870331_2017_通捷水务_2017年年度报告_2018-06-26.pdf

公告编号：公告编号：2018-040 1 证券证券代码代码：870331870331 证券简称证券简称：通捷水务通捷水务 主办券商主办券商：东海证券东海证券 2017 年度报告 通捷水务 NEEQ:870331 北京通捷智慧水务股份有限公司 BEIJING TONGJIE WISDOM WATER CO.,LTD 公告编号：公告编号：2018-040 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 23 日，云南省红河州开远市中和营片区高效节水灌溉项目招商会在开远市召开，公司以排名第一的成绩取得该项目。2017 年 4 月 19 日，公司与安徽宿州埇桥区人民政府合作建设的占地面积 2400 亩，总投资约2 亿元的水漾年华国家农业产业园项目举行开工奠基仪式。2017 年 6 月 9 日，公司建设的新疆沙湾第三水源地第三水厂工程顺利完成验收，该水厂日产水 10 万方，有力地保障了当地 20-30 万市民的生活用水质量。2017 年 8 月 15 日，公司与广西田阳县政府签署总投资约 11.9 亿元的广西田阳县产业扶贫高效节水灌溉项目合作意向书。2017 年 6 月 13 日，公司联合湖南省工业设备安装有限公司与玉门市政府共同投资的 PPP项目玉门市老市区污水处理厂项目正式开工，设计规模为日处理污水 5000 吨，本项目建成后，将有效治理老市区的水环境污染问题、改善石油河流域水质环境问题 公告编号：公告编号：2018-040 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：公告编号：2018-040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 通捷水务、公司、本公司、股份公司 指 北京通捷智慧水务股份有限公司 通捷机电 指 北京通捷机电有限责任公司，股份公司前身 通捷环宇 指 通捷环宇(北京)水务科技有限公司，股份公司前身 新疆通捷 指 新疆通捷智慧水务有限公司 西域鹏翔 指 新疆西域鹏翔建设有限公司，新疆通捷智慧水务有限公司前身 四川玖鸿 指 四川玖鸿建设工程有限公司 润川财富 指 北京润川财富投资中心(有限合伙)，公司股东之一 安达华富 指 安达华富投资管理中心(有限合伙)，公司股东之一 琨山富盈 指 北京琨山富盈股权投资企业(有限合伙)，公司股东之一 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 股份公司章程 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：2018-040 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李云松、主管会计工作负责人赵万钧及会计机构负责人（会计主管人员）辛勤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司业务面临的政策性风险公司业务面临的政策性风险 公司主营业务为水处理产品研发生产与水务综合解决方案提供,报告期主要收入来自水处理产品销售与水处理综合解决方案业务。目前,国家重点扶持水利建设、生态文明建设、城镇化建设、粮食安全生产、高效节水灌溉项目建设,并出台了相应的政策,市场对城乡水处理产品及设备和水务综合解决方案的需求增加。未来如国家的宏观经济政策、水利产业政策发生重大不利变化,对行业销售收入将产生较大的影响,智慧灌溉行业也将面临不确定性的风险。股份公司设立时间较短股份公司设立时间较短,公司治理规范公司治理规范性尚需时间检验和逐步完善性尚需时间检验和逐步完善 2015 年 10 月 29 日,公司整体变更设立股份公司,建立了相对完善的法人治理机制、内部控制体系和现代企业管理制度等公司治理机制,截至报告披露日,上述公司治理机制能够规范、有效运行。但由于股份公司设立时间相对较短,公司治理的规范性有待时间的进一步检验与逐步完善,未来如果影响公司治理机制规范性的各项制度不能得到严格执行,公司治理遇到障碍或者在信息披露方面存在瑕疵,将有可能面临被相关监管部门处罚的风险。施工安全风险施工安全风险 公司水处理解决方案实施过程中需要露天作业,且多为钢结构工程,工作环境存在一定的危险性,如防护不当可能出现人员伤亡；工作过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问题,公告编号：公告编号：2018-040 6 也可能造成业务中断、财产及装备损毁,从而有可能影响工作进度。虽然报告期内公司所承建的水处理解决方案项目均未出现上述不利因素,但未来一旦发生上述风险,将会对公司造成较大成本费用支出,甚至涉及诉讼。资金不足引起的流动性风险资金不足引起的流动性风险 截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 184,400,301.48 元、74,595,248.69 元，占资产总额的比例分别为 23.59%和 14.99%，报告期末占比较大，主要系奇台县政府对奇台三水厂及奇台农村水厂 PPP 项目回购未及时支付回购款导致。尽管公司报告期末的应收账款多为一年以内，坏账风险较小，但是公司未来如若应收账款不能如期收回，将对公司日常经营所需流动资金造成一定的压力。同时，公司的存货、在建工程占用资金较多，也会对公司的流动资金造成压力。经营业绩下滑风险经营业绩下滑风险 公司2017年和2016年营业收入分别为132,724,924.09 元和 299,790,044.81 元，净利润分别为-57,222,623.48 元和57,877,134.55 元。是因为公司为了增强水务服务一体化服务的市场竞争力，本期调整战略，减少自研设备的对外销售，将自研产品主要投入公司投资建设的项目，相关项目正在建设中，其经济效益还未释放，导致本期收入大幅下降。实际控制人股权质押风险实际控制人股权质押风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司控股股东、实际控制人李云松、邓玉梅质押股份用于融资补充公司流动资金，其中李云松累计质押 21,000,000 股，占总股份比例 16.01%,邓玉梅累计质押 22,000,000 股，占总股份比例 16.77%。如果控股股东、实际控制人合计质押的股权全部行权，则可能存在导致公司控股股东或实际控制人发生变化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：公告编号：2018-040 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京通捷智慧水务股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING TONGJIE WISDOM WATER CO.,LTD 证券简称 通捷水务 证券代码 870331 法定代表人 李云松 办公地址 北京市顺义区高丽营镇金马园二街 16 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李云松 职务 董事长兼总经理 电话 010-50815227 传真 010-50815226 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市顺义区高丽营镇金马园二街 16 号 101318 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 07 月 14 日 挂牌时间 2016 年 12 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N7620 水资源管理 主要产品与服务项目 为下游市政、三农、水治理等领域客户提供一站式水务系统整体解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）131,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李云松、邓玉梅 实际控制人 李云松、邓玉梅 公告编号：公告编号：2018-040 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110113101182982G 否 注册地址 北京市顺义区高丽营镇金马园二街 16 号 否 注册资本 131,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朴仁花、刘祁 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：公告编号：2018-040 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 132,724,924.09 299,790,044.81-55.73%毛利率%27.09%40.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-57,143,465.63 57,877,134.55-198.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-52,903,534.65 57,641,707.52-191.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.95%30.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.80%30.17%-基本每股收益-0.44 0.44-200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 781,713,040.07 497,544,388.90 57.11%负债总计 525,332,906.06 271,557,261.03 93.45%归属于挂牌公司股东的净资产 171,473,891.86 225,987,127.87-24.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.72-23.84%资产负债率%（母公司）73.32%61.83%-资产负债率%（合并）67.20%54.58%-流动比率 1.67 0.82-利息保障倍数-3.37 15.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 53,678,012.60 24,088,276.19 122.84%应收账款周转率 1.00 3.52-存货周转率 1.20 2.38-公告编号：公告编号：2018-040 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.11%81.92%-营业收入增长率%-55.73%70.27%-净利润增长率%-198.73%92.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 131,160,000 131,160,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,914,514.16 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,114,514.16 所得税影响数 125,416.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -4,239,930.98 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-040 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，坚持以“水资源管理”为核心的水生态经营理念，作为“城乡水务一体化”的服务运营商，通过定制化方案设计、研发生产、持续性运营管理的模式，以“水处理设备销售、城乡水务综合解决方案、水务运营”等业务发展重心，面向现代农业和环保两大领域，为下游市政、三农、水治理等领域客户提供一站式水务系统整体解决方案。公司凭借强大的科研创新能力和规范的经营，以市场需求为导向，采用“定量订货+MRP采购”的采购模式、“订单+库存”的生产模式、“政府招投标+同行业务分包+产品代理商销售+网络销售”的销售模式，为客户提供产品及服务，获取营业收入及经营现金流，实现内生增长。收入来源：主要是产品生产、工程建设、技术咨询及运维服务。销售渠道：2017年公司主要采取政府招投标、专业分包、产品代理商销售和网络销售的方式进行产品和服务的销售。收入来源主要包括现代农业灌溉、市政给排水、水环境治理、养殖污水处理等解决方案的销售和自主研发产品的销售。关键性资源：公司是高新技术企业；拥用水利水电总承包二级资质、市政工程总承包二级资质；国家灌溉企业等级证书甲二级资质；拥用发明专利、实用新型等核心技术20余项。公司借助国家大力发展高效农业的东风，积极拓展市场。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、智慧灌溉：报告期内，受益于良好的市场政策和公司在云南项目取得的良好口碑，公司成功拓宽了市场，在云南、广西等地获得较大的市场份额。2、给排水业务：报告期内，公司设立了玉门市老市区污水处理厂有限责任公司和玉门市捷安水务公告编号：公告编号：2018-040 12 有限公司，用于建设与玉门市政府共同投资的污水处理厂 PPP 项目，公司凭借丰厚的工程经验及过硬的技术优势，将顺利完成项目。3、农旅综合园：报告期内，公司与安徽省宿州市埇桥区人民政府投资的“水漾年华神农乐园”正式开工并完成了预期的工程计划。(二二)行业情况行业情况 一一宏观经济层面宏观经济层面 节水灌溉行业和污水处理行业是国家重点支持产业，行业市场空间巨大，具体表现为：（一一）节水灌溉行业节水灌溉行业 （1）国家的产业政策支持 国家大力扶持节水灌溉产业的发展，国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见要求积极推广抗旱节水品种和喷灌滴灌、水肥一体化、深耕深松、循环水养殖等技术。全国农业可持续发展规划（2015-2030 年）提出到 2020 年和 2030 年全国农业灌溉用水量分别保持在 3720 和 3730 亿立方米，农田灌溉水有效利用系数分别达到 0.55 和 0.6 以上，农田有效灌溉率分别达到 55%和 57%，节水灌溉率分别达到 64%和 75%。“十三五”时期，水利建设投资初步估算规模为 2.43 万亿元，较“十二五”规划投资规模增长 35%，较“十二五”时期实际投资增长 20%。“十三五”期间，要新建高效节水灌溉农田 1亿亩。为完成这一目标，水利部将采取一系列政策措施，包括制定和实施“十三五”新增 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案；加大投入力度，建立多元化的投资机制；大力推进农业水价改革；探索建立节约水量水权交易和政府回购机制等。综上所述，政策红利为节水灌溉行业发展提供了政策保障。（2）市场空间广阔 我国水资源分布不均，华北、西北等粮食主产区缺乏水源保障工程，应对严重和特大干旱的防灾减灾能力不足，西南为我国经济作物主产区，而西南大多为工程性缺水。节水灌溉能有效的提高水利用率，降低农业生产对水资源的需求，有效的解决水资源的供需矛盾。在国家宏观经济刺激下，现代节水灌溉技术将为农灌市场快速发展带来可能。（二二）污水处理行业：）污水处理行业：（1）国家的产业政策支持 近年来，国家出台了一系列有利于污水处理行业发展的政策。水污染防治行动计划明确提出狠抓工业污染防治，集中治理工业集聚区水污染；到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右；加快农村环境综合整治，有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。（2）市场空间广阔 据水利部数据，过去十年，我国污水排放量从2006年为731亿吨，到2014年增至813亿吨，且随着城镇化进程的加快，生活污水排放量不断上升。而近期出台的水污染防治行动计划对工业污水、城镇生活污水、农业污水都提出了明确要求，污水处理市场发展空间广阔。从现有污水处理设施来看，虽然公告编号：公告编号：2018-040 13 我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家仍存在一定的差距，有大批污水处理厂需要进行升级改造，上述提标改造进程，也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。二二行业地位行业地位 由于水务行业企业具备政策、技术、资金、品牌等相关方面壁垒，因此业内做大做强的企业数量并不多。公司立足水务行业，加大研发力度，着重对自主发明专利技术“自清洗旋流复合精密除沙器”形成的“自清洗精密除沙器产品”进行“自清洗旋流复合精密除沙器项目产品升级”研发。目前，公司研究及开发各类型节水及过滤设备产品三百多种，并参与完成了多项国家科研攻关项目，获得国家多项发明及实用新型技术专利，多项技术处于国内领先地位。此外，公司通过PPP等商业模式，积累了大型项目建设经验，增强了业务承接能力和承建能力，已成为国内实力较强的水务公司，并在业内具有一定知名度。综上，农业灌溉行业和水污染治理行业拥有良好的政策环境和政策支持，市场前景广阔，且由于公司在业内具有一定知名度，技术实力和项目承建能力较强，具有较多大型项目建设的成功经验，且已在云南、广西等地的市场开拓取得巨大进展，所以，公司竞争能力将不断扩大，市场占有率会得到进一步提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 140,202,132.42 17.94%4,694,303.74 0.94%2,886.64%应收账款 184,400,301.48 23.59%74,595,248.69 14.99%147.20%存货 90,017,650.02 11.52%71,808,850.48 14.43%25.36%长期股权投资 0 0 固定资产 31,420,600.70 4.02%32,140,824.55 6.46%-2.24%在建工程 215,834,334.55 27.61%228,488,314.30 45.92%-5.54%短期借款 55,000,000.00 7.04%38,000,000.00 7.64%44.74%长期借款 118,330,000.00 15.14%0 100.00%应付账款 82,707,973.26 10.58%40,926,928.63 8.23%102.09%其他应付账款 144,565,600.78 18.49%162,998,037.14 32.76%-11.31%资产总计 781,713,040.07-497,544,388.90-57.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金增加原因是控股子公司玉门市老市区污水处理厂有限责任公司于 2017年 11 月 30 日取得上海浦东发展银行酒泉分行 4033 万元长期借款，于 2017 年 12 月 25 日取得中国农业发展银行玉门市支行 4200 万元长期借款；控股子公司玉门市捷安水务有限公司于 2017 年 12 月 25 日取得中国农业发展银行玉门市支行 3600 万元长期借款。公告编号：公告编号：2018-040 14 2、应收账款：报告期内应收账款增加原因是奇台县政府对奇台县供水改扩建三期 PPP 工程和奇台县农村饮水安全中心水厂巩固提升 PPP 工程回购，奇台县政府未及时支付回购款导致应收账款增加。3、存货：本期存货增加原因有两个：一个是报告期内新增的 PPP 项目带来的原材料采购增加，二是已完工未结算项目增加所致。4、短期借款：报告期内公司向银行通过保证借款的方式获得短期流动贷款，来补充公司的流动资金。5、长期借款：报告期内，公司控股子公司玉门市老市区污水处理厂有限责任公司获得中国农业发展银行玉门市支行 12 年期的借款；公司控股子公司玉门市老市区污水处理厂有限责任公司获得上海浦东发展银行酒泉分行 15 年期的借款；公司控股子公司玉门市捷安水务有限公司获得中国农业发展银行玉门市支行 12 年期的借款；公司控股子公司云南通捷水务有限公司获得弥勒市农业投资开发有限责任公司 10 年期的借款。6、应付账款：本期应付账款增加主要是因为本期增加对工程建设的对外分包，分包工程尚未建设完成，分包工程款还未结算。7、其他应付账款：本期其他应付账款较上期减少，是因为公司偿还分期融资租赁款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 132,724,924.09-299,790,044.81-55.73%营业成本 96,768,120.53 72.91%177,792,978.69 59.31%-45.57%毛利率%27.09%-40.69%-管理费用 77,194,328.93 58.16%28,076,973.88 9.37%174.94%销售费用 3,328,400.80 2.51%4,864,383.42 1.62%-31.58%财务费用 15,892,519.60 11.97%6,040,869.74 2.02%163.08%营业利润-64,374,131.18-48.50%81,024,293.26 27.03%-179.45%营业外收入 836,112.11 0.63%500,860.37 0.17%66.94%营业外支出 4,950,626.27 3.73%190,304.28 0.06%2,501.43%净利润-57,222,623.48-43.11%57,877,134.55 19.31%-198.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期由于公司减少了产品销售，投资建设项目带来的经济效益还未释放，导致本期营业收入减少。2、营业成本：本期由于水利工程建设需要的原材料价格上涨，导致营业成本增加。3、毛利率：本期毛利率降低是由两方面原因导致：一是工程建设所需要的原材料价格上涨；二是本期公司减少毛利较高的产品对外销售导致总体毛利下降。4、管理费用：奇台县政府提前回购奇台县供水改扩建三期项目，根据新签订的建设工程施工合同，公告编号：公告编号：2018-040 15 四川玖鸿建设工程公司已确认的工程毛利预计有 39,490,288.94 元无法结算收回，故 2017 年确认合同预计损失 39,490,288.94 元。5、销售费用：本期销售费用减少是因为公司减少产品的销售，相应地降低了销售费用。6、财务费用：本年度公司实现在云南、甘肃、广西、安徽等地的市场扩张，因由于项目的前期投入较大，银行收缩贷款，资金成本上浮，造成财务费用增加。7、营业利润、净利润：本期营业利润、净利润大幅降低是因为公司公司减少了产品的销售，承接了较多大型的 PPP 项目，由于 PPP 项目均处在前期建设阶段，经济效益还未释放，造成利润的下降。8、营业外收入：本年度收到北京顺义区财政局给予的支持企业上市的第二笔财政补贴 80 万元，计入营业外收入，造成本年度营业外收入较上年度涨幅很大。9、营业外支出：本期营业外支出增加是因为 2015 年的一批存货做进项税额转出，导致营业外支出增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 132,724,924.09 299,790,044.81-55.73%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 96,768,120.53 177,792,978.69-45.57%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%现代灌溉及生活水处理产品 2,161,819.66 1.63%9,654,839.33 3.22%滴灌带系统产品 6,720.00 0.01%4,548,532.92 1.52%水务解决方案用产品 4,188,034.20 3.16%6,222,786.47 2.08%水务技术服务 9,641,509.31 3.22%水务综合解决方案 125,351,930.99 94.44%269,643,757.72 89.94%水务运营服务 965,820.95 0.73%78,619.06 0.03%租赁服务收入 50,598.29 0.04%0 0%合计 132,724,924.09 100.00%299,790,044.81 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度公司的产品主要销售给四川玖鸿建设工程有限公司及新疆通捷智慧水务有限公司用于奇公告编号：公告编号：2018-040 16 台县供水改扩建工程三期项目、奇台县农村饮水安全中心水厂巩固提升项目、弥勒市朋普镇高效节水试点项目以及弥勒市东风片区高效节水试点项目、玉门市政府合作的玉门市老市区污水处理项目和玉门镇污水处理项目、开远政府合作的开远中和营片区积水灌溉项目以及安徽宿州水漾年华智慧项目，因项目进度及确认工程进度的程序滞后，造成水务解决方案的销售收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽现代农业发展有限公司 64,853,500.00 48.86%是 2 云南通捷水务有限公司 37,639,410.81 28.36%是 3 奇台县城镇供排水有限责任公司 8,398,961.37 6.33%否 4 开远通捷农业供水有限公司 5,847,923.72 4.41%是 5 河北威县农业局 4,727,938.35 3.56%否 合计合计 121,467,734.25 91.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆中恒翔通贸易有限公司 5,050,417.51 16.17%否 2 云南三钢商贸有限公司 3,493,270.41 11.18%否 3 红河州松茂顺昌经贸有限公司 2,566,173.50 8.22%否 4 新疆中钢物资有限公司 2,524,931.84 8.01%否 5 兰州众邦电线电缆集团有限公司 1,328,720.75 5.25%否 合计合计 14,963,514.01 48.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 53,678,012.60 24,088,276.19 122.84%投资活动产生的现金流量净额-201,639,259.30-174,961,715.73-15.25%筹资活动产生的现金流量净额 283,469,075.38 102,022,209.37 177.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是因为公司承接的 PPP 项目，按照工程进度确认收入，16 年确认的建造合同形成的期末已完工未结算的工程款在报告期内回收。报告期内应收帐款的回笼、公司与子公司的往来增加也是导致经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因。2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是因为 2017 年度对开工的项目的投入增加，购建在建工程、无形资产和其他长期资产支付的现金 201,640,259.30 元，较去年该项投入额 160,575,647.01元增加。公告编号：公告编号：2018-040 17 3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是因为 2017 年度公司承接的 PPP 项目需要大量的资金投入，公司通过多样化的融资方式保障项目的正常进行。公司控股子公司玉门市老市区污水处理厂有限责任公司于 2017 年 11 月 30 日取得上海浦东发展银行酒泉分行 4033 万元长期借款，于 2017 年 12 月 25日取得中国农业发展银行玉门市支行 4200 万元长期借款；控股子公司玉门市捷安水务有限公司于 2017年 12 月 25 日取得中国农业发展银行玉门市支行 3600 万元长期借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，新增纳入合并报表的公司为安徽通捷现代农业发展有限公司、玉门市老市区污水处理厂有限责任公司、玉门市捷安水务有限公司、开远通捷农业供水有限公司。报告期纳入合并报表的公司如下：1、全资子公司名称：新疆通捷智慧水务有限公司 统一社会信用代码：9165010357251957XP 注册资本：1000 万元 主要业务：房屋建筑工程总承包叁级，市政公用工程总承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，机电设备安装，建筑装饰装修，水利水电工程，道路交通工程，污水处理工程，园林绿化施工；彩钢板，钢结构，钢模板的生产及加工销售；机械设备租赁，建筑材料租赁，房屋租赁，汽车租赁，货物与技术的进出口业务，畜牧养殖业，商品混凝土的加工及销售，节水灌溉技术推广应用，水环境治理及技术咨询，项目投资，建筑工程设计，企业管理，工程咨询，给排水工程施工，城市亮化工程施工；销售：钢材，建筑材料，消防器材，装饰装潢材料，五金交电，金属材料，家用电器，机械设备，化工产品，塑料制品，日用百货，服装鞋帽。2017 年度营业收入：22,565,254.84 元 净利润：-6,595,076.57 元 2、全资子公司名称：四川玖鸿建设工程有限公司 统一社会信用代码：915100000623881007 注册资本：4000 万元 主要业务：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、市政公用工程、土石方工程、地基基础工程、水利水电工程、河湖整治工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、电力工程、防水防腐保温工程、输变电工程、环保工程、体育场地设施工程、城市及道路照明工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、建筑防水工程、水利水电机电设备安装工程、水工金属结构制作与安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017 年度营业收入：122,510,501.84 元 净利润：16,903,638.13 元 3、控股子公司名称：云南通捷水务有限公司 统一社会信用代码：91532526MA6K7UNH1X 公告编号：公告编号：2018-040 18 注册资本：5797 万元 主要业务：农业、水利基础设施的建设、管理及农业用水的供应 4、控股子公司名称：安徽通捷现代农业发展有限公司 统一社会信用代码：91341302MA2NB69U0Q 注册资本：10000 万元 主要业务：城市基础设施、水务处理设施、水环境治理、水利水电项目、公共事业项目建设的投资、融资、运营；水资源开发利用；农业水利建设；灌溉技术开发、技术咨询；建筑工程咨询；净水设备、水处理设备、节水灌溉设备的销售及维护；建筑材料（木材除外）、农具、五金交电化工、化工轻工材料（危化品除外）、百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5、控股子公司名称：玉门市老市区污水处理厂有限责任公司 统一社会信用代码：91620981MA73X8DW90 注册资本：1728.57 万元 主要业务：城市基础设施、水务处理设施、水环境治理、水利水电项目、公共事业项目的投资建设、运营；水资源开发利用；农业水利建设；灌溉技术开发、技术咨询；建筑工程咨询；净水设备、水处理设备、节水灌溉设备的销售及维护；建筑材料（木材除外）、农具、五金交电化工、化工轻工材料（危化品除外）、百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、控股子公司名称：玉门市捷安水务有限公司 统一社会信用代码：91620981MA71H35T0E 注册资本：1570.54 万元 主要业务：城市基础设施、水务处理设施、水环境治理、水利水电项目、公共事业项目建设的投资建设、运营；水资源开发利用；农业水利建设；灌溉技术开发、技术咨询；建筑工程咨询；净水设备、水处理设备、节水灌溉设备的销售及维护；建筑材料（木材除外）、农具、五金交电化工、化工轻工材料（危化品除外）、百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、控股子公司名称：开远通捷农业供水有限公司 统一社会信用代码：91532502MA6KUFFL8A 注册资本：5911.73 万元 主要业务：农业水利基础设施的投资、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、全资子公司名称：奇台县通捷智慧水务有限公司 统一社会信用代码：91652325MA776EDY8M 注册资本：12000 万元 主要业务：水务处理设施的投资、建设、运营；水环境治理；水利、水电项目的投资、建设、运营；水处理设备的销售、采购、维护；节水滴灌技术开发、咨询；节水设备和产品的销售。9、全资子公司名称：奇台县通捷智慧农村饮水水务有限公司 公告编号：公告编号：2018-040 19 统一社会信用代码：9165