830956_2016_润佳股份_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年年度报告 1 证券简称：润佳股份 证券代码：830956 公告编号：2017-009 -润 佳 股 份 NEEQ:830956 苏州润佳工程塑料股份有限公司（Suzhou Runjia Engineering Plastic Co.,Ltd.）年度报告 2016 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2016 年 2 月 18 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过苏州润佳工程塑料股份有限公司股票发行方案，针对 7 名核心员工发行股份 448.5 万股，并于 2016 年6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。本次发行后，公司总股本从 5,980 万股增加到 6,428.5 万股。2016 年 4 月，“CHINAPLAS2016”第三十届国际橡塑展在上海浦东新国际博览中心举办，公司以高新材料与环保科技为主线，在展会上推出轻量化系列、低气味低 VOC 系列及特殊表观系列等产品，吸引了国内、国际业界人士以及媒体的关注，成功地提升了公司及产品的形象与知名度。报告期内，公司分别于 2016 年 1 月 13 日和 2016 年 5月 4 日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书：一种改性 ABS 材料（ZL201310596460.0）、消光 PC/ABS 复合材料（ZL201410850253.8）。同时，报告期内，公司收到国家知识产权局发出的一种消除聚丙烯复合材料虎皮纹的工艺(201310366967.7)等 5 项发明专利申请受理通知书。报告期末，公司累计申请发明专利 59 项，并已取得发明专利 11 项。2016年9月公司开发的汽车用薄壁注塑聚丙烯复合材料被评为苏州市重点产业技术创新项目。同月，公司与西交大苏州研究院联合创建苏州纳米科技协同创新中心，并成立校企协同工作站。2016 年 11 月通过江苏省企业技术中心的认定（苏经信科技【2016】764 号文件），并于同月通过高新技术企业的复审认定。苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本、股东情况26 第七节 融资情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.38 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、润佳股份 指 苏州润佳工程塑料股份有限公司 润佳有限 指 苏州工业园区润佳工程塑料有限公司 艾驰博特 指 苏州艾驰博特检测科技有限公司，公司全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 苏州润佳工程塑料股份有限公司章程 股东大会 指 苏州润佳工程塑料股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州润佳工程塑料股份有限公司董事会 监事会 指 苏州润佳工程塑料股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本报告 指 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年年度报告 元（万元）指 人民币元（万元）PP 指 聚丙烯，是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场变化的风险 公司下游行业主要为汽车和家电行业，客户主要为各大汽车主机厂和家电厂商。因此，车用及家电用改性塑料行业的发展势必受到下游汽车及家电行业景气度的影响。目前，汽车行业作为一个成熟行业，竞争异常激烈，且汽车生产厂商在采购中占据主导地位，议价能力强，存在将汽车销售价格下降产生的损失向原料供应商转移的现象，目前国内汽车销售价格的波动成为影响改性塑料产品市场价格的一个重要因素。公司另一产品市场为家电用改性塑料市场，家电行业属于周期性行业，与经济周期紧密相关，且受房地产市场波动的影响，其市场容量也具有周期性。2、原材料价格波动的风险 公司主要产品为改性塑料，改性塑料是以合成树脂为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成。合成树脂是原油经过裂解、重整形成基本的化工原料，再经过聚合得到。因此，原油价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，进而影响公司改性塑料的成本和利润。受供求关系及全球宏观经济影响，近年来国际原油价格波动幅度增大，导致公司生产所需原材料价格波动也相应加剧，从而给公司的生产经营带来不利影响。苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 6 3、核心技术人员流失的风险 以翁永华为核心的研发团队掌握了公司的核心技术，直接参与公司核心产品的研发和生产。作为高新技术企业，公司核心技术人员一直保持稳定，但多年实践中培养和积蓄的专业人才也成为同行业竞争对手争夺的对象，故存在核心技术人员流失的风险。若未来公司核心技术人员流失，将对公司的研发创新能力造成不利影响，进而对公司未来的生产经营和持续盈利能力造成一定的风险。4、应收账款规模过大且可能存在无法回收的风险 截至 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 7,657.98 万元和 10,393.11 万元，占总资产的比例分别为 55.72%、57.41%。公司 99%以上的应收账款账龄在 6 个月内，且公司的主要客户均为信用较好的大型企业，加之多为常年合作单位，未曾发生坏账。鉴于公司期末应收账款金额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营成果造成不利影响。5、对客户和供应商依赖的风险 2015 年、2016 年公司向前五大客户的销售金额分别为12,609.29 万元、11,556.90 万元，占其同期营业收入的比例分别为 44.20%和 38.86%；2015 年、2016 年公司向前五大供应商的采购总额分别为 13,926.01 万元、17,149.18 万元，占其当期采购总额的比例分别为 59.41%和 67.05%，公司销售客户和供应商相对集中，但不存在对单一客户和供应商依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州润佳工程塑料股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Runjia Engineering Plastic Co.,Ltd.证券简称 润佳股份 证券代码 830956 法定代表人 丁贤麟 注册地址 苏州工业园区唯亭镇葑亭大道 698 号 办公地址 苏州工业园区唯亭镇葑亭大道 698 号 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾洪涛、陈灵灵 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙林 电话 0512-67048888 传真 0512-62741098 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州工业园区唯亭镇葑亭大道 698 号、215122 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-08 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 改性塑料产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）64,285,000 做市商数量-控股股东 丁贤麟 实际控制人 丁贤麟 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913200006720245826 是 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 913200006720245826 是 组织机构代码 913200006720245826 是 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 297,366,487.74 285,264,619.74 4.24%毛利率%20.43%20.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,991,065.50 11,721,010.14 113.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,890,440.45 20,193,712.22 13.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.43%19.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.77%32.78%-基本每股收益 0.39 0.20 95.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 181,045,510.86 137,441,500.28 31.73%负债总计 88,159,518.67 74,480,073.59 18.37%归属于挂牌公司股东的净资产 92,885,992.19 62,961,426.69 47.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.05 37.14%资产负债率%（母公司）47.27%53.56%-资产负债率%（合并）48.69%54.19%-流动比率 1.99%1.68%-利息保障倍数 8.39 5.45-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-134,514.78 32,052,510.43-应收账款周转率 3.29 4.04-存货周转率 6.64 7.26-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.73%14.89%-营业收入增长率%4.24%8.60%-净利润增长率%113.22%20.01%-五、股本情况 单位：股 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,285,000 59,800,000 7.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,494,809.30 所得税影响数 394,184.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,100,625.05 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司专注于改性塑料行业，拥有增强、增韧、低气味、防刮擦、防粘、抗静电、耐高温、微发泡等先进技术和自主知识产权，研发生产改性聚丙烯类、改性 ABS、塑料合金类及改性尼龙类改性产品。主要客户为全国汽车主机厂及下属配套企业，以及国内知名家电企业及其下属配套企业。公司通过以直销模式销售给客户。公司的生产核心在于原料配方工艺。公司使用高质量的原料和精准的配方，通过混料、熔融挤出、冷却、剪切、存储包装入库等生产流程，采用订单+储备生产方式，在保持适量库存的同时，生产出高质量而又快速、高效、供应及时的产品。报告期内，公司的商业模式未发生变化。公司注重产品的定位，面向高端产品，在细分市场专研差异化产品。公司基于对改性塑料行业的理解和对客户需求的精确把握，依托增强、增韧、低气味、防刮擦、防粘、抗静电、耐高温等先进技术，以及轻量化如微发泡、低密度、薄壁自主知识产权，介入客户项目开发阶段，为客户研发特定性能需求的改性塑料制品，通过直销模式将产品销售给客户，并提供售后技术服务，从而获得收入、利润和现金流。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：在中国政府发布的中国制造 2025发展纲要中，将新材料列为重点发展领域之一，而合成树脂是新材料产业的重要组成部分，合成树脂行业将成为今后一定时期内我国制造业优先发展的重点行业。汽车轻量化为改性塑料行业发展提供新机遇，轻量化已经成为当今新车研发的焦点，高性能塑料的融入不但能减轻车重，还能起到减震、耐磨的作用，从而更好地延长汽车使用寿命。与全球 42%的改性塑料用于汽车行业相比，在我国仅为 10%左右，预计未来几年汽车行业将成为工程塑料消费量增速最快的领域。同时乘用车内空气质量评价指南也成为了强制性标准开始实施，所有新定型销售的车辆必须满足车内空气质量达标要求。公司紧紧抓住良好机遇和政策红利，始终以市场需求为导向，聚焦汽车材料“节能、环保”两大主线，致力于低气味、低 VOC 和轻量化的深度推进，坚持差异化的新型产品策略，推动自主创新步伐，持续加大研发投入，实现技术创新和产品创新。积极参与汽车主机厂新车型的先期开发，紧密配合其零部件开发对于材料的新需求，推进新技术产业化、市场化，报告期内，研发费用总支出为 913.08 万元，占主营业务收入的比例为 3.07%，较上年同期下降 0.82%。报告期内公司获得 2 项发明专利授权（一种改性 ABS 材料，专利号：ZL201310596460.0、消光 PC/ABS 复合材料，专利号：ZL201410850253.8），同时，报告期内，公司收到国家知识产权局发出的一种消除聚丙烯复合材料虎皮纹的工艺(201310366967.7)等 5 项发明专利申请受理通知书。截止报告期末，公司累计申请发明专利 59 项，并已取得发明专利 11 项。研发技术的苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 12 持续创新和积累提高了公司产品竞争力。围绕轻量化、高效、节能、环保的产品概念，公司研发团队取得了突出的成绩。在汽车轻量化方面，公司重点研发的微发泡聚丙烯材料技术在行业中处于领先地位，目前车用微发泡聚丙烯已经成功在通用新英朗门板、通用新 GL8 门板及前沿盖板、大众辉昂门板、长安马自达 CX-5 等车型上成功应用，减重 23%以上，通用其他开发中的新车型也逐步引进该技术产品，拟减重 30%以上。车用薄壁注塑 PP 材料也在已量产上市的荣威 RX5、荣威 I6、名爵 CS 等成型上得到应用，开发中的新朗逸、荣威、名爵等其他新车型亦将采用该技术材料；低密度 PP 材料在大众、五菱的部分新车型上将得到应用。三菱、长安、北京现代、BYD 等主机厂也开始试用并有意逐步推广。随着人类环保与消费意识的提升和国家政策的推动，各大汽车制造商将逐步认可和引进轻量化材料，未来将呈爆发式的需求增长，公司的微发泡聚丙烯将会拥有无限广阔的市场前景。报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，巩固传统产品，积极推广新产品，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。同时不断加强公司内部管理，使公司内部管理工作都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头。2016 年度公司实现营业收入 297,366,487.74 元，比上年同期收入增长了 4.24%；实现净利润24,991,065.50 元，同比增加了 113.22%。在深化与现有大客户合作的同时，报告期内公司不断拓展新客户，并根据主要客户的需求研发新产品，不断提升客户满意度。此外，公司在新客户开发与服务提升方面也进行了较大投入。报告期内，公司全资子公司（苏州艾驰博特检测科技有限公司）通过了国家认可委对实验室 CNAS-CL01（ISO/IEC10725:2005）第三方检测资质审核和 CMA 计量认证，2016 年 6 月再次通过国家认可委的 CNAS扩项+监督评审。并获得了东风悦达.起亚“实验室认可证书”、上汽集团“供应商实验室能力评定证书”、“江苏省分析测试协会材料性能测试专业会员单位”、江苏省质量监督管理委员会和新华报社集团江苏经济报社联合评审的“江苏省重质量守信誉诚信检测单位”等荣誉与资质。基于前期对测试项目的拓展以及相应实验检测设备的补充，预计 2017 年度将可大幅度提升业务。报告期内，公司治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到明显提升。为了有效维护投资人利益，公司已建立健全三会及管理层议事规则等一系列内控管理制度，并积极推行大数据管理，强化管理过程和结果，能够为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。报告期内，公司增强生产布局的规范化、流程化和高效化建设，重视对生产过程管理和产品质量控制，紧紧围绕“品质第一、精益求精、顾客满意”的质量方针，强调全员参与，追求完美品质，严格推动 ISO/TS16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系的有效运行。报告期内，公司从“重视、培养、关注、爱惜”几方面加强人才管理，不断完善科学合理的薪酬体系与激励机制，留住并吸引核心技术人员，促进了科技人员积极性和创造性的进一步发挥，科技人员队伍稳定，形成了良好的尊重知识、尊重人才的氛围。公司技术中心作为公司人才培养的基地，实行全开放式的竞争用人机制，实施储备、培养和引进相结合的人才战略，与苏州大学共建江苏省研究生工作站，拓展企业引才渠道，为企业员工提供更高的提升平台。公司有效保障每个员工凭借自己的能力获得良好的发展机会，增强其成就感和主人翁精神，从而实现企业的健康发展，为员工自我价值实现创造发展平台，推动企业与员工发展的双轮驱动人才发展模式。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 297,366,487.74 4.24%-285,264,619.74 8.62%-营业成本 236,621,813.83 3.73%79.57%228,107,428.75 2.52%79.96%苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 13 毛利率 20.43%-20.04%-管理费用 17,249,982.05 4.85%5.80%16,451,429.05 2.31%5.77%销售费用 10,794,269.62-3.53%3.63%11,189,397.38 29.59%3.92%财务费用 4,327,449.61-29.88%1.46%6,171,928.97-5.27%2.16%营业利润 27,385,415.87 131.23%9.21%11,843,219.83 64.25%4.15%营业外收入 1,679,529.53 84.34%0.56%911,102.23-72.63%0.32%营业外支出 412,729.43 203.28%0.14%136,089.16 326.62%0.05%净利润 24,991,065.50 113.22%8.39%11,721,010.14 20.01%4.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期增长 4.24%，主要系公司改性产品及其他产品的销售量同比增加所致。报告期内，公司在巩固老客户的同时不断挖掘新客户，始终坚持以市场需求为导向，专注于传统主营业务的稳健发展，并进一步完善了自身经营管理体系，同时加大了研发投入和市场推广力度。2、营业成本：本期营业成本较上期增长 3.73%，主要系随着公司销售收入的增加，相应的原材料采购成本及其他成本同步增加。3、财务费用：同比减少了 29.88%，主要由于银行贷款利息降低，承兑贴息利率降低，公司合理的控制承兑贴息金额。4、营业利润：同比大幅增长 131.23%，主要系公司 2016 年投资收益同比大幅增加 1,201.64 万元，此外因改性材料销售增长导致公司营业收入同比增加也是原因之一。5、营业外收入：同比增长 84.34%，主要系公司报告期内政府补贴比上期增加 80 万所致。6、营业外支出：同比增长 203.28%，主要由于报告期内公司诉讼费和其他赔偿支出增加所致。7、净利润：本期较上期增长了 113.22%，除了因报告期内公司营业收入同比增长外，主要原因系报告期内公司套期保值带来的投资收益大幅增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 271,620,305.77 211,489,398.68 246,586,627.00 190,196,766.94 其他业务收入 25,746,181.97 25,132,415.15 38,677,992.74 37,910,661.81 合计合计 297,366,487.74 236,621,813.83 285,264,619.74 228,107,428.75 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%改性产品 254,378,705.31 85.54%235,373,886.97 82.51%其他产品 17,241,600.46 5.80%11,212,740.03 3.93%其他业务 25,746,181.97 8.66%38,677,992.74 13.56%合计 297,366,487.74 100.00%285,264,619.74 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年公司收入构成没有发生重大变动，仍以改性产品为最主要收入来源。报告期内，公司改性产品销售收入占其营业总收入的比例为 85.54%，占比比上年增加 3.03 个百分点，其他产品占比增加 1.87个百分点至 5.80%，其他业务收入占比下滑 4.9 个百分点至 8.66%。报告期内，公司进一步加大了对改性材料的推广力度，导致其改性产品收入及占比增加，而有色塑粒等产品销售增长导致公司其他产品收入金额及占比增加；报告期内，公司其他业务主要为原材料、颜料及包装物等的销售，受客户需求影响较大。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-134,514.78 32,052,510.43 投资活动产生的现金流量净额-11,243,116.00-15,845,013.72 筹资活动产生的现金流量净额 10,276,453.19 -9,509,186.23 现金流量分析现金流量分析：2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 3,218.70 万元，同比下滑 100.42%，主要系公司报告期内销售收入增长导致其购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2,345.44 万元。2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 460.19 万元，主要系公司聚丙烯期货投资带来的增值收益使投资活动现金流入增加所致。2016 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1,978.56 万元，同比增长 208.07%，除因收到融资租赁款使得筹资活动现金流入增加外，还有公司同期偿还银行借款减少的因素。2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-13.45 万元，净利润为 2,494.67 万元，差异为2,508.12 万元，主要原因在于公司本期应收账款增加 2,735.12 万元，公司应收账款为客户尚未支付的销售货款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 31,098,748.50 10.46%否 2 第二名 25,929,226.60 8.72%否 3 第三名 25,180,324.31 8.47%否 4 第四名 18,345,874.34 6.17%否 5 第五名 15,014,799.95 5.05%否 合计合计 115,568,973.70 38.86%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 72,686,273.42 28.42%否 2 第二名 45,756,176.36 17.89%否 3 第三名 25,230,425.81 9.86%否 4 第四名 19,563,245.00 7.65%否 5 第五名 8,255,692.50 3.23%否 合计合计 171,491,813.10 67.05%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,130,815.56 9,205,868.40 研发投入占营业收入的比例 3.07%3.23%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 11 研发情况：研发情况：苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 15 报告期内，公司研发共投入 913.08 万元，占当期营业收入的比例为 3.07%。截至报告期期末，公司研发技术人员共 29 人，占员工总数的比例为 22.3%。围绕着车用改性材料的未来发展趋势，公司 2016年在研项目共 6 项，具体为薄壁注塑 PP，微发泡注塑 PP，高模量、低收缩的低填充的聚丙烯，永久抗静电聚碳酸酯合金，高耐温、耐水解 ABS 合金，抗翘曲玻纤增强尼龙，形成相关专利 11 项。目前，薄壁注塑 PP，高模量、低收缩的低填充的聚丙烯，永久抗静电聚碳酸酯合金，高耐温、耐水解 ABS 合金等项目处于开发阶段；微发泡注塑聚丙烯与抗翘曲玻纤增强尼龙已处于项目应用阶段，报告期内产生的销售收入分别为 3,967.04 万元和 419.73 万元，占当期销售收入的比例分别为 13.34%和1.41%。公司开发出的微发泡聚丙烯，非常符合汽车行业未来轻量化节能环保的发展趋势，目前是国内第一个开发成功的厂家，在细分领域市场占有率和排名也处于领先地位，公司正积极向全国各大汽车主机厂商大力推广应用，对企业长远发展意义重大。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,411,721.25-25.80%3.54%8,640,756.34 299.40%6.29%-43.67%应收账款 103,931,086.38 35.72%57.41%76,579,847.37 18.20%55.72%3.03%存货 38,234,664.28 15.67%21.12%33,054,692.38 11.03%24.05%-12.19%长期股权投资-固定资产 16,346,753.92 73.16%9.03%9,440,185.52 23.03%6.87%31.46%在建工程 2,406,322.41 181.11%1.33%856,000.00 136.59%0.62%113.41%短期借款 37,900,000.00 1.88%20.93%37,200,000.00-3.35%27.07%-22.06%长期借款-资产总计 181,045,510.86 31.73%-137,441,500.28 14.89%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末余额较上期末减少 25.80%，主要由于本期公司应收账款周转率下降导致回款减少。2、应收账款：本期末余额较上期末增长 35.72%，主要系公司 2016 年度销售收入同比增加 2,800 万元，加上公司 60%以上的销售收入集中下半年，公司销售产生的应收账款账期一般在 2-4 个月，进而导致其 2016 年末应收账款余额同比增加。3、存货：本期末余额较上期末增长 15.67%，主要系公司基于当前业务订单情况并考虑采购到货周期进行了备货，本期储备原材料增加 81.6 万元，库存商品增加 400 万元，委外加工材料增加 58.09 万元。4、固定资产：本期末余额较上期末增长 73.16%，公司为匹配产量增长，2016 年母公司增加 486 万元生产用机器设备，主要包括双螺杆挤出机、微量配方称、能量色散 X 荧光光谱仪网络设备、电脑及空调等；子公司为扩项拓展检测项目而配套增加设备投资 426 万元。5、在建工程：本期末余额 240.63 万元，较上期末同比增长 181.11%，主要系公司为满足实际生产需要而增加两部电梯、用电扩容、以及消防增加喷淋工程。6、总资产：本期末余额较上期末增长 31.73%，主要原因系本期公司销售收入增长导致公司应收账款相应增加，同时公司 2016 年存货储备增加及外购了部分生产经营所需固定资产。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至本报告期末，公司拥有一家全资子公司苏州艾驰博特检测科技有限公司。报告期内，艾驰博特营业收入为 586.46 万元，净利润为-8.63 万元。艾驰博特主营业务为对内检测苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 16 服务，公司基于长期关注各大主机厂的检测需求，对汽车零部件的检测标准有了深刻的理解，从而能有效保障检测结果的准确性。此外，公司通过积极参加行业及相关机构的能力验证和实验室间比对，已逐步取得了部分主机厂的资质认可。目前，艾驰博特取得了东风悦达-起亚、上汽集团等知名车企颁发的供应商实验室能力评定证书，并获得“江苏省分析测试协会材料性能测试专业会员单位”等荣誉称号。报告期内，公司再次通过国家认可委的 CNAS 扩项+监督评审。随着更多汽车主机厂对艾驰博特的供应商资格认定以及其 CNAS 检测项目的拓展延伸，未来艾驰博特的业务量有望呈爆发式增长。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 近年来，由于公司生产所需原材料价格波动较大，公司自 2014 年开始购买 PP 期货合约进行原材料套期保值。2016 年购买的期货合约包括 PP1605 和 PP1609。报告期内，公司对期货合约进行平仓带来的投资收益为 122.80 万元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境与行业发展现状 改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基质中加入合适的改性剂，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高塑料的阻燃性、抗冲击性、强度、拉伸性和韧性。改性塑料应用领域较宽，目前广泛应用于汽车、家电、电子电气、建筑和医疗等众多行业，随着“以塑代钢”的行业趋势和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等潮流的兴起，加上“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行和深入，改性塑料的应用领域将进一步拓展，未来国内改性塑料行业将具有广阔的发展前景。在中国政府发布的中国制造 2025发展纲要中，将新材料列为重点发展领域之一。在国家提倡节能环保的背景下，“以塑代钢”成为很多行业的发展趋势，改性塑料行业作为塑料加工行业大类中发展较快且发展潜力较大的细分领域，近两年来保持着 10%以上的复合增长率。中国改性塑料行业存在较大发展空间。公开数据显示，中国塑料总产量从 2004 年的近 1800 万吨上涨至 2016 年的近 8000 万吨，改性化率也从 8%增长到 19%。目前，我国 10%的改性塑料用于汽车行业，相比全球 40%的比重差距较为明显。衡量一个国家塑料工业发展水平的重要指标塑钢比，我国仅为3070，不及世界平均水平 5050，更不及发达国家如美国的 70:30 和德国的 6337，我国人均塑料消费量与世界发达国家相比也差距较大。随着国民经济的发展和技术手段的进步，“以塑代钢”将成为国内诸多行业的必然发展趋势，我国的塑钢比和人均塑料消费量指标将逐步提高。目前，改性塑料已被国家列为重点发展的科技领域之一，并已陆续出台多项政策推进改性塑料行业发展。随着国内基础工业水平不断提高，在国家政策推动以及部分国外品牌汽车主机厂成本与竞争的压力下所主张的材料国产化背景下，国内改性塑料行业迎来了快速发展，部分领先企业在中高端改性塑料产品领域与跨国塑料巨头之间展开了激烈竞争，并逐渐抢占了部分市场。随着下游汽车和家电等行业的高速增长，改性塑料行业也将持续快速发展。“十三五”是我国改性塑料行业发展的关键时期，预计行业在此期间的主要发展目标为：改性塑料制品产量年均增长 15%左右，工业总产值年均增长 12%左右，利润总额、利税总额年均增长 16%左右，进出口贸易额年均增长 10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到 10%和 40%。目前我国改性塑料生产企业和国外大型企业还存在明显差距，“十三五”是国内企业缩小差距的绝佳时期，相信在“十三五”完成时，我国改性塑料产业能够再上一个台阶，出现更多可以和国际大型企业匹敌的一批优秀企业。（文章链接：中塑在线 http:/ 年是“十三五”规划的开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈现逐月增长态势，产销总量再创历史新高。受购置税优惠政策等促进因素影响，全年月度销量除 2 月份以外，其余月份均明显高于上年同期，尤其是 6月份之后增速加快，全年总体呈现产销两旺发展态势。2016 年，国内汽车产销分别完成 2811.9 万辆和2802.8 万辆，连续八年蝉联全球第一，分别同比增长 14.5%和 13.7%。（来源：中汽协会行业信息部 2016苏州润佳工程塑料股份有限公司 2016 年度报告 17 年汽车工业经济运行情况）当前，世界汽车材料技术发展的主要趋势是轻量化、环保化和舒适化。轻量化方面除了传统的“以塑代刚”以及轻质合金使用比例的上升外，在材料方面薄壁注塑材料、发泡材料、低密度材料等的开发和应用，也越来越受到国内各汽车主机厂的重视。随着轻量化需求的释放，以及车内空气质量强制性标准的要求，各大主机厂对轻量化材料需求越来越大，对塑料零部