430578_2016_差旅天下_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

公告编号：2017-013 1/116 公告编号：2017-013 2/116 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2016 年 2 月，经过股东大会审议通过 2015年年度权益分派方案为：公司原有总股本36,679,998 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 19.629227 股。权益分派后总股本为 108,679,998 股。2、2016 年 5 月，全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）正式发布。2016年 6 月，全国股转系统正式发布创新层挂牌公司名单，差旅天下正式进入全国股份转让系统的创新层。3、2016 年 6 月 8 日，由证券时报、中国风险投资研究院联合主办的“2016 新三板投资峰会暨证券时报首届新三板百强榜发布会”在深圳五洲宾馆举行。基于上市公司研究院建立的评选指标体系，并经过网络投票（排名第五）及专家评审等环节，最终，差旅天下在 7000 余家新三板挂牌公司中成功入选百强榜单。4、2016 年 7 月，在工业和信息化部的指导下，由中国软件行业协会信用评价中心组织初评、专家会审定、公示，并报商务部和国资委备案盖章批准后，差旅天下获得中国软件和信息服务业信用 AAA 等级企业，标志着差旅天下从综合素质、经营状况、管理能力到服务品质、客户体验等方面，都获得了业界的认可与肯定。5、2016 年 11 月，全资子公司北京差旅天下与东风汽车股份有限公司签订差旅服务协议。该客户的重大合同的履行将对公司的未来在华中地区的业绩产生长期的、积极的影响。公司将继续以大型、集团型和政府类客户群体，以汽车、能源、金融等行业开发更多的客户。6、2016 年 11 月，全资子公司北京差旅天下于收到重庆长安汽车股份有限公司的代理机构重庆国际投资咨询集团有限公司下发的中标通知书，被确认为长安汽车“差旅系统第三方平台”项目的中标人。中标项目的履行将对公司的未来业绩产生长期的、积极的影响，该客户于 2017 年 1 月份签署差旅服务合作协议。7、2016 年 12 月，“用良知拥抱艰难的黄金时代”暨 2017 正和岛新年论坛在西双版纳举行，差旅天下董事长张云松与数千位企业家共襄盛举。差旅天下获得“正和岛亿+计划”优选产品殊荣，同期进入的包含神州优车、红圈营销、致远软件、金蝶云之家等共 23 个优质企业级服务产品。8、2016 年度，增加 15 项软件研发技术著作权，包括基于云技术的企业级差旅电子商务综合服务平台订单流转管理系统、智慧差旅管家电子商务平台差旅报销管理系统、企事业单位差旅业务自动管理平台公务机票管理系统、智慧差旅管家电子商务平台差旅采购管理系统等。截至本报告期，累计取得 43 项软件著作权证书，根据客户的需求与订制化不断升级，使用先进的软件技术，提高客户差旅管控服务水平。公告编号：2017-013 3/116 目目 录录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项 .2424 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2828 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3131 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3737 第十节财务报告第十节财务报告 .4141 公告编号：2017-013 4/116 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、差旅天下 指 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 远达国旅、远达商旅 指 吉林省远达国际商务旅行社有限公司 北京差旅天下 指 北京差旅天下网络科技有限责任公司 上海差旅天下 指 上海差旅天下网络科技有限公司 远达传媒 指 吉林省远达传媒股份有限公司 深圳远达、远达投资 指 深圳市远达投资控股有限公司 航辰惠友 指 北京航辰惠友航空服务有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期 指 2016 年度 中兴财光华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧差旅平台 指 通过对出差和旅行的全产业链进行资源整合、集中采购,围绕法人客户的差旅管控目标,建立智慧差旅平台和移动端平台,建立差旅管控和服务外包的业务体系和服务体系,实现 O2O 的大差旅新型商业模式和服务标准。线上达成交易、线下享受产品和服务的(O2O)销售模式 指 通过网站、客户端、平台实现多渠道线上交易,通过各地分子公司、营业部、入户服务办公室等人员实现线下服务和产品对接,保障产品的满意度和服务的高质量。TMC 指 欧美国家对于差旅管理公司的简称,全称为 Travel Management Companies。差旅管理公司主营业务为帮助客户规划整体差旅活动并且负责全面执行及监控,协助优化差旅管理流程与政策并向上游整体采购差旅产品,以期达到降低客户差旅成本并提高出行效率的目的。公告编号：2017-013 5/116 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-013 6/116 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、管理及整合风险 公司引进战略投资者之后可能存在经营理念融合的风险,合作之后需要一定阶段的磨合,公司愿与能帮助我们成长的战略投资者携手共赢。同时,将对后续引进的高级管理人员进行经常性的沟通与协调,使投资者及后续引进的高级管理人员充分了解公司企业文化和运作管理模式,从而提高管理效率,实现规范管理,并确保有效控制风险。目前,公司已获得 ISO9001 质量管理体系认证,可以进一步实现规范公司运营的内控管理,提升服务质量与管理效率。2、人才流失风险 人才是企业发展的核心资源。管理团队和核心员工、核心技术人员的稳定性和创造性对公司的发展至关重要,也直接关系到差旅天下战略的推进。公司为保障核心人才稳定性和创造性,制订了完备的股权激励机制和培训体系(如:员工持股平台公司及差旅大讲堂培训机制等)。同时,在此基础上通过加强各层面的沟通与交流,使管理团队和核心人员深化认同公司的价值观,认同公司的发展前景,形成与公司命运共同体的氛围,从而树立全局意识和整体意识,激发员工工作热情,提高执行力和凝聚力,从而提高抗风险能力。让员工能和企业共同成长,共同分享企业成长所带来的利益。公司高级管理人员绝大部分来自于行业精英人士,中层管理人员为北上广深专业人士及公司培养的核心管理干部团队。同时公司立足“中国客户世界服务”的全球差旅服务战略,现已实施双总部战略,北京已建成面向全国的行销中心,长春建立人员密集型的客户服务中心及技术研发中心。未来上海将打造国际业务中心,这样更便于吸引北上广深行业精英人士加盟公司整体发展。3、市场竞争与外部环境风险 差旅天下商业模式主要聚焦大型企业集团客户,若客户差旅管理意识和成本管控意识不达预期,将会增加公司增量客户开发难度。同时,本行业也在一定程度上受政府政策、经济景气度等多种因素影响,可能存在一定的波动性。差旅天下通过打造智慧差旅平台,深化与大量客户 OA、财务系统等多类型系统对接,基于此形成强大的客户黏性和技术积累;同时匹配完备的差旅服务体系,以及并构建系列标准,才能打造基于软件系统的硬产品、软服务、高技术的一体化平台。智慧差旅平台不仅需要具备深厚行业积淀提炼的高超技术水平,还需要长时间的客户实践和客户体验积累,有利于差旅天下不断提升运营效率和服务效果,进而持续保持竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-013 7/116 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 英文名称 JILINTRIPGLOBALNETWORKTECHNOLOGYCO.,LTD.证券简称 差旅天下 证券代码 430578 法定代表人 张云松 注册地址 长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋 办公地址 长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 许满库、张晓敏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通写字楼 A 座 24 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谭荷花 电话 0431-88611866 传真 0431-88611866 电子邮箱 公司网址 www.tripG.com 联系地址及邮政编码 吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A15 栋130042 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 公告编号：2017-013 8/116 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）根据全国中小企业股份转让系统发布的 挂牌公司管理型行业分类指引(2016 年)规定,公司属于商务服务业(L72),公司未来趋势目标是“软件信息服务业(I65)”。主要产品与服务项目 公司主营业务包括:面向法人客户的出差和旅行提供相关业务服务、管理服务与技术服务和软件产品订制化研发及销售。公司专注于为政府、大型企事业单位集团、中小企业和 VIP 个人客户量身打造差旅管控方案和差旅服务外包“一体化解决方案”,利用互联网、物联网、电子商务综合技术,代替或介入大型企事业单位集团、中小企业差旅管理系统,实现透明的、科学的、自动化的差旅管理和采购管理,为客户达到:成本降低、质量提升、流程优化、服务舒适的差旅管理目标。可以为政府及法人客户实现降低“15%至 26%”差旅行成本的管控目标。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 108,679,998 做市商数量 7 控股股东 深圳市远达投资控股有限公司 实际控制人 张云松 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 912201016977795357 否 公告编号：2017-013 9/116 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 66,344,333.69 51,033,722.73 30.00%毛利率 72.18%69.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,359,800.04 16,876,192.56 20.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,274,322.23 15,088,157.82 27.74%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)14.57%50.14%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)13.79%44.83%-基本每股收益 0.19 0.56-66.07%1、加权平均净资产收益率异常变动说明：2015 年度，公司融资 8750 万元，公司净资产的增加，导致加权平均净资产收益率降低。2、基本每股收益异常变动说明：主要是因为除权因素导致。二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 274,544,111.84 169,698,576.79 61.78%负债总计 125,119,052.46 39,938,834.80 213.28%归属于挂牌公司股东的净资产 149,425,059.38 129,596,044.02 15.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 3.53-61.19%资产负债率(母公司)44.02%21.75%-资产负债率(合并)45.57%23.54%-流动比率 200.30%400.00%-利息保障倍数 7.05 7.40-1、归属于挂牌公司股东的每股净资产异常变动说明：主要是因为除权因素导致。三、营运情况三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-39,292,010.53-50,725,922.34-公告编号：2017-013 10/116 应收账款周转率%0.45 0.65-存货周转率 0.00 0.00-1、应收账款周转率异常原因：报告日，公司应收账款科目期末余额大部分为子公司名下的应收款项，子公司确认应收账款的方式为差旅产品的销售价格，而子公司确认营业收入的方式为其产品的代理费或服务费，导致应收账款周转率异常。四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 61.78%170.27%-营业收入增长率 30.00%51.95%-净利润增长率 21.53%117.88%-1、运营规则变化导致营业收入增长率和净利润增长率放缓：2016 年公司业务区域和客户群进一步扩大，同时也加大了华北区的基础建设，增加了房租、人员薪资等管理费用，为公司未来开拓全国市场奠定了基础，同时由于 2015 年度公司增长显著，导致本年度营业收入及净利润同比增长放缓。五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 108,679,998 36,679,998 196.29%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 地方财政补贴与房租补贴 1,596,036.52 非流动性资产处置损益非流动性资产处置损益 -416,017.43 其他各项营业外收入、支出其他各项营业外收入、支出 39,318.41 投资收益投资收益 14,575.34 非经常性损益合计 1,233,912.84 所得税影响数 148,435.03 少数股东权益影响额（税后）1,085,477.81 非经常性损益净额 1,085,477.81 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用不适用 公告编号：2017-013 11/116 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 一、根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引(2016 年)规定,公司属于商务服务业(L72),公司未来趋势目标是“软件信息服务业(I65)”。差旅管理是人才、技术密集型行业，运用财务、税务、管理学等多学科知识和 IT 技术对差旅活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。二、差旅天下是一家专注于通过线上软件平台与线下咨询团队为企业级客户设计整体差旅方案并外包落地实施的差旅管理公司（TMC，Travel Management Companies）。通过向企业级客户派驻差旅管理团队，依照客户的个性化需求顶层设计差旅管理方案并将自主研发的“智慧差旅平台”对接客户的管理系统，实现智能采购、分析、报告，最大程度地优化差旅方案，减少行政开支，控制差旅成本。三、公司主要以大型、集团型和政府客户为主，客户主要分布在汽车、能源、金融等差旅量大、降本增效诉求强的行业。把握企业级消费精准流量入口，将打造企业级消费万亿级规模服务生态圈。四、公司精选优质供应商，与其形成了稳定的合作伙伴关系，为客户提供质量可控的全程闭环差旅服务提供了保障。五、公司以传统行业的供应商返佣的盈利模式为基础，发展到以供应商返佣、软件技术服务费和差旅管控服务费为一体的典型 TMC 的盈利结构，同时，软件技术服务费和差旅管控服务费贡献比例不断增加。六、截至报告期止，公司商业模式未曾发生改变。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2017-013 12/116 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：一、报告期内，公司财务运营情况概要如下：2016 年，公司围绕既定的战略稳步发展，并积极落实年初制定的经营计划。在报告期内，公司实现经营收入 66,344,333.69 元，较上年同期 51,033,722.73 元增加15,310,610.96 元，增长率为 30.00%;2016 年归属于母公司的净利润为 20,359,800.04 元，较上年同期 16,876,192.56 元增加 3,483,607.48 元，增幅为 20.64%；2016 年末资产总额为274,544,111.84 元，较上年末 169,698,576.79 元增加 104,845,535.05 元,增幅 61.78%；负债总额为 125,119,052.46 元，较上年末 39,938,834.80 元增加 85,180,217.66 元,增幅 213.28%；2016年末所有者权益为 149,425,059.38 元，较上年末 129,596,044.02 元增加 19,829,015.36 元，增幅 15.30%。报告期内，公司的主要工作如下：1、以汽车行业为支点，开拓一批大客户 公司深耕汽车行业差旅服务十几年，沉淀了一套汽车行业差旅服务解决办法，2016 年，随着公司服务汽车行业知名度的提高以及对行业差旅特性理解提升，签署了以重庆长安汽车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司等为代表的汽车行业集团客户，以及上海蓝色光标品牌顾问有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、中国嘉德国际拍卖有限公司等大规模企业客户。以上大客户合同的签订标志着公司沉淀的服务理念和实操经验正在加速被市场认可,尤其是大型企业集团。2、优化项目服务流程，形成一套差旅服务方法论 2016 年，公司系统复盘了过往差旅服务的经验，细化明确了各岗位职责，形成了一套人才培养体系，为 2017 年公司业务的快速放量奠定了坚实基础。3、外延并购初见成效，发育并购能力 并购整合差旅产业相关的企业是公司快速发展的重要手段，为此公司在年初收购了北京航辰惠友航空服务有限公司。整个并购过程从标的寻找、尽职调查、估值谈判到交易结构设计、并后整合全程由公司主导，在收购航辰惠友之后，公司为北京众多的政府级客户提供专业的差旅管控服务，如：环境保护部核与辐射安全中心、中国长城资产管理公司、中国农业发展银行、工信部信息中心、工信部信息化部、中国金融工会全国委员会、嘉德拍卖公司等，通过本次交易公司不仅初步发育了并购能力，更为迎接行业加速整合做好了铺垫。经过公司并后整合，标的公司已经与差旅天下高度融合，其服务客户将持续为公司贡献业绩，并且未来将依托差旅天下的专业服务能力对客户进行二次开发。4、自主研发的差旅服务软件平台底层架构升级，进入 TMC3.0 时代 经过一年时间的研发，公司的 TMC2.0 平台将升级到 3.0 时代。为实现差旅平台功能的多元化和开放性，近百人的技术团队从编程语言重选开始对平台进行了革命性的升级，新的平台将能够有效满足客户不断变化的需求，同时大大降低人工成本。公告编号：2017-013 13/116 1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 66,344,333.69 30.00%-51,033,722.73 51.95%-营业成本 18,454,079.32 17.47%27.82%15,709,608.80 36.61%30.78%毛利率 72.18%-69.22%-管理费用 11,301,361.88 108.64%17.03%5,416,781.36 8.04%10.61%销售费用 7,281,407.71 47.45%10.98%4,938,192.80-10.30%9.68%财务费用 4,407,554.76 17.51%6.64%3,750,898.25 68.95%7.35%营业利润 23,805,127.08 28.02%35.88%18,595,444.90 138.51%36.44%营业外收入 1,635,658.14-10.64%2.47%1,830,398.16 14.72%3.59%营业外支出 416,320.64 882.74%0.63%42,363.42 34,341.80%0.08%净利润 20,359,800.04 21.53%30.69%16,752,510.07 120.92%32.83%重大变动原因：重大变动原因：1、管理费用：较上年增加 108.64%，主要是由于公司规模扩大，研发人员及管理人员薪酬增加，导致管理费用职工薪酬增加；为配合公司双总部的战略，北京作为行政和销售中心，是差旅天下全国化布局的总部平台，在这样契机下，北京差旅天下办公楼进行了升级搬迁，导致房租费用增大；2、销售费用：较上年增加 47.45%，主要是由于公司业务规模扩大，销售人员薪酬增加，导致销售费用增加；3、营业外支出：较上年增加 882.74%，主要是由于报告期公司处置固定资产发生净损失，导致营业外支出增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 66,344,333.69 18,454,079.32 51,033,722.73 15,709,608.80 其他业务收入-合计合计 66,344,333.6966,344,333.69 18,454,079.3218,454,079.32 51,033,722.7351,033,722.73 15,709,608.8015,709,608.80 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 东北区 49,426,398.46 74.50%42,589,427.48 83.45%公告编号：2017-013 14/116 华北区 16,331,718.97 24.62%7,586,088.55 14.87%华东区 586,216.26 0.88%858,206.70 1.68%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2016 年度营业收入总体稳步增长，各区营业收入也稳步增长，其中东北区占比由 83.45%下降至 74.50%，华北区占比由 14.87%上升到 24.62%，华东区占比由 1.68%下降至 0.88%。上述比率变动主要是因为：2016 年度公司重点开拓了华北市场，增加了一批以政府、企事业单位为主的优质客户，导致华北区营业收入占比增加,东北区营业收入占比减少，华东地区营业收入占比变动不大。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-39,292,010.53-50,725,922.34 投资活动产生的现金流量净额-12,874,599.99-5,804,698.39 筹资活动产生的现金流量净额 71,815,161.97 84,402,293.65 现金流量分析：现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额:较上年减少 118.31%，主要是由于本年度购入固定资产。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 客户一 90,159,664.53 7.04%否 2 客户二 33,816,065.93 2.64%否 3 客户三 23,148,637.84 1.81%否 4 客户四 21,044,246.60 1.64%否 5 客户五 20,159,739.50 1.57%否 合计合计 188,328,354.40188,328,354.40 14.70%14.70%-2016 年公司业务版图和客户群进一步扩大，成功开发了包括北汽福田汽车股份有限公司、东风汽车股份有限公司、上海蓝色光标品牌顾问有限公司、环境保护部与核辐射安全中心、国家计算机网络与信息安全等多家知名客户，同时，公司持续服务包括：一汽-大众汽车有限公司、中国第一汽车集团进出口公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院、一汽轿车股份有限公司等这类信誉良好的知名企事业单位，通过差旅外包服务和差旅线上交易平台的使用，不断满足差旅管理需求和提升差旅管理效率，同时也为公司带来了更多优质的客户群体。公司与主要客户不存在关联关系。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2017-013 15/116 1 供应商一 166,787,187.51 14.96%否 2 供应商二 104,164,862.51 9.34%否 3 供应商三 76,103,064.52 6.82%否 4 供应商四 75,665,715.50 6.78%否 5 供应商五 65,674,482.00 5.89%否 合计合计 488,395,312.04488,395,312.04 43.79%43.79%-公司与国内外主要航空公司、酒店、旅游供应商建立了长期稳定的合作关系，2016 年度，公司为拓宽业务发展，大规模引入酒店、租车、旅游的知名企业作为供应商，引入法航等国际航空公司作为国际业务供应商，使得公司差旅产品更加丰富。公司与主要供应商不存在关联关系。（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,154,724.38 4,006,878.03 研发投入占营业收入的比例 7.77%7.85%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 43 公司拥有的发明专利数量 43 研发情况：研发情况：1、2016 年度吉林省差旅天下网络技术股份有限公司内部研发 15 个软件系统，包括：基于云技术的企业级差旅电子商务综合服务平台在线分销管理系统【简称：在线分销管理系统】V1.0 基于云技术的企业级差旅电子商务综合服务平台订单流转管理系统【简称：订单流转管理系统】V1.0 智慧差旅管家电子商务平台差旅审批管理系统【简称：差旅审批管理系统】V1.0 基于云技术的企业级差旅电子商务综合服务平台产品控制管理系统【简称：产品控制管理系统】V1.0 基于云技术的企业级差旅电子商务综合服务平台电商报表分析系统【简称：电商报表分析系统】V1.0 基于云技术的企业级差旅电子商务综合服务平台在线支付管理系统【简称：在线支付管理系统】V1.0 智慧差旅管家电子商务平台差旅政策管理系统【简称：差旅政策管理系统】V1.0 智慧差旅管家电子商务平台差旅报销管理系统【简称：差旅报销管理系统】V1.0 公告编号：2017-013 16/116 企事业单位差旅业务自动管理平台协议酒店管理系统【简称：协议酒店管理系统】V1.0 企事业单位差旅业务自动管理平台公务机票管理系统【简称：公务机票管理系统】V1.0 企事业单位差旅业务自动管理平台差旅在途管理系统【简称：差旅在途管理系统】V1.0 企事业单位差旅业务自动管理平台客户关系管理系统【简称：客户关系管理系统】V1.0 智慧差旅管家电子商务平台差旅采购管理系统【简称：差旅采购管理系统】V1.0 企事业单位差旅业务自动管理平台协议用车管理系统【简称：协议用车管理系统】V1.0 智慧差旅管家电子商务平台差旅会员管理系统【简称：差旅会员管理系统】V1.0 2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 52,164,905.84 60.43%19.00%32,516,354.39 600.08%19.16%-0.84%应收账款 182,113,925.08 58.97%66.33%114,561,170.95 170.00%67.51%-1.75%存货-长期股权投资-固定资产 5,378,141.11 97.74%1.96%2,719,778.22-16.86%1.60%22.50%在建工程-1,297,483.85 100.00%0.76%-100.00%短期借款 105,000,000.00 250.00%38.25%30,000,000.00 0.00%17.68%116.35%长期借款-资产总计资产总计 274,544,111.84274,544,111.84 61.78%61.78%-169,698,576.79169,698,576.79 170.27%170.27%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年增加 60.43%，主要是由于公司业务增加，流转资金需求增加。2、应收账款：较上年增加 58.97%，主要是由于本年度公司业务加速扩张指示销售规模大幅增加，差旅客户增加，导致应收账款增加。3、固定资产：较上年增加 97.74%，主要是由于本年购入房产。4、短期借款：较上年增加 250.00%，主要是由于本年销售规模扩大，差旅客户增加，资金需求增大。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共拥有 3 家全资子公司，1 家二级子公司，分别为：1 1、吉林省远达国际商务旅行社有限公司 吉林省远达国际商务旅行社有限公司设立于 2002 年 05 月 22 日，注册资本 2000 万元人民币，法定代表人：张云松。主营业务为入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务（凭旅行社业务 公告编号：2017-013 17/116 经营许可证经营）；汽车租赁；商务信息咨询；会议会展服务；设计、制作、代理国内各类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线航空客运销售代理业务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。2016 年该子公司主要财务数据如下：单位：元 资产合计 负债合计 所有者权益合计 营业收入 净利润 201,573,700.95 185,345,569.32 16,228,131.63 49,694,437.38 4,185,464.99 2 2、北京差旅天下网络科技有限责任公司 北京差旅天下网络科技有限责任公司设立于 2009 年 11 月 25 日，注册资本 3000 万元人民币，法定代表人：张云松。主营业务为航空机票销售代理，技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；应用软件服务；基础软件服务；酒店管理；票务代理；企业管理咨询；礼仪服务等业务。2016年收购北京航辰惠友航空服务有限公司 100%股权。2016 年该子公司主要财务数据如下：单位：元 资产合计 负债合计 所有者权益合计 营业收入 净利润 17,589,623.79 14,803,184.63 2,786,439.16 14,504,044.97-49,886.47 3、上海差旅天下网络科技有限公司 上海差旅天下网络科技有限公司设立于 2014 年 2 月 18 日，注册资本 150 万元人民币，法定代表人：张云松；主营业务为网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机网络工程；票务代理；文化艺术交流策划；商务信息咨询（除经纪）；会议服务；展览展示；翻译服务；设计、制作、代理广告；企业形象策划；汽车租赁；化妆品、办公用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器的销售；从事货物及技术的进出口业务。2016 年该子公司主要财务数据如下：单位：元 资产合计 负债合计 所有者权益合计 营业收入 净利润 973,820.40 1,017,497.63-43,677.23-589,337.13 4、北京航辰惠友航空服务有限公司 北京航辰惠友航空服务有限公司设立于 2007 年 6 月 7 日，注册资本 50 万元人民币，法定代表人：孟繁升；主营业务为代售机票；代售铁路客票；翻译服务；企业策划；酒店管理；代售演出票；企业管理咨询；礼仪服务。2016 年该二级子公司主要财务数据如下：单位：元 资产合计 负债合计 所有者权益合计 营业收入 净利润 1,086,599.06 1,553,859.41-467,260.35 98,300.87-963,054.33 公告编号：2017-013 18/116 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 理财产品投资，期限（2016 年 2 月 4 日-2016 年 3 月 3 日），金额 10,000,000.00 元，获得投资收益 14,575.34 元。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、上游航空公司提直降代，改变行业生态 2016 年，在政策引导和市场竞争双驱动下，航空公司开始加速提高直销机票比例，并通过大幅削减代理费和减少签约代理的方式重新整合行业及代理商。依靠供应商代理费和返佣折扣生存的传统盈利模式受到很大影响；靠差旅服务能力生存的TMC 企业虽然短期内业绩增长及速度也受到了影响，但是本质上依靠服务及管控能力生存的商业模式并未受到影响，而且市场的重新整合对 TMC 行业而言是新的历史机遇。2、下游商旅市场持续高速增长 根据携程与 GBTA 发布的 2016 年差旅管理行业白皮书，2016 年中国差旅市场规模达到 2900亿美金，并且 2017 年将保持 10%以上的增长水平。商旅市场的持续高速增长，将直接带动 TMC行业的持续高速发展。3、社会环境利好 TMC 行业快速发展 自从国家公布“八项规定“后，国有企业、政府更加重视透明、绿色、公开、自动化管控；民营企业也因为自身发展需要更加关注节约成本和优化流程，更加关注企业管理效率提升和使用现代化的专业的管理手段，从而推动了差旅行业的整体发展。中国企业在使用差旅管理方案专业设计和差旅外包服务的还很少，但是诉求却在与日俱增。（四）竞争优势分析（四）