831037_2016_华力兴_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 1 华力兴 NEEQ:831037 深圳华力兴新材料股份有限公司 SHENZHEN HALCYON NEW MATERIALS CO.,LTD 年度报告 2016深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 2 公 司 年 度 大 事 记 专利的变动情况专利的变动情况 2016 年 5 月 11 日授权一种透明阻燃聚碳酸酯的制备方法的发明专利 2016 年 7 月 6 日授权一种阻燃聚碳酸酯组合物及其制备方法的发明专利 2016 年 8 月 31 日授权一种可电镀的聚碳酸酯组合物及其制备方法的发明专利 2016 年 8 月 31 日授权一种 LDS 用聚碳酸酯组合物及其制备方法的发明专利 2016 年 8 月 31 日授权一种具有良好热稳定性的 LDS 用聚碳酸酯组合物的发明专利 2016 年 9 月 21 日授权六氯环三磷腈的合成方法与合成装置，以及三联苯基环磷腈的制备方法的发明专利 2016 年 2 月 3 日授权一种耐溶剂应力测试装置的实用新型专利 项目验收的项目验收的情况情况 2016 年 4 月 7 日高性能导热新型工程塑料产业化项目验收通过 转让方式转让方式的变动情况的变动情况 公司股票于 2016 年 9 月 21 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。公司本次转让方式变更的提示性公告已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露。深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.31 深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 华力兴、公司、本公司 指 深圳华力兴新材料股份有限公司 香港华力兴 指 华力兴实业（香港）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 深圳华力兴新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳华力兴新材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳华力兴新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）合同法 指 中华人民共和国合同法 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华创证券 指 华创证券有限责任公司 亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化风险 公司为国家级高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化 而影响公司利润的风险。市场竞争风险 国内改性塑料行业集中度不高，市场份额较为分散，长期以来存在众多小型企业，且市场呈现出同质化竞争格局。同时，国外大型企业依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料行业，特别是高端改性塑料领域处于主导地位。公司专注为电子设备制造商二级供应商提供原材料，产品质量优良，性价比优势较为明显，但若公司不能持续在技术、管理、品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，未来市场竞争的加剧可能影响公司的盈利水平和行业地位。技术失密风险 产品配方是公司自主知识产权的核心，只有做好核心技术的保密措施，才能保持技术领先。公司建立了按不同职级的技术分层次保护模式，并与核心技术人员签订了技术保密协议，严格控制产品配方的知情范围，生产时必须根据配方在混料深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 6 前对配方进行分解，由不同人员掌握，并对部分关键原材料采用代码方式管理；同时，公司通过研发，及时提升技术水平，补充新的技术诀窍，确保公司产品技术领先优势。但仍不排除技术人员流失或技术配方外泄的风险。原材料价格波动风险 改性塑料主要原材料是各类聚合物树脂，其价格与石油价格相关。石油价格的波动将导致原材料采购价格的变化，进而导致公司毛利率波动。如果未来原材料的价格出现大幅上涨，而改性塑料生产不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，将会对公司的经营成果产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳华力兴新材料股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN HALCYON NEW MATERIALS CO.,LTD 证券简称 华力兴 证券代码 831037 法定代表人 赖华林 注册地址 深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号 办公地址 深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周英、周含军 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赖华林 电话 0755-29851386 传真 0755-29851428 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号（邮编：518116）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-29 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业（C29）主要产品与服务项 目 研发、生产和销售改性塑料 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）53,500,000 做市商数量-控股股东 赖华林 实际控制人 赖华林、邓冬颜 四、注册情况 项项 目目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 8 企业法人营业执照注册号 440306103336798 否 税务登记证号码 440306736271938 否 组织机构代码 73627193-8 否 注：公司于 2017 年 2 月 15 日办理了三证合一，变更后统一社会信用代码：91440300736271938T 深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 174,413,027.99 154,186,698.74 13.12%毛利率%23.61%25.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 558,455.85 157,066.60 255.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,589,511.75-3,030,404.66 47.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.45%0.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.27%-2.48%-基本每股收益 0.01-246.67%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 243,458,082.69 224,578,640.21 8.41%负债总计 118,492,990.82 100,173,335.88 18.29%归属于挂牌公司股东的净资产 124,965,091.87 124,405,304.33 0.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.33 0.45%资产负债率%（母公司）48.68%44.60%-资产负债率%（合并）48.67%44.61%-流动比率 3.25 2.26-利息保障倍数 1.12 1.20-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 754,758.14 19,917,170.59-应收账款周转率 3.02 2.79-存货周转率 3.21 2.98-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.41%1.20%-营业收入增长率%13.12%10.75%-净利润增长率%255.55%-96.14%-深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,500,000 53,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项项 目目 金额金额 非流动资产处置损益-107,910.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,622,227.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,703.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,527,020.71 所得税影响数 379,053.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,147,967.60 深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要是从事改性工程塑料研发、生产、销售的制造商，根据证监会上市公司行业分类指引，公司所处行业为 C26 橡胶和塑料制品业。公司是国家级高新技术企业；是教育部、科技部、工信部、中国科学院、中国工程院及广东省政府联合认定的“企业科技特派员工作站”，深圳市科技创新委员会认定的“电子新型工程塑料研究开发工程中心”。公司自成立以来致力于改性塑料的研究与开发，拥有发明专利权或使用权共 20 项和实用新型专利 9项。公司改性塑料产品分为 6 大系列，分别为工程塑料合金（PC/ABS）系列、改性聚碳酸酯（PC）系列、改性聚酯（PET）系列、改性聚酰胺（PA）系列、NMT 纳米一体注塑成型（PPS,PBT）系列、LFT 高强度长玻璃纤维系列，公司产品可广泛应用于通讯、数码、LED 照明、家电、办公耗材、汽车、电气等行业领域。经过近多年的努力，公司已由单一的通讯行业供应商拓展成为智慧城市新材料供应商，公司在智能移动终端、智能家居、智慧医疗、新能源汽车等行业都占据相当市场份额。从常规 PC/ABS 合金到金属边框用 NMT 纳米一体注塑成型材料、智能天线用 LDS 激光成型材料，公司都推出了系列化产品。特别是NMT 材料方面，公司是国内目前少数 PPSPBT 两种纳米材料均已实现量产及批量供应相关行业客户的供应商之一。在 4G 智能移动终端及智能家居应用材料领域，公司居国内领先地位，与联想、中兴通讯、TCL（阿尔卡特）、酷派、金立等知名手机品牌建立了紧密的合作关系，在客户需求的第一时间，公司即可提供快速的一揽子材料解决方案。公司产品主要通过直销模式进行销售，并通过行业协会、专业展会等方式进行产品推广。在报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：公司经过近多年努力，目标市场由原单一的移动通讯市场拓展为围绕智慧城市布局的多行业齐头并进的市场格局；主要行业市场为：智能移动终端、智慧医疗、智能家居、新能源汽车。2016 年公司的发展战略延续上年度的布局，在 2016 年间公司不断加大研发投入力度，提高企业的自主研发创新能力；着力新技术的市场应用与产业化进程，扩大市场占有率；打造高品质产品，提高品牌认知度；优化、完善企业管理；加强企业风险控制；全方面引进优秀人才（包括技术人才和销售人才），实现员工和企业发展的双赢。公司面向智能产品及 4G 手机产品的“三高”（高技术含量、高生产门槛、高附加值）产品，如 LDS深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 12 （Laser-Direct-structuring 激光直接成型）新型工程塑料、NMT 纳米金属共挤成型材料经历了 2015 年的实验验证阶段，已经在 2016 年正式实现了批量供货。这标志着公司推广的“三高”产品已经在智能移动终端等行业实现了实质性的突破和产业化的运用。由于汽车行业开发周期长的特殊性，虽然 2016 年公司在汽车行业改性材料研发、销售方面加大了投入力度，也经历了许多产品的试料、投产阶段。但在 2016 年期间无论从销量和利润总额上尚未充分体现出汽车行业布局所给公司经营情况带来大的变化。报告期内公司实现营业收入 174,413,027.99 元，营业成本 133,231,061.17 元，净利润 558,455.85 元，较上年同期增长率分别是：13.12%,16.35%,255.55%，经营活动产生的现金流量净额为 754,758.14 元。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项项 目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 174,413,027.99 13.12%-154,186,698.74 10.75%-营业成本 133,231,061.17 16.35%76.39%114,504,363.84 2.68%74.26%毛利率 23.61%-25.74%-管理费用 19,179,511.29 5.92%11.00%18,107,162.52 23.55%11.74%销售费用 14,897,203.04 37.54%8.54%10,831,317.28 34.40%7.02%财务费用 6,065,593.53 8.34%3.48%5,598,583.90 311.50%3.63%营业利润-1,960,326.56 26.39%-1.12%-2,663,207.25-182.07%-1.73%营业外收入 2,645,356.27-30.84%1.52%3,824,915.17 105.74%2.48%营业外支出 118,335.56 57.89%0.07%74,948.98-61.31%0.05%净利润 558,455.85 255.55%0.32%157,066.60-96.14%0.10%项项 目目重大变动原因：重大变动原因：1、公司本期销售费用 14,897,203.04 元，较去年同期增长 37.54%，销售费用增长的主要原因是：为开拓新产品市场，公司加大了人力等资源方面的投入，使职工薪酬、业务招待费、差旅费等相应增加；为提高客户满意度，公司加大了销售服务管理。2、公司本期营业外收入 2,645,356.27 元，较去年同期下降 30.84%，营业外收入下降的主要原因是：本年度项目申请和执行情况较上年有所减少。3、公司本期营业外支出 118,335.56 元，较去年同期增加 57.89%，营业外支出增加的主要原因是：本年度非流动资产处置损失增加。4、公司本期净利润 558,455.85 元，较去年同期增长 255.55%，净利润增长的主要原因是：本年度收入和毛利额的增加大于期间费用所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项项 目目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 168,947,340.68 130,172,301.12 151,015,774.60 112,602,158.55 其他业务收入 5,465,687.31 3,058,760.05 3,170,924.14 1,902,205.29 合计合计 174,413,027.99 133,231,061.17 154,186,698.74 114,504,363.84 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项项 目目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 13 例例%例例%改性塑料 168,947,340.68 96.87%151,015,774.60 97.94%塑料原料 734,433.34 0.42%966,508.33 0.63%其他 4,731,253.97 2.71%2,204,415.81 1.43%合计 174,413,027.99 100.00%154,186,698.74 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：主营业务占比、按产品或区域进行分类的收入构成指标报告期内无重大变动。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项项 目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 754,758.14 19,917,170.59 投资活动产生的现金流量净额-30,434.24-23,970,449.33 筹资活动产生的现金流量净额 20,950,126.05-3,374,058.88 现金流量分析：现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额 754,758.14 元，较去年同期减少 96.21%，经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：报告期内公司与供应商采用票据结算的方式较上年度大幅减少，而采用电汇方式大幅增加。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额-30,434.24 元，较去年同期增加 99.87%，投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：新园区的建设投入购建固定资产支付的资金在 2015 年度支付基本完毕。3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额 20,950,126.05 元，较去年同期增加 720.92%，筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：报告期内借款所收到现金高于偿还债务所支付的现金。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市联懋塑胶有限公司 12,215,149.15 7.00%否 2 东莞市恩道工业有限公司 11,083,133.67 6.35%否 3 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 10,197,472.22 5.85%否 4 深圳市旺鑫精密工业有限公司 10,082,284.74 5.78%否 5 东莞市誉鑫塑胶模具有限公司 8,196,858.97 4.70%否 合计合计 51,774,898.75 29.68%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 科思创聚合物（中国）有限公司 29,322,132.82 21.52%否 2 塑科贸易（深圳）有限公司 8,313,352.56 6.10%否 3 深圳长濑贸易有限公司 7,600,935.90 5.58%否 4 金发科技股份有限公司 5,339,316.24 3.92%否 5 佛山市顺德区杰臣实业有限公司 5,032,478.63 3.69%否 合计合计 55,608,216.15 40.81%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项项 目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 14 研发投入金额 10,774,741.13 9,690,429.26 研发投入占营业收入的比例 6.18%6.28%专利情况：专利情况：项项 目目 数量数量 公司拥有的专利数量 29 公司拥有的发明专利数量 20 研发情况：研发情况：公司于 2007 年成立研发中心，先后与多所高等院校建立产学研合作关系，建立了高分子材料联合实验室。2011 年，公司研发中心被认定为宝安区“开放性研究开发基地”，“广东省企业科技特派员工作站”，2012 年，研发中心被认定为“深圳市电子新型工程塑料工程技术研究开发中心”。目前研发团队拥有的研发技术人员共 40 人，占员工总人数的 19.70%，主要由博士、高工、硕士和本科生构成。另外，公司还聘请了 2 名高分子材料的专家教授担任技术顾问，直接领导或参与项 目开发，为研发团队提供了强有力的技术支持后盾。2016 年公司持续开展与新开发的研发项目共 6 个，其中 1 个项目已经完成研发并量产。公司坚持核心技术的持续研发与市场开发紧密结合，在新技术市场化的进程中不断的调整、优化材料技术。积极的吸收引进优秀人才一直是公司坚定研发路线，是实现公司战略发展目标始终不变的方向。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项项 目目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 25,037,105.56 646.16%10.28%3,355,453.56-68.88%1.49%8.79%应收账款 58,653,801.69 3.46%24.09%56,691,925.81 4.96%25.24%-1.15%存货 42,195,966.87 3.36%17.33%40,824,085.36 13.70%18.18%-0.85%长期股权投资-固定资产 100,516,840.32-6.71%41.29%107,752,267.48 5.56%47.98%-6.69%在建工程-短期借款 6,874,800.00 85.48%2.82%3,706,471.46-35.15%1.65%1.17%长期借款 70,500,000.00 56.77%28.96%44,970,000.00-14.18%20.02%8.94%资产总计 243,458,082.69 8.41%-224,578,640.21 1.20%-资产负债资产负债项项 目目重大变动原因：重大变动原因：1、公司本期货币资金 25,037,105.56 元，较去年同期增加 646.16%，货币资金增加的主要原因是：报告期年末集中收到了客户到期的货款；为短期借款而进行质押的定期存单金额人民币12,000,000.00 元。2、公司本期短期借款 6,874,800.00 元，较去年同期增加 85.48%，短期借款增加的主要原因是：报告期新增了短期借款，而上年度每月定期归还短期借款本金的同时从当年度 4 月份起未再从银行借款。3、公司本期长期借款 70,500,000.00 元，较去年同期增加 56.77%，长期借款增加的主要原因是：报告期从华夏银行股份有限公司深圳宝安支行取得 80,000,000.00 元的长期借款，其中 9,500,000.00 元将于1 年内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 全资子公司华力兴实业（香港）有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，注册资本及实收资本为 10,000美元。深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 15 （2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 塑料行业的市场需求总量很大，公司所处行业为改性塑料行业，是塑料加工行业大类中发展较快且发展潜力较大的一个分类行业，属国家重点发展的新材料技术领域。相关数据显示，目前国内改性塑料市场容量约占整体塑料行业消费总量的 10%，远低于发达国家和世界平均水平,在所处行业大类中市场需求总量依旧很大。改性塑料是典型的技术进步和消费升级受益行业，得益于全球汽车、家电、办公设备、电动工具和玩具等产业加速向中国转移，凭借在劳动力以及其他生产要素方面的成本优势，我国已成为这些领域的制造业大国，并借此推动了国内改性塑料行业的发展；消费升级使中国的汽车、建筑、家电、IT 加工等产业进入高速增长期，随着人们对材料性能要求的不断提高，我国正成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长动力。公司所属的改性工程塑料及纳米材料属于塑料材料的高端产品，该领域来自欧美日等企业的产品具备一定的先发优势及技术优势。但由于公司进入该行业较早，研发实力强大，经过近十多年的技术积累，公司具有与客户长期建立的紧密客制化服务优势；同时公司丰富的产品线，使得公司具备为客户提供一揽子解决方案的能力；以上综合优势，使得公司能够在国内市场中与外资品牌产品展开竞争。2016 年是材料涨价幅度急剧的一年，基于材料基材的压力，主流生产厂家基于成本和供应安全的压力，进一步对优质国产材料供应商倾斜供应策略，国内高端材料价的市场开始对国产材料放开。同时，公司产品成功研发完成，早一步取得了客户认可，领先优势进一步扩大。随着中国制造由量变到质变，随着汽车特别是新能源汽车及高速铁路等中国创造产品的不断面世，在国内塑料高端领域具备领先优势的企业必将引来新的经营增长点。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、技术创新优势：公司具有较强的材料技术研发和创新实力。公司自设立以来，长期坚持高强度研发投入，近十多年来积累了大量核心产品专利及生产工艺技术，有强大的“产学研”联合开发平台：新材料研究所。截止报告期末，公司拥有实用新型专利 9 项、发明专利 20 项、处于实审/受理中的发明专利 10 项(6 项为 PCT专利)。此外，公司先后与四川大学、华中科技大学、深圳大学建立了联合实验室；是广东省企业科技特派员工作站、深圳市工程中心、国家博士后科研工作站。2、技术应用与市场拓展优势：公司不仅保持着连续不断的技术创新与研发，而且着力于新技术与市场应用领域的结合，主要围绕智慧城市周边展开，并进行了客户结构调整，截止报告期末，公司与智能移动终端、智能家居、智慧医疗等行业国内主要品牌皆建立了合作关系，公司与华南行业前 25 大注塑模厂都建立了销售合作关系。在持续的国产化料替代中居先发优势。3、综合服务能力优势：公司多年的技术积累及人员积累，使得公司既能为客户提供客制化产品开发服务，也能为客户提供一揽子解决方案服务。4、管理优势：长期以来，公司多项产业化项目获国家专项资金支持，公司已建立了具有一流水准的高度自动化的生产线，并培养了一批高素质工程工艺技术团队。公司在新产品研发、客制化保障供应、生产工艺控制及品质保障方面都建立了完备的体系及完善的流程控制，能快速、高效、低成本响应客户需求。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 16 违规行为发生，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来公司将积极拓展市场，不断提升公司实力及抗风险能力，在国家大力发展电力工业及继续保持较大基本建设投资规模的大背景下，公司未来发展具备持续性和稳定性。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 改性塑料应用比较广泛，主要有汽车行业、家电行业、电子电气行业、建筑行业、医疗行业等众多行业，随着“以塑代钢”和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等趋势的影响，“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，该行业的应用产品将应国家提倡的环境保护方向进一步拓展，企业技术升级与创新和产品结构的优化与调整，为该行业带来广阔的发展前景。1、智慧城市周边配套市场处于新兴朝阳产业，行业发展前景广阔，使得公司在该行业的持续投入具有良好的累积效应；2、以塑代钢、以塑代木是未来发展的必然进程，未来公司产品应用市场广阔。3、中国成为世界最大汽车生产国及销售国，使得国产品牌汽车话语权增加，特别是国家新能源汽车产业的发展，使得国产新能源汽车蓬勃发展，国产材料的使用及推广获得了良好的发展空间，非技术壁垒减少。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司一直致力于改性材料技术的研发创新，依托自主研发掌握的核心技术、市场开发的深厚经验以及资源优势，将以行业发展为机遇和契机，积极接受挑战，实现更快的发展。实施“探索一代，研发一代，销售一代，淘汰一代”的产品迭代策略，完善并丰富产品线布局，为企业未来打造潜力与成长空间。公司的发展战略较 2016 年没有大的变化：不断加大研发投入力度，提高企业的自主研发创新能力；着力新技术的市场应用与产业化进程，扩大市场占有率；打造高品质产品，提高品牌认知度；优化、完善企业管理；加强企业风险控制；全方面引进优秀人才（包括技术人才和销售人才），实现员工和企业发展的双赢。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 1、进一步加大布局智慧城市周边行业市场力度，在智能家居、智慧医疗、智能安防、新能源汽车等行业市场持续投入营销资源。2、持续强化：满足客户定制需求能力及客户需求一揽子解决方案的能力，确立公司在“智慧城市”周边市场新材料全系列解决方案领导厂商的位置，并获得良好经营效益。3、重点拓展“三高”（高技术含量、高生产门槛、高附加值）产品，如 LDS（Laser-Direct-structuring激光直接成型）新型材料、NMT 纳米金属共挤成型材料在销售结构中的占比，进一步提升公司产品利润率。4、优化企业管理流程、以管理信息化项 目推进为契机，提升管理的精细化程度。进一步加强内控制度建设，加强预算管理及经营风险管控。持续提升质量、安全、环境管理体系，推进考核评估、夯实管理基础。进加强人才梯队建设，优化员工绩效评价体系，鼓励全员创新创效。特别提示：本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且特别提示：本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 未发生对公司经营计划及未来发展战略的重大不确定因素。深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 17 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、经营风险：公司所处改性塑料行业，存在众多中小企业，在行业存量市场趋稳、增长乏力、品牌集中度提高的趋势下，部分企业存在大幅减低销售价格获得订单的可能。公司虽处于国内手机料领先的市场地位，但剧烈的竞争可能影响公司的盈利水平。应对措施：从以上分析看出，行业的波动、市场的竞争都将直接影响产品的成本与销售。公司唯有在 质量方面不断提升，无可替代，才能从根源上应对这些风险。因此，公司在 2017 年度将持续开展新产品的研发、老产品的工艺改进等研发活动，致力于产品结构的优化以其为客户提供高品质的产品。2、技术失密风险：产品配方是公司自主知识产权的核心，只有做好核心技术的保密措施，才能保持技术领先。公司建立了按不同职级的技术分层次保护模式，并与核心技术人员签订了技术保密协议，严格控制产品配方的知情范围，生产时必须根据配方在混料前对配方进行分解，由不同人员掌握，并对部分关键原材料采用代码方式管理；同时，公司通过研发，及时提升技术水平，补充新的技术诀窍，确保公司产品技术领先优势。但仍不排除技术人员流失或技术配方外泄的风险。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-深圳华力兴新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-005 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（一）是否存在日常性关联交易事项 是 二、（二）是否存在偶发性关联交易事项 是 二、（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、（五）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项-二、重要事项详情（一）（一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式（资金、资产、（资金、资产、资源）资源）占用性质占用性质（借款、垫（借款、垫支、其他）支、其他）期初余额期初余额 累计发生额累计发生额 期末余额期末余额 是否是否归还归还 是否为是否为挂牌前挂牌前已清理已清理事项事项 张锋 资金 其他 0.00 100,000.00 0.00 是-赵敏慧 资金 其他 0.00 48,923.00 0.00 是-石兆洋 资金 其他 0.00 287,000.00 0.00 是-唐俊 资金 其他 0.00 11,632.80 0.00 是-谭光凤 资金 其他 0.00 15,000.00 0.00 是-