870443_2017_泽宏科技_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

1 2017 年度报告 泽宏科技 NEEQ:870443 河北泽宏科技股份有限公司 Hebei Zehong Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年1月河北泽宏科技股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司简称“泽宏科技”；股票代码“870443”。2017 年 6 月河北泽宏科技股份有限公司产品获得“SIL”认证。2017 年 12 月河北泽宏科技股份有限公司正式成为昆仑能源有限公司家用报警器中标供应商。2017年12月河北泽宏科技股份有限公司正式成为中国燃气控股有限公司中标供应商。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泽宏科技、股份公司 指 河北泽宏科技股份有限公司 泽宏电子、有限公司 指 河北泽宏电子科技有限公司 股东会 指 河北泽宏电子科技有限公司股东会 股东大会 指 河北泽宏科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北泽宏科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北泽宏科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 聚金源 指 石家庄聚金源投资管理中心（有限合伙）主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师、中兴财光 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、英陆 指 河北英陆律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 最近一次由股东大会会议通过的河北泽宏科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）工作指引、尽调工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 上年、上期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 气体传感器 指 利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件。半导体类气体传感器 指 利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器。催化燃烧类气体传感器 指 利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器。电化学类气体传感器 指 利用气体的电化学效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学氧化-还原反应并释放出电荷,产生电信号，电信号的大小与气体浓度成正比。红外光学类气体传感器/红外传感器 指 利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来5 检测气体的种类及浓度，利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器。气体检测仪器仪表（气体探测器、气体探测仪、气体报警器）指 利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表。半导体类气体检测仪器仪表 指 以半导体类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表。催化燃烧类气体检测仪器 指 以催化燃烧类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表。电化学类气体检测仪器仪表 指 以电化学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表。红外光学类气体检测仪器仪表 指 以红外光学类气体传感器为核心元器件制成的气体检测仪器仪表。SMT 指 电子电路表面组装技术（Surface Mount Technology，SMT），称为表面贴装或表面安装技术。它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件（简称 SMC/SMD，中文称片状元器件）安装在印制电路板（Printed Circuit Board，PCB）的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。PCB 板 指 Printed Circuit Board 的简称，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。CCCF 指 公安部消防产品合格评定中心（China Certification Center for Fire Products Ministry of Public Security，简称 CCCF）成立于 2002 年 9 月，为公安部部属事业单位，是经国家认证监管部门及行业主管部门授权与认可，依法开展消防产品合格评定工作的机构。强制性产品认证、3C 认证 指 国家对涉及人类健康和安全，动植物生命和健康，以及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柳新宏、主管会计工作负责人程瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）张春雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济波动的风险 公司所处行业的下游行业包括冶金、有色、化工、石化、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱产业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。面对目前国内宏观经济下滑的局面，下游产业需求存在众多不确定性因素，因此公司从事行业将面临受宏观经济下行影响的风险。二、市场竞争风险 公司所处行业竞争较为激烈，一方面是因为国内企业众多，市场集中度较低；另一方面，由于该行业没有外资准入门槛限制，目前，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。公司的主要产品具有一定的技术优势，但是目前上述产品在行业内市场占有率不高。未来，如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面，不能保持领先优势，将面临产品销售收入下滑的风险。三、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人柳新宏直接持有公司 74.70%的股权，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策具有绝对支配力和影响力，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。四、公司治理及内控有效性不足的风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全认知和全面执7 行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。五、人才流失风险 公司为高新技术企业，产品具有较高的技术含量。随着业务规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业销售人才和研发管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。六、应收账款余额较大风险 公司 2017 年、2016 年扣除坏账准备后的应收账款净额分别为3,143.88 万元、1,904.94 万元，占流动资产的比重分别为 55.26%、65.89%，占资产总额的比重分别为 52.00%、64.22%。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或客户资信状况、经营状况出现恶化，导致公司应收账款不能按合同规定及时收回，将可能对公司带来呆坏账的风险，影响公司现金流及利润情况。七、.经营现金流不足的风险 从现金流状况分析，公司经营性现金流净额由 2016 年净流出403.09 万元转为 2017 年净流入 758.56 万元，但是本期经营活动中收到其他与经营活动有关的现金在本期总现金流量中占的比重高达 28.18%。未来公司将加大市场开拓力度，渠道开拓、营销人员以及广告宣传等销售费用和原材料的采购对资金的需求都很大，因此公司面临阶段性现金流量不足的风险。现金流量不足是公司产能、销售业务扩大和业务拓展时期所面临的特定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北泽宏科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Zehong Technology Co.,Ltd 证券简称 泽宏科技 证券代码 870443 法定代表人 柳新宏 办公地址 河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程瑞华 职务 董事会秘书 电话 0311-82896816 传真 0311-82896808 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号，050400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 17 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C40-仪器仪表制造业C4021 环境监测专用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 气体检测仪器仪表及控制系统、工业及家用消防报警产品的研发、设计、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,080,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 柳新宏 实际控制人 柳新宏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91130100670301662U 否 注册地址 河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号 是 注册资本 20,080,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯胜利、逯文君 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。10 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,474,616.77 17,614,557.45 124.10%毛利率%45.78%53.70%归属于挂牌公司股东的净利润 6,239,863.88 -326,350.83 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,092,363.88 -486,865.59 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.81%-1.61%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.88%-2.40%基本每股收益 0.31 -0.02 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,454,673.78 29,662,620.01 103.81%负债总计 34,063,053.93 9,510,864.04 258.15%归属于挂牌公司股东的净资产 26,391,619.85 20,151,755.97 30.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.00 31.00%资产负债率%（母公司）56.34%32.06%资产负债率%（合并）流动比率 1.67 3.16 利息保障倍数 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,585,619.90 -4,030,894.55 应收账款周转率 1.56 1.02 存货周转率 2.41 1.41 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%103.81%-7.01%-营业收入增长率%124.10%6.32%-净利润增长率%-2012.01%-139.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,080,000 20,080,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 （1）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;1,350,000.00(2)除上述各项之外的其他营业外收入（+）和支出（-）非经常性损益合计非经常性损益合计 1,350,000.00 所得税影响数 202,500.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,147,500.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据公司产品和所处行业的特点，公司在业务上采用“以销定产与备库生产相结合”的模式，即根据客户订单的具体需求并结合市场预测进行产品设计和定量生产，产品主要以直销方式销售给终端客户。公司产品定价采用成本加成法，并综合参考市场竞争状况进行适当价格浮动，能够保证产品的合理利润空间。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.报告期末，公司总资产 60,454,673.61 元，同比增长 103.81%；营业收入 39,474,616.77元，同比增长 124.10%；净利润 6,239,863.88 元。2.销售业务方面 报告期内，公司在销售团队人员增加不多前提下，挖掘潜力继续积极拓展市场。一方面，公司抓住国家煤改气政策的有利时机，积极扩大家用报警器的销售，使得公司家用报警器的销售量和销售额快速增长，达到总收入的 33.15%，同比增长 9.73 倍；另一方面，公司积极拓展工业报警器市场，使得销售量和销售额也大幅增长，可燃和有毒气体探测器销售额，本期收入 13,809,860.31 元，同比上期收入 10,220,470.59 元,增长 35.12%。3.生产方面 13 报告期内，增加了生产人员，2017 年末 37 人比 2016 年年末 17 人增加 20 人，保证了充足的生产能力。4.现金流方面 公司加强了应收账款的管理，在拓展市场的同时，注重客户的现金流状况。比如，公司积极拓展燃气公司客户。(二二)行业情况行业情况 气体报警器和气体报警控制器,作为仪器仪表的一个重要分支，是工业生产和人们日常生活中重要的安全设备。气体检测类仪器仪表以传感器和智能化为核心，成为国民经济的基础性、战略性产业，成为信息化和工业化深度融合的源头之一，其应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。2017 年度，随着“中国制造 2025”战略的深入实施以及人们对生态、生活环境安全的日益重视。科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件，市场和政策的推动、人们安全意识的提高、相关法规法律的完善是气体检测行业发展的核心动力，这些推动使气体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,239,647.92 8.67%433,540.14 1.46%1108.57%应收账款 31,438,794.40 52.00%19,049,438.69 64.22%65.04%存货 12,257,710.96 20.28%5,500,172.73 18.54%122.86%长期股权投资 固定资产 620,116.72 1.03%308,055.85 1.04%101.30%在建工程 2,402,871.10 3.97%短期借款 长期借款 资产总计 60,454,673.78 29,662,620.01 103.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：上表中项目变动金额超过 30%的主要有：14 （1）期末货币资金 5,239,647.92 元，期初货币资金 433,540.14 元，同比增长 1108.57%，主要原因系经营活动现金流量净额由净流出变为净流入达到 7,585,619.90 元。（2）应收账款期末余额 31,438,794.40 元，期初余额 19,049,438.69 元，同比增长 65.04%，主要原因系公司在没有放宽信用条件的情况下，增加了销售量和销售额。（3）存货期末余额 12,257,710.96 元，期初余额 5,500,172.73 元，同比增长 122.86%，主要原因系公司扩大了销售规模，引起发出商品的快速增长。（4）固定资产期末余额 620,116.72 元，期初余额 308,055.85 元，同比增长 101.30%,主要原因系公司 2017 年 12 月购买了办公用普通车辆，固定资产原值增加 312,552.58 元。(5)在建工程期末余额 2,402,871.10 元，主要原因系公司建设综合办公楼所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 39,474,616.77 -17,614,557.45 -124.10%营业成本 21,403,041.69 54.22%8,155,452.97 46.30%162.44%毛利率%45.78%-53.70%-管理费用 5,428,143.57 13.75%4,970,300.98 28.22%9.21%销售费用 5,526,248.09 14.00%3,857,690.20 21.90%43.25%财务费用 103,120.36 0.26%61,308.00 0.35%68.20%营业利润 6,229,532.52 15.78%-383,225.72 -2.18%营业外收入 1,200,000.00 3.04%201,030.00 1.14%496.93%营业外支出 10,360.74 0.06%净利润 6,239,863.88 15.81%-326,350.83 -1.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期 39,474,616.77 元，上期 17,614,557.45 元，同比增长 124.10%，主要原因系一方面，公司借助国家煤改气政策的有利时机，积极扩大家用报警器的销售，家用报警器市场销售额达到12,525,221.16 元，占总收入的 33.15%；另一方面，加大了工业报警器的销售力度，销售额同比增长35.12%。2、营业成本本期 21,403,041.69 元，上期 8,155,452.97 元，同比增长 162.44%，主要原因系收入增长所致。3、毛利率本期 45.78%，上期 53.70%，毛利率下降 7.92 个百分点，主要原因系本年对煤改气项目客户的对应批次产品售价较低，毛利率不高，9 家主要客户销售金额 17,332,653.52 元，成本 11,957,690.98元，整体毛利率 31.01%。4、管理费用本期 5,428,143.57 元，上期 4,970,300.98 元，同比增长 9.21%，主要原因系一方面，随着15 销售规模的扩大，公司加大了研发的力度，引起研发费用大幅增加。此外上年同期公司处在新三板挂牌期间发生较多的中介机构费用，本期已经挂牌，中介机构费用大幅降低，两项大额费用一增一减，使得管理费用增加；此外报告期内招待费增加和行政部人员工资增加所致。5、销售费用本期 5,526,248.09 元，上期 3,857,690.20 元，增长 43.25%,增长率远小于收入增长率124.10%，主要原因系一方面，煤改气项目主要客户比较集中，公司在该项目上的销售人员主要是公司原有的业务骨干；另一方面，非煤改气项目销售人员也增加不多；因此销售费用没有随收入同步大幅增长。6、财务费用本期 103,120.36 元，上期 61,308.00 元，增长 68.20%，主要原因系回款增加，现金折扣随之增长。7、营业利润本期 6,229,532.52 元，上期-383,225.72 元，主要原因系收入增长，毛利的增加远超过期间费用和资产减值损失的增加，引起营业利润的大幅增长。8、营业外收入本期 1,200,000.00 元，上期 201,030.00 元，增长 496.93%，主要原因系本期收到新三板挂牌补助 1,000,000.00 元。9、净利润 6,239,863.88 元，上期-326,350.83 元，主要原因系营业利润大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 37,787,007.50 15,137,773.17 149.62%其他业务收入 1,687,609.27 2,476,784.28-31.86%主营业务成本 20,179,189.71 7,002,025.05 188.19%其他业务成本 1,223,851.98 1,153,427.92 6.11%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%非工民用：家用报警器 12,525,221.16 33.15%2,503,462.86 16.54%工业固定：可燃气体探测器 957,976.87 2.54%1,394,522.61 9.21%工业固定：有毒气体探测器 11,374,157.03 30.10%8,290,009.64 54.76%工业便携：可燃气体探测器 170,662.35 0.45%69,264.97 0.46%工业便携：有毒气体探测器 1,307,064.06 3.46%636,461.41 4.20%控制系统 1,124,617.59 2.98%431,581.20 16 2.85%其他安全防护类装备 10,327,308.44 27.33%1,812,470.48 11.97%合 计 37,787,007.50 100.00%15,137,773.17 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 33,295,447.15 88.11%9,969,663.73 65.86%西北 1,931,824.77 5.11%3,018,435.98 19.94%华东 1,990,658.25 5.27%1,397,283.28 9.23%东北 219,603.00 0.58%356,817.54 2.36%华中 205,846.12 0.54%150,615.38 0.99%西南 143,628.21 0.38%244,957.26 1.62%合 计 33,295,447.15 100.00%15,137,773.17 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：华北地区属于公司销售的主要地区，华北地区收入占比增加到 87.19%，主要原因系煤改气项目取得的销售收入主要在华北地区，该部分收入增量较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 石家庄新奥中泓燃气有限公司 5,487,179.08 13.90%否 2 河北华泽惠蒲燃气销售有限公司 3,394,122.25 8.60%否 3 河北潜能燃气股份有限公司 3,248,717.99 8.23%否 4 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 1,292,500.01 3.27%否 5 石家庄市捷诚天然气贸易有限公司 1,278,632.47 3.24%否 合计合计 14,701,151.80 37.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 石家庄市科恒电子有限公司 7,394,781.48 20.86%否 2 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 7,202,491.80 20.32%否 3 成都特恩达燃气设备有限公司 2,412,485.56 6.80%否 4 河北麟峰建筑工程有限公司 2,111,057.00 5.95%否 5 郑州炜盛电子科技有限公司 1,829,787.94 5.16%否 合计合计 20,950,603.78 59.09%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,585,619.90-4,030,894.55 投资活动产生的现金流量净额-2,779,512.12-29,700.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,370,463.76 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额由净流出转为净流入主要原因系公司加大了回款力度，经营活动取得的现金流量较多。2、投资活动产生的现金流量净额大幅增长，主要原因系公司本年度建设办公楼支出较多。3.筹资活动产生的现金流量净额为 0，主要是因为本期没有发生股权筹资也没有发生银行筹资。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 无(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、会计政策变更:依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更,1.变更前采取的会计政策中国财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2.变更后采取的会计政策(1)2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。(2)2017 年 5 月 10 日财政部印发了企业会计准则第 16 号政府补助（财会（2017）15 号），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。(3)2017 年 12 月 25 日财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号）。根据上述 3 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。3.变更后的影响本次会计政策变更是根据国家财政部的相关文件进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责企业社会责任任 1、保证产品质量 报告期内，公司严格执行公司内部的产品质量标准手册，努力满足客户需求，对社会和公众负责。2、环境保护 报告期内，公司无污染物排放等情况，有效的实现资源的节约和环境的保护。3、加强团队稳定性 报告期内，公司通过企业文化建设，包括采取集体活动、丰富企业文化墙等方式，增加公司凝聚力，保障公司员工稳定性。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项，公司具有较强的持续经营能力。第一，本年度公司在巩固原有客户的基础上，成功开发了新客户，为公司业务持续稳定增长打下了基础。第二，公司管理层和关键技术人员稳定，产能不断扩大，管理不断规范。第三，回款能力增强，现金流不断改善。第四,公司不存在以下情形：(1)2017 年公司营业收入为 3,947.46 万元，不存在营业收入低于 100.00 万元的情形；(2)2017 年公司净资产为 2639.16 万元，不存在净资产为负的情形；(3)2017 年公司盈利 623.98 万元，2016 年亏损 32.63 万元；公司不存在连续三年亏损，且亏损额度逐年扩大的情形；（4）2017 年公司不存在债券违约和债务无法按期偿还的情况；（5）2017 年公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；（6）2017 年公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；（7）2017 年公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料的情况）。19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 气体报警器和气体报警控制器是工业生产和人们日常生活中重要的安全设备。经过多年的发展，气体报警器和气体报警控制器的敏感元件在可测气体种类、测量范围、精度、稳定性和寿命等主要技术指标方面均有明显的提高，尤其在精度、稳定性与寿命方面有了很大的进步。作为仪器仪表的一个重要分支，安全检测仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。通常，工业过程气体监控分析仪器划归分析仪器领域，常见的安全检测仪器仪表通常小型化、便携或固定式、独立工作或联成网络，广泛适用于石油、化工、冶金、采矿、制药、半导体加工、喷涂包装等工业现场和家庭、商场、液化气站、煤气站、加油站等民用、商用需防火、预防中毒、空气污染的场所，以及农业温室气体检测、沼气分析和沼气安全监控和环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运等方面。近年来，随着中国经济的高速发展，仪器仪表产业也得到了快速发展，自 2004 年产销首次突破千亿元大关以来，行业发展进入了快车道，2006 年行业总产值突破两千亿元；2007 年仪器仪表行业总产值达 3,078 亿元；2011 年，我国的仪器仪表行业产值首次突破 6,000 亿元大关，达到 6,153 亿元，同比增长 26.86，其中环境监测仪器仪表行业收入首次突破 100 亿，达到 107.76 亿元，增长率为 25.05。“十二五”期间，仪器仪表行业继续得到高速发展：2015 年行业总产值为 9,500 亿元，与 2010 年相比增长 80.85%；主营业务收入 9,378 亿元，与 2010 年相比增长 83.86%；利润 824 亿元，与 2010 年相比增长 71.36%；进出口总额 676 亿美元，其中进口 414 亿美元，与 2010 年相比增长 43.08%，出口 262 亿美元，与 2010 年相比增长 83.26%。近两年，面向环境监测和环境保护、食品安全、产品质量保证、科学研究需求的实验分析仪器与环境监测仪器以及水、电、气、热等供应用仪表的市场需求持续旺盛，将是仪器仪表行业稳定增长的主要分支。在各级政府和企业（特别是大型国企）高度重视安全和环保问题的情况下，国网公司推动“四表集抄”试点工作的深化下，工业领域对安全、环保的需求也会日益扩大，在线监测（工厂及园区）、分析小屋产品相关需求和实际应用非常值得关注。此外，传感器及以传感器为核心的系统集成智能仪器仪表的需求增长迅猛，特别是面向智慧燃气、智慧水务、智能家居、智慧交通等物联网应用的传感器集成应用平台有巨大的发展潜力和空间。十三五规划指出，“要深入实施污染防治行动计划，大力推进污染物达标排放和总量减排，严密防控环境风险，加强环境基础设施建设，改革环境治理基础制度。”未来环境治理投资整体仍然上升，加之国家在十三五期间还将对大型基础设施，如油气管道、电网设施、及交通设施等仍会有很大的投入。尤其伴随着国家“中国制造 2025”战略和各大产业振兴规划的实施，作为各工业领域配套的工业安全监测装备20 与系统仪器仪表行业，也将会持续增长。另一方面，十三五规划也指出，要“不断提升城市环境质量、居民生活质量和城市竞争力。”随着人民生活水平的提高，气体检测仪器仪表行业今后在民用安全监测领域和环境检测治理领域，发展空间巨大。科学技术的进步为气体检测仪器仪表行业的发展提供了条件，市场和政策的推动、人们安全意识的提高、相关法规法律的完善是气体检测行业发展的核心动力，这些推动使气体检测仪器仪表行业处于产业高速增长期。作为朝阳行业的气体检测仪器仪表行业，具有广阔的市场潜力和发展空间，机遇和挑战并存，伴随我国经济的快速发展，也将迎来更大的繁荣。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将提供最适合的气体探测分析及安全防护的解决方案，为用户创建安全、环保、健康的环境,为战略发展目标，致力于推动行业科技进步，以现有气体安全检测产品为基础，不断开发新技术、新工艺、在传感技术、智能测控技术和物联网技术等方面着力发挥技术创新能力，逐步从工业分析仪器、控制系统扩展到民用安防产品等新领域，锁定细分市场，不断扩展