870416_2017_天章股份_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公告编号：2018-001 1 2017 年度报告 天章股份 NEEQ:870416 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 Jiangsu Tianzhang New Medical&Health Materials Co.,Ltd 公告编号：2018-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年 6 月公司向当地政府申请变更公司土地性质从原先集体租赁土地性质，变更为国有出让土地性质。公告编号：2018-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2018-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司,本公司,天章股份,股份公司 指 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 股东会 指 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司股东会 董事会 指 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司董事会 主办券商,国联证券 指 国联证券股份有限公司 公司章程 指 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司公司章程 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期,本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统 指 公告编号：2018-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈章勇、主管会计工作负责人王彬及会计机构负责人（会计主管人员）王彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人陈章勇、程爱花夫妻共同持有公司股份19,800,000股,占公司股本总额的76.03%,且陈章勇担任公司董事长兼总经理,程爱花担任公司董事、研发部门负责人,陈章勇、程爱花夫妻全面负责公司的日常经营活动、战略布局,对公司的经营管理有着决定性影响。如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、公司治理风险 有限公司阶段,公司管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理结构较为简单,公司治理机制不够健全,治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2016 年 5 月有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度 等治理制度,建立了较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高,但由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。3、政策风险 医用纺织品行业是纺织业和医疗行业的交叉领域。一方面,纺织业是关系国计民生的重要行业,受国家宏观调控的影响较大,我国对棉花等农产品初加工实行税收优惠、临时收储等政策,而近年来,棉花收储政策、税收政策以及人民币升值等政策的变化及导向的波动可能对棉纺织行业构成较大的影响。另一方面,公告编号：2018-001 6 医用纺织品涉及到人民群众的生命和健康,受国家及地方相关政策的影响较大,尤其受医疗保障体制、新医改、政府对一次性医用纺织品的推行等政策影响。4、原材料价格风险 棉花是医用纺织品行业中主要的原料,其价格的持续快速上涨或下跌将会加大棉制医用纺织品生产企业的经营难度,从而对企业的盈利能力造成不利影响。同时,受气候、产业政策、市场需求等多方面的影响,粘胶纤维、涤纶、蚕丝、麻等原材料价格随市场频繁波动,导致行业原料成本动荡、低廉要素成本比较优势难以为继,企业生产压力加大。5、技术创新风险 公司一直致力于高品质医用卫生纺织品的研发、生产和销 售。经过多年积累,公司已拥有完整的医用手术巾布产品研发、生产和质量检测技术,并在生产经验的基础上,制定了一套以生 产流程控制、各环节工艺标准控制为核心的成熟的生产技术方案。但如果公司不能持续进行技术创新,不能持续进行产品性能提升和品结构升级,或者不能对新技术、新材料或新工艺的出现采取恰当的应对措施,公司产品会逐渐丧失市场竞争力,从而影 响到公司的销售收入和盈利能力。因此,公司可能会面临由于技术和产品创新后劲不足招致的相关风险。6、委外加工风险 公司一直掌控着手术巾的原材料采购以及棉纱的生产活动,其余生产工序均为委外加工:出于节约生产成本、提高生产效率和优化资源配置的目的,公司将生产好的手术巾棉纱,交由外协厂商进行纺织、染色、码裁、检验折叠等工序。虽然公司对外协或外购产品的材料采购、加工过程和产品质量均有严格要求和控制,但如果外协厂商或外购供应商加工的产品不符合要求甚至出现重大质量问题,将对公司产品销售、市场地位和声誉等造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Tianzhang New Medical Health Materials Co.,Ltd 证券简称 天章股份 证券代码 870416 法定代表人 陈章勇 办公地址 无锡市惠山经济开发区前洲配套区新石路十二号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈杰凯 职务 董事会秘书 电话 0510-83385377 传真 0510-83385377 电子邮箱 公司网址 http:/ 214100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 5 月 2 日 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-纺织业-棉纺织及印染精加工-指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱加工 主要产品与服务项目 公司是一家致力于高品质民用纺织品、医用卫生纺织品研发、生产和销售的企业。公司的主要产品分为面料布，面料棉纱、手术巾棉纱和手术巾布,其中手术巾布可分为一次性和重复使用两大类。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,045,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 陈章勇 实际控制人 陈章勇、程爱花 公告编号：2018-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320206761015813N 否 注册地址 无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路 12 号 否 注册资本 26,045,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈卫武 宋保军 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。公告编号：2018-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,458,663.90 56,404,935.30 35.55%毛利率%13.26%13.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,292,868.79 1,203,175.44 256.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,019,154.23 544,797.88 454.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.09%3.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.10%1.41%-基本每股收益 0.16 0.05 220.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,307,566.85 63,362,120.79 28.32%负债总计 36,625,282.99 22,972,705.72 59.43%归属于挂牌公司股东的净资产 44,682,283.86 40,389,415.07 10.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.55 10.97%资产负债率%（母公司）44.82%35.94%-资产负债率%（合并）45.05%36.26%-流动比率 138.24%208.59%-利息保障倍数 8.01 2.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,472,192.12 2,093,952.88 65.82%应收账款周转率 10.83 5.03-存货周转率 3.23 2.45-公告编号：2018-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.32%-13.99%-营业收入增长率%35.55%-28.52%-净利润增长率%256.79%-57.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,045,000 26,045,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,499,299.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-813.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,498,485.96 所得税影响数 224,771.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,273,714.56 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事民用纺织品、医用卫生纺织品研发、生产、销售的公司，经过多年的市场开拓和行业积累，结合公司产品和所处行业的特点，公司在业务上采用“以销定产”为主、“储备生产”为辅的模式。一方面，根据客户订单的具体需求进行产品设计和定量生产，产品直接销售给预订的客户；另一方面，公司每月对部分适销产品进行储备生产管理，能有效地控制库存和快速满足客户常规需求。公司产品定价采用成本加成法，并综合参考市场竞争状况进行适当价格浮动，能够保证产品的合理利润空间。该模式是公司在不断改革和发展中经验的沉淀，符合现代化企业经营管理规律，并能够适应行业发展，符合市场规律，促进企业的良好发展。公司现有厂房 2 栋，其中进口半自动生产线 5 台套，全自动生产线 2 台套，仓库 1 间，没有配置纺纱、染色、裁剪等工序的加工设备，而是专注于棉纱的生产。在委外加工的过程中，公司通过制定委外加工厂商管理制度，对委外加工商进行筛选和定期评估，主要依据其生产技术、产品质量、诚信安全生产等指标对其评价，并实行淘汰机制。公司主要采用直销方式销售产品，无经销及代理销售，销售部直接与客户对接订单，公司主要客户为国内医用纺织品生产贸易企业和国内知名民用纺织制品厂家，公司生产的手术巾布经客户裁缝、消毒、包装等加工后制成手术巾，然后由客户出口至美国母公司（如美欣医用材料（苏州）有限公司的母公司凯欣国际有限公司）或者美国医疗用品供应商（如 Medline Industries,Inc.和 Cardinal Health,Inc.），最后由美国医疗用品供应商制成手术包（含手术巾、手术衣、手术帽等各类一次性手术用品）销售至美国医院、诊所及健康护理机构等单位，供国外外科医生、医疗患者和其他医疗卫生材料的终端消费群体使用。其中生产的民用纺织棉纱经过委外加工厂对棉纱进行加工制造成面料布，然后由客户制造成各类适用于民用的产品。目前，公司积极完善产品的产业链，通过整合产业链的各工艺环节，有效地降低成本，提升产品的毛利率，强化公司的竞争优势和盈利能力；另一方面，公司计划开拓国内全棉卫生产品市场，并积极考察国外新产品，开发新项目，巩固自身已有优势，寻找新的利益增长点。公司依靠成熟的质量控制体系、及时的交货能力，与老客户建立了稳定合作关系，同时不断挖掘新客户，以获得新的销售收入和利润增长点。公司凭借敏锐的市场洞察力，丰富的行业经验以及严格的质量控制体系，积极开拓新市场。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在行业内具有较强的竞争地位和技术优势。首先，公司拥有较强的技术水平和研发能力，利用 公告编号：2018-001 12 独到的工艺，制造高性价比的手术巾布产品，客户收购并进一步加工后，大量销往美国市场。其次，公司拥有广阔的市场空间，美国市场早已在医疗行业大规模应用各类一次性手术巾产品，我国市场也在逐步扩大应用范围。公司在向客户提供产品和服务的过程中，积累了丰富的行业经验，掌握了关键技术。目前国内能够批量生产手术巾布的企业寥寥无几，而公司凭借先入优势，能够更好的把握市场先机。再次，公司与其长期合作的下游客户建了长期的良好合作关系，公司以其产品质量的高稳定性、配套服务的完善性以及迅速应对各种需求的灵活性而获得了市场广泛的认可和一定的产品知名度，在客户中拥有 良好的市场声誉。最后，公司拥有科学规范的管理模式。公司建立了系统化的生产模式、工作责任分工、薪酬设计、绩效管理、员工生涯规划等体系，有利于企业未来标准化、制度化的长期稳定的发展。公司的研发模式主要以满足客户需求、提高产品质量、节约成本为导向。研发部根据客户需求，开发满足客户质量、款式、规格要求的产品；以提高产品质量、降低成本为目的，确定工艺标准，改进技术工艺；并根据公司发展战略需求，研发新产品，扩充产品线。经过长期的探索积累，公司已经为相关产品制定了完整的生产研发规范，将产品生产从原材料采购到研发方案制定、评审、样品生产检验、客户对研发产品的检验、检验标准规范改进等确定下来，并严格实施。同时，随着研发的进一步深入和市场需求的发展，不断改进技术规范，使其趋于完善。目前，公司积极完善产品的产业链，通过整合产业链的各工艺环节，有效地降低成本，提升产品的毛利率，强化公司的竞争优势和盈利能力；另一方面，公司计划开拓国内全棉卫生产品市场，并积极考察国外新产品，开发新项目，巩固自身已有优势，寻找新的利益增长点。(二二)行业情况行业情况 医用纺织品是纺织行业的重要组成部分。我国人口众多，虽然人均医疗资源尚不能和发达国家相比，但医院与相关医疗诊所的绝对医疗资源数量可观。近年来,我国医疗卫生领域对纺织材料的需求潜力巨大，行业规模持续增长，然而也暴露出一些限制性弊端，发展瓶颈逐渐凸显。另一方面，随着新技术和新工艺的不断发展，纺织行业也在不断更新换代，逐渐将落后的技术和产能淘汰掉，市场竞争推动纺织行业往专业化、高科技、细分化的方向发展。在 2010 年至今，我国纺织业规模以上工业企业单位数在不断下降，但纺织行业的销售产值却在不断上升，市场机制有效地淘汰落后产能，激发企业创新，提升行业的活力和创造力。医疗卫生用纺织品是产业用纺织品行业内应用较为广泛的一类产品。从一次性卫生用品看，妇女卫生巾市场已经比较成熟，渗透率高，每年还保持自然增长，增速在 5%左右，产品品质继续向高档化发展；婴儿尿裤依然是高速增长的市场，增速在 15%左右，行业在面层材料、吸收芯体、产品设计等方面不断创新，中国市场已经能够引领全球尿裤产业的创新与发展；而成人失禁用品依然还处于市场培育期，潜力非常大，年增长超过 30%，但是要取得突破还需要经济发展水平、消费习惯和国家相关政策共同发力，将会是一个比较长期的过程。2017 年面向卫生材料的水刺非织造布和纺粘非织造布的投资、生产继续保持了高速增长。我国的卫生材料还积极开拓海外市场，2017 年尿裤和卫生巾的出口额达到 16.07 亿美元，同比增长 5.41%，其中成人失禁用品出口达到 2.4 亿美元。医用纺织品产业的发展则相对比较平稳，产业的集中度也比较高，行业的出口比重比较大。2017 年我国出口一次性非织造布制防护服 8.63 亿美元，同比增长 8.77%，出口纱布、绷带等医用敷料 7.69 亿美元，同比增长 0.61%。由于我国医保政策和产品认证体系的因素，一次性医用纺织品在我国医院的应用比例还不高，产品主要是以 OEM 的形式生产并出口国外。2018 年我国产业用纺织品行业面临着比较有利的环境。首先，我国经济社会将继续保持健康稳定的发展，GDP 增速将预计到达 6.5%左右；国家重视实体经济的发展，供给侧结构改革的深化，大力简政减税减费，大力鼓励科技创新，制造企业面临的发展环境更加优化；行业主要产品的内需市场将会继续保持较快的增长。全球经济继续复苏，欧美等发达国家市场对产业用纺织品的需求保持温和增长，公告编号：2018-001 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,921,689.85 4.80%10,507,346.07 16.54%-62.68%应收账款 3,362,967.42 3.89%9,288,686.12 13.93%-63.80%存货 23,480,317.71 28.88%17,522,216.98 27.65%34.00%长期股权投资 2.69%3.46%0.00%固定资产 12,975,486.97 11.91%14,396,250.84 16.76%-9.78%在建工程 短期借款 17,000,000.00 20.91%18,000,000.00 28.41%-5.56%长期借款 预付款项 15,536,958.15 19.11%5,211,490.74 8.22%198.13%无形资产 8,541,106.64 10.50%18,550.00 0.029%459.44%其他非流动资产 8,980,000 1.10%其他应收款 30,000.00 0.036%48,000.00 0.076%-37.5%长期待摊费用 899,893.82 1.42%-100%递延所得税资产 180,210.21 0.22%128,578.87 0.20%40.16%资产总计 81,307,566.85-63,362,120.79-28.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货科目本年与去年同期相比，增加 5,958,100.73 元，上升比率达 34.00%，主要为 2018 年初新增加两条生产线，销售将大幅上升，提前备材料库存 2、货币资金科目本年与去年同期相比，减少 6,585,656.22 元，下降比率达 62.79%，主要为 2017 年集体土地变更国有土地，缴纳土地转让费用 8,625,285.00 元 3、应收账款科目本年与去年同期相比，减少 5,925,718.70 元，下降比率达 64.15%，主要为 2017 年以棉纱销售为主，该部分中小客户通过款到发货，大客户通过缩短付款期限的方式加速应收账款的周转。4、预付账款科目本年与去年同期比，增加 10,325,467.41 元,上升比率达 98.13%，主要为 2017 年预付设备款 18,705,951.02 元。5、无形资产科目科目与去年同期相比，增加 8522556.64 元，上升比率达 459.44%，主要为 2017 年集体土地变更为国有土地所。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入 公告编号：2018-001 14 比重比重 的的比重比重 营业收入 76,458,663.90-56,404,935.30-35.55%营业成本 66,316,824.50 86.74%49,005,089.86 86.88%35.33%毛利率%13.26%-13.12%-管理费用 5,377,727.70 7.03%5,672,237.09 10.06%-5.19%销售费用 657,604.96 0.86%170,232.51 0.30%286.30%财务费用 677,783.15 0.89%908,384.26 1.61%-25.39%营业利润 3,294,383.69 4.31%714,718.15 1.27%360.93%营业外收入 1,300,000.00 1.70%810,643.95 1.44%60.37%营业外支出 813.04 0.00%3,659.50 0.01%-77.78%净利润 4,292,868.79 5.61%1,203,175.44 2.13%256.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本科目本年与去年同期相比，增加 17,311,734.64 元，上升比率达 35.33%，主要为本年销售额增加导致的营业成本增加。营业收入科目本年与去年同期相比，增加 20,053,728.6 元，上升比率达 35.55%，主要是因为公司增加新的销售方式，并开发新的客户。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 76,458,663.90 56,284,143.85 35.84%其他业务收入 120,791.45 主营业务成本 66,316,824.50 49,005,089.86 35.33%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%手术巾布 15,743,183.62 20.59%32,234,950.46 57.15%棉纱 48,384,830.81 63.28%19,114,909.43 33.89%鞋面布 12,330,649.47 16.13%4,900,846.36 8.69%其他 154,229.05 0.27%合计 76,458,663.9 56,404,935.30 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年纺织业市场受到环保等各方面的原因，手术巾布市场价格反应较慢，因此增加棉纱销售市场份额，减少手术巾布销售.公告编号：2018-001 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江威臣纺织有限公司 18,989,133.26 21.23%否 2 浙江创隆纺织有限公司 15,476,786.13 17.30%否 3 安庆市艾敬纺织制品有限公司 13,703,591.25 15.32%否 4 温州新昌工艺服饰有限公司 5,201,460.7 5.81%否 5 狮凯（安徽）纺织有限公司 4,524,099.4 5.06%否 合计合计 57,895,070.74 64.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市广茂纺织原料有限公司 11,912,784.25 13.63%否 2 石河子市盛强纺织有限公司 10,902,439.6 12.47%否 3 阿克苏华孚色纺有限公司 6,661,495.69 7.62%否 4 新疆天宏新八棉产业有限公司 6,179,290.58 7.07%否 5 浙江华孚色纺有限公司 5,705,227.22 6.53%否 合计合计 41,361,237.34 47.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,472,192.12 2,093,952.88 65.82%投资活动产生的现金流量净额-8,500,803.21-2,038,903.13 316.93%筹资活动产生的现金流量净额-5,208,645.13 311,201.62-1773.72%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期为 3,472,192.12 元，比上期增加 1,378,239.24 元,上升比率为65.82%，主要原因为支付的各项税费减少 672174.18 元，下降比率为 30.03%；支付其他与经营活动有关的现金减少 538,796.86 元，下降比率为 26.34%，主要原因为中介服务费减少 1,102,809.26 元；2、投资活动产生的现金流量净额本期为-8,500,803.21 元，比上期增加-6,461,900.08 元，上升比率为 316.93%，主要原因为本期将集体土地变更为国有土地支付土地转让金 8,500,803.21 元；3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-5,208,645.13 元，比上期减少 5,519,846.75 元，下降比率为1773.72%，主要原因为上期吸收投资收到的现金 12,756,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 1 月，公司收购了无锡好得利医用卫生新材料有限公司 100%股权。无锡好得利医用卫生新材料有限公司成立于 2013 年 6 月 6 日，注册资本为 200 万元，公司的经营范围为：卫生材料及医药用品、棉纺织、家用纺织制成品、非织造布、医用塑 料制品的制造、加工、销售；消毒服务；棉的销售；自营及代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。公告编号：2018-001 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2.执行企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。3.执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营保持健康，公司具备持续经营能力，未发生对有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2018-001 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东、实际控制人不当控制风险：公司实际控制人陈章勇、程爱花夫妻共同持有公司股份19,800,000 股,占公司股本总额的 76.03%,且陈章勇担任公司董事长兼总经理,程爱花担任公司董事、研发部门负责人,陈章勇、程爱花夫妻全面负责公司的日常经营活动、战略布局,对公司的经营管理有着决定性影响。如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：为防范控股股东和实际控制人不当控制风险，公司在公司章程里制定了不得利用控股地位损害公司和其他股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对控股股东、实际控制人及管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识、督促控股股东、实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。2、公司治理风险：有限公司阶段,公司管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理结构较为简单,公司治 理机制不够健全,治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2016 年 5 月有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对 外担保管理制度等治理制度,建立了较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高,但由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关制 度的完全理解和全面执行将有个过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。应对措施：在相 关中介机构的协助下，公司从变更为股份公司起即比照上市公司的要求，制定了股份有限公司章程 及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董 事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。3、政策风险：医用纺织品行业是纺织业和医疗行业的交叉领域。一方面,纺织业是关系国计民生的重要行业,受国家宏观调控的影响较大,我国对棉花等农产品初加工实行税收优惠、临时收储等政策,而近年来,棉花收储政策、税收政策以及人民币升值等政策的变化及导向的波动可能对棉纺织行业构成较大的影响。另一方面,医用纺织品涉及到人民群众的生命和健康,受国家及地方相关政策的影响较大,尤其受医疗保障体制、新医改、政府对一次性医用纺织品的推行等政策影响。应对措施：公司将进一步向医疗纺织品领域发展，充分利用国家对棉花等农产品的优惠政策以及对一次性医疗纺织品的推行政策，加强企业对医疗纺织品的研发能力，在日常经营活动中，加强对上游市场的判断能力，利用政策优惠积极发展，加强自身对人民币升值等政策的抵抗能力，从而推进企业快速平稳的发展。4、原材料价格风险：棉花是医用纺织品行业中主要的原料,其价格的持续快速上涨或下跌将会加大 棉制医用纺织品生产企业的经营难度,从而对企业的盈利能力造成不利影响。同时,受气候、产业政策、市场需求等多方面的影响,粘胶纤维、涤纶、蚕丝、麻等原材料价格随市场频繁波动,导致行业原料成本动荡、低廉要素成本比较优势难以为继,企业生产压力加大。应对措施：公司一方面，通过与供应商建立长期合作关系，确保供应商提高稳定高质量的原材料；另一方面，公司在原材料价格波动出现巨幅波动时，公司将考虑利用套期等金融工具，已确保公司的原材料采购较为稳定。5、技术创新风险：公司一直致力于高品质医用卫生纺织品的研发、生产和销售。经过多年积累,公司已拥有完整的医用手术巾布产品研发、生产和质量检测技术,并在生产经验的基础上,制定了一套以生产流程控制、各环节工艺标准控制为核心的成熟的生产技术方案。但如果公司不能持续进行技术创新,不能持续进行产品性能提升和品结构升级,或者不能对新技术、新材料或新工艺的出现采取恰当的应对措施,公司产品会逐渐丧失市场竞争力,从而影响到公司的销售收入和盈利能力。因此,公司可能会面临由于 公告编号：2018-001 18 技术和产品创新后劲不足招致的相关风险。应对措施：针对上述风险，公司将通过完善人才引进、培养、考核、优胜劣汰的内部竞争与激励机制，打造具有持续创新力的研发队伍，从而保持持续技术创新能力。6、委外加工风险：公司一直掌控着手术巾的原材料采购以及棉纱的生产活动,其余生产工序均为委 外加工:出于节约生产成本、提高生产效率和优化资源配置的目的,公司将生产好的手术巾棉纱,交由外协 厂商进行纺织、染色、码裁、检验折叠等工序。虽然公司对外协或外购产品的材料采购、加工过程和产 品质量均有严格要求和控制,但如果外协厂商或外购供应商加工的产品不符合要求甚至出现重大质量问 题,将对公司产品销售、市场地位和声誉等造成不利影响。应对措施：首先公司将选择有品质保证和稳定 供应能力的委托加工厂商进行长期合作，同时，对于同一环节的委托加工商，公司一般同四到五家保持 稳定的合作关系，以防范相关风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-001 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资