870547_2017_大德重工_2017年年度报告_2018-05-01.pdf

NEEQ NEEQ：870547870547 年度报告 2017 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2017 年 12 月 11 日，公司通过“GB/T29490-2013 知识产权管理体系”认证。2017 年 6 月 27 日，公司在上海展会现场的发布会上与川崎机器人（天津）有限公司签订弧焊套装的战略合作协议。公告编号：2018-009 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及利润分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 行业信息.33 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 大德重工、公司、股份公司、本公司 指 江苏大德重工股份有限公司 有限公司 指 江苏大德重工有限公司 德创嘉成 指 无锡市德创嘉成投资咨询企业(有限合伙)仕达盛峰 指 深圳市仕达盛峰智能装备有限公司 大德科技 指 无锡市大德科技有限公司 南方电器 指 无锡市南方电器制造有限公司 川崎机器人 指 川崎机器人(天津)有限公司 股东大会 指 江苏大德重工股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏大德重工股份有限公司董事会 监事会 指 江苏大德重工股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 江苏大德重工股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌、公开转让 指 股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 推荐主办券商、主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告末期 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广发、律师 指 上海市广发律师事务所 利安达、会计师 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系。证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2018-009 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明杰、主管会计工作负责人赵新红及会计机构负责人(会计主管人员)姚凌飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东李明杰直接持有公司 53.85%股权,同时李明杰还担任公司法定代表人、董事长、总经理,对公司日常经营管理、决策均有较大影响,若其不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制,可能会损害公司的经营管理和其他股东的利益,存在实际控制人不当控制的风险。2、市场竞争加剧风险 中国工业自动化市场需求巨大,吸引众多参与者进入工业自动化行业,并进行工业机器人系统集成业务相关领域布局,从而加剧了行业的竞争程度。未来工业自动化行业发展将面临转型升级,拥有较为成熟的自动化、智能化技术的企业将逐步占据市场优势,虽公司具有丰富的行业经验、行业领先的技术和工艺以及较强的技术研发及自主创新能力,但随着市场参与者的增加,公司仍面临行业竞争加剧的风险。3、应收账款发生坏账无法收回的风险 截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司应收账款账面余额分别为 1577.34 万元、1387.66 万元,呈持续增长趋势,且其中部分应收账款账龄较长,若应收账款无法按期收回,将给公司带来短期资金周转压力,且发生坏账将对公司业 公告编号：2018-009 4 绩造成不利影响。4、经营性现金流量短缺风险 2017 年度、2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-187.98 万元、-877.00 万元,2017 年度公司经营活动产生的现金流量仍为净流出,虽然较 2016 年度大幅减少,但若公司无法及时收回款项,将面临现金短缺的风险。5、票据结算金额较大的风险 由于公司融资渠道较为有限,为缓解经营所需资金压力,公司销售和采购存在采用票据结算的方式。2017 年 12 月 31日、2016 年 12 月 31 日,公司应收票据分别为 304 万元、60 万元,应付票据分别 620.25 万元、1290.32 万元。虽然目前公司收到及开具的票据均为银行承兑汇票,且公司对票据结算行为运用较为规范,但仍不排除公司未来存在因大额票据结算而发生已背书未到期或已贴现未到期的票据被追偿的风险。6、市场环境变化风险 公司目前积极围绕长三角地区,在焊接设备自动化领域进行业务布局和开拓,积累了一定的客户资源,但由于行业特性,公司面临的市场需求易受到宏观经济形势影响,若公司未能准确把握市场环境及需求的变化并及时采取有效应对措施,将为公司带来经营业绩波动的风险。7、供应商依赖的风险 报告期内,公司供应商主要为川崎机器人(天津)有限公司。2015 年、2016 年及 2017 年公司向其采购金额占当期采购总金额的比例为 19.24%、74.15%及 54.85%。虽然公司已经采取措施,积极寻找新的客户及供应商,合理布局公司业务结构,以降低重大依赖。但公司仍有可能失去供应商,从而面临短期内无法找到合适供应商,导致影响公司经营的风险。8、公司治理不规范的风险 公司由有限公司转变为股份公司后,虽然建立健全了法人治理机构,逐渐完善了各项规章制度,初步建立了适应公司现状的内部控制体系,但股份公司成立时间较短,各项规章制度、内控制度还需进一步结合公司实际情况执行并不断完善。随着公司规模不断扩大且公司股份公开挂牌转让后,公司治理和内部控制制度将有更加严格的要求。若公司治理欠佳,内控制度未能充分理解并执行,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。9、核心技术失密及研发人员流失的风险 随着行业的快速增长,相关企业都面临着人才短缺的局面,企业间人员流动日益频繁。研发人员为了短期利益的跳槽行为,可能会为公司带来机密技术流失的风险。10、商业模式变化风险 公司业务发展已处于工业自动化 3.0 向 4.0 转型升级阶段,虽公司目前已具备工业机器人系统集成及相关配套技术,且不断强化技术研发及自主创新能力,但公司在向更高的自动化阶段转型的过程中,将积极调整并采用适应市场需求的商业模式,由此可能为公司带来经营业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险发生重大变化原因：1、关联方资金拆借金额较大的风险。公告编号：2018-009 5 在 2016 年度内，公司发生了几笔关联方资金拆借行为，但是在 2016 年度内已经全部归还。随着公司对董、监、高开展的相关法律、法规的培训工作，此类违规行为在 2017 年度内已经完全杜绝。今后公司将继续加强对此类行为的监督力度，持续开展普法工作，确保无违规行为的发生。公告编号：2018-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏大德重工股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Dade Heavy Lndustry Co.,Ltd 证券简称 大德重工 证券代码 870547 法定代表人 李明杰 办公地址 无锡市锡山区东港镇东湖塘阳光路 8 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 李明升 职务 董事会秘书 电话 13812075883 传真 0510-88791295 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市锡山区东港镇东湖塘阳光路 8 号 邮编:214196 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 无锡市锡山区东港镇东湖塘阳光路 8 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 7 日 挂牌时间 2017 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-34 通用设备制造业-342金属加工机械制造-3424金属切割及焊接设备制造 主要产品与服务项目 自动化焊割设备系统的研发、咨询与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李明杰 实际控制人 李明杰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913202056689605548 否 注册地址 无锡市东港园南路 28 否 注册资本 13,000,000.00 否 公告编号：2018-009 7 无需特别说明情况。五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王忠、钱柯香 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价方式转让。公告编号：2018-009 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,684,566.59 51,383,720.15-5.25%毛利率%24.21 27.54-归属于挂牌公司股东的净利润 5,318,852.95 3,508,938.35 51.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,790,487.56 3,500,835.64 8.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.96 18.25-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.46 18.20-基本每股收益 0.41 0.30 36.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 48,316,206.12 50,138,576.30-3.63%负债总计 19,011,270.17 25,076,394.71-24.19%归属于挂牌公司股东的净资产 29,304,935.95 23,986,083.00 22.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 1.85 21.62%资产负债率（母公司）39.35%50.51%-资产负债率（合并）39.35%50.01%-流动比率 2.48 1.95-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,879,769.22-8,770,032.30 78.57%应收账款周转率 3.52 5.30-存货周转率 2.69 4.84-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.63 95.89-营业收入增长率%-5.25 184.71-净利润增长率%39.91 344.25-五、股本情况 公告编号：2018-009 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-85,734.32 政府补贴 1,800,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,714,265.68 所得税影响数 248,758.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,465,506.95 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-61,919.78-营业外支出 61,919.78-应收账款 13,805,352.22 13,876,602.22-固定资产 350,098.52 1,158,624.62-递延所得税资产 170,898.40 171,460.90-应交税费 390,384.76 526,522.17-盈余公积 211,355.18 285,775.30-未分配利润 2,091,005.16 2,760,786.23-营业收入 51,312,965.43 51,383,720.15-营业成本 38,042,166.99 37,233,640.89-资产减值损失 410,346.13 414,096.13-所得税费 646,484.98 777,814.61-公告编号：2018-009 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1、公司的主营业务是自动化焊割机器人系统的设计研发、咨询与服务，是一家根据不同行业客户需求，提供智能化、定制化焊割机器人及焊接生产线的工业集成商。公司根据客户需求设计、研发并集成焊接切割自动化设备和整体生产线方案，主要产品包括焊接机器人系统及焊接机器人工作站，公司目前已形成七大焊接机器人系统及工作站，广泛应用于汽车、摩托车、船舶、工程机械、运动器材、压力容器等行业的金属焊接与切割。公司的焊接机器人系统及工作站可适用于各种车架、箱体类工件、圆管法兰类零件、压力容器、汽车配件、摩托车配件等各种形状复杂、焊接要求高的自动化焊接，具有节拍的紧凑性、系统的柔性等特点，能够提供稳定及较高的焊接质量，提高劳动生产率，缩短了产品改型的准备周期。公司的客户需求主要为大、中、小型工业企业里的复杂焊接工序及重复性较高焊接工序的人工替代机器人产品。公司的收入来源主要是销售设备款项以及为客户提供技术支持的服务费用。2、报告期内及报告期后至本报告披露日，公司主要商业模式较上一年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司总资产 4,831.62 万元，较期初减少 3.63%；归属母公司股东的净资产为 2,930.49万元，较期初减少 22.17%。报告期内，公司实现销售收入 4,868.46 万元，较去年同期减少 5.25%，归属于挂牌公司股东的净利润 531.89 万元，较去年同期增长 51.58%。报告期内，公司通过技术创新巩固产品优势，一方面在传统割焊领域的机器人替代人工业务继续保持快速增长，在机动车尾气治理的主要功能部件焊接业务持续深度拓展。另一方面，在切、焊相关行业内大力推广机器人自动化改造 公告编号：2018-009 11 的可行性方案，深度挖掘了一批潜在客户并签订有效合同，因公司会计统计口径原因，2017 年四季度的一些大额销售合同未能计入当年营收，使得营业收入较上年同期小幅下降。未来公司将继续加大研发投入，进一步推动新产品的研制及市场开发和推广，继续保持公司业务增长趋势。报告期内，公司继续保持较高水平的研发投入，公司共计取得了国家级 4 项实用型发明专利以及国家级发明专利 25 项，公司围绕主导产品进行专利挖掘并形成专利群保护，不断推动知识产权管理体系有效运行和持续改进，助推企业的技术创新和发展，提升产品附加值和竞争力。（二）行业情况（二）行业情况 1、我国工业自动化行业发展现状。（1）劳动力成本逐年上升，自动化设备的经济替代效应逐渐显现。随着人口红利的快速消失，我国已成为全球最大的工业机器人市场，技术进步和政策加持等因素也在驱动我国工业机器人产业加速发展。据国外媒体报道，2017 年中国已经成为工业机器人销售最大市场，占全球销售量 70%以上，连续五年稳居全球销售国第一，对标工业发达国家的工业机器人密度普遍水平 200 台/万名工人，我国工业机器人存量较当前仍有近 5 倍的增量空间。我国人口结构拐点已现，随着技术进步和国家产业政策不断加持，本土品牌工业机器人企业迎来良好发展契机，未来 5-10 年将呈现加速发展趋势。核心零部件是产业链布局关键，我国企业面临“夹缝中求生存”的困境。工业机器人主要由本体、伺服电机、减速机、控制器和传感器等构成，其中三大核心零部件是产业链布局关键，成本占比超 70%。日本和欧洲是全球工业机器人的主要产地，发那科、安川电机、库卡和 ABB 四大家族在我国的工业机器人高端市场中仍然占据绝对主导地位，2016 年市场份额合计超 60%，我国工业机器人产业发展起步较晚，面临“夹缝中求生存”的困境。2、我国工业机器人产业机会分析。当前我国工业机器人产业存在特点：关键环节技术能力缺失，核心零部件主要依赖进口；核心技术创新能力薄弱，集中在中低端产品，高端产品质量可靠性低；企业“小散弱”问题突出，产业竞争力缺乏等。当前我国工业机器人仍处于发展初期阶段，国产工业机器人的成本受制于核心零部件的进口溢价而居高不下，短期内仍难以全面改观，而只有真正掌握核心零部件的关键技术才是破局之道。从产业链的角度进行梳理，看好具备上游核心零部件自主研发和生产能力的企业，专注细分领域、基础工艺扎实、具备向产业链上游拓展的本体制造企业及具备规模优势的系统集成企业。3.行业特有风险（1）同质化竞争带来的市场变动风险 公告编号：2018-009 12 焊割设备行业在发展初期吸引、聚集了一大批小微企业。众多参与者的进入，加剧了行业的竞争程度。此外，国内大量低端焊割设备产品差异较小，以价格竞争为主要竞争手段，使得行业内的竞争更加激烈。未来焊割设备行业的竞争面临转型升级，拥有较为成熟的自动化、智能化技术的企业将逐步占据市场优势，而缺乏核心技术的小微企业将遭到淘汰，市场面临较大的变动格局。（2）行业转型升级带来的创新能力不足风险 智能焊接自动化行业作为现代多学科互相交融的新学科，融合了计算机、数字控制、信息处理、自动化、现代电力电子技术等先进技术。行业内企业在融合新技术、扩大产能的同时，需要不断提升管理水平以应对规模化发展的需求。不少行业内公司自身存在创新能力缺陷、经营方式相对落后、市场意识较为淡薄等种种不足，随着生产规模的快速扩张，其团队的技术、战略及管理等方面创新能力均面临新的挑战。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,860,654.38 22.48%19,942,682.74 39.78%-45.54%应收账款 15,773,392.49 32.65%13,876,602.22 27.68%13.67%存货 15,477,606.35 32.03%11,983,131.05 23.90%29.16%长期股权投资-固定资产 1,548,160.96 3.20%1,158,624.62 2.31%33.62%在建工程-短期借款-长期借款-应付账款 8,018,344.52 16.60%8,479,384.71 16.91%-5.44%应付票据 6,202,522.94 12.84%12,903,184.23 25.74%-51.93%总资产额 48,316,206.12-50,138,576.30-3.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期内，货币资金较 2016 年末金额变动比例为-45.54%，主要是公司动用货币资金偿付应付票据及采购原材料增加库存。2、报告期内，存货金额较 2016 年末金额变动比例为 29.16%，主要是因为批量采购合同到期，需提货保价。3、报告期内，固定资产金额较 2016 年末金额变动比例为 33.62%，主要是因为公司研发的持续投入，采购研发设备所致。4、报告期内，应付票据较 2016 年末金额变动比例为-51.93%，主要是票据到期解付。公告编号：2018-009 13 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 48,684,566.59-51,383,720.15-5.25%营业成本 36,899,659.48 75.79%37,233,640.89 74.14%-0.90%毛利率 24.21-27.54-管理费用 5,581,774.56 11.47%7,888,591.27 15.37%-29.24%销售费用 1,588,986.57 3.26%1,378,124.63 2.69%15.30%财务费用-228,862.67-0.47%-134,992.86-0.26%69.54%营业利润 4,024,301.11 8.26%4,402,698.62 6.99%-8.59%营业外收入 1,800,000.00 3.70%72,500.00 0.14%2,382.76%营业外支出-1,047.62 0.00%-净利润 5,171,686.56 10.62%3,696,336.39 7.19%39.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，管理费用较 2016 年度减少 29.24%。主要是公司 2016 年新三板挂牌产生的费用较高，2017 年无相关费用，减少支出 60 余万元；另外，本年研发费用支出较上年减少 140 余万元。2、报告期内，财务费用较 2016 年度增长 69.54%，主要原因票据保证金产生的利息收入。3、报告期内，营业外收入较 2016 年度增加 2382.76%，主要原因是新三板挂牌政府补贴收入 180万元。4、报告期内，净利润较 2016 年度增长 39.91%，主要原因是 1、新三板挂牌政府补贴收入 180 万元。2、公司对行业政策发展方向的正确解读，制定了有效的市场战略，提高了公司市场中标率，扩大了公司产品的市场份额，使营业收入大幅增长，同时公司在报告期强化了有效的科学管理体系，提高了公司内部运营管理水平、降低运营成本、提升了盈利能力。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,567,585.46 51,312,965.43-5.35%其他业务收入 116,981.13 70,754.72 65.33%主营业务成本 36,819,055.48 37,193,320.89-1.01%其他业务成本 80,640.00 40,320.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%机器人 48,495,281.91 99.61 50,962,416.21 99.18%焊接 72,303.55 0.15 350,549.22 0.68%公告编号：2018-009 14 培训费 116,981.13 0.24 70,754.72 0.14 按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入较 2016 年度减少 5.25%。其中机器人相关产品占比重 99.61%。国内各权威媒体发布的数据表明，国内焊割设备市场经过近十五年的快速上升后，随着国内整体经济环境的低迷，该市场目前已进入平台期，并有下降趋势，企业增添新设备的意愿不高，焊割设备制造企业普遍性业绩下滑。另一方面，随着国内用工成本的不断升高，规模化工业企业对机器人的需求十分强烈，迫切需要稳定可靠的人工替代产品，公司机器人产品恰好满足了市场需求，这为机器人产品的销售带来了大量订单。同时，长三角地区中小企业的机器人产品需求量也处于快速增长期，报告期内，公司在长三角地区与几家国内外知名企业签订了销售合同，为其产品量身定制自动化生产线，使得公司经济效益和广告效应都得到了大幅提高。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡威孚高科技集团股份有限公司 6,412,866.50 13.17%否 2 江苏南瑞泰事达电气有限公司 5,630,000.00 11.56%否 3 泰州常发农业装备有限公司 4,387,000.00 9.01%否 4 天津华日自动化系统工程有限公司 2,769,100.00 5.69%否 5 江苏金艺能模具制造有限公司 2,402,180.00 4.93%否 合计合计 21,601,146.50 44.36%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 川崎机器人(天津)有限公司 22,001,610.02 54.85%否 2 浙江智川机器人工程有限公司 6,524,692.39 16.26%否 3 广州阿比泰克焊接技术有限公司 1,306,831.54 3.26%否 4 苏州米加尼克焊接技术有限公司 1,059,900.00 2.64%否 5 上海信索电子有限公司 807,700.00 2.01%否 合计合计 31,700,733.95 79.02%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,879,769.22-8,770,032.30 78.57%公告编号：2018-009 15 投资活动产生的现金流量净额-1,067,523.18 1,119,507.53-195.39%筹资活动产生的现金流量净额-7,600,000.00 -现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较 2016 年度呈大幅增长，主要原因有：（1）收到政府补贴新三板挂牌费用补助以及政府其他研发补贴合计 210 万。（2）销售回款较 2016 年增加了 200 万。2、投资活动产生的现金流量净额下降主要原因为：公司在 2016 年度收回对外投资金额较高。3、筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年没发生变化的主要原因为：报告期内没有发生筹资活动。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，股份公司下属控股子公司仅有一家，为深圳仕达盛峰智能装备有限公司。股份公司持有仕达盛峰 55%的股权。公司报告期内曾存在 1 家控股子公司，为大德生物。2015 年 5 月 25 日，有限公司将其持有大德生物 80%股权转让给大德科技，至此，大德生物不再为公司的控股子公司。除此以外，公司在报告期内不存在其他子公司和分公司。深圳仕达盛峰智能装备有限公司，成立于 2015 年 6 月 17 日，公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 914403003428253957，法定代表人蒋仕雷，注册资本 200 万元，住所为深圳市宝安区松岗街道东方社区蚌岗路 67 号 41 栋一楼，经营期限自 2015 年 6 月 17 日至长期，经营范围为“工业机器人、机器人周边产品、自动化设备生产线、焊接配件、材料、电焊机的技术开发与销售；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：工业机器人、机器人周边产品、自动化设备生产线、焊接配件、材料、电焊机的生产。”仕达盛峰在 2017年 1 月 1 日至 6 月 30 日的合并报表期间内实现营业收入 530.34 万元，实现净利-32.7 万元。公司于 2017 年 8 月 31 日在股转系统发布董事会决议公告，将其持有仕达盛峰 55%的股权（对应注册资本出资额为 110 万元）作价 110 万元（人民币大写：壹佰壹拾万元）转让给蒋仕雷。2017 年 9 月15 日，公司 2017 年第四次临时股东大会批准了此项交易，内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的江苏大德重工股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告（公告编号：2017-032）以及江苏大德重工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-033）。此外，在报告期内，公司无其它取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资情况。公告编号：2018-009 16 （五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 1 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。项目 合并财务报表 母公司财务报表 变更前 变更后 变更前 变更后 资产处置收益 0.00-61,919.78 0.00-61,919.78 营业外支出 61,919.78 0.00 61,919.78 0.00 2 2、前期差错更正前期差错更正 （1）2016 年 6 月公司与无锡科技职业学院签订“无锡智能制造实训基地”合作协议，提供 10 套机器人设备供学院培训使用，按协议约定每年收取一定的固定收益。公司购进设备成本在 2016 年 6月已列入营业成本，没有在账面反映 10 套设备资产，故公司本期根据交易的实质做调整，10 套设备还原购置固定资产，冲回以前年度列入成本的设备费用。（2）公司与子公司深圳市仕达盛峰智能装备有限公司 2016 年度发生关联交易，含税销售金额9,833,300.00 元，资金收付金额 9,510,450.00 元，在编制合并现金流量表应冲减销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金 9,510,450.00 元，公司错记为增加销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金 9,833,300.00 元，一是抵销借贷方向弄反，二是将资金收付金额错记为含税销售金额。以上事项对 2016 年财务报表影响，详细阅读财务报表附注十五、其它重要事项。公告编号：2018-009 17 （七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 适用 公司于年度内处置持有的原子公司深圳市仕达盛峰智能装备有限公司股份，2017 年 7 月份起不再纳入合并报表范围。（八）企业社会责任（八）企业社会责任 公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，以保障员工权益、提升员工归属感为宗旨构建企业管理与发展制度，同时积极的雇佣当地员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展。公司将继续提升社会责任管理水平，把履行社会责任融入企业文化及经营发展的各个环节中，并动用全体员工积极参与社会责任工作，努力推进公司持续稳健发展，为社会创造更大价值，与社会共享公司的发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 1、公司报告期内生产销售收入为 4868.46 万元，同比减少-5.25%，主要因为报告期末签订的多份大额合同未进入当期销售收入。目前，公司订单量快速增长，经营正常。公司的产品技术在机器人焊割领域处于先导地位，目前为止，共取得 25 项发明专利、4 项实用新型专利，公司将持续加大研发力度，预计 2018 年在机器人加工、清洗、检测和机器人打磨、机器人搬运以及毛坯件无序抓取等发面可以取得大量订单和专利研发突破。公司作为川崎机器人中国 S 级代理商，在主要部件机器人的采购成本，相比国内同行也具有明显的比价优势。2、公司于 2016 年 10 月份获得江苏省高新企业认定证书，证书有效期到 2018 年 10 月份。目前，公司不断推进产业链的纵向延伸以及上下游资源的高度整合，使企业产品在技术、成本的市场竞争中占有更大的优势。由此，公司目前运营记录良好健康，主营业务明确并具有良好的增长潜力，所处行业具有广阔的发展前景和巨大空间，公司具有较为明显的技术积累与产品优势，并不断获得市场认可，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险因素。四、未来展望四、未来展望 适用（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 目前，全球性的再工业化浪潮方兴未艾。以自动化设备的典型代表工业焊接机器人为例，随着其 公告编号：2018-009 18 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司专注于工业机器人的系统集成并针对下游制造企业需求对控制系统进行二次开发应用，为下游企业提供满足其要求的定制化自动化成套设备及整体解决方案，秉承以技术创新为根本、以客户需求为导向，加强企业内部管控，提升公司运营效率，并借助资本市场的影响力和资金支持，快速抢占机器人人工替代市场，打造出一个产业链纵向延伸、上下游高度整合的具有较强盈利能力和具备核心竞争力的现代化科技企业。（三）经营计划或目标（三）经营计划或