830807_2016_恒瑞能源_2016年年度报告_2017-03-21.pdf

安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 1 恒瑞能源 NEEQ:830807 安徽恒瑞新能源股份有限公司 Anhui Hengrui New Energy CO.,LTD 年度报告 2016安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月，子公司六安恒瑞新能源科技有限公司注销，与安徽恒瑞新能源股份有限公司合并。2016 年 6 月 18 日，公司投资建设的金安区双河 15MW 农光互补发电项目（一期）正式并网发电。2016 年 8 月，由安徽省能源局牵头，我公司参与发起成立了“安徽省电动汽车充电基础设施产业联合会”，全面助推“互联网+新能源汽车充电基础设施”产业的布局与发展。2016 年 8 月，荣获“安徽省认定企业技术中心”荣誉称号，技术创新及研发能力得到高度肯定。2016 年 8 月，公司定向发行股份正式挂牌转让，此次共增发 514.5 万股，共募集资金 1080.45 万元，此次股票发行后，公司股本增加至 10594.0257 万元，增强公司的资本实力。2016 年 9 月，全资子公司濉溪县恒瑞电动公交有限公司正式投入运营，2016 年 12 月，成立淮北恒瑞新能源有限公司，随后与安徽林洋新能源有限公司合股成立濉溪县永瑞现代农业科技有限公司。至此，六安、合肥、淮北三地区域联动发展趋势基本形成。2016 年 11 月，充电桩云平台建设投入运营；2016 年 12 月，充电桩第四代产品定型量产。获批电力工程总承包施工叁级资质、两项外观设计专利和五项实用新型专利。彰显了公司的技术创新实力，为公司后续发展提供强劲动力。安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒瑞能源 指 安徽恒瑞新能源股份有限公司 广冠科技 指 安徽广冠节能科技有限公司 濉溪恒瑞公交 指 濉溪县恒瑞电动公交有限公司 六安恒瑞 指 六安恒瑞新能源科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 合肥市工商局 指 合肥市工商行政管理局 肥西县工商局 指 肥西县工商行政管理局 六安市工商局 指 六安市工商行政管理局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 国元证券股份有限公司 江苏苏亚金诚会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程或章程 指 安徽恒瑞新能源股份有限公司章程 报告期 指 2016 年度 光伏 指 太阳能光伏效应，又称为光生伏特效应，是指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差的现象 太阳能光伏逆变器、光伏逆变器、逆变器 指 太阳能光伏发电系统中的关键设备之一，其作用是将太阳能电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电 BIPV 指 光伏建筑一体化（Building Integrated PV，PV 即 Photovoltaic）。BIPV 技术是将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术 瓦（W）、千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦(GW)指 电的功率单位，具体单位换算为1GW=1,000MW=1,000,000KW=1,000,000,000W Wp 指 标准太阳光照条件下（欧洲委员会定义的 101 标准，辐射强度1000W/m2，大气质量 AM1.5，电池温度 25条件下）太阳能电池的输出功率 FiT 指 上网电价补贴政策(Feed-in Tariff),该政策可以保证可再生能源的开发商以特定的价格出售电力，同时要求电力公司必须购买 EPC 指 工程总承包(Engineering Procurement Construction)，按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 KVA 指 KiloVolt-Ampere（千伏安），电的容量单位 光伏并网 指 光伏并网发电系统，通过光伏组件将接收来的太阳辐射能量转换为直流电流，经过逆变器逆变后向电网输出与电网电压同频、同相的正弦交流电流 交流充电桩 指 输出的电压一般为 AC200V，为电动汽车车载充电机供电 直流充电桩 指 输出的电压一般为 DC400V，可直接为电动车电池充电 安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 5 PPP 项目 指 指公共部门与私人部门为提供公共服务（主要是公用性基础设施建设）而通过正式的协议建立起来的一种长期合作伙伴关系，其中公共部门与私人部门互相取长补短，共担风险、共享收益。安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王发文、主管会计工作负责人及会计机构负责人沈业双保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了有强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业及政策变动风险 公司现主营业务 80%以上来自于光伏电站投资运营、光伏电站 EPC 工程总包和光伏配套产品，受国家及地方推广补贴政策退坡影响，在一定程度上将影响行业的发展和公司的盈利水平。公司采取加大对扶贫项目及分布式电站市场开拓的力度，回避地面电站对土地政策的依赖。同时，积极发展其他新的业务增长点，如：储能及电动汽车充电桩等基于电力电子技术面向新能源领域的应用产品，减少政策波动对公司业绩的影响。宏观经济波动风险 作为资金密集型产业，公司与宏观经济的周期波动具有较强相关性。同时，光伏与充电桩行业同为资本密集型产业，对宏观经济及货币政策变动较为敏感，盈利能力与经济周期高度相关，宏观经济波动必将严重影响产品销量。公司关注宏安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 7 观经济动态，做好现金流管理，控制资产负债，评价客户信用等级，有效降低宏观经济波动对企业经营的影响。原材料价格波动风险 光伏 EPC 及充电桩制造行业的原材料，因供求关系和宏观经济周期状况，价格呈上扬趋势，对公司整体利润产生影响。公司采用竞价采购、控制库存、提高准时交货率等方法，切实控制原材料价格波动风险造成的影响。市场竞争风险 充电桩行业的巨大发展潜力，吸引了众多民营和国营资本进入，但由于目前充电桩行业受国家政策影响，盈利模式单一，导致大量资本不能全面进入该行业。一旦充电桩盈利模式多元化，必将导致较多资本和企业涌入，加剧充电桩行业的竞争格局。公司在技术上加大投入力度，严格控制质量，用差异化的技术与服务，提升门槛壁垒，减轻风险。经营管理风险 随着公司核心竞争能力的不断提升，公司业务不断发展，经营规模日益扩大，公司的组织结构、管理体系、内部控制体系也日趋复杂化，公司企业治理将存在一定的风险。针对上述风险，公司不断加强治理结构完善，规范内控制度建设。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽恒瑞新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Hengrui Energy Co.,Ltd.证券简称 恒瑞能源 证券代码 830807 法定代表人 王发文 注册地址 六安市产业转移集中示范园区新安大道与龙舒路交口 办公地址 六安市产业转移集中示范园区新安大道与龙舒路交口 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王凯,吕国军 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹妮妮 电话 0551-63811069#8006 传真 0551-63811026 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省合肥市经开区石柱路 339 号金星 SOHO 城 12 层 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-06-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）电力、热力生产和供应业 主要产品与服务项目 光伏电站投资与运营，光伏电站工程 EPC 总包，光伏配套产品（包括光伏组件、光伏支架、逆变器、汇流箱、配电柜）的研发、制造与销售，机电设备及配套产品销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定和禁止经营商品和技术）；送变电工程、机电设备安装、城市及道路照明工程专业承包；新能源汽车充换电设施设备的研发、制造、销售、安装、服务、投资管理与咨询；电动公交车和电动汽车租赁。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）105,940,257 做市商数量 7 控股股东 王发文、黄迎 安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 9 实际控制人 王发文、黄迎 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91341500682053141Q 否 税务登记证号码 91341500682053141Q 否 组织机构代码 91341500682053141Q 否 安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 242,627,493.23 119,498,392.66 103.04%毛利率%20.32%19.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,628,231.87 12,567,476.17 103.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,919,493.52 8,334,619.27 67.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.14%15.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.85%10.01%-基本每股收益 0.25 0.14 78.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 416,506,768.34 259,123,705.55 60.74%负债总计 257,094,141.33 136,003,959.15 89.03%归属于挂牌公司股东的净资产 159,412,627.01 123,119,746.40 29.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.22 22.95%资产负债率%（母公司）59.56%47.57%-资产负债率%（合并）61.73%52.49%-流动比率 0.91 0.81-利息保障倍数 10.31 17.01-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,587,169.97-19,296,420.82-应收账款周转率 2.48 5.61-存货周转率 10.47 7.63-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%60.74%77.74%-营业收入增长率%103.04%209.18%-净利润增长率%103.93%210.73%-安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 105,940,257 100,795,257 5.10%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,585,019.26 所得税影响数 1,876,280.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 11,708,738.35 安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要从事光伏电站投资运营、光伏电站工程 EPC 总包、光伏配套产品、电动汽车充电桩产品生产与销售、电动汽车租赁、充电站建设及相关 PPP 项目运营等。目前公司在光伏应用及电动汽车充电桩领域均处于行业前列，尤其光伏 EPC 总承包和充电桩技术研发水平为国内行业领先。具体商业模式如下：1.光伏应用板块：（1）光伏电站投资运营：在公共建筑、大型耗能企业、大工业厂房屋顶建设分布式光伏电站，以电站发电量申请国家分布式光伏发电专项补贴资金，同时与相关单位签订电价优惠合同，提供供电服务收取客户电费；在地面建设电站，与地方政府签订土地协议，申请光伏地面电站建设批文，勘察设计、建设验收并网，收取国家电网和可再生能源费用。（2）光伏电站工程 EPC 总承包：公司按合同约定，向业主单位提供设计、采购、施工等整体服务，并对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责；也可按照合同约定，提供设计、采购、施工等项目中的一项或几项服务。（3）光伏配套产品生产与销售：主要为光伏支架生产与销售,业务流程为与客户签订合同公司采购原材料生产装配发货结清费用。2.充电桩板块（1）电动汽车充电桩生产与销售：主要生产直流系列充电桩、交流系列充电桩以及恒瑞云智能管理系统的客户开发，业务流程为与客户签订合同公司采购零配件装配生产发货安装调试结清费用。（2）充电桩场站建设工程 EPC：公司按合同约定，向业主单位提供设计、采购、施工等整体服务，并对工程的质量、安全、工期、造价等全面负责；也可按照合同约定，提供设计、采购、施工等项目中的一项或几项服务。（3）电动汽车租赁以及相关 PPP 项目运营：业务流程为与政府签订电动汽车租赁合同完成采购和配置运营逐年收回投资成本；政府 PPP 项目经营，通过竞标取得经营权运营产生利润。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 13 报告期内，公司主要经营项目是光伏应用和电动汽车充电桩应用两个板块。在光伏应用板块，重点进行大型项目的 EPC 总包、运维、政府光伏扶贫项目及光伏支架销售。在电动汽车充电桩应用板块，公司不断加大研发力度，紧跟市场步伐，产品不断适应国内高、中、低端客户需求，不仅能和国内一流大型客车公司合作，还承担了部分政府交通基础设施充电站建设业务。公司围绕年初制定的经营目标，不断提升市场占有率，合理选择优质客户，有效把控各类风险，在稳健发展的基础上，合理做好整体规划和战略布局。经营业绩情况：1.营销收入 2016 年度公司实现销售收入 242,627,493 元，同比增长 103.04%，其中充电桩收入（含场站建设）22,501,395 元，同比增长 437%；EPC 及配套产品收入 210,176,068 元，同比增长 88%，电费收入 7,942,270元，同比增长 109%。归属于股东的净利润为 25,628,232 元，同比增长 103.94%。2.公司投融资项目 (1)2016 年投资项目有：金安区双河农光互补发电项目，拟投入金额 1.2 亿元，截至 2016 年年底，电站运行稳定，一期总上网电量为 4,600,000KWh，实现电费收入 4,087,253 元。公司投资运营的已并网的迎驾贡酒项目、长城制冷项目和驿达高速项目 2016 年度合计实现电费收入 3,855,017 元。双河二期项目目前正在建设，投入金额 757.56 万元；博微长安在建项目，投入金额 2066.78 万元；濉溪恒瑞公交项目，投入金额 500 万元；(2)2016 年融资项目有：股权融资 10,804,500 元；新增银行贷款 11,000,000 元。合计总融资金额为：21,804,500 元。3.光伏电站 EPC 工程建设及充电站场站建设 （1）2016 年光伏电站 EPC 工程建成及在建项目合计 14 个，总装机容量约 130MW。当年实现并网项目9 个：长丰 21MW 渔光互补发电项目；萧县王寨 23MW 农光互补发电项目；萧县大屯 23MW 农光互补发电项目；恒瑞双河 15MW 光伏发电项目；振兴 1.78MW 分布式光伏发电项目；舒城百神庙 312KW 屋面电站项目；霍山下浮桥 120KW 分布式光伏地面电站项目；旌德 120KW 分布式光伏地面电站项目；旌德 97.2KW 分布式光伏地面电站项目。在建项目 5 个，预计将于 2017 年完成：舒城县 5.59MW 光伏扶贫项目；濉溪县刘桥镇23MW 农光互补光伏发电项目；博微长安 4.5MW 分布式光伏发电项目；霍邱县潘集镇 15MW 光伏发电项目；裕安区 780KW 扶贫项目。（2）2016 年充电桩场站建设 建设完成并验收完毕六安市公交公司场站 5 个，在建 5 个，已投入运营；建设完成并验收完毕濉溪县公交公司场站 2 个，已投入运营。4.生产研发 2016 年恒瑞能源与高校、研究院联合产学研结合，共研发充电桩新产品 4 件，储能产品 5 件，获得新产品专利 8 件、发明专利 3 项，全年共投入研发经费约 10,124,000 元，申办行业资质 3 项，通过“省企业技术中心”认定。安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 14 5.公司治理 （1）建章立制，搭建管理平。2016 年公司企业管理逐步走向规范化、制度化，修订了员工手册、制定了新的薪酬与绩效管理制度，通过了恒瑞能源经营管理总章。公司在业务不断发展的基础上，始终坚持以人为本，建章立制，建立人事管理、财务管理、技术管理、采购管理、生产管理、员工管理等21 项制度，搭建 OA 系统协同管理平台，各项工作开展井然有序。销售管理方面，出台了公司营销中心管理办法，有效调动了销售人员的工作积极性。一系列制度的实施使公司各项工作有章可循，有据可依，实现了公司管理的规范化和标准化。(2)加强人才培养引进，提升团队素质。公司现拥有一、二级建造师共 12 人，中高级职称 20 人，技术员工 120 人。公司高度重视人才培养和梯队建设，全年共组织培训 12 次，员工综合能力普遍提高，团队整体素质全面提升，为公司下一步的快速发展提供了强有力的人才保障。(3)强化创新、夯实技术研发.报告期内，公司加大研发投入，在产品研发、技术创新等方面做了大量工作。与中科大、合工大等科研院校产学研紧密合作，不断改进生产工艺，研发的新产品主要性能指标达到行业领先水平，有效提升公司核心竞争力。（4）制定“三位一体”营销模式，细分渠道市场.确定公司直销、区域代理及项目制客户解决方案的“三位一体”营销模式，强化品牌定位、市场定位、产品定位、客户定位，不断开发集团客户及特色客户，产品已先后突破安凯、南京金龙、星凯龙、上饶客车等汽车生产厂商，扩大江西、湖北、河北、陕西、四川、广西、贵州等新增区域市场，与多家公交公司展开充电桩项目合作，与多家大型光伏企业在光伏电站投资、EPC 总包、配套产品销售等方面展开深入合作，实现了公司的全年销售目标。(5)企业文化建设.公司通过全面宣贯企业核心价值观，营造企业经营环境，在市场经济的实践中，打造全员执行文化，逐步形成了全体员工所认同、遵守、带有恒瑞能源特色的价值观念、经营准则、经营作风，形成了有自己特色的经营哲学，树立了员工的主人翁意识。公司在党群工作成绩优异，先后获得“先进基层党组织”、“双强六好非公企业党组织”。工会建设进一步规范，全年组织一次职工集体运动会，组织两次全体员工户外拓展活动，丰富了广大员工的文体生活。公司工会还荣获“模范职工之家”荣誉称号。6.获得荣誉 优异成绩的取得，使得恒瑞能源得到了社会各界的广泛认可。2016 年，董事长王发文先生荣膺省“创新企业 10 大优秀领军人物”，公司荣获“2016 年度北极星杯十大地面电站工程总包”品牌、“2016 安徽机电行业创新企业 100 强”、“光伏 EPC 五强企业”、“安徽省企业技术中心”、“十佳工业企业”“十佳纳税企业”等诸多荣誉。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 242,627,493.23 103.04%-119,498,392.66 209.18%-营业成本 193,337,144.29 101.60%79.68%95,900,873.00 251.65%80.25%安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 15 毛利率 20.32%-19.75%-管理费用 23,458,255.03 136.28%96.70%9,928,097.94 11.72%8.31%销售费用 1,801,123.90 60.87%0.74%1,119,608.59 51.27%0.94%财务费用 2,753,254.02 155.47%1.13%1,077,723.50-17.27%0.90%营业利润 14,925,713.13 42.72%6.15%10,457,869.09-8.75%营业外收入 13,788,309.27 188.81%5.68%4,774,226.37-13.90%4.00%营业外支出 203,290.01 103.16%0.08%100,062.00 35,078.59%0.08%净利润 25,628,231.87 103.93%10.56%12,567,476.17 210.73%10.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入增加主要是公司 EPC 项目、充电桩销售及电费收入同比大幅增加，另与去年比较，新增双河电站发电收入和濉溪公交客运收入。（2）营业成本增加主要是公司 EPC 项目及充电桩销售同比增加所致。（3）管理费用增加除人员及标准工资增加外，主要是研发费用大幅度提升所致。（4）销售费用增加主要是人员增多及拓展业务引起的差旅费等增加导致。（5）财务费用增加主要是短期借款同比增加 1100 万元所致。（6）营业利润增加主要是 EPC 项目、充电桩销售、电费收入及新增公交客运收入引起的利润增加所致。（7）营业外收入增加主要是其他流动负债转入所致。（8）营业外支出增加主要是清理固定资产所致。（9）净利润增加主要是公司 EPC 项目、充电桩销售、电费收入及公交客运收入增长所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 242,523,220.55 193,323,018.41 119,498,392.66 95,900,873.00 其他业务收入 104,272.68 14,125.88-合计合计 242,627,493.23 193,337,144.29 119,498,392.66 95,900,873.00 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光伏产品 34,595,258.96 14.26%51,936,349.97 43.46%EPC 项目 175,580,810.02 72.37%59,578,347.61 49.86%充电桩产品 22,501,395.00 9.27%4,189,743.59 3.51%电费 7,942,269.71 3.27%3,793,951.49 3.17%PPP 项目运营收入 1,903,486.86 0.78%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年收入构成中较去年相比，光伏产品收入由于市场因素减少 1,734 万元；EPC 项目增加 11,600万元，其中光伏扶贫项目工程 EPC 业务收入增加 5,563 万元；充电桩产品收入增加 1,831 万元，其中新增政府公交充电站项目 706 万元；市场销售量扩大增加收入 1,125 万元；电费增加 415 万元，主要是新建的安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 16 双河电站于 2016 年并网发电造成的电费增加；客运收入增加 190 万元主要是公司 2016 年投资的濉溪恒瑞公交正常运营产生的收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-17,587,169.97-19,296,420.82 投资活动产生的现金流量净额-33,828,802.11-87,511,891.61 筹资活动产生的现金流量净额 44,797,462.59 108,117,374.67 现金流量分析现金流量分析：（1）公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在一定的差异，主要是公司以前的政府补贴摊销造成的利润影响以及应收账款同比增加造成。（2）投资活动产生的现金流量净额为负，主要是公司投资建设双河 15MW 农光互补电站和博微长安4MW 屋面电站导致。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是公司吸收投资增加的现金减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 霍邱翔晟新能源科技有限公司 59,729,729.73 24.62%否 2 舒城县金龙新能源科技有限责任公司 35,542,162.13 14.65%否 3 萧县华耀农业太阳能发电有限公司 23,916,088.79 9.86%否 4 萧县华丰现代农业有限公司 18,450,486.19 7.60%否 5 中利腾晖光伏科技有限公司/苏州中利腾晖贸易有限公司 9,969,736.75 4.11%否 合计合计 147,608,203.59 60.84%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽博微长安电子有限公司 59,085,002.05 26.97%否 2 安徽恒达能源科技有限公司 43,668,863.20 19.93%否 3 茂迪（苏州）新能源有限公司 19,547,712.02 8.92%否 4 江阴市厚德金属制品有限公司 9,353,460.05 4.27%否 5 合肥中南光电有限公司 5,648,025.50 2.58%否 合计合计 143,683,207.32 62.67%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,124,229.65 779,593.14 研发投入占营业收入的比例 4.22%0.65%专利情况专利情况：安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 17 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 29 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司自主研发立项 6 个，委托外部研发 2 个,共投入研发费用 10,124,229.65 元，其中充电桩三个立项,研发费共计 1,746,253.05 元，光伏三个立项,研发费共计 4,420,429.42 元，委托研发的两个项目发生费用 3,957,547.18 元。作为国家级高新技术企业，公司一直坚持以技术创新为主线，逐年加大研发费用投入，巩固并提升产品的领先地位，满足客户需求。在不断创新中培养的大量科研技术人才，为公司的健康可持续发展奠定了坚实基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,605,071.24-93.12%0.39%23,343,580.73 95.93%9.01%-95.67%应收账款 171,470,358.90 610.25%41.17%24,142,168.32 30.88%9.32%341.74%存货 15,527,974.99-27.43%3.73%21,398,490.66 472.06%8.26%-54.84%长期股权投资-固定资产 164,029,885.37 69.45%39.38%96,799,511.92 2.74%37.36%5.41%在建工程 28,243,425.94 54.92%6.78%62,645,712.98 2,954.00%24.18%-71.96%短期借款 45,000,000.00 32.35%10.80%34,000,000.00 240.00%13.12%-17.68%长期借款-资产总计 416,506,768.34 60.74%-259,123,705.55 78.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较上年减少主要是公司投资设立了濉溪恒瑞公交以及业务增加造成的垫付资金所致。（2）应收账款较上年增加主要是霍邱翔晟、舒城金龙、萧县华丰等项目均在下半年开工建设，期末相关款项暂未收回，导致应收账款余额增长较大。（3）存货较上年减少主要是去年确认的未得到结算的萧县华耀建造合同形成的已完工未结算资产的减少（本年度已全部完工）所致。（4）固定资产较上年增加主要是双河 15MW 电站一期已并网发电从在建工程转入固定资产所致。（5）在建工程较上年减少主要是双河 15MW 电站一期已并网发电从在建工程转入固定资产所致。（6）短期借款较去年增加主要是公司流动资金需求增长所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 18 一、光伏政策：1、国家能源局就可再生能源“十三五”发展规划（征求意见稿）征求意见，提出到 2020 年非化石能源占能源消费总量比例达到 15%，2030 年达到 20%，“十三五”期间新增投资约 2.3 万亿元。其中，到 2020 年底太阳能发电 1.6 亿千瓦（光伏 1.5 亿千瓦）。2、光伏扶贫被国家列为精准扶贫十大工程之一，正在向全国贫困地区推广运用。国家太阳能规划十三五”时期光伏扶贫工程总规模 15GW。每年建设规模约 3GW，占全国年新增光伏发电装机的 20%，占全国光伏电池产量的 10%。同时新增专项用地指标，确保扶贫项目落地。二、充电桩政策：根据关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见，电动汽车充电基础设施的工作目标为：到 2020 年基本建成车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过 500 万辆的电动汽车充电需求。同时新建住宅配建停车位应 100%建设充电设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于 10%，每 2000 辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站。整个充电桩及场站建设规模超万亿。依据全球宏观环境和国家发展政策，产业导向将向新能源产业更加倾斜，为公司发展带来更大的机遇。公司将在光伏应用和电动汽车充电桩产业领域继续创新，保持行业内领先地位，保证公司持续稳定发展。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.品牌优势。公司是国内从事光伏电站 EPC 总包、光伏产品研发、充电桩研发生产的知名企业，地位稳固，市场占有率连续保持行业领先，品牌美誉度不断提升。公司先后获得了“国家级高新技术企业”、“安徽省认定企业技术中心”、2016 年度北极星杯十大地面电站工程总包奖牌、“光伏 EPC 五强企业”、2016安徽机电行业“创新企业 100 强”、“安徽省新能源协会理事单位”、“安徽省电动汽车充电基础设施产业联合会常务理事单位”等诸多荣誉。2.研发与技术优势。公司始终围绕光伏应用及充电桩应用领域输出产品，紧跟国家产业政策有序开展各项业务。在产品研发方面，采用先进的项目管理与产品开发管理流程，根据客户需求分析、技术发展方向分析和竞争策略分析，引导公司进行技术储备和产品开发，新产品从概念、计划、开发、验证、试制以至最后的量产，迭代研发并设定了阶段性的质量指标，确保研制推出的产品具备优异的品质。公司持续完善健全ISO9001：2008 管理体系，紧跟世界先进水平，稳步超越一个个同行，获得更多光伏电站投资人与充电桩客户的信任。公司立足于太阳能光伏发电和充电桩关键技术，特别是光伏 BIPV 技术、微电网控制技术、电动汽车云平台技术及储能 BMS/EMS 电池管理系统的研究，与合肥工业大学、中国科技大学等高校进行长期合作，坚持走自主创新、产学研联合发展的道路，为客户提供最可靠最安全的系统整体解决方案。公司注重技术研发规划与资金投入，全面整合人、财、物等资源服务于恒瑞技术研发中心，使其成安徽恒瑞新能源股份有限公司 2016 年度报告 19 为一个人才汇聚、成果频出的高效创新团队，为公司的竞争优势及可持续发展提供了强有力的技术支撑。3.产业链优势。公司核心产品及解决方案覆盖了光伏应用、充电桩、储能等各个领域，从光伏发电、输电、配电、充电桩用电到能效管理云平台、充电站运营管理云平台以及用户侧储能电站建设等，都能够提供完整的解决方案。公司凭借自身的产品优势和系统解决方案，为后期重点布局发展锂电池储能示范项目的系统解决方案与多层次的定制化服务提供了前置条件，形成了完整的产业链布局，有利于发挥各产品线的协同效应，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力，加快实现从设备与服务提供商向综合能源服务商的战略转型。4.人才优势 人力资源是公司的第一生产力，公司通过内部培养以及外部引进相结合的方式，在经营管理、技术研发、生产质量、营销管理等方面，已经拥有了一支敬业奉献、团结稳定员工队伍；通过不断打造多元化、多层次的员工发展通道，将公司的发展愿景与个人的职业生涯紧密结合，配以完善的薪酬体系、绩效管理体系和股权激励等多种方式，留住核心人才，与企业同发展、共成长。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司立足于现有产品经营，超额完成了年初制定的经营计划，在营业收入、净利润、净资产、固定资产投入等方面，连续三个会计年度持续盈利并增幅较大。报告期内，公司实际控制人及董、监、高人员正常履职，无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款等现象，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期现象。1、光伏电站 EPC 工程方面，2016 年公司已承建 EPC 总包项目 14 个，总装机量达 130MW，保障了该项业务的持续性发展，EPC 项目与去年同比增长 92%。2、光伏配套