871180_2017_万通科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 公告编号：公告编号：2 2018018-007007 证券代码：证券代码：871180 证券简称：万通科技证券简称：万通科技 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2017 年度报告 万通科技 NEEQ:871180 湖南万通科技股份有限公司 HunanWanTong Technology Co.，Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 14 日，湖南万通科技股份有限公司在北京中小企业股份转让系统有限公司仪式大厅举行了新三板挂牌仪式，公司董事长兼总经理彭红娜敲响了公司登陆资本市场的钟声。新三板市场的挂牌将有力助推企业实现资本与实业的相互融合和相互促进，全力助推企业全面发展。2017 年 8 月 23 日至 25 日，由中国电力联合协会主办、湖南万通科技股份有限公司承办的“电力企业燃料管理技术标准化会议暨机器人采制化智能装备技术现场交流会”在长沙市经济技术开发区和万通科技举行，国家主要电力集团燃煤处负责人、各电力设计院专家及相关电企专业负责人参加了会议。2017 年 12 月 4 日，中国（长沙）智能制造峰会在湖南省展览中心举行。万通科技作为国家级经济技术开发区长沙经济技术开发区的智能制造企业代表在峰会上参展。公司自主研发的机器人智能制样系统及智能集样封装系统受到了观展客户及意向客户的关注。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万通科技 指 湖南万通科技股份有限公司 有限公司 指 湖南万通科技股份有限公司 股东大会 指 湖南万通科技股份有限公司股东大会 股东会 指 湖南万通科技股份有限公司股东会 董事会 指 湖南万通科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南万通科技股份有限公司监事会 公司章程 指 湖南万通科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 广发证券 会计师、天健会所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、启元律所 指 湖南启元律师事务所 报告期 指 2017 年年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 万通软件 指 湖南万通软件开发有限公司 高新创投 指 湖南高新创业投资集团有限公司 德源高新、德源高新创投 指 湖南德源高新创业投资有限公司 新材料、新材料创投 指 湖南新材料产业创业投资基金企业（有限合伙）臻泰睿通 指 长沙臻泰睿通股权投资管理合伙企业（有限合伙）湖南臻泰 指 湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）厚朴、厚朴投资 指 湖南厚朴创业投资企业（有限合伙）长沙琴宇、琴宇投资 指 长沙琴宇股权投资管理合伙企业 散装物料 指 一般指煤、矿石、焦炭、粮食等物料，具有转运量大、处理难度高、作业环境恶劣、易腐蚀等特点。采样 指 按规定方法采取有代表性煤样的过程。制样 指 使样品达到分析或实验状态的过程。煤质制样具体是指对采样获取的煤进行破碎、缩分、混合、干燥等，制备出能代表原来样品特性的分析用煤样的过程。采制化储管 指 采样、制样、化验、储存、管理，为散装物料处理的五个环节。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭红娜、主管会计工作负责人涂军及会计机构负责人（会计主管人员）解婷婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动及毛利率下降的风险 公司目前下游客户主要分布于火力发电、钢铁、石化等行业，下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，属于周期性行业，宏观经济的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产头则政策产生较大的影响，进而影响本行业的需求。如果未来宏观经济发展速度严重放缓，导致下游客户对专用设备等产品需求下降，则市场竞争将更加激烈，公司可能面临销售规模和毛利率下降的风险。核心技术泄密及技术研发人员流失的风险 公司属技术密集型企业，附加值主要体现在技术方面，毛利率相对比较高。公司生产的设备属非标产品，产品的设计与生产需要依赖技术研发人员的专业知识和从业经验。公司的主要技术研发人员均通过在企业的长期实践，逐步成长为完全使用行业需求并能为客户创造价值的骨干人才。近年来，公司核心技术研发人员队伍相对稳定，年轻骨干成长较快，逐步挑起大梁。6 但是，如果公司出现技术研发人员的大量流失，将削弱公司的竞争力，甚至造成公司的核心技术泄密。税收优惠政策变化风险 根据关于认定长沙湘宁耐火材料有限公司等 946 家企业为湖南省 2017 年第二批高新技术企业和第一批高新技术企业（补充）的通知（湘科发201816 号）文本公司获得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201743001589，2017-2019 年度企业所得税适用税率为 15%。同时其用于研发新产品、新技术、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时按照研究开发费用的 50%加计扣除。根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。子公司湖南万通软件开发有限公司从 2014 年起享受该政策优惠。根据财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税 2012 27 号）“三、我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税。第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。子公司湖南万通软件开发有限公司自 2014 年开始盈利，故 2014 年、2015 年免征企业所得税，2016、2017 年减半征收企业所得税。公司所获得的企业所得税和增值税的税收优惠，均来自于国家对高新技术企业和软件行业的长期鼓励政策，公司享受的优惠政策预期比较稳定，在后续的经营过程中，如果公司不能持续符合高新技术企业、软件产品增值税退税政策的相关标准，或国家调整高新技术企业、软件产品增值税退税的税收优惠政策，将对公司的盈利能力和财务状况产生一定的影响。7 应收账款无法及时收回的风险 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31日,公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 75,554,643.56 元、77,576,931.56 元、102,571,374.26 元,整体呈上升趋势。2014 年、2015 年、2016 年营业收入分别为 107,470,015.26元、91,465,735.49 元、93,696,019.52 元,各期末应收账款占当年收入比重分别为 70.30%、84.81%、109.54%；主要原因是公司客户多为大型国有企业,从产品验收到最终付款之间的周期较长,因此应收账款回款速度较慢。随着销售规模的扩大,应收账款余额将进一步增加,如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项,公司将面临不能及时收回应收款项产生坏账的风险,从而对公司生产经营产生较大影响。收入季节性波动导致的经营风险 报告期内，公司产品的最终用户主要为火力发电、钢铁、石化行业客户，其中多为国有企业，此类用户执行严格的预算管理和集中采购制度，且通常在第四季度进行验收，这导致公司的产品验收和回款集中在第四季度，但公司人力成本、管理费用和研发投入的发生时间并无明显的季节性，这使公司的营业收入和净利润存在季节性特征，净利润与经营活动现金流存在一定程度的不匹配。因此，公司面临收入季节性波动导致的经营风险。资金链紧张的风险 由于公司行业特点及客户特点，大部分销售款在验收后才能收回，因此前期需要垫资生产的同时，从产品投入生产到发至客户现场安装最终验收，周期较长，占用了大量流动资金。另一方面，由于经济环境下行，市场竞争加剧，近两年供应商给予的账期逐渐缩短，当期支付的采购款增加，使得公司经营资金紧张。公司如果不能持续强化现金流管理，可能会面临营运资金短缺的风险。公司治理风险 公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，公司治理结构完善。由于股份公司成立时间较短，8 各项规章制度的执行需要经过较长一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。未来随着公司的发展和经营规模的不断扩大，势必对公司治理提出更高的要求。如果公司不能有效执行各项规章制度及内部控制体系的要求，则有可能存在公司治理的风险。股权回购影响公司股权稳定性的风险。2014 年 8 月 15 日，长沙臻泰睿通、张瑛、王瑞青，受让公司700 万元股权，股权转让协议补充协议第二条约定：业绩承诺：“乙方（彭红娜、谭光祥、易晓玲、罗尘洲）向甲方（长沙臻泰睿通、张瑛、王瑞青）承诺，2015 年度、2016 年度、2017年度归属于丙方（万通科技）的净利润（非合并口径）分别不低于 200 万元、500 万元、1000 万元，或者三年累计净利润不低于 1700 万元（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。第五条：股权回购 5.1 甲方（长沙臻泰睿通、张瑛、王瑞青）投资期为三年，但甲方可根据丙方（万通科技）是否具备申报上市材料条件决定延长投资期 1-2 年。乙方（彭红娜、谭光祥、易晓玲、罗尘洲）承诺，以下任一情况出现时，甲方（长沙臻泰睿通、张瑛、王瑞青）有权要求乙方（彭红娜、谭光祥、易晓玲、罗尘洲）回购其所持丙方的全部或部分股权：（1）在锁定期及约定的延长期内，丙方（万通科技）未能向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送股票发行或者未能向全国中小企业股份转让系统有限公司报送股票挂牌的材料；（2）经各方认可的会计师事务所审计，丙方（万通科技）连续3 年未达成承诺利润目标或利润总目标。5.2 乙方回购甲方所持丙方股权(股份)的价格甲方全部或部分投资本金+按年均投资回报率 12%计算的收益。5.3乙方应在收到甲方的书面通知之日起20个工作日内履行其 9 回购义务，并将回购总价款根据丙方财务状况，在最长不超过一年的时间内分期支付。2015 年 1 月，德源高新、新材料，2015 年 8 月新材料，2015年 11 月厚朴投资以 2.79 元每股的价格累计认购公司 968.0573万元出资，共投入 27,008,798.7 元。上述三家投资机构在协议中约定的主要回购条款如下：若万通科技在 2017 年 12 月 31 日前未成功在全国中小企业股份转让系统挂牌或者 2018 年 12 月31 日前未在中国境内 A 股成功上市，则投资机构有权要求公司实际控制人彭红娜女士按以下两种方式中价格较高者回购其全部或部分股权：1）、万通科技经审计的每股（每一元出资）对应的净资产投资机构要求回购的股权数量；2）、投资机构要求彭红娜受让股权数额对应的初始投资额（1+投资年限12%）-投资机构已从万通科技取得的分红，其中投资年限=投资机构缴纳的出资实际到达万通科技指定账户之日至彭红娜受让股权之日的实际天数/365。2015 年 8 月，高新创投以 2.79 元每股的价格认购公司 358.42万元出资，向公司投入 1,000 万元,投资协议中约定高新创投有权在 2018 年 6 月 30 日后按以下两种方式中价格较高者回购其全部或部分股权：1）、甲方（万通科技）的每股净资产乙方（高新创投）要求丙方（彭红娜）受让的股权数额-乙方（高新创投）持有甲方（万通科技）股权期间从甲方（万通科技）获得的现金分红回报。2）、乙方（高新创投）要求丙方（彭红娜）受让股权数额对应的初始投资额（1+投资年限6%）-乙方（高新创投）在持有甲方（万通科技）股权期间从甲方（万通科技）获得的现金分红回报，其中投资年限=乙方（高新创投）缴纳的出资实际到达甲方指定账户之日至丙方受让股权之日的实际天数/365。因此，虽然高新创投、德源高新、新材料及厚朴投资已经通过补充协议二豁免了实际控制人业绩补偿义务，但是仍然 10 可能触发公司不能如期在新三板挂牌或者成功首发上市等回购条款；此外，臻泰睿通、王瑞青投资协议中也可能触发连续三年未达到业绩约定或到期未提交挂牌（上市）材料条款。上述条款触发时，公司实际控制人及主要股东存在无力履行的可能，对公司经营及股权稳定存在潜在影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南万通科技股份有限公司 英文名称及缩写 HunanWanTong Technology Co.,Ltd 证券简称 万通科技 证券代码 871180 法定代表人 彭红娜 办公地址 湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 99 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 涂军 职务 财务总监、董事会秘书 电话 18008433555 传真 0731-86440777 电子邮箱 W 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 99 号，410100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-5-31 挂牌时间 2017-3-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C3599 其他专用设备制造业 主要产品与服务项目 各类散装物料处理专用设备及管控集成系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 彭红娜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430100712190375X 否 12 注册地址 湖南省长沙经济技术开发区 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李新葵、黄湘伟 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 为配合全国中小企业股份转让系统股票转让细则的施行，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，自 2018 年 1 月 15 日起施行。2014年 7 月 3 日发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）同时废止。公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价转让。13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈盈利能力利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,639,019.52 91,465,735.49 2.38%毛利率%42.33%39.2%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,974,141.22-9,814,050.60 120.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,525,515.99-12,878,307.01 64.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.48%-11.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.68%-15.41%-基本每股收益 0.03-0.16 118.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 227,272,816.40 219,005,734.30 3.77%负债总计 146,627,218.25 140,334,277.37 4.48%归属于挂牌公司股东的净资产 80,645,598.15 78,671,456.93 2.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.31 2.29%资产负债率%（母公司）71.35%67.55%-资产负债率%（合并）64.52%64.08%-流动比率 0.97 0.91-利息保障倍数 1.50-0.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 490,821.40 19,310,403.90-97.46%应收账款周转率 1.04 1.13-存货周转率 2.40 1.92-14 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.77%-9.40%-营业收入增长率%2.38%-14.89%-净利润增长率%120.12%-699.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,974,986.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,499,125.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,052.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,504,165.14 所得税影响数 4,507.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,499,657.21 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重调整重述前述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0-3,234.87 营业外支出 3,378.61 143.74 其中：非流动资产处置损失 3,234.87 0 15 对利润表影响 0 0 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）产品与服务 公司基于散装物料行业的智能装备制造产品及信息集成管理系统方案为非标定制产品，采用“以销定产”的生产模式，即公司装备部、物资采购部、生产部根据市场部签订的销售合同和技术协议进行符合化、匹配化定制采购和生产，经公司质量部检验合格后向目标客户发货，由公司工程部按照协议负责或配合客户单位安装及验收。公司是 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、GB/T29490 知识产权管理体系认证企业，有完整的质量控制、环境控制、职业健康安全控制、标准化作业流程，能有效保证产品满足用户需求。公司自主完成产品设计、生产、安装和售后服务，部分高能量和高污染工序采取外协方式进行，公司严格按照体系要求对外协产品和外协流程予以质量、成本、环境、安全及标准化进行控制。（二）经营模式 公司坚持自主研发和科技创新，致力于向国内散装物料处理行业提供优质、可靠的产品和先进、可控的管理系统。2017 年，公司与中南大学共同成立的“湖南省散装物料工程技术研究中心”顺利通过考评验收，成为高校与企业科研成果的孵化器。公司传统智能装备产品不断提升操作和控制性能，其中智能集样封装系统已研发推广到第 4 代产品，市场占有率持续攀升。2017 年，公司自主研发的机器人智能制样系统和基于实话行业的智能密闭除焦系统得到客户的广泛关注和认可，市场前景可观。公司产品研发一般以项目为单位，根据市场特性需求和客户描述确定产品开发的思路。公司采购的主要原材料包括：钢材、减速电机、电缆、电气元件等。公司建立了合格供应商制度，定期对供应商进行合格单元评定、筛选和淘汰，以“年度框架合同+具体订单”的采购管理模式，维护全年采购价格的可控和平稳。公司建立了完善的销售网络，实施“公司销售-区域销售-销售经理销售”的三级销售模式，各级销售均可直接面向客户，以实现销售产品与客户目标的高效、快速对接，努力为客户创造价值。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 17 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司将对组织机构进行持续优化和完善，精简行政管理后勤人员，优化技术骨干队伍，明晰部门及岗位责任，开源节流，降低各项非生产性开支。公司将从技术源头着手进行生产成本的控制，通过技术改造，降低产品设计成本，提高产品的市场竞争能力，同时公司将加大研发力度，争取在石化及制样行业有所突破，实现新研发产品的产业化、规模化和效益化。2017 年全年公司实现营业收入 93,639,019.52元，较去年同期增长 2.38%；合理控制成本，毛利率由39.2%增至 42.33%，全年实现净利润 1,974,414.22元，较去年同期增长 120.12%。公司 2017 年全面推行事业部制管理模式，实施内部市场化运作，成立以技术研发及营销为核心的团队，组建了装备事业部、新装备事业部、燃料智能系统集成事业部、智能粮食项目事业部四个主导事业部，成立工程服务事业部、生产制造事业部，配合四个主导事业部完成采样机、清箅机、制样机等核心产品的生产制作及安装调试；市场部直接对接四个主导事业部，联手拓展市场及业务营销，采取营销费用总包提成模式。各事业部实行经营收益目标、利润目标、订单目标、收款目标责任制考核，下放人事权、决策权、选择权；2017 年根据公司生产规模，对于各部门人员实行了定员定编，共计精简人员 100 多人，公司部长以上管理者减少 7 人，并调低了部长以上管理人员基本工资，调低了营销费用包干比例 1%；逐步盘活富余厂房、宿舍等闲置资产，实行局部对外租赁，共出租宿舍 51 间和出租厂房 3700 平方米，空置将近一年的蓝色地标写字楼也签订了租赁合同，实现固定资产的保值增值。全力投入石化密闭除焦系统项目研发，至 2017 年 7 月，已成功完成中试，参加中石化总部的技术评审得到了专家的认可，并申报了 6 项发明专利；集中精干力量投入研发机器人制样机系统，已申报了 4 项发明专利，样机已试制成功，得到国家权威鉴定机构的符合国家标准的合格鉴定报告，并已拿到市场订单，有望在 2018 年度实现量产；对拥有专利权的密码桶集样器进行功能调整和操作完善，2017 年推出第三代改进版，2018 年将完善第四代密码桶集样器，更加保证了设备的稳定性，基本满足市场和用户的需求。18 2018 年公司将致力于优化管理机制和营销体系，不断提高技术创新和自主研发的能力，在确保散装物料智能装备先进性、创造性、稳定性的基础上，拓宽信息集成管理系统的开发和应用，将新一代机器人智能制样系统和第四代智能集样封装系统广泛应用到客户市场，为用户为社会持续创造价值。同时，公司将努力开辟石化领域智能环保装备及应用市场，以新的经济增长点带动企业实现新的发展。(二二)行业情况行业情况 2018 政府工作报告中要求加快实施“中国制造 2025”，推进工业智能制造、先进制造业加快发展。国务院印发的中国制造 2025明确提出了“制造强国战略”，力争用十年的时间，迈入制造强国行列。中国制造2025 为推进信息化与工业化的深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、推行绿色制造、以及推动重点高端装备创新领域突破发展提供了指导思想。根据中国制造 2025总体规划，实现智能制造是中国制造业转型升级的主要途径，也成为国家十三五规划的主要内容之一。包括智能装备、软件、工业机器人、大数据等各项子市场在内的智能制造未来发展前景广阔。随着市场需求的多样化和快速变化，制造业产品个性化、柔性化生产成为新的生产模式，制造业企业面临着转变生产方式的迫切需求。建设适合加工制造业生产模式的智能工厂，并从智能生产线产生的数据中挖掘价值，可以改善生产运营效率，提高产品质量，降低制造成本，从而为智能制造业务创造良好的市场机遇。根据国家工信部机器人产业发展规划（2016-2020 年）说明，当前随着我国劳动力成本快速上涨，人口红利逐渐消失，同时生产方式向柔性、智能、精细转变，构建以智能制造为根本特征的新型制造体系迫在眉睫，对工业机器人的需求将呈现大幅增长。“十三五”时期是我国机器人产业发展的关键时期，应把握国际机器人产业发展趋势，整合资源，制定对策，抓住机遇，营造良好发展环境，促进我国机器人产业实现持续健康快速发展。2017 年国务院发布关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础，是全面建成小康社会和建设社会主义现代化强国的有力支撑。在当前国家政策及市场导向指引下，作为智能制造系统解决方案企业，公司将抓住全球制造业分工调整和我国智能制造快速发展的战略机遇期，面对智能制造巨大市场，充分发挥公司的品牌技术优势，进 19 一步加大研发力度并利用资本市场，快速整合行业内优质资源，迅速打造智能制造全面解决方案的核心竞争力，强化成为领先的智能制造系统解决方案集成商的战略定位。公司立足流程制造工业，致力于火电行业的智慧电厂和化工、制药、粮食等行业智能工厂系统解决方案；公司还将加大力度建设在工业互联网、工业大数据，信息管理软件和自动化设备领域的核心能力并积极探索新的商业模式，帮助客户提升盈利能力和实现其自身的商业模式转型，从而促进公司业绩持续增长，加快公司长期战略目标的实现，为股东创造更大价值。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,221,103.26 1.42%6,826,636.10 3.12%-52.82%应收账款 102,571,374.26 45.13%77,576,931.56 35.42%32.22%存货 18,167,898.23 7.80%26,873,922.61 12.27%-32.40%长期股权投资 -固定资产 75,951,436.05 33.42%78,193,681.78 35.70%-2.87%在建工程 -短期借款 45,000,000.00 19.8%56,400,000.00 25.75%-20.21%长期借款-投资性房地产 3,114,731.05 1.37%6,561,327.99 3.00%-52.53%应收票据 677,000 0.30%4,198,906 1.92%-83.88%应付票据-其他应收款 3,971,928.76 1.75%2,868,720.23 1.31%38.46%应付职工薪酬 5,398,137.01 2.38%1,018,437.98 0.47%430.04%应交税金 2,855,744.50 1.26%3,563,748.55 1.63%-19.87%资产总计 227,272,816.40-219,005,734.30 -3.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金及短期借款较上年减少，主要系偿还兴业银行短期借款 1140 万。2、应收账款金额较大，主要是本公司的客户大部份为大型国有发电厂，本公司依据工程验收单进行收入确认后，由本公司开具发票至客户单位，国有单位审批付款流程较为繁琐，中间付款期间较长。再加上本行业特点，一般下半年进行项目验收，而客户单位回款集中在年底及下一年初。17 年底验收项目在18 年 3 月底前已回收 1456 万；3、存货较上年减少主要系本期发出商品余额较去年同期减少 773.44 万元，降幅达到 99.61%，主要系DS1 夏德菲律宾半门式取样机为出口项目，生产周期较长，去年该项目发出商品金额为 580.84 万元，已于 2017 年 05 月验收合格；此外，2017 年底，除少量备品备件外，公司无新增发货项目，导致发出商品余额较小。4、投资性房地产减少的原因：本期投资性房地产减少系将本期未出租的房产转入固定资产 4,209,918.61 20 元。5、其他应收款增加的主要原因系客户议价能力较强，投标及履约均需支付一定比例的保证金，本年度保证金余额较上年同期增加 1,474,405.5 元，增幅达到 72.94%。6、应付职工薪酬增加的原因：2017 年底由于客户回款不及时及公司间接融资未放款，导致公司未及时支付员工部分工资；2018 年初随着公司短期借款融资到位，部分客户回款到账，公司已及时支付员工工资，应付职工薪酬余额为 28.1 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 93,639,019.52-91,465,735.49-2.38%营业成本 54,000,591.35 57.67%55,612,530.20 60.8%-2.9%毛利率%42.33%-39.2%-管理费用 23,934,461.27 25.56%28,949,032.19 31.65%-17.32%销售费用 12,472,081.32 13.32%12,318,042.73 13.47%1.25%财务费用 4,837,270.63 5.17%5,791,815.49 6.33%-14.48%营业利润 2,404,613.48 2.57%-13,768,467.80-15.05%117.46%营业外收入 51,379.13 0.05%4,168,693.02 4.56%-98.77%营业外支出 21,326.26 0.02%143.74 0.00%14,736.69%净利润 1,974,141.22 2.11%-9,814,050.60-10.73%120.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用同比下降的原因是：1）2016 年公司为粮食项目储备了大量的研发人员，后续因该项目没有中标，本期发生大规模人员分流，薪酬费用及研发费用合计较上年减少 400 余万；2）事业部制改革后，公司内部费用把控收紧，导致本期行政管理费及招待费下降。总体导致公司管理费用较去年出现较大幅度降低。2、财务费用同比下降的原因是：本期陆续偿还了兴业银行 1140 万的贷款，后因办理不动产更名，公司没有续贷；此外，本年度公司从银行获得的短期借款较去年同期减少 4140 万元，此外本年度股东提供的财务资助的利率也较去年同期出现一定下滑。3、营业外收入较去年下降，系因根据新的会计政策，营业外收入中的“政府补助资金”应放入其他收益科目中列示，报告期内我公司的政府补助资金约为 450 万元。4、营业外支出变动原因是：根据“财会201730 号”规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 3,234.87 元，调增资产处置收益-3,234.87 元。5、净利润同比增长较多原因是：1）本年度公司实现收入 93,639,019.52 元，较去年同期增长 2.38%，且公司综合毛利率由 39.2%提高至 42.33%；2）公司为提高效能进行了事业部改革及人员精简分流，本年度公司管理费用同比下降 17.32%；3）本年度公司部分闲置工业用地被政府征收且政府补助金额增加导致非经常性损益净额交去年同期增加 340 余万；21 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 92,454,558.14 89,622,630.72 3.16%其他业务收入 1,184,461.38 1,843,104.77-35.74%主营业务成本 53,613,895.29 55,389,804.32-3.21%其他业务成本 386,696.06 222,725.88 73.62%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%采样机 40,772,460.99 43.54%42,937,203.37 46.94%散装物料管控集成系统 28,090,644.50 30.00%23,080,900.28 25.23%清篦破碎机 10,714,529.87 11.44%13,629,752.87 14.90%卸车机 1,384,615.38 1.48%2,358,974.34 2.58%备件配件 5,825,640.65 6.22%6,641,099.01 7.26%给料机 2,606,837.61 2.78%-混合机 3,059,829.14 3.27%974,700.85 1.07%其他业务收入 1,184,461.38 1.26%1,843,104.77 2.02%合计合计 93,639,019.52 100%91,465,735.49 100%按区域分类分析按区域