430516_2016_文达通_2016年度报告_2017-04-10.pdf

1 2016 青岛文达通科技股份有限公司青岛文达通科技股份有限公司 QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 文 达 通 NEEQ:430516 2 公司年度大事记 1.股份购买资产：2015 年 12 月 2 日公司召开第二届董事会第九次会议、2015 年 12 月 18 日公司召开2015 年第五次临时股东大会分别审议通过了关于公司发行股份购买资产的议案，公司以每股人民币 1.2 元为发行价格，发行股份 15,000,000 股，购买瑞源集团持有的瑞源物业 100%的股权，交易价格为人民币 18,000,000 元，其中限售股份 15,000,000 股，无限售股份 0 股，新增股份于 2016 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2.股票发行，2016 年 5 月 16 日公司召开第二届董事会第十二次会议、2016 年 6 月 1 日公司召开 2016年第二次临时股东大会分别审议通过关于公司股票发行方案的议案，本次股票共发行 1,570,000股，发行价格为以每股人民币 2 元，发行对象为文达通核心员工及高管人员，发行主要目的为稳定和吸引优秀技术人才，本次发行共募集资金总 3,140,000 元，募集资金主要用途为研发支持及补充流动资金。3.2016 年 1 月公司收购青岛瑞源物业有限公司；2016 年 2 月，公司设立全资子公司青岛明瑞通达通讯网络科技有限公司，该公司注册资本为人民币 5,000,000 元；2016 年 4 月公司设立全资子公司青岛大畅通网络科技有限公司，该公司注册资本为人民币1,500,000 元。2016 年 4 月 26 日公司对外投资设立参股公司成都文达通时代科技有限公司。4.2016 年 8 月文达通取得“文达通智慧养老管理系统简称：文达通养老管理系统 V5.1”、“青岛文达通智慧社区软件 V5.1”两项软件著作权。2016 年 12 月 文达通取得“文达通建筑用工实名制系统 APP 软件简称：建筑实名制 APPV2.0”、“文达通建筑用工实名制系统软件 V2.0”两项软件著作权。2016 年 11 月 23 日，文达通取得“外观设计专利证书”，外观设计名称为：可视室内机。专利号为：ZL2016 3 0077513.2。5.2016 年 7 月,公司成功通过了 CMMI3 认证.2016 年 12 月，公司顺利通过了由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质三级证书。3 6.2016 年中关村乐家智慧居住区产业技术联盟年会暨主编的国家、行业协会标准启动大会于 2017 年3 月 26 日在北京如期召开，青岛文达通科技股份有限公司作为 建筑及居住区数字化技术应用 智能硬件技术要求国家标准智慧住区建设评价标准首批参编单位受邀参加了此次大会。4 致 投 资 者 的 信 尊敬的投资人，大家好！首先怀着感恩的心情，我谨代表文达通的全体同仁，感谢大家对文达通的信任和陪伴。过去的 2016 年，文达通秉承业务创新、管理创新的理念，以智慧小区建设和运营为业务主线，以门禁对讲、手机 APP、电梯屏、社区 O2O 系统、宽带传媒等各种系统为流量入口，吸引业主产生粘性，进行颠覆性的社区服务模式的创新。以大数据中心、政务云、民生云、平安云、生态云组成平台架构，以建设智慧物业为突破口，以建设智慧生活驿站为样板，提供标准化服务业务模板。为了快速拓展市场，公司在全国各重点市场区域与众多合作伙伴达成战略合作关系，利用文达通自有的产品及平台资源，利用自主研发的人工智能技术，开展智慧小区建设、宽带建设及运营、社区平台运营等业务。2016 年文达通参与了山东省住建厅智慧住区评价标准编制，参与了建筑及居住区数字化技术应用智能硬件技术要求国家标准编制、中国智慧住区建设评价标准行业标准编制，获得山东省住建厅智慧住区示范项目样板标杆荣誉。过去的 2016 是文达通蓄势待发的一年，文达通收获了市场和商业伙伴的认可和肯定。崭新的 2017 年，我们看到是遍地的市场机遇，亲爱的投资伙伴，新的一年里，我们希望与您并肩向前，继续我们所坚定的事业，勇于技术创新和运营模式创新，相信不久的将来，文达通会给所有人一份满意的答卷。文达通股份 董事长：于瑞升 5 目 录 第一节 声明与提示.7 第二节 公司概况.10 第三节 会计数据和财务指标摘要.12 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.41 6 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、文达通股份 指 青岛文达通科技股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）生物识别技术 指 生物识别技术主要是指通过人类生物特征进行身份证认证的一种技术 智能家居 指 智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术系统技术方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成、构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实施环保节能的居住环境 门禁系统 指 对出入口通道进行管制的系统 指纹锁 指 指纹锁是一种以人体指纹为识别载体和手段的智能锁具 嵌入式 指 嵌入式系统是一种专用的计算机系统，作为装置或设备的一部分 中间件 指 一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源 物联网 指“物物相连的互联网”，其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间，进行信息交换和通信 智慧社区运营平台 指 智慧社区运营平台为基础，以智慧物业为突破口，以 IT 产品作提供标准化服务模板的综合平台。7 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）3、豁免披露事项及理由（如有）8 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 应收账款余额较大的风险 截至报告期末，公司应收账款余额 61,043,439.77 元，账 面价值为 57,287,068.32 元，其中公司前五大销售客户的应收账款占应收账款总额的 35.67%，虽然账龄为一年以内的应收账款金额占应收账款总额比例较大，但仍然存在应收账款发生坏账的风险。2 核心团队成员流失风险 公司的中高层及核心开发人员，具有多年从业经历，在软件开发及硬件设计等专业领域有着丰富的经验，对于公司产品的创新和业务经营具有至关重要的作用。公司虽然采用多 种方式维护人才，但仍存在核心人员流失的风险。一旦核心员工流失，将对公司的发展造成不利影响。3 市场开拓风险 公司产品的市场有房地产市场和家庭装修市场，对于房 地产领域，由于房地产行业发展的不平稳性，导致产品市场 销售有所波动。而针对于家装市场中的生物识别类产品和 S-home 系统产品，从远期目标看，这个市场是积聚爆发的大市场，但是由于现阶段处于市场培育期，短期内市场量难以爆发增长。4 无偿租赁控股股东房产的风险 2012 年 1 月 1 日，文达通与其控股股东青岛瑞源工程集团公司签署房屋无偿使用协议书，约定文达通无偿使用青岛瑞源工程集团公司坐落于青岛经济技术开发区龙岗山路 8 号内 1、2 楼的房屋（实际租用约 3,100 平方米），作为文达通办公、生产之用途，期间发生的水、暖、电、通讯、室外卫生、绿化维护、物业费以及房屋修缮费用由文达通自行承担。公司在生产运营场所方面对控股股东存在一定程度的依赖。同时若按照市场价格（根据当地所处地段市场价估算每平米月租金 10 元左右，每年租金为 37.2 万元左右）向控股股东支付租金，则每年影响营业利润约 37.2 万元左右。由于房屋无偿使用协议书约定的期限较长，在未来 5 年内以免租金方式租赁是可预期的，因此，短期内对公司的生产经营和利润情况不会产生不利的影响；同时，该房产为文达通一般性办公经营用房，同类房源较多，可替代性较强；公司净利润足以弥补该房产约 37.2 万元的年租金，即便支付租金也不影响公司持续经营能力。5 关联交易导致利润波动的风险 报 告 期 内，公 司 对 关 联 方 共 发 生 关 联 销 售 合 计 金 额23,659,087.51 元，占公司当年营业收入的 9.19%；若公司未来减少与关联方之间的业务关系，可能导致公司营业收入及利润出现下降风险。6 主营业务发生变更带来的风险 公司为了整合资源，打造智慧社区闭环，在报告年度内通过重大资产重组收购了同一控制人控制的青岛瑞源物业有限公司，对该公司的收购是对公司打造智慧社区系统平台的补充和业务的提升，2016 年度物业服务收入占主营业务收入的 49.03%，公司因主营业务的变更要求公司在人力资源、经营制度、内控建设等方面及时进行调整和完善。一旦公司不能有效处理主营业务变更带来的上述风险、将会给公司经营到来一定不利影响。同时，未来物9 业市场的份额、行业规范及政策的调整也会造成公司营业收入出现一定波动。7 资金占用风险 报告期内，由于子公司管理层对相关内控制度认识不够，向其他公司拆出资金合计 294 万，上述事项可能会损害公司及其他股东的利益，对公司经营发展产生不良影响。8本期重大风险是否发生重大变化 是 1、公司相较去年减少了客户集中度较高的风险 2013 年、2014 年和 2015 年，公司前五名客户的销售金额分别占当期主营业务收入的 88.58%、81.37%和 75.75%，占比较高，主要是因为对青岛毕勤机电有限公司（以下简称“毕勤机电”）销售金额占当期主营业务收入的比重较大，分别达到 62.10%、51.66%和 49.94%。公司主要向毕勤机电销售智能化系统 S-HOME 等产品，与该公司的业务量是可持续的、稳定的。随着公司 2016年完成重大资产重组，收购同一控制人控制的青岛瑞源物业有限公司，公司物业收入呈现大幅度上升，公司对青岛毕勤机电有限公司销售占公司主营业务比例呈现大幅度降低，公司客户集中度较高的风险得到有效消除。2、公司相较去年新增主营业务发生变更带来的风险 公司为了整合资源，打造智慧社区闭环，在报告年度内通过重大资产重组收购了同一控制人控制的青岛瑞源物业有限公司，对该公司的收购是对公司打造智慧社区系统平台的补充和业务的提升，2016 年度物业服务收入占主营业务收入的 49.03%，公司因主营业务的变更要求公司在人力资源、经营制度、内控建设等方面及时进行调整和完善。一旦公司不能有效处理主营业务变更带来的上述风险、将会给公司经营到来一定不利影响。同时，未来物业市场的份额、行业规范及政策的调整也会造成公司营业收入出现一定波动。3、资金占用风险 报告期内，由于子公司管理层对相关内控制度认识不够，向其他公司拆出资金合计 294 万，上述事项可能会损害公司及其他股东的利益，对公司经营发展产生不良影响。10 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 青岛文达通科技股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 文达通 证券代码 430516 法定代表人 于瑞升 注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路 299 号 401 室 办公地址 青岛经济技术开发区龙岗山路 8 号 主办券商 金元证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋、王德生 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 窦猛 电话 0532-86106788 传真 0532-86106766 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛经济技术开发区龙岗山路 8 号 266500 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 青岛经济技术开发区龙岗山路 8 号董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 基于云的智能楼宇对讲系统、数字家庭网关、生物识别技术产 品、智能安防报警系统等，并提供智慧社区运营平台解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）77,290,000 做市商数量 0 控股股东 青岛瑞源工程集团有限公司 实际控制人 于瑞升、于瑞建 四、注册情况 11 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370200730629150F 无 税务登记证号码 91370200730629150F 无 组织机构代码 91370200730629150F 无 12 第三节会计数据和第三节会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 257,310,202.04 150,897,788.31 70.52%毛利率%25.00%26.57%-5.91%归属于挂牌公司股东的净利润 14,037,247.47 10,420,826.57 34.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,158,566.06 5,454,165.30 31.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.93 20.38-21.84%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.37 10.44-19.83%基本每股收益 0.18 0.18-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 208,963,389.28 159,934,529.11 30.66%负债总计 110,567,845.26 78,127,535.16 41.52%归属于挂牌公司股东的净资产 95,723,687.11 78,726,439.64 21.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.30-4.62%资产负债率%（母公司）29.96%17.34%72.78%资产负债率%（合并）52.91%48.85%8.31%流动比率 1.37 1.78-23.03%利息保障倍数 113.47 1,002.46-88.68%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,535,251.84 -17,030,577.66 220.58%应收账款周转率 4.68 4.75-1.47%存货周转率 3.67 3.69-0.54%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.66%80.23%-61.78%营业收入增长率%70.52%139.09%-49.30%净利润增长率%28.07%133.87%-79.03%五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 77,290,000.00 60,720,000.00 27.29%13 计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-127,430.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外）7,659,757.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出（捐赠及其他）61,832.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 7 7,594594,158.70158.70 所得税影响数-1,127,915.87 少数股东权益影响额（税后）3,741.18 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,469,984.016,469,984.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无。14 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 文达通以智慧社区建设为基础，整合物业和小区资源，将公司的传统产品在“互联网+”模式下转型升级，全面部署“智慧社区运营平台”的业务战略，完成由传统房地产配套电子设施营销业务及产品销售向社区增值服务的升级转型。我们以云技术、线下体验、电信传媒、金融支付为手段，打造了智慧生活驿站标准化服务模式，可以嫁接物业家政、健康养老、零售餐饮、文化旅游等各领域。文达通积极把握国家政策导向，迎合政府及房地产业需求，将开发商、系统集成商、工程商、宽带运营商、物业公司、社区商业等资源捆绑在一起，以山东省为重点，覆盖全国重点市场区域，开展广泛合作模式，以智慧小区建设和运营为业务主线，以门禁对讲、手机 APP、电梯屏、社区 O2O 系统、宽带传媒等各种系统为流量入口，吸引业主产生粘性，进行颠覆性的社区服务模式的创新。以大数据中心、政务云、民生云、平安云、生态云组成平台架构，以建设智慧物业为突破口，以建设智慧生活驿站为样板，提供标准化服务业务模板。文达通主营业务以智慧社区建设为基础，以智慧物业为突破口，以 IT 产品销售和宽带运营为利润保障，因此根据技术的发展及市场的变化，文达通的产品和服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等在发生变化。1、产品和服务：增加了物业服务板块，并在硬件产品及软件系统上增加了智慧物业系统，为物业提供了更加高效的管理，为业主提供更舒适、更便捷的服务。促进了涉及社区居民生活的相关商业的盈利模式在“平台”模式下的创新。2、客户类型：社区已经成为我们收入及盈利的主战场，客户类型也不再局限于购买智慧社区建设配套系统的传统地产商、工程商、系统集成商，新增的物业公司、周边商圈商业体经营主、社区业主等也成为我们的重要消费客户。3、关键资源：关键资源随之发生变化，掌握社区资源的物业公司的重要性越来越高。4、销售渠道和收入来源：也由单一的 IT 产品销售,逐步丰富到物业服务费、宽带传媒、平台服务等业务。15 总之，文达通商业模式各要素的变化是我们在商业模式创新上顺应技术和市场变化主动响应的结果，是积极正向的，这增加了公司商业模式运营的整体能力和抗风险能力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司经营管理层按照年度制定的经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于智慧小区建设和运营为业务主线，进一步完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面公司在人工智能产品技术上不断更新，静脉识别、人脸识别和语言识别技术已经植入到楼宇对讲门禁和家庭机器人当中，产品竞争力不断加强。公司还内通过智慧社区平台孵化的社区“智慧生活驿站”和“智慧宽带”已形成区域品牌效应，深耕社区的营销模式呈现多样化，为连锁复制打下样板基础；公司通过重大资产重组收购同一控制人控制的青岛瑞源物业有限公司来积极展开行业拓展，丰富和优化现有智慧社区建设经营模式，对该公司的收购是对公司打造智慧社区运营平台的补充和业务的提升，物业公司的收购造成主营业务变更而带来的收入结构的变化，这对公司 IT 产品销售业务持续经营不会造成影响；反而会相应增强了公司竞争力。同时，公司注重技术创新和软件研发，2016 年度新取得 4 项软件著作权，1 项专利权，并通过了 CMMI3 认证和取得了中国电子体统集成及服务三级资质。1、公司财务状况：2016 年 12 月 31 日公司资产总额为 208,963,389.28 元，同比增加 30.66%；负债总额为 110,567,845.26元,同比增加 41.52%；净资产总额为 98,395,544.02 元，同比增长 20.28%.上述指标的增长主要原因是公司通过重大资产重组收购同一控制人控制的青岛瑞源物业有限公司，公司总资产和净资产呈现大幅度增加。2、公司经营成果：2016 年公司营业收入为 257,310,202.04 元，同比增长 70.52%；营业成本为 192,987,374.44 元，同比增长 74.16%；净利润为 13,628,550.07 元,同比增长 28.07%.主上述指标的增长主要原因是公司通过重大资产重组收购同一控制人控制的青岛瑞源物业有限公司，新增物业收入 122,465,947.76 元，占到公司主营业务收入 49.03%，为公司贡献了一定的收入和利润。3、现金流量情况：2016 年经营活动产生的现金流量净额为 20,535,251.84 元,同比增长 220.58%，经营活动现金流增长的主要原因是物业收入部分现金回款周期短，为公司提供了大量的现金流入。投资活动产生的现金流量净额为-29,944,259.53 元,同比降低 6.64%；筹资活动产生的现金流量净额为 18,946,027.07 元，同比降低45.21%，下降的主要原因是公司 2015 年股票发行 15,020,022 股，募集资金 16,522,002 元，2016 年相较2015 年筹资活动产生的现金流量净额下降。16 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 257,310,202.04 70.52%100.00%150,897,788.31 139.09%100.00%营业成本 192,987,374.44 74.16%75.00%110,809,379.25 122.52%73.43%毛利率 25%-5.91%-26.57%25.92%-管理费用 39,369,572.01 49.58%15.30%26,320,087.74 77.59%17.44%销售费用 7,365,809.20 176.24%2.86%2,666,422.73 38.93%1.77%财务费用 345,171.47 401.76%0.13%68,792.41-69.15%0.05%营业利润 13,249,908.38 111.33%5.15%6,269,873.41 524.58%4.16%营业外收入 8,016,842.41 26.40%3.12%6,342,234.01 48.13%4.20%营业外支出 422,683.71 159.72%0.16%162,743.62-53.06%0.11%净利润 13,628,550.07 28.07%5.30%10,641,713.68 133.87%7.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：营业收入：营业收入较上年同期增长 70.52%，主要系公司在报告期内进行了重大资产重组，收购了瑞源物业和新时代物业，新增了物业收入，2016 年新增物业服务营业收入为 122,465,947.76 元，占到公司主营业务收入 49.03%，导致营业收入大幅上升。营业成本：营业成本：营业成本较上年同期增长 74.16%，主要系公司在报告期内进行了重大资产重组，物业收入增加的同时营业成本也同比例增加，2016 年物业服务营业成本为 109,959,455.60 元，占主营业务成本比例为 58.33%。管理费用：管理费用：管理费用较上年同期增长 49.58%，主要系公司在报告期内物业小区建设所需管理人员增加、相关业务招待费、办公费也呈现一定幅度增加，其中，职工薪酬增加 6,556,344.08 元，相较去年同期增长 63.22%，为管理费用主要增加项。销售费用：销售费用：销售费用较上年同期增长 176.24%，主要系公司报告期内文达通相继收购大畅通等宽带服务公司从而导致销售员工增加，销售员工工资也相应增加，本年销售费用中职工薪酬相较去年增加3,776,189.94 元，为销售费用主要增加项。财务费用财务费用：财务费用较上年同期增长 401.76%，主要系公司在报告期内向银行贷款 360 万元所产生的利息费用增加所致；营业利润营业利润：营业利润较上年同期增长 111.13%，主要系公司报告期内营业收入较上年同期大幅增加，在毛利率保持相对稳定基础上，期间费用增加金额相对较小，由此营业利润呈现大幅度上升；营业外支出营业外支出：营业外支出较上年同期增长 159.72%，主要系报告期内固定资产清理产生的营业外支出127,430.52 元较上年固定资产清理产生的营业外支出 118.60 元增加所致，同时，新收购物业公司产生的赔偿款 102,322.20 元也导致营业外支出相较去年大幅度上升所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 249,789,854.95 188,528,490.32 146,779,303.17 108,454,301.80 其他业务收入 7,520,347.09 4,458,884.12 4,118,485.14 2,355,077.45 合计合计 257,310,202.04257,310,202.04 192,987,374.44192,987,374.44 150,897,788.31150,897,788.31 110,809,379.25110,809,379.25 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%（1）IT 产品 90,257,165.17 36.13%74,678,595.39 50.88%17 （2）物业服务 122,465,947.76 49.03%63,108,122.10 43.00%（3）社区增值服务 37,066,742.02 14.84%8,992,585.68 6.13%合计合计 249,789,854.95249,789,854.95 100.00%100.00%146,779,303.17 146,779,303.17 100.00%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内按产品区域分类占营业收入比例变动较大，主要系报告期内公司收购物业公司和新设宽带公司导致公司对主营业务收入重新分类，报告期内新增了物业服务收入 122,465,947.76 元导致按产品类别分类的收入构成变动较大。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 20,535,251.84-17,030,577.66 投资活动产生的现金流量净额-29,944,259.53-28,079,516.31 筹资活动产生的现金流量净额 18,946,027.07 34,578,439.05 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 220.58%，主要系报告期内营业收入较上年同期增加了 70.52%，而应收账款较上年同期只增加了 23.48%，所以经营活动产生的现金净额增幅较大；筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 45.21%，下降的主要原因是公司 2015 年股票发行 15,020,022 股，募集资金 16,522,002 元，2016 年相较 2015 年筹资活动产生的现金流量净额下降。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 37,155,335.94 14.44%否 2 青岛鲁泽置业集团有限公司 12,371,652.06 4.81%是 3 客户 2 9,041,176.75 3.51%否 4 客户 3 5,493,394.53 2.13%否 5 客户 4 5,053,896.79 1.96%否 合计合计 69,115,456.0769,115,456.07 26.826.85 5%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 12,459,149.07 8.06%否 2 供应商 2 8,643,401.23 5.59%否 3 供应商 3 2,259,053.56 1.46%否 4 供应商 4 2,094,599.97 1.35%否 5 供应商 5 1,266,666.67 0.82%否 合计合计 26,722,870.50 26,722,870.50 17.28%17.28%（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,013,626.43 9,694,116.37 研发投入占营业收入的比例 3.89%6.42%其中母公司本期营业收入 31,122,809.94 元，本期研发投入金额为 9,294,070.41 元，研发投入占营业收入的比例为 29.86%。18 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：2016 年度公司拥有智慧社区服务平台研发与产业化项目、家用微电脑研发与产业化项目、电梯监控安防运营平台研发与产业化项目、智能家居安防报警系统与产业化技术改造项目 4 个研发项目；研发预计 3 年总投资 4,000 万，2016 年度发生研发支出 10,013,626.43 元，投入研发人员 33 人，目前 4 个项目正在测试阶段，4 个项目前期研发费用投入比较大，增加了公司的成本，但是后期研发项目建成后，可以实现在一个中心的统一调度下的八个平台的互联互通，形成一条智慧社区平台研发与产业化的生产线，为公司智慧社区运营平台建设提供有力的保障，提高公司经营收益。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 35,435,493.47 38.29%16.96%25,624,768.30-2.62%16.02%3.56%应收账款 57,287,068.32 23.48%27.41%46,394,707.85 236.92%29.01%-7.53%存货 36,860,972.52 17.21%17.64%31,449,493.35 9.70%19.66%-12.23%长期股权投资 固定资产 27,501,751.72 89.40%13.16%14,520,347.02 46.17%9.08%41.84%在建工程 12,215,084.57 128.73%5.85%5,340,346.00 214.30%3.34%71.29%短期借款 3,600,000.00 38.46%1.72%2,600,000.00 1.63%3.69%长期借款 资产总计 208,963,389.28 30.66%100.00%159,934,529.11 80.23%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金：货币资金较上年同期增长 38.29%，主要系报告期内公司收购物业公司，物业公司回款周期较快，销售款项收回比例上升，货币资金增加所致；固定资产固定资产：固定资产较上年同期增长 89.40%，主要系报告期内部分电信宽带基建项目建设完成，转为固定资产所致；在建工程在建工程：在建工程较上年同期增长 128.73%，主要系公司在报告期内电信宽带基建项目增加所致；短期借款短期借款：短期借款较上年同期增长 38.46%，主要系公司在报告期内向兴业银行借款 360 万所致；资产总计：资产总计：资产总计较上年同期增长 30.66%，主要系报告期内收购物业公司，公司资产规模增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称公司名称 公司业务公司业务 注册资本注册资本 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛瑞源物业有限公司 物业管理 5,000,000.00 159,532,689.78 14,890,381.82 青岛文达通机电有限公司 注塑及冲压 10,000,000.00 47,084,879.83 963,519.29 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 19 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年，社区新经济建设迎来了其遍地开花的机遇期：一是互联网普及达到空前新高，互联网民规模突破 8 亿；二是电子商务对人们日常消费的渗透日益加深，网络消费已经成为人们日常消费的重要组成部分；三是 O2O 领域的烧钱大战直接推动了消费市场的觉醒；四是传统实体拥抱互联网已经成为必经之路。文达通的发展正值社区新经济绝好的最佳发展期，大量实体非标服务需要借助互联网优化服务流程、提升服务效率、增强竞争力，社区用户群体也需要更便利和优质的服务，需要更加充满生活气息的良好的生活环境。文达通智慧社区平台将建设服务、商品、居家、人有机地结合在一起，为实体经济升级提供了解决方案，是目前市场需求环境下政府、房地产开发商、物业公司优选的智慧社区增值服务平台。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的竞争优势 A.系统平台及产品优势 文达通凭借近年来智慧社区平台的实际建设和运营经验和深耕社区商业的创新技术积累，平台功能日益强大和实用，并且依靠对生物识别技术和宽带传输技术与数字对讲技术的结合，在硬件产品上具有非常好的竞争优势。B.技术及核心团队优势 文达通是省级企业技术中心、集成电路设计中心和青岛市物联网专家工作站，并在 2016 年获得系统集成相关资质，通过软件开发 CMMI 三级资质认证，依托倪萍博士带领的技术团队，不断引进新的技术人才，壮大技术团队和技术储备。文达通持续加大对研发团队和新技术研发的投入，保持公司相对于同行业公司的领先优势。公司产品和系统的生物识别特色也是有别于行业内产品的有力优势。C.资源整合优势 文达通大股东为青岛瑞源集团，瑞源集团属于综合性