870650_2017_新中大_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

新中大 NEEQ:870650 杭州新中大科技股份有限公司 HANGZHOU NEWGRAND TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2017 年 5 月 16 日，公司获得美国软件工程学会 SEI（Software Engineering Institute）颁发的 CMMI5 认证证书，这标志着新中大在软件开发过程的创新能力、质量管理水平、软件开发的整体成熟度已达到较高水平。2017 年 9 月，公司成功发行股票 192 万股，用于对管理层的股权激励，新增股份于 2017 年 9 月 20 日在股转系统挂牌并公开转让，详见公司关于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2017-044）。2017 年 11 月 23 日至 24 日，公司在北京成功举办“智慧、融合、共享，2017 建筑业 P20（北京）峰会”。2017 年 11 月，公司发布自主研发的“i8 工程企业管理软件”，该产品融合了互联、互动、智能、集成、创新、个性、共享、国际 8 大产品理念，是移动互联时代建筑企业转型升级一站式信息化全面解决方案。公告编号：2018-001 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及利润分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 行业信息.35 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 新中大、股份公司、公司 指 指杭州新中大软件股份有限公司 天健、天健会计师事务所 指 指天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目公司 指 指杭州新中大项目管理技术有限公司,系新中大全资子公司 政云数据 指 指杭州政云数据技术有限公司,系新中大全资子公司 农亲网络 指 指杭州农亲网络科技有限公司,系新中大全资子公司 厦门新中大 指 指厦门新中大软件有限公司,系新中大控股子公司 建升咨询 指 指杭州建升企业管理咨询有限公司 宇烈科技 指 指广州宇烈科技有限公司 新宝投资 指 指舟山新宝投资管理合伙企业(有限合伙),系新中大股东 德清智宝、智宝投资 指 指德清智宝投资管理合伙企业(有限合伙),系新中大股东 鲁班投资 指 指上海鲁班投资管理有限公司,系新中大股东 华政税务 指 指北京华政税务师事务所有限公司,系新中大股东 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-001 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石钟韶、主管会计工作负责人张璠及会计机构负责人(会计主管人员)王松涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、下游行业增速下滑风险 由于工程项目管理软件主要使用者为建筑企业和业主方,建筑行业整体盈利能力的高低和盈利质量将与本行业及本公司的发展息息相关。而建筑行业整体景气程度受国家城镇化建设、固定资产投资和宏观经济周期影响较为明显,如果未来国家城镇化规模和固定资产投资增速下滑,宏观经济较为萧条,可能导致建筑企业盈利能力下降进而影响其信息化投入,这将给本公司的业绩产生不利影响。二、行业竞争风险 本公司可能面临较高的行业竞争风险,一方面,由于工程项目管理软件行业进入门槛较高,软件研发初期投入较大,这导致已经进入该行业的软件企业面临较高的沉没成本和退出成本。未来工程项目管理软件行业内部竞争可能趋于激烈。另一方面,随着国外通用型软件厂商如 SAP、Oracle 等知名国际软件企业进入国内建筑业信息化市场,国外厂商凭借较强的技术优势、品牌知名度和较为先进的管理技术,将给国内工程项目管理软件行业带来较大的冲击,虽然目前公司占据工程项目管理软件市场较高的市场份额,但如果未来行业竞争日趋激烈,可能对本公司业绩产生不利影响。三、技术风险 软件行业技术更新迭代过快,如果公司不能持续地引领行业技术的发展方向,可能在未来日趋激烈的竞争和日新月异的技术升级中无法保持领先优势,由于工程项目管理软件属于软件行业和建筑行业的交叉行业,亦可能面临一般软件企业所拥有的技术升级和更新换代较快的风险。虽然公司当前在技术平台、公告编号：2018-001 4 数据引擎等多个技术领域处于行业内领先优势,占据了较大的市场先发优势,但由于软件行业技术更新迭代过快,如果公司不能持续地引领行业技术的发展方向,可能在未来日趋激烈的竞争和日新月异的技术升级中无法保持领先优势,进而对公司业绩产生不利影响。四、知识产权风险 随着网络技术的发展,计算机软件盗版产品越来越多,其低廉的价格对消费者来说具有极强的吸引力,因此,由盗版软件造成的软件市场侵权现象经常发生。在我国当前的市场环境下,知识产权保护方面的法律法规尚不完善,消费者对于知识产权保护的意识也比较薄弱,尽管公司申请了软件著作权并采取了一系列措施来保护自己的知识产权,但依然面临知识产权被侵害的风险。五、应收账款无法收回产生的流动性风险 报告期各期期末公司应收账款金额较大,2017 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 23,066,252.69 元,占资产总额的比例 19.47%。应收账款账龄整体偏长,虽然公司已根据既定坏账准备计提政策对各期期末的应收账款计提了坏账准备,并加强对应收账款的催收管理,且从历史情况看,公司的回款情况总体良好,但仍存在应收账款无法收回、发生坏账,从而影响公司流动性的风险。六、控股子公司管理不当或缺失的风险 截至期末,公司共有 5 家子公司,及 13 家分公司,虽然目前公司已制定杭州新中大科技股份有限公司控股子公司管理制度,由公司各职能部门对控股子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、管理及监督,但仍存在因对控股子公司管理失当或者失控,导致公司整体运营不善的风险。七、公司实际控制人无法有效控制的风险 公司股东石钟韶先生通过直接持有 11.02%的股份,通过中和投资、新宝投资间接持有以及与韩爱生、李伯鸣、新宝投资签署一致行动协议的方式控制公司共计 40.48%的股份,且石钟韶为公司的主要创始人,目前担任公司董事长,能够对公司的经营决策事项产生重大影响,为实际控制人。然而因实际控制人石钟韶并非公司绝对控股股东,且公司股权结构较为分散,实际控制人股权相对不集中,如果进行增资扩股导致股权被稀释或者一致行动人解除行动协议,则存在无法有效控制公司而影响公司经营的风险。八、高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了一定的成果和技术,其中部分经验和技术由公司的高级管理人员及核心技术人员掌握。报告期内,存在重要员工离职的情形,虽然公司已与上述高级管理人中、核心技术人员签订竞业禁止协议、保密协议等约束性文件,但仍存在公司高级管理人员、核心技术人员离职导致技术泄密的风险,对公司生产经营造成不利影响。九、税收优惠政策变动带来的业绩波动风险 公司根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)享受软件产品增值税即征即退优惠政策。税收优惠对公司利润的贡献较大。虽然公司积极拓展业务,合同签订量有了明显增长,但公司业绩目前对税收优惠 公告编号：2018-001 5 政策仍具有依赖性,受税收优惠政策影响较大,不排除未来税收优惠政策变动,对公司业绩产生波动的风险。十、报告期内公司业绩波动较大对持续经营能力构成影响的风险 报告期内,公司业绩波动较大,且报告期内期末未分配利润为负值,虽然报告期内公司通过积极拓展业务,2017 年合同签订量有了大幅提升,本年度公司新签合同额 149,831,200.00 元,较 2016 年同期增长 71.08%,但仍不排除未来公司业绩受市场环境及公司战略影响持续波动,无法弥补前期亏损且亏损情况加剧,导致对公司持续经营能力构成影响的风险。十一、公司治理的风险 股份有限公司设立之后,公司建立了董事会和监事会,公司按照规范化公司管理的体系及相关的要求,完善并制定了股份公司 公司章程,报告期内,公司已建立了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、防止股东及关联方资金占用制度 等内控制度,但仍存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：是 否 注：报告期内，公司已经为全部在职员工缴纳住房公积金，原“未为全体员工缴纳公积金的风险”已消除。公告编号：2018-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州新中大软件股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU NEWGRAND SOFTWARE CO.,LTD.证券简称 新中大 证券代码 870650 法定代表人 石钟韶 办公地址 杭州市拱墅区祥园路 88 号 1 号楼 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 严峻 职务 董事会秘书 电话 0571-88270588-889 传真 0571-88270217 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市拱墅区祥园路 88 号中国(杭州)智慧信息产业园 1 号楼9 层(310007)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 杭州市拱墅区祥园路 88 号中国(杭州)智慧信息产业园 1 号楼9 层,公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 29 日 挂牌时间 2017 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 I软件和信息技术服务业65软件开发 6510 主要产品与服务项目 计算机软件开发、销售及技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）63,430,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州中和科技投资有限公司 实际控制人 石钟韶 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330000712535433D 是 否 公告编号：2018-001 7 注册地址 浙江省杭州市滨江区江陵路 88号 3 幢 312 室 是 否 注册资本 63,430,000.00 是 否 注：2017 年 7 月公司注册资本变更为 63,430,000.00 元，已于 2017 年 7 月 14 日取得变更后的营业执照。五、中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 报告期内主办券商是否发生变化 是 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶卫民、闫志勇 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层 六、报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日公司注册地址变更为“浙江省杭州市滨江区江陵路 88 号 3 幢 312 室”。2018 年 1 月公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。2018 年 2 月 13 日公司名称变更为“杭州新中大科技股份有限公司”。公告编号：2018-001 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 130,218,395.26 83,487,032.19 55.97%毛利率%70.77%79.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,141,016.79-13,992,565.28 129.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,582,151.53-1,384,442.13 647.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.92%-31.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.01%-3.37%-基本每股收益 0.07-0.27 125.93%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 118,455,206.89 104,840,323.46 12.99%负债总计 25,861,171.76 25,352,634.10 2.01%归属于挂牌公司股东的净资产 90,997,297.91 78,500,739.60 15.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.28 11.72%资产负债率（母公司）33.92%36.13%-资产负债率（合并）21.83%24.18%-流动比率 401.00%341.00%-利息保障倍数 22.47-17.45-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 26,368,230.18 12,497,631.37 110.99%应收账款周转率 499.00%214.00%-存货周转率 198,000.00%94,662.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.99%42.61%-营业收入增长率%55.97%36.36%-净利润增长率%131.22%-16.98%-公告编号：2018-001 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 63,430,000 61,510,000 3.12%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,623.67 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,117,200.00 委托他人投资或管理资产的损益 949,465.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-138,276.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,652,900.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -3,729,134.74 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-288,000.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,441,134.74 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入 5,925,309.27 5,925,059.27-营业外支出 75,318.14 62,777.56-本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 250.00 元，营业外支出 12,540.58 元，调增资产处置收益-12,290.58 元。公告编号：2018-001 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司属于软件行业，主要从事为各种类型的建筑及工程企业提供以项目管理为核心的整体信息化解决方案，通过项目管理软件的研发升级、技术改造及提供相关技术服务，为建筑及工程企业构建一套完整的信息化系统。公司自主研发项目管理软件 i6 工程版、i8 软件等产品，同时提供系统集成及智能硬件一体化产品，并与软件产品结合，帮助建筑及工程企业实现智慧建造，智能管理。通过以上产品和服务销售给客户获得软件销售和后续服务收入，获得销售收入和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 本年度公司新签合同额 149,831,200.00 元，较 2016 年同期增长 71.08%；公司实现营业收入130,218,395.26 元，较 2016 年同期增长 55.97%；净利润 4,233,025.70 元，较 2016 年同期增长 131.22%；截止 2017 年末，公司总资产 118,455,206.89 元，较上年同期增长 12.99%；经营活动产生的现金净流量 26,368,230.18 元，较上年同期增长 110.99%。本年度通过产品升级、服务升级，进一步拓展市场，保持行业领先地位。开发智慧建造市场，通过软硬件集成，进一步完善公司产品线，形成公司新的利润增长点。公司获美国软件工程学会 SEI 颁发的 CMMI5 认证证书，成功举办建筑业 P20（北京）峰会，发布战略性新产品“i8 工程企业管理软件”。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年随着国家固定资产投资的不断增长和基础设施投资的持续拉动，以及国家“一带一路”战略的推进，ppp 项目的推广落地等重大举措的继续落地，中国经济或将继续保持平稳发展态势，建筑行业也将有望持续稳步向上发展。同时，营改增、资质改革、行业监管平台、质量大检查等一系列密集政策举措无不彰显着主管部门推动行业转型的坚定决心；而以 BIM、装配式建筑、物联网等为代表的新技术则已开始由探索期迈入应用期，新技术推动建筑产业经营管理升级的条件已日益成熟。2017 公告编号：2018-001 11 年 2 月份国务院办公厅印发关于促进建筑业持续健康发展的意见指出，我国建筑业在加快产业升级方面要以推行智能和装配式建筑推动建造方式创新，实现标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用。4 月份住建部印发的建筑业发展“十三五”规划中提出了技术进步三大目标，其中之一就是要大力推进以 BIM 为核心的信息化技术的开发应用。以上关于建筑行业新政及改革，必将进一步推动行业整体水平的提升和规范化管理的需求。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 57,450,426.33 48.50%11,009,954.91 10.50%421.80%应收账款 23,066,252.69 19.47%29,098,139.75 27.75%-20.73%存货 19,224.25 0.02%19,224.25 0.02%0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 3,376,866.10 2.85%2,716,657.78 2.59%24.30%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款-0.00%7,000,000.00 0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%长期待摊费用 257,780.44 0.22%644,444.44 0.61%-60.00%应付账款 2,606,999.99 2.20%677,317.50 0.65%284.90%应付职工薪酬 1,189,388.07 1.00%386,538.49 0.37%207.70%应交税费 6,640,290.65 5.61%4,838,804.54 4.62%37.23%其他应付款 2,393,921.21 2.02%1,319,939.98 1.26%81.37%其他流动资产 15,433,209.24 13.03%40,286,683.14 38.43%-61.69%-资产总计 118,455,206.89-104,840,323.46-12.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、本期货币资金余额57,450,426.33元，比上年同期增加46，440，471.40元，增长比例421.80%，主要原因系销售收入增长和应收账款的催收带来的经营性现金流增加，和公司增资扩股带来的筹资现金流增加。2、本期其他流动资产15,433,209.24元，比上年同期减少24,853,473.9元，减少比例61.69%，主要原因系公司购买银行理财产品本期赎回。3、本期短期借款余额0元，比上年同期减少7,000,000.00元，减少比例-100.00%，原因系公司银行贷 公告编号：2018-001 12 款全部还清。4、本期应付账款余额2,606,999.99元，比上年同期增加1,929,682.49元，增加比例284.90%，原因系应付供应商结算款增加。5、本期应付职工薪酬余额1,189,388.07元，比上年同期增加802,849.58元，增加比例207.70%，原因系公司本年销售增长，应付员工奖金增加。6、本期应付税费余额6,640,290.65元，比上年同期增加1,801,486.11元，增加比例37.23%，原因系本年销售增长，增值税及附加税也相应增长。7、本期其他应付款余额2,393,921.21元，比上年同期增加1,073,981.23元，增加比例81.37%，原因系押金保证金等应付未付费用增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 130,218,395.26-83,487,032.19-55.97%营业成本 38,063,990.06 29.23%16,848,413.53 20.18%125.92%毛利率 70.77%-79.82%-管理费用 55,922,116.19 42.94%53,748,520.23 64.38%4.04%销售费用 38,842,550.39 29.83%25,037,548.69 29.99%55.14%财务费用 160,637.85 0.12%871,318.20 1.04%-81.56%营业利润 4,475,339.66 3.44%-19,395,882.89-23.23%123.07%营业外收入 17,142.61 0.01%5,925,059.27 7.10%-99.71%营业外支出 162,580.02 0.12%62,777.56 0.08%158.98%净利润 4,233,025.70 3.25%-13,558,450.60 -16.24%131.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入金额 130,218,395.26 元,较上年同期增长 46,731,363.07 元,增长率 55.97%,原因系公司主营业务签单量大幅增加,建筑行业信息化市场需求趋于旺盛,公司大力加强市场的推广,同时营改增政策的发布,对下游建筑行业客户的税务管控信息化提出更高的要求,因此对主营业务收入的增长起到一定的促进作用。2、营业成本金额 38,063,990.06 元,较上年同期增长 21,215,576.53 元,增长率 125.92%,原因系公司主营业务签单量大幅增加,相应实施人员投入成本相应增加。同时公司在系统集成业务上的销售业务增长较大，采购成本相应增加。3、销售费用金额 38,842,550.39 元,较上年同期增长 13,805,001.7 元,增长率 55.14%,原因系公 公告编号：2018-001 13 司为使本年主营业务签单量增长,投入销售费用增加。4、财务费用金额 160,637.85 元,较上年同期下降 710,680.35 元,下降 81.56%,原因系本年年中还清所有银行贷款,下半年无需承担贷款利息。5、营业外收入金额 17,142.61 元,较上年同期减少 5,907,916.66 元,下降 99.71%,原因系企业会计准则要求核算口径改变,本年增值税超税负退税列入其他收益。6、营业外支出金额 162,580.02 元,较上年同期增长 99,802.46 元,增长 158.98%,原因系本年赞助支出增加 100,000.00。7、投资收益金额 949,465.92 元，较上年同期增长 868,438.52 元，增长 1,071.78%，原因系本年购买理财产品金额多于上年且购买期限大于上年导致的收益增加。8、其他收益金额 11,204,195.81 元，均为本年新增，原因系本年企业会计准则变更，将原归属于营业外收入的退税收入归入其他收益。9、营业利润 4,475,339.66 元，较上年同期增长 23,871,222.55 元，增长 123.07%，原因系本年业绩增长造成营业利润上升及今年核算口径改变、退税收入列入营业利润中。10、净利润 4,233,025.70 元，较上年同期增长 17791476.3 元，增长 131.22%，原因系本年增收节支造成净利润增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,420,112.50 82,252,444.08 56.13%其他业务收入 1,798,282.76 1,234,588.11 45.66%主营业务成本 35,878,854.24 16,527,040.65 117.09%其他业务成本 2,185,135.82 321,372.88 579.94%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程项目管理软件 104,398,337.90 80.17%60,164,181.97 72.06%制造与服务业软件 6,701,136.43 5.15%5,625,839.32 6.74%政务信息化软件 17,320,638.17 13.30%16,462,422.79 19.72%合计 128,420,112.50 98.62%82,252,444.08 98.52%按按区域分类分析区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2018-001 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入按产品分类分析,工程项目管理软件本期收入 104,398,337.90 元,占营业收入比例 80.17%,比上年同期占比增长 8.11%,主要原因系该类收入为公司的主业收入,本年公司通过一系列的市场营销活动和产品推广,加上国家营改增政策的利好影响，促使该收入比上年增长44,234,155.93 元,收入大幅提升;制造与服务业软件本期收入 6,474,249.64 元,占营业收入比例4.97%,比上年同期占比降低 1.77%,主要原因系公司在制造和服务业的投入逐渐减少,集中精力发展主业,该类收入只比上年略增 848,410.32 元;政务信息化软件本期收入 17,320,638.17 元,占营业收入比例 13.30%,比上年同期占比下降 6.42%,主要原因系公司总收入增长,收入基数增大所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 赤峰市松山区农牧业局 2,561,885.21 1.97%否 2 河南四建股份有限公司 2,203,757.45 1.69%否 3 中城建第十三工程局有限公司 2,106,547.34 1.62%否 4 特变电工股份有限公司 2,048,718.05 1.57%否 5 青岛一建集团有限公司 1,975,084.65 1.52%否 合计合计 10,895,992.70 8.37%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京万润达建筑工程有限公司 5,019,000.00 14.74%否 2 上海帅江信息工程有限公司 1,308,550.00 3.84%否 3 杭州骏宝行汽车销售服务有限公司 833,927.00 2.45%否 4 杭州乾景会务有限公司 764,667.13 2.25%否 5 河南新晨希电子科技有限公司 552,041.91 1.62%否 合计合计 8,478,186.04 24.90%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 26,368,230.18 12,497,631.37 110.99%投资活动产生的现金流量净额 24,523,180.17-40,487,801.09 160.57%筹资活动产生的现金流量净额-4,512,266.59 35,176,120.34 -112.83%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 26,368,230.18 元,较上年同期增加了 13,870,598.81元,增长比例 110.99%,主要原因系公司工程项目管理软件的销售收入增长带来现金流增长,同时公司加强应收账款的回收,增加了现金流入。公告编号：2018-001 15 2、本期投资活动产生的现金流量净额 24,523,180.17 元,较上年同期增加 65,010,981.26 元,增长比例 160.57%，主要原因系公司 2017 年度赎回银行保本理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-4,512,266.59 元,较上年同期减少 39,688,386.93 元,减少率112.83%，主要原因系公司还清剩余银行贷款 7,000,000.00 元。4、本期经营活动产生的现金流量净额为 26,368,230.18 元,本期净利润为 4,233,025.70 元,差异数 22,135,204.48 元,是计入损益但未产生现金流量的项目所致,主要包括股份支付 5,652,900.00元,资产减值准备 3,310,949.12 元,折旧及摊销 6,157,463.37 元,经营性应收应付减少 7,757,051.34元,财务费用 201,682.90 元,投资收益 949,465.92 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年12 月 31 日，公司主要控股和参股公司共有杭州新中大项目管理技术有限公司、厦门新中大软件有限公司、杭州政云数据技术有限公司、杭州农亲网络科技有限公司、杭州建升企业管理咨询有限公司 5 家，基本情况如下：1、公司基本情况 单位名称单位名称 注册地注册地 注册资本注册资本 经营范围经营范围 持股比例持股比例（%）持有表决持有表决 比例比例 （万元）（万元）（%）杭州新中大项目管理技术有限公司 杭州 1,000 服务：项目管理软件、电子计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。100 100 厦门新中大软件有限公司 厦门 200 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备零售。55 55 杭州政云数据技术有限公司 杭州 1,000 物联网技术、云计算技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让；计算机软硬件的销售。100 100 杭州农亲网络科技有限公司 杭州 500 网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计 算机软硬件的销售；初级 食用农产品（除食品、药 品）的网上销售。100 100 公告编号：2018-001 16 杭州建升企业管理咨询有限公司 杭州 500 企业管理咨询；投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业营销策划。45 66.67 注：（1）、本公司持有杭州建升企业管理咨询有限公司(以下简称建升咨询)的股份比例为 45%，该公司董事会成员由三人组成，本公司派驻两人。根据建升咨询公司章程规定，董事按一人一票表决权，董事会每项决议均需经三分之二以上的董事表决通过，因此本公司建升咨询表决权的比例为 66.67%，能够对其经营管理与财务实施控制，由此将其纳入本公司合并报表范围。（2）、2018 年 4 月 20 日，杭州新中大项目管理技术有限公司更名为杭州新中大企业管理技术有限公司。2、上述子公司净利润对公司净利润影响达 10%以上的公司如下：子公司 营业收入 净利润 杭州政云数据技术有限公司 16,263,078.32 1,765,610.12 合计 16,263,078.32 1,765,610.12 3、2017 年 10 月 19 日，公司以 45 万元价格收购广州宇烈科技有限公司持有杭州建升企业管理咨询有限公司 45.00%的股权，本交易经公司第七届董事会第五次会议审议通过。报告期内无其他取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公司利用自由闲置资金购买银行保本型理财产品，经第六届董事会第十四次会议审议通过，同意在不影响正常经营的情况下，利用自有资金购买低风险的银行保本型理财产品。报告期内，公司通过滚动购买杭州银行定期理财产品“卓越稳盈”2,500 万元，取得投资收益408,821.92 元；滚动购买杭州银行“幸福 99”盈钱包理财产品 7,450 万元，取得投资收益 409,041.26元；滚动购买杭州联合银行乐惠理财产品 2,500 万元，取得投资收益 131,602.74 元。报告期内合计取得投资收益 949,465.92 元，期末未赎回的理财产品余额为 1,500 万元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 公告编号：2018-001 17 1)本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2)本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016 年度营业外收入 250.00 元，营业外支出 12,540