870340_2017_泰利达_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 1 证券简称：泰利达 证券代码：870340 主办券商：恒泰证券 2017 年度报告 泰利达 NEEQ:870340 江苏泰利达新材料股份有限公司 JIANGSU TAILIDA NEW MATERIALS CO.,LTD 江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司经董事会讨论决定新上 1 万吨/年日化洗衣液项目，并成立全资子公司负责销售，注册资金：1,000 万元。2017 年 6 月 24 日，如皋市血库告急，公司积极承担社会责任，鼓励并发动员工献血。江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .12122 2 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰利达、公司、股份公司 指 江苏泰利达新材料股份有限公司 三会 指 江苏泰利达新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 CMC 指 公司主营产品羧甲基纤维素钠 去年 指 2016 年 COD 指 化学需氧量 双诚电器 指 如皋市双诚电器有限公司 本期/报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本期末 指 2017 年 12 月 31 日 上期末 指 2016 年 12 月 31 日 泰利投资 指 南通泰利投资管理合伙企业(有限合伙)高诚公司、高诚化工 指 如皋市高诚精制棉有限公司 上海利盛 指 上海利盛生化有限公司 泰利达有限 指 南通泰利达新材料有限公司 江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐赟、主管会计工作负责人陈志芸及会计机构负责人（会计主管人员）陈志芸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为保护公司销售客户信息,防止竞争对手恶性竞争，同时也为了公众放心食用带有羧甲基纤维素钠的食品，公司特向全国中小企业股份转让系统申请对于涉及商业机密的事项在 2017 年年度报告中免于公开披露。全国中小企业股份转让系统同意豁免披露两个主要客户，用客户 A、客户 B 代替。江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.公司治理风险 在有限公司期间,公司治理不尽完善,内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,股份公司成立至今已经有将近两年的时间,公司管理层的规范意识有所加强,但还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。2.实际控制人不当控制的风险 徐拥军直接持有公司 20.00%的股份,并通过泰利投资间接持有公司 4.30%的股份,作为泰利投资唯一的普通合伙人(其持有泰利投资 10.74%的股份,并担任执行事务合伙人),拥有泰利投资对公司 40.00%的表决权。徐赟持有公司 36.00%的股份,并担任公司总经理兼董事会秘书职务。徐琼持有公司 4.00%的股份。徐拥军与徐琼为夫妻关系,徐赟为徐拥军和徐琼之子。三人持有公司的股权比例超过 50.00%,为公司的共同实际控制人。公司共同实际控制人可能利用其共同实际控制人地位,对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响,损害公司或其他股东的利益。3.应收账款坏账风险 报告期内,受到实体经济下行影响,部分下游客户回款较慢,可能出现应收账款无法如期收回,甚至坏账损失的风险。为此,公司采取审慎的客户信用政策,但是相关应收账款仍存在可能无法足额收回的风险。4.主要原材料采购的价格波动及关联交易的风险 精制棉是公司产品最主要的原材料,对公司生产经营具有重大影响。精制棉属于农产品,受自然环境变化影响,产量、价格可能出现较大波动。公司的经营对主要原材料价格变化较为敏感,未来原材料外购价格如出现大幅波动,将为公司成本控制带来难度,对公司盈利造成负面影响。公司与第一大供应商高诚化工存在关联关系及依赖关系,虽然公司均以与市场价基本持平的价格进行采购,且已计划逐渐提高外购比例,但关联交易仍将持续,可能发生关联交易违规执行或价格不公允的情况,将会损害公司及中小股东利益。此外,如果高诚化工改变经营策略、遇到突发事件,或者如果公司订单骤然大增,可能会出现原材料供应不及时或供应不足的风险。5.环保风险 公司属于典型的化工企业,主要污染物为废水。公司高度重视环境保护,公司厂区均按照环保标准建设并投入使用,至今从未发生过任何环保事故。但随着整个社会环保意识的增强,国家环境保护力度不断加强,并可能在未来出台更为严格的环保标准,对化工企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入,提高运营成本,可能会对公司利润水平带来一定影响。此外,如公司出现污水处理不达标等情况造成环境污染事故,公司将面临行政处罚及停产整顿风险,对公司业绩造江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 7 成不利影响。6.安全生产的风险 公司生产的羧甲基纤维素钠生产过程中使用盐酸、氯乙酸等危险化学品,在生产、储存过程中存在燃爆危险。如公司安全生产责任意识不强,设备不能及时有效维护,将可能导致安全生产事故,公司可能因此停产或减产、承担经济赔偿责任或遭受行政处罚,从而对经营业绩产生不利影响。7.市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 中国已成为全球最大的纤维素醚生产和消费国,公司主要生产的羧甲基纤维素钠用途十分广泛,如果未来市场竞争程度加剧,将会导致产品价格下降,产品毛利率亦将降低,对公司盈利造成负面影响。8.部分建筑物未取得房产权利证书的风险 截至目前,公司尚有 7 处房屋未取得房产权利证书。目前公司已取得土地使用证,正在积极办理后续手续。依据如皋市人民政府出具的证明“我市企业江苏泰利达新材料股份有限公司位于如皋港化工新材料工业园粤江路 36 号,该公司目前正在办理的七处房产已取得土地证和规划许可证,最终取得房产证没有政策、法律上的障碍。”公司无法取得上述房产权利证书的风险较低。但根据相关法律法规的规定,公司仍存在因上述行为而受到主管部门行政处罚的风险。9.汇兑损益的风险 目前,公司有部分产品为境外销售,可能产生汇兑损益风险。虽然现阶段外销比例较小,汇兑损益对公司业绩产生的影响极小,但是公司领导层有意大力开发外贸优质客户,随着外销比例的增加必然导致公司汇兑损益风险增加。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏泰利达新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU TAILIDA NEW MATERIALS CO.,LTD 证券简称 泰利达 证券代码 870340 法定代表人 徐赟 办公地址 江苏省如皋市长江镇粤江路 36 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐赟 职务 董事、总经理兼董事会秘书 电话 18962726666 传真 0513-87589028 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省如皋市长江镇粤江路 36 号 邮编:226500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 5 日 挂牌时间 2016 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-基础化学原料制造(C261)-有机化学原料制造(C2614)主要产品与服务项目 高分子材料研发;食品添加剂(羧甲基纤维素钠(CMC)的生产、销售;氨基酸系列表面活性剂(含副产氯化钠)的生产、销售;洗衣液的生产、销售;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外)。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 徐拥军、徐琼及徐赟 江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913206820566155227 否 注册地址 如皋市长江镇粤江路 36 号 否 注册资本 50,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王春仁、王俊萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 85,589,898.13 65,812,524.29 30.05%毛利率%12.29 12.99-归属于挂牌公司股东的净利润-1,342,383.36-4,164,932.51 67.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,133,238.82-4,443,197.09 29.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.70-8.03-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.31-8.57-基本每股收益-0.03-0.08 62.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 109,127,459.48 118,094,623.49-7.59%负债总计 60,022,037.21 67,646,817.86-11.27%归属于挂牌公司股东的净资产 49,105,422.27 50,447,805.63-2.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 1.01-2.97%资产负债率%（母公司）54.92 57.28-资产负债率%（合并）55.00 57.28-流动比率 59.00 59.00-利息保障倍数 0.44-0.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,627,671.30 12,931,809.26-213.11%应收账款周转率 5.03 3.90-存货周转率 5.29 3.46-江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.59 10.50-营业收入增长率%30.05-3.22-净利润增长率%67.77-877.35-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,115,158.00 其他营业外收入和支出 1,171.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,116,329.242,116,329.24 所得税影响数 317,449.39 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,798,879.851,798,879.85 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 自成立以来，公司一直立足于精细化工制造行业，除部分代加工氨基酸系列表面活性剂的工作外，主要致力于从事羧甲基纤维素钠的研发、生产和销售。多年来，公司一直依靠规范的业务管理流程、持续的研发投入、产品的技术优势为客户提供优质、可靠的产品，通过专业规模化生产化工产品直接销售给客户来获取利润。（一）研发模式 公司研发工作主要体现在改进生产工艺、降低成本及提高产品纯度等方面。依靠自身力量组织研发活动，探索适合自身发展需要的生产工艺，公司逐步探索出一套适合的研发之路，主要体现在以下方面：1、以市场为导向的研发保证公司产品能够有效地针对客户和市场的需求，并及时根据市场反应情况对公司产品进行完善；2、公司与上游原料生产企业和下游的企业建立了合作交流关系，公司能够第一时间了解最新的行业技术和市场动态，并有针对性地进行研发以推出新产品；3、培养自身研发人员的同时，积极与科研院校合作，借助专家教授的智慧指导公司开展研发工作；4、保障研发资金投入，根据外部市场环境和内部技术储备等客观情况适时调整或优化现有的研发资源配置。（二）采购模式 公司生产羧甲基纤维素钠所需原材料主要包括精制棉、酒精、氯乙酸、液碱和木浆，生产氨基酸系列表面活性剂所需原材料主要包括肌氨酸钠、酰氯、液碱。对于羧甲基纤维素钠所需原材料的采购，公司目前采取“固定采购+临时外购”的采购模式。固定采购模式是指与关联方高诚化工签订采购的框架协议，由高诚化工配套生产公司所需规格的精制棉，以市场公允价格向公司稳定供应，不仅保证了公司采购精制棉的品质，而且能够在公司产能增加的同时确保原材料供应充足；关于临时外购方面，公司制定了严格的合格供应商选择标准，由公司向国内主要原材料等物料供应商发出采购需求要约，根据供应商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价后选定 25 家合格供应商。实际采购时，按照公司相关采购管理制度规定的权限和流程，区分采购物资的重要性和价值量以不同的方式进行采购。氨基酸系列表面活性剂的原材料采购由上海利盛负责。在价格获得上海利盛确认的情况下，公司代为采购与羧甲基纤维素钠重合的部分原材料。（三）生产模式 公司的生产主要采取“以销定产+适量备货”的模式。客户直接向公司下达订单或销售人员与客户签订销售合同后，生产部门根据合同内容制定生产计划，安排生产任务。另外，公司结合多年来的市场供销经验，通常在一定需求量基础上，预先生产一定数量的库存产品，从而满足客户的额外需求或紧急需求。（四）销售模式 公司产品的销售领域覆盖食品、陶瓷、石油等多行业，主要销售模式为直接销售，也采取部分经销商分销模式。公司同时积极发展潜在的客户，主要通过参加展销会、网络宣传等方式，直接面向终端用户实现销售。公司与客户建立稳定合作关系后，业务人员定期拜访客户或电话沟通，了解公司的销售产品使用情况，同时随时关注客户的反馈，以便更好地服务于客户。公司还通过组织学术交流会和新产品推广会等方式，增进客户对产品的认知，熟悉产品的性能、特点和用途，并帮助客户实现产品价值，从而提升客户忠诚度。所以，经过多年的发展，公司以高质量的产品、良好的信誉为保障，得到客户的广泛认可，并与多位客户建立了稳定战略合作关系，保障公司获取稳定持续的现金流入。（五）新产品、新思路 2017 年董事会讨论决定新上 1 万吨/年洗衣液项目，目前正处于试生产+试销阶段，董事会经过慎重江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 13 的考虑以及对市场的判断，已经与一家品牌策划公司签署协议，准备打造属于自己的品牌。在未来，洗衣液项目将不再与过去的商业模式一样，而是走品牌推广的道路。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在董事会的领导下，兢兢业业勤勤恳恳。2017 年全年实现销售收入 85,589,898.13元，比 2016 年上升 30.05%。2017 年净利润-1,342,383.36 元，2016 年净利润为-4,164,932.51 元,净利润上涨 67.77%。净利润回升的原因是，公司主营业务产品羧甲基纤维素钠市场虽然延续了去年残酷竞争的态势，但是喜人的一面是市场供大于求的矛盾稍有缓解，加之国家对环保的看重，使得公司的环保优势和长三角地区的区位优势得到进一步放大。另外，公司挂牌新三板，得到了部分政府补助。报告期内，虽然仍然处于亏损状态，但可喜之处在于公司营业收入上升 30.05%。这得益于销售总量提升 48%以及 CMC的销售价格的小幅上涨。经公司董事会的分析，市场正在缓慢复苏，这主要是由于国家对环保的日趋重视，而本公司自成立以来，环保工作就走在行业的前端，即使在没有利润，成本比同行对手高的情况下，也一直把环保工作作为重中之重。2017 年春节后，由于环保原因，CMC 行业供大于求的矛盾稍有缓解，使得本公司销售总量得到大幅提升，产品的平均价格也在稳步上升，公司董事会有理由相信在不久的将来，公司即将实现扭亏为盈。虽然相较于去年同期 CMC 销售价格有小幅上升，但 CMC 价格仍低于成本价，然而为了在不裁员的情况下维持工厂的正常运转，公司也延续了去年的销售政策，即先保住生产总量和发货总量的情况下，谋求合理的销售价格。报告期内，董事会考虑到公司的长远发展，做出了如下努力：1、努力抬高产品销售价格 报告期内，由于国家对环保的重视，使得一些同行限产、停产，市场好于去年，销量不再困扰公司管理层。在这样的情况下，公司把提高产品销售价格放在一切工作的首位。产品的平均价格比去年平均价格上涨了 1,500 元每吨，虽然有了小幅的上升，但董事会不会放松懈怠，努力加快地实现扭亏为盈。2、大力开发高附加值产品 公司为应对激烈的市场竞争，在副总经理王一平先生的带领下，积极开发具有高附加值规格的羧甲基纤维素钠。目前，公司正在积极攻克锂电池级 CMC。3、“走出去”战略 报告期内，公司始终坚持“走出去”，多次派遣业务员参加美国、东南亚等地的展会。目前，公司已经发展了多家境外客户，打破了过去只有境内销售的局面。4、年产 1 万吨/年的洗衣液项目 公司在挂牌新三板后，一直积极努力希望将公司做大做强。由于公司董事会成员以前均就职于生产江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 14 洗衣液原料的如皋市化工二厂，对日化产品充满情感和了解，并且洗衣液产品作为日常消耗品，市场巨大。公司希望通过该产品做大公司，为此公司专门成立了销售洗衣液的全资子公司。目前，公司洗衣液项目已经处于试生产+试销的阶段。为了能够快速打开市场，公司董事会经过慎重的考虑，已经与一家品牌策划公司签订一年的合约，希望通过品牌推广赢得市场。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司主营产品羧甲基纤维素钠行业供大于求的矛盾稍有缓解，但并未完全消除，因此 2017年市场竞争还是比较残酷的。由于国家对环境的看重，生态中国的理念深入人心，加之 2017 年是号称史上最严的新环保法实施的第一个完整年度，使得 CMC 行业经过一番重新洗牌，一些环保不达标的企业被淘汰。而本公司自成立以来，始终高度重视环保工作，即使成本比同行高的情况下也始终坚持环保优先的理念。在未来，公司相信这部分成本劣势会逐渐消除。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,844,759.97 4.44%1,429,815.99 1.21%238.84%应收账款 16,093,978.56 14.75%16,139,793.52 13.67%-0.28%存货 11,250,305.71 10.31%17,115,749.32 14.49%-34.27%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 44,698,435.20 40.96%48,615,618.69 41.17%-8.06%在建工程 14,451,677.39 13.24%14,218,421.05 12.04%1.64%短期借款 43,000,000 39.40%23,000,000 19.48%86.96%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 15,812,456.13 14.49%22,940,816.90 19.43%-31.07%资产总计 109,127,459.48-118,094,623.49-7.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）公司货币资金较比去年同期上涨 3,414,943.98 元，上涨幅度为 238.84%，主要原因是：2017年市场形势有所缓和，公司的销路完全打开，销售收入上涨了约 30%。另外，由于对市场的不乐观估计，公司加强了对应收账款的控制，确保资金安全。（2）公司存货比去年同期下降 5,865,443.61 元，降幅 34.27%的主要原因是：公司主营业务 CMC 市场竞争出现缓和，2016 年累积在仓库的库存大约有 800 多吨。而这 800 多吨 CMC 在 2017 年上半年全部销售一空。（3）短期借款较 2016 年增加了 2,000 万元。这主要是由于公司董事会认为尽管市场有回暖的趋势，但是市场的不确定性因素还是很多，所以公司增加了 2,000 万的银行借款以充实现金流，对抗市场的不确定因素。（4）应付账款相较于 2016 年下降了 31.07%，这主要是公司厂房的建筑施工费是按照时间节点付费的，在 2017 年春节期间部分施工费到期，所以公司按照合同约定支付了部分厂房的建筑施工费用。江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 85,589,898.13-65,812,524.29-30.05%营业成本 75,066,997.62 87.71%57,262,552.44 87.01%31.09%毛利率%12.29-12.99-管理费用 7,928,033.22 9.26%7,816,496.94 11.88%1.43%销售费用 2,321,793.11 2.71%2,000,342.82 3.04%16.07%财务费用 2,917,719.18 3.41%2,536,431.22 3.85%15.03%营业利润-3,458,498.57-4.04%-4,402,230.79-6.69%-21.44%营业外收入 2,134,851.00 2.47%329,825.00 0.50%541.30%营业外支出 18,522.79 0.02%2,454.90 0.00%654.52%净利润-1,342,383.36-1.56%-4,164,932.51-6.33%-67.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，营业外收入增加 1,785,333 元，涨幅 541.30%，主要原因是由于公司挂牌新三板，得到了政府的补助 2,115,158.00 元。（2）报告期内，销售情况好于去年，得益于销售总量的提升和销售价格的小幅回调，营业收入相比于去年提高了 30.05%。（3）报告期内，由于国家对环境的大力整治，不少化工企业限产、停产，公司原材料价格猛然提升，因此公司营业成本上涨 31.09%。（4）报告期内，公司营业外支出上涨 654.52%，主要原因是公司自挂牌新三板以来，一直积极承担社会责任，报告期内，共捐助了 1.8 万元给当地慈善机构。（5）本年度净利润为-1,342,383.36 元，略好于去年，这主要是由于公司销路的打开，以及公司抬高产品价格。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 85,565,323.78 65,812,524.29 30.01%其他业务收入 24,574.35 0.00 100.00%主营业务成本 75,043,308.86 57,262,552.44 31.05%其他业务成本 23,688.76 0.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%羧甲基纤维素钠 82,350,793.85 96.24 60,361,185.22 91.72 氨基酸系列表面活性剂 3,214,529.93 3.76 5,451,339.07 8.28 合计合计 85,589,898.1385,589,898.13 100.00100.00 65,812,524.2965,812,524.29 100.00100.00 江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境外销售 558,005.78 0.65 0.00 0.00 境内销售 85,007,318.00 99.35 65,812,524.29 100.00 合计合计 85,565,323.7885,565,323.78 100.00100.00 65,812,524.2965,812,524.29 100.00100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）羧甲基纤维素钠收入上升的原因是：公司积极调整销售策略，报告期内加大了对新客户开发力度。新客户开发有所成效，虽然产品平均单价有所下降，但因销量增加，产品销售收入得以增加。报告期内，公司积极寻求走出去，多次参加美国、东南亚展会，得到了一部分国际订单。（2）氨基酸系列表面活性剂收入下降的原因是：产品的合作方原料提供不足，导致车间直接停产 3个月，减少了其产品的销售额。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 39,064,884.62 45.64%否 2 客户 B 3,285,555.56 3.84%否 3 上海利盛生化有限公司 3,214,529.91 3.76%否 4 山东一滕新材料股份有限公司 2,697,435.90 3.15%否 5 佛山市三水区陶隆陶瓷原料加工厂 2,602,641.03 3.04%否 合计合计 50,865,047.0250,865,047.02 59.43%59.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 如皋市高诚精制棉有限公司 22,022,530.35 16.28%是 2 阿克苏诺贝尔氯乙酸化工(泰兴)有限公司 10,726,500.00 7.93%否 3 新浦化学(泰兴)有限公司 7,382,569.20 5.46%否 4 国网江苏省电力公司如皋市供电公司 7,000,364.99 5.17%否 5 上海电气环保热电(南通)有限公司 5,551,882.40 4.10%否 合计合计 52,683,846.9452,683,846.94 38.94%38.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-14,627,671.30 12,931,809.26-213.11%江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 17 投资活动产生的现金流量净额-202,060.24-18,457,251.24 99.00%筹资活动产生的现金流量净额 17,583,421.27 6,469,677.22 171.78%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 27,559,480.56 元，主要是由于公司总共有 4300万的银行贷款，且半年需要过度一次，每次放款时需要将资金汇入上游公司账户，造成了经营活动产生的现金流量净额为负数。投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 18,255,191 元，主要是由于公司本年未有厂房的施工，只是按期支付了部分到期工程款，造成本期投资活动产生的现金流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 11,113,743.99 元，主要是由于本年内增加了 2000万的银行贷款，并且由于到期还款拆借外来资金，导致筹资活动产生的现金流量净额增加了一千多万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 3 月 14 日，公司拿到子公司上海上允国际贸易有限公司的营业执照。公司住所：中国（上海）自由贸易试验区，经营范围：日用百货、洗涤用品、食品添加剂、化工产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。报告期内，公司子公司处于试运行阶段，未形成销售，未产生任何利润。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司成立了全资子公司（上海上允国际贸易有限公司），所以今年的报表范围发生了变化，需要合并报表。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司在得知如皋市血库告急的情况下，立即鼓励发动全体员工积极献血。另外报告期内，共捐助了 1.8 万元给当地慈善机构。在未来，公司将承担更多的社会责任，帮助更多的人，为和谐中国添砖加瓦。江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标基本健康，公司管理层及业务人员未发生重大变化，公司未发生重大违法行为，所属行业也未发生重大变化。公司经营情况保持健康持续稳定，产品市场占有率略有提升，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，股份公司成立至今已经有将近两年的时间，公司管理层的规范意识有所加强，但还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立不到一年，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。应对措施：积极和券商沟通，并且不定期为股东和董监高进行规范治理培训。2、实际控制人不当控制的风险 徐拥军直接持有公司 20.00%的股份，并通过泰利投资间接持有公司 4.30%的股份，作为泰利投资唯一的普通合伙人（其持有泰利投资 10.74%的出资，并担任执行事务合伙人），控制泰利投资对公司 40.00%的表决权。徐赟持有公司 36.00%的股份，并担任公司总经理兼董事会秘书职务。徐琼持有公司 4.00%的股份。徐拥军与徐琼为夫妻关系，徐赟为徐拥军和徐琼之子。三人持有公司的股权比例超过 50.00%，为公司的共同实际控制人。公司共同实际控制人可能利用其共同实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。应对措施：严格执行公司“三会”制度，加强对实际控制人的监管。3、应收账款坏账风险 报告期内，受到实体经济下行影响，部分下游客户回款较慢，可能出现应收账款无法如期收回，甚至出现坏账的风险。为此，公司采取审慎的客户信用政策，但是相关应收账款仍存在可能无法足额收回的风险。应对措施：为应对