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1 2016 巴兰仕 NEEQ:430674 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司(SHANGHAI BALANCE AUTOMOTIVE EQUIPMENT CO.,LTD)公 司 全 称 (中 英 文)年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年,公司成为神州二手车买卖公司的一站式整包供应商、公司成为上汽集团、德国海拉、杭州中策等多个公司的设备供应商。2016 年 6 月,公司下属子公司启东中盛机电有限公司的建设项目完成主体建设,进入验收和设备安装阶段。2016 年 8 月 1 日,公司荣获中国汽车保修设备行业协会颁发的“全国汽保企业管理现代化创新成果”一等奖。2016 年 10 月,公司设立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司,12 月广州巴兰仕出资收购广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家公司的全部经营性资产,广州生产的氮气机、汽车冷媒加注机、变速箱换油机、抽接油机等换油保养设备丰富了公司的产品线。2016 年 11 月 13 日,公司荣获中国汽车保修设备行业协会颁发的“2015 年度中国汽保设备生产企业出口 20 强”,公司产品拆胎机获得“2015 年度中国单项汽保产品出口 20强”。2016 年 12 月,公司 886 平衡机被上海市工商联汽保商会评为“中国汽保华彩奖”的名优产品。2016 年 12 月 31 日,经上海市名牌推荐委员会复审,公司“UNITE”轮胎平衡机、轮胎拆胎机产品继续荣获 2016年度“上海名牌”的称号,有效期二年,至 2018 年 12 月 31 日。上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、上海巴兰仕 指 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 2016 年 4 月 23 日公司年度股东大会决议通过的上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 启东鼎盛 指 公司全资子公司:启东鼎盛机电有限公司 启东中盛 指 公司全资子公司:启东中盛机电有限公司 南通巴兰仕 指 公司全资孙公司:南通巴兰仕机电有限公司,启东鼎盛的全资子公司 美国优耐特 指 公司全资子公司:UNITE AUTO EQUIPMENT L.L.C 广州晶佳 指 公司全资子公司:广州晶佳汽车设备有限公司 广州巴兰仕 指 公司全资子公司:广州巴兰仕机械有限公司 上海晶佳 指 公司股东:上海晶佳投资管理有限公司 广州汇峰 指 公司控股股东实际控制人同一控制下企业:广州汇峰机械有限公司 广州汇浦 指 公司控股股东实际控制人同一控制下企业:广州汇浦机械有限公司 广州汇洋 指 公司控股股东实际控制人同一控制下企业:广州汇洋润滑机械设备有限公司 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡喜林、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人宋烜纲(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制权丧失的风险 公司控股股东和实际控制人为蔡喜林,报告期内蔡喜林长期担任公司董事长、主持公司日常生产、经营工作。股份公司成立后,蔡喜林仍然为公司法定代表人,担任公司董事长,2017 年 4 月,蔡喜林与上海晶佳、冯定兵签订了一致行动人协议,他们合计持有公司 43.96%的股份。如果将来协议到期,届时不能续签一致行动人协议;或者其他合计持有公司股份超过 43.96%的股东之间签订一致行动人协议,则会造成公司实际控制人发生变化的风险。2、关联交易的风险 2016 年、2015 年、2014 年公司关联销售占营业收入的比重分别为 6.92%、25.79,37.42%,关联方销售占比降低幅度较大。2015 年 6 月成立了全资子公司广州晶佳,将原广州浦力和 PULI INDUSTRIAL 的销售转入广州晶佳,使得关联销售有较大幅度下降,2016 年、2015 年、2014 年近三年的关联采购占营业成本的比重分别为 10.75%、3.76、0.21,2016 年 12 月上海巴兰仕成立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司,出资收购了广州汇峰、广州汇浦、广州汇洋的全部经营性资产,预计 2017 年关联采购额度将继续下降。报告期内的关联销售和关联采购的价格公允,但由于公司的关联方众多,且经常性的关联交易尤其是与控股股东控制的其他企业之间的关联交易较为频繁,存在关联交易的风险。上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 6 3、汇率波动的风险 报告期内,公司有大量的海外销售收入,2016 年、2015 年、2014 年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为:63.01%、50.27%、44.22%。计入财务费用的汇兑损益分别为-2,194,272.60 元、-2,833,171.28 元、-162,130.95 元,汇率的波动对公司的的财务费用有较大影响。报告期内人民币对外汇率波动较大,人民币美金汇率有超过 10%的贬值,公司取得了不少收益。但如果未来人民币持续升值,将对公司的出口业务产生不利影响。4、税收优惠政策变化的风险 公司是高新技术企业,2015 年 10 月 30 日,公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局与上海市地方税务局的复审检查,取得了证书编号为GF201531000482 的高新技术企业证书。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率,无法获得企业所得税税收优惠,将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。5、市场竞争加剧的风险 近年来随着汽车行业的不断发展和人民生活水平的不断提升,人均汽车拥有量在逐年提高,与之相关的汽车维护行业获得了较快发展,汽车检测设备的市场空间也在不断扩大,可能会吸引越来越多的企业加入竞争者行列。虽然公司具有一定的先发优势、技术优势和项目经验优势,但毕竟公司仍处于不断发展壮大阶段,并且市场也存在不断变化的情况,今后随着竞争者的不断增加,若公司无法在规模、技术、研发、市场等方面继续保持发展势头,公司的业务将可能受到冲击,因此公司面临市场竞争加剧的风险。6、原材料价格波动的影响 公司的产品整体上属于机械产品,产品的成本中大部分产品受钢材、铝材、铜材等的原材料价格影响幅度很大,而销售价格的调整带有滞后的特性。报告期内,公司原材料价格上半年稳定,下半年有小幅上扬,对当年利润影响不大。因此,如果未来公司原材料成本变动过大,将给公司带来利润的变化。本期重大风险是否发生重大变化:否 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI BALANCE AUTOMOTIVE EQUIPMENT CO.,LTD 证券简称 巴兰仕 证券代码 430674 法定代表人 蔡喜林 注册地址 上海市嘉定区安亭镇于塘路 885 号 A 区 办公地址 上海市嘉定区安亭镇星光村工业区星光村 1010 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王群艳、朱海平 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 施武军 电话 021-39509800 传真 021-39509741 电子邮箱 shibalance- 公司网址 http:/www.balancer- 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区安亭镇星光村工业区星光村 1010 号,201814 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-04-10 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 汽车拆胎机、动平衡机、汽车举升机,汽车维修检测设备解决方案供应商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)60,000,000 做市商数量-控股股东 蔡喜林 实际控制人 蔡喜林 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 营业执照统一社会征信号:9131000077090441XF 是 税务登记证号码 营业执照统一社会征信号:9131000077090441XF 是 组织机构代码 营业执照统一社会征信号:9131000077090441XF 是 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 442,406,266.92 336,671,155.15 31.41%毛利率%26.43%23.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,994,014.43 28,490,159.62 54.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,421,908.64 26,686,729.08 62.71%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)36.44%28.11%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)35.97%26.33%-基本每股收益 0.73 0.47 55.32%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 254,029,440.92 193,623,415.78 31.20%负债总计 117,219,242.49 85,720,847.71 36.75%归属于挂牌公司股东的净资产 136,810,198.43 106,898,922.78 27.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 3.60-36.01%资产负债率%(母公司)34.69%42.81%-资产负债率%(合并)46.14%44.27%-流动比率 162%166%-利息保障倍数-112.58-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,615,350.36 60,318,108.04-应收账款周转率 16.37 18.31-存货周转率 5.87 4.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.20%13.05%-营业收入增长率%31.41%13.94%-净利润增长率%52.07%32.92%-五、股本情况 单位:股 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 30,000,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-111,939.91 计入当期损益的政府补助 105,321.00 委托他人投资或管理资产的损益 505,442.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 198,517.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 697,341.69 所得税影响数-122,614.74 少数股东权益影响额(税后)-2,621.16 非经常性非经常性损益净额损益净额 572,105.79 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 公司的商业模式为:成为提供汽车维修检测设备解决方案的系统供应商。公司是汽车后市场的维修设备系统供应商。公司长期以来专注汽车工业的发展,通过自身不断完善的采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等一系列高效管理工作将公司所掌握的资金、技术、人才等相关资源结合在一起,为汽车后市场的各类服务企业提供符合行业和市场要求的高效率、高性能、高性价比的汽车维修检测服务设备,满足国内外不同市场、不同车辆的实际需求,成为全球知名的汽车维修检测服务设备解决方案的系统供应商。公司的收入来源是产品销售和服务收费。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 11 (二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:2016 年,公司管理层在全体巴兰仕同事的努力下,围绕年初制定的经营目标,切实落实各项管理工作,生产销售各方面都有不错的增长,达成了较为理想的经营业绩,为实现公司下一个目标迈出坚实的一步。1、超额完成 2016 年度经营计划 2016 年,公司实现营业收入(合并报表)442,406,266.92 元,同比增长 31.41%;利润总额和净利润分别为 54,341,688.04 元,43,994,014.43 元,同比增长分别为 46.82%,52.07%。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 254,029,440.92 元,归属于挂牌公司股东的净资产为 136,810,198.43 元,同比增长分别为31.20%、27.98%。2、国外市场业绩平稳增长,国内市场持续稳步增长 2016 年度公司在国内市场和国外市场的销售稳步增长,2016 年国内销售收入 162,933,157.2 元,销售额有少量增长,销售占比较2015年降低2.3%;2016年国外销售收入277,573,535.51元,较2015年增长64.61%。在国内市场,2016 年公司针对中西部地区的汽车后市场活跃程度,进一步下沉了二三线城市的销售渠道,对趋于成熟的 4S 店业务进行了转型,将销售方向逐步向连锁服务企业调整。2016 年公司在国外市场有不错的业绩增长,主要由于 2015 年 5 月公司设立的全资子公司广州晶佳,在 2016 年广州晶佳的国外销售业务是整年度计入的,而且带来的非本公司生产的设备外购销售量也比较大。另外,人民币美金汇率全年有将近 10%左右的贬值,使得国外客户的购买力也有适当的增加。3、继续扩大启东生产基地建设,增强产品供应能力 2016 年度公司对启东生产基地的建设,主要是全资子公司启东中盛的建设用地的建设规划和项目规划,至报告期末,公司已经完成启东中盛的建筑工程建设,正在进行生产设备的准备和工艺方案的确认。2009 年以来,随着中国汽车销售量的大幅提升,至 2016 年以来大部分车辆的车龄超过 6 年,已经进入维修期,从而使得维修市场的需求进一步扩大,公司销售日益增加,也使得公司在国内的生产压力持续增大。为了公司产能的进一步提升,公司通过加大启东生产基地的建设来增加公司产品的供应能力。同时公司从五百强企业中聘请了精益专家,把目光聚焦在启东的生产规划中,报告期内,公司已投产的子公司已全面导入精益生产,产能得到了较大的提升。由于精益生产是一项长期、持续改善的工作,从开始导入到分阶段完成,最后到稳定和持续改善,需要很长的一个周期,我们相信公司的产能在今后还能取得更大的提升。4、技术研发创新不断,产品升级效果明显 报告 期内,公 司继续加大 对技术研 发的投入.公司 申请的一 种轮胎拆 胎机(专 利号为ZL201310362344.2)取得了国家知识产权局的发明专利;报告期内公司还取得了 6 项实用新型专利授权:分别是一种车载移动式拆胎机(专利号2015211308548)、一种滑动式车载平衡机(专利号201620197273.4)、新型碟刹式平衡机(专利号 2016205420278)、精细多齿平衡机(专利号 201620491504.2)、一种全车型子母大剪举升机(专利号 2016203687903.)和便携式车载举升机(专利号 201620468836.9);报告期内,公司在国内还申请了 1 项发明专利、5 项实用新型专利,在国外申请了 3 项发明专利。公司积极探讨这些专利的技术转化,比如公司将能够降低能量损耗的传动机构专利应用在公司的新产品上,将新的 66 系列产品推向市场,不仅能够降低能耗,取得良好的社会效益,而且也取得了较好的经济效益。技术的创新,转化为产品的竞争力,也为公司产品保持市场占有率提供了必要的保障。5、加强公司内部管理,优化采购质量建设 报告期内,公司进一步加强内部管理,针对不同的部门,通过引进人才、加强培训、绩效考核等各种方法,提升公司内部管理效率,降低关税内部运营成本,扩大公司的销售和市场占有率。报告期内为达成公司全年的经营目标,采购通过和供应商的谈判、以及和供应商讨论工艺方法的改进,并且对供应商进行质量管理方面的培训,使得全年的采购成本在报告期内得到了有效的控制。同时,通过对供应商的过程质量控制,使得公司产品的一次检验合格率、质量的稳定性都有了不少的提升。上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 12 报告期内,公司组织人员参观先进的物流企业,了解先进的物流管理理念和仓储设备,为后续公司的生产规划做好前期准备。报告期内,公司整体运行正常,目标管理稳定有序,各项指标基本按照计划落实完成。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 442,406,266.92 31.41%-336,671,155.15 13.94%-营业成本 325,474,486.29 26.58%73.57%257,132,463.83 13.98%76.37%毛利率 26.43%-23.63%-管理费用 35,631,627.20 29.65%8.05%27,482,876.33 -5.40%8.16%销售费用 27,323,827.82 66.44%6.18%16,416,134.98 45.07%4.88%财务费用-1,868,903.30-23.77%-0.42%-2,451,546.64-581.76%-0.73%营业利润 54,149,789.29 53.54%12.24%35,267,821.93 33.19%10.48%营业外收入 489,049.43-75.61%0.11%2,005,058.29 60.98%0.60%营业外支出 297,150.68 13.79%0.07%261,140.37 110.60%0.08%净利润 43,994,014.43 52.07%9.94%28,930,892.04 30.56%8.59%项目重大变动原因项目重大变动原因:1.营业收入变动 31.41,主要原因是公司在确保旧有产品线市场占有率的情况下,通过 1)广州晶佳 15 年 6 月份成立,16 年经营步入正规,除加大对公司自己生产的产品出口以外,另有销售集团外部购入产品对公司销售额增幅较大,此部分销售增加约 5000 万;2)南通巴兰仕举升机生产基地,16 年通过精益生产加大交付能力,举升机产品销售增加约 2700 万。2.营业成本变动 26.58,主要原因是集团在销售量增长同时营业成本同比例增加,但是增幅小于收入的增长,主要是 16 年上半年,公司主要原材料钢材等的价格持续在低位徘徊,公司成本有所降低。3.毛利率变动 2.8,原因是 2016 年度金属材料等原材料市场价格低迷,公司在精益生产的组织过程中成本控制出色,同时汇率的上升也给公司出口产品的毛利率带来积极的影响。4、管理费用变动 29.65,主要原因是广州晶佳公司并入后,其个体管理费用比去年同期增加 221万元;公司管理人员增加及国家要求最低工资的提高,公司职工薪酬增加较大;公司研发投入增加。5、销售费用增加 1090 万元,主要原因是广州晶佳公司并入后,其个体销售费用比去年同期增加 1016万元。6、财务费用增加 58 万,主要原因:15 年美元汇率上升幅度较大,16 年汇率逐渐趋于稳定,汇兑收益较去年减少。7、营业外收入减少 152 万,主要原因:15 年收到新三板补助 100 万;另处置废旧固定资产笔数较少,相关收入也减少。(2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 440,506,692.71 325,474,486.29 335,480,536.33 256,982,750.72 其他业务收入 1,899,574.21 0.00 1,190,618.82 149,713.11 合计合计 442,406,266.92 325,474,486.29 336,671,155.15 257,132,463.83 按产品或区域分类分析:上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 13 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%拆胎机 171,094,907.53 38.84%160,970,197.24 47.98%平衡机 66,206,115.42 15.03%63,950,666.67 19.06%举升机 136,008,697.41 30.88%80,771,238.16 24.08%养护设备 39,772,573.10 9.03%12,518,993.79 3.73%配件及其他 27,424,399.25 6.23%17,269,440.47 5.15%合计合计 440,506,692.71 100.00%335,480,536.33 100.00%单位:元 收入构成变动的原因收入构成变动的原因:1、公司通过万里行“等促销宣传活动,深耕三线城市市场,确保原有产品线市场占有率,保证了拆胎机平衡机的稳步增长;2、广州晶佳 15 年 6 月份成立,16 年经营步入正规,除加大对公司自己生产的产品出口以外,另有销售集团外部购入产品,对公司销售额增幅较大,外购产品销售增加约 3742 万元;3、随着公司新产品的引进,公司营业收入的总量不断增加,传统拆胎机、平衡机的销售占比逐渐下降,举升机等新产品的比重逐步上升,举升机产品销售增加 5523.68 万。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,615,350.35 60,318,108.04 投资活动产生的现金流量净额 -10,026,164.98 -15,114,162.52 筹资活动产生的现金流量净额-14,625,911.39 -17,861,871.50 现金流量分析现金流量分析:1.经营活增加的净流量-4270.3 万,(1)销售商品、提供劳务收到的现金随着公司销售收入的增长,增加 9148 万;(2)购买商品、接受劳务支付的现金增加 12144 万,主要是因为公司 16 年下半年为锁定部分原材料价格,加大了对供应商预付货款的力度;(3)16 年员工社保基数增加造成,广州晶佳员工工资支付造成支付给职工以及为职工支付的现金增加 1299 万元。2.投资活动现金净流量减少,主要是因为启东中盛的建设进入收尾阶段,现金流出减少。3.筹资活动增加净流量 323 万元,(1)本期取得借款收到的现金较上期下降 1614 万,(2)偿还债务支付的现金较上期下降 2633 万,(3)分配股利支付的现金较上期增加 635 万元。(4)支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加 60 万。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 TWIN BUSCH GmbH 38,528,165.23 8.71%否 2 广州量远汽车设备有限公司 12,829,512.21 2.90%是 3 北京神州汽车租赁有限公司及 神州畅行(福建)汽车服务有限公司 10,384,100.50 2.35%否 4 Auto trade solutions limited 8,227,110.23 1.86%否 5 常熟通润汽车零部件股份有限公司 7,590,641.02 1.72%否 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 14 合计合计 77,559,519.19 17.53%(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州汇洋及广州汇浦 33,088,010.21 10.85%是 2 上海萨逸检测设备制造股份有限公司 22,734,523.40 7.46%否 3 启东新力机电制造有限公司 16,005,910.51 5.25%否 4 营口通广汽车保修设备有限公司 12,017,511.33 3.94%否 5 上海扬烨实业有限公司 11,733,512.11 3.85%否 合计合计 95,579,467.56 35.54%-(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,354,048.77 8,416,741.89 研发投入占营业收入的比例 2.11%2.50%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 42 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况:研发情况:报告期内,公司继续加强对研发部门的投入。与去年相比,今年的研发的投入比去年同期增长 93.7万元。报告期内,公司招聘了部分技术人员补充安排到各个项目组,各技术项目组运行良好,成果不断。报告期内,公司申请的一种轮胎拆胎机(专利号为 ZL201310362344.2)取得了国家知识产权局的发明专利;报告期内公司还取得了 6 项实用新型专利授权:分别是一种车载移动式拆胎机(专利号2015211308548)、一种滑动式车载平衡机(专利号 201620197273.4)、新型碟刹式平衡机(专利号2016205420278)、精细多齿平衡机(专利号 201620491504.2)、一种全车型子母大剪举升机(专利号2016203687903.)和便携式车载举升机(专利号 201620468836.9);报告期内,公司在国内还申请了 1项发明专利、5 项实用新型专利,在国外申请了 3 项发明专利。报告期内,公司积极探讨这些专利的技术转化,公司将能够降低能量损耗的传动机构专利应用在公司的新产品上,将新的 66 系列产品推向市场,不仅能够降低能耗,取得良好的社会效益,而且也取得了较好的经济效益。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 52,388,157.35-8.46%20.62%57,230,535.67 111.53%29.56%-8.94%应收账款 33,991,367.89 69.36%13.38%20,070,239.05 20.16%10.37%3.01%存货 66,869,837.81 52.15%26.32%43,950,312.77-31.25%22.70%3.62%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%0.00%上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 15 固定资产 42,068,973.43 7.49%16.56%39,137,297.04 14.80%20.21%-3.65%在建工程 11,236,232.57 140.56%4.42%4,670,829.50-21.79%2.41%2.01%短期借款 长期借款 资产总计 254,029,440.92 31.20%193,623,415.78 13.05%-18.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、资产负债表项目由于 16 年合并报表范围变化较大,导致资产债表项目变化较大,主要并表范围变化如下:美国公司注销及广州巴兰仕成立纳入合并范围;另,广州晶佳 15 年 6 月份成立以来,经营进入正常轨道,对于资产负债表各个项目变化影响较大。2、应收账款增加 69.36%,主要原因:销售额增加和市场竞争导致的销售政策变动,且公司加大对全国性集团客户的开发,给予此部分客户一定的授信,导致公司应收账款增加。3、存货增加 52.15%,主要是原材料的采购量增加,其次是新成立子公司广州巴兰仕增加的存货 1023万元。4、在建工程变动 140.56%,原因是子公司启东中盛厂房建设的前期投入。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、启东鼎盛,由母公司投资 1000 万元成立,该公司为全资子公司。报告期内启东鼎盛实现销售收入 135,586,404.73 元,扣除子公司南通巴兰仕投资收益后净利润 9,571,154.26 元。2、南通巴兰仕,注册资本 500 万元,报告期内由母公司启东鼎盛收购其 6%少数股东股权,目前为启东鼎盛的全资子公司。报告期内南通巴兰仕实现销售收入 94,377,193.33 元,净利润 8,560,173.2 元。3、广州晶佳,由母公司投资 100 万元成立,该公司为全资子公司,负责国外贸易的公司。报告期内广州晶佳实现销售收入 142,422,739.88 元,净利润 5,218,304.49 元。4、广州巴兰仕,在 2016 年 11 月份成立,注册资本 1000 万元,为全资子公司。截止报告期末,母公司完成投资 500 万元,报告期内尚未开展经营活动。5、启东中盛,由母公司投资 1000 万成立,该公司为全资子公司,目前正在建设期,尚未开展生产经营活动。(2 2)委托理财及衍生品投资情况)委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内购买的理财产品为 1、2016 年 1 月 19 日至 2016 年 9 月 20 日期间累计买入交通银行生息 365 增强版理财产品,金额3640 万元,分别在 2016 年 2 月 29 日至 2016 年 12 月 13 日收回全部本金,累计取得利息 30.25 万元。2、2016 年 2 月 1 日买入交通银行 SHTM35D 理财产品,金额 1000 万元,期限为 35 天,年利率为3.7%,已于 2016 年 3 月 8 日到期并获得本金和利息。3、2016 年 2 月 1 日买入交通银行 SHTM63D 理财产品,金额 300 万元,期限为 63 天,年利率为3.8%,已于 2016 年 4 月 5 日到期并获得本金和利息。4、2016 年 2 月 2 日买入交通银行生息 365 理财产品,金额 500 万元,2016 年 2 月 17 日收回本金200 万元,2016 年 2 月 18 日收回本金 300 万元,累计取得利息 0.6 万元。5、2016 年 2 月 6 日买入招商银行对公受托理财申购的理财产品,金额 480 万元,2016 年 2 月 16日收回全部本金,并取得利息 0.08 万元。6、2016 年 3 月 18 日买入中国银行人民币按期开放+0-14 天理财产品,金额 100 万元,期限为14 天,年利率为 2.5%,已于 2016 年 4 月 1 日到期并获得本金和利息。7、2016 年 3 月 18 日买入中国银行人民币按期开放+0-7 天理财产品,金额 100 万元,期限为 7天,年利率为 1.7%,已于 2016 年 3 月 25 日到期并获得本金和利息。8、2016 年 3 月 28 日买入中国银行人民币按期开放+0-15 天理财产品,金额 200 万元,期限为15 天,年利率为 2.5%,已于 2016 年 4 月 12 日到期并获得本金和利息。上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2016 年度报告 16 9、2016 年 3 月 28 日买入中国银行人民币按期开放+0-30 天理财产品,金额 200 万元,期限为30 天,年利率为 2.6%,已于 2016 年 4 月 27 日到期并获得本金和利息。10、2016 年 4 月 8 日买入交通银行稳得利 63 天周期型理财产品,金额 300 万元,期限为 63 天,年利率为 3.6%,已于 2016 年 6 月 12 日到期并获得本金和利息。11、2016 年 5 月 12 日买入中国银行人民币按期开放+0-6 天理财产品,金额 400 万元,期限为 6天,年利率为 1.6%,已于 2016 年 5 月 18 日到期并获得本金和利息。12、2016 年 5 月 18 日买入工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB 理财产品,金额800 万元,2016 年 6 月 15 日买入同一产品 300 万元,2016 年 6 月 21 日收回全部本金,并取得利息 1.77万元。13、2016 年 6 月 15 日买入交通银行 SHTM91D 理财产品,金额 900 万元,期限为 91 天,年利率为3.7%,已于 2016 年 9 月 18 日到期并获得本金和利息。14、2016 年 8 月 19 日买入中国银行中银日积月累-日计划,金额 100 万元,已于 2016 年 8 月 22 日到期并获得本金和利息 184.93 元。(三)(三)外部外部环境环境的分析的分析 1、国际汽车后市场概况以及发展 对于国际汽车后市场,从区域上来看,欧美等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟,发展较为稳定,而中国、巴西、印度、以及非洲的一些新兴国家的汽车后市场则发展迅速,成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。汽车轮胎维修检测设备和举升设备作为汽车后市场维修设备的核心产品之一,其产品需求增长速度一般会高于汽车后市场的整体增速,尤其在汽车市场品种类型不断增多、汽车后市场发展不断完善的情况下,汽车后市场对汽车检测维修设备可操控性、软件开发、稳定性等方面的要求越来越高,这些因素会给轮胎维修检测设备和举升设备需求的增长带来巨大的空间。2、国内汽车后市场概况 最近几年,随着国民经济的快速发展,我国汽车市场呈现良好