830823_2016_拓天节能_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

1 拓拓 天天 节节 能能 NEEQ:830823830823 湖南拓天节能控制技术股份有限公司 Hunan Tuotian Energy Saving Control Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 1.自主研发的 SBP 电池充电控制器已形成批量销售 2.与株洲时代新材料科技股份有限公司合作研发的除冰装置成功投入运营 3.自主研发的三合一驱动器已进入型式试验阶段 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.5 第三节 主要会计数据和关键指标.7 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.16 第六节 股本、股东情况.18 第七节 融资情况19 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.20 第九节 公司治理及内部控制22 第十节 财务报告.26 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、拓天节能 指 湖南拓天节能控制技术股份有限公司 股东大会 指 湖南拓天节能控制技术股份有限公司股东大会 董事会 湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事会 监事会 湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 报告期、报告期内、当期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期、上年度、2015 年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商、方正证券 方正证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 审计机构 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 实际控制人不当控制的风险 刘志龙先生持有公司 89.29%的股份，刘志龙担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。若公司和实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制带来不利影响的风险。2 客户集中度较高风险 2016 年公司对前五名客户销售额占当期全部营业收入比例为 86.07%，对第一大客户的销售额占当期全部营业收入比例为 54.78%，如果公司主要销售客户所在行业发生不利变化，将有可能减少对本公司产品的采购额，从而对公司的销售收入产生不利影响。5 3 应收账款不能收回的风险 公司 2016 年 12 月 31 日应收账款净额为 7,542,698.94 元。占总资产比例为 57.57%。公司报告期末一年以上账龄的应收账款占全部应收账款的比例为 58.71%。虽然坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。4 核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展和创新的关键，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而技术研发工作不可避免的依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。5 税收优惠政策丧失风险 公司为经认定的湖南省高新技术企业，享受 15%的企业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。6 市场竞争加剧的风险 公司所从事的工业自动化控制集成业务领域，对集成业务商的综合技术水平、集成能力和行业经验积累都具有较高的要求。但随着工业自动化技术的发展和普及，集成业务领域厂商发展较快，竞争较为充分。目前，公司在一定区域和应用行业内形成了较强的竞争力，但如果公司在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，公司依然面临着市场竞争加剧的风险。7 公司治理风险 股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，公司内部管理水平需要不断提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖南拓天节能控制技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Tuotian Energy Saving Control Technology Co.,Ltd 6 证券简称 拓天节能 证券代码 830823 法定代表人 刘志龙 注册地址 长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层西座 308-309 室 办公地址 长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层西座 308-309 室 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗跃龙、胡兵 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇广场北栋 13 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 方优优 电话 0731-89878638 传真 0731-89878398 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长沙市高新区麓天路 8 号橡树园 7 栋 308 室 410200 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 7 月 2 日 分层情况 未进入创新层 行业（证监会规定的行业大类）仪器仪表制造业（C40）主要产品与服务项目 工业自动化控制系统集成产品及分销产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）1400 万 做市商数量 0 控股股东 刘志龙 实际控制人 刘志龙 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9143010078287895X3 否 税务登记证号码 43010478287895X 否 组织机构代码 78287895-X 否 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,947,488.52 11,564,286.09-65.86%毛利率%35.07%33.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,318,024.49 336,411.62-789.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,371,212.43-174,388.38-1259.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.8933%3.1608%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.35%-1.6385%-基本每股收益-0.165573 0.024029-789.05%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,101,005.44 16,682,934.34-21.47%负债总计 2,607,732.23 3,871,636.64-32.65%归属于挂牌公司股东的净资产 10,493,273.21 12,811,297.70-18.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 0.92-18.09%资产负债率%（母公司）19.90%23.21%-资产负债率%（合并）19.90%23.21%流动比率 4.67 4.19-利息保障倍数-48.08 5.44-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,970,259.87-849,088.02-应收账款周转率 0.44 1.42-存货周转率 1.2 5.44-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.47%58.63%-营业收入增长率%-65.86%7.97%-净利润增长率%-789.04%166.06%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,000,000 14,000,000 计入权益的优先股数量 0 0-8 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 31,366.45 安全生产化标准补贴 5,000.00 稳岗补贴 7,127.60 其他营业外收入 19,080.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 62,574.05 所得税影响数 9,386.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 53,187.94 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 （自动添行）第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据证监会 2013 年发布的上市公司行业分类指引，公司归属于仪器仪表制造业（C40）。公司的主营业务:1.风电市场：SBP 电池充电控制器、蓄电池改超级电容、轮毂控制柜、直改交变桨系统、风场运维；2.城轨项目：接线端子电气性能试验系统、机车驱动空转试验台、城轨驱动单元试验台、大横移量制动器疲劳试验台、城轨风缸试验台、温度、振动自动采集系统；3.电梯控制系统；4.变频节能控制系统；5.节能技术、自动化控制技术、新能源技术、自动化控制设备、电力控制设备。公司运用多年在工控行业积累的市场经验，通过自身对工控技术不断的消化吸收和摸索创新，自主研发出了适应行业终端客户的系统集成技术，并将其应用于自主生产的工控产品中为客户提供智能控制和变频节能领域的一体化解决方案。作为工控行业一体化解决方案提供商，公司着重从产品体系、服务体系和渠道体系上打造核心竞争力。一是公司充分利用在工控领域的丰富经验，以解决行业普遍问题为导向，根据客户需求进行研发、设计和生产，形成了一套多样、稳定、高效的产品体系。二是公司充分发挥对于风电、城轨、铁路等行业的深刻理解能力，形成了一套贴近客户、深入行业的服务体系。三是公司充分发挥自身优势，和湘电、中车集团等一批大客户进行合作，形成了一套帮助客户开发产品、根据问题调整产品、深入市场推广产品的渠道体系。报告期内，公司的商业模式未发生变化。9 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司的业务属于节能行业，此行业是受到国家政策大力扶持的新兴行业。随着我国经济的快速发展，资源与环境压力陡增，国家和公众的节能环保意识都得到了明显的提高。加快发展节能产业，是调整经济结构、转变经济发展方式的重要途径，工业节能是我国节能减排的重点领域，市场发展空间较大。报告期内公司市场部继续加大市场开拓力度，积极推广我司自主研发的 SBP 充电控制装置，并形成批量销售；报告期内公司与株洲时代新材料科技股份有限公司成功合作研发出第一套除冰装置，公司在紧盯风力发电、煤矿业目标客户的同时，也加强对中小客户的营销。报告期内因公司部分工控项目未达到验收条件未能确认收入，故收入较 2015 年有所下滑，但公司项目与产值并未减少，未验收确认收入的项目包括：为中车株洲电力机车有限公司生产的驱动单元空转试验台、接线端子电气性能试验系统，为湘电风能（内蒙古）有限公司生产的 XE72 直改交变桨系统，为株洲时代新材料科技股份有限公司生产研发的除冰装置。报告期内，公司继续坚持自主创新，加大研发投入力度，加大与高校的合作力度，研发质量可靠的产品，提高公司产品的市场竞争力。公司的技术实力稳步提升，对公司进一步提升技术壁垒，树立品牌形象起到了非常积极的作用。有利于提升公司整体竞争优势和促进市场拓展，对未来业绩增长将会起到一定作用。报告期内，公司整体管理水平持续提升，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司整体运行良好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 3,947,488.52-65.86%11,564,286.09 7.97%营业成本 2,563,047.30-66.78%64.93%7,716,079.54-12.67%66.72%毛利率 35.07%5.38%33.28%90.06%管理费用 3,483,866.87 20.54%88.26%2,890,229.41 17.01%24.99%销售费用 600,833.90-23.92%15.22%789,748.49 162.96%6.83%财务费用 58,844.74 28.29%1.49%45,868.74 1603702.10%0.40%营业利润-2,825,290.94-657.79%-71.57%-372,830.70 66.15%-3.22%营业外收入 62,574.05-87.75%1.59%510,800.00-12.90%4.42%10 营业外支出 0.00 0.00 0.00%0.00%净利润-2,318,024.49-789.04%-58.72%336,411.62 166.06%2.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1，本期营业收入较去年减少 7,616,797.57 元，减幅 65.86%，主要原因是：（1）受行业经济下行的影响较大；（2）公司减少代理销售及低毛利产品销售；（3）部分工控项目在报告期内未达到验收条件，故未确认收入；2，本期营业成本较去年减少 5,153,032.24 元，减幅为 66.78%，主要原因是：（1）营业收入的减少相应减少了成本；（2）公司通过加强主营业务成本管控，使主营业务成本保持在合理的可控范围内；3，本期营业外收入较去年减少 448,225.95 元，减幅为 87.75%，主要原因是收到的政府补贴减少，去年收到的政府补贴为 510,800.00 元，本期收到的政府补贴为 5000 元；,4，本期营业利润较去年减少 2,452,460.24 元，减幅为 657.79%，本期净利润较去年减少 2,654,436.11元，减幅为 789.04%，主要原因是：（1）营业收入减少；（2）员工薪资上调，福利待遇提高，期间费用总体增加；（3）本期研发投入增加；（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 3,947,488.52 2,563,047.30 11,564,046.77 7,716,079.54 其他业务收入 0.00 0.00 239.32 0.00 合计合计 3,947,488.523,947,488.52 2,563,047.302,563,047.30 11,564,286.0911,564,286.09 7,716,079.547,716,079.54 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%变频节能控制系统 4,783,323.48 41.36%城轨工装项目 2,283,333.38 19.74%蓄电池项目 386,666.66 9.80%1,448,427.16 12.53%超级电容改造项目 852,138.45 7.37%电梯控制系统 251,145.28 6.36%701,477.29 6.07%维修项目 582,917.95 14.77%500,743.60 4.33%乳化液智能供液控制系统 388,888.88 3.36%商品收入 579,021.87 14.67%289,798.30 2.51%SBP 1,387,948.70 35.16%259,829.06 2.25%风场运维项目 41,647.86 1.06%40,941.88 0.35%电容补偿柜 15,384.61 0.13%风力发电机控制系统 15,772.65 0.40%旋挖钻机电控系统项目 80,145.31 2.03%温度振动自动采集系统 263,247.88 6.67%XE72 直改交变桨系统 358,974.36 9.09%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内公司加大风电改造市场开发，本期新增 XE72 直改交变桨系统、风力发电机控制系统生产销售；与中车株洲电机有限公司除合作城轨项目外，增加温度振动自动采集系统，报告期内公司也注重对小客户的挖掘，增加旋挖钻机电控系统项目生产销售。报告期内 SBP 收入占营业收入的 35.16%，主要是因为 SBP是公司自主研发产品，利润可控，公司有加大对这产品的推广力度。2015 年生产销售的变频节能控制系统与城轨工装项目在报告期内未能达到验收条件，有 3,341,027.08 元未确认收入；超级电容改造项目报11 告期内未中标，但依然是公司重点推广销售产品；因煤矿行业整体萧条，资金状况不好，乳化液智能供液控制系统在报告期内未对外销售。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,970,259.87-849,088.02 投资活动产生的现金流量净额-101,622.67-142,350.99 筹资活动产生的现金流量净额 428,305.54 4,500,000.00 现金流量分析现金流量分析：2016 年 12 月 31 日经营活动产生的现金流量净额较 2015 年减少-3,121,171.85 元，主要原因：1.城轨驱动项目、XE72 直改交变桨系统等大型项目开工较晚，销售商品、提供劳务收到的现金有所下降；2.支付给职工以及为职工支付的现金增加；3.支付的各项税费增加；4.支付的期间费用增加。投资活动产生的现金流量净额较 2015 年有所增加，主要是在报告期内有处置固定资产收到现金 37,000.00元。筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少 4,071,694.46 元，主要是因为在 2015 年有股票定增 400 万元，而报告期内未进行股票定增。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湘电风能有限公司 2,162,618.44 54.78%否 2 湘电风能（内蒙古）有限公司 358,974.36 9.09%否 3 湖南海诺安诺电梯有限公司 326,675.21 8.28%否 4 中车株洲电力机车有限公司机电分公司 286,051.28 7.25%否 5 中车株洲电机有限公司 263,247.88 6.67%否 合计合计 3,397,567.173,397,567.17 86.07%86.07%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 朗斯测试技术（秦皇岛北戴河）有限公司 319,042.75 8.48%否 2 深圳市正嘉翔科技有限公司 306,581.20 8.15%否 3 苏州汇川技术有限公司 306,432.50 8.15%否 4 上海灵信视觉技术股份有限公司 192,905.98 5.13%否 5 南京瑞弗利电气有限公司 160,577.20 4.27%否 合计合计 1,285,539.631,285,539.63 34.17%34.17%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,414,898.78 1,307,911.44 研发投入占营业收入的比例 35.84%11.31%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：12 报告期内公司研发投入总额 1,414,898.78 元，较 2015 年增加投入 8.18%，截止 2016 年 12 月 31 日，公司研发人员合计 14 人；主要研发项目为三合一驱动器、充电机、除冰装置，三合一驱动器与充电机在报告期末处于型式试验阶段，除冰装置在报告期末处于调试阶段。三合一驱动器产品性能成熟后，对公司、对行业都有一定影响力，将成为公司主要产品、盈利基础，除冰装置运营稳定后可以给公司带来批量销售，也将成为公司主要产品之一，为公司盈利贡献力量。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 105,874.48-97.18%0.81%3,749,451.48 1456.50%22.47%-96.40%应收账款 7,542,698.94-26.33%57.57%10,238,620.38 69.51%61.37%-6.19%应收票据 1,000,000.00 100%7.63%0.00-100.00%0.00%100%其他应收款 300,441.94 129.68%2.29%130,806.14-195.66%0.78%194.01%存货 2,605,460.80 56.31%19.89%1,666,856.22 42.29%9.99%99.07%无形资产 4,340.96-67.13%0.03%13,207.64-40.17%0.08%-58.58%固定资产 231,501.17 18.77%1.77%194,914.83 44.45%1.17%51.03%应付账款 426,164.67-78.38%3.25%1,970,866.73 117.20%11.81%-72.46%短期借款 500,000.00 0.00%3.82%500,000.00 100.00%3.00%27.22%应交税费 20,408.57-95.35%0.16%438,578.85 105.50%2.63%-94.08%应付职工薪酬 174,200.00 44.55%1.33%120,511.06 82.87%0.72%84.68%资产总计 13,101,005.44-21.47%-16,682,934.34 58.63%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1，2016 年 12 月 31 日货币资金较 2015 年 12 月 31 日减少 3,643,577.00 万元，下降比例 97.18%，主要是因为 2015 年 11 月收到股东新增投资款 400.00 万元，2016 年未进行股票定增。,2，2016 年 12 月 31 日应收账款较 2015 年 12 月 31 日减少 2,695,921.44 元，下降比例 26.33%，主要原因是收回以前年度应收账款 5,406,589.00 元，而本年营业收入下降，导致相应新增应收账款较少，故总体应收账款较去年减少。3，2016 年 12 月 31 日应收票据余额较 2015 年 12 月 31 日增加 1,000,000.00 元，增长比例 100.00%，主要原因是报告期末收到湘电风能有限公司商业承兑汇票一张用于支付材料款。,4，2016 年 12 月 31 日其他应收款较 2015 年 12 月 31 日增加 169,635.80 元，增长比例 129.68%，主要原因是：（1）支付湖南省招标有限责任公司保证金专户的投标保证金 60,000.00 元；（2）支付长沙高新开发区橡树园企业创业服务有限公司的房租物管费为 85,216.00 元；5，2016 年 12 月 31 日存货较 2015 年 12 月 31 日增加 938,604.58 元，增长比例 56.31%，主要是直改交变桨控制系统、SBP 充电控制器、驱动单元空转试验台、接线端子电气性能试验系统、乳化液智能供液控制系统的订货材料增加导致库存增加所致。6，2016 年 12 月 31 日无形资产较 2015 年 12 月 31 日减少 8,866.68 元，下降比例为 67.13%，主要原因是累计摊销增加后净额减少。,7，2016 年 12 月 31 日固定资产较 2015 年 12 月 31 日增加 36,586.34 元，增长比例 18.77%，主要是因为本期购买了新的运输设备皮卡车、机器设备充电机与空压机、电子设备笔记本电脑。8，2016 年 12 月 31 日应付账款较 2015 年 12 月 31 日减少 1,544,702.06 元，下降比例 78.38%，主要是报告期公司营业收入下降，相应的采购支出亦减少，公司的应付材料款出现下降。9，2016 年 12 月 31 日应交税费较 2015 年 12 月 31 日减少 418,170.28 元，下降比例 95.35%，主要是因为本期收入减少，应交增值税、应交城建税、应交教育费附加相应减少。,10，2016 年 12 月 31 日应付职工薪酬较 2015 年 12 月 31 日增加 53,688.94 6 元，增长比例 44.55%，主13 要原因为本年中旬公司对职工进行了一次加薪。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 我国政府高度重视节能行业的发展，出台了一系列鼓励和扶持行业发展的法律法规及产业政策，极大的促进了节能行业的快速发展，不存在明显的行业周期性。目前，随着我国对节能重视程度的不断加深，社会公众对节能的要求也日益提高，从而有利于促进节能行业的进一步发展。公司研发的 SBP 充电控制器已在各个风场进行推广使用，在市场占有率中具有相对领先优势，与株洲时代新材料科技股份有限公司合作研发的除冰装置，在工控领域具有相对领先优势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.市场地位 公司在风力发电及自动化控制领域拥有经验丰富的工控方案设计、调试安装、运营管理的专业团队，在市场开拓、投标竞争、运营管理、节能增效等方面具有较强优势。2.竞争优势 公司注重节能技术的研发和应用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有 6 项实用新型专利，均为自行研发取得，并拥有 7 项软件著作权。报告期内新申请一项发明专利：城市道路交通智能控制方法及城市道路交通智能控制系统。公司自主研发的 SBP 充电控制器是用于风力发电机组变桨控制电机的备份电源电池组的电池管理，确保故障情况下，电机可以将桨叶收回到安全位置。自主研发的“乳化液智能控制系统”是公司经过长期对乳化液泵站的认真研究、反复试验并不断吸收国内外的先进经验，运用工业控制技术、PLC（可编程控制系统）自动化控制、变频节能等技术，专为煤矿开发的全系统解决方案。公司市场开发和项目储备能力较强，公司进入行业较早，产品功能较完善，获得了较高的市场认可度及良好的口碑，相对于未来进入行业的潜在竞争者，公司在市场竞争力上具有领先优势。3.竞争劣势 公司还属于小型企业，招投标竞争时不能时常占据主导地位，研发能力也需要提升。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法违规行为。因此，我们认为公司持续经营能力良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。（七七）自愿披露（如有自愿披露（如有）14 无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 国家以及社会公众对节能要求越来越严格，政府逐步重视节能行业的发展，出台了一系列产业政策。极大地促进了节能行业的快速发展。公司将认真把握好有利时机，把企业的综合实力以最短时间、最快速度提高到新的阶段。公司将充分利用国家和社会各界对节能日益重视所带来的良好发展机遇，进一步整合和优化公司内外部管理，发挥公司在核心技术、客户口碑和认知度以及项目运作经验方面所形成的优势，以现有核心产品为根基，积极开拓行业细分市场。（二（二）公司发展战略公司发展战略 未来几年，公司将进一步加大研发力度，提高新产品研发的投入比例，不断对产品进行技术创新。同时，公司将加强营销团队建设，提高市场占有率的同时，提升客户的满意度。1.继续落实各项管理制度，提升公司重大决策的科学性和透明性。同时，加强绩效考核，提高员工的积极性和主动性。2.以“产品+服务”营销理念，拓宽市场。一是以“产品”为核心理念，加强研发，提高销售意识及应对市场反应能力，为客户解决技术难题，为市场拓展创造条件；二是继续着力于提高产品质量及稳定性，继续着力于提升合同交货率，继续着力于优化销售服务，以此提高客户的满意度，扩大市场；三是进一步加强服务团队建设，提高产品价值的增值水平，提升产品市场竞争力，为拓展市场创造有利条件。3.通过有效利用股转系统平台，加强资本运作。通过资产运行和资本运作来有效整合公司资源，使公司得到快速发展，以实现经济效益最大化。如公司适时采用增发股票等形式，拓宽融资渠道，为公司做大、做强、做优提供融资保证。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1.建立完善高效的质量体系：从顶层设计到底层落实，产品一次开箱合格率达到 98%以上；2.实现三合一小批量试用、转接板、超级电容充电机批量销售；完成电池容量检测仪、EPS、风机桨叶除冰系统研发、样机试用；完成机车驱动空转试验台、城轨驱动单元试验台的标准化、产品化研发工作，使之成为公司有核心竞争力的产品；完成金风科技、上电风能、中车风电、三一风电市场开发，研发立项。3.完成 5 项发明专利申请；公司拟通过有效利用股转系统平台，加强资本运作，通过资产运行和资本运作来有效整合公司资源，使公司得到快速发展，以实现经济效益最大化。如公司适时采用增发股票等形式，拓宽融资渠道，为公司做大、做强、做优提供融资保证。公司的目标计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，如经营过程出现计划的偏离差异请理解。（四（四）不确定性因素不确定性因素 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用于新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展 三、风险因素 15 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当控制的风险 刘志龙先生持有公司 89.29%的股份，刘志龙担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。若公司和实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制带来不利影响的风险。应对措施：公司已通过股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、重大投资管理制度 等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规并结合自身特点，制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循；公司还将采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司。此外，考虑到挂牌后新股东的利益保障，公司还制定了投资者关系管理制度、信息披露管理办法，确保公司挂牌后新股东能及时、准确的获取公司对外披露的信息，从而有利于新股东有效的参与公司的治理，保障新股东的利益。2.客户集中度较高风险 2016 年公司对前五名客户销售额占当期全部营业收入比例为 86.07%，第一大客户的销售额占当期全部营业收入比例为 54.78%，如果公司主要销售客户所在行业发生不利变化，将有可能减少对本公司产品的采购额，从而对公司的销售收入产生不利影响。应对措施：一是积极扩大业务规模，提高服务能力，开拓新客户；二是通过加大技术研发投入，提升新产品研发能力，并适时进入新的应用领域。3.应收账款不能收回的风险 公司 2016 年 12 月 31 日应收账款净额为 7,542,698.94 元。占总资产比例为 57.57%。公司报告期末一年以上账龄的应收账款占全部应收账款的比例为 58.71%。虽然坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。应对措施：一是制定更为合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，对回款时间较长的客户将逐渐减少甚至停止供货；二是加强业务人员对货款的催收力度，对业务人员实行货款回收的年度考核；三是实施一定的货款回收的激励政策等。4.核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展和创新的关键，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术