871035_2017_安盟信息_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

1 2017 年度报告 安盟信息 NEEQ:871035 北京安盟信息技术股份有限公司（Beijing security union IT.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 3 月，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。5 月，公司申请视频安全接入平台、网络安全基础平台、安全接入平台和工控应用审计 4 项软著，在原有 17 项软著的基础上增加到 21 项。315 期间，公司获得国家质检总局颁布的 中国安全隔离网闸产品质量合格消费者放心产品。3 月，取得了中国高科技产业化研究会颁发中国安全隔离网闸产品质量合格消费者放心产品证书。证书编号：17016021 11 月，取得了中国信息产业商会 IT 渠道专业委员会颁发2017 年度检法信息化（智慧检法）最佳实践奖。11 月，原财务负责人吕忠允因个人原因辞去财务负责人职务，董事会聘请张大伟先生为财务负责人。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安盟信息 指 北京安盟信息技术股份有限公司 有限公司、安盟有限 指 北京安盟信息技术有限公司后更名“北京安盟信息技术股份有限公司”，为股份公司前身 天津安盟 指 天津安盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）北京天融信 指 包括北京天融信科技葛粉有限公司、北京天融信软件有限公司和北京天融信网络安全技术有限公司 股东会 指 北京安盟信息技术股份有限公司股东会 股东大会 指 北京安盟信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京安盟信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京安盟信息技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过北京安盟信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）长城证券 指 长城证券股份有限公司 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫春义、主管会计工作负责人张大伟及会计机构负责人（会计主管人员）张大伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 信息安全市场具有技术、资质、市场等多重壁垒、进入门槛较高。公司经过多年的努力与积累、具有较强的自主创新能力和研发实力、以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但是，随着信息安全行业竞争日益激烈，公司面临国内外大型企业的竞争，与国内大型企业相比，本公司产品的市场份额尚未占据优势，而国内部分优秀企业也在不断成长，如果本公司不能正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。人才流失风险 信息安全行业的人力资源分布情况十分不平衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。随着公司业务的发展，生产经营规模的不断扩大，公司对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同事，随着行业的迅速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈。所以，有效的减少人才流失风险直接关系到公司的生存和发展。公司治理风险 自 2016 年 9 月股份公司创立大会召开以来，公司逐步建立了健全的法人治理机构，制定了“三会”议事规则，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。随着公司未来经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理能力将会提出更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，将对公司产生一定不 6 利影响。技术创新风险 信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，优质企业需具备对信息安全行业发展趋势的准确预测能力，及时根据预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。得益于前瞻性的技术创新，公司能够紧密贴合企业级客户的市场需求，科学的制定信息安全领域的新技术研发项目和课题，按既定的制度和流程开展研发工作，保持快速增长的发展趋势。虽然公司目前的研发项目是对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验确定的，但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势，研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，客户市场认知度下降，综上，公司存在一定的前瞻性技术创新风险。重大客户集中风险 报告期内，公司前五大客户收入占总收入比例为 52.23%，其中第一大客户为北京天融信（北京天融信包括北京天融信科技股份有限公司、北京天融信软件有限公司和北京天融信网络安全技术有限公司，天融信网络安全与天融信软件为天融信科技股份持股 100%的企业），北京天融信的销售收入占企业总收入的比例为 39.27%，存在客户过于集中的风险。随着公司产销规模的扩大及综合竞争实力的提升，公司已着手开发新客户。但是在短时间内，如果第一大客户终止和公司的合作，将对公司生产经营产生一定的影响。增值税税收优惠政策变动风险 公司软件产品按 17%计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进销项税额后的差额计算缴纳，根据财政局、国家税收总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）及国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）的规定，自 2011 年 1 月 1日起增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果公司享受的增值税税收优惠政策出现不利变化或取消，或增值税返还款项审批进度延迟，将对公司盈利产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安盟信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing security union IT.,Ltd./AMXX 证券简称 安盟信息 证券代码 871035 法定代表人 闫春义 办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号 1 幢 4131 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张大伟 职务 董事会秘书 电话 13681300068 传真 010-62979390 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号 1 幢 4131 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 17 日 挂牌时间 2017 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业I653 信息技术咨询服务I6530 信息技术咨询服务。主要产品与服务项目 网络技术、计算机硬件、网络完全设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 闫春义、张大伟 实际控制人 闫春义、张大伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087733785905 否 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号 1 幢 4131 室 否 注册资本 500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华 签字注册会计师姓名 殷宪锋，胡本朋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,655,174.26 19,785,184.17-5.71%毛利率%63.21 65.34-归属于挂牌公司股东的净利润 531,768.00 3,157,847.12-83.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 510,352.9 3,155,070.72-83.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.67 22.42-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.48 22.40-基本每股收益 0.11 0.42-73.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,735,030.69 16,343,675.88 20.75%负债总计 8,079,159.46 5,219,572.65 54.79%归属于挂牌公司股东的净资产 11,655,871.23 11,124,103.23 4.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.22 5.01%资产负债率%（母公司）40.94 31.94-资产负债率%（合并）40.94 31.94-流动比率 2.42 3.11-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 833,508.73 10,137,407.84-91.78%应收账款周转率 4.20 5.75-存货周转率 2.35 5.38-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.75-19.31-营业收入增长率%-5.71 34.19-净利润增长率%-83.16-2.02-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,194.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,194.24 所得税影响数 3,779.14 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 21,415.10 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司所处行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），公司归属于软件和信息技术服务业（I65）.根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。根据公司主营业务的服务领域，公司属于信息安全行业。2.公司主营业务 公司的主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及服务。公司专注于政府、金融、能源、电信等行业的信息安全管理领域，是信息与网络安全管理技术支撑产品及解决方案的供应商和先行者。3.公司的主要产品和服务 依据 2011 年 2 月 11 日起实施的中华人民共和国国家标准 GB/T250066-2010 信息安全技术信息安全产品类别与代码，公司主要的产品及服务分类情况如下：4公司主要产品或服务的消费群体 公司主要的安全产品为网闸、防火墙、堡垒机等，其主要的终端客户群体为政府、医院、大型工厂、金融机构等对信息安全要求较高的单位用户。5.经营模式（1）研发模式 公司的信息安全产品及信息安全技术主要来源于自主研发。技术研发由研发部门负责，其研发的源动力来源于客户需求驱动及新技术驱动。客户需求驱动来自于营销部手机的客户需求；新技术驱动来源于对信息安全技术的观察、理解和预测。（2）采购模式 公司产品所需原材料主要为硬件平台、光纤模块、存储卡等，由于信息安全产品对硬件的要求较为具体和严格，所以公司根据其具体要求对产品和设备进行选型，明确各项要求，然后由采购部负责采购及相关物流程序。外购硬件平台作为信息安全产品的硬件载体，是为了方便客户部署和应用安全产品，使客户无需另外准备软件运行环境。由于硬件平台、光纤模块及存储卡的生产厂家众多，基于属于充分竞争的成熟市场，公司可以随时以市场价格购买相同质量的产品，且由于型号一旦选定，一定时期内不会做较大改变，故供应商相对稳定，公司根据销售预测向供应 12 商下单，供应商根据公司的订单组织生产、供货。（3）生产模式 公司的产品生产主要采用外购硬件平台、光纤模块及存储卡等原材料后自行生产的模式。公司将软件产品灌装到外购的硬件平台中，并做调试和检测，检测通过生产过程结束，作为产成品入库。（4）销售模式 公司自主品牌产品的客户主要是信息系统集成商，公司销售部门的业务人员通常采取登门拜访、电话询问、参加展会等方式开拓新客户，老客户与部门新客户在有产品需求时有时也会主动与公司业务人员联系，达成购销意向后一般会签订购销合同，明确产品规格、数量、单价及时间要求，公司按照合同组织采购、生产和发货，并安排专业的技术人员为客户提供服务。公司定制开发业务的客户主要是天融信，根据客户需求为客户提供贴有客户品牌的产品，并为客户提供技术支持服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 信息安全被划入“十三五”重点建设方向，重磅支持政策加速出台。随着近年来国内网络安全事件的频繁发生，我国政府对于信息安全防护建设意识逐渐加强，政策支持力度不断上升。政策驱动下各领域安全防护投资力度不断加大，行业市场规模快速增长。随着近年政策扶持力度的提升，政府、军队、电信、银行等关键领域对于信息安全采购的力度明显加大，带动我国信息安全市场呈现快速发展的态势。13 根据数据显示，2012 年我国信息安全产业规模仅为 157.26 亿元，2016 年这一市场规模已至 341.72 亿元，五年内年均复合增速达到 21.41%的较高水平。且每年的市场增速正呈现不断上升趋势，随着政策的加快推动，到 2018 年，预测我国信息安全行业有望达到 514.88 亿元的市场规模，2017 年、2018年行业增速预计将分别达到 22.50%和 23.00%，行业景气度将持续走高。公司所处的信息安全技术行业一直保持快速发展的态势，目前处于成长期，未显现明显的周期性特征。但信息安全产品的主要客户仍集中于政府、军队、军工企业及金融、能源等行业的大中型企业，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年上半年，采购招标则安排在次年年终或下半年，因此信息安全产品的销售存在一定的季节性特征，主要集中在每年的下半年尤其是第四季度。1.财务状况 报告期末，公司资产总额为 19,735,030.69 元，比上年期末增长了 20.75%,主要系存货同比增加131.91%，2016、2017 年底的存货依次为 1,761,086.58 元、4,084,152.41 元,随着公司业务规模的扩大，公司适量增加了存货库存量，保障公司业务能顺利开展。报告期内公司实现营业收入 18,655,174.26 元，本年度，公司的业务开拓效果显著，尤其软件收入实稳步增长，公司收入构成没有发生重大变动。实现安全产品、软件、技术服务收入分别为6,925,205.15 元、11,597,360.66 元、132,608.45 元，同比变动比率分别为-50.72%,352.3%,-95.81%，变动原因主要因为验收时间延误确定收入时间。公司 2017 年度的净利润为 531,768.00 元，相比 2016 年净利润略有下降，主要系本年度由于增加员工工资、增加缴纳社保和公积金人员以及主要研发项目结项等导致销售费用较上年增加 78.19%，管理费用较上年增加 9.77%。另外部分货物发出后客户未能在本年度内验收，导致确认收入时间延迟，上述原因共同导致 2017 年净利润的下降。2017 年经营活动产生的现金流量净额为 833,508.73 元，较上年下降比例为 91.78%，主要是上年有资金拆借款 10,478,904.00，本年无此项资金流入，故导致经营性现金流量净额金额减少；2017 年无投资收入，且主要支出为购买电脑等固定资产的现金支出，故导致投资活动变动比例较上年下降50.44%；2017 年未产生筹资活动，故筹资活动产生现金流量净额为 0。2.重大研发项目的进展 2017 年在不断完善部门建设的过程中，主要工作包括单向光闸功能完善，工业防火墙开发 2 个产品线。单向光闸经过 2016 年的重新设计开发，在 2017 年的重点工作是进行测试，同时不断适应客户新的需求，确保产品功能更加全面，对于市场上的其他同类产品增加竞争力，进一步拓展国内市场，开发新的销售渠道。后期可以选择更多的硬件平台进行合作，不断丰富光闸产品系列。工业防火墙产品，前期设计的功能需求基本完成，为后期增加新功能提供快捷方式，同时又能保证系统不受新功能影响，将产品快速的推向市场。(二二)行业情况行业情况 2017 年是公司里程碑式的发展年，公司规模迅速扩大，销售收入大幅度增长。公司治理全面走向 14 规范化，完成股份改制，3 月底公司正式完成全国中小企业股份转让系统挂牌。1.销售领域快速扩展 本年度内，公司在全国范围内积极开拓市场，在成都、哈尔滨、西安、长春、广州、内蒙等地成立了新办事处，继续拓展本公司信息安全产品的研发、生产、销售及服务，公司收入构成没有发生重大变动。主要是安全产品、软件、技术服务收入。以上收入均在主营业务收入核算，各年度主营业务收入占营业收入比例均为 100%，公司主营业务明确。公司在报告期内销售模式未发生重大变化，主营业务收入构成稳定。2.研发能力稳健发展，销售能力逐步加强 公司副总经理张大伟直接组织、领导、参与公司信息安全产品的研发、生产。截止本年度末，研发人员占公司员工总数的比例为 38.18%。公司目前拥有 17 项软件著作权来源于公司研发团队的经验累积及自主创新；本年度内，公司为了提高销售收入，公司对销售团队进行了整顿，推动了公司的迅猛发展。3.2017 年对公司经营产生重大影响的事项有：本年度内安盟信息正式完成全国中小企业股份转让系统挂牌。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,673,354.22 54.08%9,891,560.74 61.52%7.90%应收账款 4,478,956.98 22.70%4,401,391.30 26.93%1.76%存货 4,084,152.41 20.69%1,761,086.58 10.78%131.91%长期股权投资 固定资产 138,130.90 0.70%65,002.20 0.40%112.50%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 19,735,030.69-16,343,675.88-20.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货同比增加 131.91%，2016、2017 年底的存货依次为 1,761,086.58 元、4,084,152.41 元,随着公司客户需求量的不断扩大，适量增加了存货库存量，保障公司业务能顺利开展。2.固定资产同比增加 112.5%，本年度内公司新增固定资产较多，主要是新购买了一批办公设备及电脑等。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,655,174.26-19,785,184.17-5.71%营业成本 6,862,961.87 36.79%6,857,238.36 34.66%0.08%毛利率%63.21%-65.34%-管理费用 8,571,879.51 45.95%7,808,677.11 39.47%9.77%销售费用 3,633,873.46 19.48%2,039,379.88 10.31%78.19%财务费用-21,526.45-0.12%-11,353.86-0.06%89.60%营业利润 714,631.09 3.83%2,862,329.43 14.47%-75.03%营业外收入 25,194.24 0.14%777,772.58 3.93%-96.76%营业外支出 23,864.71 0.12%-100.00%净利润 531,768.00 2.85%3,157,847.12 15.96%-83.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，销售费用主要核算销售部门的相关费用支出，其占营业收入的比例 19.48%；公司不存在银行借款，财务费用主要为活期银行存款利息收入及部分手续费支出，故发生额较小。2017 年销售费用的变动比例均有大幅度上升，主要原因系公司不断扩展销售领域，新增了销售人员，因此销售人员的工资上浮了 119.76%。故导致本年销售费用大幅度上升。2017 年财务费用的变动比例均有大幅度上升，主要因本年度利息收入较上年提高了 91.35%。故导致本年财务费用大幅度提高。2016 年和 2017 年营业外收入分别为 777,772.58 元和 25,194.24 元，主要为 2017 年度退税收入核算科目由原营业外收入转入其他收益科目，故导致本年营业外收入指标下降 96.76%。2017 年未发生营业外支出，故本期与上年相比下降 100%。2017 年营业利润较上年下降 75.03%，主要原因有两点。一、公司本年扩展销售领域，销售费用大幅度提高；二、由于本年底销售部分产品，未能达到收入确认条件，本年营业收入较上年有所下降，二者是导致本年营业利润下降的原因。公司 2016 年度、2017 年度的净利润分别为 3,157,847.12 元、531,768.00 元，2017 年净利润略有下降，主要原因两点，一、本年度由于增加员工工资、增加缴纳社保和公积金人员以及主要研发项目结项等导致销售费用较上年增加 78.19%，管理费用较上年增加 9.77%；二、由于本年底销售部分产品，未能达到收入确认条件，上述原因共同导致 2017 年净利润的下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,655,174.26 19,785,184.17-5.71%其他业务收入 主营业务成本 6,862,961.87 6,857,238.36 0.08%16 其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安全产品 6,925,205.15 37.12%14,053,051.31 71.03%软件 11,597,360.66 62.17%2,564,102.58 12.96%技术服务 132,608.45 0.71%3,168,030.28 16.01%合计 18,655,174.26 100.00%19,785,184.17 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司实现安全产品、软件、技术服务收入分别为 6,925,205.15 元、11,597,360.66 元、132,608.45元，同比变动比率分别为-50.72%,352.3%,-95.81%，本年度产品结构发生了明显变动，主要原因系公司进一步扩大市场以及行业，不同行业客户对安全设备及软件的需求有很大区别，我司安全软件销售显著提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天融信网络安全技术有限公司 7,326,230.77 39.27%否 2 江苏新视云科技股份有限公司 1,126,752.14 6.04%否 3 内蒙古鹏图科技有限公司 564,102.56 3.02%否 4 北京正奇联讯科技有限公司 444,444.44 2.38%否 5 东软集团股份有限公司 284,316.24 1.52%否 合计合计 9,745,846.15 52.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京乐研科技有限公司 8,941,068.38 86.60%否 2 北京光润通科技发展有限公司 454,735.04 4.40%否 3 北京诚控兴业科技有限公司 235,897.44 2.28%否 4 北京集智达智能科技有限责任公司 203,205.13 1.97%否 5 北京正阳天成科技发展有限公司 104,273.50 1.01%否 合计合计 9,939,179.49 96.26%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 833,508.73 10,137,407.84-91.78%投资活动产生的现金流量净额-51,715.25-104,356.88-50.44%筹资活动产生的现金流量净额 -3,500,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：2017 年经营活动产生的现金流量净额为 833,508.73 元，较上年下降比例为 91.78%，主要是上年有资金拆借款 10,478,904.00，本年无此项资金流入，故导致经营性现金流量净额金额减少；2017 年无投资收入，且主要支出为购买电脑等固定资产的现金支出，故导致投资活动变动比例较上年下降 50.44%；2017 年未产生筹资活动，故筹资活动产生现金流量净额为 0。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期列报在营业外收入的金额 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 1,338,429.46 775,507.22 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责企业社会责任任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 年度内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司在业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法违规行为。本年度内公司发展迅速，研发人员数量稳定增长，销售团队逐步壮大。因此，公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.市场竞争加剧风险 信息安全市场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。公司经过多年的努力与积累，具有较强的自主创新能力和研发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但是，随着信息安全行业竞争日益激烈，公司面临国内外大型企业的竞争，与国内大型企业相比，本公司产品的市场份额尚未占据优势，而国内部分优秀企业也在不断成长，如果本公司不能正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。应对措施：第一，通过传统传播、社会化营销、公共活动和新媒体等方式，加大对品牌的宣传力度，迅速提升品牌形象，增强品牌影响力；第二，强化研发能力和创新能力，鼓励研发人员紧随时代技术潮流开发新的信息安全系统，进一步整合公司现有研发、营销等资源，满足客户多元化、个性化的需求。2.人才流失风险 信息安全行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型行业。随着公司业务的发展，生产经营规模的不断扩大，公司对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈。所以，有效的减少人才流失直接关系到公司的生存和发展。应对措施：针对人才流失风险，公司将进一步加强对管理人员、核心技术人员的激励，通过建立完善的绩效考核机制，为员工提供良好的发展平台，使其自身利益与公司利益高度一致，从而充分提高其积极性、凝聚力，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员。3.公司治理风险 2016 年 9 月股份公司创立大会召开以来，公司逐步建立了健全的法人治理机构，制定了“三会”议事规则，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。随着公司未来经营规模不断扩大，业务范围不断 19 扩展，人员不断增加，对公司治理能力将会提出更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行会对公司产生一定不利影响。应对措施：公司现已逐步建立健全了较为完善的法人治理机构和内部控制制度，公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。公司未来经营中将严格按照各项法律法规、公司章程及各项公司制度进行运作，强化公司的治理方式。4.技术创新风险 信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，优质企业需具备对信息安全行业发展趋势的准确预测能力，及时根据预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。得益于前瞻性的技术创新，公司能够紧密贴合企业级客户的市场需求，科学的制定信息安全领域的新技术研发项目和课题，按既定的制度和流程开展研发工作，保持快速增长的发展趋势。虽然公司目前的研发项目是在对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验确定的，但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势，研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，客户市场认知度下降，综上，公司存在一定的前瞻性技术创新风险。应对措施：公司将时刻关注行业新技术的发展趋势及市场需求的变动，增强公司技术创新对市场的反应能力，保证技术创新与市场需求的契合度，增强技术创新转化为成熟产品的能力。5.重大客户集中风险 报告期内,公司前五大客户收入占总收入比例为 52.23%，其中第一大客户为北京天融信(北京天融信包括北京天融信科技股份有限公司、北京天融信软件有限公司和北京天融信网络安全技术有限公司,天融信网络安全与天融信软件为天融信科技股份持股 100%的企业),北京天融信的销售收入占企业总收入的比例为 39.27%,存在客户过于集中的风险。随着公司产销规模的扩大及综合竞争实力的提升,公司已着手开发新客户。但是在短时间内,如果第一大客户终止和公司的合作,将对公司生产经营产生一定影响。应对措施：公司将在保证与老客户友好合作的前提下，增强市场开拓能力，积极开发新客户并探索新的合作模式以应对客户过度集中的风险。6.增值税税收优惠政策变动风险 公司软件产品按 17%计算增值税销项税,按销项税额抵扣允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。根据财政局、国家税收总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)及国务院关于印发进一