870437_2017_首量科技_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

公告编号：2018-009 1 首 量 科 技NEEQ:870437 北京首量科技股份有限公司 BEIJING SCITLION TECHNOLOGY CORP.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-009 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 7 月，公司通过工信部两化融合管理体系评定。公司将提高进销存精细化管控能力，从而达到工业化与信息化在技术、产品、管理等多方面相互融合，走新型工业化道路，追求企业的可持续性发展。2017 年 8 月我公司再次被认定为高新技术企业。今后我公司也将坚持持续创新的发展道路，提高企业自主创新能力。2017 年 9 月 3 日，北京市委常委、副市长阴和俊在北京市政府副秘书长刘印春、北京市科委党组书记、主任许强、北京经济技术开发区管委会主任梁胜、中关村科技园区管委会主任翟立新、通州区代区长张力兵等陪同下到北京首量科技股份有限公司调研。2017 年 11 月我公司从日本收购一台氟化物单晶生长设备，该设备将对提高生产效率、节约成本、提高产品成品率、提升产品质量等方面起到积极的推动作用，从而为客户提供更为优质的产品。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及利润分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 行业信息.35 第十节 公司治理及内部控制.35 第十一节 财务报告.42 公告编号：2018-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、首量科技、公司 指 北京首量科技股份有限公司 有限公司 指 北京首量科技有限公司 北玻院 指 北京玻璃研究院 玻璃集团 指 北京玻璃集团公司,系公司股东 一轻院、一轻研究院 指 北京一轻研究院,系公司股东 一轻控股 指 北京一轻控股有限责任公司,系公司实际控制人 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 首量科技现行有效的并经工商行政部门备案的章程 天津航空机电 指 天津航空机电有限公司 美迪希 指 美迪希实验仪器(上海)有限公司 大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司 武汉高新 指 武汉高新光机电有限公司 智朗芯光 指 北京智朗芯光科技有限公司 武汉长飞 指 长飞光纤光缆股份有限公司 中电 23 所 指 中国电子科技集团公司第二十三研究所 中电 46 所 指 中国电子科技集团公司第四十六研究所 法尔胜 指 法尔胜鸿昇集团 江苏先品 指 江苏先品光子科技有限公司 长征天民 指 北京长征天民高科技有限公司 西安和其 指 西安和其光电科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人甄西合、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈姗姗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产品研发风险 公司主营业务光纤制品、晶体材料、光学透镜、特种玻璃的研发技术和加工工艺具有技术壁垒高、研发投入大的特点,2017 年度研发投入 2,764,224.39 元,占当期营业收入的比例为 5.70%。报告期内,公司研发投入较大,面临将研发成果转化成产品的压力。若研发成果不能及时产业化将会对公司盈利及未来发展带来不利影响。公司会根据市场环境,适当调整产品研发支出分配比例,以确保研发投入与市场需求相匹配。2、现有人才结构不能满足业务需求的风险:公司作为高新技术企业,稳定高素质的科研、技术人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。随着公司新增业务的快速发展,对专业人才的数量、经验和综合素质均提出了更高要求,如果公司现有人才结构不能很好满足业务增长的需要,可能使公司发展速度减慢,甚至存在错失重要商业机会的风险。公司会根据现有情况,分专业、分部门建立完善的人才库,以确保人才梯队稳固。公告编号：2018-009 6 3、技术人才流失及技术失密的风险:核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键,公司的光纤拉制技术、太阳光照明系统研制技术、提拉法氟化物晶体生长技术、氟化钡闪烁晶体制备技术、光学镀膜技术、封接玻璃制作技术、玻璃密封插座封接等核心技术和多项自主知识产权发明专利,已经成为国内光纤制品、晶体材料、特种玻璃制造较为领先的技术,这些技术集中于公司核心技术团队掌握之下,如果核心技术人才流失或核心技术泄露均将对公司生产经营造成重大影响。4、技术服务质量风险:公司为客户提供的产品多数为定制化产品,该产品均涉及到特定的技术要求和独特的加工工艺,因此技术水平、加工工艺水平显得尤为重要。公司严格按照质量管理体系认证标准、安全生产标准化标准建立、实施和保持各项内部管理体系,以保证客户对产品的满意度。如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度,一旦公司技术服务不到位进而导致产品出现质量问题,将影响公司在客户中的声誉,最终对公司经营业绩产生不利影响。5、应收账款损失风险:公司应收账款账面价值为 10,315,671.80 元。占期末资产总额的比例为 22.36%,金额及占比较大。公司应收账款的欠款单位主要为政府机构、国内行业地位较高企业、国外知名企业,且公司应收账款大部分账期都在1年以内,发生坏账的可能性较小,但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。6、货币资金余额较大风险:2017 年 12 月 31 日,公司货币资金余额为 11,407,339.22 元,占流动资产的比例为 32.62%,高现金储备能够确保公司盈利模式创新、技术创新、加工工艺改进的资金投入。但与此同时,高现金储备也给公司的货币资金管理带来一定挑战,在满足公司扩张计划对现金储备要求的前提下,若本公司不能采取适当的货币资金管理策略实现货币资金安全性、流动性和收益性的有效平衡,公司可能面临货币资金利用率低的现金管理风险。7、客户集中风险:2017 年前五大客户的销售金额占营业收入的比重分别为23.41%,前五大客户占营业收入比较高。主要原因是公司发展并 公告编号：2018-009 7 维护优质大客户的经营策略,在促成公司维持良好成长的同时也造成了公司客户的高集中度。目前公司的主要客户为大族激光、美迪希、天津航空机电、武汉高新、智朗芯光等,与公司维持着良好稳定的合作关系。虽然公司的主要客户均为行业内较为知名的企业,能够为公司带来较好的经济效益,但在公司客户集中度较高的情况下,如果公司主要客户的经营情况因各种原因发生不利变化,则会对公司经营造成不利影响。8、实际控制人不当控制风险:北京一轻控股有限责任公司通过其控股子公司一轻研究院和玻璃集团合计持有公司 100.00%的股份,依其可实际支配的股份表决权能够实际控制公司,为公司实际控制人。北京一轻控股有限责任公司足以对股份公司的经营决策产生重大影响,对股份公司具有实际的控制权和影响力。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,以保护公司及公司其他股东的利益,但若公司实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事、财务、利润分配、对外投资等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。9、市场竞争风险:随着行业的发展,国内部分优秀的新材料制造企业也在不断涌现,这些企业在不同领域具有不同程度的优势。公司在特种光纤器件生产、太阳光照明系统研制、特种石英光纤拉制、大尺寸氟化物生长等方面建立了一定的优势,保持了持续的增长。尽管如此,如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,公司仍可能会面临失去已有的市场份额或优势,进而导致盈利能力下降的风险。10、生产经营场地租赁的风险:作为新材料制造类企业,公司购买固定资产、技术研发投入较大,公司一直致力于将有限的资金优先投入到最需要发展的地方去,因此,截至本公告发布之日,公司地处城市副中心,公司经营场所通过租赁方式取得。根据中心规划有可能面临搬迁风险,租赁用 公告编号：2018-009 8 房导致办公场所的稳定性较差,如无法续租或其他原因需要搬迁,则某种程度上会影响公司的正常经营,给公司业务经营活动带来一定的风险。如无法续租需要搬迁,则短期内寻找面积、性价比等均合适的办公场所可能需要一定的时间,且搬迁也会一定程度上影响公司的正常经营,给公司业务经营活动带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京首量科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING SCITLION TECHNOLOGY CORP.,LTD 证券简称 首量科技 证券代码 870437 法定代表人 甄西合 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地兴光四街 5 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王燕 职务 董事会秘书 电话 81508607 传真 80820572 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地兴光四街 5 号 101111 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 19 日 挂牌时间 2017 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3832 光纤、光缆制造 主要产品与服务项目 石英光纤、晶体材料、特种玻璃的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京一轻研究院 实际控制人 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101120573382059 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园光机否 公告编号：2018-009 10 电一体化产业基地兴光四街 5 号 注册资本 30,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘莉、王俊豪 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式为集合竞价。公告编号：2018-009 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,490,690.65 38,709,260.41 25.27%毛利率%33.98%40.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,524,494.31 1,980,598.71-23.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 983,835.87 1,476,818.58-33.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.04%5.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.61%4.39%-基本每股收益 0.05 0.07-28.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,136,380.63 45,623,109.37 1.13%负债总计 7,616,698.77 8,627,921.82-11.72%归属于挂牌公司股东的净资产 38,519,681.86 36,995,187.55 4.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.23 4.07%资产负债率（母公司）16.51%18.91%-资产负债率（合并）16.51%18.91%-流动比率 459.15%434.51%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,522,533.16-382,285.98-应收账款周转率 480.55%445.00%-存货周转率 327.07%213.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.13%22.05%-营业收入增长率%25.27%6.42%-净利润增长率%-23.03%73.31%-公告编号：2018-009 12 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)622,584.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,484.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 636,068.75 所得税影响数 95,410.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 540,658.44 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-009 13 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业为光电功能材料制造业，是最早专业从事光电功能材料研究、开发和生产的高科技企业。公司长期扎根于光纤产品、大尺寸氟化物晶体、特种玻璃制造子行业，通过自主研发和技术引进、提炼、整合，逐步形成完整的研发体系，利用光纤拉制技术、光纤照明系统技术、光纤内窥镜制备技术、大尺寸氟化钙晶体生长技术、氟化物晶体批量制备能力、氟化钡闪烁晶体制备技术、光学加工技术、光学镀膜技术、封接玻璃制备技术等核心技术，为客户提供高品质的定制化产品。报告期内，公司以市场需求为导向，积极拓展国际市场。公司分别参加了美国西部光电展及德国慕尼黑激光光电展，向广大客户展示了公司的抗辐照紫外光纤，大芯径石英光纤、定制光纤束及氟化物单晶制品等产品，并得到了专业人士的高度好评。通过与终端使用客户的直接交流和沟通，初步达成了合作的共识和意向；进一步提升了公司品牌的知名度和影响力。同时也了解同行业前沿企业的产品优势，在客户的需求下更好的完善自身产品结构，发挥自身优势，为更好的服务客户与市场打下坚实的基础。公司经过不断的努力与长足的发展，将成为国际知名的光电材料和器件供应商、光学设计和光学加工服务商，最终成为国际型高科技企业。报告期内，公司商业模式较上年度并未发生较大的变化。报告期末至信息披露日，公司商业模式仍未发生较大变化。报告期内变化情报告期内变化情况：况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公告编号：2018-009 14 报告期内，公司管理层坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，完善经营管理体系建设，加大研发及技术创新投入。公司各项工作有序开展，为 2018 年的稳定发展奠定了坚实的基础。公司不仅积极拓展海内外业务市场、整合优质资源，持续优化平台渠道，而且尊重国企背景，加大规范治理力度，推进公司健康有序的发展。报告期内，公司经营状况良好，业务较去年同期稳定增长，实现营业收入 48,490,690.65 元，同比增长 25.27%；为了保证公司销售持续稳定增涨，满足客户需求，缩短交货周期，公司于 2017 年年末从日本进口了一台氟化物单晶生长设备，该设备的购置将大大缩短氟化物的生长周期，为公司持续稳定的发展奠定了坚实的基础。充分证明了公司具备良好的可持续经营能力。报告期内，公司已登陆资本市场，一方面进一步提升公司经营管理水平，提高公司经营运作的透明度；另一方面实现公司业绩快速增长。2017 年公司被美迪希客户评为优秀供货商，从而得到更多客户的信任，公司订单量大幅提升。公司在提高产品质量、保证交期的同时，也加大了市场宣传推广的力度。2017 年度参加了 SPIE2017 美国西部光电展、慕尼黑上海激光光电展、2017 年第九届中国（北京）国际光电展览会、2017 年深圳第 19 届光电博览会等展会，进行产品推广及行业技术交流；同时积极开展阿里巴巴和百度线上推广。公司还将坚定不移地推进以现代企业制度为中心的各项改革，以创新科学技术为支撑点，力争将首量科技打造成为国际光电行业的知名企业！（二）行业情况（二）行业情况 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于大类“C制造业”的子类“C38 电气机械和器材制造业”的子类“C3832 光纤、光缆制造”。根据全国股份转让系统公司颁布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为“171111 电子设备、仪器和元件”。1、行业基本情况 光纤、光缆具备重量轻、韧性好、抗震抗裂性强、耐用可靠；无电磁波辐射、无电噪音影响、抗干扰能力强；维护成本低、节省铜资源、低碳节能环保；安装简捷、可自行任意切割；耦合性好、导光能力强；高宽带、高速度、高性能；保密性好、安全可靠；防水、防潮、防磁、防雷电等优点。其应用领域也从光电通信、传感器应用延伸到医学应用以及军用。特种光纤是指在特定波长上使用，由特种材料制造并具有特种功能。其品种繁多，发展迅速，主要包括偏振保持单模光纤、大芯径大数值孔径光纤、双包层光纤、三角芯光纤等。目前，随着我国 4G 与三网合一的信息化建设投资加大，以及振兴中西部、发展农村、扩大内需 公告编号：2018-009 15 等政策的相继出台，我国对光纤光缆以及光电子器件保持旺盛增长势头，今后随着信息基础设施的完善与扩大，预计对光纤光缆和光纤器件的需求将继续增长。特种光纤具有向如下几个方向发展的趋势：（1）高附加值、高技术含量的特种光纤；（2）光纤通信器件：可调色散补偿器、动态 PMD 补偿器、高功率放大器、光参量放大器 OPA、慢光及全光缓存器、波长变换器件等；（3）能量光纤器件：全光纤化激光器、单频、窄线宽等大功率有源光纤器件与无源光纤器件等；（4）医疗光纤器件：微创手术器件、内窥医疗器件等；（5）传感光纤器件：各种特殊环境应用的器件，如压力、温度、位移等参量的传感与探测器件，光纤陀螺等。国内特种光纤行业处于发展阶段，将打破国内医疗和大功率激光领域基本被国外公司垄断的情况。国内的特种光纤公司还处于发展阶段。目前国内特种光纤规模较大企业基本是以通讯光纤起家的。如：武汉长飞、中电 23 所、中电 46 所、法尔胜等。以上公司的特种光纤主业也不同，基本以保偏光纤为主，只有武汉长飞与公司产品有部分重叠，但彼此又各有偏重，武汉长飞以保偏光纤为主，而公司以激光传输光纤为主。激光技术作为 20 世纪能够与原子能、半导体及计算机齐名的四项重大发明之一，走过了 50 年的快速发展路程，其对人类社会的发展产生了重要的影响，激光加工在医疗、重工业、电子工业、轻工业、军用等行业的应用达到 450 亿元。预计在今后三年，我国激光产业平均行业复合成长率将不低于20%。特种光纤的发展将在光纤激光器的发展中扮演重要的角色，汽车、航空航天、风能、燃料电池和其他新的工业应用包括激光器和激光设备等都将为特种光纤提供更多的市场。2、优劣势分析 特种光纤在特定波长上使用，是为了实现某特种功能而设计制造的光纤，因此具有品种繁多的特点。首量科技目前主推大芯径石英光纤，该光纤可加工成传能跳线用于光谱及高功率激光的柔性传输，芯径从 50 到 1000 m，光纤包芯比范围从 1.04 到 1.4，数值孔径范围从 0.15 到 0.48；光纤从红外到紫外全波段应用，LED 和激光光源的高效耦合，适用于各种功率的光能量传输应用。在光谱分析领域，首量科技是国内少有的几家可以提供全套解决方案的研发企业，市场覆盖面较大，累计客户超过一千余家，随着近两年的不断发展，已经吸引到国外厂商注意，相关产品已经销往欧洲、印度、日本、美国等国家。随着光谱分析市场的逐渐稳定，首量科技的特种光纤产品亟需在激光传输、医疗领域有所突破，将占领国内制高点，取代国外产品，继续保证长期、高速的持续发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期 公告编号：2018-009 16 项目项目 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 11,407,339.22 24.73%13,107,759.05 28.73%-12.97%应收账款 10,315,671.80 22.36%9,607,412.64 21.06%7.37%存货 7,862,007.63 17.04%11,712,944.14 25.67%-32.88%长期股权投资-固定资产 7,892,909.79 17.11%8,010,644.56 17.56%-1.47%在建工程 3,154,277.00 6.84%-短期借款-长期借款-资产总计 46,136,380.63-45,623,109.37-1.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较上年同期下降了 12.97%，其主要因素是公司晶体事业部为了满足是市场需求从日本采购了一台晶体生长炉，（详见 2017-019 收购资产公告）导致年底货币资金明显减少。2、应收账款较上年同期增长了 7.37%，其主要因素是公司销售规模扩大，对部分长期合作的客户增加了信用期导致。公司大部分客户账期在 1 年以内，定期核对往来款项，以降低款项回收风险。3、存货较上年同期下降了 32.88%，其主要因素是公司为了保证存货不占用企业的大量运营资金，对于以前年度的滞销存货进行了低价处理，因此导致本年存货较以前年度有所下降。4、在建工程上年同期没有发生额，主要是因为上年购置的机器设备全部已验收安装完毕，投入使用；本年度购置的晶体生长炉在 2017 年度处于安装调试阶段，并未正常投入使用，因此其发生的费用均在在建工程科目列支。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 48,490,690.65-38,709,260.41-25.27%营业成本 32,011,631.90 66.02%23,090,410.24 59.65%38.64%毛利率 33.98%-40.35%-管理费用 12,677,786.75 26.14%11,587,976.71 29.94%9.40%销售费用 2,330,376.03 4.81%1,987,532.88 5.13%17.25%财务费用-12,349.02-0.03%-122,352.20-0.32%89.91%营业利润 1,668,033.22 3.44%1,775,501.52 4.59%-6.05%营业外收入 14,667.20 0.03%673,321.79 1.74%-97.82%营业外支出 1,182.96-78,458.75 0.20%-98.49%公告编号：2018-009 17 净利润 1,524,494.31 3.14%1,980,598.71 5.12%-23.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长了 25.27%，其主要因素是报告期内受益于国家环保、医疗政策利好影响，公司原有客户定单量稳步增长导致。2、营业成本同比增长了 38.64%，其主要因素一方面是营业成本随销售收入的增长也随之增长，另一方面是公司对于以前年度的滞销的存货进行了降价销售，由于销售成本列示在营业成本中，因此营业成本较同期有所增长。3、管理费用同比增长了 9.40%，其增长因素是报告期内职工薪酬、办公费用、维修费等费用较同期均有增长导致，均属合理增长。4、销售费用同比增长了 17.25%，其增长因素是报告期内销售人员的工资薪金上长导致，此项费用列支在该科目中，因此销售费用较同期有所增长。5、财务费用较同期增长了 89.91%，其主要因素是定期存款到期自动转存，银行并未结息导致。6、营业利润较同期下降了 6.05%，其主要因素一方面是公司低价处理了以前年度存货，导致部分产品毛利下降；另一方面公司本年度高毛利产品订单销售量同比有所下降，导致公司营业利润同比下降。7、营业外收入同比下降了 97.82%，根据新的会计准则规定，与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，属于正常科目调整。8、营业外支出较同期下降了 98.49%，其主要因素是上年同期处置了一批固定资产产生的损失，本年度没有此项，因此较同期有所下降。9、净利润较同期下降了 23.03%，其主要因素是一方面是根据市场需求变化，本年度低毛利产品销售订单占比偏大，另一方面为保证公司资金回笼低价处理了一些滞销产品，导致本年主营产品平均毛利同比有所下降，因此公司净利润也较同期有所下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,490,690.65 38,709,260.41 25.27%其他业务收入-主营业务成本 32,011,631.90 23,090,410.24 38.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光纤销售收入 25,391,422.99 52.36%16,656,714.99 43.03%公告编号：2018-009 18 晶体销售收入 12,022,662.64 24.79%15,527,118.85 40.11%光学销售收入 7,650,233.21 15.78%3,084,309.14 7.97%玻璃销售收入 3,426,371.81 7.07%3,440,091.79 8.88%其他销售收入-1,025.64 0.01%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司按产品分类的比例中，光纤销售收入、光学销售收入同比分别增长了 52.44%、148.04%，其增长原因主要是受益于国家环保政策的利好，环保、医疗领域的光纤、透镜等需求量呈现爆发式增长，美迪希、长征天民、西安和其、大族激光等客户定单量也逐年上涨导致；晶体销售收入同比下降了 22.57%，其主要因素是红外窗口产品用户基本属于电力行业，该行业采用招投标方式进行采购，我司对于此类投标的产品未中标，导致晶体销售收入有所下滑，对于玻璃收入在公司产品收入中占比较轻，客户需求稳定，并无太大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 美迪希实验仪器(上海)有限公司 2,920,438.52 6.02%否 2 大族激光科技产业集团股份有限公司 2,343,208.57 4.83%否 3 武汉高新光机电有限公司 2,312,900.84 4.77%否 4 北京智朗芯光科技有限公司 2,151,047.02 4.44%否 5 天津航空机电有限公司 1,622,410.27 3.35%否 合计合计 11,350,005.22 23.41%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 U-VIX Corporation 3,125,931.51 12.66%否 2 菏泽市光博科技有限公司 2,286,679.97 9.26%否 3 J-plasma Gmbh 2,165,579.13 8.77%否 4 Heraeus Quarzglas 1,434,564.84 5.81%否 5 MOLEX 908,046.90 3.68%否 合计合计 9,920,802.35 40.18%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,522,533.16-382,285.98-投资活动产生的现金流量净额-4,222,952.99-816,732.38-公告编号：2018-009 19 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2,522,533.16 元，同比增长了 759.86%，其主要因素是本年度对于应收帐款的账期加以控制，对于客户订单额小，采购量低的客户采用增加预付款比例等销售方式，因此本年度经营现金流同比增长。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4,222,952.99 元，同比下降了 417.05%，其主要因素是本年度销售收入稳步增长，为了满足市场需求，公司购置了相应的生产设备，如：晶体的生长炉等，因此本年度投资活动流量净额同比减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营(财会【2017】13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起实施，施行日存在的持有待售的非流 动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助(2017 年修订)(财会【2017】15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起实施，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处 理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会【2017】30 号)，要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间 的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 公告编号：2018-009 20 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司尚未与社会福利机构及扶贫对象建立直接联系，今后将根据实际情况做出相应安排。近年来公司在追求经济效益、充分保护了股东的利益的同时，诚信经营、合法纳税、解决了大量的就业岗位，依法保护员工合法效益，尽到了一个企业对社会的企业责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司以石英光纤、晶体材料、特种玻璃的研发、生产及销售为主，一直保持稳定增长，公司产品平均毛利率水平虽然有所下降，但仍处于同行业中等偏上水平。公司通过自主研发合计数引进、提炼、整合，形成完整的研发体系，为客户提供高质量的定制化产品。经过近几年的发展与调整，公司进行了产品结构优化，增加红外视窗、太阳光光纤照明系统、光纤内窥镜及系统类产品、光学镜头等附加值较高的产品生产与销售。公司也得到了国内外客户的信任，成为人工晶体、特种光纤、特种玻璃及光学元件材料的特定供应商，已经在行业内树立起“首量”权威品牌。报告期内，公司资金流充足，足以保证公司正常经营。公司拥有与生产经营有关的固定资产以及专利、商标计算机软件著作权的专有权或使用权，具有独立的生产、研发、采购和销售系统，公司与管理层及核心技术人员签订了长期劳动合同、保密协议、竟业禁止协议等，最大化的保证了公司及股东的利益。同时公司各项风险监管指标均符合监管部门要求，因此公司具备良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、产品研发风险：公司主营业务石英光纤、晶体材料、特种玻璃的研发技术和加工工艺具有技术壁垒高、研发投入大的特点,2017 年度研发投入 2,764,224.39 元,占当期营业收入的比例分别为5.70%,。报告期内，公司研发投入较大，面临将研发成果转化成产品的压力。公司发生较大研发支出后，研发成果不能及时产业化将会对公司盈利及未来发展带来不利影响。应对措施：公司合理控制研发投入，引进专业人才队伍，打破产品固有的工艺模式，确保研发成果的转化，为公司开拓新的产品领域。2、现有人才结构不能满足业务需求的风险：公司作为高新技术企业,稳定、高素质的科研、技术人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。随着公司新增业务的快速发展,对专业人才的数 公告编号：2018-009 21 量、经验和综合素质均提出了更高要求,如果公司现有人才结构不能很好满足业务增长的需要,可能使公司发展速度减慢,甚至存在错失重要商业机会的风险。公司注重人力资源的管理,已经加强招聘工作积极引入专业人才,并制定了合理的员工薪酬方案,建立了有效的绩效管理体系,积极为核心技术人员提供良好的发展条件。并且公司将通过不断完善激励机制和约束机制,将公司的各方面人才的利益与公司的利益相结合,调动所有员工的积极性和创造性。应对措施：公司注重人力资源的管理，已经加强招聘工作积极引入专业人才，并制定了合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为核心技术人员提供良好的发展条件。并且公司将通过不断完善激励机制和约束机制，将公司各方面人才的利益与公司的利益相结合，调动所有员工的积极性和创造性。3、技术人才流失及技术失密的风险：核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键,公司的光纤拉制技术、太阳光照明系统研制技术、光纤器件制作技术、大尺寸氟化钙晶体生长技术、氟化物晶体批量制备技术、氟化钡闪烁晶体制备技术、光学加工技术、光学镀膜技术、封接玻璃制作技术、玻璃密封插座封接等核心技术和多项自主知识产权发明专利,已经成为国内石英光纤、晶体材料、特种玻璃制造较为领先的技术,这些技术集中于公司核心技术团队掌握之下,如果核心技术人才流失或