870655_2017_昊邦智控_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

昊 邦 智 控 NEEQ:870655 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 JiangSu Haobang Intelligent Control 年度报告 2017 公 司年 度 大 事 记 2017年10月24日，授 2017年09月09日，授 权发明专利一种安装 权发明专利机车用茶 可调头枕的火车座椅 桌板 2017年07月18日，授 2017年01月23日，授 权发明专利一种安装 权发明专利双层折叠沙 舒适度可调靠背的火 发床及其折叠方法 车座椅 公告编号：2018-001 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及利润分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节行业信息.28 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、昊邦股份 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 江苏昊邦 指 江苏昊邦科技有限公司 洪湖昊邦 指 洪湖市昊邦座椅制造有限公司 湖南昊邦 指 湖南昊邦机电科技有限公司 昊康新能源 指 常州昊康新能源科技有限公司 一机昊邦 指 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司昊强投资 洪湖零部件 指 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司 昊强投资 指 常州市昊强股权投资管理中心(有限合伙)常州昊凯 指 常州昊凯汽车科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司董事会 监事会 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-001 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊夕珍、主管会计工作负责人邵根杰及会计机构负责人(会计主管人员)朱戟、陆剑杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 盈利能力较弱风险 公司毛利率与同行业公司持平,但由于子公司期间费用较高,导致整体盈利能力较弱。2016 年和 2017 年,公司加权平均净资产收益率 5.66%和 1.2%,扣除非经常损益加权平均净资产收益率3.46%和-1.51%。公司将进一步做好期间费用的控制,并增强获取订单能力,从而增强盈利能力。实际控制人不当控制的风险 樊夕珍直接持有公司 8,500,000.00 股股份,通过常州市昊强股权投资管理中心(有限合伙)间接控制公司 3,000,000.00 股股份;张汉新直接持有公司 8,500,000.00 股股份。两人合计控制公司 20,00,000.00 股股份,比例为 100.00%,张汉新、樊夕珍为公司实际控制人。若实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。若内部控制体系无法适应公司未来发展,即存在控股股东实际控制人控制失当风险,控股股东、实际控制人可能利用控制权,通过关联方进行不当利益输送,并对公司的经营独立造成不当影响,进而可能损害公司及中 公告编号：2018-001 4 小股东利益。资产负债率较高的风险 公司 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日母公司资产负债率分别为 77.61%和 84.17%,保持在较高水平。资产负债率高的主要原因是公司银行短期借款、应付账款和其他应付款期末余额较大所致。公司目前主要依靠银行借款、股东资金拆借等满足公司资金需求,随着公司业务的不断发展,若银行借款到期不能续贷,经营资金及股东投入无法满足企业发展需要,将造成资金短缺的情况,对公司的日常经营和偿债能力造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Haobang Intelligent Control 证券简称 昊邦智控 证券代码 870655 法定代表人 樊夕珍 办公地址 常州市龙城大道 2219 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 奚波 职务 董事会秘书 电话 0519-68880788 传真 0519-83268556 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 常州市龙城大道 2219 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 常州市龙城大道 2219 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 3 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业C36汽车制造业C3660汽车零部件及配件制造 汽车制造业 主要产品与服务项目 车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售;商务房车的销;利用发电项目闲置产能对外售电;以及新能源汽车及零部件研发等业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 樊夕珍、张汉新 实际控制人 樊夕珍、张汉新 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400745572329U 否 公告编号：2018-001 6 注册地址 常州市龙城大道 2219 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 吉林省长春市自由大路 1138 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱戟、陆剑杰 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，股转系统交易制度改革，公司股票转让方式由协议转让切换为集合竞价。公告编号：2018-001 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 114,596,699.24 93,560,860.83 22.48%毛利率%24%24%-归属于挂牌公司股东的净利润 270,045.81 1,323,794.65-79.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-341,152.84 623,560.32-154.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.20%5.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.51%3.46%-基本每股收益 0.01 0.09-88.89%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 148,283,068.06 106,062,004.77 39.81%负债总计 124,816,262.84 83,127,607.78 2.32%归属于挂牌公司股东的净资产 22,722,787.44 22,452,741.62 1.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.15 2.32%资产负债率（母公司）81.84%77.61%-资产负债率（合并）84.17%78.38%-流动比率 100.32%98.00%-利息保障倍数 0.99 1.81-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,898,246.59-126,540.08 12,464.00%应收账款周转率 2.36%2.07%-存货周转率 2.47%2.79%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.81%5.43%-营业收入增长率%22.48%-16.34%-净利润增长率%-96.28%-45.02%-五、股本情况 公告编号：2018-001 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)751,000.00 债务重组损益 0.00 非流动资产处置损益 48,880.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 784,880.77 所得税影响数 179,982.12 少数股东权益影响额（税后）-6,300.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 611,198.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-001 9 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 参照中国证监会发布上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司的座椅总成、滑轨和调角器等座椅零部件产品属于“C 制造业”中的“汽车造业”（行业代码：C36）。公司是注册江苏省常州市钟楼区的高新技术企业，拥有 TS16949、3C、CE 等业务资质。技术创新能力是公司的核心竞争力之一，经过多年的技术开发和经验积累，培育了一批车辆座椅零部件领域内的设计、研发和工艺专业人才。公司是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局与江苏省地税局联合认定的高新技术企业，拥有江苏省（昊邦）汽车座椅工程技术研究中心，该中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心。至今，公司在车辆座椅零部件拥有多项关键技术的自主知识产权，取得发明专利 2 项，实用新型专利15 项，拥有江苏省高新技术产品 6 项。公司与南京航空航天大学机电学院签订产学研合作协议合作研发新产品，深化校企合作，培养研发人才；与常州机电职业技术学院合作成立“昊邦班”，以培养录用优秀毕业生。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，公司自主研发的工程机械、商用车座椅系列，乘用车座椅及骨架系列、军车座椅系列和动车座卧两用座椅四大系列产品，均已完成量产，并拥有稳定的客户群。公司已经成为三一重工、徐工、中联重科、福田雷沃、吉利、力帆、长城等主机厂商的配套供应商。公司拥有较为完善的销售、服务网络，在全国范围内，针对湖南、湖北、重庆及四川的业务，在湖北省荆州市独立投资“洪湖市昊邦座椅制造有限公司”；针对北方奔驰，公司在包头合资成立“内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司”。在全国范围设立了海南、徐州、重庆、郑州四个销售区域，并配备一定数量的销售及技术人员，能够与主机厂进行及时的交流与沟通，了解客户需求、为客户提供技术支持，从而与客户建立了长期、稳定的合作关系。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2018 年公司的经营的整体市场趋势较好。根据公司的实际情况，提出公司年度经营目标，实现利润总额 1000 万元。上述经营目标非业绩承诺，是由公司管理层根据在手订单和对下游客户的需求调研情况制定，因受市场环境、行业趋势、客户经营等因素影响，仍存在不能实现目标的可能。为实现目标主要做好以下工作：1、全力打造诚信规范的公众公司形象，向全体股东负责，为股东创造新价值。2、进一步挖掘公司潜力，千方百计降低成本增加效益。3、加强市场研究，注重防范经营风险，关注客户和经营项目质量，力争对外经营取得新的突破。4、增加创新投入，做好新产品、新项目，抓住新机遇，创造新价值。持续做好公司的技术研发工 公告编号：2018-001 10 作。公司将积极推进落实上述公司发展战略的关键策略，积极行动，扎实推进各项关键工作任务，全面达成业绩目标。（二）行业情况（二）行业情况 汽车工业的产业链与国民经济其他产业具有很强的联动性和紧密相关性，其上游涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业，下游涉及保险、金融、销售、服务维修等行业。同时，汽车作为社会耐用消费品，其本身亦对国民经济发展具有重要的推动作用。由于汽车工业能够为社会创造的巨大价值，提供大量就业岗位、提高人民收入水平以及促进消费的作用，我国政府历来对汽车工业发展极为重视，先后出台一系列促进汽车工业发展的政策。在未来的一段时间，我国将通过大力鼓励节能与新能源汽车发展等方式推动我国汽车产业实现健康稳定的发展。伴随着经济全球化和技术进步的脚步，劳动密集型产业自发达国家向发展中国家转移的趋势越发明显。在此背景下，国外知名主机厂商为降低产品成本而纷纷采用全球分工协作战略来华投资建厂，使得近年来国内汽车座椅零部件供应商受到海外市场需求扩大影响，其经营规模和利润水平均实现迅速提升。在与国际品牌主机厂商的合作过程中，本土座椅零部件企业学习到了先进的生产和管理理念，这也大大推动了国内汽车座椅行业的发展，对于提升本土座椅零部件企业在全球制造业中的地位起到了推波助澜的作用。我国汽车及机械制造工业经过几十年的发展，已经涌现出了一大批自主品牌，汽车如吉利、海马、长城、长安、华晨、比亚迪等；工程机械如三一重工、徐工集团、中联重科、柳工集团等。随着技术工艺的改进和品质的提高，自主品牌的品牌影响力不断提升，得到消费者认可。自主品牌主机厂商的发展壮大为本土座椅零部件企业带来了巨大的发展空间。凭借多年来的不断进步，自主品牌主机厂商逐渐缩小了与国外先进企业的差距，继而推动了本土座椅企业本身的发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 21,532,342.93 14.52%5,515,971.30 5.20%290.36%应收账款 50,912,294.83 34.33%46,070,208.44 43.33%10.51%存货 44,414,170.77 29.95%26,386,224.86 24.88%68.32%长期股权投资 576,554.62 39.00%800,000.00 75.00%-27.93%固定资产 19,273,113.22 13.00%18,487,190.99 17.43%4.25%在建工程 0.00 0.00%556,410.26 0.52%-其他流动资产 42,260,000.00 0.13%24,000,000.00 0.39%-51.86%应收票据 1,261,798.81 2.71%-0.67%466.36%应付账款 37,809,007.94 25.50%31,097,201.14 29.32%21.58%短期借款 42,260,000.00 28.50%24,000,000.00 22.63%76.08%长期借款 1,261,798.81 0.04%0.00 0.00%-其他应付款 19,460,873.20 13.12%19,670,978.05 18.55%1.07%未分配利润 1,238,801.90 0.84%1,087,796.01 1.03%13.88%资产总计 148,283,068.06-106,062,004.77-39.81%公告编号：2018-001 11 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 报告期内公司开具全额银行承兑汇票增加额为：23,846,435.20 元，当年度到期的银行承兑保证金为：11,346,435.20 元，其他货币资金当年度增加额为：12,500,000.00 元。2、存货 报告期内新开发的客户重庆幻速汽车配件有限公司年底突然增量，为了保证存货供应公司决定增加此客户的存货量，2017 年 12 月份的销售额高达：10,740,194.72 元，按照公司目前的成本情况，此客户的毛利为 24.5%左右，需要保证两个月的库存情况，那么此客户的存货成本就将近高达 1600 万元左右。3、其他流动资产 报告期内流动资产比去年减少了 211,787.14 元，主要应为预付水电费减少，年初的预付水电费金额为：218,976.36 元，随着公司光伏发电设备的增加，减少了此项开支。4、应收票据 报告期内应收票据比去年增加 3,303,777.27 元，主要是收到重庆台兴交通器材有限公司 106 万元、全兴工业（海南）有限公司 651,502.00 元、重庆创力工贸有限公司 440,000 元等银行承兑汇票未做处理。5、短期借款 报告期内短期借款比年初增加 18,260,000 元，主要用于增加重庆幻速汽车配件有限公司产品投入，在没有此客户研发及批量后的量产产品资金的支持下，全部为公司自筹资金投入，增加的贷款主要用于此客户产品的投入。6、总资产 报告期内货币资金、存货、应收票据等增加比较明显，导致整个资产增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 114,596,699.24-93,560,860.83-22.48%营业成本 87,493,837.08 76.35%70,976,159.27 75.86%23.27%毛利率 24%-24%-管理费用 13,401,225.69 11.69%11,373,314.67 12.16%17.83%销售费用 9,786,045.78 8.54%7,924,714.08 8.47%23.49%财务费用 2,035,214.52 1.78%1,533,355.67 1.64%32.73%营业利润-306,087.25-0.27%-411,425.32-0.44%-13.72%营业外收入 301,000.00 0.26%1,873,350.00 2.00%-83.93%营业外支出 15,000.00 0.01%260,185.92 0.28%-94.23%净利润 42,408.22 0.04%1,138,808.56 1.28%-96.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用 报告期内的财务费用比去年增加 501,858.85 元，主要因为报告期内的短期借款比去年增加18,260,000 元，导致财务费用中的利息支出增加，所以短期借款增加。2、营业外收入 报告期内营业外收入比去年减少 1,572,350.00 元，主要因为报告期内申报的政府补贴项目减少，公告编号：2018-001 12 导致政府补贴减少，所以营业外收入减少。3、营业外支出 报告期内营业外支出比去年减少 245,185.92 元，主要因为 2016 年处理固定资产报废损失170,129.03 元，报告期内未有固定资产报废损失。4、净利润 报告期内净利润比去年减少 1,096,400.34 元，主要因为营业外收入方面，报告期内的营业收入比去年减少 1,572,350.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 114,596,699.24 93,560,860.83 22.48%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 87,493,837.08 70,976,159.27 23.27%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车座椅 52,206,992.78 45.56%24,385,857.04 26.06%滑轨、角条 61,887,142.36 54.00%66,442,106.75 71.02%房产销售 502,564.10 0.44%2,732,897.04 2.92%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内汽车座椅销售 52,206,992.78 元，占营业收入的比例为 45.56%，比 2016 年增加 19.5%，主要因为 2017 年下半年重庆幻速汽车配件有限公司 FS60 座椅产品大批量生产，此客户 2017 年增加汽车座椅销售金额为 3033 万元 报告期内滑轨、角条销售 61,887,142.36 元，占营业收入的比例为：54%，比 2016 年下降 17.02%，主要因为公司目前处于转型升级的重要时期，原来的附加值低的产品（滑轨、角条）向附加值高的产品过度，慢慢增加汽车座椅整椅的销售额，减少滑轨、角条的下销售。报告期内房产销售额下降，主要因为改装车厂产能调整，整车改装的产量无法满足销售的需要，导致采购车辆困难，销售额也就随着下降。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆幻速汽车配件有限公司 29,824,937.21 26.03%否 2 全兴集团 25,918,066.76 22.62%否 3 三一汽车制造有限公司 11,797,914.48 10.30%否 4 长沙梅花汽车制造有限公司 6,376,844.30 5.57%否 5 辛集市光华森悦汽车配件有限公司 3,899,964.28 3.40%否 合计合计 77,817,727.03 67.92%-公告编号：2018-001 13 与应收账款联动分析：1公司的主要客户中重庆幻速汽车配件有限公司、全兴集团（全兴工业海南有限公司、郑州全兴工业有限公司、重庆台兴交通器材有限公司和全兴工业开封有限公司）、三一汽车制造有限公司和长沙梅花汽车制造有限公司与应收账款前五大相匹配。2.辛集市光华森悦汽车配件有限公司与应收账款前五大不匹配，因为 2017 年从辛集市光华森悦汽车配件有限公司收回货款 3,102,214.93 元，2017 年期末应收账款余额为 2,358,860.85 元。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 江苏峰盛钢板有限公司 15,760,932.42 12.27%否 2 佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司 10,946,356.21 8.52%否 3 上海怀志实业有限公司 6,629,240.36 5.16%否 4 上海胜华波汽车电器有限公司 4,716,280.76 3.67%否 5 上海广钢商贸有限公司 3,641,721.48 2.84%否 合计合计 41,694,531.23 32.46%-与应收账款联动分析：1.公司主要供应商中上海胜华波汽车电器有限公司、上海广钢商贸有限公司、佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司和上海怀志实业有限公司与应付账款前五大相匹配。2.江苏峰盛钢板有限公司与应付账款前五大不匹配，因为 2017 年全年支付给该供应商货款共计 16,262,691.78 元，2017 年期末所欠该供应商货款金额为 1,762,401.52 元。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,898,246.59-126,540.08 12,464.00%投资活动产生的现金流量净额-2,940,579.77-3,801,949.75-22.66%筹资活动产生的现金流量净额 17,805,197.99 4,020,690.89 342.84%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司业务量增加，销售商品收到的现金与采购商品支付的现金均增加，为了提供供应商及时交货，公司根据销售回款情况增加了采购货款支付，经营活动现金流量持续往下走。后续随着应收款项及时回款会慢慢好转。2、报告期内公司购买设备与 2016 年比有所减少，支付投资活动现金流量有所下降。3、报告期内公司增加银行借款 1,552 万元，导致筹资活动现金流量增加。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1江苏昊邦科技有限公司成立于 2010 年 12 月 27 日，是江苏昊邦智能控制系统股份有限公司的全资子公司，法人代表：张汉新，注册资本 900 万元整，经营范围主要是电动汽车控制器、汽车座椅、汽车减震器、汽车试验及维修用检测系统等汽车零部件的研发、制造及销售；汽车内饰装饰汽车（除小轿车）的销售。2017 年销售收入 6,401,171.23 元，净利-32,095.94 元。2洪湖市昊邦座椅制造有限公司成立于 2016 年 3 月 15 日，为江苏昊邦智能控制系统股份有限公司的全资子公司，法人代表：张汉新，注册资本 100 万元整，经营范围主要是汽车座椅及其他汽车零部件制造、销售、技术咨询服务。2016 年 3 月 10 日，有限公司股东会作出决议，同意公司设立洪湖市昊邦座椅制造有限公司，洪湖昊邦 2017 年销售收入 3,781,742.53 元，净利润-592,567.86 元。公告编号：2018-001 14 3 常州昊康新能源科技有限公司成立于 2013 年 3 月 6 日，有子公司江苏昊邦科技有限公司投资 150万元持股比例为 60%，法人代表：张汉新，注册资本 250 万元整，经营范围主要是新能源技术开发、转让及技术服务；电动汽车整车设计、开发；电动汽车零部件的设计、制造及销售。2017 年销售未产生销售收入，净利润-242，026.18 元。4.湖南昊邦机电科技有限公司成立于 2016 年 1 月 22 日，法人代表：汪志峰，注册资本 200 万元，江苏昊邦智能控制系统股份有限公司出资 80 万元持股比例为 40%，李斌出资 74 万元持股比例 37%，汪志峰出资 46 万元持股比例为 23%。经营范围主要为新型座椅设计研发、特种车辆座椅、电动汽车控制器、汽车座椅、微电子元器件、半导体、电机动力器、电动汽车能源控制器的研发、制造及销售。2016 年 1月 11 日，有限公司通过股东会决议，同意出资参股设立湖南昊邦机电科技有限公司，湖南昊邦 2017 年销售 314,529.92 元，净利润-229,888.87 元。5内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司成立于 2012 年 5 月 11 日，公司子公司江苏昊邦科技有限公司投资 67.5 万元持股比例为 30%，法人代表：刘乐元，注册资本为 225 万元，经营范围主要是车辆座椅、汽车卧铺、汽车内饰件的生产及销售。2017 年销售收入 1,993,519.94 元，净利润-371,406.72元。6.常州昊凯汽车科技有限公司成立于 2017 年 4 月 14 日，法人代表：丁进生，注册资本 500 万元，江苏昊邦智能控制系统股份有限公司持股比例 51%，丁进生持股比例 34%，张国民持股比例 15%。2017年销售收 1,634,111.14 元，净利润-257,115.49 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 会计政策变更的内容 1、2017年度，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修改，使用于2017年度及以后期间的财务报表。2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2、其他会计政策变更 本公司本年度无其他会计政策变更事项。上述会计政策变更的主要影响：会计政策变更的内容 受影响的报表项目及金额 1、在利润表中分别列示持续经营损益 列示持续经营损益本期 42,408.23 元 元，上期 1,138,808.56 元 公告编号：2018-001 15 2、与资产处置相关的损益计入资产处置收益，不再计入营业外收入、营业外支出(上期不需要追溯调整)列示资产处置本期收益：48,880.77 元 3、与日常活动相关的政府补助，计入其他收益 列示本期其他收益：450,000.00 元 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 2017年4月，江苏昊邦智能控制系统股份有限公司与自然人丁进生、张国民出资设立常州昊凯汽车科技有限公司，公司出资51.00万元，占昊凯公司实收资本的51%，公司实际控制人张汉新出任昊凯公司的执行董事，本期财务报表将昊凯公司纳入合并范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任。1、公司秉承以人为本的人才理念，配合公司战略制定企业人才战略并落地人力资源规划，严格遵守劳动法、合同法等相关法律法规，积极做好员工的职业技能培训和未来规划管理工作，定期举行知识培训。2、公司与相关部门负责人签订安全生产责任书，明确安全管理目标，广泛开展安全生产宣传教育，组织职工观看学习安全警示教育片和安全事故案例，传播安全生产知识。3、公司加强空调等耗能设备日常监管，淘汰高耗能设备，优化电力能耗管理。4、公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行 信息披露，通过电话、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；产品市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长，有效的缓解了公司客户单一的风险；公司加大研发创新的投入，自主研发能力进一步增强，报告期内，已经拥有发明、实用新型、软件著作权等 13 项知识产权技术，并取得了高新技术企业资格，为提升产品市场竞争力打下坚实基础；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 汽车工业的产业链与国民经济其他产业具有很强的联动性和紧密相关性，其上游涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业，下游涉及保险、金融、销售、服务维修等行业。同时，汽车作为社会耐用消费品，其本身亦对国民经济发展具有重要的推动作用。由于汽车工业能够为社会创造的巨大价值，提供大量就业岗位、提高人民收入水平以及促进消费的作用，我国政府历来对汽车工业发展极为重视，先后出台一系列促进汽车工业发展的政策。在未来的一段时间，我国将通过大力鼓励节能与新能源汽车发展等方式推动我国汽车产业实现健康稳定的发展。伴随着经济全球化和技术进步的脚步，劳动密集型产业自发达国家向发展中国家转移的趋势越发明显。在此背景下，国外知名主机厂商为降低产品成本而纷纷采用全 公告编号：2018-001 16 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司通过对国家及各地产业政策、汽车政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，进一步强化了对车辆座椅及零部件新趋势和新阶段的判断。公司将在保持原有产品持续稳步发展的基础上，积极拓展新的业务以提高公司盈利能力。公司将在新能源汽车及零部件领域持续投入研发力量，把握住我国新能源汽车行业快速发展的历史机遇；以市场需求为导向，紧紧抓住汽车座椅的发展契机，加快产品生产工艺改进，加大生产设备投入，以分享中国汽车产业发展的成果；不断提高公司研发水平和制造能力，逐步进入整车制造商一级供应商名单，成为国内一流的汽车座椅功能件制造供应商。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 2018 年公司的经营的整体市场趋势较好。根据公司的实际情况，提出公司年度经营目标，实现利润总额 5,000 万元。为实现目标主要做好以下工作：1、全力打造诚信规范的公众公司形象，向全体股东负责，为股东创造新价值。2、进一步挖掘公司潜力，千方百计降低成本增加效益。3、加强市场研究，注重防范经营风险，关注客户和经营项目质量，力争对外经营取得新的突破。4、增加创新投入，做好新产品、新项目，抓住新机遇，创造新价值。持续做好公司的技术研发工作。公司将积极推进落实上述公司发展战略的关键策略，积极行动，扎实推进各项关键工作任务，全面达成业绩目标。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 行业政策的不确定性 目前，国家大力发展一路一带政策，但国内的基础建设发展进程与各级政府的支持和推动密切相关。如果国家关于一路一带政策速度加快，将会对本行业产生重大影响。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 球分工协作战略来华投资建厂，使得近年来国内汽车座椅零部件供应商受到海外市场需求扩大影响，其经营规模和利润水平均实现迅速提升。在与国际品牌主机厂商的合作过程中，本土座椅零部件企业学习到了先进的生产和管理理念，这也大大推动了国内汽车座椅行业的发展，对于提升本土座椅零部件企业在全球制造业中的地位起到了推波助澜的作用。我国汽车及机械制造工业经过几十年的发展，已经涌现出了一大批自主品牌，汽车如吉利、海马