830991_2016_康盛伟业_2016年年度报告_2017-05-30.pdf

公告编号：2017-020 1 康 盛 伟 业 NEEQ:830991 北京康盛伟业工程技术股份有限公司 年度报告 2016 公告编号：2017-020 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。公司拟设立全资子公司北京康盛伟业联合技术有限公司，注册资本：1000 万元，主营业务是：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广。以此来拓展公司业务，提高公司竞争力，该公司已于 2016 年 3 月 28 日完成工商登记。公司与北京利琏国际投资有限公司于 2016 年5 月 12 日在北京签署河北康盛伟业机械制造有限公司股权转让协议，北京利琏国际投资有限公司将受让公司持有的河北康盛伟业机械制造有限公 100%股权，转让价款为 280 万人民币。本次股权转让不构成关联交易。（详情参见公司 2016 年 5月 16 日披露的出售资产公告公告编号：2016-057），此次股权转让已经于 2016 年 6 月 1 日通过股东大会决议。截至 2016 年 2 月 22 日，北京康盛伟业工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛伟业”）股东李立新持有公司股份7,504,000 股，持股比例为 27.84%，股东黄月娥持有股份 350,000 股，持股比例为 1.30%，李立新和黄月娥系夫妻关系，合计持有公司 29.14%的股份，共同构成公司的实际控制人。2016 年 2 月 23 日，赵燕京、李东、张健通过签订一致行动人协议，约定共同作为一致行动人行使股东权利，三人合计持有公司8,624,000 股股份，占公司股份总额的32.00%。（详情参见公司 2016 年 2 月 24 日披露的实际控制人变更公告，公告编号：2016-022）。2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过了关于公司变更会计师事务所的议案。由原来的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。（详情参见 2017 年 1 月 4日披露的变更会计师事务所的公告。公告编号：2017-002）。公告编号：2017-020 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.36 公告编号：2017-020 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、康盛伟业 指 指北京康盛伟业工程技术股份有限公司 河北康盛 指 指河北康盛伟业机械制造有限公司 凯信盛嘉 指 指北京凯信盛嘉金属材料有限公司 盛凯绿源 指 指北京盛凯绿源环保工程科技有限公司 联合技术 指 北京康盛伟业联合技术有限公司 子公司 指 指河北康盛、凯信盛嘉、盛凯绿源、联合技术 主办券商、网信证券 指 指网信证券有限责任公司 报告期 指 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 指董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 指北京康盛伟业工程技术股份有限公司章程 证券法 指 指中华人民共和国证券法 公司法 指 指中华人民共和国公司法 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 公告编号：2017-020 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-020 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司业绩继续下滑的风险 2016 年度实现营业收入 70,732,667.92 元,营业收入相比上年减少 13.51%。公司整体经营存在业绩下滑的风险。应对措施:公司通过加强开拓市场能力,开拓新领域,减少对房地产行业的依赖,增加企业收入,增强企业的盈利能力。公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为赵燕京、李东和张健三人,其合并直接持有公司 8,624,000 股股份,持股比例为 32.00%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。应对措施:公司已建立起一套较为完善的内控体系,以保障小股东的利益。公司治理的风险 2016 年 2 月 23 日,赵燕京、李东、张健通过签订一致行动人协议,约定共同作为一致行动人行使股东权利,三人合计持有公司 8,624,000 股股份,占公司股份总额的 32.00%,成为公司实际控制人。公司的其余股东也发生了很大的变动,新的法人及新的股东如若治理不当,公司将会陷入僵局。应对措施:现公司已逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司管理层不断学习和更新公司治理制度和观念,不断加深对新制度的学习和理解,加强对新制度的贯彻,股份公司成立后,通过制定 公司章程 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则,进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司三会的相关人员均符合公司法规定的任职要求,严格按照三会议事规则履行其权利和义务,严格执行三会决议逐渐减少公司治理方面对公司持续、稳定、健康发展的影响的风险。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握,虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件,但一旦上述人员发生离职的情况,仍有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。应对措施:公司与核心技术人员每次签订三年的合同,并且给予优秀技术人才一定的股权激励,使优秀人才能更好更安心的服务于公司。公司也制定了严格的保密协议制度,规定核心技术人员在离职一年内不得从事与公司相关的同类工作。房地产市场调控的风险 公司属于装饰装修行业,对房地产业有很强的依赖性,国家房地产政策上的几次调控,一定程度上影响了房地产业以及装饰装修行业的发展规模,但基于国内市场的需求,金属装饰装修行业一直处于稳中较快的发展过程中。如国家继续对房地产行业进行宏观调控,限制房地产市场的发展,可能会对公司经营带来不利影响。公司将努力扩大客户群体和业务地域,尽量减少未来房地产调控政策对公司经营业绩的影响。公告编号：2017-020 7 应对措施：维护好原有客户的基础上，大力加强市场占有率，培养专业销售人才，提高公司知名度，针对国家具体政策专门成立研究小组，提出应对措施。加大研发力度，在行业竞争中保持优势。非关联方资金占用的风险 本年度其他应收款中新增 4 笔大额非关联方往来款，合计29,266,600 元，截至年底尚未收回。经过公司多次催收，截至2017 年 5 月 25 日，已收回款项 19,180,000.00 元。虽然对方企业已向本公司出具承诺函，承诺将于 2017 年 6 月 30 日之前归还全部款项，但公司仍存在款项无法全额收回的风险。应对措施：公司拟加强催收力度，确保剩余款项及时收回。未来，公司将进一步加强财务管理和内部控制，规范和减少对外资金拆借，提高资金使用效率，保障公司稳健运营。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-020 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京康盛伟业工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Kangshengweiye Engineering&Technology Co.,Ltd.证券简称 康盛伟业 证券代码 830991 法定代表人 张硕 注册地址 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 号楼 530 室(园区)办公地址 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 号楼 530 室(园区)主办券商 网信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 9 层 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈翔、彭国栋 会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张硕 电话(010)57565520 传真(010)57565561 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 号楼 530 室(园区)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 不锈钢装饰装修工程及产品、地铁安全门生产、不锈钢装饰板 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 26,950,000 做市商数量 0 控股股东 赵燕京、李东、张健 实际控制人 赵燕京、李东、张健 四、注册情况 公告编号：2017-020 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101068022368320 是 税务登记证号码 911101068022368320 是 组织机构代码 911101068022368320 是 公告编号：2017-020 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,732,667.92 81,778,404.77-13.51%毛利率 22.93%24.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,449,655.88-1,977,146.65 476.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,634,800.51-2,381,129.63 31.34%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.83%-7.90%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.89%-9.51%-基本每股收益 0.28-0.07 500.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,731,902.38 89,585,684.54-13.23%负债总计 46,133,907.72 65,406,650.81-29.47%归属于挂牌公司股东的净资产 31,490,633.86 24,040,977.98 30.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 0.89 31.46%资产负债率（母公司）58.26%62.38%-资产负债率（合并）59.35%73.01%-流动比率 1.66 0.87-利息保障倍数 12.89-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,298,577.20-4,954,411.91-应收账款周转率 3.10 3.64-存货周转率 2.83 3.59-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-13.23%12.06%-营业收入增长率-13.51%13.82%-净利润增长率 477.80%-747.49%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-020 11 普通股总股本 26,950,000 26,950,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,061,431.83 计入当期损益的政府补助 4,000.00 除上述外的其他营业外收入和支出-97.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,065,334.05 所得税影响数-19,122.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 9,084,456.39 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-020 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是建筑装饰业的服务提供商，拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，且拥有 4 项实用新型专利，1 项发明专利，目前公司的主要客户对象是地产商、企事业单位、国企等，项目标的大部分是大型公共设施，如写字楼、商场、地下交通等，公司通过招投标、建设及总包单位邀标、签订战略合作协议客户等方式开拓业务。本公司的主营业务具体可以分为四个部分，分别分布在康盛伟业及其子公司。其中康盛伟业以专业金属隔墙系列、轻型钢构定制等工程产品及综合装饰装修工程的研发、设计及施工为主；凯信盛嘉以金属板材表面处理的研发、设计和销售为主。报告期内收入主要来源于不锈钢装饰工程、不锈钢产品两部分。报告期内，公司的商业模式没有重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内实现营业收入 70,732,667.92 元，营业成本 54,513,460.93 元，净利润 7,418,960.93 元，营业收入相比上年减少 13.51%，净利润相比上年出现扭亏为盈，其原因是将所持有河北康盛伟业的全部股权转让，获得投资收益 919.28 万元。2016 年收入主要来源于不锈钢装饰装修工程类项目、不锈钢装饰装修产品业务，公司通过加强市场开拓，不锈钢装饰工程和不锈钢产品收入较上年有较大增长。由于地铁屏蔽门收入大部分在后半年订单较多加上本年 3 月份后对河北康盛股权全部进行了转让，所以 2016 年地铁屏蔽门收入较小。受经济政策的影响，为了公司更好的发展进行了人员的优化配置，公司的费用有一定下降趋势。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,732,667.92-13.51%-81,778,404.77 13.82%-营业成本 54,513,460.93-11.36%77.07%61,499,097.87 12.96%75.20%毛利率 22.93%-24.80%-管理费用 13,782,924.68-25.87%19.49%18,592,326.17 33.65%22.74%公告编号：2017-020 13 销售费用 1,207,999.81-0.68%1.71%1,216,230.75 6.26%1.49%财务费用 566,882.94-37.17%0.80%902,229.25-23.77%1.10%资产减值损失 1,657,468.09 1159.46%2.34%131,601.58-80.39%0.16%投资收益 9,192,816.29-13%-营业利润 7,336,741.72 449.87%10.37%-2,096,999.77-326.77%-2.56%营业外收入 4,000.13-99.21%0.01%504,500.13-56.97%0.62%营业外支出 131,482.37 349.88%0.19%29,226.03 994.70%0.04%净利润 7,418,960.93 479.29%10.53%-1,963,726.04-747.49%-2.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：报告期内，财务费用减少 335,346.31 元，降幅达 37.17%。主要是由于短期借款23,018,144.90 元在报告期内已全部偿还，不用再继续支付利息导致。2、资产减值损失：报告期内，资产减值损失增加 1159.46%，主要原因是其他应收款增加 28,229,463.53元,，导致计提的坏账准备大增。3、营业利润：报告期内，营业利润增加 449.87%，主要原因是处置子公司取得 919.28 万的收益 4、营业外收入：报告期内，营业外收入降低 99.21%，主要原因是 2016 年度只收到了信促会的评审费 4000 元补贴。5、营业外支出：报告期内，营业外支出上升 349.88%，主要原因是固定资产处置导致。6、净利润：报告期内，净利润增加 479.29%，主要原因是处置子公司取得 919.28 万的收益。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 70,732,667.92 54,513,460.93 81,778,404.77 61,499,097.87 其他业务收入-合计合计 70,732,667.92 54,513,460.93 81,778,404.77 61,499,097.87 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 不锈钢装饰工程 45,740,220.42 64.67%41,715,871.81 51.01%不锈钢产品 22,134,463.90 31.29%16,297,368.08 19.93%不锈钢板材 24,218.80 0.03%12,445,016.32 15.22%地铁屏蔽门 2,833,764.80 4.01%11,320,148.56 13.84%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，收入结构变化比较明显 1、报告期内，公司与原有房产公司的续签合同增加，供货合同随之增加，加之去年公司在不锈钢装饰工程方面新开发的泉州的市场，导致了不锈钢装饰工程收入上涨 9.65%，不锈钢产品收入上涨 35.82%；2、报告期内，欧美以及中东一些国家对加工不锈钢板材的质量的严控，许多优惠性政策的取消而国内加工技术水平在一定程度上不能满足国际水平的要求，使得公司不再形成利差，故公司暂停了国外的进出口业务，导致公司的不锈钢板材收入下降 99.81%；3、报告期内，地铁安全屏蔽门收入较去年同期下降 74.97%,地铁屏蔽门业务主要在河北康盛，公司以 3 月31 日为审计、评估基准日转出河北康盛 100%的股权，股权转出后地铁屏蔽门业务收入就没有再归入公司主营业务中，所以报告期内地铁屏蔽门业务收入只包括 1-3 月数据。详情参见公司 5 月 16 日披露的出售资产公告公告编号：2016-057。公告编号：2017-020 14 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 31,298,577.20-4,954,411.91 投资活动产生的现金流量净额 1,414,646.48-2,855,219.61 筹资活动产生的现金流量净额-35,088,606.71 7,562,817.59 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，产生的经营现金流净额增加，增长比率 731.73%。2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 31,298,577.20 元，主要是由于在 2016 年度因业务需要向河北康盛购入大量存货而未完全支付货款所致。2、与 2015 年相比，公司在报告期内固定资产购置甚少，并康盛伟业与北京利琏国际投资有限公司于 2016 年 5 月 12 日在北京签署河北康盛伟业机械制造有限公司股权转让协议，北京利琏国际投资有限公司将受让公司持有的河北康盛伟业机械制造有限公司 100%股权，转让价款为 280 万人民币，导致公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加，增加 149.55%。3、报告期内，筹资活动产生的现金净额减少，减少比例 563.96%，主要原因是公司将资金用于偿还 23,018,144.90 元的短期借款，短期借款已全部偿还。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 11,515,292.49 16.28%否 2 北京华贸奥苑房地产开发有限公司 12,771,041.28 18.06%否 3 北京润久工程项目管理有限公司 9,600,000.00 13.57%否 4 秦皇岛润海房地产开发有限公司 7,170,010.75 10.14%否 5 惠州市润和房地产开发有限公司 6,242,256.38 8.83%否 合计合计 47,298,600.90 66.88%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北康盛伟业机械制造有限公司 19,205,300.93 29.84%是 2 北京益达健生物科技发展有限公司 4,000,000.00 6.22%否 3 北京佳博祥诚劳务服务有限公司 3,466,626.00 5.39%否 4 北京首科国际贸易有限公司 2,873,618.00 4.47%否 5 霍尼韦尔消防安防系统(上海)有限公司 2,764,998.36 4.30%否 合计合计 32,310,543.29 50.22%-注：河北康盛伟业机械制造有限公司原为本公司之全资子公司；2016 年 3 月，公司将所持有的河北康盛的 100%股权转出。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,603,644.61 2,780,718.44 研发投入占营业收入的比例 3.68%3.40%公告编号：2017-020 15 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内公司研发投入金额为 2,603,644.61 元，较去年同期减少 6.37%，减少金额 177,073.83 元，主要用于购进研发材料等，截止到报告期末，公司已获得 4 项专利，1 项发明专利，后续研发的方向将会配合公司战略，重点关注新产品研发及产品改进，不断满足客户需求，为公司业务延伸覆盖提供助力及支持。有利于进一步增强公司的研发实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,754,325.36-48.90%2.26%3,432,992.78 10.72%3.83%-1.58%应收账款 22,756,066.58 19.06%29.32%19,112,817.30-13.81%21.33%7.94%其他应收款 30,379,003.70 1313.28%39.08%2,149,540.17 137.43%2.40%36.68%预付账款 2,716,583.12-73.98%3.49%10,438,692.96 86.32%11.65%-8.16%存货 18,736,955.18-5.54%24.10%19,836,070.45 37.36%22.14%1.96%长期股权投资-固定资产 664,020.00-97.58%0.85%27,409,481.60-0.43%30.60%-29.74%在建工程-无形资产 40,000.10-99.22%0.05%5,114,239.02-2.40%5.71%-5.66%短期借款 0.00-23,018,144.90 58.75%25.69%-25.69%长期借款-资产总计 77,731,902.38-13.23%-89,585,684.54 12.06%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，公司利用收回的款偿还了短期借款 23,018,144.90 元，导致期内货币资金较上年减少-48.90%。2、固定资产：报告期内，康盛伟业与北京利琏国际投资有限公司于 2016 年 5 月 12 日在北京签署河北康盛伟业机械制造有限公司股权转让协议，北京利琏国际投资有限公司将受让公司持有的河北康盛伟业机械制造有限公 100%股权，从而使年末固定资产减少 97.58%。3、短期借款：报告期内，公司利用收回的资金偿还了短期借款。4、其他应收款较上年变动较大，主要是本年新增非关联方往来款较多，未及时收回。5、预付账款：报告期内，以前年度发票已回，材料已入库。6、无形资产：报告期内，处置河北康盛时，内含有一块土地，土地的出售导致无形资产较往年下降 99.22%。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、凯信盛嘉：注册资本100万元，持股比例为 82%。2016年总资产2,133,101.36元，负债合计1,650,811.95元，营业收入 17,894.02 元，净利润-284,686.93 元。2、盛凯绿源：注册资本 5,000 万元，持股比例为 100%。2016 年总资产 50,919.60 元，负债合计 公告编号：2017-020 16 1,371,096.58 元，营业收入 6,324.78 元，净利润-530,641.48 元。3、联合技术：注册资本 1000 万元，持股比例为 100%。报告期内处于无营业状态。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业发展 从 20 世纪 80 年代中期开始，我国的建筑装饰行业从不被人重视的传统小行业，飞跃发展成为社会高度重视的大行业，根据中国建筑装饰协会统计。2012 年公共建筑装饰行业总产值达到 1.19 万亿元，2005 年至 2012 年年均复合增长率达到 11.66%；家庭装饰(主要为住宅装饰)行业总产值 1.22 万亿元，2005 年至 2012 年年均复合增长率达到了 10.94%，表现出强劲的发展态势。2、国家政策将引起装饰装修行业规模变化 通过国家目前的装饰装修行业集中度逐渐提高、行业各项法规政策逐渐规范的趋势判断，未来国家政策将逐渐引导装饰装修行业进入规范发展、优势集中、兼并收购、强者生存的新阶段。同行业中拥有更高技术、更优质服务的企业将通过市场扩展、并购等一系列方式逐渐做大，进一步挤压小型企业、不规范企业的生存空间。3、行业的周期性、季节性特点 公司所处行业与房地产行业及铁道交通行业有较高的关联性，房地产行业与国家整体经济周期紧密相关，铁道交通行业则主要取决于国家政策。市政对于轨道交通系统的规划部署对我公司地铁屏蔽门市场业务有着直接影响。装饰装修行业呈现一定的周期性，在整体经济向好时亦发展较快，公司装饰工程业务主要与房地产行业相关，在整体经济衰退时会受一定影响。装饰装修类产品、项目无明显季节性特征，一般来说每年的 2 月份到 5 月份属于市场淡季；从 5 月份开始到 9 月份属于升温期；9 月份到 1 月份属于市场旺季。安全屏蔽门类产品无季节性特征，根据地铁施工进度编排计划进行。4、行业竞争状况 装饰装修行业企业众多，尚未产生达到垄断地位的公司。公司从事的主营业务是装饰装修行业的一个细分领域，在该行业内，公司基本以竞标方式获得工程业务。在行业内，有一部分专业性的产品有外资企业进入，具有较大优势，例如防火隔墙、特种门类。而对本土企业，基本在互有竞争的基础上各自开展业务，虽然竞争比较激烈，但在细分领域均有各自的优势。屏蔽门制造行业整体竞争激烈程度一般，业内无垄断情况，主要以民营企业为主，无外资企业。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、经营优势（1）硬件优势 作为高科技产品的生产制造企业，在产品项目制造方面投入了较大量的资金，用以保证生产制造的开发和设备设施的完善，同时也增加了管理人员和专业技术人员，确保实现产品的质量控制。（2）技术及经验优势 从事装饰装修行业时间较长，积累了较为深厚的技术及经验优势。目前公司拥有 EN15085-2 和 ISO3834 两项国际焊接技术认证，在不锈钢弯管加工及防裂的方面占据一定的先发地位。拥有较为先进的技术，并将持续投入资金进行研发，不断深化该行业的技术领先地位。（3）商誉优势 康盛伟业的不锈钢板材加工、大型场馆一体化装饰装修、室内整体方案设计及实施已经达到行业较领 公告编号：2017-020 17 先水平，拥有研发专利多项，在市场享有一定商誉。2、经营劣势（1）市场销售方面面临的突出问题 公司目前主要销售仍依靠公司高层自身的人脉，尚未形成稳定的销售渠道和得力的销售队伍。未来需要重点培养一支销售团队，从小到大、从点到线到面建立一条稳定的销售渠道。（2）公司体量等其他方面面临的突出问题 目前公司的体量尚不足以支撑公司的快速扩张，并没有形成全面的销售通路，暂时局限在有限的北方市场等老市场和老客户中，在南方市场的影响并不突出。（五（五）持续经营持续经营评价评价 装饰装修行业企业众多，尚未产生达到垄断地位的公司。公司从事的主营业务是装饰装修行业的一个细分领域，在该行业内，公司基本以竞标方式获得工程业务。在行业内，有一部分专业性的产品的生产有外资企业进入，具有较大优势，例如防火隔墙、特种门类。而对本土企业，基本在互有竞争的基础上各自开展业务，虽然竞争比较激烈，但在细分领域均有各自的优势。屏蔽门制造行业整体竞争激烈程度一般，业内无垄断情况，主要以民营企业为主，无外资企业。通过国家目前的装饰装修行业集中度逐渐提高、行业各项法规政策逐渐规范的趋势判断，未来国家政策将逐渐引导装饰装修行业进入规范发展、优势集中、兼并收购、强者生存的新阶段。同行业中拥有更高技术、更优质服务的企业将通过市场扩展、并购等一系列方式逐渐做大，进一步挤压小型企业、不规范企业的生存空间。公司的主营业务较为明确，形成了较为成熟的商业模式、培养了较为稳定的客户群体且新增客户、新增订单稳定，对公司的经营发展起到了的积极的作用。同时，公司从事的主营业务应具有相应的关键资源要素，人员、资产、资质等能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配，业务较为稳定。近年国内外宏观经济形势有所波动，对包括公司所处行业在内的一系列行业造成了影响，但公司承接新订单、稳定客户、维持商业模式运转，本会计年度经营状况基本保持稳定。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司未来将积极并履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。（七七）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -（四（四）不确定性因素不确定性因素 公告编号：2017-020 18 -三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 公司业绩继续下滑的风险 2016 年度实现营业收入 70,732,667.92 元，营业收入相比上年减少 13.51%。公司整体经营存在业绩下滑的风险。应对措施：公司通过加强开拓市场能力，开拓新领域，减少对房地产行业的依赖，增加企业收入，增强企业的盈利能力。2 公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为赵燕京、李东和张健三人，其合并直接持有公司 8,624,000 股股份，持股比例为32.00%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。应对措施：公司已建立起一套较为完善的内控体系，以保障小股东的利益。3 公司治理的风险 2016 年 2 月 23 日，赵燕京、李东、张健通过签订一致行动人协议，约定共同作为一致行动人行使股东权利，三人合计持有公司 8,624,000 股股份，占公司股份总额的 32.00%，成为公司实际控制人。公司的其余股东也发生了很大的变动，新的法人及新的股东如若治理不当，公司将会陷入僵局。应对措施：现公司已逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司管理层不断学习和更新公司治理制度和观念，不断加深对新制度的学习和理解，加强对新制度的贯彻，股份公司成立后，通过制定公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司三会的相关人员均符合 公司法规定的任职要求，严格按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议逐渐减少公司治理方面对公司持续、稳定、健康发展的影响的风险。4高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。应对措施：公司与核心技术人员每次签订三年的合同，并且给予优秀技术人才一定的股权激励，使优秀人才能更好更安心的服务于公司。公司也制定了严格的保密协议制度，规定核心技术人员在离职一年内不得从事与公司相关的同类工作。5 房地产市场调控的风险 公司属于装饰装修行业，对房地产业有很强的依赖性，国家房地产政策上的几次调控，一定程度上影响了房地产业以及装饰装修行业的发展规模，但基于国内市场的需求，金属装饰装修行业一直处于稳中较快的发展过程中。如国家继续对房地产行业进行宏观调控，限制房地产市场的发展，可能会对公司经营带来不利影响。应对措施：维护好原有客户的基础上，大力加强市场占有率，培养专业销售人才，提高公司知名度，针对国家具体政策专门成立研究小组，提出应对措施。加大研发力度，在行业竞争中保持优势。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 非关联方资金占用的风险：本年度其他应收款中新增 4 笔大额非关联方往来款，合计 29,266,600 元，截 公告编号：2017-020 19 至年底尚未收回。经过公司多次催收，截至 2017 年 5 月 25 日，已收回款项 19,180,000.00 元。虽然对方企业已向本公司出具承诺函，承诺将于 2017 年 6 月 30 日之前归还全部款项，但公司仍存在款项无法全额收回的风险。应对措施：公司拟加强催收力度，确保剩余款项及时收回。未来，公司将进一步加强财务管理和内部控制，规范和减少对外资金拆借，提高资金使用效率，保障公司稳健运营。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说