870754_2017_羽实箫恩_2017年年度报告_2018-03-21.pdf

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 羽实箫恩 NEEQ:870754 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 Beijing Shawn Technologies Co.,Ltd.年度报告 2017 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月 24 日，北京羽实箫恩信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。证券简称：羽实箫恩，证券代码：870754。2017 年共取得九项软件著作权：1.羽实箫恩自助回单数据支撑系统 V1.0 登记号：2017SR503710 2.羽实箫恩数据监测平台系统 V1.0 登记号：2017SR503745 3.羽实箫恩数据平台实时数据查询系统 V1.0 登记号：2017SR503749 4.羽实箫恩数据转换平台系统 V1.0 登记号：2017SR505473 5.羽实箫恩 PAD 终端查询系统 V1.0 登记号：2017SR506549 6.羽实箫恩信息科技风险动态监测系统 V1.0 登记号：2017SR526898 7.羽实箫恩授信数据平台系统 V1.0 登记号：2017SR656559 8.羽实箫恩数据质量管理平台系统 V1.0 登记号：2017SR656565 9.羽实箫恩智能数据分析平台系统 V1.0 登记号：2017SR656705 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.17 第七节 融资及利润分配情况.19 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.20 第九节 行业信息.22 第十节 公司治理及内部控制.23 第十一节 财务报告.27 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、羽实箫恩、股份公司、羽实箫恩股份 指 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 有限公司、羽实箫恩有限 指 北京羽实箫恩信息技术有限公司 子公司、上海羽实箫恩 指 上海羽实箫恩信息技术有限公司 信雅达 指 信雅达系统工程股份有限公司 大连信雅达 指 大连信雅达软件有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏磊、主管会计工作负责人董彦及会计机构负责人(会计主管人员)董彦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司经营管理的风险 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则和 关联交易管理办法 等规章制度,明确了“三会”的职责划分,形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险。市场风险 公司所处行业属于战略新兴行业,属于国家鼓励发展的行业,国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。随着行业的不断发展,国家可能会取消或者下调政策扶持,将可能导致市场需求的变化,进而影响公司主要产品的市场销售,从而带来一定的风险。人力资源不足及人力成本上升的风险 公司所处行业是典型的智力密集型的行业,优秀的人才对于产业的发展至关重要,行业内人才争夺激烈,人员流动频繁,随着业务的增长,如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上,将迟滞公司业务增长速度,完善薪酬激励制度、技术入股、股票期权等是留住人才的有效措施。同时,人力资源成本上升的趋势会增加业务成本,降低毛利率。技术风险 公司所处行业技术更新快,新技术、新产品、新工具、新平台不断产生,公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势,及时将领先的技术和功能应用于软件平台中,才能在北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 4 激烈的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将导致公司的市场竞争能力下降,因而公司存在一定的技术风险。业务季节性波动的风险 目前,公司的客户主要为中小型商业银行,银行客户对软件产品的验收和款项支付有一定的审核周期,通常在每年上半年制定计划,而第三、四季度,尤其是年末通常是项目验收和付款的高峰期。由于费用在年度内较为均衡地发生,而收入主要在第三季度和第四季度实现,因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多,业绩存在季节性波动,投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。重大客户依赖风险 报告期内,公司来自北京农村商业银行股份有限公司的收入占当期营业收入比例为 50.48%,公司存在重大客户依赖风险。公司自 2012 年下半年起与北京农村商业银行股份有限公司开始业务合作,此后双方合作较为顺畅,当时公司因尚处于创立初期,限于资本投入、人员储备等因素,采取了较为稳健的经营战略,考虑到北京农商银行对公司产品/服务的需求逐年上升、双方均处于北京地区便于项目管理和提供优质服务等因素,公司将资源向北京农商银行进行了适度倾斜,虽然导致了客户集中度较高的风险,但也成功完成了技术、资本和项目管理经验的积累,目前公司与北京农商银行合作关系较为稳固,客户对数据增值服务需求尚处于增长阶段,公司与北京农商银行的合作具有稳定性和持续性,但若北京农商银行由于各种因素不再采购公司的产品/服务,将对公司的盈利能力产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingShawn Technologies Co.,Ltd.证券简称 羽实箫恩 证券代码 870754 法定代表人 夏磊 办公地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座五层 502A 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 沈艳 职务 董事会秘书 电话 010-88511697 传真 010-88511497 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座五层 502A 号 100142 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 17 日 挂牌时间 2017 年 2 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）数据处理和存储服务(I6540)主要产品与服务项目 公司专注于金融信息化服务,为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案。业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,263,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 夏磊 实际控制人 夏磊 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108694991813J 否 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 6 注册地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座五层 502A 号 否 注册资本 5,263,200.00 否-五、中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 薛娅、李孝念 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B2 座 1401 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,058,241.38 14,508,498.13 58.93%毛利率%28.03%46.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,020,631.97 791,753.44 28.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,001,084.97 764,112.93 31.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.33%9.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.11%9.49%-基本每股收益 0.19 0.15 26.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,527,717.02 9,851,731.48 57.61%负债总计 6,010,021.24 1,354,667.67 343.65%归属于挂牌公司股东的净资产 9,517,695.78 8,497,063.81 12.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.61 12.42%资产负债率（母公司）29.81%10.52%-资产负债率（合并）38.71%13.75%-流动比率 252.00%700.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,560,339.54-204,248.04 2,332.75%应收账款周转率 720.00%831.00%-存货周转率 1,783.00%605.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.61%38.09%-营业收入增长率%58.93%-7.73%-净利润增长率%28.91%-57.76%-北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,263,200 5,263,200 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,595.75 投资收益 30,837.04 除上述各项之外的其他营业外收支净额 0.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,241.40 所得税影响数 6,694.40 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,547.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于金融信息化服务,为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案的企业,业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护及其他增值服务,主要客户是国内中小型银行等金融机构。(一)研发模式 公司生产研发严格按照 CMMI 国际标准执行,从项目立项到最终产品交付,经过了项目立项、需求调研、项目计划、概要设计、设计开发、测试验收,产品交付 7 个流程。在整个研发过程中,公司将通过项目报告、配置管理等手段,确保项目按照计划严格执行,以达到规避风险、保证质量及时交付产品的目标。(二)销售模式 公司产品的销售主要采用直销的方式。公司利用现有成熟的 BI 建设经验,为客户打造专属的数据平台,作为数据分析管理的基础;基于数据平台,统一开发管理行内的业务报表及其他分析应用系统,使业务可持续,并深入用户需求,建立数据集市,进行数据挖掘,使客户对公司形成依赖。公司客户主要通过招标取得,建立了较成熟的客户服务和支持体系,有较强的市场分析能力。公司将在现有客户基础上,在新市场的开拓中提高公司的市场份额。(三)采购模式 公司为确保项目的顺利实施和采购产品符合规定的采购要求,公司制定了严格的采购制度,在采购业务的执行中,公司将遵守 ISO9001 管理标准,对供应商进行严格的认证和管理,以保证项目的顺利进行。公司的采购产品主要为人力资源,主要通过直接采购实施。经过公司长期发展,公司已经形成了完善的供应商管理体系,并与主要的供应商形成了良好稳定的合作关系。(四)盈利模式 公司自成立以来,一直专注于金融信息化服务,为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案,业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护及其他增值服务,并取得了快速的发展。公司多年的行业经验、技术积累,以及完善的产品体系,构成了具有公司特色的核心竞争力,公司与平安银行、北京农商银行等客户建立了长期合作的关系,为客户提供长期、持续的服务,公司将会保持良好的盈利能力。报告期内以及报告期后至本报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 10 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司主营业务收入依旧来自软件项目开发、软件技术服务和软件运行维护三大类。2017 年实现营业收入 23,058,241.38 元，较上年同期增长 8,549,743.25 元，增幅为 58.93%；2017 年净利润 1,020,631.97 元，较上年同期增长 228,878.53 元，增幅 28.91%。报告期内营业收入和净利润增加的原因为公司加大销售力度，积极开拓市场，通过多年来技术积累以及技术研发创新，保持老客户业绩增长，并成功开拓新客户，使得公司经营状况保持了良好的上升势头。报告期内公司在产品研发上持续投入，不断提升自己的技术创新能力，公司将深耕金融大数据领域，建立起完善的技术、知识体系，为金融行业的发展提供全方位的技术支持。（二）行业情况（二）行业情况 全球大数据产业日趋活跃，技术演进和应用创新加速发展。随着全球大数据解决方案不断成熟，各领域大数据应用全面展开，为大数据发展带来强劲动力，大数据逐渐成为全球 IT 支出新的增长点。金融行业也进入了大数据时代，数据将给这个行业带来深刻的变化，传统金融企业也将改变经营思路重塑业务架构，而新的商业价值将在这场变革中被发掘出来。随着数据价值被越来越多的认可，尤其是在金融企业业务转型时期，基于数据的业务及内部管理优化使得金融领域的大数据应用市场规模在未来几年将以高于金融行业整体水平的速度增长。行业良好的前景吸引了众多企业试图进入这一领域，行业竞争愈趋激烈。在激烈的市场竞争状况下，创新性和专业性成为了企业的核心竞争力。公司必须尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，及时将领先的技术和功能应用于软件平台中，才能在激烈的市场竞争中占得优势。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,877,932.72 63.61%3,993,505.78 40.54%147.35%应收账款 4,302,988.90 27.71%1,785,031.00 18.12%141.06%存货-1,381,891.41 14.03%-100.00%长期股权投资-固定资产 240,981.96 1.55%270,642.62 2.75%-10.96%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 15,527,717.02-9,851,731.48-57.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1）货币资金当期余额为 9,877,932.72 元，比上年同期增加 147.35%，主要原因为公司在报告期内营业收入有较大增长，且回款情况保持良好。2）应收账款当期余额为 4,302,988.90 元，比上年同期增加 141.06%，其中应收平安银行股份有限公司 2,911,600.00 元，应收北京农村商业银行股份有限公司 1,617,862.00 元，均为 2017 年第四季度完成的工作量，当年末未收款，收款期为 2018 年初。由于报告期内全年的营业收入有较大增长，相对应的第四季度的工作量也有所增加。所以报告期内的应收比上年同期增长较多。3）存货当期余额为 0，因至 2017 年末，公司未完成的软件项目开发，已按完工百分比法确认收入、成本，软件技术服务和维保服务没有未完成的项目。4）资产总额当期余额为 15,527,717.02 元，比上年同期增加了 57.61%，主要原因为公司在报告北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 11 期内货币资金的增加导致了资产总额的增长。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 23,058,241.38 100.00%14,508,498.13 100.00%58.93%营业成本 16,595,870.00 71.97%7,797,775.11 53.75%112.83%毛利率 28.03%-46.25%-管理费用 4,716,989.52 20.46%5,838,568.43 40.24%-19.21%销售费用 384,688.41 1.67%39,534.74 0.27%873.04%财务费用-2,849.19-0.01%-2,546.03-0.02%11.91%营业利润 1,137,163.59 4.93%831,751.07 5.73%36.72%营业外收入 0.11 0.00%2,105.12 0.01%-99.99%营业外支出 3,255.25 0.01%-100.00%净利润 1,020,631.97 4.43%791,753.44 5.46%28.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入当期为 23,058,241.38 元，比上年同期增长 58.93%，主要原因是报告期内公司加大销售力度，积极开拓市场，通过多年来技术积累以及技术研发创新，保持老客户业绩增长，并成功开拓新客户，使得公司经营业绩有较大提升。2）营业成本当期为 16,595,870.00 元，比上年同期增长 112.83%，主要原因为经营业绩的增长同步导致成本增长，并且由于市场因素，人力资源成本增长较快。3）毛利率当期为 28.03%，上年同期数为 46.25%。毛利率有较大降幅的原因为：报告期内公司的营业收入虽然有较大增长，但因为人力资源成本的上升，以及新客户项目的毛利率较低，导致整个公司的毛利率降低。4）销售费用当期为 384,688.41 元，比上年同期增长 873.04%，是因为随着公司市场的开拓，销售人员的薪酬、差旅费用也随之增长。5）营业外收入当期为 3,255.25 元，是处置部分残旧固定资产所产生。6）营业利润当期为 1,137,163.59 元，比上年同期增长 36.72%，净利润当期为 1,020,631.97 元，比上年同期增长 28.91%，主要因为公司营业收入的增加导致营业利润和净利润的同步增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,058,241.38 14,508,498.13 58.93%其他业务收入-主营业务成本 16,595,870.00 7,797,775.11 112.83%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件项目开发 1,589,344.34 6.89%500,000.00 3.45%软件技术服务 21,083,791.39 91.44%13,736,800.01 94.68%维保服务 385,105.65 1.67%271,698.12 1.87%北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 12 合计合计 23,058,241.3823,058,241.38 100.00%100.00%14,508,498.1314,508,498.13 100.00%100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期的营业收入为 23,058,241.38 元，较上年同期有较大增长。构成收入的软件项目开发、软件技术服务和维保服务的比重基本保持不变，与数据相关的技术服务收入在营业收入中占的比重较大。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京农村商业银行股份有限公司 11,639,386.86 50.48%否 2 平安银行股份有限公司 6,798,094.21 29.48%否 3 中信银行股份有限公司 4,150,943.28 18.00%否 4 中国铁道科学研究院电子计算技术研究所 469,817.03 2.04%否 合计合计 23,058,241.3823,058,241.38 100.00%100.00%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海启素数据信息科技有限公司 4,017,924.42 40.28%否 2 天睿信科技术(北京)有限公司 3,773,584.92 37.84%否 3 上海创慧同景网络科技有限公司 1,450,485.44 14.54%否 4 CoreData Solution LLC 421,137.90 4.22%否 5 上海薪捷计算机科技有限公司 310,679.61 3.12%否 合计合计 9,973,812.299,973,812.29 100.00%100.00%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,560,339.54-204,248.04 2,332.75%投资活动产生的现金流量净额 1,324,087.40-449,294.47 394.70%筹资活动产生的现金流量净额-3,000,000.00 -100.00%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流净额较上期增长 2332.75%，主要是因为公司在报告期内营业收入增加，回款状况良好。2）投资活动产生的现金流净额较上期增加 394.70%，其中 1,300,000 元为赎回的银行理财产品，其余为理财产品投资受益等收入。3）筹资活动产生的现金流流净额本期为 0，因报告期内公司未发生筹资活动。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司上海羽实箫恩信息技术有限公司成立于 2010 年 5 月 6 日，注册资本金 100 万元；公司持股比例：100%；注册地：上海市徐汇区虹桥路 550 号 204B 室；经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、电子产品、机械设备、办公设备的销售，计算机系统集成，网络工程的设计及施工。报告期内的营业收入为 6,798,094.21 元、净利润为 670,182.75 元。报告期内无取得和处置子公司的情况。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 13 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2016 年 12 月 20 日第一届董事会第三次会议审议通过关于以闲置自有资金购买理财产品的议案，根据公司章程与 对外投资管理制度 规定，本议案无需提交股东大会审议。2016 年 12 月 21 日购买交通银行“久久养老月丰 42 天”人民币理财产品 100 万元，已于 2017 年 2 月 3 日赎回；另于 2016 年 12 月 29 日购买交通银行“生息 365 增强版”人民币理财产品 100 万元，已于2017 年 5 月 5 日赎回 30 万元。本报告期内理财产品产生收益共 30,837.04 元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用（八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司一直专注于金融信息化服务，为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案，业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护及其他增值服务，并取得了快速的发展。公司多年的行业经验、技术积累，以及完善的产品体系，构成了具有公司特色的核心竞争力，公司与平安银行、北京农商银行等客户建立了长期合作的关系，为客户提供长期、持续的服务，保持了良好的盈利能力。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员未发生变更。公司管理团队的成员在业务领域具有多年从业经验，具有较强的行业经验及专业能力。同时，公司在完善现有产品体系的同时，以现有市场资源为支撑，以市场需求为切入点，加强产品研发投入，保持公司的持续竞争力。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1）公司经营管理的风险 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。应对措施：公司管理层将不断提高公司内部治理意识，逐步建立健全公司治理机制，建立健全“三会”，严格按照法律法规、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规定行使权利。公司制订了内部控制管理制度约束，加强监督执行，不断优化内部流程及完善管理制度。2）市场风险 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 14 公司所处行业属于战略新兴行业，属于国家鼓励发展的行业，国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。随着行业的不断发展，国家可能会取消或者下调政策扶持，将可能导致市场需求的变化，进而影响公司主要产品的市场销售，从而带来一定的风险。应对措施：公司未来将补充优秀营销人员、逐步开始进行宣传投入，包括互联网宣传、公司彩页资料宣传、组织行业研讨会等多种形式的宣传手段来提升公司知名度，同时加强研发力度，把握客户需求，应对市场风险。3）人力资源不足及人力成本上升的风险 公司所处行业是典型的智力密集型的行业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长速度，完善薪酬激励制度、技术入股、股票期权等是留住人才的有效措施。同时，人力资源成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。应对措施：公司目前已经形成了较为完善有效的人才培养计划。公司将积极探索建立对各类人才具有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，吸引更多诚信、敬业、专业的优秀人才加盟，实现人力队伍的可持续发展。4）技术风险 公司所处行业技术更新快，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势，及时将领先的技术和功能应用于软件平台中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将导致公司的市场竞争能力下降，因而公司存在一定的技术风险。应对措施：公司重视研发，未来将扩大研发团队，在原有产品研发部的基础上再成立应用开发部以应对项目研发任务，让产品研发团队有更多的精力去专注于产品研发。同时，公司将定期或不定期举行各种技术交流会、新技术培训班，保证公司技术人员时刻能跟上技术发展的脚步，使公司的技术能力得到稳步提升。5）业务季节性波动的风险 目前，公司的客户主要为中小型商业银行，银行客户对软件产品的验收和款项支付有一定的审核周期，通常在每年上半年制定计划，而第三、四季度，尤其是年末通常是项目验收和付款的高峰期。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。应对措施：公司按照行业和客户特点制定经营计划，在经营结算淡季储备流动资金以应对日常支出，在旺季将部分临时性、非核心工作外包给合格供应商，保证项目的顺利完成，确保公司经营的连续性。6）重大客户依赖风险 报告期内，公司来自北京农村商业银行股份有限公司的收入占当期营业收入比例为 50.48%，公司存在重大客户依赖风险。公司自 2012 年下半年起与北京农村商业银行股份有限公司开始业务合作，此后双方合作较为顺畅，当时公司因尚处于创立初期，限于资本投入、人员储备等因素，采取了较为稳健的经营战略，考虑到北京农商银行对公司产品/服务的需求逐年上升、双方均处于北京地区便于项目管理和提供优质服务等因素，公司将资源向北京农商银行进行了适度倾斜，虽然导致了客户集中度较高的风险，但也成功完成了技术、资本和项目管理经验的积累，目前公司与北京农商银行合作关系较为稳固，客户对数据增值服务需求尚处于增长阶段，公司与北京农商银行的合作具有稳定性和持续性，但若北京农商银行由于各种因素不再采购公司的产品/服务，将对公司的盈利能力产生重大不利影响。应对措施：公司将加大研发投入、加强市场分析能力，开拓新的业务渠道，在增加现有客户粘性北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 15 的基础上开发新客户，降低客户集中度。报告期内公司成功拓展了新客户，来自北京农村商业银行股份有限公司的收入占当期营业收入的比例也在逐年下降。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（一一）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1）股份公司全体发起人承诺其持有的股份自公司成立之日起一年内不转让；公司控股股东及实际控制人承诺其在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行；公司董事、监事、高级管理人员承诺，其本人在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。2）股份公司成立之后，公司健全了公司治理结构公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理制度明确规定了关联交易、担保决策程序和责任制度、原则、标准等相关内容，以防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生。公司实际控制人和管理层出具了承诺函，承诺将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内部管理制度，规范公司治理机制。3）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已书面承诺不从事与公司构成同业竞争的生产经营活动，并签署避免同业竞争承诺。报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 17 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数-1,534,033 1,534,033 29.15%其中：控股股东、实际控制人-643,750 643,750 12.23%董事、监