830926_2016_迪浩股份_2016年年度报告_2017-05-08.pdf

山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-023 证券代码：证券代码：830926 830926 证券简称：迪浩股份证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 山东迪浩耐磨管道股份有限公司山东迪浩耐磨管道股份有限公司 ShandongDihao Wear-resisting Pipe Co.,Ltd.迪 浩 股 份 N E E Q:8 3 0 9 2 6 年度报告 2016山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月 14 日公司住所由“山东省淄博市张店区浮山驿村”变更为“山东省淄博市高新区北岭路 5005号”。2016 年 8 月 24 日公司收购傅永政持有的临朐华威生物有限公司70.00%股权。2016 年 10 月 13 日子公司淄博科美高分子材料有限公司注册资本由原 1200 万元增加至 1,400 万元，由公司全资子公司变为控股子公司，公司持有淄博科美 85.71%股权。“迪浩管道 2014 私募债”于2016 年 11 月 17 日完成全部本息兑付工作。山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 目录 释义释义1 1 第一节声明与提示第一节声明与提示2 2 第二节公司概况第二节公司概况4 4 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要6 6 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析9 9 第五节重要事项第五节重要事项2323 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况2525 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况3030 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制3333 第十节财务报告第十节财务报告3838 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 迪浩股份、公司、本公司 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 山东科美 指 山东科美高分子材料股份有限公司，迪浩股份控股子公司 山东先河 指 山东先河高分子材料有限公司，迪浩股份控股子公司 山东沃特 指 山东沃特高分子管业有限公司，迪浩股份参股公司 迪浩环保 指 山东迪浩环保设备有限公司，迪浩股份参股公司 股东大会 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司股东大会 董事会 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事会 监事会 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 山东迪浩耐磨管道股份有限公司公司章程 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 报告期末 指 2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款期末余额较大的风险 2016年末应收账款期末余额为2,946.89万元，占2016年度营业收入的比例为76.35%，主要是公司采取较宽松的信用政策所致。公司应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且公司主要客户为实力较强的大、中型企业。另外，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司仍然存在应收账款余额较大引致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险，将对公司的经营业绩造成一定影响。原材料价格波动风险 超高分子量聚乙烯管道主要原材料为超高分子量聚乙烯及其树脂，其价格与国际石油价格密切相关。近几年来，石油价格波动较大，这对行业内相关企业的成本控制带来不利影响。从公司的实际情况来看，石油价格长期稳定的上涨（或下跌），对公司经营业绩的影响有限，但如果出现价格短期大幅度的上涨（或下跌），将在短期内对公司的经营业绩产生较大影响。山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 3 股权质押风险 董事长吴建新质押4,000,000股，占公司总股本9.43%，用于公司向交通银行股份有限公司淄博分行申请贷款人民币10,000,000.00元，质押期限为2016年12月26日起至2017年12月19日止。淄博市鑫润融资担保有限公司为该笔贷款提供连带责任担保，吴建新以本次质押的股份向淄博市鑫润融资担保有限公司提供反担保。尽管公司经营状况稳定，偿债能力较强，预计该笔银行借款到期无法偿还导致债权人对质押的股份行使权力的可能性很小，但仍不能排除由于市场变化等因素导致公司不能如期偿还该笔借款的可能性，质押的400万股股份仍存在被债权人行使质押权力的风险。净利润大幅降低且亏损较大的风险 报告期内，公司净利润-11,069,235.31元，主要原因为公司受到国内煤炭市场整体下滑形势影响，公司下游客户业绩严重下滑，导致公司的收入、利润大幅下滑；同时子公司相关产品处于市场推广阶段，产生较大亏损。目前，公司对外积极拓展客户、推广新产品；对内严控成本加强质量管理，争取尽快扭亏为盈。但是随着市场竞争的进一步加剧，若国内煤炭市场整体下滑的形势不能得到改变，公司新产品无法打开市场，公司仍面临着净利润大幅降低且亏损较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。公司出现净利润大幅降低且亏损较大的风险。山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongDihao Wear-resisting Pipe Co.,Ltd.证券简称 迪浩股份 证券代码 830926 法定代表人 吴建新 注册地址 淄博市高新区北岭路5005号 办公地址 淄博市高新区北岭路5005号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市市中区经七路86号 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李艳生、吴贺民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐钦伟 电话 0533-2900959 传真 0533-2905599 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省淄博市高新区北岭路5005号；邮编：255000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-08 分层情况 基础层 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 5 行业（证监会规定的行业大类）C29橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 超高分子量聚乙烯管道的开发、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,420,000 做市商数量-控股股东 吴建新、李振兰、吴迪、吴浩、徐茜、杨芳芳 实际控制人 吴建新、李振兰、吴迪、吴浩、徐茜、杨芳芳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370300797331199J 是 税务登记证号码 91370300797331199J 是 组织机构代码 91370300797331199J 是 注：2016 年 6 月 7 日，公司完成三证合一，统一社会信用代码为：91370300797331199J 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,595,680.57 59,117,190.96-34.71 毛利率%20.12 33.09-归属于挂牌公司股东的净利润-10,358,252.71 1,549,567.80-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,994,886.25-3,858,827.86-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.96 2.78-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.07-6.50-基本每股收益-0.24 0.04-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 154,605,725.11 168,786,835.23-8.40 负债总计 100,638,968.67 105,938,827.78-5.00 归属于挂牌公司股东的净资产 49,524,874.97 58,985,908.00-16.04 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.39-15.83 资产负债率%（母公司）37.15%38.92%-资产负债率%（合并）65.09%62.76%-流动比率 1.02 1.09%-利息保障倍数-1.72 1.49-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,561,266.03 6,256,296.50 164.71 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 7 应收账款周转率 0.77 1.01-存货周转率 1.53 2.44-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.40 5.02-营业收入增长率%-34.71 9.62-净利润增长率%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,420,000 42,420,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,016,834.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-40,593.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-153,465.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 822,775.88822,775.88 所得税影响数-186,142.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 636,633.54636,633.54 七七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标影响因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标影响 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 8 无。山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 9 第四节管理层讨论与分析 一一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司采取“研发、制造、销售、服务安装一体化”的经营模式，生产的超高分子量聚乙烯管道和超高分子量聚乙烯膜片管道产品广泛应用于煤矿、电力、化工、矿山、石油、河道疏浚、农田灌溉等多个行业，其市场需求与国民经济的发展密切相关，超高分子量聚乙烯管道生产企业在生产经营时往往采取以销定产的方式，即以生产为基础，以销售为导向，根据已中标或者预中标的订单量安排生产数量，同时参考企业自身历年同期的销售水平进行常规产品的库存生产。公司的产品采取以销定产和合理化库存的经营模式。报告期内及报告期后至本披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，受国内煤炭市场整体下滑形势影响，公司主要下游客户采矿业业绩严重下滑，导致公司的收入、利润大幅下滑。随着竞争的加剧，对公司的市场份额也产生了影响。公司加大应收账款回款力度，应收账款明显减少。下一步，公司对外积极拓展客户、对内严控成本加强质量管理，争取利润扭亏为盈。一、公司财务状况 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 10 2016年12月31日，公司资产总额为15，460.57万元，同比减少8.40%；主要原因是：应收账款减少1,976.96万元，主要是收回以前年度货款；应收票据减少303.60万元，主要是支付原材料等货款和收到银行承兑汇票减少所致；投资性房地产减少653.00万元，主要是山东科美退掉所购房产等原因所致。2016年12月31日，公司负债总额10,063.90万元，同比减少5.00%；主要原因是：一年内到期的非流动负债减少1,302.99万元，主要是私募债、委托借款的到期归还；应付票据减少280万元，主要是在银行办理的银行承兑汇票到期减少等原因所致。2016年12月31日，公司净资产总额为5,396.68万元，同比减少14.13%，主要原因是本期净利润亏损转入所有者权益所致。二、公司经营成果 2016年度，公司实现营业收入3,859.57万元，同比减少34.71%，主要是2016年公司订单减少、收入下降所致。净利润-1106.92万元，主要是2016年公司订单减少、收入下降所致。三、现金流量情况 2016年公司经营活动产生的现金净流量为1,656.13万元，主要是公司本期加强应收账款催收。投资活动产生的现金净流量为-359.81万元，主要是本期山东先河项目固定资产投入增加。筹资活动产生的现金流量净额-1,497.18万元，主要是本期归还银行贷款和支付利息金额较大所致。公司报告期内主营业务未发生重大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 38,595,680.57-34.71 -59,117,190.96 9.62-营业成本 30,829,565.37-22.06 79.88 39,553,777.79 16.50 66.91 毛利率 20.12%-39.20 -33.09%-管理费用 8,010,247.65-31.90 20.75 11,763,168.21 10.97 19.90 销售费用 4,691,156.66-3.37 12.15 4,854,818.81-1.26 8.21 财务费用 4,177,039.00-15.69 10.82 4,954,639.73-1.78 8.38 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 11 资产减值损失 3,140,316.88 45.55 8.14 2,157,484.47-54.24 3.65 投资收益-318,357.81-1.03 1,652,426.17 52.91 2.80 营业利润-13,090,588.20-33.92 -3,245,397.38-5.49 营业外收入 1,016,834.43-83.99 2.63 6,349,486.22 2,280.26 10.74 营业外支出 153,465.46-84.24 0.40 973,891.63 1,540.44 1.65 净利润-11,835,485.35-30.67 1,142,764.87-1.93 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期发生额比上年同期减少2,052.15万元，减少比例34.71%，变动幅度较大的原因是2016年市场需求持续下滑，公司承接订单量减少、收入下降所致。2、营业成本本期发生额比上年同期减少872.42万元，减少比例22.06%，变动幅度较大的原因是2016年公司订单减少、收入下降，而由于固定成本的存在，致使营业成本减幅比例低于营业收入减幅比例。3、毛利率同期相比下降12.97%，主要是本期营业收入下降，公司为了扩大销售，增加回款，对现款提货的客户给予一定的优惠所致。4、管理费用本期发生额比上年同期减少375.29万元，减少比例31.90%，明细项目变动幅度较大的原因如下：（1）职工薪酬比上年减少1,525,547.29元，减少比例77.16%，主要原因是伴随公司利润下滑，个人工资基数有所降低。（2）税金比上年减少474,602.57元，减少比例73.40%，主要是企业所得税减少，报告期内公司订单减少、收入下降导致利润总额亏损所致；同时，根据财政部发布的增值税会计处理规定（财会201622号），将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”，造成一定影响。（3）研发费用比上年减少3,274,034.18元，减少比例47.27%，主要原因是本期研发项目主要是技术类的项目，导致直接研发材料的投入减少2,390,937.94元，造成研发费用的下降。5、销售费用本期发生额比上年同期减少16.37万元，减少比例3.37%，明细项目变动幅度较大的原因如下：（1）职工薪酬比去年减少648,448.67元，减少比例64.11%，主要原因是伴随公司利润下滑，个人工资基数有所降低。（2）安装费比去年增加370,764.44元，增加比例54.45%，主要原因是本期与广东大宝山、公山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 12 主岭、铜陵有色、栾川钼业集团等客户签定的订单中均附有安装指导和安装工程。6、财务费用本期发生额比上年同期减少77.76万元，减少比例15.69%，明细项目变动幅度较大的原因如下：（1）利息支出比上年减少1,224,318.81元，减少比例26.98%，主要原因是报告期内公司营业收入、利润的大幅下滑，导致银行贷款难度加大，银行贷款减少。7、资产减值损失本期发生额比上年同期增加98.28万元，增加比例45.55%，变动幅度较大的原因主要是本期计提的坏账准备增加所致。8、投资收益本期发生额比上年同期减少197.08万元，主要原因是参股公司迪浩环保产品处于市场推广阶段，产生亏损；同时公司通过二级市场持有的股票的公允价值出现较大幅度下降所致。9、营业外收入本期发生额比上年同期减少533.27万元，减少比例83.99%，变动幅度较大的原因主要是本期申报的政府项目减少，导致收到的政府补助减少所致。10、营业外支出本期发生额比上年同期减少82.04万元，减少比例84.24%，变动幅度较大的原因主要是上年度起诉承德天宝矿业有限公司剩余824,620.00元货款确实无法收回，因而确认损失。11、净利润本期发生额比上年同期减少1,221.20万元，变动幅度较大的原因主要是2016年市场需求持续下滑，公司承接订单量减少、收入下降，公司为了扩大销售，增加回款，对现款提货的客户给予一定的优惠，导致净利润大幅下滑。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 36,226,726.30 28,959,821.50 58,442,617.37 39,021,388.81 其他业务收入 2,368,954.27 1,869,743.87 674,573.59 532,388.98 合计合计 38,595,680.57 30,829,565.37 59,117,190.96 39,553,777.79 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%超高分子量聚乙烯管道 36,226,726.30 93.86 58,442,617.37 98.86 其他收入 2,368,954.27 6.14 674,573.59 1.14 合计合计 38,595,680.5738,595,680.57 100.00100.00 59,117,190.9659,117,190.96 100.00100.00 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 13 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入比上年下降38.01%的原因是受国内煤炭市场整体下滑形势影响，公司主要下游客户采矿业业绩严重下滑，导致公司承接的订单量减少所致。其他业务收入比上年增加251.18%的原因是公司销售原材料超高分子量聚乙烯所致。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 16,561,266.03 6,256,296.50 投资活动产生的现金流量净额-3,598,136.18 -5,497,123.34 筹资活动产生的现金流量净额-14,971,803.50 -4,353,131.36 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为16,561,266.03元，较上期增加10,304,969.53元，波动较大，主要原因如下：公司报告期内执行款到发货的销售政策，货款回收及时；报告期内公司加强了应收账款催收；报告期内公司支付的各项税费减少。公司本期净利润-11,069,235.31元，主要是受到市场环境影响，公司营业收入大幅下降所致；同时子公司山东先河产品处于市场推广阶段，净利润-663万元，造成了公司合并口径的净利润进一步下滑。综上所述，导致公司经营活动产生的现金流量净额和净利润差异较大。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加1,898,987.16元，主要是本期山东先河高分子材料有限公司项目固定资产投入减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加10,618,672.14元，主要是银行借款减少和偿还银行借款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东沃特高分子管业有限公司 10,295,855.56 26.68 是 2 广东省大宝山矿业有限公司 3,624,867.50 9.39 否 3 公主岭天源水务有限公司 2,532,302.68 6.56 否 4 山东冠县鑫鎏复合材料有限公司 1,924,388.89 4.99 否 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 14 5 阳泉煤业（集团)股份有限公司 1,103,393.13 2.86 否 合计合计 19,480,807.7619,480,807.76 50.4750.47 -注：2016年11月本公司控股子公司山东先河以机器设备作价450万元入股山东沃特高分子管业有限公司；本公司与山东沃特的委托加工合同签订于2016年7月，故虽报告期末山东沃特已与本公司存在关联关系，但报告期内公司与山东沃特的交易不应视为关联交易。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海联乐化工科技有限公司 5,679,589.87 17.66 否 2 北京燕山石化高科技术有限责任公司 5,550,256.41 17.25 否 3 山东格兰石化有限公司 4,234,967.13 13.16 否 4 淄博华锐石油化工有限公司 2,457,521.37 7.64 否 5 淄博冠凯石油化工有限公司 1,726,106.84 5.37 否 合计合计 19,648,441.62 19,648,441.62 61.0861.08 -（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,652,900.75 6,926,934.93 研发投入占营业收入的比例 9.46%11.72%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 24 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：2016年公司研发费用投入3,652,900.75元，占营业收入的比重9.46%，比上年减少了2.26%。报告期内，公司依据核心技术研发出了超高分子量聚乙烯石油输送复合管、超高分子量聚乙烯膜片复合管接头改造项目、一种易于粘结的的新型玻纤浸渍带、一种改性新型耐高温超高分子山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 15 量聚乙烯的研发、大口径超高分子量聚乙烯管道牵引装置、超高分子量聚乙烯管道与玻纤复合技术的开发、高耐磨抗腐蚀抗结垢连续玻纤溜槽共七项产品、技术，此等产品和技术都是经公司上一期研发投入后的后期产出。适当的研发投入能够给公司带来新的增长点。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 876,916.71-85.87 0.56 6,205,319.93-26.82 3.68-3.12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 880,860.00 -43.15 0.57 1,549,402.80-43.79 0.92-0.35 应收票据 650,000.00 -82.37 0.42 3,686,000.00 153.62 2.18-1.76 应收账款 29,468,892.25 -40.15 18.97 49,238,494.58-2.83 29.17-10.2 预付账款 3,965,505.30 145.57 2.55 1,614,799.86 -其他应收款 8,142,147.02 55.49 5.24 5,236,431.11 -存货 26,302,023.74 93.73 16.93 13,576,604.84-28.12 8.04 8.89 长期股权投资 4,269,142.90 400.05 2.76 853,750.75-0.51 2.25 投资性房地产 4,155,777.23 -61.11 2.67 10,685,815.88-6.33-3.66 在建工程 7,611,020.39 -32.48 4.90 11,271,535.58-63.34 6.68-1.78 固定资产清理 2,117,316.41 -1.36 -应付票据-100.00-2,800,000.00 40.00 1.66-应付账款 19,768,042.60 28.16 12.72 15,424,238.27 105.93 9.14 3.58 预收款项 4,723,635.19 56.24 3.04 3,023,372.99-44.54 1.79 1.25 应付利息-100.00-14,378.02-0.01-一年内到期的非流动负债 6,750,000.00-48.20 4.37 13,029,927.97-7.72-3.35 未分配利润-5,300,436.60-3.02 5,057,816.11 33.28 3.00-6.02 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 16 资产总计 154,605,725.11-8.40 100.00 168,786,835.23 5.02 100-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期减少了85.87%，主要因为公司报告期末货款回收较少和支付购买原料所致。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比上年同期减少了43.15%，主要因为公司减少了二级市场股票的持有数量，同时持有股票的公允价值出现较大幅度下滑。3、应收票据比上年同期减少了82.37%，主要因为公司营业收入下降，承接的订单量减少，向客户收款减少所致。4、应收账款比上年同期减少了40.15%，主要原因是报告期内公司加大力度回收以前年度的应收账款；同时由于市场环境持续下滑，公司承接的订单量减少。5、预付账款比上年同期增加了145.57%，主要因为报告期末公司购买原材料等支付的货款尚未供货所致。6、其他应收款比上年同期增加了55.49%，主要因为投标保证金、差旅费备用金增加所致。7、存货比上年同期增加了93.73%，主要因为发出商品未验收，未确认收入所致。本年度签订的广东大宝山、公主岭、铜陵有色、栾川钼业集团等合同都需要指导安装，工期长，未验收，故存在上述情况。8、长期股权投资比上年同期增加了400.05%，主要因为山东先河投资山东沃特高分子管业有限公司所致。9、投资性房地产比上年同期减少了61.11%，主要因为子公司山东科美退掉所购买的房产导致。10、在建工程比上年同期减少了32.48%，主要因为山东先河在建工程转入固定资产所致。11、固定资产清理比上年同期增加了211.73万元，主要因为子公司山东科美退掉所购买的房产导致。12、应付票据比上年同期减少了100.00%，主要因为公司在银行办理的银行承兑汇票到期所致。14、预收款项比上年同期增加了56.24%，主要因为本年度公司未完订单增加所致。15、应付利息比上年同期减少了100.00%，主要因为公司归还融资融券借款所致。16、一年内到期的非流动负债比上年同期减少了-48.20%，主要因为公司归还应付债券所致。17、未分配利润比上年同期减少了1,035.83万元，主要因为本年亏损转入未分配利润所致。3、投资状况分析投资状况分析 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 17（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司：山东科美高分子材料股份有限公司（持股比例：85.71%）山东科美高分子材料股份有限公司，注册资本1,400万元，住所山东省淄博市高新区北岭路5005号，法人代表人：吴迪。山东科美主营超高分子量聚乙烯钢骨架增强管材开发、生产、销售。2016年10月山东科美将注册资本由原1,200万元增加至1,400万元，增加的200万元注册资本由自然人吴学君认缴出资，出资完成后，山东科美由全资子公司变为控股子公司，公司持有山东科美85.71%股权，吴学君持有山东科美14,29%股权。2016年12月由淄博科美高分子材料有限公司更名为山东科美高分子材料股份有限公司。报告期末，淄博科美资产总额为1,525.08万元，净资产为1,441.77万元；报告期营业收入为878.83万元，净利润为-4.27万元。2、控股子公司：山东先河高分子材料有限公司（持股比例：80%）山东先河高分子材料有限公司，注册资本3,500万元，住所山东省淄博市高新区北岭路5005号，法人代表人：吴建新。山东先河主营超高分子量聚乙烯膜片及下游系列产品、超高分子量聚乙烯复合管道的研发、生产、销售。报告期末，山东先河资产总额为9,093.46万元，净资产为1,267.42万元；报告期营业收入为1,417.18万元，净利润为-663.63万元。3、参股公司：山东迪浩环保设备有限公司（持股比例：34%）山东迪浩环保设备有限公司，注册资本500万元，住所山东省淄博市高新区宝山路以东、北岭北路以北，法人代表：吴建新。迪浩环保主营环保设备的研发、生产、销售及技术咨询服务。报告期末，迪浩环保资产总额为442.15万元，净资产为180.53万元；报告期营业收入为79.40万元，净利润为-70.57万元（未经审计）。2017年1月公司以990,000元收购王桂谋持有的山东迪浩环保设备有限公司33.00%股权，收购完成后公司持有迪浩环保67.00%股份，迪浩环保成为公司的控股子公司。4、参股公司：山东沃特高分子管业有限公司（间接持股比例：24%）山东沃特高分子管业有限公司，注册资本572.5万元，住所山东省菏泽市定陶区滨河街道办事处广州路南端路西（三垒PE高分子产业园区内），法人代表：王忠全。经营范围：超高分子量聚乙烯膜片及其复合管材、给水用聚乙烯管材、硬聚氯乙烯管材、喷灌管材、微滴灌管材的销售、安装（不含压力管道）；塑料原料销售（危险化学品除外）。报告期末，山东沃特资产总额为1,997.66万元，净资产为614.78万元；报告期营业收入为山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 18 234.01万元，净利润为-26.14万元。（未经审计）（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 1、2015年，公司购买“华宝中银乐逸人生员工薪酬福利管理信托计划”产品10万元，期限三年。2、2016年末，公司通过二级市场购买的股票期末公允价值为880,860.00元（公允价值是按照2016年12月31日的收盘价计算的）。（一）（一）外部外部环境环境的分析的分析 塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过50%。因为塑料管符合节能减排，有利于环境保护，推动可持续性发展，因此自1997年开始，我国原建设部及各地省、市区建委、建设厅在发出强制淘汰镀锌钢管，提倡应用化学建材的有关政策后，对推广应用新型化学塑料管材也明确了发展规划和目标，为塑料管材产品代替传统管材、拓宽应用领域提供了政策引导和发展契机。继2004年建设部推广应用和限制禁止使用技术的公告后，2007年原建设部又发布了第659号关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告，其中把一部分塑料管列为推荐技术，同时把一批落后的传统材料管道列为限制或禁止使用的技术。在2011年6月，国家产业结构调整指导目录(2011年本)将“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井）；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”列为鼓励项目。随着我国基础设施建设的持续投入以及各方面要求的进一步严格，塑料管道在建设中起到的作用越来越重要。包括塑料管在内的化学建材符合节能减排的方向，有利于环境保护和卫生保健，可以推动可持续发展，中国政府一贯大力提倡和支持发展化学建材，各级和各地有关部门采取了很多推广应用塑料管的措施。由于我国不断加快现代化城市建设步伐，加强污水资源化处理，在给排水系统，建筑采暖系统，供水、排污管，燃气、采暖管道、大口径地埋管等等的应用前景将十分广阔。塑料管道行业的迅速发展，带动了各个细分子行业迅速发展，尤其是近年来，我国提出经济增长模式的转变，给包括超高分子量聚乙烯行业在内的高端塑料管道行业带来了良好的发展机遇。公司所处行业外部需求受国民经济发展周期、下游行业投资周期、客户认知程度等多方面因素的影响，尤其是行业下游企业发展状况对行业发展有较大的影响，行业周期性特征比较明显。近年来，我国塑料管道行业发展迅速，拥有巨大的市场容量和广阔的市场空间。总体上来看，山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2016 年年度报告 19 塑料管道行业竞争充分，市场化程度强。由于塑料管道行业技术、资金门槛低，行业内生产厂家较多，企业品牌意识落后，产品质量参差不齐，销售渠道建设落后。但是，作为行业内新型产品的超高分子量聚乙烯管道，由于技术门槛高、受企业规模限制和短期内技术和人才难以聚集等因素影响，从事这一细分行业的生产厂家为数不多，并且多数企业尚处于起步阶段，规模偏小。