430622_2016_顺达智能_2016年年度报告_2017-05-25.pdf

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：上海证券 2016 顺达智能 NEEQ:430622 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 Wuxi Sunda Intelligent Automation&Engineering Company Limited 年度报告 公告编号：2017-026 1 致投资人的一封信致投资人的一封信 尊敬的投资人：顺达智能 2016 年度报告因故延期披露，由此给各位带来的困扰我表示诚挚的歉意。过去的 2016 年，顺达智能经历了宏观经济下行、新能源汽车产业调整、资本市场大幅波动等一系列事件。在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司业务规模进一步发展。但是，伴随业务扩张也产生了一系列的问题。2016 年，随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并融资，公司的规模得到扩张，公司市场影响力进一步提升，公司所接到的工程项目金额也随之逐渐变大。这对公司长远发展来说是有利的，但是同时也会导致公司承接的相关项目前期投入的金额也较往年增幅较大。加上大额合同执行周期变长，完工验收项目减少，客户的资金周转效率降低，公司资金回笼速度变慢等等一系列的因素，导致应收账款账龄拉长，坏账准备增加，影响了公司 2016 年的整体业绩。面对发展和随之而来的问题，公司管理层积极采取了一系列应对措施。一方面组织相关人员增加对应收账款的催收力度，积极与客户沟通，确保工期按照合同执行，并对公司存货数量、预付账款统筹调控，使其控制在合理范围内，确保公司资金的正常运转。另一方面，随着国家宏观经济政策的调整，公司也在积极调整自身的发展方向，依托在新能源汽车行业布局方面已有的优势和研发基础，对行业进行进一步分析和拓展，积极推进新技术的开发、储备和应用，在新能源汽车领域继续保持较快发展态势的同时，在新能源电池、智能仓储、智能物流及家电行业智能化改造等相关领域及新市场业务方面持续发力，争取扩大市场份额。顺达智能是一个对接资本市场只有三年左右的“新公司”，同时也是一个有着二十余年历史的“老企业”。多年的发展经历早就告诉我们，前进的道路上总是充满了曲折和考验。只要我们脚踏实地，短期的困难总会被克服。我们想要走得快，但我们更希望能走得远！再次感谢各位投资人对顺达智能的关注和支持！董事长：董事长：高建飞高建飞 公告编号：2017-026 2 目 录 第一节 声明与提示 .3 3 第二节 公司概况 .6 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节 管理层讨论与分析 .1010 第五节 重要事项 .2424 第六节 股本变动及股东情况 .2626 第七节 融资及分配情况 .2828 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节 公司治理及内部控制 .3434 第十节 财务报告 .3939 公告编号：2017-026 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 顺达智能、公司 指 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 华天物流 指 无锡市华天物流设备有限公司 聚辉科技 指 无锡聚辉科技有限公司 惠山加油站 指 无锡市惠山顺达加油站有限公司 埃曼科技 指 无锡埃曼科技有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-026 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-026 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为包括高建飞、高逸、李凤玉在内的高建飞家族,高建飞现任公司董事长兼总经理,高逸任公司董事。虽然公司通过制定“三会”议事规则,进一步完善了公司法人治理结构,对实际控制人的相关行为进行约束,但实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜若实施不利影响,有可能损害公司及中小股东的利益。核心团队稳定性风险 公司为高新技术企业,在当今的“知识经济”时代,技术团队既是高新技术的掌握者,又是高新技术的应用者,更是高新技术的转化者,因此掌握着高新技术的核心团队是高科技企业的灵魂,占据与资金同等重要的地位。稳定的核心团队是企业成功的重要因素之一,目前公司核心团队大部分成员均持有公司相应股份,核心团队稳定,如果现有核心团队成员大批流失且新成员未能及时补充,将极大影响公司的发展。因此,公司存在核心团队稳定性风险。税收优惠政策变动风险 公司于 2012 年 10 月 25 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业,有效期三年。并于 2015 年 8 月 24 日通过重新认定,有效期后延三年。根据企业所得税法和企业所得税法实施条例的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税,故公司 2012年度至 2017 年度适用的企业所得税税率为 15%。但是,如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,或者公司未能通过高新技术企业复审,则公司将无法享受企业所得税优惠政策,对公司盈利能力将产生一定的不利影响。应收账款过大的风险 由于行业特性,工程项目回款周期较长,如果公司的应收客户款项由于行业系统性风险等原因无法及时收回,造成应收账款过大,可能引起公司发生大额坏账的风险,对公司的现金流和经营业绩产生较大的影响。客户合同履约的风险 由于2016年度,公司所接到的工程项目金额均较大,前期投入的金额也较往年增幅较大。如果各种不可预期因素影响,实际执行完毕的时间通常会晚于合同约定时间,且受客户战略调整、投产时间安排调整、宏观经济波动、客户付款进度延迟等因素影响,可能出现项目暂停,在执行订单延迟执行等情况,从而影响公司正常资金运转。公告编号：2017-026 6 本期重大风险是否发生重大变化 是1 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Sunda Intelligent Automation&Engineering Company Limited 证券简称 顺达智能 证券代码 430622 法定代表人 高建飞 注册地址 无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆中南路 108-1 号 办公地址 无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆中南路 108-1 号 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱戟、陆剑杰 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘志安 电话 0510-83953313 传真 0510-83951105 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆中南路 108-1 号 214156 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 （一）1 新增客户合同履约的风险具体详见本报告第四节、三、风险因素（二）报告期内新增的风险因素。公告编号：2017-026 7 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 工业自动化装备的研发、设计、制造、安装;工业机器人、工业物联网及控制软件的技术研发、技术转让、技术服务;物流设备、金属表面处理设备、仓储机械、环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装;起重设备的制造、安装(凭有效资质证书方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品与技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 70,905,600 做市商数量 13 控股股东 高建飞 实际控制人 包括高建飞、李凤玉、高逸在内的高建飞家族 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9132020073439845XM 是 税务登记证号码 9132020073439845XM 是 组织机构代码 9132020073439845XM 是 注：注：2016 年 4 月 7 日，公司对原营业执照（注册号：320206000061616）、组织机构代码证（代码：73439845-X）、税务登记证（税号：32020073439845X）办理“三证合一”，并更换了新的工商营业执照。合并后，公司启用统一社会信用代码为：9132020073439845XM。公告编号：2017-026 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 171,398,909.01 216,030,581.27-20.66%毛利率 35.16%35.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,902,069.16 28,668,940.25-134.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,844,643.69 20,773,874.33-176.27%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.99%13.74%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.78%9.96%-基本每股收益-0.14 0.47-129.79%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 454,747,985.14 413,615,645.17 9.94%负债总计 134,412,125.19 78,604,483.23 71.00%归属于挂牌公司股东的净资产 318,731,811.15 335,024,281.46-4.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.50 4.85-7.22%资产负债率（母公司）24.80%13.88%-资产负债率（合并）29.56%19.00%-流动比率 3.04 4.68-利息保障倍数-7.10 15.22-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-36,556,539.00-74,004,913.34 50.60%应收账款周转率 0.70 1.21-存货周转率 4.43 5.14-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.94%56.37%-营业收入增长率-20.66%13.20%-净利润增长率-139.36%31.36%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2017-026 9 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 70,905,600 69,121,600 2.58%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,740,933.82 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,409,203.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,430.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,088,706.63 所得税影响数 132,470.10 非经常性损益净额（影响净利润）5,956,236.53 少数股东权益影响额（税后）13,662.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,942,574.53 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-026 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 顺达智能所处行业为“专用设备制造业（C35）”，专业从事室内物流前期规划与咨询及客户产品工艺布局和分析、智能化生产设备的设计与制造、智能化管理软件的设计以及专业设备的集成与应用；为汽车及零部件制造商提供具有国内领先水平的成套自动化装配线。公司已形成具有行业特性的项目设计研发、项目实施、售后维护等一整套完善的产品服务体系。主要通过为制造业客户提供智能化生产（制造）系统的规划及咨询，同时配套相关装备及软件平台系统取得收入。公司通过 10 多年专业化经营的经验积累以及持续的研发投入，已形成了一定的技术优势，能够根据客户的不同需求，提供与之相适应的整体解决方案，并通过提供相应的咨询、规划、设计、制造、安装、调试、备品备件、装备的系统维保服务来获取收入以及相应的利润。公司所提供的产品与服务能够提升客户生产过程的智能自动化程度，并同时提升了生产效率和产品质量、降低了人力成本、节约社会资源，从而带来了直接的经济效益的提升。公司所服务的客户主要来自于汽车行业、家电行业及物流仓储、农业机械行业等，公司主要采用直销模式将产品销售给客户取得收入、利润及现金流。销售产品后，公司向客户提供持续的技术支持和完善的售后服务，提高客户满意度，保障公司的发展。公司研发紧跟当前先进智能制造技术发展趋势，根据公司未来发展战略，通过市场前瞻性研究、调研把握行业发展方向，以满足用户不断提升的需求为导向，结合国家产业政策与制造业转型升级的内在动力，不断进行自主研发，提升核心技术水平，引领公司产品不断向更高端领域、更广阔行业空间延伸。截至报告期末，公司共拥有实用新型专利 138 项，发明专利 19 项，软件著作权 24 项。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 公告编号：2017-026 11 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016年宏观经济持续下行，供求态势发生改变，技术与质量要求在不断提高，市场竞争日趋激烈，公司认真分析研究了自身的优势，力争保稳定、求增长，但随着公司合同执行周期变长，完工验收项目减少，企业规模的扩大，人力成本上升；客户的资金周转效率降低，公司资金回笼速度变慢，导致应收账款账龄拉长，坏账准备增加。报告期内，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，完成营业收入171,398,909.01元，较2015年度下降了20.66%；实现净利润-11,277,958.41元，较 2015年度下降了139.36%。报告期内，公司开展的工作主要有：1、市场拓展方面 公司继续主营业务的深入发展，依托公司在新能源汽车行业布局方面已有的优势和相关研发基础，对相关行业进行进一步系统分析和拓展，在新能源汽车领域继续保持较快发展态势的同时，在新能源电池、智能仓储、智能物流及家电行业智能化改造等相关领域及新市场业务方面持续发力，争取保持行业领先地位，争取在行业中扩大市场份额。2、技术研发方面 公司继续加大对研发的投入，特别是在非晶材料流水线和新能源电池流水线的研究；2016 年度公司新增实用新型专利 22 项，新增发明专利 7 项；截至报告期末，公司立项项目有宽体皮卡涂装线的无磷磷化设备项目，基于红外导航的 AGV 控制系统项目，空中地面摩擦输送系统在电动汽车行业中的应项目，环保智能型电动汽车装配线项，应用于新能源汽车产生过程中智能化装备项，车身焊接过程中侧围智能手动系统项目，工业 4.0 智能车间项目等。3、资源整合方面 报告期内，公司本着“创新优先、重点突破”的原则，着重技术合作和产品研发，围绕现有行业和产 公告编号：2017-026 12 品，在主营业务聚焦在智能装备领域的同时，基于自身核心竞争力进行延伸成长，积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，提升公司总体业绩。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 171,398,909.01-20.66%-216,030,581.27 13.20%-营业成本 111,126,713.62-20.62%64.84%139,994,302.74 9.27%64.80%毛利率 35.16%-35.20%-管理费用 34,097,786.14 10.60%19.89%30,831,217.18 27.31%14.27%销售费用 3,142,959.78 6.00%1.83%2,965,097.01-15.02%1.37%财务费用 2,069,524.53-3.63%1.21%2,147,533.44-18.50%0.99%营业利润-14,618,674.14-154.45%-8.53%26,848,331.74 9.67%12.43%营业外收入 3,409,203.00-57.29%1.99%7,981,953.76 303.50%3.69%营业外支出 61,430.19-48.41%0.04%119,076.28 8.33%0.06%净利润-11,277,958.41-139.36%-6.58%28,655,820.73 31.36%13.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，营业利润为-14,618,674.14 元，较上年同期下降 154.45%；净利润为-11,277,958.41，较上年同期下降 139.36%，主要原因系 1、较上年度而言，2016 年度所承包的项目结构有所改变，本年度总包项目增多，因此类工程项目工期跨度比较长，所以完工验收项目少，导致本期营业收入的下降，进而导致营业利润下降和净利润的下降。2、由于公司累计完工项目增加，客户回笼资金较慢，导致本年度应收账款增长，从而增加了坏账准备计提，本期计提资产减值损失较上期增加 2,467.71 万元，同时存在巴中万马这样的项目，由于对象项目资金周转存在一定困难，导致应收账款还款能力存在较大不确定性，故全额计提了坏账准备。此外，公司部分客户属于新能源建设项目，因项目周期长，前期资金投入大，导致付款周期长。（2）报告期内，营业外收入为 3,409,203.00 元，较上年同期下降 57.29%，主要原因系上期处置无法办理国有土地使用权的厂房产生的收益金额较大，而本期未发生。（3）报告期内，营业外支出为 61,430.19 元，较上年同期下降 48.41%，主要原因上期处置固定资产净损失，而本期未发生。公告编号：2017-026 13 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 169,412,705.33 110,448,111.04 215,152,324.03 139,800,705.80 其他业务收入 1,986,203.68 678,602.58 878,257.24 193,596.94 合计合计 171,398,909.01 111,126,713.62 216,030,581.27 139,994,302.74 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 成套设备 166,596,334.42 98.34%207,796,328.04 96.58%配件其他 2,816,370.91 1.66%7,355,995.99 3.42%合计合计 169,412,705.33 100.00%215,152,324.03 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司按产品分类的收入构成相对上期，不存在重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-36,556,539.00-74,004,913.34 投资活动产生的现金流量净额 15,338,856.54-11,868,896.55 筹资活动产生的现金流量净额-6,130,673.76 165,844,512.96 现金流量分析现金流量分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系公司收到客户的预付款和工程进度款有所增长，预收账款年末余额 5,733.60 万元，期初余额为 179.34 万元,较期初增长 3,097.06%，其中收到浙江合众新能源汽车有限公司预收账款和进度款 4,919 万元。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系本期收回上期 800 万理财产品和 2015年度 1,760 万的土地投资返还款。另外上期公司处置未能办理国有土地使用权证的厂房，收回金额较大，而本期未有。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系 2015 年度，公司进行了股票发行，所募集资金金额较大，而 2016 年度融资金额较小；且本期，公司进行了 2015 年度的现金分红。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 公告编号：2017-026 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北汽(重庆)特种车辆有限公司 58,444,444.44 34.10%否 2 湖南恒润高科股份有限公司 12,401,709.40 7.24%否 3 长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司 11,212,109.39 6.54%否 4 湖南恒润汽车有限公司 10,940,170.94 6.38%否 5 机械工业第四设计研究院 10,007,944.44 5.84%否 合计合计 103,006,378.61 60.10%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏贯海重工科技有限公司 10,283,364.10 9.12%否 2 茶陵县弘润机械制造有限公司 8,923,076.92 7.91%否 3 无锡蓝信自动化工程有限公司 7,936,059.83 7.04%否 4 SEW-传动设备(苏州)有限公司 4,750,315.39 4.21%否 5 上海银郡实业发展有限公司 3,202,064.28 2.84%否 合计合计 35,094,880.52 31.12%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 13,348,143.27 13,845,959.01 研发投入占营业收入的比例 7.79%6.41%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 138 公司拥有的发明专利数量 19 研发情况：研发情况：公司始终坚持以技术创新推动企业进步，以人才战略实现企业发展的理念，逐年加大研发投入，不断引进和培养专业技术人才。公司 2016 年研发投入支出13,348,143.27 元，占营业收入的 7.79%，相较于上年度，研发投入持平，但占比营业收入有所提高。同时，公司也加大了非晶材料流水线和新能源电池流水线的研发投入。近年来，公司不断提升知识产权保护意识，积极进行专利申请工作，使得公司研发成果能够得到有效保障，目前公司已获得各项专利授权共 138 项，其中发明专利 19 项。截止报告期末，公司立项项目有宽体皮卡涂装线的无磷磷化设备项目，基于红外导航的 AGV 控制系统项目，空中地面摩擦输送系统在电动汽车行业中的应项目，环保智能型电动汽车装配线项，应用于新能源汽车产生过程中智能化装备项，车身焊 公告编号：2017-026 15 接过程中侧围智能手动系统项目，工业 4.0 智能车间项目等。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 79,329,054.34-23.23%17.44%103,337,214.51 399.05%24.98%-7.54%应收账款 205,883,854.05 3.18%45.27%199,530,063.73 60.70%48.24%-2.97%存货 30,928,249.36 60.30%6.80%19,293,760.31-45.13%4.67%2.13%长期股权投资-固定资产 12,867,110.62-14.09%2.83%14,978,072.80-20.03%3.62%-0.79%在建工程 10,000,000.00 100.00%2.20%0.00 0.00%0.00%2.20%短期借款 15,500,000.00 5.80%3.41%14,650,000.00-62.63%3.54%-0.13%长期借款-资产总计 454,747,985.14 9.94%-413,615,645.17 56.37%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金年末比年初下降 23.23%，主要原因系本期总包项目占用资金比较大；且本期，公司进行了2015 年度的现金分红。存货年末比年初上升 60.30%，主要原因系本期总包未完工项目的在产品增加。在建工程年末比年初上升 100.00%,主要原因系本期公司为了增加产能，对老厂房进行了扩建改造。截至报告期末公司其他资产和负债科目金额变化较大的如下：预付账款年末余额 4,270.36 万元，期初余额为 158.37 万元，较期初增长 2,596.45%，主要原因为公司总包项目的预付设备及工程款。应收票据所年末余额 3,364.90 万元，期初余额为 1,652.61 万元。较期初增长 103.61%，主要原因为公司收到的商业承兑汇票。预收账款年末余额 5,733.60 万元，期初余额为 179.34 万元,较期初增长 3,097.06%，主要原因为公司收到的总包项目的工程预收款。负债总额年末余额 13,441.21 万元，期初余额为 7,860.45 万元，较期初增长 71%。公告编号：2017-026 16 截至报告期末，公司负债主要为应付账款和预收账款等流动负债。总体上，公司不存在较大的偿债能力风险。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共拥有 1 家全资子公司，2 家控股子公司，1 家孙公司，无分公司。具体情况如下：1、无锡市华天物流设备有限公司，注册号：9132020677866828XM，顺达智能持有其 100%的股权。2016年度，华天物流实现营业收入 54,387,466.02 元，净利润 1,381,757.1 元；截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 83,445,107.92 元，总负债 55,669,348.59 元，净资产 27,775,759.33 元。2、无锡聚辉科技有限公司，注册号：913202065899590027，华天物流持有其 100%的股权。2016 年度，聚辉科技实现营业收入 3,231,475.19 元，净利润 1,314,592.94 元；截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,196,187.2 元，总负债 2,965,125.28 元，净资产 10,231,061.92 元。3、无锡市华科顺达智能化技术研究院有限公司，注册号：320206000061616，顺达智能持有其 51%的股权。4、无锡埃曼科技有限公司，注册号：91320213MA1MBUHJ4C，顺达智能持有其 67%的股权。2016 年度，埃曼科技净利润-99,489.93 元；截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,498,905.70 元，净资产 4,860,753.94 元。报告期内，公司于 2016 年 1 月 18 日，第一届董事会第十七次会议审议同意以 17,000,000 元受让李龙德先生持有的江苏晶和自动化工程有限公司 51%的股权；2016 年 6 月 24 日，第一届董事会第十九次会议审议通过关于解除的议案，解除该笔收购交易，李龙德收回江苏晶和自动化工程有限公司 51%的股权，并向公司返还 17,000,000 元股权受让款。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2015 年 10 月 22 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司使用部分闲置资金购买银行理财产品并授权董事会组织实施的议案，并于 2015 年 11 月 6 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司使用部分闲置资金购买银行理财产品并授权董事会组织实施的议案，公告编号：2017-026 17 同意公司使用部分闲置资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在 1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。截至 2017 年 2 月 17日，公司购买的银行理财已全部到期收回。公司于 2017 年 5 月 4 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案，并于全国中小企业股份转让系统上公布 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告(公告编号：2017-019),。同意公司使用自有闲置资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000,000 元。公司董事会授予总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，该投资额度自本次董事会决议通过之日起 1年内有效。截至本报告公告日，公司尚未使用任何自有闲置资金购买银行理财产品。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1）宏观环境和行业发展 2016 年是“十三五”规划的开局之年，国家宏观经济正处于“爬坡过坎”的关键时期，经济环境更加错综复杂。经济发展具有周期性，产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，因此宏观经济走势对公司产品的需求有直接影响，从而造成经营业绩的变动。但是正是由于经济形势的变化，促使了更多的工业企业从工业自动化向工业智能化的转型，这也为公司发展创造了机遇。在全球工业 4.0 概念的背景下，中国已推出“中国制造 2025”，作为中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。在 2016 年 4 月 6 日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定实施装备制造业标准化和质量提升规划 引领中国制造升级；部署推进“互联网+流通”行动，促进降成本扩内需增就业；要突破信息基础设施和冷链运输滞后等“硬瓶颈”，打造智慧物流体系，发展物联网。这必将加快传统制造业对新型的智能化生产线的需求，形成了较大的市场发展空间。随着中国制造总体开始从量的需求转变到质的变化，装备自动化和智能化要求迅猛提升。如国家新能源汽车行业的蓬勃发展、家电制造行业的技术革新，装备智能化在很多行业已经成为企业立足行业的最重要基础。中国制造在外资同行大量涌入、国内用工成本急剧增加的情况下，对装备自动化、智能化的刚性需求也越来越显著。（2）市场竞争情况 2016 年宏观经济持续下行，中国汽车产能逐步趋向饱和，供求态势发生改变，技术与质量要求在不断提高，市场竞争日趋激烈。公告编号：2017-026 18 公司所属的智能输送、装配装备行业是典型的技术密集型行业，通常集机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等多种技术于一体。而来自欧美及日本的部分外资企业凭借其各自在工业化进程中的积累，已具备了相对的先发优势和技术优势，在高端市场方面尤为突出。具有代表性的企业包括德国杜尔集团、日本大福（集团）公司等。我国智能输送、装配装备行业起步较晚，但经过多年的技术积累，已逐步形成了一批具有较强研发设计和系统集成能力的企业，在国内市场中能够与外企展开竞争，为客户提供本土化的解决方案。代表性的企业包括天奇股份、三丰智能、华昌达等。目前，公司亦属于国内市场第一梯队的竞争者，但公司更侧重于为客户提供智能化生产（制造）系统整体解决方案，为客户配套相关的智能输送、装配等装备，满足客户多样化的需求。我国的输送、装配装备业还存在着数量众多、规模小、技术弱的特点，多数企业目前仅从事简单加工服务或生产低价单机产品，且该等企业不具备整体的设计规划能力，主要为行业内的主流企业提供部分设备或者配件的生产。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、企业的市场地位 目前，公司属于国内市场智能装备第一梯队的竞争者，侧重于为客户提供智能化生产（制造）系统整体解决方案，并为客户配套相关的智能输送、装配装备，满足客户多样化的需求。公司国际的竞争对手主要包括德国杜尔集团、大福（集团）公司，国内的竞争对手主要包括天奇股份、三丰智能和华昌达等。2、竞争优势 技术优势 由于智能物流装备行业的产品为非标准产品，公司需要基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试。因此，整体系统集成能力、项目实施经验是行业核心竞争力的最主要标志之一。公司在智能物流输送系统、智能物流仓储系统及智能立体停车系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力，通过自主研发获得了几十项发明及实用新型专利。公司在控制及管理软件上自主研发能力较强，核心产品可使用自主研发的控制软件和管理软件，且拥有软件著作权的控制软件和管理软件。公告编号：2017-026 19 客户优势 公司以雄厚的技术实力和良好的产品质量赢得了众多厂商的信赖，并且与众多国内外 500 强企业建立长期合作关系。在汽车及新能源汽车、家电、物流仓储、农业机械等领域均建立良好口碑，客户涵盖整个制造业。管理服务优势 公司长期专注于智能化生产（制造）系统的规划、咨询、设计、制造、安装、调试，包括输送、涂装及软件系统，积累了丰富的项目运营经验。为满足客户多样化的系统采购要求，公司在产品研发设计、生产安装以及技术服务等众多环节已经建立了完善的流程和完备的体系，能及时响应客户个性化需求，为客户量身定制出符合客户产品型号、产能、工艺等要求的智能化生产（制造）系统，包括各种智能自动化装备的设计、系统集成（软件）、制造、安装调试及服务，