870485_2017_罗富蒂曼_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-009 1 罗 富 蒂 曼 NEEQ:870485 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 SHANGHAI ROOFTEAM CONTROL ENGINEERING CO.,LTD.年度报告 2017 公告编号：2018-009 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1.2017 年 8 月，与加拿大著名设计公司 AMR PROCESS 合作完成澳洲 WESTSIDE TEG 脱水撬装设备订单，合同金额为 42 万美金，是本公司首次与加拿大新客户合作。产品首次进入澳大利亚市场。2.2017 年 10 月，与无锡华光锅炉股份有限公司合作赢得上海电建 菲律宾 GNPD（1+1）X660MW 燃煤机组工程 启动锅炉设备项目，合同金额为 2,270.40 万元,为“一带一路”国家战略做出贡献。3.2017 年公司新获得实用新型专利 3 项，软件著作权 2 项。4.2017 年 12 月，公司商标申请注册成功。公告编号：2018-009 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及融资及利润利润分配情况分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十第十一一节节 财务报告财务报告 .4545 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、罗富蒂曼 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司?有限公司、罗富有限 指 上海罗富蒂曼控制工程有限公司?罗富机电 指 上海罗富蒂曼机电设备有限公司,本公司全资子公司 Roofteam Control 指 Roofteam Control Co.,Limited,本公司全资子公司 上海慷澳 指 上海慷澳化工科技有限公司,本公司持股比例 60%的子公司 上海明罗 指 上海明罗石油天然气工程有限公司,本公司持股比例 75%的子公司 上海至敏 指 上海至敏阀门检测技术有限公司,本公司持股比例 100%的子公司 上海璞维斐 指 上海璞维斐网络科技有限公司,本公司持股比例 67%的子公司 罗富电气 指 上海罗富蒂曼电气工程有限公司,控股股东,持有公司 71.07%股份的股东 邦明志初 指 上海邦明志初创业投资中心(有限合伙),持有公司 8.14%股份的股东 国盛古贤 指 上海国盛古贤创业投资合伙企业(有限合伙),持有公司 6.65%股份的股东 衡艺投资 指 上海衡艺投资管理中心(有限合伙),持有公司 4.35%股份的股东,公司控股股东罗富电气担任执行事务合伙人 邦明创业 指 上海邦明创业投资中心(有限合伙),持有公司 2.66%股份的股东 衡音投资 指 上海衡音投资中心(有限合伙),持有公司 2.61%股份的股东 鸿钜投资 指 上海鸿钜投资合伙企业(有限合伙),持有公司 2.35%股份的股东 骏烁投资 指 上海骏烁投资管理中心,持有公司 2.17%股份的股东 邦明创投 指 上海邦明创业投资有限公司?四方锅炉 指 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司,公司实际控制人控制的公司 上自仪 指 上海上自仪调节器有限公司,公司实际控制人通过罗富电气持有 20.00%股权的公司 公告编号：2018-009 5 罗富贸易 指 上海罗富蒂曼国际贸易有限公司,公司实际控制人持有 100.00%股权的公司 罗富电站 指 上海罗富蒂曼电站设备有限公司,公司实际控制人通过罗富贸易持有 60.00%股权的公司 Roofteam Engineering 指 Roofteam Engineering Co.,Limited,公司实际控制人马子安独资并实际控制的香港公司 股东大会 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司股东大会?股东会 指 上海罗富蒂曼控制工程有限公司股东会?董事会 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司监事会?主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人?管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则?公司法 指 中华人民共和国公司法 阀门 指 流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能 流体控制 指 利用流体的各种控制元件(各种泵、阀门、油缸)及液压系统附件(过滤器、管路接头、液位计、压力仪表等),组成控制闭式回路,以进行自动控制。P.V.F 指 Pipe,Valves,Fittings 即管阀连接件 主机厂 指 锅炉厂、汽轮机厂等工业产品的大型制造商 公告编号：2018-009 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马子安、主管会计工作负责人骆茵及会计机构负责人(会计主管人员)骆茵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事事 项项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司专注于工业流体控制领域产品全生命周期服务,主要应用于石油化工、天然气、火力发电、钢铁等领域。行业的发展与宏观经济周期密切相关,很大程度上受国民经济运行情况,如工业固定资产投资规模等因素的影响。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济政策的调整,直接或间接影响公司工业流体控制产品和服务的提供。行业竞争风险 我国提供工业流体控制产品的厂家众多。公司通过快速响应、质量可靠的产品全生命周期服务,树立公司品牌形象,实行差异化竞争策略。公司不生产工业流体控制产品,而是通过整合上游供应商不同品牌、不同型号产品,为下游客户提供成套工业流体控制领域产品和产品的全生命周期服务,业务模式有别于传统工业流体控制产品制造商。公司与工业流体控制产品生产厂家既合作,又竞争。整体而言,我国工业流体控制产品领域企业规模较小、制造技术相对落后、专业化程度不高,行业中高端产品应用领域的市场集中度较高,但在低端产品应用领域竞争激烈。公司专注于提供中高端产 公告编号：2018-009 7 品和产品全生命周期服务,避免低端应用领域激烈竞争。但公司仍面临行业集中度不高,行业竞争越趋激烈的风险。经营活动现金流量持续为负的风险 2017 年度,公司经营活动现金流净额为-1016.15 万元,主要原因为公司处于新旧业务交错期,新市场的开拓使存货备货金额继续增加,管理费用处于较高水平;公司所从事工业流体产品销售和服务业务一般有 6 个月左右的结算期,而公司的供应商主要为国内外大型品牌供应商,付款周期较短,因此报告期内各年度经营活动现金流出金额高于经营活动现金流入金额。随着公司完成新旧业务交替,稳定新市场,存货备货金额达到一定水平,管理费用则趋于平稳,今年公司经营活动现金流量净额比去年增加了 53.24%,未来将逐步由负转正并不断提高。应收账款余额较高的风险 报告期期末,公司应收账款净额为 8205.58 万元,主要是因为公司业务存在季节性,下半年订单集中,而公司销售回款时间较长,导致 2017 年应收账款依然过高。公司部分应收账款账龄较长,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司营运资金周转,带来经营风险。关联交易占比较高的风险 2017 年度,公司仍存在一定的关联方销售行为。公司与关联方之间存在销售行为,且占比较高,主要系关联方上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司在承接项目合同中有部分配套产品需向公司采购。销售存在季节性因素影响的风险 公司的主营业务是提供以过程控制产品服务外包为核心内容的工业服务整体解决方案,在工业流体控制领域提供产品全生命周期管理及咨询服务。公司主要客户为各主机厂及发电厂,各主机厂的采购及各发电厂的维修服务集中在下半年,导致公司的业务收入集中于下半年。报告期内,公司的营业收入、营业成本、净利润、现金流量、应收账款和存货均受到下游客户的影响,下半年明显高于上半年。尽管公司会尽量合理安排采购,但仍不排除季节性流动资金需求和现金流量的季节性波动对公司正常生产经营活动造成影响。存货金额较大的风险 2017 年末,公司存货账面净额为 4482.93 万元,公司存货主要包括原材料、库存商品等。较大金额的存货将占用公司大量的流动资金,如果存货发生减值也会影响公司的经营业绩,如未来公司存货管理水平未能得到进一步提高,且随着公司业务增长,存货余额可能继续增加,将会占用较大的流动资金及可能计提一定的存货跌 公告编号：2018-009 8 价准备,可能对公司的生产经营及业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI ROOFTEAM CONTROL ENGINEERING CO.,LTD 证券简称 罗富蒂曼 证券代码 870485 法定代表人 马子安 办公地址 上海市杨浦区军工路 1300 号 2 幢 505 室 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨洪霞 职务 董事会秘书 电话(021)65506900 传真(021)65505200 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区军工路 1300 号 2 幢 505 室 200433?公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 10 月 21 日 挂牌时间 2017 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据挂牌公司管理型行业分类指引,公司属于 M74“专业技术服务业”中的 M7499“其他未列明专业技术服务业”。主要产品与服务项目 提供以过程控制产品服务外包为核心内容的工业服务整体解决方案,在工业流体控制领域提供产品全生命周期服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）66,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海罗富蒂曼电气工程有限公司?公告编号：2018-009 10 实际控制人 马子安、王群 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101100800630860 否 注册地址 上海市杨浦区军工路 1300 号 2 幢 505 室 否 注册资本 66,700,000.00 是 根据上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于修改上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程的议案，对公司章程作如下修改：章程第六条 修改前：公司注册资本为人民币 2300 万元。修改后：公司注册资本为人民币 6670 万元。章程第十九条 修改前：公司股份总数为 2300 万股，均为普通股。修改后：公司股份总数为 6670 万股，均为普通股。?五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 曹小勤、义国兵 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更六、报告期后更新情况新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月15 日起由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-009 11 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能盈利能力力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,427,018.83 89,700,372.73-1.42%毛利率%30.74%35.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,528,295.61 11,381,569.41-77.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,624,605.29 8,828,965.45-81.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.64%12.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.70%9.76%-基本每股收益 0.04 0.17-76.47%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 158,817,165.28 135,287,626.30 17.39%负债总计 61,691,815.19 40,922,810.91 50.75%归属于挂牌公司股东的净资产 96,923,854.11 94,439,726.06 2.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 4.11-64.72%资产负债率（母公司）37.31%30.04%-资产负债率（合并）38.84%30.25%-流动比率 250.19%388.32%-利息保障倍数 1.61 11.44-85.93%三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,161,498.88-21,732,554.93 53.24%应收账款周转率 115.57%142.00%-存货周转率 143.59%178.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：2018-009 12 总资产增长率%17.39%17.16%-营业收入增长率%-1.42%4.05%-净利润增长率%-82.40%70.17%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,700,000 23,000,000 190.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 34,584.71 计入当期损益的政府补助 1,054,381.33 委托他人投资或管理资产的损益 4,316.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,059,282.73 所得税影响数 155,592.41 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 903,690.32 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-009 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司的经营范围为流体过程控制工程，阀门类特种设备的检验检测业务；机电设备及配件、电子产品、仪器仪表、机械设备、流体控制设备的销售、安装、维修、调试；工业生产过程控制系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。公司的主营业务是提供以过程控制产品服务外包为核心内容的工业服务整体解决方案，在工业流体控制领域提供产品全生命周期管理及咨询服务。公司是综合性的独立第三方工业流体机械综合服务提供商，可以对多种流体机械提供定制化的全生命周期服务。公司注重诚信、专业、创新，致力于在国内工业流体控制设备领域内，首创集聚、开放、共享的产品全生命周期服务的新业态和新模式。公司主要围绕以工业阀门检验检测技术为核心，开发出了多项拥有自主知识产权的专用检验、检测、校验设备，能对各种阀门检测进行快速响应，有效缩短客户的检修等待期，为机械、化工、石化、冶金、电力等行业企业提供工业阀门全寿命周期管理及咨询服务，并向客户提供全系列的过程控制类产品。公司建立了自主开发的客户管理大数据系统，能对客户的阀门型号等进行实时管理，分析潜在的阀门检测、改造等需求，及时为客户提供建议，同时为公司的存货管理提供支持。目前，公司已成为国内同行业中商品品种最全、物流周转速度最快、服务网点最全、规模最大的平台型企业之一。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化，公司的主营业务明确。主要产品或服务主要产品或服务 从业务开展的形态上，公司目前已形成 3 类主要业务：主机厂配套件及新建项目业务、检验检测服务 及相关配套件销售。主机厂配套件及新建项目业务：主要针对新开工项目及国内大型主机厂，如新建电站。该类业务主要通过招投标参与，按照客户的要求采购所需的各类阀门；比如公司承接的杭州锅炉厂浙能绍兴滨海热电 4*500T/H 煤粉炉配套阀 门项目，为客户提供锅炉上的配套产品及配套服务。检验检测服务：为客户各类设备上的阀门提供全寿命周期的管理服务，包括检验检测，并提供维修、更换、改造等各类建议，客户遍布国内各类工业领域。比如公司对上海外高桥发电厂安全阀进行维修，并为客户提供检测认证服务。相关配套件销售（MRO）：为国内各类工业领域已经在运行投产的项目，有产品技术升级改造、备件、配件等需求的客户提 供各类阀门备品配件。比如公司为南通醋酸纤维有限公司系统技术升级改造，提供技术方案，并提供相应配套件。公告编号：2018-009 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 本行业受宏观经济、工业固定资产投资规模影响较大，在目前宏观经济进入中低速发展的“新常态”背景下，本公司积极应对市场变化，开拓新市场，承接新项目。为了积极应对市场变化，本公司调整经营方针，主要为：1 应对电力市场固定资产投资的退潮，积极开拓石油、天然气、化工行业的工业流体设备及相关产品市场；2 增加整机设备销售，增强成套销售能力，应对配套件、检测检验业务的萎缩；3 积极开拓存量市场，应对增量市场的饱和；4 创新驱动转型发展。在本行业率先构建联储联备和工业流体设备成套配置大数据服务互联网平台。在转型中努力保持新、旧业务平稳交替，企业实现平稳过渡。目前公司正处于新、旧业务的交替期，为应对市场情况而对业务结构稍作调整。为调整配套件、检测检验业务，大力开拓工程辅机的整体设备配套和成套销售业务。（二）行业情况（二）行业情况 本行业受宏观经济、工业固定资产投资规模影响较大，在目前宏观经济进入中低速发展的“新常态”背景下，本公司积极应对市场变化，开拓新市场，承接新项目，创建新模式，构建联储联备和工业流体设备成套配置大数据服务互联网平台，致力于提高行业的集聚度。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 公告编号：2018-009 15 货币资金 11,188,576.78 7.04%9,177,111.35 6.78%21.92%应收账款 82,055,791.62 51.67%70,977,877.99 52.46%15.61%存货 44,829,306.26 28.23%40,467,916.45 29.91%10.78%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,991,151.19 1.25%2,489,880.51 1.84%-20.03%在建工程 276,352.00 0.17%244,826.30 0.18%12.88%短期借款 18,200,000.00 11.46%20,986,377.55 15.51%-13.28%长期借款 0.00 0.00%7,000,000.00 5.17%-100.00%资产总计 158,817,165.28-135,287,626.30 17.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1）长期借款：报告期内无新增长期借款,且去年 700 万元长期借款调整到一年内到期的非流动负债。2 2营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 88,427,018.83 100%89,700,372.73 100.00%-1.42%营业成本 61,240,428.27 69.26%57,966,927.34 64.62%5.65%毛利率 30.74%-35.38%-管理费用 16,287,897.79 18.42%12,794,608.70 14.26%27.30%销售费用 5,495,360.75 6.21%6,054,988.48 6.75%-9.24%财务费用 2,617,240.18 2.96%1,602,517.45 1.79%63.32%营业利润 1,580,789.47 1.79%9,933,125.14 11.07%-84.09%营业外收入 0.00 0.00%3,005,288.83 3.35%-100.00%营业外支出 34,000.00 0.04%8,700.00 0.01%290.80%净利润 1,989,534.70 2.25%11,306,658.74 12.60%-82.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用：本报告期比上年增加了 1,014,722.73 元，变动比例为 63.32%，主要原因为贷款成本增加。2.营业利润：本报告期比上年降低了 8,352,335.67 元，变动比例为-84.09%，主要原因为报告期内业务结构调整，毛利率降低、管理费用和财务费用增加所致。3.营业外收入：本报告期比上年减少 3,005,288.83 元，变动比例为-100%，主要是由于会计政策变更将政府补助调整到其他收益进行列示。公告编号：2018-009 16 4.营业外支出：本报告期比上年增加 25,300 元，变动比例为 290.8%，主要原因为捐赠支出增加，导致营业外支出增加。5.净利润：本报告期比上年减少 9,317,124.04 元，变动比例为-82.40%，主要原因为报告期内业务量较上年减少,费用大幅增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 88,427,018.83 89,700,372.73-1.42%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 61,240,428.27 57,966,927.34 5.65%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整机设备销售 71,546,395.38 80.91%41,793,568.71 46.59%配套件销售 11,284,735.48 12.76%28,444,980.90 31.71%检验检测服务 5,595,887.97 6.32%19,461,823.12 21.70%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本行业受宏观经济及工业固定资产投资规模影响较大，目前国家宏观经济进入中低速发展的“新常态”，各工业行业及其产业链也开始发生变化。本公司积极应对市场变化，在做好现有业务和客户的维护的同时，积极开拓新市场，承接新项目。公司资源在总体战略指导下，向新业务倾斜，计划在产业链上取得更大的话语权，从而提升公司竞争优势。在过去的一年里，作为传统三大业务中的整机设备及其配套件销售占比大幅增加，工程辅机的整体设备配套和成套销售业务增长，这符合公司战略调整需要。对于其他两项业务类型，即配套件和检测检验服务业务，作了去芜存菁的梳理，保留并扩大优质客户的业务量，缩减劣质业务，此两项业务的销售占比有不小的下滑。新旧业务交替调整需要一个比较长的过渡期，因此在财务数据上有较大变化。（3 3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 江苏四方锅炉有限公司 16,533,333.31 18.70%否 公告编号：2018-009 17 2 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 9,248,459.57 10.46%是 3 无锡华光锅炉股份有限公司 7,903,401.72 8.94%否 4 杭州锅炉集团股份有限公司 6,249,743.63 7.07%否 5 中国水利电力物资集团有限公司 4,260,685.45 4.82%否 合计合计 44,195,623.68 49.99%-（4 4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 德莱赛机械(苏州)有限公司 18,405,018.24 27.72%否 2 Dresser Inc 6,396,401.00 9.63%否 3 上海电气集团股份有限公司 5,470,085.47 8.24%否 4 上海英腾热能工程技术有限公司 5,250,540.26 7.91%否 5 杭州晓康贸易有限公司 4,123,076.91 6.21%否 合计合计 39,645,121.88 59.71%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,161,498.88-21,732,554.93 53.24%投资活动产生的现金流量净额-1,479,589.46 9,140,185.75-116.19%筹资活动产生的现金流量净额 9,161,551.68 7,409,934.24 23.64%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额相比上年增加了 53.24%，主要原因为报告期内收到了更多的现金。2.投资活动产生的现金流量净额相比上年减少 116.19%，主要原因为报告期内公司购买和赎回理财产 品、资金拆出、固定资产等长期资产降低产生的。3.筹资活动产生的现金流量净额相比上年增加 23.64%，主要原因是子公司吸收少数股东投资收到的现金增加，支付其他筹资活动有关的现金减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有 2 家全资子公司：罗富机电和上海至敏；四家控股子公司：上海明罗，上海慷澳，上海璞维斐，Roofteam Control。各子公司具体情况如下：公告编号：2018-009 18 1 1、罗富机电、罗富机电 （1）基本情况 全称：上海罗富蒂曼机电设备有限公司 统一社会信用代码：913100003122113846 经营期限：2014 年 7 月 31 日至 2044 年 7 月 30 日 注册资本：500 万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特中路1 号 1 幢二层 264 室 法定代表人：马子安 股权比例：罗富蒂曼持股有 100%股份。经营范围：机电设备及配件，电子产品，仪器仪表，机械设备，流体控制设备的销售及安装、维修（除特种设备），阀门装配组装、调试、维修加工，区内以机电设备为主的仓储（除危险品）、分拨业务，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，工业生产过程控制系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，罗富机电实现营业收入 3,338,034.15 元，实现净利润-92,005.44 元；净资产 4,823,326.54元，总资产 9,665,143.06 元。2 2、上海慷澳、上海慷澳 （1）基本情况 全称：上海慷澳化工科技有限公司 统一社会信用代码：91310110MA1G896771 经营期限：2016 年 10 月 17 日至 2036 年 10 月 16日 注册资本：500 万人民币 注册地址：上海市杨浦区翔殷路 128 号 6 号楼 2 层 法定代表人：李科频 股权比例：罗富蒂曼持有 60%股份，张峰持有 20%股份，吕阳光持有 20%股份。经营范围：化工装备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、环保设备、电器设备、电子设备、自动化控制产品、仪器仪表、阀门及其配件的销售和维修，有色金属销售，国内道路货运代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，上海慷澳实现营业收入 0 元，实现净利润-30,994.20 元；净资产 18,979.57 元，总资产19,004.57 元。3 3、上海至敏、上海至敏 （1）基本情况 公告编号：2018-009 19 全称：上海至敏阀门检测技术有限公司 统一社会信用代码：91310110MA1G891AXU 经营期限：2016 年 10 月 8 日至 2046 年 10 月 7 日 注册资本：500 万人民币 注册地址：上海市杨浦区翔殷路 128 号10号楼 105室 法定代表人：顾晓莉 股权比例：罗富蒂曼持有 100%股份 经营范围：阀门检测科技、自动化控制系统科技技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，流体设备的销售、安装、维修、调试，阀门及其配件、仪器仪表、机械设备及其配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，上海至敏实现营业收入 1,760,506.39 元，实现净利润-457,456.98 元；净资产 1,956,242.75元，总资产 2,352,747.98 元。4 4、上海璞维斐、上海璞维斐 （1）基本情况 全称：上海璞维斐网络科技有限公司 统一社会信用代码：91310110MA1G89WR6D 经营期限：2016 年 11 月 16 日至 2046 年 11 月 15日 注册资本：1,000 万人民币 注册地址：上海市杨浦区翔殷路 128 号10号楼 106室 法定代表人：李科频 股权比例：罗富蒂曼持有 67%股份，黄涛持有 17%股份，侯大为持有 16%股份。经营范围：网络技术、计算机技术、电子科技、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务，计算机、软件、日用品、工艺品、服装、电子产品、通讯设备及周边产品（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，上海璞维斐实现营业收入 31,886.79 元，实现净利润-1,459,618.82 元；净资产 286,381.18元，总资产 584,357.18 元。5 5、上海明罗、上海明罗 （1）基本情况 全称：上海明罗石油天然气工程有限公司 统一社会信用代码：91310110MA1G88Q392 经营期限：2016 年 9 月 22 日至长期 注册资本：3,000 万人民币 注册地址：上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 2222室 法定代表人：李科频 公告编号：2018-009 20 股权比例：罗富蒂曼持有 75%股份，张青松持有 9%股份，吴喆持有 6 股份%，周艳持有 4%股份，鲍志峰持有 3%股份，徐桂来持有 3%股份。经营范围：石油天然气专业建设工程设计，海洋石油建设工程专业施工，化工科技、节能科技、环保科技、水处理设备、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环保设备、石油化工设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，上海明罗实现营业收入 2,903,373.44 元，实现净利润-178,756.08 元；净资产 1,368,313.44元，总资产 1,494,181.09 元。6 6、RoofteamRoofteam ControlControl （1）基本情况 Roofteam Control是公司在香港申请注册的有限公司，设立于2016年11月14日，设立时名称为Roofteam Control Co.，Limited，注册资本为 1.00 万港币，公司持有 Roofteam Control 100.00%的股份。Roofteam Control 的主营业务为：为拓展公司的海外业务，提供流体过程控制技术队伍全生命周期服务，包括产品供应，技术支持，项目咨询管理，供应链管理方案以及现场检维修服务。（2）主要财务数据 报告期内，Roofteam Control 未正式开展经营业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 重要会计政策变更重要会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交 公告编号：2018-009 21 易事项，故该项变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范