870897_2017_鹏程装备_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 年度报告 鹏程装备 NEEQ:870897 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 Beijing PengchengAntaier Rescue Equipment Manufacturing Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 挂牌新三板：2017 年 1 月 23 日，公司收到 关于同意北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函；2017 年 3 月 2 日，公司正式挂牌新三板，证券代码：870897，证券简称：鹏程装备。通过挂牌新三板，提升了公司的影响力，为公司发展打下坚实的基础。2017 年 9 月 5 日至 8 日，公司参加北京第十七届国际消防设备技术交流展览会。展会期间，与会专家和行业精英们围绕防火、灭火救援热点及难点问题进行广泛交流和深入探讨。公司深耕应急救援产业，通过参加本次展会，与海内外消防生产厂商进行了有效沟通，促进相互之间的深度交流和广泛合作，有助于公司更好地服务客户，做大做强应急救援产业，成为行业的领跑者，为消防行业的全面升级和消防科技的不断创新做出新的贡献。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鹏程装备 指 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 安泰尔投资 指 北京安泰尔股权投资管理中心（有限合伙）股东大会 指 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）企业会计准则 指 企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人乔云鹏、主管会计工作负责人田英芳及会计机构负责人（会计主管人员）田英芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 外协采购模式风险 公司采取单价小批量生产模式，受到产能制约，除涉及核心技术由公司自行完成外，大量的抢险救援类服装主要通过外协采购方式完成。2016 年和 2017 年，公司的外协采购费用分别为828.81 万元和 425.64 万元，占公司同期总采购金额的比例分别为 47.11%和 41.71%。2017 年，公司外协采购费用占总采购金额的比例较 2016 年有所下降，主要系公司订单减少，业绩下滑所致。如未来公司业务规模扩大，公司产能若不能同步扩大，公司外协采购费用将可能增加。同时，如果外协供应商供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。应对措施：公司将根据自身经营情况适时扩大生产规模，减少外协采购情况。强制性产品认证资质风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司 6 项列入强制性产品认证目录的产品已取得了强制性产品认证，消防应急照明灯具处于认证机构进行检测阶段；由于消防阻燃毛衣、消防员灭火防护头套现场认证条件较为复杂和繁琐，公司考虑到自身情况终止前两项强制性产品的认证申请，报告期内公司未进行消防阻燃毛衣、消防员灭火防护头套的生产。应对措施：公司将积极配合认证机构进行消防应急照明灯具的检测以及后续程序，确保公司取得该产品的强制性产品认证。公司治理与内部控制风险 自股份公司设立以来，公司制定了完备的规章制度，建立了比较严格的内部控制体系，逐步完善法人治理结构。公司在全国6 中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，公司管理层规范治理意识的提升及相关知识的学习应用尚需不断提高。应对措施：公司将结合相关管理制度，不定期对董事、监事、高级管理人员开展相关培训和指导，不断提高公司的治理能力。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人乔云鹏对公司的整体生产与运营、经营决策产生重大影响。虽然公司已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若实际控制人通过不当行使表决权或通过其他方式控制公司的经营决策，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来不利影响。应对措施：为降低实际控制人不当控制风险，公司已经建立较为合理的公司法人治理结构，公司章程、三会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法等规章制度对关联交易、公司重大投资、重大担保等事项均作出了制度性的规定，这些规章制度将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，进而保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。税收政策变动的风险 公司于 2015 年 11 月 24 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为:GR201511000689，有效期三年(自 2015 年 11 月 24 日至 2018 年 11 月 23 日)，减按15%的税率征收企业所得税。如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受所得税优惠政策的条件，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：公司将密切关注相关税收优惠政策，在日常经营中把控各项影响税收优惠的环节，确保税收优惠到期后，公司能够重新审核通过，继续享受所得税优惠政策。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing PengchengAntaier Rescue Equipment Manufacturing Co.,Ltd 证券简称 鹏程装备 证券代码 870897 法定代表人 乔畅 办公地址 北京市昌平区崔村镇麻峪村西原弹簧厂院内 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蔡丽 职务 董事、董事会秘书 电话 010-80775748 传真 010-80775749 电子邮箱 公司网址 http:/www.peng- 北京市昌平区崔村镇麻峪村西原弹簧厂院内 102200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市昌平区崔村镇麻峪村西原弹簧厂院内 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 6 日 挂牌时间 2017 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3595 社会公共安全设备及器材制造 主要产品与服务项目 消防救援、应急产品的研发、设计、生产和销售，提供消防救援、应急产品的维护和保养服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,800,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 乔云鹏 实际控制人 乔云鹏 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101146646294502 否 注册地址 北京市昌平区崔村镇麻峪村西原弹簧厂院内 否 注册资本 13,800,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联 签字注册会计师姓名 虞东侠、何晓云 会计师事务所办公地址 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门5017 室-11 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 全国中小企业股份转让系统股票转让细则自 2018 年 1 月 15 日起施行，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司股票的转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,392,769.40 24,744,017.07-37.79%毛利率%33.76%28.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,395,994.84 466,302.11-613.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,377,124.55 468,852.11-607.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.55%2.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.44%2.68%-基本每股收益-0.17 0.03-666.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,239,126.88 25,955,992.45-6.61%负债总计 9,030,653.51 8,351,524.24 8.13%归属于挂牌公司股东的净资产 15,208,473.37 17,604,468.21-13.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.28-13.61%资产负债率%（母公司）37.26%32.18%-资产负债率%（合并）-流动比率 250.92%292.20%-利息保障倍数-7.49 2.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 568,893.96-2,206,447.83-应收账款周转率 2.10 4.32-存货周转率 0.81 1.42-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.61%-6.18%-营业收入增长率%-37.79%4.74%-净利润增长率%-613.83%-71.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,800,000 13,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,870.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-18,870.29 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -18,870.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于社会公共安全设备及器材制造细分行业，主要从事消防救援、应急产品的研发、设计、生产和销售，提供消防救援、应急产品的维护和保养服务。公司十分重视研发团队的建设，拥有一支专业的技术团队和成熟的研发系统。公司拥有多项专利技术，掌握了航空技术在细水雾产品中的应用技术、多项功能为一体的消防员呼救器技术、消防服专用洗涤烘干技术等。公司经过十余年的发展，已形成了集研发、生产、销售、服务为一体的内部体系，并在国内拥有品牌优势。公司采用“直销为主，其他为辅”的销售模式，主要客户为各省市的消防局。公司下设市场部，负责全国不同的销售区域，通过各地的政府采购招标平台获得政府采购信息，参与投标、竞标，根据中标情况和公司库存情况进行生产，如产品需求量大，且限期短，公司会寻求公司外协单位协助生产，以实现产品保质保量如期交货。通过上述业务流程，获取收入、利润及现金流。公司的主营业务收入分为救援装备产品销售收入和救援设备机械加工服务收入，在报告期内及报告期后至报告出具之日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要从事消防救援、应急产品的研发、设计、生产和销售，提供消防救援、应急产品的维护和保养服务。根据应急产业重点产品和服务指导目录，公司产品分为预防防护产品、救援处置产品两大类，主要产品包括个体防护装备、特勤救援装备、专用通信器材、新型灭火设备等。公司历经十余年的发展，已形成了集研发、生产、销售、服务为一体的内部体系，并在国内拥有品牌优势。报告期内，公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。从各项财务指标来看，2017 年由于受市场影响，公司新签订的合同数量下降，进而导致公司业绩下滑较大。2018 年度，公司将不断加大研发和市场开拓力度，提升核心竞争力，提高盈利水平，同时公司管理层将密切围绕制定的销售目标，提升科研水平，加强内部管理制度、生产制度和销售激励制度的落实，为公司的稳步发展奠定基础。12 (二二)行业情况行业情况 随着我国经济的持续发展及工业化进程的不断加快，事故风险随之加大，不仅给劳动者个人与家庭造成极大痛苦与损失，也给国家经济造成巨大损失，引发不良社会影响甚至威胁社会安全、稳定。2014 年国务院办公厅印发了关于加快应急产业发展的意见，提出发展目标为“到 2020 年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基本形成；自主创新能力进一步增强，一批关键技术和装备的研发制造能力达到国际先进水平，一批自主研发的重大应急装备投入使用；形成若干具有国际竞争力的大型企业，发展一批应急特色明显的中小微企业；发展环境进一步优化，形成有利于产业发展的创新机制，为防范和处置突发事件提供有力支撑，并成为推动经济社会发展的重要动力。”根据质检总局公安部国家认监委 2014 年第 12 号公告关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告和国家认监委 2014 年第 15 号公告国家认监委关于发布消防产品强制性认证实施规则。自2015 年 9 月 1 日起，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。消防应急行业向规模化、规范化、品牌化、技术集聚化转变，技术的集聚和技术壁垒为技术创新型企业带来较高利润回报。截至本年度报告出具之日，公司需取得强制性产品认证的产品均已取得认证。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,624,854.83 10.83%1,495,962.80 5.76%75.46%应收账款 5,057,875.45 20.87%8,926,783.70 34.39%-43.34%存货 12,473,598.53 51.46%12,726,303.91 49.03%-1.99%长期股权投资-固定资产 406,921.24 1.68%325,300.64 1.25%25.09%在建工程-短期借款 8,000,000.00 33.00%6,800,000.00 26.20%17.65%长期借款-资产总计 24,239,126.88-25,955,992.45-6.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2017 年货币资金期末余额较 2016 年增加 1,128,892.03 元，增加比例为 75.46%，主要系：（1）货款回收较快；（2）增加了经营性银行借款。2、应收账款：2017 年应收账款期末净额较 2016 年减少 3,868,908.25 元，减少比例为 43.34%，主要系：上期应收账款较高的客户主要为重庆市公安消防总队，上期期末净额为 6,622,490.00 元，本年度该客户回款良好，且未发生大额业务，进而导致应收账款减少。3、短期借款：2017 年短期借款期末余额较 2016 年增加 1,200,000.00 元，主要是公司为了经营发展需要增加了借款金额。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 15,392,769.40-24,744,017.07-37.79%营业成本 10,195,961.36 66.24%17,591,559.08 71.09%-42.04%毛利率%33.76%-28.91%-管理费用 3,463,765.31 22.50%3,031,891.64 12.25%14.24%销售费用 3,528,492.33 22.92%3,100,124.09 12.53%13.82%财务费用 284,765.64 1.85%322,862.44 1.30%-11.80%营业利润-2,411,882.89-15.67%566,144.56 2.29%-526.02%营业外收入-营业外支出 18,870.29 0.12%3,000.00 0.01%529.01%净利润-2,395,994.84-15.57%466,302.11 1.88%-613.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017 年度营业收入发生额较 2016 年度减少 9,351,247.67 元，下降比例为 37.79%，主要系：受市场影响，企业新签订合同数量下降，进而导致公司业绩下滑较大。2、营业成本：2017 年度营业成本发生额较 2016 年度减少 7,395,597.72 元，下降比例为 42.04%，主要系：收入下降导致对应成本降低。3、管理费用：2017 年度管理费用发生额较 2016 年度增加 431,873.67 元,增加比例为 14.24%，主要系：（1）公司加大了研发投入；（2）公司支付了中介费用。4、销售费用：2017 年度销售费用发生额较 2016 年度增加 428,368.24 元,增加比例为 13.82%，主要系：公司为了开拓新市场，租用了新的销售场所，导致租赁费用上升，但因为成立时间较短，所以暂未产生效益。5、营业利润：2017 年度营业利润发生额较 2016 年度减少 2,978,027.45 元，下降比例为 526.02%，主要系：报告期内公司营业收入减少，进而导致营业利润下滑。6、营业外支出：2017 年度营业外支出发生额较 2016 年度增加 15,870.29 元,增长比例为 529.01%，主要系：公司受到北京市昌平区安全生产监督管理局的行政处罚，罚款 10,000.00 元，处置非流动资产的损失 8,870.29 元。7、净利润：2017 年度净利润发生额较 2016 年度减少 2,862,296.95 元，下降比例为 613.83%，主要系：报告期内公司营业收入减少，进而导致净利润下滑。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 15,392,769.40 24,744,017.07-37.79%其他业务收入-主营业务成本 10,195,961.36 17,591,559.08-42.04%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%救援装备产品销售 13,638,437.58 88.60%20,496,421.45 82.83%救援设备机械加工服务 1,754,331.82 11.40%4,247,595.62 17.17%合计 15,392,769.40 100.00%24,744,017.07 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构与上期保持一致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门市公安消防支队 2,352,136.69 15.28%否 2 山东省公安消防总队 1,994,965.72 12.96%否 3 北京市公安局消防局 1,409,572.65 9.16%否 4 邢台市公安消防支队 1,013,897.41 6.59%否 5 中国人民武装警察部队安徽省消防总队后勤部 795,589.75 5.17%否 合计合计 7,566,162.22 49.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无极县东亮皮革有限公司 4,273,504.27 41.95%否 2 北京东方东洋不锈钢有限公司 979,487.18 9.61%否 3 北京东川金正科贸有限公司 581,196.58 5.70%否 4 保定创度仪器箱制造有限公司 102,564.10 1.01%否 5 北京华航盛德科技有限公司 102,564.10 1.01%否 合计合计 6,039,316.23 59.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 568,893.96-2,206,447.83-投资活动产生的现金流量净额-187,862.39-206,314.35-8.94%筹资活动产生的现金流量净额 913,813.46 1,477,896.16-38.17%现金流量分析现金流量分析：15 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长了2,775,341.79 元，主要是因为报告期内，公司采购额收缩，因此支付其他与经营活动有关的现金大幅减少，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额上升。2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了564,082.70 元，主要是因为偿还的现金支出较去年增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）关于会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 201 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 2017 30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列报的变化，不影响公司当期及前期列报损益，本公司按新准则编制 2017 年度财务报表。（二）关于会计估计变更 本报告期内本公司无会计估计变更。（三）关于重要前期差错更正 本报告期内本公司无前期差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创16 造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估。在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金及大股东占用资金的情形；公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司亦不存在违反法律法规、异常原因导致停工停产情形或者因经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，公司持续经营的情况良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理与内部控制风险：自 2015 年 9 月股份公司设立以来，公司制定了完备的 公司章程、三会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理制度、对外投资管理办法等规章制度，建立了比较严格的内部控制体系，逐步完善法人治理结构。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，公司管理层规范治理意识的提升及相关知识的学习应用尚需不断提高。公司将结合相关管理制度，聘请律师和证券业务管理人员对董事、监事、高级管理人员进行相应的培训和指导，不断提高公司的治理能力。2、税收政策变动的风险：公司于 2015 年 11 月 24 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201511000689，有效期三年（自 2015 年 11 月 24 日至 2018 年 11 月 23 日），减按 15%的税率征收企业所得税。本年度因经营策略发生调整的原因致使研发投入未能达到规定的比例，但公司研发活动在继续进行，根据目前的市场走向，公司未来会调整经营侧重，增加研发费用，保证研发投入符合规定的比例。如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受所得税优惠政策的条件，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司将密切关注相关税收优惠政策，在日常经营中把控各项影响税收优惠的环节，确保税收优惠到期后，公司能够重新审核通过，继续享受所得税优惠政策。3、实际控制人不当控制的风险：截至本年度报告出具之日，公司实际控制人乔云鹏对公司的整体生产与运营、经营决策产生重大影响。虽然公司已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若实际控制人通过不当行使表决权或通过其他方式控制公司的经营决策，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来不利影响。为降低实际控制人不当控制风险，公司已经建立较为合理的公司法人治理结构，公司章程、三会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法等规章制度对关联交易、公司重大投资、重大担保等事项均作出了制度性的规定，这些规章制度将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，进而保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。4、强制性产品认证资质风险：根据消防产品监督管理规定（公安部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局令第 122 号）第五条“依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用”。根据17 关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告（国家质量监督检验检疫总局、公安部、国家认证认可监督管理委员会联合公告 2014 年第 12 号），纳入强制性产品认证目录的消防产品，如未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司 6 项列入强制性产品认证目录的产品已取得了强制性产品认证，消防应急照明灯具处于认证机构进行检测阶段；由于消防阻燃毛衣、消防员灭火防护头套现场认证条件较为复杂和繁琐，公司考虑到自身情况终止前两项强制性产品的认证申请，报告期内公司未进行消防阻燃毛衣、消防员灭火防护头套的生产。如公司不能取得强制性产品认证，上述产品将不能再生产，其对公司的经营将造成不利影响。5、外协采购模式风险：公司采取单价小批量生产模式，受到产能制约，除涉及核心技术由公司自行完成外，大量的抢险救援类服装主要通过外协采购方式完成。2016 年和 2017 年，公司的外协采购费用分别为 828.81 万元和 425.64 万元，占公司同期总采购金额的比例分别为 47.11%和 41.71%。2017年，公司外协采购费用占总采购金额的比例较 2016 年有所下降，主要系公司订单数量减少，外协采购需求降低。如未来公司业务规模扩大，公司产能若不能同步扩大，公司外协采购费用将可能增加。同时，如果外协供应商供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内没有新增风险因素。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 18 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）6,000,000.00 1,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 6,000,000.00 1,000,000.00 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编编号号 乔云鹏 乔云鹏向公司提供无息借款 500,000.00 是 2017 年 8 月17 日 2017-020 乔云鹏 乔云鹏向公司提供无息借款 1,500,000.00 是 2017 年 3 月27 日 2017-001 乔云鹏、田英丹、乔畅、王琳 南京银行股份有限公司北京分行向公司提供银行授信，乔云鹏以其自有房屋提供最高额抵押担保，乔云鹏、田英丹以及乔畅、王琳分别为前述银行授信提供连带13,000,000.00 是 2017 年 6 月20 日 2017-014 19 责任保证担保。总计总计 -15,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2017 年 1 月 24 日，乔云鹏为公司提供无息借款，共计 50 万元，此事项发生在公开转让说明书签署日至披露日之间，已经过公司第一届董事会第十次会议、2017 年第二次临时股东大会补充确认。此项关联交易有利于公司补充日常生产经营周转资金，保证生产经营，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。2、2017 年 3 月 17 日，公司与乔云鹏于公司会议室签订借款协议，由乔云鹏为公司提供无息借款,共计 150 万元，已经过公司第一届董事会第七次会议、第一届监事第三次会议以及 2016 年年度股东大会补充确认。此项关联交易有利于公司补充日常生产经营周转资金，保证生产经营，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。3、为支持公司的快速发展，补充日常生产经营周转资金，保证生产经营，公司向南京银行股份有限公司北京分行申请银行授信 1,300 万元。关联方为公司申请银行授信无偿提供担保，有利于公司取得相关授信，补充日常生产经营周转资金，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。此关联交易事项已经第一届董事会第九次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过。公司、关联方分别与南京银行股份有限公司北京分行于 2017 年 7 月签订借款合同及担保合同。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、实际控制人以及其关联方均承诺未来不会从事与公司构成同业竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和关联方。2、公司、控股股东及实际控制人乔云鹏已出具承诺，在公司尚未取得强制性认证的情况下停止生产、销售未取得 CCC 认证的产品。其个人无条件并无偿代公司承担所有因上述事项产生的补缴和赔偿义务或责任，承担公司因此而