430547_2016_畅想高科_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

公告编号：公告编号：2012017 7-006006 证券代码：证券代码：430547 430547 证券简称：畅想高科证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券主办券商：中原证券 畅想高科 NEEQ:430547 郑州畅想高科股份有限公司 Zhengzhou Think Freely Hi-tech Co.,Ltd.年度报告 20161 公告编号：公告编号：2012017 7-006006 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月，公司研制的“机务综合在线防控信息系统”荣获 2015 年度北京铁路局科技进步一等奖。2016 初，公司注册商标被评为河南省著名商标。并获得河南省品牌培育示范企业称号。2016 年初公司获得 CMMI L3 软件开发成熟度认证证书。2016 年 12 月，我公司通过高新技术企业认定，可继续享受相关税务优惠政策。公司新产品项目“机车自动视频监控及记录子系统-乘务员状态预警提醒模块”通过国家铁路质量监督检验中心检测（该产品目前已取得铁路认证中心的 CRCC 认证证书），对该产品在全路的宣传和推广提供了契机。2016 年 8 月，公司通过 IRIS 国际铁路标准管理体系认证，标志着我公司产品项目管理体系已逐渐提升，并获得国际铁路标准认证。2 公告编号：公告编号：2012017 7-006006 报告期内，公司新申请专利 12 项，其中包括发明专利 2 项，实用新型专利 4 项，外观专利 6 项。新授权专利 3 项，软件著作权 4 项，公司知识产权总数增至 57 项。2016 年 8 月，公司通过了环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。2016 年 4 月，公司被联想集团公司授予“联想中国区移动互联行业合作伙伴”，为公司机务通、电子值乘等移动互联相关产品的快速推广、迅速占领市场提供了有力的保障。2016 年，公司获得 AAA 信用等级证书。3 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 目录 第一节 声明与提示.7 第二节 公司概况.9 第三节主要会计数据和关键指标.11 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.35 第六节 股本、股东情况.37 第七节 融资情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.42 第九节 公司治理及内部控制.46 第十节 财务报告.54 4 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、畅想高科 指 郑州畅想高科股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 郑州畅想高科股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州畅想高科股份有限公司董事会 监事会 指 郑州畅想高科股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 郑州畅想高科股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 CMMI L3、CMMI 认证 指 英文 Capability Maturity Model Integration 的简称，译为软件开发能力成熟度模型集成，其作用是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力。机车 指 机车是牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆，俗称火车头。机车乘务员 指 驾驶火车承担铁路运输及其作业的相关人员、俗称火车司机。机车乘务员隶属于铁路局下属机务段管理,司机按级别分为司机和副司机，按驾驶机车类型可分为内燃机车副司机，内燃机车正司机，电力机车副司机、电力机车司机。按驾驶列车类型可分为客车司机，货车司机。我国连同动车组司机在内的火车司机大约十几万，随着近年来开通的客运专线，以及既有线列车大量的增加使得机车乘务员成为铁路系统炙手可热的工种。铁路运用安全管理 指 铁路机车运用和乘务员作业过程中的安全管理与风险防范 5 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 人脸识别技术 指 特指利用分析比较的计算机技术。人脸识别是一项热门的计算机技术研究领域，该技术是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术，通常也叫做人像识别、面部识别。大数据 指 英文 big data，是指不用随机分析法（抽样调查）这样的捷径，而采用所有数据进行分析处理。大数据的 5V 特点（IBM 提出）：Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（价值）Veracity（真实性）。CRCC 指 铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心。6A 系统 指 我国研制的一种机车车载安全防护系统。IRIS 指 英文 International Railway Industry Standard 的简称，译为国际铁路行业质量管理体系标准，是由欧洲铁路行业协会（UNIFE）制定的专门针对铁路行业的质量评估（管理）体系。机器学习 指 机器学习(Machine Learning,ML)是一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。它是人工智能的核心，是使计算机具有智能的根本途径，其应用遍及人工智能的各个领域，它主要使用归纳、综合而不是演绎。模拟仿真 指 即是外形仿真、操作仿真、视觉感受仿真，使用真实的汽车模型或其他等比例的飞机、飞船等模型作为参与者的操控平台，利用 VR技术（虚拟现实技术），通过实际操作，使参与者有身临其境的切身体会的一项技术，目前主要用于模拟驾驶、训练、演示、教学、培训；军事模拟、指挥、虚拟战场；建筑视景与城市规划。6 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业及政策风险 公司主要致力于轨道交通运用安全管理解决方案，计算机软件研发、应用和服务，计算机信息行业作为我国知识密集、智力密集、资金密集的朝阳产业，未来仍将保持持续增长。报告期内，公司收入主要来自铁路等轨道交通运用安全管理系统产品，而轨道交通属于政府基础建设项目，受国家基础建设投资影响较大，国家轨道交通的建设投入情况特别是铁路系统的机构改革、现有的行业采购模式、招标条件未来可能出现的变化，都将对公司未来的发展带来较大的经营风险。产品竞争导致导毛利下降的风险 公司在国内轨道交通运用安全管理等细分领域具有明显的行业市场优势，且在细分行业中占据主导地位，部分产品在行业内处于领先地位，甚至参与行业产品标准的制定，在竞争7 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 中拥有定价权，但是，随着大量优秀企业的陆续加入，行业竞争势必加剧，若公司的产品不能保持独有的竞争优势，公司产品将面临产品价格下降、产品毛利率下降的风险。技术创新、新产品开发的不确定性风险 随着社会对铁路运输安全重视程度日益提升、我国铁路持续发展，列车运行速度逐步提高、行车密度不断加大，迫切需要通过信息化、智能化技术来保障铁路运输安全、提升运输效率、提高行车安全控制水平及应对突发性事件能力。公司新产品、新项目主要针对轨道交通运用安全管理信息化产品的研制和开发，新产品的研发成功为公司带来较高收益的同时也使公司在行业内具有了一定的竞争优势。如果公司未来受各种客观条件的制约，不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断，对行业关键技术的发展方向不能及时掌握，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能做出准确决策，则公司研发项目将存在失败的风险，公司将不能继续在技术创新和新产品开发方面保持领先优势，从而直接影响公司的竞争能力和盈利能力。应收账款额度不断增加的风险 随着公司销售规模的持续扩大，应收账款额度逐年增加，发生呆坏账的风险逐渐提高。2016 年末公司应收账款账面价值为 4,627.72 万元，任何应收账款的大额呆坏账损失都将对公司财务状况和经营成果造成不利的影响。并且随着公司经营规模的扩大，公司的应收账款仍将持续增加或保持在较高的水平，高额的应收账款对公司运营的资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州畅想高科股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Think Freely Hi-tech Co.,Ltd.证券简称 畅想高科 证券代码 430547 法定代表人 冯献华 注册地址 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 办公地址 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王华辰、董银尚 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王晓艳 电话 0371-67896922 传真 0371-67896911 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 9 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 行业（证监会规定的行业大类）C3919 主要产品与服务项目 轨道交通运用安全管理设备及系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）32,201,200 做市商数量 3 控股股东 冯献华 实际控制人 冯献华 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91410100749249756U 否 税务登记证号码 91410100749249756U 否 组织机构代码 91410100749249756U 否 10 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,011,960.97 49,537,066.77 19.13%毛利率%43.41%41.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,372,858.89 6,081,408.14 37.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,761,544.35 4,885,460.70 38.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.43%15.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.27%12.36%-基本每股收益 0.26 0.20 30.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,368,808.05 58,532,387.85 21.93%负债总计 16,218,333.01 11,754,771.70 37.97%归属于挂牌公司股东的净资产 55,150,475.04 46,777,616.15 17.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.45 17.93%资产负债率%（母公司）36.68%29.70%-资产负债率%（合并）22.72%20.08%-流动比率 4.18 4.67-利息保障倍数 42.40 25.06-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 11 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 经营活动产生的现金流量净额 5,166,437.20-10,305,864.92-应收账款周转率 1.38 1.60-存货周转率 3.39 2.66-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.93%29.97%-营业收入增长率%19.13%28.00%-净利润增长率%37.68%-11.19%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,201,200 32,201,200 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,788,919.02 所得税影响数 177,604.48 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,611,314.54 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 514,681.62 551,764.87-管理费用 12,982,139.64 12,945,056.39-根据增值税会计处理规定（财会【2016】22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之12 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年 5月 1 日起调整计入“税金及附加”。调增本期合并利润表税金及附加金额 37,083.25 元，调减本期合并利润表管理费用金额37,083.25 元。调增本期母公司利润表税金及附加金额 36,082.87 元，调减本期母公司利润表管理费用金额 36,082.87 元。13 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是一家专注于轨道交通车辆运用安全管理系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务的高新技术企业。截至报告期末，公司共拥有知识产权 57 项，其中专利 20 项、软件著作权 37 项。拥有非接触式饮酒检测、图像智能化识别、机器学习算法研究、大数据处理与应用、调度命令关键要素自动解析、实景仿真交互等多项核心技术，获得国家计量器具制造许可 2 项，2016 年，公司的注册商标被评为河南省著名商标、2016 年公司被评为郑州市百家高成长企业和河南省品牌培育示范企业。公司以先进的技术手段和科学的管理方法推进企业的发展，注重建立建全的质量管理体系。截止目前，已通过了高新技术企业认定、ISO9001：2008 国际质量管理体系认证、GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001：2015 信息安全管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证、CMMIL3 软件开发成熟度认证、国际铁路行业标准（IRIS）认证以及 AAA 企业信用等级认定。2012 年公司参与了运行揭示数据验证装置机车运用安全管理系统技术要求两项铁路总公司企业标准的起草和制定。2014 年 12 月 2 日，我公司开发的运行揭示辅助编辑管理系统通过中国铁路总公司科技管理部与运输局联合组织的技术评审。根据中国铁路总公司运输局 2015 年 2 月21 日下发的运机运用电【2015】361 号文中国铁路总公司运输局关于进一步规范出退勤测酒制度与设备管理的通知的要求，测酒设备使用、检测、管理进一步规范，公司成为铁路测酒系统解决方案首选提供商。2015 年 6 月 8 日铁路总公司下发铁总运【2015】173 号文，明确、规范了接触网作业车运用安全管理技术标准，公司的业务范围进一步由机车拓展到接触网作业车。2016 年度公司作为起草单位参与了铁路总公司机务运用安全管理信息化应用技术规范编制工作，该规范进一步明确和规范了机务运用安全管理过程中的技术条件，以指导机务运用安全管理子系统的研发和建设工作，该规范使将公司研发的主要信息系统和设备纳入铁路总公司机务信息化建设的整体构架中，并明确了配备、运用和管理标准,该技术规范的发布为公司机务信息化产品的开发和推广提供了有力支撑。2016 年度公司启动了新研制的机车自动视频监控及记录子系统-乘务员状态预警提醒模块中铁14 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）（简称“CRCC”）的认证工作，2016 月 7 月产品通过了国家铁路产品质量监督检验中的型式试验，2016 年 10 通过郑州铁路局技术评审。通过 CRCC 的认证工作，公司铁路车载产品的设计、生产、品控能力进一步提高和规范，为公司业务向机车车载领域扩展奠定基础。公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司的主营业务是轨道交通运用安全管理设备及系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。公司的产品主要包括：1、基于深度学习算法技术平台的乘务员值乘状态检测预警系统和音视频智能分析系统；2、基于大数据处理与应用技术平台的机车运用安全管理系统、接触网作业车运用安全管理系统、地铁乘务管理系统；3、基于实景仿真交互技术平台的 LKJ 网络化实训系统、ATP 实训设备和动车组驾驶模拟实训系统；4、基于非接触式饮酒检测技术的测酒仪系列产品、外驻点标准化管理系统；5、基于调度命令关键要素自动解析技术的运行揭示辅助编辑管理系统；6、基于移动信息化技术的乘务通系统等，该等产品已获得轨道交通行业内广大客户的认可，成为公司主要的营业收入来源。公司目标客户为普速铁路、动车、高铁、城轨、地方铁路等轨道交通运营部门及各铁路院校，报告期内公司的主营业务收入来源于铁路总公司及其下属各铁路局。公司以自主研发为主，科研院所联合开发为辅，拥有稳定的核心技术团队，较强的研发实力和产品转化能力。公司采取“订单式生产”的业务模式，通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，同时通过新产品现场试用、技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。公司销售以直销方式为主，主要通过参与客户招投标的方式进行产品销售；根据取得客户订单情况，有序地开展生产计划制定、原材料采购、组织生产、产品交付、现场安装调试及项目实施服备、客户培训、产品项目验收、销售回款等一系列经营活动。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 15 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司是一家专注于轨道交通车辆运用安全管理系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务的高新技术企业。自成立以来，一直从事轨道交通运用安全管理领域相关信息化产品与技术的研发，积累了丰富的行业经验。在提高产品技术含量方面，不断进行资金投入、技术创新，取得了一系列研发成果。一、经营情况 报告期内，公司实现营业收入 59,011,960.97 元，较上年同期增长 19.13%；归属于挂牌公司股东的净利润为 8,372,858.89 元，较上年同期增长 37.68%。截至报告期末，公司总资产 71,368,808.05元，较上年末同比增长 21.93%。公司资产负债率 22.72%，基本每股收益 0.26 元。二、科研投入及新项目进展情况 报告期内，公司不断加大研发投入，引进高端科技人才和管理人才，2016 年研发投入7,307,982.70 元，较上年同期增长 25.95%，占公司收入的 12.38%，持续的研发投入对新项目有着推进作用。2016 年 4 月，公司被联想集团公司授予“联想中国区移动互联行业合作伙伴”，为公司机务通、电子值乘等移动互联相关产品的快速推广并迅速占领市场提供了有力的保障。报告期内，公司立项、研制开发的多个新项目均取得阶段性成功，公司率先将人脸识别技术和人脸追踪技术、音视频智能分析技术、大数据和云技术等应用于轨道交通行业运用安全管理领域，在基于人脸、图像识别和音视频分析、机器学习等方面的产品项目研发取得了突破性进展，已进入小批试产阶段。报告期内，公司研制的新产品项目“机车自动视频监控及记录子系统-乘务员状态预警提醒模块”通过国家铁路质量监督检验中心检测（该产品目前已取得铁路认证中心的 CRCC 认证证书），对该产品在全路的宣传和推广提供了契机。16 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 截至报告期末，公司自主研发的知识产权达 57 项，其中专利 20 项，软件著作权 37 项公司研发团队拥有较强的自主创新能力和技术研发实力。三、企业资质、荣誉获得情况 报告期内，公司先后通过了高新技术企业认定、GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证、CMMIL3 软件开发成熟度认证、国际铁路行业标准（IRIS）认证以及 AAA 企业信用等级认定。2016 年公司被河南省工商河南省工信厅评为品牌培育示范企业。2016 年公司被郑州市人民政府评为百家高成长企业。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 59,011,960.97 19.13%-49,537,066.77 28.00%-营业成本 33,396,268.48 15.52%56.59%28,909,064.11 33.13%58.36%毛利率 43.41%-41.64%-管理费用 12,945,056.39 12.50%21.94%11,507,089.52 10.85%23.23%销售费用 3,981,430.00 58.42%6.75%2,513,172.27 8.11%5.07%财务费用 208,979.15-0.16%0.35%209,311.37 1,330.83%0.42%营业利润 7,415,443.14 32.25%12.57%5,607,038.35 44.08%11.32%营业外收入 1,789,000.55 28.66%3.03%1,390,474.53-57.23%2.81%营业外支出 81.53-96.35%-2,235.11 100.00%-净利润 8,372,858.89 37.68%14.19%6,081,408.14-11.19%12.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2016 年营业收入较上年同期增加 9,474,894.20 元，增幅 19.13%，主要原因系报告期内公司继续巩固原有优势领域，积极拓展新产品开发，加强技术更新，使公司产品紧跟市场17 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 需求，从而实现了公司业务规模的进一步扩大，实现了公司收入及营业利润的双增长。2、营业成本：2016 年营业成本较上年同期增加 4,487,204.37 元，增幅 15.52%，主要原因系报告期内营业收入大幅增长相应的成本也有所增加所致。3、管理费用：2016 年管理费用较上年同期增加 1,437,966.87 元，增幅 12.50%，主要原因系报告期内研发投入继续增大，研发人员工资成本大幅提高所致。公司 2016 年研发投入 7,307,982.70元，2015 年研发投入 5,802,209.42 元，同比增长 1,505,773.28 元，增幅达 25.95%。4、销售费用：2016 年销售费用较上年同期增加 1,468,257.73 元，增幅 58.42%。主要受以下原因影响：（1）因投标项目需要，接受相关方技术指导，支出技术咨询费 377,358.50 元；（2）中标项目涉及一些现场施工内容，支出现场施工费 140,000.00 元；（3）报告期内公司举办了两次针对目标客户群的关于新产品方面的学习培训班，另外加上拓展业务需要，招待费比上年同期增加328,649.07 元；（4）报告期内因业务拓展需要，增加销售人员及后勤保障人员，导致工资、提成增加 331,855.00 元；（5）报告期内因业务拓展原因，公司差旅费、运费、中标服务费都有所增加，三者增加额 309,669.90 元。以上原因导致了报告期内销售费用与上年相比增长 58.42%。5、财务费用：2016 年财务费用与上年同期相比无明显变化。6、营业利润：2016 年营业利润较上年同期增加 1,808,404.79 元，增幅 32.25%，主要原因系报告期内公司营业收入增加导致毛利增加所致，另外随着产品结构的进一步改变，公司毛利率较上年同比上升了 1.77 个百分点，导致公司利润的进一步释放。7、营业外收入：2016 年营业外收入较上年同期增加 398,526.02 元，增幅 28.66%，主要原因系报告期内公司收到科技型中小企业技术创新基金补贴款、创新型试点企业奖补资金、信息化发展专项补助等共计 1,184,600.00 元，各项政府补贴较上年同比增加 376,100.00 元所致。8、净利润：2016 年净利润较上年同期增加 2,291,450.75 元，增幅 37.68%，主要受以下因素影响：（1）营业收入的增长带来净利润的同步增长；（2）报告期内毛利率较上年同期相比增加 1.77%，随着销售额的增加，直接影响公司净利润的进一步增加；（3）营业外收入较上年同期增加 398,526.02元，增幅 28.66%，也直接影响公司净利润的进一步的增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 59,011,960.97 33,396,268.48 49,537,066.77 28,909,064.11 18 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 其他业务收入-合计合计 59,011,960.97 33,396,268.48 49,537,066.77 28,909,064.11 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%铁路机务系统相关产品 55,537,533.72 94.11%43,339,279.55 87.49%铁路电务系统相关产品 1,279,059.85 2.17%1,443,358.12 2.91%其他产品及配件 2,195,367.40 3.72%4,754,429.10 9.60%合计 59,011,960.97 100.00%49,537,066.77 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入主要由铁路机务系统相关产品构成，占到总收入的 94.11%，产品毛利率为 43.86%。因此，该类产品的利润构成了营业利润的主要来源。报告期内，各类产品分布及业务收入保持稳定，收入构成没有发生重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,166,437.20-10,305,864.92 投资活动产生的现金流量净额-348,621.94-619,207.28 筹资活动产生的现金流量净额-722,339.38 11,498,265.40 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量金额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,472,302.12 元，增幅 150.13%，主要原因系 2016 年四季度公司加大了对应收账款的催收力度，采取种种有效措施催收货款，使资金回笼效果显著，2016 年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 17,849,642.21 元，增幅高达 44.35%所致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加270,585.34 元，增幅 43.70%，主要原因系公司报告期内固定资产投入减少所致。3、筹资活动产生的现金流量金额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,220,604.7819 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 元，降幅高达 106.28%，主要原因系上年同期公司进行股票定向发行募集资金 12,662,100.00 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 蒙冀铁路有限责任公司 4,150,854.70 7.15%否 2 济南铁路局济南机务段 3,717,095.43 6.40%否 3 郑州爱普锐科技有限公司 2,872,546.67 4.94%否 4 哈尔滨铁路局运输代理中心 2,559,316.24 4.41%否 5 广深铁路股份有限公司广州机务段 2,486,136.75 4.28%否 合计合计 15,785,949.79 27.18%-公司产品主要运用于铁路机务、电务安全领域，主要消费群体为各个铁路局及其下属单位。报告期内，我公司中标由蒙冀铁路有限责任公司（以下简称蒙冀铁路）和北京铁路局合作建设的张唐铁路工程项目，款项结算由蒙冀铁路负责；另外郑州爱普锐科技有限公司中标哈尔滨铁路局机务处机车 LKJ 模拟仿真实训模型项目（项目编号：HTYDWS2016-045），部分产品由我公司提供，故此与以上两个单位产生业务往来。报告期内，公司前五大客户仍然为铁路总公司各铁路局下属的各个机务段或铁路公司，公司主要客户结构未发生变化，且不存在关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南羽凌科技有限公司 3,022,500.00 6.83%否 2 郑州捷之硕电子科技有限公司 2,733,055.00 6.18%否 3 河南泽润电子科技有限公司 2,496,135.00 5.64%否 4 深圳市升迈电子有限公司 2,417,152.00 5.46%否 5 郑州爱普锐科技有限公司 2,390,689.60 5.40%否 合计合计 13,059,531.60 29.51%-公司采购的原材料主要为铁路机务、电务系统相关产品所需要的电子器件及工控机、服务器、电脑、主板、触摸屏等，终端器件主要为 CPU、内存、存储盘、光驱、电源等。目前公司与主要供应商形成了稳定的合作关系。报告期内，前五大供应商采购总额为20 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 13,059,531.60 元，占公司年度采购总额的比例为 29.51%，公司不存在对单一供应商严重依赖的情况。与 2015 年相比，主要供货商发生较大变动，一方面主要系公司通过评价机制选择优质供货商，通过优胜劣汰方式淘汰性价比不高的供应商；另一方面公司通过市场推广，使产品结构也发生了变化，如公司的视频监控系统产品，2015 年的销售收入是 104.92万元，2016 年的销售收入是 725.08 万元，两年相比增幅高达 591.08%，以上两个原因导致公司的供货商发生了较大的变化。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,307,982.70 5,802,209.42 研发投入占营业收入的比例 12.38%11.71%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 20 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内研发投入 7,307,982.70 元，较上年同期增加 1,505,773.28 元，增幅 25.95%。2016年公司进行了多个项目的研发。这些项目所属技术领域涉及到电子信息技术的三大细分领域：即微电子技术集成电种产品设计技术、软件技术-云计算与移动互联网软件以及智能交通和轨道交通技术-轨道交通运营管理与服务技术等。报告期内，公司研制的新产品项目“机车自动视频监控及记录子系统-乘务员状态预警提醒模块”通过国家铁路质量监督检验中心检测（该产品目前已取得铁路认证中心的 CRCC 认证证书）。21 郑州畅想高科股份有限公司 2016 年度报告 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,203,216.91 87.30%12.90%4,913,570.73 2.25%8.39%4.51%应收账款 46,277,172.99 18.19%64.84%39,155,882.99 72.83%66.90%-2.06%存货 10,075,690.40 4.60%14.12%9,632,436.48-20.48%16.46%-2.34%长期股权投资-固定资产 3,247,730.21-5.36%4.55%3,431,828.23 6.13%5.86%-1.31%在建工程-短期借款 3,500,000.00-12.50%4.90%4,000,000.00 0.00%6.83%-1.93%长期借款-资产总计 71,368,808.05 21.93%-58,532,387.85 29.97%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较上年末增加 4,289,646.18 元，增幅 87.30%，主要原因系2016 年四季度公司加大了对应收账款的催收力度，采取种种有效措施催收货款，使资金回笼效果显著，2016 年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 17,849,642.21 元，增幅高达 44.35%所致。2、应收账款：报告期末应收