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公告编号:2018-009 1 路东科技路东科技 NEEQNEEQ :870616870616 上海路东多媒体科技上海路东多媒体科技股份股份有限公司有限公司 Shanghai Ledlord Multimedia Technology Shanghai Ledlord Multimedia Technology Co.Co.,LTDLTD 年度报告年度报告 20172017 公告编号:2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 20172017 年年 9 9 月,经中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会批月,经中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会批准公司为行业协会第六届理事会理事单位准公司为行业协会第六届理事会理事单位及及取得由中华人民共和国国家工取得由中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的“商行政管理总局颁发的“LedlordLedlord”商标注册证。”商标注册证。根据根据公司公司的的战略规划战略规划与部署与部署,提高,提高公司的综合实力和竞争优势,公司的综合实力和竞争优势,经股经股东大会审议,公司名称由“上海路东大会审议,公司名称由“上海路东光电股份有限公司”变更为“上东光电股份有限公司”变更为“上海路东多媒体科技股份有限公司”,海路东多媒体科技股份有限公司”,同时扩大公司经营范围同时扩大公司经营范围,持续增强,持续增强公司的经营能力和盈利能力。公司的经营能力和盈利能力。公告编号:2018-009 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号:2018-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、路东科技 指 上海路东多媒体科技股份有限公司 路柯光电 指 上海路柯光电科技有限公司 北京路柯光电 指 北京路柯光电科技有限公司 路东传媒 指 上海路东文化传媒有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海路东多媒体科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海路东多媒体科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海路东多媒体科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海路东多媒体科技股份有限公司章程 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号:2018-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马玉龙、主管会计工作负责人薛惠及会计机构负责人(会计主管人员)薛惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 经过几年的发展和积累,公司产品已经在市场上占据一定的份额,并获得了客户较高的认可。但随着国内下游电子产业链的快速发展,公司与同业竞争对手相比并不具备技术优势,面对日益剧增的竞争环境,如果公司在产品上不能保持创新、提升整体竞争力,将会对公司未来的业绩增长产生不利的影响。控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为邱成祖、马玉龙,二人均持有公司 250 万股股份,合计持有公司 66.67%的股权,股权集中度较高。公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的关联交易、人事任免、经营决策施加影响或控制,可能会损害公司及中小股东的利益。高新技术企业税收优惠政策变化公司于 2018 年 3 月 22 日通过上海市科学技术委员会、公告编号:2018-009 6 风险 上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局的复审,第二次被授予 高新技术企业证书,证书编号为 GR201731002111,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法及相关规定,高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。但是未来税收优惠政策存在不确定性,可能会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。生产经营场所租赁风险 截止报告期末,公司生产经营场所位于上海市松江区车墩镇车嘉路 180 号 1 幢,该房屋建筑面积为 3499.73 平方米,车嘉路 180 号 2 幢 1、2 楼东侧,该房屋 1 楼建筑面积为 255 平方米,2 楼 80 平方米。此两处房产均向上海安能汽车部件有限公司租赁所得,租赁合同有效期为2016 年 5 月 1 日起至 2018 年 4 月 30 日。2018 年 3 月18 日,双方签订租赁延期协议,将租赁期限延长至 2020年 4 月 30 日。公司无自有生产经营场所,因此公司存在生产经营场所租赁风险。客户集中度较高风险 公司的客户群主要集中在华东地区,公司 2016 年度和2017 年度前五大客户占销售收入的比列分别为 38.76%和 44.98%。公司前五大客户均是行业内知名企业,与公司合作多年,公司凭借良好的信誉、过硬的产品及优质的服务赢得了客户的认可,与客户形成了合作共赢的关系。如果公司的主要客户自身发生经营上的问题而放弃与公司合作,将会对公司的经营业绩产生不利的影响。应收账款无法收回的风险 截 止 报 告 期 末,公 司 应 收 账 款 账 面 价 值 为29,958,855.43 元,占期末总资产比例为 53.44%,应收账款在公司资产结构中占据的比例较高。公司已按照会计政策对应收账款期末余额计提了相应的坏账准备。虽然公司客户的信用良好,但随着应收账款的增加,如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,公司将面临坏账损失的风险,从而对公司经营业绩及财务状况产生影响。技术人员流失风险 公司所属行业为技术密集型行业。公司在研发、生产及售后服务过程中对高素质的技术人才依赖程度较高,一支稳定的技术团队对公司的经营发展起至关重要的作用。随着 LED 行业的快速发展及竞争的加剧,行业对技术人才的需求将增加,核心技术人才的流失可能会对公司未来的经营发展产生不利的影响。劳动力成本上升风险 近些年,我国经济快速发展,物价水平持续上升,国内劳动力成本持续上升。公司在扩大经营规模的同时需要引进专业的管理人员和技术人员,公司员工的人数、薪资、社保的逐年增加造成了公司成本的大幅上升,如果公司未能以设备、管理和技术等方面的提升有效抵减其负面影响,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海路东多媒体科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Ledlord Multimedia Technology Co.,LTD 证券简称 路东科技 证券代码 870616 法定代表人 马玉龙 办公地址 上海市松江区车墩镇北松公路 5239 号 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 邱成祖 职务 董事会秘书 电话 021-60709506 传真 021-60709508 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市松江区车墩镇车嘉路 180 号 1 幢 3 楼 201611 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 或 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 6 日 挂牌时间 2017 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 LED 显示屏及其租赁业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)7,500,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 邱成祖、马玉龙 实际控制人 邱成祖、马玉龙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310117591619904Y 否 注册地址 上海市松江区车墩镇车嘉路180 号 1 幢 3 楼 否 注册资本 7,500,000.00 否 公告编号:2018-009 8 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 大同证券 主办券商办公地址 山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴小辉、刘新萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 适用 1、2018 年 1 月 15 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施,公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让。2、2018 年 1 月 19 日,公司名称由上海路东光电股份有限公司变更为上海路东多媒体科技股份有限公司,英文名称由 Shanghai Leado Optoelectronic Co.,LTD 变更为 Shanghai Ledlord Multimedia Technology Co.,LTD,证券简称由路东光电变更为路东科技。3、2018 年 3 月 22 日,公司再次通过高新技术企业的认定,证书编号:GR201731002111,有效期为三年。4、公司第一届董事会第十次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过关于变更持续督导主办券商的议案,主办券商由新时代证券股份有限公司变更为大同证券有限责任公司。2018 年 4 月 20 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了无异议函。公告编号:2018-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,100,736.06 64,902,777.36 8.01%毛利率%34%35%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,783,715.59 3,247,834.70 16.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,848,304.84 3,466,360.54 11.02%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)25.77%29.09%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)26.21%31.04%-基本每股收益 0.50 0.43 16.28%二、偿债能力二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,057,736.64 44,981,683.68 24.62%负债总计 39,172,557.38 31,783,529.20 23.25%归属于挂牌公司股东的净资产 16,574,251.54 12,790,535.95 29.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.76 25.56%资产负债率(母公司)67.93%69.56%-资产负债率(合并)69.88%70.66%-流动比率 1.28 1.28-利息保障倍数 6.11 13.99-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,179,033.65-6,483,301.64-66.39%应收账款周转率 2.40 2.33-存货周转率 4.02 5.33-四、四、成长情况成长情况 公告编号:2018-009 10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.62%8.49%-营业收入增长率%8.01%2.35%-净利润增长率%11.06%-23.92%-五、五、股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,500,000 7,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,009.54 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)122,407.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,838.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 -10,440.42 所得税影响数 54,148.83 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 -64,589.25 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位:元 科目科目 上年上年期末期末(上年同期(上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入 105,905.76 98,519.74-营业外支出 352,470.69 18,954.43-资产处置损益-326,130.24-公告编号:2018-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 根据中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司行业分类指引,公司所属 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业,公司主营业务为 LED 显示屏和照明光电的研发、制造、销售、安装调试、服务于一体的高新技术企业。营业收入全部来源于销售 LED 显示屏及安装服务。公司自成立以来,致力于 LED 显示屏的研发,拥有“路东”注册商标权。公司在 2017年成为中国光学光电子行业理事会理事单位。公司注重企业文化的培养,竭力塑造企业稳健、踏实、积极向上的形象,向全社会传递企业责任与义务。公司在 2017 年 12 月被认定为上海市高新技术和专精特新企业。此外,公司凭借着在 LED 显示屏行业多年的生产经营经验,已自主研发出一系列的核心技术,目前已拥有的 1 项发明专利,20 项实用新型及 8项软件著作权。公司为应对激烈的市场竞争,提升公司综合实力,公司制定了一系列业务流程,形成了自身的核心竞争力和持续盈利模式。公司采取以销定产的的生产模式,采购部门根据生产计划进行采购,多渠道寻找合作伙伴,生产部门根据客户的订单需求和定制化的要求组织生产。公司销售以直销为主,分为国内销售和国外销售,产品主要采用“成本加成”的定价方式,在原材料、人工及制造费用的基础上加上一定的利润比例并参照同类产品在市场上的销售价格及产品生产的复杂程度等综合因素确定最终价格。报告期内,公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)经营计划(一)经营计划 1、报告期内公司财务情况 截至报告期末,公司资产总额为 56,057,736.64 元,较上年度末增长 24.62%;负债总额为 39,172,557.38 元,比上年度末增长 23.25%;资产负债率 69.88%,比上年度末上升1.95%;归属于挂牌公司股东的净资产总额 16,574,251.54 元,比上年度末增长 29.58%。公司实现营业收入 70,100,736.06 元,同比增长 8.01%;营业成本 45,993,839.89 元,同比增长 9.27%;归属于挂牌公司股东的净利润 3,783,715.59 元,同比上升 16.50%。经营活动产生的现金流量净额为-2,179,033.65 元,上年同期为-6,483,301.64 元,同比增长 66.39%。2、报告期内行业及公司业务发展情况 2017 年全年,我国 LED 显示屏行业继续保持着 2016 年较快的增长态势,随着产能、技术水平的稳步提升和产业核心竞争力的逐渐增强,产业整体规模持续扩大,所占全球市 公告编号:2018-009 12 场的份额不断提高,自给率快速攀升,技术水平与国际先进水平相比差距逐渐缩小。报告期内,公司管理层坚持以市场需求为导向,以经济效益为核心,继续专注于主营业务的稳健发展,进一步完善经营管理体系,稳步实施市场推广工作;加大研发及技术创新投入,不断增加产品的科技含量和附加值,进一步增强产品和服务的竞争力;公司总体发展保持良好势头,取得了较好的经营成果。报告期内公司营业收入和净利润稳步增长。(二)行业情况(二)行业情况 1、宏观环境 我国政府对节能环保行业的发展历来高度重视,近年来出台了工业节能“十二五”规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、关于加快发展节能环保产业的意见、“十三五”节能减排综合工作方案、关于加强节能工作的决定、中国制造 2025等一系列的措施扶持节能环保行业的发展。其中,节能环保产业居七大战略新兴产业的首位;加强生态文明建设(美丽中国)作为十三五规划的第 8 项任务目标,首次写入五年规划,实现政策落地,将开启十三五 环境保护新局面;中国制造 2025将“绿色发展”作为基本方针,提出“加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,全面推行清洁生产。发展循环经济,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系,走生态文明的发展道路”;国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见,明确将“节能环保服务”列为国家主要任务,可以看到国家治理环境污染的决心,节能服务产业快速发展是必然趋势。在此背景下,未来节能环保行业必将迎来更好的发展机遇。2、行业发展 近几年,随着节能环保被我国政府提升至国家战略发展层面,政策扶持力度不断加大,国内节能服务市场发展迅速。LED 产品因其亮度高、寿命长、热量低、节能环保等优点,被称为 21 世纪最具发展前景的绿色照明光源,经过多年的发展,LED 行业出现了一定的结构性过剩问题,但仍是未来智能城市发展的主流。LED 行业对技术和工艺要求相对较高,企业需具备雄厚的研发、技术及资金实力,才能在行业中立足脚跟。3、周期性波动 LED 为节能产品,属于朝阳产业,处于高速发展阶段,其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关。虽然节能环保属于国家重点扶持的行业,但会随市场宏观经济的周期起落而相应变动。(三)财务分析(三)财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 2,260,073.34 4.03%743,907.92 1.65%203.81%应收账款 29,958,855.43 53.44%28,551,750.74 63.47%4.93%存货 14,461,054.09 25.80%8,438,472.75 18.76%71.37%长期股权投资-固定资产 3,964,074.87 7.07%3,814,313.05 8.48%3.93%在建工程-短期借款 13,000,000.00 23.19%3,000,000.00 6.67%333.33%公告编号:2018-009 13 长期借款-资产总计 56,057,736.64-44,981,683.68-24.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金:报告期末,货币资金余额为 2,260,073.34 元,较上年期末的 743,907.92元,增长了 203.81%,主要原因系公司在 2017 年 12 月向中国邮政储蓄银行借款 500 万元人民币用于补充流动资金,此外应收账款在 2017 年 12 月集中收回,综合所述导致货币资金增加幅度较大。2、存货:截止 2017 年 12 月 31 日,公司存货余额为 14,461,054.09 元,同比增长 71.37%,主要原因为公司销售订单的持续增加,公司的安全库存和发出商品在体量上也随之增长。3、短期借款:短期借款较上年期末增加 333.33%,主要原因为公司因业务发展需要,于 2017 年 6 月向中国建设银行股份有限公司上海车墩支行贷款人民币 500 万元,同年 12月向中国邮政储蓄银行松江支行贷款人民币 500 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 (1 1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 70,100,736.06-64,902,777.36-8.01%营业成本 45,993,839.89 65.61%42,092,673.97 64.85%9.27%毛利率 34%-35%-管理费用 11,192,124.64 15.97%9,994,639.36 15.40%11.98%销售费用 7,979,817.72 11.38%4,186,590.56 6.45%90.60%财务费用 554,732.65 0.79%388,130.95 0.60%42.92%营业利润 3,019,580.24 4.31%4,960,643.87 7.64%-39.13%营业外收入 122,407.50 0.17%98,519.74 0.15%24.25%营业外支出 122,838.38 0.18%18,954.43 0.03%548.07%净利润 3,622,024.78 5.17%3,261,453.23 5.03%11.06%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、销售费用:报告期末,公司 2017 年度销售费用为 7,979,817.72 元同比增长 90.60%,主要原因系公司在 2017 年度加强销售团队的建设,公司订单与 2016 年相比有较大的增加,新增商品维修支出 4,020,249.19 元。2、财务费用:公司 2017 年度财务费用较上年增长 42.92%,主要原因为公司在 2017年度增加了 2 笔银行借款导致利息费用增加。3、营业利润:公司营业利润同比下降 39.13%,主要因素是公司营业成本及期间费用上升所致。4、营业外支出:报告期内,营业外支出比上年增加 103,883.95 元,同比增长 548.07%,主要是报告期内公司缴纳滞纳金所致。公告编号:2018-009 14 (2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,100,736.06 64,902,777.36 8.01%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 45,993,839.89 42,092,673.97 9.27%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%出售商品 14,982,442.57 21.37%14,915,856.39 22.98%LED 屏幕工程 54,761,051.82 78.12%49,986,920.97 77.02%LED 屏幕租赁 357,241.67 0.51%-合计 70,100,736.06 100.00%64,902,777.36 100.00%按按区域分类分析区域分类分析:适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东地区 59,158,011.16 84.39%56,197,123.02 86.59%华北地区 5,706,199.92 8.14%6,184,590.74 9.53%华南地区 834,198.76 1.19%1,135,811.00 1.75%东北地区 147,211.54 0.21%770,828.99 1.19%海外 4,255,114.68 6.07%390,444.24 0.60%西南地区 0.00 0.00%223,974.36 0.34%西北地区 0.00 0.00%0.00 0.00%合计 70,100,736.06 100.00%64,902,777.36 100.00%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,公司业务稳定,收入构成并未发生重大变化。(3 3)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海风语筑展示股份有限公司 14,142,500.00 20.17%否 2 上海路翊电子有限公司 8,194,868.00 11.69%否 3 Gapo Electronics Co.,Ltd 4,013,322.59 5.73%否 公告编号:2018-009 15 4 深州市华夏光彩股份有限公司 2,630,000.00 3.75%否 5 上海复旦上科多媒体股份有限公司 2,550,000.00 3.64%否 合计合计 31,530,690.59 44.98%-(4 4)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 长治市华光半导体科技有限公司 7,818,322.72 17.00%否 2 山西瑞辰电子产品销售有限公司 2,265,485.00 4.93%否 3 河南海乐电子科技有限公司 1,714,917.85 3.73%否 4 深州市灵星雨科技开发有限公司 1,910,380.35 4.15%否 5 中山市宏晟祥光电照明科技有限公司 1,872,672.00 4.07%否 合计合计 15,581,777.92 33.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,179,033.65-6,483,301.64-66.39%投资活动产生的现金流量净额-712,372.87-296,492.58 140.27%筹资活动产生的现金流量净额 4,423,941.55 6,299,241.57 -29.77%现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额较上年相比增加了 66.39%,主要由于应收账款回笼及时。2、投资活动产生的现金流量净额较上年相比减少了 140.27%,主要是由于报告期内公司购建固定资产、无形资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年相比减少了 29.77%,主要因素为公司在报告期内归还公司股东资金所致。(四)投资状况分析(四)投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 上海路柯光电科技有限公司成立于 2014 年 6 月 16 日,是本公司的全资子公司。注册地址为上海市松江区车墩镇车嘉路 180 号 1 幢 2 楼,注册资本 5,000,000 元,统一社会信用代码:913101173017799197,主营业务为光电、电子产品科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询,控制系统软硬件研发、设计,计算机系统集成,LED 产品工程安装及维修、维护、网络设备、通信设备销售,LED 显示屏、LED 照明灯具、LED 电子产品、LED 光学产品的生产、加工、销售,钢结构、机电设备安装。报告期内,实现营业收入 15,753,946.26元,利润总额-5,162,172.02 元,净利润 5,089,441.16 元。北京路柯光电科技有限公司成立于 2015 年 4 月 17 日,是本公司的孙公司。注册地址为北京市丰台区汽车博物馆东路一号院 3 号楼十六层 1602,注册资本为 5,000,000 元,统一社会信用代码:911101063397514607,主营业务为技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;软件开发;经济信息咨询;销售照明器材、电子产品、机械设备、通讯设备。报告期内,实现营业收入 4,761,710.80 元,利润总额 84,219.24 元,净利润 73,231.22元。上海路东文化传媒有限公司成立于 2016 年 8 月 18 日,是本公司所控制的持股比例为 公告编号:2018-009 16 51%子公司。注册地址为上海市松江车墩镇莘莘路 32 号 3023,注册资本为 1,000,000 元,统一社会信用代码:9130117MA1J1JNBX9,主营业务为文化艺术活动的策划,展览展示服务,企业营销策划,商务信息咨询,会展服务,舞台设计、布景,舞台灯光音响设备、LED 显示屏、演出器材设备租赁。报告期内,实现营业收入 17,730.61 元,利润总额-359,871.54元,净利润-359,871.54 元。2 2、委托理财及衍生、委托理财及衍生品投资情况品投资情况 报告期内,公司未进行委托理财及衍生品投资。(五五)非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 (六六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日,财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会201713 号),自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日,财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助(2017 年修订)(财会201715 号),自 2017 年 6 月 12 日起施行,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 12 月 25 日,财政部发布(财会(2017)30 号)关于修改印发一般企业财务报表格式的通知针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定,对一般企业财务报表进行了修订,新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“(一)持续经营利润”和“(二)终止经营利润等报表项目”,并对营业外收支的核算范围进行了调整。公司按照准则生效日期开始执行前述发布或修订的企业会计准则,并根据各准则衔接要求进行调整,采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注相关项目中列士。公司管理层认为前述准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况)合并报表范围的变化情况 适用 报告期内,根据公司组织架构调整及战略规划,降低企业营运成本,提升公司的综合实力和竞争优势,决定注销上海路东光电股份有限公司大连分公司并在报告期内完成了相关注销手续。因此,该分公司不再纳入公司合并报表范围。(八八)企业社会责任)企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司,高度重视社会责任的履行,在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司自始至终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,依法纳税,积极承担社会责任,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果。公告编号:2018-009 17 三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内,公司所属行业和商业模式未发生变化,主营业务保持健康增长、资产负债结构合理、整体盈利能力增强;经过多年的深耕布局,公司拥有较为完整的法人治理机制和独立经营所需的各种资源,管理团队经验丰富,为公司发展不断注入机会和活力.报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持着良好的公司独立自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,未发生影响公司持续经营的事项。因此,公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为邱成祖、马玉龙,二人均持有公司 250 万股股份,合计持有公司 66.67%的股权,股权集中度较高。公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的关联交易、人事任免、经营决策施加影响或控制,可能会损害公司及中小股东的利益。应对措施:股份公司成立以后,根据公司法等法律法规的规定,公司制定了三会议事规则,关联交易决策和控制制度等相关制度,明确了纠纷解除机制,累计投票制以及关联股东和董事的表决回避权制度。此外公司将进一步完善内控管理制度,有效防范控股股东及实际控制人不当控制给公司股东利益造成损害的风险。2、高新技术企业税收优惠政策变化风险 公司于 2018 年 3 月 22 日通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局的复审,第二次被授予高新技术企业证书,证书编号为GR201731002111,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法及相关规定,高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。但是未来税收优惠政策存在不确定性,可能会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。应对措施:公司将派相关部门定期收集国家对与高新技术企业的优惠政策,严格按照高新技术企业的标准去执行,公司还将进一步增加研发投入,保持公司的研发创新能力。3、应收账款无法收回的风险 截止报告期末,公司应收账款账面价值为 29,958,855.43 元,占期末总资产比例为53.44%,应收账款在公司资产结构中占据的比例较高。公司已按照会计政策对应收账款期末余额计提了相应的坏账准备。虽然公司客户的信用良好,但随着应收账款的增加,如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,公司将面临坏账损失的风险,从而对公司经营业绩及财务状况产生影响。应对措施:公司