430729_2016_万里智能_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

公告编号：2017-023 1 证券代码：证券代码：430729 证券简称证券简称：万里智能：万里智能 公告编号：公告编号：2017-023 万里智能万里智能 NEEQ:430729 宁波万里智能科技股份有限公司 Ningbo Wanli Intelligent technology.Co.,Ltd 年度报告 2016 公告编号：2017-023 2 目录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本、股东情况.28 第七节 融资情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 32 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.40 公告编号：2017-023 3 释义 释义项目释义项目 释义指要释义指要 公司、股份公司 指 宁波万里智能科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、股东会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 宁波万里智能科技股份有限公司股东大会 股东会 指 宁波万里智能科技股份有限公司股东会 董事会 指 宁波万里智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波万里智能科技股份有限公司监事会 公司章程 指 宁波万里智能科技股份有限公司章程 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 审计报告 指 宁波万里智能科技股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告 公告编号：2017-023 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重重要风险事项名称要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 多媒体教学一体机及电子白板凭借国内教学信息化改革不断深入的趋势，市场需求量猛增，多媒体教学设备行业内的从业厂商也越来越多。目前已经达到近千家，同时，外资企业进入国内市场，加剧了国内多媒体教学一体机及电子白板产业的竞争，激烈的竞争导致价格下行，企业盈利能力下降。2、产业政策变动风险 国家政策也一直是我国教学多媒体教学设备行业迅速发展壮大的重要推动力量，在国家对教育信息化的政策倾向未发生变化的前提下，政策环境将依然是多媒体教学设备市场稳步发展的基础。这些产业政策包括：教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）、国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）、关于实施农村义务教育薄弱学校改造计划的通知、关于支持中小企业技术创新的若干政策等，2015年，在“三通两平台”持续推进过程中，全国各大省市的薄改工程也在延续，但是如果产业政策发生重大变化将影响多媒体 公告编号：2017-023 5 教学设备的需求及盈利，因此多媒体教学设备企业面临产业政策调整对公司带来的经营风险。3、产品研发风险 多媒体交互式系统及电子白板行业对企业的研发水平、技术储备要求较高。目前，“校校通”、“班班通”、“人人通”的概念也向多媒体教学设备市场提出了新的需求，实现优质教育资源共享与沟通将是未来教育市场发展的一大趋势。多媒体教学设备在实施的过程中将不再是一个简单的独立显示设备，而是与其他移动设备、远程移动设备的系统集成、从单机或简单多终端向系统级的运营平台转变，实现云端资源的共享等等。单一的产品将不再是唯一的竞争优势，光有好的硬件也是远远不够的。生产企业应该以满足用户使用需求为前提，积极强调创新，不断的研发新的技术，新的应用，定制以适应用户的需求。如果产品不能够被市场接受或者公司产品升级不及时，公司的生存和发展将会受到不利影响。4、技术人才流失风险 作为技术型企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司通过多年的人才资源开发和人才培养储备，当前已拥有一大批专业素质高，实际开发经验丰富，创新能力强的技术开发人才，保持着核心技术竞争力。但是，随着行业竞争格局的变化，对人才的争夺也日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等各方面持续提供具有竞争力的待遇和奖励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的营业业绩及长远发展造成影响。5、对外担保的风险 报告期内，本公司对宁波威百事电子科技有限公司进行抵押担保借款 110 万元。抵押担保期限为 2015年 8月 11 日至 2018年 8 月 11 日。一旦被担保方宁波威百事电子科技有限公司没有按协议履行还款义务，则我公司将有承担还款责任的风险和影响公司股价的风险。6、大股东股份司法冻结、质押的风险 2015 年 12 月 30 日，公司股东洪立业质押持有本公司的 公告编号：2017-023 6 7,411,200 股股份，用于公司向银行借款 110 万元，质押权人为广发银行股份有限公司宁波分行，质押期限为 2015 年 12 月 30日至 2016 年 12 月 29 日。2016 年 7 月 12 日，公司股东洪立业质押持有本公司的4,893,450 股股份，用于股东个人借款，质押权人为王丽娟，质押期限为 2016 年 7 月 12 日至 2018 年 7 月 12 日。公司股东洪立业在 2009 年和 2010 年分别为两家公司的两笔共计 1000 万元的银行借款向担保公司提供反担保，因该两家公司届时未还款，在担保人向银行还款后，向洪立业等反担保人起诉还款，经多次和解，终未解决，2016 年 3 月 7 日，宁波市海曙区人民法院“（2015）甬海执字第 400、401 号”冻结股东洪立业所持股份 1,287,750 股股份。因目前，大股东所持股份处于质押、冻结状态，如未能偿还借款或担保纠纷无法和解，可能导致公司控股权发生转移，存在控制股东、实际控制人变更的风险，不利于公司的稳定发展。本期重大风险是否发生重大变化：是、增加了大股东股份司法冻结、质押的风险。公告编号：2017-023 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波万里智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Wanli Intelligent technology.Co.,Ltd 证券简称 万里智能 证券代码 430729 法定代表人 洪颖莎 注册地址 宁波高新区创苑路 750 号软件产业园 A208 室 办公地址 宁波高新区聚贤路 587 弄研发园三期 A3-9F 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市玄武区大钟亭 8 号 会计师事务所 中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李敏、孟宪民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 洪颖莎 电话 0574-86809555 传真 0574-86809551 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波高新区聚贤路 587 弄研发园三期 A3-9F 315000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 交互式电子白板产品的研发、生产、销售，并提供以交互式电子白板产品为核心的交互式智能多媒体系统业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 2146 万股 做市商数量 0 控股股东 洪立业 实际控制人 洪立业、洪鹏頔、洪颖莎 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330200691383492W 否 公告编号：2017-023 8 税务登记证号码-组织机构代码-公告编号：2017-023 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,376,569.79 12,047,749.83-47.07%毛利率 49.25%42.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 681,885.85-2,144,303.54 131.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 528,970.85-2,140,579.18 124.71%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.77%-10.13%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.15%-10.11%-基本每股收益 0.03-0.11 127.27%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,990,463.18 30,581,084.61-11.74%负债总计 2,066,267.42 6,338,774.70-67.40%归属于挂牌公司股东的净资产 24,924,195.76 24,242,309.91 2.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.13 2.65%资产负债率 7.66%20.73%-流动比率 10.77 3.86-利息保障倍数 9.28-4.69-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,790,655.16 2,901,760.00 202.94%应收账款周转率 0.62 0.94-存货周转率 0.98 2.39-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-11.74%-11.62%-营业收入增长率-47.07%39.10%-净利润增长率 131.80%16.32%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,460,000 21,460,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-公告编号：2017-023 10 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）180,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 179,900.00 所得税影响数 26,985.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 152,915.00 公告编号：2017-023 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是处于“其他电子设备制造”行业的，主要业务为多媒体教学一体机与交互式电子白板产品的研发、生产、销售，并提供以多媒体教学一体机与交互式电子白板为核心的交互式智能多媒体系统业务。产品通过了 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证、CE 认证、FCC 认证，通过宁波市技术监督局计量检测中心等权威机构的检测认证，公司实施核心技术积累为基础、严格的生产质量控制、良好的售后服务为一体的研产销模式，为国内外教育行业各大中小学、商业、部队、环保、交通等行业客户提供高科技、高质量的提供交互式电子白板产品和以交互式电子白板为核心设备的交互式智能多媒体系统服务。公司的业务主要以浙江宁波及周边地方为核心。公司通过直销的模式进行产品和服务的销售模式，收入来源主要是电子白板远程教育系统软件和电子白板产品销售收入和相关的技术服务收入。2016 年，公司取得了国家高新技术企业的认证。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司按照既定的发展战略，全面整合各类优势资源，不断发挥核心技术优势，以市场为导向，完善公司主营产品线。1.经营业绩情况 截止 2016 年末，实现营业收入 6,376,569.79 元，同比下降 47.07%；归属于挂牌公司股东的净利润681,885.85 元，同比上升 131.80%；公司总资产为 26,990,463.18 元，同比下降 11.74%。本年度，公司停止了河南地区业务的发展是造成营业收入下降的主要原因。自 2012 年开始，公司的 40%左右的业务订单来源于河南地区，如 2015 年度，第一大客户为河南省郫城县教育体育局的订单销售金额 3,041,367.52元，占 2015 年度销售的 25.24%。得益于河南地区关于实施农村义务教育薄弱学校改造计划的通知，公告编号：2017-023 12 河南地区学校对多媒体教学设备改造的需求量增大。然而，在河南地方的业务竞争惨烈，导致同行们以低价竞争，利润极薄，且回款速度极慢，需要半年甚至一两年。大量资金的垫压给我公司带来了巨大的资金周转压力。因而 2016 年我公司收回了河南地区业务的发展，重新规划以宁波及周边地区的市场业务，这是导致营业收入下降的主要原因。2.研发投入情况 公司继续保持对研发的投入，报告期内，公司的研发支出为 746,014.04 元，研发投入占营业收入的11.70%。公司对研发的持续投入为今后的业绩增长奠定了坚实的基础，同时也促进了公司技术水平的不断提升。公司通过提高产品竞争力，打造学习型的团队，不断合理优化销售团队，以客户需求为出发点完善客户服务体系，进一步提升企业的盈利能力和管理水平，从而增强公司的核心竞争力。3.战略执行情况 报告期内，公司建立了完善的公司治理结构，在市场销售、技术研发、团队建设、区域布局等方面的工作都取得进展。公司还进一步完善了内部管控制度，企业综合管理水平得到较大程度的改善和提高。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,376,569.79-47.07%-12,047,749.83 39.10%-营业成本 3,236,415.41-53.47%50.75%6,956,053.64 37.00%57.74%毛利率 49.25%-42.26%-管理费用 2,515,774.75-57.72%39.45%5,950,121.65-6.60%49.39%销售费用 256,798.00-29.10%4.03%362,196.41-31.85%3.01%财务费用 73,565.11-83.17%1.15%437,136.10-33.90%3.63%营业利润 366,647.48 116.08%5.75%-2,279,719.97 48.21%-18.92%营业外收入 333,162.40 532.40%5.22%52,681.98-97.26%0.44%营业外支出 100.00-97.49%0.00%3,989.41-43.98%0.03%净利润 681,885.85 131.80%10.69%-2,144,303.54 16.32%-17.80%项目重项目重大变动原因大变动原因：（1）本年度营业收入为6,376,569.79元，营业成本为3,236,415.41元，较去年分别减少了47.07%和53.47%，主要原因是公司停止了河南地区业务的发展，而往年公司40%左右的业务来源于河南地区，因而河南市场的收回是导致公司的营业收入下降的主要原因。（2）本年度财务费用为73,565.11元，较上年下降83.17%，主要原因是2015年公司共新增短期银行借款，共计400万元，截止到2016年2月均已归还，2016年度的银行利息支出较2015年度减少307,359.15元。公司于2015年12月30日，与广发银行宁波国家高新区支行签订协议，公司股东洪立业质押7,411,200股股份，公告编号：2017-023 13 申请一年期110万元流动资金贷款。此笔贷款于2016年1月放款至公司账户开始计息，除此之外2016年度无新增借款。（3）本年度管理费用为2,515,774.75元，较上年度5,950,121.65元减少了57.72%。下降原因为2015年公司投入了2,575,221.70元用于研发新技术和采购多媒体远程互动教育系统集成加工制造所需的相关设备、材料，与此相应的人力投入也大幅减少。今年公司的研发投入为746,014.04元，比前期投入减少了71.03%。（4）本年度销售费用较去年减少了29.10%，主要原因是公司河南业务的收回从而减少了相应的业务人员的差旅费用及产品的运杂费、汽车费用以及投标费。同时公司也改善了差旅交通报销管理制度，使各方面支出减少。（5）本年度营业利润为366,647.48元，去年同期为-2,279,719.97元，同比增加了116.08%；主要原因是去年公司的研发投入较多，占比去年的营业收入的21.38%。今年的研发投入较研发前期有所降低使管理费用大幅降低。此外，销售费用及财务费用也都有所降低。从而本年度的营业利润较去年大幅上涨。（6）本年度营业外收入较去年增加了532.40%，主要原因是政府对于公司的补助增加了，去年公司获得政府补助金额为52,681.98元，仅为软件企业退税福利政策，今年获得的补助金额为333,162.40元，包括了科技型中小企业发展资金补助、软件中心扶持资金以及软件企业退税福利政策。（7）本年度营业外支出减少了97.49%，主要原因是公司罚款及滞纳金的减少，去年公司支付罚款及滞纳金为 3,989.41 元，而今年支付的罚款及滞纳金仅为 100.00 元。（8）本年度净利润为 681,885.85 元，2015 年度为-2,144,303.54 元，净利润较去年增加了 131.80%。主要原因为研发费用的减少使管理费用大幅降低，销售费用、财务费用的降低及政府补助金额增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 6,376,569.79 3,236,415.41 12,047,749.83 6,956,053.64 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 6,376,569.79 3,236,415.41 12,047,749.83 6,956,053.64 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 交互式智能多媒体系统 5,737,527.06 89.98%11,825,528.80 98.16%交互式电子白板 639,042.73 10.02%176,409.07 1.46%其他 0.00 0.00%45,811.96 0.38%合计 6,376,569.79 100.00%12,047,749.83 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成比例没有明显变动，本期交互式智能多媒体系统的收入将上期有所下降。主要原因在于公司收回了河南地区业务的发展，而往年公司40%左右的业务来源于河南地区，然而，在河南地方的业务竞争，业务降幅较大。因此导致公司在交互式智能多媒体系统业务方面收入下降较多。公告编号：2017-023 14 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,790,655.16 2,901,760.00 投资活动产生的现金流量净额-260,992.30-2,181,998.22 筹资活动产生的现金流量净额-2,196,159.78-1,089,912.25 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净流入同比上升 202.94%，主要原因为 2016 年度公司加大应收账款的回款力度，积极催收前期客户欠款及项目的保证金，各项目回款情况良好，此外，本年度购买商品、接受劳务支付的现金支出较上年同期有所下降。从而使公司 2016 年度经营活动产生的现金流量金额较 2015 年度大幅上升。（2）投资活动产生的现金流量净额为-260,992.30 元，而上年同期金额为-2,181,998.22 元，主要原因2015 年度公司因研发投入增加了对固定资产设备购入投资，金额较大。今年公司用于购建固定资产、无形资产的金额减少，仅为 260,992.30 元。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-2,196,159.78 元，上期金额为-1,089,912.25 元。主要原因是 2015 年公司仅通过定向发行股票募集的金额就有 630 万元，短期借款收入 400 万元，归还银行贷款 1015 万。而本年度的新增银行借款仅有 110 万元，偿还了银行借款 200 万元及其他支出现金费用 1,211,606.68 元。最终导致筹资活动产生的现金流量净额降低。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波国家高新区万里学校 1,358,632.48 21.31%否 2 宁波万里电子科技有限公司 854,700.84 13.40%否 3 昆山凯成智能科技有限公司 820,512.83 12.87%否 4 宁海宁东新城开发投资有限公司 720,341.88 11.30%否 5 宁波外国语学校 687,051.28 10.77%否 合计 4,441,239.31 69.65%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波江东新龙视讯有限公司 2,157,150.00 48.67%否 2 宁波欣合耀信息系统工程有限公司 378,100.00 8.53%否 3 宁波鑫鹏电子科技有限公司 280,680.00 6.33%否 4 深圳市华鑫创复合材料科技有限公司 264,975.00 5.98%否 5 宁波名豪窗帘有限公司 166,018.06 3.75%否 合计 3,246,923.06 73.26%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 公告编号：2017-023 15 研发投入金额 746,014.04 2,575,221.70 研发投入占营业收入的比例 11.70%21.38%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：2016 年 4 月公司完成了“智慧多媒体远程互动教育研发与产业化”项目的研发，本项目主要研究电子白板、中央控制器和软件平台三大部分。通过智慧课堂的构建、软硬件开发并在教育行业进行应用示范，形成具有自主产权的核心技术。主要为：a.基于红外线和超声波的感应融合技术，包括对信号处理电路，红外线以及超声定位算法等的研究 b.面向智慧课堂构建的多协议的统一总线接口，包括对总线传输、多路数据调度等技术的研究。c.面向远程多点互动教学的 P2P 路由寻址技术，包括节点网络性能评估、基于物理地址的信任分级模型等技术的研究。d面向网络传输的教学数据传输技术，包括对音频压缩、编码、应用层质量控制等技术的研究。e.基于云存储的海量教学资源管理技术，包括对教学资源数据存取业务流程、基于 NOSQL 的数据存储等技术的研究。本项目的主要创新性有实现点对点、多点对多点教育的互动教学；研发的电子白板采用双模式感应技术提升多点定位精度和抗干扰能力；研发的智能中央控制器支持异构设备的集成用于智慧课堂；软件平台支持多人 IPTV 的双向互动直播及录制；软件平台提出面向白板页管理的自适应文件内存技术提升软件平台的兼容性和系统运行效率等。我公司于 2013 年 9 月向宁波市科学技术局及宁波国家高新技术产业开发区科学技术局申报“智慧多媒体远程互动教育研发与产业化”项目，并与宁波市科学技术局及宁波国家高新技术产业开发区科学技术局签订了宁波市科技计划项目（课题）合同书；截止本项目完成，经审计本项目已投入研发金额为 620.29 万元。其中宁波市科技局补助资金 60万元，宁波国家高新技术产业开发区科学技术局补助资金 36 万元。我公司自筹资金 524.29 万元。2016年度，我公司研发支出 746,014.04 元。2015 年度研发支出 2,575,221.70 元。本项目研发自 2014 年度就进入市场销售。给公司带来了经济效益 2015 年度取得营业收入12,047,749.83 元，2016 年度公司取得营业收入 6,376,569.79 元。截止 2016 年度项目研发完成，本项目研发取得实用新型专利 3 项；发明专利 1 项。2017 年度公司将一如既往得研发新产品及技术，2016 年 12 月，我公司向科技局申报的 2017 年度研发计划书包含“交互式智能插座的研发制作”、“智慧小镇智能附码系统的研发”、“智能水阀控制系统的研发”、“智能液晶触摸开关的研发”、“建筑节能优化智能控制系统的研发”、“智能教室智能多媒体教 公告编号：2017-023 16 育一体机的研发”。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,756,791.24 452.35%25.03%1,223,288.16 54.05%4.00%21.03%应收账款 7,362,694.69-35.65%27.28%11,441,660.27-22.09%37.41%-10.13%存货 2,507,051.00-39.09%9.29%4,115,746.41 141.52%13.46%-4.17%长期股权投资-固定资产 4,596,694.67-22.60%17.03%5,938,619.96 15.81%19.42%-2.39%在建工程-%-短期借款 1,100,000.00-45.00%4.08%2,000,000.00-75.46%6.54%-2.46%长期借款-资产总计 26,990,463.18-11.74%-30,581,084.61-11.62%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本期末货币资金为 6,756,791.24 元，较上年同比增加 452.35%；应收账款为 7,362,694.69 元，较上年同比减少 35.65%，主要原因是 2016 年公司加大应收账款的回款力度，积极催收公司前期客户欠款及项目的保证金，项目的回款情况良好。（2）本期末存货金额为 2,507,051.00 元，较上年末减少-39.09%，主要原因是 2015 年公司因制造及研发需要，增加了货物的库存量，2016 年度公司研发消耗了许多 2015 年公司储备的库存。（3）本期末短期借款为 1,100,000.00 元，较上年末减少 45.00%，主要原因是 2016 年 2 月 27 日公司归还了 2015 年度剩余的向中国银行宁波市科技支行 2,000,000.00 元短期借款。公司于 2015 年 12 月 30日，与广发银行宁波国家高新区支行签订协议，公司股东洪立业质押持有本公司的 7,411,200 股股份，申请一年期 110 万元流动资金贷款。此笔贷款于 2016 年 1 月放款至公司账户。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 电子白板起源于教育领域，可以说教育市场是电子白板市场的发源地，特别是在暑期教育市场中表现的更为突出究其实质的原因则是国家政策的大力支持以提高智能化教学，同时国家还加大了教育市场的财政投入，其二则是多媒体教学发展的需要，以上两点足以让电子白板市场发展达到“井喷时期”。除此之外电子白板产品的技术研发日趋成熟和稳定，多种技术和方案融合发展，电子白板产业链已趋成 公告编号：2017-023 17 形，市场环境也将逐渐向更有利的方向发展。电子白板凭借国内教学信息化改革不断深入的趋势，迎来了新一轮的购销高锋，市场需求量的增加。得益于国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)与财政部教育部关于实施农村义务教育薄弱学校改造计划的通知两大国字号政策的推动，并且拥有庞大的教育资金支持，电子白板在未来依旧拥有良好的发展空间。产品自身成熟稳定的优势、教师学生等用户的高度认可、国家政策的稳步推进以及目前仍然不足 40%的普及率都是电子白板市场的潜力所在。2014 年，是教育信息化十年发展规划的第四年。就在 2014 年 12 月，教育部、财政部、国家发展改革委、工业和信息化部以及中国人民银行五部门联合印发的构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案，为未来 6年的中国教育信息化绘制了一幅清晰的“施工图”。所有表现表明，2017 年依然是教育信息化产业发展的关键年，围绕优质资源班班通所展开的采购需求将继续保持不错的增长点，而智慧课堂、专递课堂等新的教育模式也将给教育设备市场带来新的转机。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、产品及服务优势 公司硬件产品要经过教育部教育仪器研究所教学仪器设备产品质量检测中心和宁波质监局检测，软件产品要经过宁波市软件评测与服务中心检测，产品和服务得到了客户的高度认可，交互式电子白板 H 型 E82 被评选为“宁波市教育装备优秀产品”，产品通过了 ISO9001、ISO14001 认证GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证、CE 认证、FCC 认证等。随着交互式智能化多媒体系统技术复杂程度的提高，系统运维服务水平与市场反应能力成为客户选择整体解决方案提供商的重要因素之一。公司依托在宁波地区的市场优势，能够及时发现市场需求变化与市场机会，具备快速的市场反应能力，公司每年都有 10 款以上新产品问世。公司根据客户需求，采取高效灵活的方式为客户提供服务，有助于公司 进一步巩固与客户的关系，发觉新的商机。2、客户资源优势 公司在多年的业务发展过程中确立了自身良好的市场品牌形象，公司的客户包括教育系统客户和商务企业客户两大类，重点客户包括：宁波国家高新区实验学校、浙江省宁波第二中学、公安海警学院、宁波市慈湖中学（浙江省二级重点中学）、宁波经贸学校、宁波市第十五中学、宁波中学、段塘学校、宁波万里国际学校、宁波江东中心小学等。公司已与上述客户建立了良好的合作关系，一方面将促使公司积极探索行业内的领先技术和创新服务方式，使公司的技术和服务水平始终保持在同行业领先地位，另一方面有助于未来进一步提高交互式智能化多媒体系统投标的成功率。3、技术优势 公司于 2016 年 11 月 30 日被认定为宁波市高新技术企业，拥有“双模式交互式电子白板”、“红外 公告编号：2017-023 18 线交互式电子白板”、“投影仪安装定位结构、电子白板及交互式演示系统”等 3 项实用新型和“多媒体讲台”外观设计专利，拥有“万里电子白板远程教育视频会议软件 V1.0”、“万里科技客户关系管理系统 V2.0”、“万里电子白板绘画系统 V3.0”、“多媒体交互式智能电子白板软件 V4.0”等 4 项计算机软件著作权。公司一直专注于交互式智能化多媒体系统的研究与自主创新技术开发，成立了相应的研发部门，公司具备交互式智能化多媒体系统整体解决方案服务能力，技术水平在国内处于领先地位。公司的上述技术实力具体体现在：（1）公司有能力提供满足用户个性化需求、创新性的系统整体解决方案（2）公司的产品和服务的稳定性和可靠性得到了许多客户的认可。4、人才和管理优势 公司所处行业属于人才密集型行业，高素质人才是企业未来在竞争中胜出的关键所在。公司具有多年的交互式智能化多媒体系统研发和工程经验，在经营实践中形成了稳定的人才团队，人才优势突出。公司核心管理团队保持相对稳定，管理层专业知识丰富、战略视野宽广、创新意识浓厚，是公司聚力之核心、活力之源泉。公司通过了 ISO9001：2008 质量管理系统认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证等。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司目前规模尚不够大，客户区域性比较集中在宁波及周边地区，尚不具备在全国市场上的客户资源优势。2016 年度，由于对河南市场的收回导致营业收入有所下降。但公司通过压缩管理开支，销售开支，财务开支等多项手段，加强催收应收款，使本年度公司略有盈利。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和控股股东、实际控制人没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有较好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 1、产品由单一电子白板向交互式智能化多媒体系统等方向发展“校校通”、“班班通”、“人人通”的概念也向多媒体教学设备市场提出了新的需求，实现优质教育资源共享与沟通将是未来教育市场发展的一大趋势。多媒体教学设备在实施的过程中将不再是一个简单的独立显示设备，而是与其他移动设备、远程移动设备的系统集成，从单机或简单多终端向系统级的运营平台转变、实现云端资源的共享等等。2、市场空间广阔 公告编号：2017-023 19 教育是国之根本，是国家重点关注的行业，国家政策也一直是我国教育多媒体教学一体机行业迅速发展壮大的重要推动力量，国家启动了两个大型项目，第一是从 2010 年末开始的计划，对全中国义务教育薄弱学校进行大规模现代化改造，快速普及多媒体交互设备，在这个政策推行后的一年里，即 2012 年中国多媒体教学一体机全国销售达到 40.77 万台，销售同比增长 78.49%，这也使得我国多媒体教学一体机市场规模首次超过美国，成为全球多媒体教学一体机单一产品的最大独立市场。第二是从 2014 年开始的“全面改薄”工程的启动，各地区教育市场的财政投入再次加大，加上多媒体教学发展的需要，这两点足以让多媒体教学一体机市场发展达到新的“井喷时期”。3、应用领域不断拓展 随着