831110_2016_ST荣腾_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

公告编号：公告编号：2012017 7-0 00606 1 证券代码：证券代码：831110 831110 证证券简称：券简称：STST 荣腾荣腾 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司（Jiangsu Rongteng Precision Component Technology Co.,Ltd.）ST 荣腾 NEEQ:831110 年度报告-2016-公告编号：公告编号：2012017 7-0 00606 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年度加强与上汽通用汽车有限公司的合作，提升合格供应商等级服务质量，于 2017 年 1 月 5 日子公司江苏泽恩获得上汽公司授予“2016 年度 SGM 工装模具供应商工装质量创新奖”。2016 年公司获得昆山皇田汽车配件工业有限公司授予“2016 年度优秀供应商奖”2016年12月公司被中国模具工业协会评选为“第八届理事会 理事单位”2016 年度被中国模具协会授予“2016 年-2020 年 精密冲压模具 中国重点骨干模具企业”江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、荣腾、荣腾科技 指 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 江苏泽恩、泽恩公司、泽恩 指 江苏泽恩汽机车部品制造有限公司 昆山荣辉、荣辉公司、荣辉 指 昆山荣辉精密冲压模架制造有限公司 昆山文商旅、文商旅集团、文商旅 指 昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 昆山市国资办 指 昆山市政府国有资产监督管理办公室 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、报告期末 指 2016 年度、2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广发证券 指 广发证券股份有限公司 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均出席审议了本次年报的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理和内部控制风险 公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、关联交易决策办法、对外担保管理办法等决策制度，但公司治理层和管理层认为公司治理和内部控制等方面需要进一步提高，公司仍然存在治理机制和内部控制制度未能得到有效执行的风险。专业技术人才流失的风险 公司作为技术密集型行业，高素质的研发队伍与技术队伍对于公司的生存发展至关重要，通常一名合格的模具设计人才既要熟悉模具设计制造，又要熟悉与之配套的软硬件技术、下游行业特性及对产品功能的特殊需求等，因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可，如公司核心技术人员流失则会对公司产生较大的不利影响。偿债风险 报告期末,合并财务报表的资产负债率为 125.85%，流动比率为 0.43，公司偿债压力较大。公司未来债务到期，如果公司不能通过经营活动产生足够的现金，或公司无法通过其他渠道获取足够的资金，有可能无法全额归还到期债务,从而产生偿债风险。公司的流动资金甚至其他资产可能会被全部用于偿债，从而影响公司正常的经营活动。对大股东财务依赖的风险 公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于公司预江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 5 计 2016 年度日常关联交易事项的议案，同意持有公司 10%以上的股东在2016年为公司提供2.5亿元的财务资助和为公司提供 5,000 万元的债务担保。如果大股东不能继续为公司提供财务资助及债务担保，公司将可能面临较大的财务风险。持续经营能力的风险 报告期公司合并财务报表净利润为-3,162.24 万元，期末净资产为-6,280.33 万元，公司控股股东昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司(以下简称文商旅)同意不催收所欠的款项并提供支持，扣除欠款1.64亿元后，资产负债率是58.34%。同时本公司已采取以下措施，1、文商旅的资金支持,使公司有机会在潜力较大的冲压、注塑零部件、国外市场加大投入，扩大销售，2016 年冲压、注塑零部件销售收入 5,666.19 万元,较 2015 年的 3,147.18 万元,增长 80%；2016 年外销收入1,155.89 万元;较 2015 年的 819 万元增长 41%；2、文商旅的资金支持，使公司置换掉了利率较高的贷款，文商旅同时协助洽谈合作银行，并提供贷款担保优化了原有的银行借款结构，2016 财务费用利息支付 428 万元，较 2015 年的 923 万减少了 495 万元，财务成本降低了 53.63%。虽然公司已采取上述措施，但鉴于持续亏损并资不抵债，持续经营能力仍然存在重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Rongteng Precision ComponentTechnology Co.,Ltd.证券简称 ST 荣腾 证券代码 831110 法定代表人 顾卫东 注册地址 江苏省昆山市玉山镇城北高科园益胜路 108 号 办公地址 江苏省昆山市巴城镇东盛路 318 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 层 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾颖 臧其冠 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 傅洪 电话 0512-57789406 传真 0512-55195030 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市巴城镇东盛路 318 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-14 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 汽车、电机零部件模具及汽车零部件的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）39,875,000 做市商数量-控股股东 昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司 实际控制人 昆山市国有资产监督管理办公室 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320500743928619K 是 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 7 税务登记证号码 91320500743928619K 是 组织机构代码 91320500743928619K 是 公司于 2016 年 6 月 13 日完成“三证合一”的工商变更登记工作，公司统一社会信用代码为 91320500743928619K 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 87,120,009.49 60,521,578.20 43.95%毛利率%9.28%-12.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-31,622,437.59-68,983,578.14-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,123,237.60-69,383,881.70-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2,083.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2,095.59%-基本每股收益-0.79-1.73-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 242,932,399.34 234,847,600.85 3.44%负债总计 305,735,682.06 266,028,445.98 14.93%归属于挂牌公司股东的净资产-62,803,282.72-31,180,845.13-182.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产-1.58-0.78-182.48%资产负债率%（母公司）84.99%80.58%-资产负债率%（合并）125.85%113.28%-流动比率 0.43 0.42-利息保障倍数-5.56-6.84-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-35,640,806.13-33,281,945.01-应收账款周转率 2.61 2.39-存货周转率 1.16 0.96-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.44%-7.00%-营业收入增长率%43.95%7.28%-净利润增长率%-五、股本情况 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,875,000 39,875,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 715,800.00 除上述之外的其他营业外收入和支出-215,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 500,800.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 500,800.00 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是汽车模具以及汽车零部件的制造商。公司将主要业务定位于汽车模具及汽车零部件的研发、制造和销售，产品包括汽车、电机零部件模具及汽车零部件、电机定转子等。公司拥有独立的模具研发、设计、制造的团队，不断进行技术更新和改造，致力于新产品、新技术的研发和运用，拥有多项核心专利。公司注重企业环境管理和质量管理标准化，并通过了 ISO14001：2004 环境管理认证和 ISO/TS 16949：2009 质量体系认证；为通用、大众、福特、菲亚特、宝马、本田、尼桑、长城等一级汽车零部件厂商及其他客户提供符合其需求的汽车、电机零部件模具和汽车零部件产品的供应。公司采用“以单定产”模式，通过直接洽谈、业务推销、展会推介、广告宣传、电子商务等途径获取销售订单。公司实现的收入和利润的来源主要为销售汽车模具、汽车零部件产品。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司2016年12月31日的总资产24,293.24万元,同比增长3.44%；公司2016年实现营业收入8,712.00万元，同比增长 43.95%；净利润-3,162.24 万元，较上年同期减少亏损 3,736.11 万元；经营活动产生的现金流量净额-3,564.08 万元。公司以模具为基础，开始规模化的向下游的汽车零部件业务延伸，重点布局汽车零部件业务，报告期内，汽车零部件业务取得快速发展，冲压、注塑等零部件业务实现销售 5,666.19 万元，同比增长 80.04%，模具业务实现销售收入 2,798.12 万元，同比上幅 0.80%。公司 2016 年实现营业收入增长 2,659.84 万元,同比增幅 43.95%,主营业务成本增加 1,087.96 万元,同比增幅 15.96%，间接管理费用、销售费用、财务费用、资产减值损失较上年均减少，但总体因营业收入与支出尚未达到平衡点,导致报告期内营业利润亏损 2,862.85 万元，最终导致公司 2016 年仍持续较大亏损。报告期末公司净资产为-6,280.33 万元，发生年度亏损 3,162.24 万元。公司在 2015 年年报中的“经营计划或目标”中披露公司中计划 2016 年度销售收入增长 50%以上，减亏 80%以上，力争实现扭亏，实际销售增长 43.95%，亏损 3,162.24 万元，较上年减亏 54.16%，未完成经营计划。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 11 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 87,120,009.49 43.95%-60,521,578.20 7.28%-营业成本 79,032,529.39 15.96%90.72%68,152,925.26 98.91%112.61%毛利率 9.28%-12.61%-管理费用 20,392,848.25-11.24%23.41%22,975,962.50-22.03%37.96%销售费用 9,091,178.47 68.14%10.44%5,406,773.24-11.26%8.93%财务费用 4,300,880.42-56.51%4.94%9,890,371.84-1.09%16.34%营业利润-28,628,484.05 60.63%-32.86%-72,720,847.30 205.63%-12,016.00%营业外收入 715,800.00-66.12%0.82%2,112,481.17 141.32%3.49%营业外支出 215,000.00-87.44%0.25%1,712,177.65-84.86%2.83%净利润-31,622,437.59-36.30%-68,983,578.14-113.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入同比增加 2,659.84 万元，增幅为 43.95%，主要原因系报告期内，汽车零部件业务取得快速发展，冲压、注塑零部件业务实现销售 5,666.19 万元，增加 2,519.01 万元，同比增长 80.04%；2.本期销售费用同比增加 368.44 万元，增幅为 68.14%，主要原因系本期公司为开拓业务，增加了营销力度，本期招待费及业务费较上期增加 403.14 万元。3.本期财务费用同比减少 558.95 万元，减幅为 56.51%,主要原因系本期接受了股东文商旅给予的财务资助,归还了原本利率较高的借款,同时通过文商旅给予的银行资源及借款担保,调整了银行借款的结构,利息支出较上年减少了 53.56%4.本期营业利润同比增加 4,409.24 万元，亏损减少 60.63%，主要原因系本期营业收入增长 2,659.84万元,同比增幅 43.95%,主营业务成本增加 1,087.96 万元,同比增幅 15.96%，间接管理费用、销售费用、财务费用、资产减值损失较上年均减少，但总体因营业收入与支出尚未达到平衡点,导致报告期内营业利润仍亏损 2,862.85 万元。5.本期营业外收入同比减少 139.67 万元，减幅为 66.12%，主要原因系报告期内公司收到的政府补助款同比减少 131.17 万元所致；6.本期营业外支出比上期同比减少 149.72 万元，减幅为 87.44%，主要原因系上期有发生对外担保代偿损失 158.78 万元所致。7.本期净利润变动原因系本期营业收入增加2,659.84万元，同比增长43.59%，营业成本增加1,087.96万元，间接管、销、财务费用、资产减值损失较上年均减少，但总体因营业收入与支出尚未达到平衡点,从而使得报告期内营业利润仍亏损 2,862.85 万元，最终净利润较上期减亏 3,736.11 万元，减幅 54.16%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 84,643,099.26 76,913,578.88 59,230,391.78 67,745,191.33 其他业务收入 2,476,910.23 407,733.93 1,291,186.42 407,733.93 合计合计 87,120,009.49 79,032,529.39 60,521,578.20 68,152,925.26 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%注塑 17,378,624.99 20.53%12,833,053.24 21.67%冲压 39,283,312.68 46.41%18,638,758.90 31.47%江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 12 模具 27,981,161.59 33.06%27,758,579.64 46.87%合计 84,643,099.26 100.00%59,230,391.78 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1.模具占比由 46.87%下降至 33.06%，主要原因系冲压注塑零部件销售较上年增长 80.04%，而模具实现的销售较上年基本持平无大幅增长，导致模具收入占总收入份额减少；2.冲压占比由 31.47%增长至 46.41%，注塑占比由 21.67%变动至 20.53%，主要原因系冲压、注塑零部件业务进入量产期收入增长，特别是冲压零部件在本期收入取得较大幅度的增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-35,640,806.13-33,281,945.01 投资活动产生的现金流量净额-3,891,046.47-2,365,667.41 筹资活动产生的现金流量净额 50,427,957.64 37,280,470.66 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少了2,358,861.12元,较上年同期减少了7.09%，主要原因系本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 3,960,688.96 元。报告期公司净利润为-3,162.24 万元，与经营活动产生的现金流量净额基本相当，差异不大。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 1,525,379.06 元，较上年同期减少 64.48%,主要原因系公司本期支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加1,422,417.89 元 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 13,147,486.98 元,增幅 35.27%,主要原因系偿还债务支付的现金较去年同期减少 7,480.00 万元、支付其他筹资活动现金增加 2,108.72 万元,使得筹资活动现金流出减少 5,371.28 万元；同时银行借款收到的现金较去年同期减少 2,370.00 元，取得其他筹资活动收到的现金减少 2,108.75 万元,从而筹资活动现金流入减少 4,478.75 万元。所以导致筹资活动有关的现金较去年同期增加 1,314.75 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 飞适动力汽车座椅零件（上海）有限公司 12,329,003.96 14.27%否 2 昆山皇田汽车配件工业有限公司 10,241,117.64 11.85%否 3 伟速达（中国）汽车安全系统有限公司 7,448,383.24 8.62%否 4 KATCON MEXICO LTD 6,230,199.43 7.21%否 5 上海飞众汽车配件有限公司 4,292,307.69 4.97%否 合计合计 40,541,011.96 46.92%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 5,178,224.10 8.18%否 2 米思米（中国）精密机械贸易有限公司 4,156,455.38 6.56%否 3 青岛新华阳钢铁有限公司 4,054,637.14 6.40%否 4 昆山吉盛模具材料有限公司 2,943,069.74 4.65%否 5 上海奥松精密机械有限公司 2,346,814.43 3.71%否 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 13 合计合计 1,867,920.79 29.50%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,161,371.30 5,650,828.62 研发投入占营业收入的比例 4.78%9.34%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 28 公司拥有的发明专利数量 9 研发情况：研发情况：公司为增强企业核心竞争力，加强产品研发力度，报告期内新增研发立项 8 项，具体为“一种基于中空产品的抽芯脱模装置”、“差动圆弧抽芯脱模装置及注塑压铸装置”、“一种基于马耳他转轮的自动换位冲压装置”、”一种自动定位条料折弯装置“、“一种自动定位条料加强筋成型装置”、“一种自动定位条料倒角装置”、“一种自卸料定位条料冲压装置”、“一种自动定位条料一体倒内外角装置”。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 32,491,744.28 45.73%13.37%22,296,589.24 872.07%9.49%3.88%应收账款 35,554,951.40 23.34%14.64%28,825,738.03 37.92%12.27%2.36%存货 56,903,338.59 26.15%23.42%45,108,278.44-42.80%19.21%4.22%长期股权投资-固定资产 91,985,181.11-6.99%37.86%98,897,885.60-9.54%42.11%-4.25%在建工程-短期借款 73,500,000.00 0.41%30.26%73,200,000.00-34.35%31.17%-0.91%长期借款-资产总计 242,932,399.34 3.44%-234,847,600.85-7.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金余额本期末较上期末增加 1,019.52 万元，增幅为 45.73%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,314.76 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.昆山荣辉 昆山荣辉是公司的全资子公司，成立于 2006 年 1 月 13 日，注册资本 1,000.00 万元人民币，主营业务为模架的研发、生产、销售。截止报告期末，资产总额 5,704,953.45 元，负债总额 6,562,321.28元，所有者权益总额-857,367.83 元；报告期内实现营业收入 733,076.93 元，利润总额-2,504,673.89元，净利润-2,504,673.89 元。江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 14 2.江苏泽恩 江苏泽恩是公司的全资子公司，成立于 2010 年 5 月 12 日，注册资本 5,000.00 万元人民币，主营业务为冲压件、模具等产品的研发、生产、销售。截止报告期末，资产总额 175,883,708.87 元，负债总额 215,857,340.71 元，所有者权益总额-39,973,631.84 元；报告期内实现营业收入 71,113,333.10元，利润总额-18,494,889.83 元，净利润-21,264,158.82 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.汽车模具 近两年虽然汽车市场增长放缓，但汽车厂商开发新车型的步骤并未减速，模具市场仍保持稳定的增长。目前，技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；中端具市场竞争日趋激烈，而技术含量较高的高端模具还远不能满足市场需求，具有巨大的发展空间。本公司定位于中高端市场，以代表发展方向的级进连续模为主。在中端市场，目前已形成相对稳定的竞争格局，市场参与者主要包括本公司在内的 10 余家重点骨干企业。在高端市场，本公司经过几年的探索，正逐步进行国际汽车模具市场的开拓，已经获得数家国外主流汽车、汽车零部件厂商的认同并获得供应商资格。随着 3D 打印技术逐步应用，公司高度关注该项技术在未来对模具产业的影响。2.汽车零部件 从汽车零部件行业来看，汽车零部件配套体系相互独立，不能相互交叉配套，导致汽车零部件生产企业数量多，但大部分规模小，市场竞争激烈。根据全国模具工业协会统计，目前我国汽车零部件企业数以万计，但真正具备较大规模、较高水平的企业不多。模具开发技术和制造工艺决定汽车零部件的质量，零部件企业是否具有模具开发和制造能力直接决定了该企业未来的发展。公司汽零部件业务定位精密级产品，模具技术含量高，参与厂商不多，经过几年的培育，公司的汽车零部件业务已进入成长期，并已超过模具业务，成为公司业务的增长动力。公司将充分利用所掌握的先进的模具开发应用技术，积极开发新客户、新产品，公司的汽车零部件业务在未来几年仍将获得快速发展。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.稳定的客户优势 由于汽车模具、汽车零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对汽车模具、汽车零部件产品质量及其管理体系均已提出各类标准，模具、零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能被整机厂选择为候选供应商，如汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001:2008 特殊要求的 ISO16949 标准。通过第三方严格认证后，汽车模具、汽车零部件企业还需要由整车厂进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能作为整车厂采购体系的成员。第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核，认证的周期长，技术质量要求高，双方投入大，供应商一旦通过第二方认证即成为整车厂该种规格零部件的合格供应商，双方即建立长期稳定的合作关系，整车厂一般也不轻易改变供应商。公司目前主要客户大部分为国内外大型汽车零部件供应商，并建立了长期的合作伙伴关系，有力巩固了本公司的竞争优势和行业地位。2.模具配套开发能力 公司在与整车零部件配套企业合作伊始，就投入资源建立了一支较强的模具研发、模具设计制造能力的技术团队，从客户产品设计阶段就与客户对接沟通，参与产品前端模具设计，为新产品提供模具的解决方案，同时在公司制造模具，这也奠定了该产品在客户中的不可替代性和不可转移性之地位，使订单获取得到了保证，同时获得了客户的认可和依赖。公司一直大力推行新产品研发及工艺技术改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，进行在研项目的储备和推进。3.严谨的质量保证体系 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 15 产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥有高速冲床、博世氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725 线切割机、数控送料机等先进设备等。上述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖模具研发、生产、试验、检测的全过程，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。稳定优良产品质量，是公司吸引客户，尤其是国内外大型客户的关键要素。公司在产品生产过程中，公司利用丰富的生产经验并通过计算机辅助模拟，合理安排质量控制工艺和质量控制程序，并根据多次的试验结果，最终确定效和规范的生产工艺流程，有效提高产品质量和降低产品不良率。同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保高稳定性、高可靠性的生产。公司已通过了 ISO14001:2004 和 ISO/TS16949:2009 等质量体系认证，公司的精密冲压产品质量处于行业先进地位，模具业务经过认真总结，和技术改进，目前取得良好的效好，并获得客户的认同。4.区域优势 公司位于江苏省昆山市，昆山市是我国沿海地区汽车零部件集中的地区之一，公司产品上下游产业分布较为密集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工，提高了生产效率。同时，华东地区经济发达，交通运输便利，这些都为公司发展提供了良好的环境。昆山市政府将汽车零部件产业列为重点扶持产业，能够得到政策的有力支持。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司 2016 年度发生较大亏损，主要原因是：公司 2016 年实现营业收入增长 2,659.84 万元,同比增幅 43.95%,主营业务成本增加 1,087.96 万元,同比增幅 15.96%，间接管、销、财务费用、资产减值损失较上年均减少，但总体因营业收入与支出尚未达到平衡点,导致报告期内营业利润亏损 2,862.85 万元，最终导致公司 2016 年仍持续较大亏损。报告期末公司净资产为-6,280.33 万元，发生年度亏损 3,162.24 万元。公司长期专注汽车、电机零部件模具及汽车零部件的研发、制造，积累了丰富的实践经验。模具业务方面，通过外部引进人才和内部认真总结，持续改进，目前模具生产已趋正常，品质、成本得到较好的控制，已具备较强的竞争力。同时公司汽车零部件业务拥有优秀的客户群体，主要客户均是全球知名的汽车零部件厂商。虽然 2016 年度继 2015 年仍发生较大亏损，净资产为负，但随着公司管理和技术的提升,特别是汽车零部件业务的快速发展，加上大股东财务资助解决公司经营性资金困难，影响公司的持续经营能力的不利风险将逐渐减小。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司诚信经营，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内，公司未发生扶贫行为。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 我国汽车零部件市场需求的增长主要依赖于汽车产业的发展。近十年来，我国汽车产业发展迅速，20012014 年，我国汽车产量年均复合增长率为 20%，远超同时期世界平均增长水平和我国的 GDP 增幅，带动汽车零部件产业快速发展。2015 年受国内外经济形势下行的影响，我国汽车产销增幅下滑，年销售汽车 2,459 万辆，比上年增长 4.7%，随着国家对购买小排量汽车的鼓励，2016 年汽车市场复苏明显。近年来，在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快。整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件在全球范围内择优采购。而世界各大汽车零部件公司也将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成，几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造，成江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2016 年度报告 16 为汽车零产件全球化采购的最大受益者。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司以模具为基础，坚持大力发展中高端汽车零部件产品，积极开拓国内、欧洲、北美三个市场，与国内科研院校合作，学习赶超欧美先进技术，以提升公司的研发技术水平，逐步把公司建成全球领先的汽车零部件生产厂商。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司计划 2017 年度销售收入增长 40%以上，力争 2017 年当年度减亏 80%，着重做好以下几个方面的工作：1.加强市场营销力度，重点拓展汽车零部件业务，计划自筹资金，增加汽车零部件生产机台，以满足生产发展需要，汽车零部件业务预计在 2017 年度取得 20%以上的增长。2.加强技术人才的培训和引进，提升模具设计水平和产品开发能力，模具业务计划有 80%的增长，实现大幅减亏。3.加强内部管理，完善各项流程，进一步提高效率和成本控制，改善融资结构，降低融资成本和其他成本费用。随着汽车零部件业务占比的提高，模具业务恢复性增长，预计公司 2017 年的利润状况比 2016 年将大幅改善。本年度报告所述经营计划或目标，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 1.如果宏观经济形势恶化，汽车产业整体下滑，影响汽车零部件的市场需求，可能导致公司不能达到预期业绩。2.如果公司模具品质不符合客户要求，将导致频繁返修和交期延误，从而影响货款回笼、产品成本、销售收入确认和利润目标。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司治理和内部控制风险 公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、关联交易决策办法、对外担保管理办法等决策制度，但公司治理层和管理层认为公司治理和内部控制等方面需要进一步提高，公司仍然存在治理机制和内部控制制度未能得到有效执行的风险。针对这一风险，公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等三会运作机制，和关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资决策管理制度 等适应企业现阶段发展的内部控制体系，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营决策和业务的有效进行。同时公司管理层进行关于公司治理的相关学习，对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，并承诺在实际运作中严格、切实履行。2.专业技术人才流失的风险 公司作为技术密集型行业，高素质的研发队伍与技术队伍对于公司的生存发展至关重要，通常一名合格的模具设计人才既要熟悉模具设计制造，又要熟悉与之配套的软硬件技术、下游行业特性及对产品功能的特殊需求等，因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可，如公司核心技术人员流失则会对公司产生较大的不利影响。针对这一风险，公司将通过加强内部培养及外部直接引进的方式保留及吸引人才。完善对内部技术人才、管理人才的培养机制建立，为基层员工打开向上发展的通道，提供有竞争力的薪酬体系及良好的职业发展路径，公司未来将推行了股权激励计划，让核心员工均持有公司股份；同时，在适当时机引入外部高素质人才，抓住模具行业下一个黄金发展机遇，使员工与公司共同成长。3.