870870_2017_华信智能_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

华信智能 NEEQ：870870 深圳市华信智能科技股份有限公司 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 8 月 24 日，我司中标广西壮族自治区农村信用社移动银行终端采购项目。2017 年 9 月 30 日，我司移动金融终端通过代理浙江维融电子科技股份有限公司中标中国邮政集团公司 2017 年移动展业终端采购项目。公告编号：2018-008 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：2018-008 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、华信智能、华信股份 指 深圳市华信智能科技股份有限公司(因本公司为整体变更设立,为表述方便,该等称谓在文中部分内容也指深圳市华信智能科技有限公司)有限公司、华信有限 指 深圳市华信智能科技有限公司，股份公司前身 华信投资 指 深圳市华信智能投资控股企业（有限合伙）高远信息科技、中山高远 指 中山市高远信息科技有限公司 华信至诚科技、华信至诚 指 深圳市华信至诚科技有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 深圳市华信智能科技股份有限公司章程或深圳市华信智能科技有限公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 大华会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城律师事务所、律师 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2018-008 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张希、主管会计工作负责人惠庆燕及会计机构负责人(会计主管人员)惠庆燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失风险 作为技术密集型企业,技术研发、设计和实施不可避免需要依赖专业人士,特别是核心技术人员。稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累,培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性,但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。2、市场竞争风险 经过多年的探索与努力,公司积累了丰富的产品研发经验,具有较强的自主创新能力,在细分市场中亦具有较强的竞争优势。但是随着国内金融软件及金融服务行业产品市场进入者的不断增多、技术的不断更新换代,公司面临着来自于更多优秀企业的竞争压力。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩波动风险。3、技术进步与研发风险 公司致力于金融应用软件及相关金融终端产品的研发、销售和 公告编号：2018-008 4 服务。报告期内,公司 2016 年度、2017 年度研发投入分别是8,767,973.06、6787143.22 元,占当年(期)营业收入的比例分别为 39.95%、25.22%,研发投入较大,但新技术开发及产业化存在一定不确定性。若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度,抑或错误预测产品的技术发展趋势导致研发方向错误,则会对公司的发展产生不利的影响。4、核心技术泄密或被侵权的风险 公司在金融软件领域、金融行业应用解决方案领域已经掌握了较为全面的核心技术,目前公司拥有多项软件著作权,形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施,但是,如果未来由于不正当竞争等因素,导致公司的核心技术泄密或软件著作权被侵权,将会对公司产生不利影响 5、税收优惠政策变化的风险 2015 年 6 月公司取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为 GR201544200185 的高新技术企业证书,有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法(2007 年 3 月 16 日中华人民共和国主席令第六十三号)第二十八条:“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”及中华人民共和国企业所得税法实施条例(2007 年 12 月 6 日中华人民共和国国务院令第五百一十二号)第九十三条规定,公司 2015年、2016 年、2017 年减按 15%的优惠税率征收企业所得税。公司在报告期内属于软件企业(证书编号:深 R-2013-0670)。根据 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)的规定:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。但如若公司未能通过高新技术企业资质复审或国家有关政策发生不利变动,则公司存在企业所得税税率升高、税收返还减少等导致净利润下降的风险,将对公司的盈利能力和资金周转情况产生一定的影响。6、客户集中度较高的风险 公司自成立以来,一直致力金融应用软件及相关金融终端产品的研发、销售和服务,公司销售终端客户主要为商业银行等国内金融类机构,在公司的销售渠道中,经销模式占比较高,导致公司客户集中度较高。2016、2017 年,公司销售前五名客户占公司收入比重分别为 46.57%、34.68%,公司存在客户集中度较高的风险。7、供应商集中度较高的风险 2016、2017 年,公司前五大供应商累计采购额占采购总额比重分别为 45.23%、52.8%,公司的供应商集中度较高。鉴于公司目前规模较小,公司只能与少数供应商建立战略合作关系,一方面可以更好地保证产品质量,另一方面可以尽可能地节约采购成本。供应商较为集中符合公司业务实际,但若供应商发生变更,可能对公司经营的稳定性产生不利影响。8、公司治理的风险 有限公司阶段,公司对涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度,执行情况较好,但未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度,内控体系不够健全。股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,并根据实际情况,重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会”议 公告编号：2018-008 5 事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短,上述各项管理制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,对公司治理提出了更高的要求,公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市华信智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Huaxin Smartek Co.,Ltd.证券简称 华信智能 证券代码 870870 法定代表人 张希 办公地址 深圳市福田区车公庙工业区泰然 212 栋工业厂房第 4 层 401 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王丽娜 职务 董事会秘书 电话 0755-82737550 传真 0755-82737510 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区车公庙工业区泰然 212 栋工业厂房第 4 层401,518040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 17 日 挂牌时间 2017 年 2 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 金融应用软件及相关金融终端产品的研发、销售和服务,并提供各种金融服务专业解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 张希、吴帆、于军、谭正军、罗琨、王丽娜、贾清波 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300763478520M 否 公告编号：2018-008 7 注册地址 深圳市福田区车公庙工业区泰然 212 栋工业厂房第 4 层 401 否 注册资本 10,350,000.00 否-五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡进科、申宏波 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、报告期后更新情况 适用 自 2018 年 1 月 15 日期，公司股票转让方式由协议转让统一变更为集合竞价转让。公告编号：2018-008 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,912,279.70 21,945,319.28 22.63%毛利率%49.59%56.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,087,943.56-406,612.37 613.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,610,336.91-1,251,766.59 228.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.06%-2.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.30%-7.65%-基本每股收益 0.20-0.04 600.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,437,289.43 23,013,339.19 40.95%负债总计 14,384,898.28 6,956,702.30 106.78%归属于挂牌公司股东的净资产 18,352,387.58 16,264,444.02 12.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.57 12.74%资产负债率（母公司）43.07%29.13%-资产负债率（合并）44.35%30.23%-流动比率 2.09 2.99-利息保障倍数 10.07-6.63-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,560,424.34 1,325,780.49 243.98%应收账款周转率 6.92 5.69-存货周转率 1.36 1.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.95%-4.10%-营业收入增长率%22.63%-13.40%-净利润增长率%-505.23%-109.90%-五、股本情况 公告编号：2018-008 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,350,000 10,350,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-59,285.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)530,914.79 委托他人投资或管理资产的损益 5,977.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 477,606.65 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 477,606.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入 1,941,995.24 1,922,065.11-资产处置收益 0.00 19,930.13-2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；对可比期间的比较数据进行调整。公司已根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整：2017 年度发生的非流动资产处置收益从“营业外支出”调整至“资产处置收益”-24,071.17 元，对于 2016 年度发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”调整至“资产处置收益”19,930.13 元。公告编号：2018-008 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 I65软件和信息技术服务业，公司致力于金融应用软件及相关金融终端产品的研发、销售和服务，主要为银行等金融机构提供软件开发、技术服务、系统集成及配套终端设备的设计研发等一系列的专业解决方案。公司主要产品包括金融行业应用软件、含嵌入式软件的金融定制终端产品及维护服务三类。公司有一支独立、成熟、富有经验的技术团队，能够根据银行等客户的个性化需求，依靠丰富经验和较高水平的研究开发能力与技术，整合和利用自身的资源，为客户提供个性化需求的产品或服务。作为金融服务的专业供应商，公司依靠专业的软件、硬件研发能力以及团队在金融软件领域近二十年的成熟经验，抓住目前银行在移动及互联网金融领域的发展契机，形成了自主研发、设计金融应用软件的能力，并推出了软硬件一体化的终端设备，同时为客户提供后续项目跟踪、问题解决、技术升级、硬件保修、解决方案等一系列服务。公司采取直销与代理相结合的销售模式。对深圳及周边地区的金融终端产品销售采取直销模式，此外，公司提供软件产品及维护服务时，一般也是直接面向市场和客户。通过直营销售提供个性化的产品及贴身的服务，有利于建立牢固的大客户销售渠道，也有利于公司产品的毛利率保持在较高的水平。为了投入更多的人力与优势资源在研发上，公司发展了一些代理商，跟代理商采取买断式代理方式销售。报告期内公司通过代理商销售的产品是以 iMate 金融伴侣为主的金融终端等产品，该类产品广泛应用于银行等金融机构。公司依靠强大的研发能力，忠实于市场需求，不断地进行产品创新，并坚持售后服务与持续改进同步，通过提供银行客服人员的移动营销服务、中小规模银行个人客户的社区金融服务、社区金融手机端O2O 服务、行业应用 IC 卡服务等相关的软件，以及金融终端产品和软硬件维护服务，强化公司与银行客户的连接，从而取得相应的收入，获取现金流，赚取利润。报告期内，公司的商业模式及其他经营要素没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2018-008 11 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度公司完满的完成了年初制定的营收目标和利润目标。从客户拓展方面，公司重点跟进了一些在全国有影响力的大行项目，取得一定的成绩，中标中国邮政、河北邮政、广西农信、北京银行等银行的项目采购。在伙伴联盟方面，我们加大了和华为的战略合作，推进与华为合作的解决方案整合营销。也取得不错的效果。2018 年我们将加大新产品的研发，拓展更多智能化的产品，同时加大公司在软件业务销售方面的力度，争取 2018 年软件和服务收入有大幅的增长，通过软件和服务收入的增长进一步提高公司的毛利率。（二）行业（二）行业情况情况 受到互联网金融革命浪潮和移动支付爆发增长的冲击，传统银行在零售银行业务上面临越来越大的挑战。越来越多的人选择网络、手机或自助设备办理金融业务，而不是选择银行人工服务，因此，各家银行纷纷进行自身的改革，探索渠道建设的新模式，而移动银行和智慧网点成为当下银行业务改革的热点。在这种情况下，对自助设备智能化的要求就必不可少，自助设备轻型化、智能化将成为趋势。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,369,777.75 35.05%8,707,784.91 37.84%30.57%应收账款 3,523,345.74 10.86%3,846,682.40 16.72%-8.41%存货 13,334,283.06 41.11%6,561,400.77 28.51%103.22%长期股权投资-固定资产 1,331,047.17 4.10%1,510,675.08 6.56%-11.89%在建工程-短期借款 1,786,000.00 5.51%3,780,000.00 16.43%-52.75%长期借款-应付账款 3,871,712.11 11.94%905,686.63 3.94%327.49%预收款项 3,542,015.06 10.92%454,785.00 1.98%678.83%资产总计 32,437,289.43-23,013,339.19-40.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 资产负债项目重大变动的科目及原因如下：（1）报告期末货币资金余额为 11,369,777.75，较上年同期增加了 30.57%，主要系客户预付的货款较多，银行存款增加所致。公告编号：2018-008 12 （2）报告期末存货金额为 13,334,283.06，较上年同期增加了 103.22%，主要原因系终端产品的重要部件“身份证阅读器”受有关新政策的影响将会导致采购成本上涨，以及为了扩大业务满足市场需求,增加了原材料的备货产生。（3）报告期末短期借款余额为 1,786,000.00，较上年同期减少了 52.75%，主要原因系本期偿还上年借款金额较大，而新借入的银行借款较少所致。（4）报告期末应付账款余额为 3,871,712.11，较上年同期增加了 327.49%，主要原因系增加了存货备货以及采用了分期支付结算形式，采购结算账期延长所致。（5）报告期末预收款项余额为 3,542,015.06，较上年同期增加了 678.83%，主要系预收的货款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 26,912,279.70-21,945,319.28-22.63%营业成本 13,566,566.19 50.41%9,513,439.49 43.35%42.60%毛利率 49.59%-56.65%-管理费用 9,131,159.23 33.93%11,345,112.54 51.70%-19.51%销售费用 4,069,609.31 15.12%3,728,532.72 16.99%9.15%财务费用 176,942.02 0.66%255,997.69 1.17%-30.88%营业利润 1,683,332.29 6.25%-3,010,551.10-13.72%-155.91%营业外收入 0.00-1,922,065.11 8.76%-100.00%营业外支出 35,214.47 0.13%75,183.31 0.34%-53.16%净利润 1,995,754.26 7.42%-492,497.94 -2.24%505.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2017 年度营业收入为 26,912,279.70 元，较上年同期增加了 22.63%，主要系银行等金融机构订单量增加，销售量较上年同期有明显增长所形成。（2）2017 年度营业成本为 13,566,566.19 元，较上期增加了 42.60%，成本增加原因系：第一，本期营业收入较上期有明显增长；第二，增加了售后维护人员，相应增加的职工薪酬等支出导致服务类收入的成本增加；第三，本报告期内新增的软件成本，是软件定制类产品的外包费用形成；第四，为满足区域性银行客户的个性化多样化需求，本报告期内销售的 iMate 金融终端产品多为定制化版本，单位成本较同期有所提高，另系公司针对达到一定批量要求的订单给予了优惠，按订单数量比例赠送配件和备用终端产品，从而导致产品的销售成本提高。（3）2017 年度财务费用为 176,942.02 元，主要为银行贷款的利息支出，较上年度同期财务费用下降了 30.88%，该变动主要系本期银行贷款未发生担保与服务费。（4）2017 年度营业利润为 1,683,332.29 元，较上年同期上升了 60.71%，主要系报告期内营业收入增加，另根据新会计政策要求本期退税收入在其他收益中体现。公告编号：2018-008 13 （5）本期无营业外收入，主要原因系报告期内收到的退税款项等政府补贴，记入其他收益科目反映。（6）2017 年度公司净利润为 1,995,754.26 元，较上年同期上升了 505.23%，主要原因系本期营业收入增加，其他固定性费用支出相对稳定，盈利能力增强。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,912,279.70 21,945,319.28 22.63%其他业务收入-主营业务成本 13,566,566.19 9,513,439.49 42.60%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件收入 2,015,228.19 7.49%1,847,438.12 8.42%终端收入 23,484,120.16 87.26%17,576,972.07 80.09%服务收入 1,412,931.35 5.25%2,520,909.09 11.49%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本公司作为金融终端产品并提供各种金融服务专业解决方案的高新技术企业，通过销售公司终端设备产品和软件，实现销售收入，通过提供技术升级、硬件保修等维护服务，实现服务收入。报告期内三类收入的具体情况如下：软件收入为 2,015,228.19 元，营业收入占比为 7.49%，软件收入同比上升了9.08%；终端收入为 23,484,120.16 元，营业收入占比为 87.26%，终端收入同比上升了 33.61%；服务收入为 1,412,931.35 元，营业收入占比为 5.25%，服务收入同比减少了 43.95%。报告期内收入构成的类别同比上期无明显变动。2017 年度终端收入大幅上升，主要系公司推出市场多年的 iMate 金融伴侣终端在报告期内客户需求有所增加；2017 年度软件收入上升，主要系公司推广了新的软件产品，使公司本期软件收入增加；2017 年度服务收入下降，主要系之前年度售出的 POS 终端产品逐步退出市场，服务收入减少。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 金邦达有限公司 3,098,034.19 11.51%否 2 浙江维融电子科技股份有限公司 2,722,952.09 10.12%否 3 浙江民泰商业银行股份有限公司 1,285,263.59 4.78%否 4 北京浩丰创源科技股份有限公司 1,188,950.43 4.42%否 5 南京剑盛科技发展有限公司 1,038,290.60 3.85%否 合计合计 9,333,490.90 34.68%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 公告编号：2018-008 14 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 浙江中正智能科技有限公司 6,981,709.05 30.73%否 2 广东华大互联网股份有限公司 3,097,222.20 13.63%否 3 友格(天津)通讯科技有限公司 775,360.68 3.41%否 4 深圳市源盛时代电子有限公司 600,764.13 2.64%否 5 上海汇尔通信息技术有限公司 544,102.57 2.39%否 合计合计 11,999,158.63 52.80%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,560,424.34 1,325,780.49 243.98%投资活动产生的现金流量净额 277,189.12-620,536.36-144.67%筹资活动产生的现金流量净额-2,175,620.62 -252,599.62 761.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 4,560,424.34 元，较上年同期增加了 243.98%，差异主要系销售商品、提供劳务收到的现金相对较高所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为 277,189.12 元，上年度同期投资活动产生的现金流量净额为-620,536.36 元，差异主要系公司本年度收回上年度购买的理财产品，金额相对较大所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,175,620.62 元，上期筹资活动产生的现金流量净额为-252,599.62 元，差异主要系本期银行借款借入金额小于偿还金额所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 中山市高远信息科技有限公司系本公司的控股子公司，成立于 2012 年 04 月 05 日，本公司于 2014年 05 月 15 日通过股权受让及增资方式成为高远信息的控股股东，持股比例为 80%。高远信息主要经营业务为网络开发与维护服务、数据处理服务，本期实现的营业收入为 40,456.94 元，营业成本 28,856.40元，净利润-460,946.52 元。深圳市华信至诚科技有限公司系本公司的全资子公司，成立于 2008 年 08 月 22 日，本公司拥有华信至诚 100%的股权。本期华信至诚实现的营业收入为零，净利润为-1,084.42 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内,在不影响公司日常经营的情况下,公司利用自有闲置资金按照使用计划进行投资,获取一定的投资收益,提高公司闲置资金的使用效率和效果。投资理财产品明细情况如下:理财产品名称 购买日期 赎回日期 认购金额 预计收益率 投资收益 招行日益月鑫 90060 号理财产品 2016-12-26 2017-09-08 250,000.00 预计年化收益率为 3.0%4,194.00 招行岁月流金黄金周 1288 理财产品 2016-12-23 2017-2-24 250,000.00 预计年化收益率为 3.60%1,783.50 报告期内合计取得理财收益 5,977.50 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 公告编号：2018-008 15 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1 会计政策变更会计政策变更（1）2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。华信智能公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，华信智能公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。华信智能公司已根据企业会计准则第 16 号政府补助的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整：2017 年度与公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”1,454,726.84 元；对于 2016 年度发生的交易，不予追溯调整；对于 2017 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。（2）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；对可比期间的比较数据进行调整。华信智能公司已根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整：2017 年度发生的非流动资产处置收益从“营业外支出”调整至“资产处置收益”-24,071.17 元，对于 2016 年度发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”调整至“资产处置收益”19,930.13 元。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司近几年的发展良好，诚信经营、照章纳税、倡导环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 公告编号：2018-008 16 1、稳定的市场发展能力 公司作为国内最早从事金融智能卡、银行支付等领域系统集成研发与服务商之一，与行业知名的金融支付供应商金邦达有限公司和身份识别领域供应商浙江维尔科技股份有限公司建立了紧密的战略伙伴关系。在长期的发展过程中，公司形成了一支成熟的、具有强大凝聚力的技术团队，核心人员拥有近20 年的金融系统与银行支付等相关领域的从业经验。公司凭借领先的软件开发及系统平台技术、丰富的开发设计及项目经验、及时高效的售后服务和优质的终端产品，满足客户在业务探索和运营过程中的各类个性化需求，协助其实现服务网点的智能化改造与转型，有效降低运营成本，改善用户体验和服务水平，拓展业务渠道，提高经营效益，从而为公司树立了良好的品牌形象，形成了城市商业银行、股份制商业银行、农村信用社等金融机构，以及医疗、社保、燃气、公共交通等国有单位共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，建立了稳定合作关系，服务及产品市场占有率迅速提高。作为国家级高新技术企业和软件企业，公司能为客户提供多种金融服务专业解决方案。报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务未发生重大变化，主营业务明确，可持续经营能力较强。2、规范公司治理 自公司挂牌新三板后，不断完善优化各部门的工作流程和职能，提升高级管理人员的管理水平，并通过不断的对员工进行培训，以促进公司业务的规范管理。3、人才发展和建设能力 公司通过外部招聘引进、内部培训交流，不断提升队伍的业务解决能力和服务水平，提升客户满意度，以稳固公司的核心竞争力。在员工队伍建设及结构调整方面公司实行有效的人力资源管理，梳理公司人员结构，引进创新型人才，同时加强公司人才梯队建设培养，确保公司的战斗力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1 1、核心技术人员流失风险核心技术人员流失风险 作为技术密集型企业，技术研发、设计和实施不可避免需要依赖专业人士，特别是核心技术人员。公告编号：2018-008 17 稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来风险。应对措施：首先，公司核心技术人员与公司核心管理层的长期共事合作，形成了配合默契并相对稳定的团队；其次，公司成立了持股平台对本公司核心技术人员进行股权激励，以进一步调动核心技术人员的工作积极性；与此同时，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，通过建立完善的绩效管理体系，积极储备高素质人才；最后，公司强调文化建设，为员工提供了一个能够获得广泛价值认同、充分展现才华、具备全面发展空间的舞台，有助于增强核心技术人员的归属感，满足其实现自我价值的需求。2 2、市场竞争风险市场竞争风险 经过多年的探索与努力，公司积累了丰富的产品研发经验，具有较强的自主创新能力，在细分市场中亦具有较强的竞争优势。但是随着国内金融软件及金融服务行业产品市场进入者的不断增多、技术的不断更新换代，公司面临着来自于更多优秀企业的竞争压力。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩波动风险。应对措施：针对以上风险，公司将充分利用其在以往项目中积累的经验，深入挖掘客户需求，定期不定期进行客户回访，争取第一时间了解行业客户的需求动向和使用反馈，提升现有产品的功能和技术含量，并借此推动产品改进，为客户长期提供高效的服务。与此同时，公司还将加大对新技术的研发投入，及时把握市场动态，跟踪把握国内外相关技术的最新发展动态，确保及时把握行业的主流技术趋势。3 3、技术进步与研发技术进步与研发风险风险 公司致力于金融应用软件及相关金融终端产品的研发、销售和服务。报告期内，公司 2016 年度、2017 年度研发投入分别是 8,767,973.06 元、6,787,143.22 元，占当年（期）营业收入的比例分别为39.95