870398_2017_科友股份_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

1 2017 年度报告 科友股份 NEEQ:870398 浙江科友信息工程股份有限公司 Zhejiang keyou information engineering CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司新三板挂牌仪式在全国中小企业股份转让系统公司成功举行。2017 年 6 月，公司荣获两个计算机软件著作权登记证书，分别是：科友智能拼音码软件；科友智能评分系统。2017年11月，公司荣获“国家高新技术企业”证书。2017 年 8 月，公司荣获“浙江省高成长科技型中小企业”证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科友股份 指 浙江科友信息工程股份有限公司 三会 指 浙江科友信息工程股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江科友信息工程股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江科友信息工程股份有限公司董事会 监事会 指 浙江科友信息工程股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年度 年报、本年报 指 浙江科友信息工程股份有限公司 2017 年年度报告 会所、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江科友信息工程股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 异地容灾 指 在不同的地域,构建一套或者多套相同的应用或者数据库,起到灾难后立刻接管的作用 双机双阵列 指 在操作系统层面通过逻辑卷管理软件,对由两台不同存储设备提供的存储资源进行镜像关系的创建,实现数据的实时同步 高可用 指 一个系统经过专门的设计,从而减少停工时间,而保持其服务的高度可用性 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜荣幸、主管会计工作负责人冯俊洪及会计机构负责人（会计主管人员）冯俊洪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 股份公司设立后,公司依法制定并健全了 公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度,但公司管理层贯彻落实治理制度尚需一段时间,故短期内仍可能面临公司治理不规范的风险。客户相对集中的风险 2017年公司前五大客户销售收入合计为18,237,289.35元,占同期营业收入的 42.19%,虽然较 2016 年同期 63.95%的占比有所减小，但公司仍存在客户相对集中的风险。虽然公司与上述客户单位保持了良好的合作关系,但不排除未来与主要客户合作关系的变化对公司的经营业绩会产生不利影响。技术人才流失的风险 公司所处行业是技术和人才密集型行业,技术人才以及技术优势是公司的核心竞争力。目前行业内综合素质的高端技术人才十分紧缺,如果公司的高端技术人才流失,将对公司的业绩产生很大的影响。市场竞争加剧的风险 公司所在市场一般不存在行政准入制度,仅有一定业务资质要求,目前有公司同样资质的公司数量众多,市场处于完全竞争和高度开放状态。客户一般以招标的形式购买系统设备和相关服务,市场竞争比较激烈,公司面临大量同类型公司的竞争,如果不能维持并加强竞争优势,将可能出现市场萎缩的风险。应收账款回收的风险 2017 年公司应收账款期末余额为 15,294,684.80 元。尽管公司的客户主要系政府、电信等大中型企事业单位,具备较高的信誉,但仍不能排除应收账款存在无法收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江科友信息工程股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang keyou information engineering CO.,LTD 证券简称 科友股份 证券代码 870398 法定代表人 姜荣幸 办公地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 968 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈静 职务 董事会秘书 电话 0579-85572572 传真 0579-85561706 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 968 号 322000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 29 日 挂牌时间 2017 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成业务,硬件产品销售,运维服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姜荣幸 实际控制人 姜荣幸 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330782731536669G 否 7 注册地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路968 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范百顺、卞寿亮 会计师事务所办公地址 苏州工业园区星海街 198 号星海大厦 1 幢 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让；2018年1月15日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,228,064.18 62,363,259.31-30.68%毛利率%21.98%14.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-77,923.26 1,365,469.51-105.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-65,138.78-132,809.83 50.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.57%10.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.48%-1.03%-基本每股收益-0.0078 0.14-105.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,756,808.22 36,219,937.52 15.29%负债总计 28,199,790.98 22,584,997.02 24.86%归属于挂牌公司股东的净资产 13,557,017.24 13,634,940.50-0.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.36-0.57%资产负债率%（母公司）67.53%62.36%-资产负债率%（合并）67.53%62.36%-流动比率 1.36 1.51-利息保障倍数 1.35 11.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 592,522.68 4,154,799.03-85.74%应收账款周转率 2.27 3.93-存货周转率 12.03 20.77-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.29%46.43%-营业收入增长率%-30.68%14.18%-净利润增长率%-105.71%212.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 256.69 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,470.28 非经常性损益合计非经常性损益合计-8,213.59 所得税影响数 4,570.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -12,784.48 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出-1,899.94-1,226.33-9.03-9.03 资产处置收益-673.61-1、修改了财务报表的列报,在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，2017 年度“持续经营净利润”金额为-77,923.26 元,2016 年度“持续经营净利润”金额为 1,365,469.51 元；10 2、2016 年将原列示在营业外支出中的资产处置损失 673.61 元，重分类至资产处置收益项目，营业外支出减少 673.61 元，资产处置收益增加-673.61 元。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。立足于信息系统集成服务行业，公司成立以来一直致力于政府和企业信息化的研发和实施。公司依靠多年的研发和实施经验，在深入了解客户信息化需求的基础上，提炼出了自主软件开发平台等核心技术，拥有了 18 项软件著作权。公司业务部通过投标、竞标或洽谈等方式承接业务，技术中心针对具体客户成立项目组实施系统的设计、施工，售后服务部对施工完成的项目进行运营维护，通过上述业务流程，公司为客户提供执行信息化系统的销售及服务，从而获得收入、利润和现金流。1、采购模式 在采购环节，公司系统集成业务及销售业务需外购软硬件产品，软件开发业务中不涉及原材料采购。主要的采购内容包括服务器、台式机、显示器、工程配件、网络设备等项目或销售所需的物料采购，以及外包软件、软件产品等。由于供应市场处于充分竞争状态，公司的采购量与市场供应量相比非常小，公司的采购需求可以获得充分满足。对软硬件产品采购，若客户指定供货商，公司采购专员与合作供应商直接沟通并询价；若客户未指定供货商，公司采购人员通常在市场上寻找多家供应商进行询价，并对比产品质量，最终选择一家作为供应商。经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商和渠道管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。2、销售模式 公司的系统集成业务及软件业务主要以解决方案的形式进行市场开拓。针对每个客户，公司组建项目组及对接人员深入挖掘用户的个性化需求，并结合行业应用经验，提出用户的解决方案的实施策略，在双方充分沟通的基础上，最后以文本的形式确认用户的系统架构设计和项目实施进度等，一般通过投标竞标方式获得较大金额的合同。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司资产情况截止2017年12月31日，公司资产总额41,756,808.22元，本期期初资产总额36,219,937.52元，较期初增加15.29%。截止2017年12月31日，公司净资产13,557,017.24元，本期期初12 净资产13,634,940.50元，较期初略有下降。2、经营情况报告期内，公司实现营业收入 43,228,064.18 元，上年数 62,363,259.31 元，同比下降 30.68%。营业成本本期 33,727,186.04 元，上年同期 53,049,849.16 元，变动比例-36.42%。净利润本期-77,923.26 元，上年同期 1,365,469.51 元，变动比例-105.71%。3、报告期内，公司主要客户群体为义乌地区政府机关、电信等企事业单位。公司营业收入中，大客户集中度有所下降，公司对客户的依赖度有所降低。公司的供应商主要为品牌硬件的经销商，总体较为分散，公司对供应商的依赖度不高。公司营业收入、净利润等财务数据较上年同期均有减少，一是因为公司大客户稠州商业银行业务减少，二是因为报告期内，公司人员工资提高，三是因为上期获得政府补助 200 万，本期政府补助较少所致。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展现状 信息技术及软件产业是经济社会发展的战略性、支柱性、先导性产业，通过将知识技术物化在软件产品和信息技术服务中并应用到经济社会发展的各个领域。随着创新驱动发展战略的进一步实施，软件产业也迎来了发展机遇。创新驱动战略将推动政府从财税、专项支持、标杆应用等方面出台一系列支持政策，推动形成以企业为主的创新体系。创新驱动战略的深入实施，将有利于进一步发挥软件的支撑推动作用，推动软件产业发展。目前，我国信息化水平仍处在初级阶段，与信息强国的差距明显，具有较大的上升空间。近年来，受益于国内外 IT 需求旺盛、国家政策大力支持，我国信息化水平快速提高。随着各行业 IT 软硬件设备被大量普及应用，信息系统集成服务作为一种新兴的服务业，逐步成为近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个子行业。在信息系统集成服务行业的价值链中，每一个环节都成了集成企业的利润点，各集成企业根据自身的优势，不断开拓新的利润增长点。越来越多的集成企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入越来越多的力量在目前市场需求增长最快的软件和服务业务上。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进，都对企业的发展提出了新的更高的要求。2、行业市场规模 信息系统集成可广泛服务于工业制造、金融、电信、教育、交通及政务等各领域，各领域信息化程度直接影响行业市场规模，随着中国政府及企业信息化的深入，信息系统集成存在着巨大的市场机会。推动行业增长的应用领域主要是政府应用、金融、电信、教育等，我国各行业信息化的进程远远没有完成，对信息系统集成的需求将不断增加。从应用领域看，政府、金融、电信三大行业占系统集成服务的总比重达到 55.1%，目前中国金融行业信息系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据信息系统集成市场的最大份额；电信行业信息系统集成市场则保持较高速增长，继续维持行业市场份额的次席地位；政府信息系统集成市场保持平稳增长速度，成为国内信息系统集成企业竞争的主战场。工业制造、交通、能源、教育等行业的信息系统集成市场基本保持 15%以上的增长速度，成为国内一些专业系统集成企业重要的根据地。展望未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与战略性新兴产业政策为信息系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国信息系统集成市场仍会有较高速增长。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,041,214.44 14.47%4,360,164.78 12.04%38.55%应收账款 14,337,975.66 34.34%21,410,208.05 59.11%-33.03%存货 3,849,541.94 9.22%1,756,387.89 4.85%119.17%长期股权投资-固定资产 11,420,250.83 27.35%1,677,049.50 4.63%580.97%在建工程-短期借款 8,400,000.00 20.12%2,600,000.00 7.18%223.08%长期借款 6,120,833.31 14.66%-资产总计 41,756,808.22-36,219,937.52-15.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末账面价值较上期增加 38.55%,应收账款本期账面价值较上期减少 33.03%,主要是公司加大了对应收款的收款力度；2、存货本期期末账面价值较上期增加 119.17%，主要系 2017 年底中标项目预备库存增加所致；3、固定资产本期期末账面价值较上期增加 580.97%，主要系本期新购置义乌市总部经济园办公楼所致；4、短期借款本期期末账面价值较上期增加 223.08%，主要系本期新增了金华银行和中国邮政储蓄银行贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,228,064.18-62,363,259.31-30.68%营业成本 33,727,186.04 78.02%53,049,849.16 85.07%-36.42%毛利率%21.98%-14.93%-管理费用 6,987,684.22 16.16%5,804,839.18 9.31%20.38%销售费用 1,745,676.05 4.04%2,187,981.17 3.51%-20.22%财务费用 506,096.76 1.17%161,314.40 0.26%213.73%营业利润 153,734.09 0.36%-178,162.18-0.29%-186.29%营业外收入 30,215.88 0.07%2,000,014.51 3.21%-98.49%营业外支出 38,686.16 0.09%1,226.33 0%3,054.63%净利润-77,923.26-0.18%1,365,469.51 2.19%-105.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：14 1、本期营业收入较上期下降 30.68%，本期营业成本较上期下降主要原因是公司大客户稠州商业银行业务减少所致；2、本期毛利较上期有所增加，主要是公司业务主要都是招投标所得，2017 年减少了低毛利率项目所致；3、本期财务费用较上期增加 213.73%，主要是因为本期新增了浙江义乌农村商业银行、金华银行和中国邮政储蓄银行贷款的利息所致；4、本期营业外收入较上期下降 98.49%，主要原因是上期收到新三板挂牌补贴较高；5、本期营业外支出较上期增加 3,054.63%,主要原因是本期有两笔对外赞助共 38,600.00 元；6、本期净利润较上期下降 105.71%，主要原因是公司大客户稠州商业银行业务减少及上期政府补助的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 43,228,064.18 62,363,259.31-30.68%其他业务收入-主营业务成本 33,727,186.04 53,049,849.16-36.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 42,232,873.57 97.70%59,621,667.38 95.60%运维服务 815,091.49 1.89%2,117,922.67 3.40%设备销售 180,099.12 0.41%623,669.26 1.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期系统集成收入金额为 42,232,873.57 元,占营业收入比例的 97.70%,较上期下降 29.17%,运维服务收入 815,091.49 元，较上期下降 61.51%，其主要原因是公司大客户稠州商业银行业务减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江广信智能建筑研究院有限公司 6,687,326.43 15.47%否 2 中国电信股份有限公司金华分公司 4,018,851.81 9.30%否 3 浙江鸿程计算机系统有限公司 3,569,230.77 8.26%否 4 浙江通奇信息技术有限公司 2,232,478.63 5.16%否 5 义乌市卫生和计划生育委员会 1,729,401.71 4.00%否 合计合计 18,237,289.35 42.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江大华科技有限公司 2,406,119.66 7.61%否 2 杭州海康威视科技有限公司 2,315,970.94 7.32%否 3 珠海市金方达科技有限公司 2,030,444.44 6.42%否 4 杭州华光计算机工程有限公司 1,987,431.62 6.28%否 5 义乌至力信息科技有限公司 1,767,010.26 5.59%否 合计合计 10,506,976.92 33.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 592,522.68 4,154,799.03-85.74%投资活动产生的现金流量净额-10,726,137.18-727,530.64-1,374.32%筹资活动产生的现金流量净额 11,511,487.16-171,007.38 6,831.57%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额下降 85.74%，主要原因是支付职工工资金额增加，2017 年缴纳 2016 年延期税费，2016 年获得政府补助 200 万；2、投资活动产生的现金流量净额较上期少 9,998,606.54 元,主要是因为本期新购置义乌市总经济园办公楼所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 11,682,494.54 元,主要是因为本期新增了浙江义乌农村商业银行、金华银行和中国邮政储蓄银行贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（201716 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、按规纳税，始终兼顾着经济效益与社会责任的双重使命，尽力做到对社会、对股东、对员工、对客户、对供应商负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展，实现共进共赢。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司所处浙南地区，公司业务主要集中于浙江义乌地区，在该区域目前没有出现绝对的垄断企业，各企业的规模和市场份额相差不大，市场是充分竞争的。2、公司是义乌地区较早进入信息系统集成行业的企业，与当地政府及企事业单位保持着良好的合作关系，公司拥有多项资质及知识产权，并且自主产品应用领域广，销售渠道稳定，这些特点均确保了公司在所处地域的领先地位。3、就客户资源而言，公司凭借过硬的质量和良好的信誉，与义乌地区政府机关、事业单位和企业建立了良好的合作关系，随着市场的发展，公司凭借在当地的信誉，公司的业务量有望进一步加大。4、就专业技术而言，公司已经掌握了自主软件系统平台，拥有 18 项软件著作权，同时，公司员工中拥有较多技术人员，对行业内软件应用技术有所精通，并从大数据分析的创新、支撑技术的研究入手，围绕新技术与应用整合，开展信息系统集成服务。5、公司于 2017 年 11 月收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。本次公司顺利通过国家高新技术企业认定复审是对公司技术研发转化、未来成长性的认可。该证书的取得将持续提升公司的市场竞争力，对公司业绩和盈利情况产生积极影响。6、随着市场的进一步发展，信息系统集成行业对技术开发及创新也提出了更高的要求。公司将坚持技术开发创新路线，提高新技术运用能力，为拓展新的行业整体解决业务提高保障能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 股份公司设立后，公司依法制定健全了公司章程、股东大会议事规则等公司治理制度，但公司管理17 层贯彻落实治理制度尚需一段时间，故短期内仍可能面临公司治理不规范的风险。针对上诉风险,公司采取的措施为:公司管理层将重视加强公司的规范治理,不断强化公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性。此外，在专注公司业务发展的同时，公司管理层也将进一步对公司法及相关司法解释、公司治理理论进行深入学习，优化公司治理理念，强化公司治理机制。2、客户相对集中的风险 2017 年公司前五大客户销售收入合计为 18,237,289.35 元,占同期营业收入的 42.19%,公司存在客户相对集中的风险。虽然公司与上述客户单位保持了良好的合作关系,但不排除未来与主要客户合作关系的变化对公司的经营业绩会产生不利影响。针对上述风险,公司采取的措施为：公司通过不断提高自身的知名度和技术优势，增加客户的数量和客户分散程度，降低客户集中风险带来的影响。3、技术人才流失的风险 公司所处行业是技术和人才密集型行业，技术人才以及技术优势是公司的核心竞争力。目前行业内综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的业绩产生很大的影响。针对上述风险，公司采取的措施为：一是公司通过股权激励和薪酬激励的方式，稳定公司现有的核心技术人员及团队；二是积极加强技术人员的培训力度，增加技术人员的储备。4、市场竞争加剧的风险 公司所在的市场一般不存在行政准入制度，仅有一定的业务资质要求，目前有公司同样资质的公司数量众多，市场处于完全竞争和高度开放状态。客户一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，市场竞争比较激烈，公司面临大量同类型公司的竞争，如果不能维持并加强竞争优势，将可能出现市场萎缩的风险。针对上述风险，公司采取的措施为：一是增加研发力度，增强自身的竞争优势；二是稳定现有客户，主动为客户服务，力争在细分市场保持公司独特的竞争优势。5、应收账款回收的风险 2017 年公司应收账款期末余额为 15,294,684.80 万元。尽管公司的主要客户主要系银行、电信等大中型企业,具备较高的信誉,但仍不能排除应收账款存在无法收回的风险。针对上述风险，公司采取的措施为：第一，公司将优选下游客户，建立赊销客户分类管理制度，对不同信用等级的客户给予不同的销售回款政策，始终保持与客户积极沟通，加快货款回笼速度；第二，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由公司总经理办公室牵头负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 姜荣幸 为公司借款提供担保 6,500,000 是 2017.4.12 2017-011 杨礼允 为公司借款提供担保 1,400,000 是 2017.8.3 2017-020 姜荣幸、吴萍莉 为公司借款提供担保 3,000,000 是 2017.6.28 2017-016 姜荣幸、吴萍莉 为公司借款提供担保 4,000,000 是 2017.10.9 2017-027 总计总计 -14,900,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易均为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。上述关联交易均为关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。19 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司因经营发展需要，向义乌经济技术开发区开发有限公司购买其位于义乌市总部经济园 A5 幢第14 层 1401 室房产，建筑面积为 1296.71 平米，单价为 7180 元/平米，成交金额人民币 9,310,378 元，八个车位金额人民币 800,000 元。本次购买房产不构成重大资产重组。本次购买房产事项经公司第一届董事会第四次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容已于 2017 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的浙江科友信息工程股份有限公司购买房产的公告（公告编号：2017-008），网址：http:/。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员等出具了关于避免同业竞争的承诺函，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。2.公司股东出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺函，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%4,937,500 4,937,500 49.375%其中：控股股东、实际控制人 0 0%1,575,000 1,575,000 15.75%董事、监事、高管 0 0%112,500 112,500 1.125%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100%-4,937,500 5,062,500 50.625%其中：控股股东、实际控制人 6,300,000 63%-1,575,000 4,725,000 47.25%董事、监事、高管 450,000 4.5%-112,500 337,500 3.375%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 姜荣幸 6,300,000 0 6,300,000 63%4,725,000 1,575,000 2 义乌市智拓股权投资合伙企业（有限