430746_2016_七星科技_2016年年度报告_2017-05-25.pdf

新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 1 七星科技 NEEQ:430746 新疆七星建设科技股份有限公司 Xinjiang Seven star Construction&Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 2 公 司年 度 大 事 记 （或）致 投 资 者 的信 1、2016 年 3 月 24 日由中国施工企业管理协会发布的 关于表彰 2015 年度全国优秀施工企业的决定（中施企协字201515 号）中，新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）凭借优质的施工质量及管理，获得了“2015 年度全国优秀施工企业”荣誉称号。2、公司于 2016 年 5 月 9 日对外披露了2016 年第一次股票发行方案，计划定向发行不超过 2000 万股，募集资金不超过 8600 万元，后根据公司发展需要，调整定增额度，于 2016 年 7 月 19 日对外披露了2016 年第一次股票发行方案（调整后），将定增额度提升至不超过 4000 万股，募集资金不超过 21200 万元，用于公司海外项目投资、PPP 项目投资和补充公司流动资金。目前定增尚未完成。3、公司根据发展规划及实际发展需要，公司于 2016 年 12 月 2日公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。4、2016 年公司投标 PPP 项目，积极践行 PPP 模式，为公司业绩带来大幅提升。新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 3 目 录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 20 第六节 股本变动及股东情况 24 第七节 融资及分配情况 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 27 第九节 公司治理及内部控制 29 第十节 财务报告 34 新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、七星股份、七星科技 指 新疆七星建设科技股份有限公司 益友建筑 指 新疆益友建筑工程技术有限公司 和信设计 指 新疆和信工程设计咨询有限公司 德峰联众 指 新疆德峰联众设备安装有限公司 博域益友 指 乌鲁木齐博域益友建设检测有限公司 南疆分公司 指 新疆七星建设科技股份有限公司南疆分公司 沙特分公司 指 新疆七星建设科技股份有限公司沙特分公司 浩峰设备 指 新疆浩峰设备安装有限公司 七星建工 指 新疆七星建工集团有限公司 顺德投资、顺德开发 指 新疆顺德再生资源开发有限责任公司，原名称为“新疆七星顺德投资有限责任公司”九言宜呈 指 新疆九言宜呈有限合伙企业 君利达投资 指 乌鲁木齐君利达投资管理有限责任公司 德顺房产 指 新疆德顺房地产开发有限公司 嘉轩房产 指 新疆嘉轩房地产开发有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 中审华 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆七星建设科技股份有限公司章程 股东大会 指 新疆七星建设科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆七星建设科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆七星建设科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、中国 指 中华人民共和国 新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无 3、豁免披露事项及理由（如有）无 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济周期引致的风险 公司从事的主营业务与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。如果宏观经济增速放缓，全社会固定资产投资总额增长率下降，公司建筑工程施工业务收入的增长速度受其影响也会逐步放缓，减少公司的营业利润，进而给公司的经营带来风险。原材料供应风险 公司的建筑业务需要供应商按照合理的价格及时供应充足的原材料，但是如果主要建筑材料的价格大幅波动会加大原材料的供应风险。如果公司未能按照合理价格及时取得所需原材料，将会对公司的经营活动产生不利影响。安全生产风险 建筑施工需要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危险性，可能出现人员伤亡；施工过程中由于管理上、设新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 6 备上、工人操作上的问题，也可能造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响施工进度。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆七星建设科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Seven star Construction&Technology Co.,Ltd 证券简称 七星科技 证券代码 430746 法定代表人 许宗国 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区万寿山街 221 号 7 层 707 室 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 718 号 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋岩、胡斌 会计师事务所办公地址 乌鲁木齐解放北路 30 号财联大厦 10 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐亚君 电话 0991-3707778 传真 0991-5802426 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合北路 718 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合北路 718 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 5 月 5 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）房屋建筑业 主要产品与服务项目 建筑工程施工、建筑工程设计、设备租赁 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,3780,000 做市商数量-控股股东 新疆顺德再生资源开发有限责任公司 实际控制人 许宗国 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9165010069780645XD 是 新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 8 税务登记证号码 9165010069780645XD 是 组织机构代码 9165010069780645XD 是 新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 696,441,164.39 534,001,377.52 30.42%毛利率%12.93 11.85 1.08 归属于挂牌公司股东的净利润 34,414,398.53 24,724,959.00 39.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,334,935.34 24,312,721.86 37.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.76 12.49 1.27 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.33 12.28 1.05 基本每股收益 0.37 0.28 33.64%二、偿债能力单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 917,392,877.94 799,368,201.67 14.76%负债总计 628,070,776.77 551,072,592.59 13.97%归属于挂牌公司股东的净资产 276,216,874.17 232,943,704.91 18.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.95 2.48 18.95%资产负债率%（母公司）67.27 68.20-1.36 资产负债率%（合并）68.46 68.94-0.70 流动比率 1.3 1.32-1.52%利息保障倍数 7.04 3.64 93.41%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 67,357,286.00 177,375,402.24-62.03%应收账款周转率 1.78 1.37 29.93%存货周转率 6.94 3.89 78.41%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.76-9.86 24.62 营业收入增长率%30.42-3.22 33.64 净利润增长率%34.26-7.20 41.46 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 93,780,000 93,780,000-计入权益的优先股数量 -新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 10 计入负债的优先股数量 -六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 38,971.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,350,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-45,971.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,927.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,292,071.89 所得税影响数 197,710.09 少数股东权益影响额（税后）14,898.61 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,079,463.19 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 盈余公积 14,152,616.33 14,715,506.27 7,235,604.58 7,798,494.52 未分配利润 120,660,527.18 125,726,536.60 68,414,309.52 73,480,318.94 应交税费 16,657,775.24 11,028,875.88 27,045,592.82 21,416,693.46 新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司属于房屋建筑行业，定位为工程建设全产业链服务商，是集设计、检测、设备租赁、新工艺研发应用、施工等一体化全产业链模式。公司拥有房屋建筑工程施工总承包一级资质，水利水电、市政工程、园林绿化施工总承包二级资质，消防、起重设备安装工程专业承包一级资质，钢结构、装饰装修、机电设备安装、送变电专业工程专业承包二级资质。此外，公司还拥有对外承包经营资格证，具有海外施工的资质。2016 年，公司集中资源主要投标 PPP 项目，积极采用 PPP 市场化运作模式。公司的收入来源主要是工程款结算、投资收益、服务收费、租赁收费等。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：公司在报告期内的主营业务收入为 6.96 亿元，比上年度增长 30.42%；归属于母公司的净利润为3,441.44 万元，比上年度增长 39.19%。截至 2016 年末，公司总资产为 91,739.29 万元，净资产为 28,932.21万元。报告期内，公司产品和服务未发生重大变化，管理层、核心技术团队均保持稳定。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 696,441,164.39 30.42%100%534,001,377.52-3.22%-营业成本 606,408,012.04 28.83%87.07%470,712,805.46 1.56%88.15%毛利率 12.93%1.08%-11.85%-管理费用 28,791,685.12-5.14%4.13%30,353,114.58 24.51%5.68%销售费用-财务费用 2,344,944.11-122.16%0.34%-10,581,212.86-511.74%-1.98%新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 12 营业利润 40,204,818.77 38.31%5.77%29,069,233.74-9.71%5.44%营业外收入 1,426,307.81-42.33%0.20%2,473,215.68 458.07%0.46%营业外支出 88,264.34-93.08%0.01%1,276,372.06 997.78%0.24%净利润 32,167,721.36 34.26%4.62%23,959,585.57-7.20%4.49%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入：公司 2017 年度的营业收入为 6.96 亿元，比上年度增加 1.62 亿元，变动比例为 30.42%，主要原因是：报告期内完成以前年度承接的工程，新承接的六道湾煤矿及昌吉创业园艺工程收入及艺术学院、龙熙嘉苑工程完成主要阶段，高新区 PPP 学校工程完成基础导致收入同比增加。财务费用：公司2017年度的财务费用为234.49万元，比上年增加1292.61万元，变动比例为-122.16%，主要原因是：主要原因是博乐工程在本期“未实现的融资收益-利息收入”减少 1715.57 万元，同时由于贷款减少，融资租赁费减少导致利息支出减少 422.96 万元。营业利润：公司 2017 年度的营业利润为 4020.48 万元，比上年度增加 1113.56 万元，变动比例为38.31%，主要原因是报告期内收入增加，同时公司主营业务稳定，毛利率保持稳定，导致营业利润增加。营业外收入：公司 2017 年度的营业外收入为 142.63 万元，比上年度减少 104.69 万元，变动比例为-42.33%，主要原因是：收到政府补贴收入减少 97.65 万元所致。营业外支出：公司 2017 年度的营业外支出为 8.83 万元，比上年度减少 118.8 万元，变动比例为-93.08%，主要原因是：上年度由于个别工程交付时间延迟产生了大量的罚款，本年度报告期内无此类罚款所致。净利润：公司 2017 年度的净利润为 3216.77 万元，比上年度增加 820.81 万元，变动比例为 34.26%，主要原因是：报告期内公司营业收入增加及营业利润增加所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 696,441,164.39 606,408,012.04 534,001,377.52 470,712,805.46 其他业务收入 1,426,307.81-2,473,215.68-合计 696,441,164.39 606,408,012.04 534,001,377.52 470,712,805.46 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%建筑 674,320,282.47 96.86%505,334,916.46 94.63%设计费-2,718,434.58 0.51%检测费 1,052,034.28 0.15%0.00%设备租赁 15,390,655.12 2.21%21,677,536.75 4.06%周转材料租赁 1,044,643.61 0.15%1,519,373.20 0.28%构筑件安装 4,399,620.77 0.63%2,585,485.46 0.48%咨询费-165,631.07 0.03%小计 696,207,236.25-534,001,377.52-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入 69621 万元，占营业收入 69644 万元的比重为 99.97%。公司其他业新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 13 务收入主要为 23.39 万元。业务构成与 2015 年比较无重大业务变动。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 67,357,286.00 177,375,402.24 投资活动产生的现金流量净额-47,084,679.93-36,179,180.37 筹资活动产生的现金流量净额-102,107,033.34 13,674,808.70 现金流量分析：现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 6735.73 万元，比上年度减少 11001.81 万元，变动比例为-62.03%，主要原因为:报告期内承建工程的产值增加，在建工程项目回款按照产值的 80%支付，竣工决算工程手续未办理完毕，导致应收账款增加所致。销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加13,850.86 万元，主要原因是当期施工产值增加，根据合同约定按完工产值 80%收款导致同比例收到的现金流增加，部分以前年度工程在本年完工结算，且支付至结算价的 95%导致收回以前年度的应收账款所致；购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 19,772.09 万元，主要原因是因产值增加相应成本增加，所需采购的原材料及人工费同比例增加支出。公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-4,708.47 万元，比上年度减少-1，090.55 万元，变动比例为 30.17%。收回投资收到的现金较上期增加 30751.05 万元，投资支付的现金较上期增加 3322.83万元，主要原因报告期发生多笔保本理财资金收回和支出导致收回和支出投资资金增加。公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为-10210.7 万元，比上年度减少-11578.18 万元，变动比例为-846.68%，主要原因是归还银行贷款及利息所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆德顺房地产开发有限公司 106,845,222.68 15.34 是 2 博乐市阳光城乡投资有限责任公司 50,069,556.00 7.19 否 3 新疆鑫海大业投资有限公司 37,284,129.42 5.35 是 4 五家渠卓越房地产开发有限公司 30,991,013.24 4.45 否 5 新疆兆龙迪尚房地产开发有限公司 27,987,253.41 4.02 否 合计 253,177,174.75 36.35-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乌鲁木齐润德伟业商贸有限公司 67,411,654.19 10.90%否 2 新疆顺德劳务有限公司 61,164,800.00 9.89%是 3 中建西部建设新疆有限公司 36,167,000.52 5.85%否 4 乌鲁木齐鑫磊劳务派遣有限公司 41,798,632.90 6.76%否 5 博乐市睿隆商贸有限公司 12,500,000.00 2.02%否 合计 618,509,134.33 35.41%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 20,750.00 15,000.00 研发投入占营业收入的比例 0.003%0.003%专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 20750 元，占营业收入的 0.003%。公司目前拥有研发人员 5 名。公司致力于研发新型混凝土预制装配技术，此技术采取工厂机械化生产、现场装配的形式进行建筑施工，较传统的施工工艺，此技术具有缩短施工工期、节省大量人工、缩减施工成本、并且有环保、节能等特点。获得中国知识产权局授予授权的专利三项。新疆维吾尔自治区区级工法七项:其中吊装法钢结构施工工法 工法编号 GJEJGF158-2012，三角桁架斜支撑支模架施工工法 GJEJGF128-2012 获得国家级工法。经过多年研发，公司已完成“装配式框架结构自保温外挂墙体及安装体系”和“隐框结构柱、梁、板一体化自保温装配式体系”样板建设，并将新型混凝土预制装配技术用于公司承建项目投入运用，节省了成本，提高了效率。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 129,916,244.26-34.01%14.16%196,874,611.20 302.35%24.63%-10.47%应收账款 458,362,961.30 41.39%49.96%324,190,390.01-27.64%41.36%8.60%存货 113,682,846.00 85.85%12.39%61,168,406.38-66.21%7.65%4.74%长期股权投资-固定资产 65,996,820.77-12.34%7.19%75,290,569.78-4.53%9.42%-2.23%在建工程-短期借款 44,520,000.00-67.50%4.85%137,000,000.00 19.13%17.14%-12.29%长期借款 14,000,000.00-1.53%-1.53%资产总计资产总计 917,392,877.94 14.76%-799,368,201.67-9.86%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：公司在报告期末的货币资金为 129,916,244.26 元，比上年度末减少 66，958，366.94 元，变动比例为-34.01%。主要原因为由于施工的云岭翠谷工程、云岭青城工程、云岭颐园工程；六道湾煤矿救护基地 D 地块，昌吉全民创业城 1#楼等工程的应收账款增加，存货增加使得存款减少；报告期银行短期新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 15 借款减少导致银行存款减少。公司在报告期末的应收账款为 458,362,961.30 元，比上年度末增加 134,172,571.29 元，变动比例为 41.39%。主要原因在 2016 年新建工程增加，合同约定按进度的 80%支付，以前年度的应收账款只有部分回收，导致应收账款因在建工程产值增加而增加 公司在报告期末的存货为 113,682,846.00 元，比上年度末增加 52,514,439.62 元，变动比例为85.85%。主要原因为项目在建工程增加，当年未结转的成本增加导致存货增加。公司在报告期末的短期借款为 44,520,000.00 元，比上年度末减少 92,480,000.00 元，变动比例为-67.50%。主要原因为银行政策的变动，没有建设的土地不允许抵押导致库尔勒抵押贷款的 5000 万元续贷没有完成；另因兴业银行的授信在 2016 年底已完成，但因房产政策变动，对于出售的房产要房产证与土地证要二证合一，办理此业务需要三个月左右的时间，导致兴业银行贷款在年底没有放出，导致当期短期借款大量减少。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司控股子公司有 5 两家，分别是新疆德峰联众设备安装有限公司、新疆康居建筑设计研究院（有限公司）、新疆高新顺德教育投资有限责任公司、新疆七星运维工程项目管理有限公司、和昌吉市七星工程管理服务有限公司；参股子公司 1 家，为伊犁双惠创投产业发展有限公司。除新疆德峰联众设备安装有限公司和新疆康居建筑设计研究院（有限公司）以外，其他控股子公司和参股子公司均为报告期内新设立公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境 公司所属行业为建筑行业，报告期内，由于宏观经济周期变化及经济增长方式的转型，固定资产投资增速放缓，对经济的拉动作用下降。根据国家统计局发布的数据，2016 年全国固定资产投资额（不含农户）为 590.5 亿元，增速较上年下降 1.9%。建筑业属于固定资产投资领域，受宏观环境的影响，未来建筑行业的增长空间受限，利润率低下。但在十八届三中全会上提出了“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”，鼓励社会资本参与基础设施投资建设，与此同时，2016 年全年国务院、财政部、发改委、住建部等部委专门发布了 PPP 模式的指导文件，推动 PPP 模式的发展。七星科技拥有多年的建设经验和融资运作经验，预计未来公司业务发展有一定的增长空间。2、行业发展的有利因素（1）政策支持 2016 年，政府对于规范和改善建筑业经营环境实施了一系列政策措施，如实施“营改增”降低企业税负、铲除项目挂靠、打破地域限制让市场发挥资源配置的重要作用、鼓励企业尽快转型升级，倒逼行新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 16 业改革等。“一带一路”、“PPP 模式”等政策，均为建筑业的发展提供了政策支持。（2）资质改革推进行业规范 2016 年，建筑业资质改革有了实质性进展，住建部于 2016 年连续发布了关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知、关于启用全国建筑市场监管公共服务平台的通知、“对取消 8 个工程设计专项资质征求意见”的函，将资质审批逐步强化“人”、“业绩”的作用，逐步由事前审批转变为事中、事后监管。此次改革规范了行业秩序，是建筑业发展的重大利好。（3）PPP 模式的推广 随着政府对 PPP 模式的指导及推广，PPP 模式成为我国现阶段基础设施建设的重要模式。虽然 PPP模式要求施工企业具备投融资能力、设计分析能力、运营能力等，需要集合企业上下游产业链，实现全生命周期的联动，对建筑企业是挑战，更是机遇。3、行业发展的不利因素 报告期内，国内宏观经济增长放缓，建筑行业受宏观经济走势的影响较大，如果宏观经济环境出现恶化，建筑行业将会出现短期波动；同时，建筑业原材料价格上涨，企业建设成本增加，如果未来原材料价格继续上涨，对企业的盈利能力将产生一定影响。4、周期波动 在城镇化、“一带一路”、“PPP 模式”等战略的推进下，建筑行业的市场需求依然庞大，行业处于平稳发展期，不存在明显的周期性。本行业存在一定的季节性。受到生物节律和气候气温的影响，每年 11 月至次年 3 月冬季期间，气候寒冷，新疆地区建设工程施工项目在冬季无法施工，对公司主营业务会造成一定影响。5、已知趋势 2017 年 2 月，新疆自治区人民政府发布自治区 2017 年全社会固定资产投资任务落实工作方案，确定 2017 年完成全社会固定资产投资目标 1.5 万亿元，对房地产业和建筑业计划投资 2312 亿元，城镇基础设施计划投资 1950 亿元等，这一政策将大大有利于新疆建筑行业的发展。6、重大事件对公司的影响 2016 年 6 月 27 日，公司进入创新层，提升了公司的知名度，提高了公司股票的流动性。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、技术优势 公司拥有新型混凝土预制装配技术，此技术采取工厂机械化生产、现场装配的形式进行建筑施工，较传统的施工工艺，此技术具有缩短施工工期、节省大量人工、缩减施工成本、并且有环保、节能等特点。获得中国知识产权局授予授权的专利三项。经过多年研发，公司已完成“装配式框架结构自保温外挂墙体及安装体系”和“隐框结构柱、梁、板一体化自保温装配式体系”样板建设，并将新型混凝土预制装配技术用于公司承建项目投入运用，节省了成本，提高了效率。2、质量优势 新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 17 质量是企业得以持续发展的基本，公司自成立以来，严格把控质量安全关。2016 年公司获得“2015 年度全国优秀施工企业”的荣誉称号，这是对公司施工质量的认可。坚持高质量的建设方针，不仅树立了良好的企业形象，还获得了较高的社会声誉。3、全产业链的发展模式 公司定位为“工程建设全产业链服务商”，是集设计、检测、设备租赁、新工艺研发应用、施工等一体化的全产业链模式。目前公司正在积极拓展产业链条，坚持投资、建设、运营为一体共同发展，4、品牌优势 公司自成立以来，一直致力于践行“以质量为根本、以信誉求生存、以服务赢市场、以创新促发展”的企业经营方针理念。报告期内，公司获得新疆维吾尔自治区工商行政管理局授予的“2012-2014 年度自治区“守合同重信用企业”，在新疆拥有良好的业务口碑和品牌声誉。5、公司竞争劣势 与行业内处于领先地位的竞争者相比，公司的资产规模依然较小；公司主要业务大比例集中在新疆市场，对新疆市场依赖度较高；开始了研发工作，但还不能满足新技术开发和应用的需要，制约了公司的快速发展，未来亟需积极拓展融资渠道。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 在公司经营上，公司主营业务突出，保持稳定持续的增长。公司研发的装配式施工工艺已转化为生产力，公司吊装法钢结构施工工法获得国家级工法，这些技术的研发和使用使公司保持着市场竞争力，持续经营能力增强。2016 年持续投标的 PPP 项目，为公司的持续发展也提供了一定的保障。在立足主营业务的基础上，未来几年，公司将坚持投资、建设、运维为一体共同发展，为公司开拓新的业务增长点。在治理结构上，公司治理结构完善，内部控制执行有效，严格按照相关法规制度召开股东大会、董事会和监事会，运行规范。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 报告期内积极承担社会责任，2016 年，公司聘用了贫困地区维吾尔族员工，为社会稳定作出了贡献；2016 年，公司积极承建警民服务站，还安排公司员工在公交车站警务亭值班，为社会稳定和公交车站的秩序作出贡献；在报告期内，公司捐赠了一所学龄前儿童活动室，支持社会福利事业，积极承担社会责任。今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。（七）自愿披露（如有）（七）自愿披露（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，要全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。2017 年自治区政府工作报告中指出，基础设施建设是制约新疆经济社会发展最大短板，也是最大潜力。着眼于加快丝绸新疆七星建设科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-025 18 之路经济带核心区建设，围绕调结构、补短板、惠民生，加强基础设施建设，充分发挥投资对经济增长的关键性带动作用，力争实现全社会固定资产投资 15000 亿元以上。推进投融资体制改革，积极搭建投融资平台，积极扩大民间投资，增强投融资能力。大力推行 PPP 模式，做大用好各类投资基金，充分发挥政府资金的杠杆和引导作用，放大财政资金效应。2017 年 2 月，新疆自治区人民政府发布自治区 2017 年全社会固定资产投资任务落实工作方案，确定 2017 年完成全社会固定资产投资目标 1.5 万亿元，对房地产业和建筑业计划投资 2312 亿元，城镇基础设施计划投资 1950 亿元等，这一政策大大有利于新疆建筑行业的发展。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 根据公司持续发展及内外部环境变化情况，在“十三五”期间，公司的战略发展规划是保持主营业务的稳定发展，集中资源投标 PPP 项目，积极利用各类资源和资本，增强公司投融资能力，坚持投资、建设和运维为一体共同发展，积极开拓公司利润增长点。同时持续推进装配式建筑的应用，扩大装配式建筑的试用范围，逐步向绿色建筑发展。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、营业收入预计 2017 年度实现营业收入比上年同期增长 72.3%以上，增长主要原因是公司已签订政府 PPP 工程合同金额已达到 20 亿元，后期针对利润合适的项目继续与政府对接,争取签订高新区和经开区土储项目 20 亿，承接工程量增加导致主营业务收入大幅度增长。2、主营业务成本预计 2017 年度营业成本比上年同期增长 76.12%以上，增长主要原因是公司主营业务收入增长对应的主营业务成本增长。3、营业税金及附加预计 2017 年度营业税金及附加比上年同期减少 32.69%以上，主要原因是营改增后主营业务收入属于不含税收入，营业税金及附加只是增值税的附加费，所以营业税金及附加同比减少。4、期间费用预计 2017 年度管理费用同比上年增加 21.56%。主要原因业务量增加导致各部门人员费用略有增加，所以预计 2017 年管理费用增加。预计 2017 年度财务费用比上年同期增长 326.45%，主要原因是 2016年度博乐工程有“未实现的融资收益-利息收入”增加导致当期财务费用为负数。但在 2017 年,不存在此原因,又因承接工程增加，筹资规模略有增加，相应增加配套