871164_2017_滨特股份_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 滨特股份 NEEQ:871164 浙江滨特热能科技股份有限公司 Zhejiang Binte Thermal Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 27 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意的挂牌函，并于 2017 年 3 月 31 日正式挂牌。2017 年 3 月 16 日取得浙江省质量技术监督局核准的 D1、D2 压力容器许可证。2017 年 3 月 15 日取得中华人民共和国绍兴海关核发的报关单位注册登记证书。2017 年 12 月 13 日取得中华人民共和国国家版权局颁发的燃气锅炉操作系统著作权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 滨特热能/公司/股份公司/本公司/浙江滨特热能科技公司 指 浙江滨特热能科技股份有限公司 滨特有限/有限公司 指 浙江滨特热能科技有限公司、特富滨田热力（浙江）有限公司、滨田热力（浙江）有限公司（为浙江滨特热能科技有限公司曾用名）滨田热力 指 滨田热力技术有限公司、特富滨田热力技术有限公司 弘滨控股 指 杭州弘滨控股有限公司 洪光投资 指 杭州洪光投资管理合伙企业（有限合伙）安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会/股东会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鲁培根、主管会计工作负责人许琴华及会计机构负责人（会计主管人员）许琴华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司通过“以销定产”方式组织生产，公司锅炉产品的主要原材料为钢材、热能设备配套件，其中钢材占比较高，若钢铁价格发生波动将直接影响公司产品的成本，进而将对公司的盈利能力产生一定的影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人沈洪明直接和间接持有公司 61.92%的表决权股份且担任公司董事长，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他中小股东合法利益产生不利的影响。质量控制风险 锅炉的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，国家对其生产、销售、安装和使用都有严格的强制性规定，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成负面影响。尽管公司的产品质量控制体系已较为完善，且未发生过重大产品质量事故，但依旧存在因管理不善、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发6 展的风险。营业收入的季节性波动风险 我国供暖开始日期一般是在每年 10 月份开始，故公司的收入确认也相应集中于下半年，导致公司的营业收入在年度内分布不均衡，但公司费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司上半年度盈利较弱。公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，同时也会造成公司各类财务指标在同一年度的中期报告和年度报告中出现较大的差异。技术人员流失风险 公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对公司的发展起着重要作用。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江滨特热能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Binte Thermal Technology Co.,Ltd 证券简称 滨特股份 证券代码 871164 法定代表人 鲁培根 办公地址 杭州湾上虞经济技术开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许琴华 职务 信息披露事务负责人、财务负责人 电话 0575-82361903 传真 0575-82365111 电子邮箱 公司网址 http:/www.tuffbt- 联系地址及邮政编码 杭州湾上虞经济技术开发区/312369 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-09-20 挂牌时间 2017-03-31 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C341 锅炉及原动设备制造业-C3411 锅炉及辅助设备制造业 主要产品与服务项目 真空锅炉、常压锅炉、电锅炉、蒸汽发生器以及节能环保型热能设备的研发、生产、销售及技术服务，致力于为民用建筑、商业综合体、医院等领域提供安全、节能、环保、智能的用能全系统解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）43,155,081 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州弘滨控股有限公司 实际控制人 沈洪明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330600562371532F 否 注册地址 杭州湾上虞经济技术开发区 否 注册资本 43,155,081.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴小辉、杨王森 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 102,937,260.99 114,114,225.98-9.79%毛利率%37.65%29.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,299,690.70 13,878,616.48 46.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,165,314.81 13,893,119.85 45.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.99%27.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.79%27.45%-基本每股收益 0.47 0.32 46.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 135,935,113.34 122,814,588.85 10.68%负债总计 58,088,215.18 65,267,381.39-11.00%归属于挂牌公司股东的净资产 77,846,898.16 57,547,207.46 35.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.33 35.34%资产负债率%（母公司）42.73%53.14%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.36 1.15-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,733,998.07 34,838,614.15-34.74%应收账款周转率 3.93 3.31-存货周转率 1.84 3.66-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.68%-2.51%-营业收入增长率%-9.79%35.42%-净利润增长率%46.27%251.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,155,081 43,155,081 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 190,838.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-27,410.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 163,427.20 所得税影响数 29,051.31 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 134,375.89 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 35,514.56 25,000.00-营业外支出 44,690.75 44,607.50-资产处置收益 10,431.31-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于锅炉及辅助设备制造行业的生产商，主要从事节能环保型热能设备的研发、生产、销售及技术服务，目前公司生产和销售 20 蒸吨以下的热能设备及节能改造等产品，主要客户集中在居民小区、商业综合体、医院、酒店等商用及生活领域。公司主要通过直销与经销相结合的方式进行市场开拓及产品推广，并采取招投标或协议定价的方式开展产品营销活动。公司主要通过“以销定产”的方式组织产品设计、物资采购及生产制造等经营管理活动，并在产品交付后根据合同约定为客户提供安装或售后维保等服务。公司目前的主要收入来源于热能设备及节能改造系统产品的销售，未来将通过新产品、新技术和新商业模式的持续提升及融合，将收入来源拓展为以能源供应的全系统服务为核心的产品销售、能源管理服务及技术服务等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，随着国内经济下行压力持续加大，环境污染问题加剧，能源结构调整不断深化，能源的清洁化利用及高效利用成为当前能源改革与发展的重要趋势。公司始终坚持品质、匠心、共赢的品牌理念，以年初制定的经营目标为指引，在不断优化原有核心产品技术的基础上，持续加大高效、节能、低排放、环保产品的研发和推广。在进一步完善公司治理规范的基础上，深化公司管理体系。报告期内，公司实现营业收入 102,937,260.99 元，较上年同期下降了-9.79%，实现净利润 20,299,690.70 元，较上年同期增长 46.27%；公司净资产为 77,846,898.16 元，较年初增长 35.27%。报告期内公司营业收入及净利润变动的主要原因为：1、部分发出商品项目由于项目方场地施工限制及其他单位实施的配套项目延迟竣工验收等原因，导致本期营业收入同比小幅下降 9.79%；2、报告期公司净利润同比大幅增加了 46.27%主要原因系报告期内公司混式超低氮冷凝真空热水锅炉等新产品销售、原有核心产品的公司成本工艺改进、部分燃烧器等外购配套件自制成本节约以及售后维保费用等的减少等所致。公司主要从事节能环保型热能设备的研发、生产、销售及技术服务等。其中热能设备及控制系统的大部分业务集中在北方城市集中供热区域及城市节能改造等领域，销售有着比较明显的季节性特征，其他12 销售业务受季度性波动均比较小。随着国家“煤改气”及“节能降耗”等政策利好的不断推出，在公司产业布局的进一步完善的推动下，公司的总体业务具有较好的发展趋势。(二二)行业情况行业情况 2016 年 12 月 21 日，习近平总书记在中央财经领导小组第 14 次会议上发表关于“推进北方地区冬季清洁取暖”重要讲话精神。此后，李克强总理在 2017 年政府工作报告中明确指出，积极推进北方地区冬季清洁取暖，完成以电代煤、以气代煤等 300 万户以上，坚决打好蓝天保卫战!2017 年 2 月，国家环保部、发改委、财政部、能源局等发布京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案，明确将京津冀“2+26”个大气污染传输通道内城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围。全面加强城中村、城乡结合部和农村地区散煤治理，北京、天津、廊坊、保定市 10 月底前完成“禁煤区”建设任务，实现冬季清洁取暖。京津冀大气污染传输通道其他城市于 10 月底前，每个城市完成 5-10 万户以气代煤或以电代煤工程。在环保高压态势下，多个地方政府积极推进天然气“县县通”、“镇镇通”、“村村通”，从源头上治理农村大气污染，并为冬季清洁取暖奠定了重要基础。2017 年 5 月，中央财政部发布关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知，明确试点示范期为三年，中央财政奖补资金标准根据城市规模分档确定，直辖市每年安排 10 亿元，省会城市每年安排 7 亿元，地级城市每年安排 5 亿元。这系列的利好政策对公司的业务发展将形成中长期支撑，业务增长有望迎来重要的“黄金十年”。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,956,726.81 5.85%5,822,895.12 4.74%36.65%应收账款 20,317,020.13 14.95%29,736,681.48 24.21%-31.68%存货 44,862,231.14 33.00%24,866,568.41 20.25%80.41%长期股权投资-固定资产 43,374,329.69 31.91%26,888,000.77 21.89%61.31%在建工程-0.00%8,624,787.04 7.02%-100.00%短期借款 长期借款 无形资产 13,618,008.34 10.02%13,945,970.98 11.36%-2.35%递延所得税资产 513,650.17 0.38%449,185.39 0.37%14.35%其他非流动资产 2,461,894.00 1.81%应付账款 24,864,266.60 18.29%23,084,982.59 18.80%7.71%预收款项 13,998,002.41 10.30%10,572,978.79 8.61%32.39%应付职工薪酬 1,601,330.02 1.18%850,520.41 0.69%88.28%应交税费 2,881,770.97 2.12%2,898,817.84 2.36%-0.59%其他应付款 12,684,099.96 9.33%25,808,381.33 21.01%-50.85%13 预计负债 2,058,745.22 1.51%2,051,700.43 1.67%0.34%资产总计 135,935,113.34-122,814,588.85-10.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金较上年同期期末增加 2,133,831.69 元，同比增加 36.65%，主要系本期公司对客户收紧了信用政策，回款催收政策优化，销售商品资金流入较多所致；报告期内，公司应收账款较上年同期期末减少 9,419,661.35 元，同比下降 31.68%，主要系加强了内部管理，以及回款催收政策优化；报告期内，公司存货较上年同期期末增加 19,995,662.73 元，同比增加 80.41%，主要系受客户方施工场地等客观因素导致发出商品较多所致；报告期内，公司固定资产较上年同期期末增加 16,486,328.92 元，同比增加 61.31%，主要系本期二期厂房完工结转以及购入生产设备的增加所致；报告期内，公司在建工程较上年同期期末下降 100%,，主要系二期厂房完工结转所致；报告期内，公司预收款项较上年同期期末增加 3,425,023.62 元，同比增加 32.39%，主要系宏观社会结构对节能环保意识的不断加强，凭借我司在节能环保产品领域的口碑，本期下半年订单数量较多所致；报告期内，公司应付职工薪酬较上年同期期末增加 750,809.61 元，同比增加 88.28%，主要系公司业务规模扩大，员工人数增加所致；报告期内，公司其他应付款较上年同期期末减少 13,124,281.37 元，同比下降 50.85%，主要系本年归还股东沈洪明借款 1,400.00 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 102,937,260.99-114,114,225.98-9.79%营业成本 64,185,821.49 62.35%80,193,617.89 70.27%-19.96%毛利率%37.65%-29.73%-管理费用 10,834,435.52 10.53%9,862,627.58 8.64%9.85%销售费用 3,043,064.81 2.96%6,588,523.61 5.77%-53.81%财务费用 5,718.99 0.01%1,385.81 0.00%312.68%营业利润 23,123,843.99 22.46%16,194,910.53 14.19%42.78%营业外收入 193,675.43 0.19%25,000.00 0.02%674.70%营业外支出 30,248.23 0.03%44,607.50 0.04%-32.19%净利润 20,299,690.70 19.72%13,878,616.48 12.16%46.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司销售费用较上年同期减少 3,545,458.80 元，同比下降 53.81%，主要系本期产品技术优化后性能稳定，售后费用大幅下降所致；报告期内，公司营业利润较上年同期增加 6,928,933.46 元，同比增加 42.78%，主要报告期内公司混式超低氮冷凝真空热水锅炉等新产品销售毛利率较高。原有核心产品的公司成本工艺改进、部分燃烧器等外购配套件由外协改为自制导致成本节约提升了原有核心产品毛利。此外，公司有效控制、减少了售后维保费用，综上因素导致本期营业利润增幅较大。14 报告期内，公司营业外收入较上年同期增加 168,675.43 元，同比增加 674.70%，主要系本年收到园区政府对公司按统一要求喷涂屋面油漆给予补助所致；报告期内，公司营业外支出较上年减少 14,359.27 元，同比下降 32.19%，主要系上年度存在汇算清缴时补缴企业所得税而产生的滞纳金所致；报告期内，公司净利润较上年同期增加 6,421,074.22 元，同比增加 46.27%，主要系营业利润的增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 102,592,938.65 114,072,544.73-10.06%其他业务收入 344,322.34 41,681.25 726.08%主营业务成本 64,185,821.49 80,193,617.89-19.96%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%常压锅炉 14,043,888.62 13.64%12,691,882.91 11.12%电锅炉 6,833,111.05 6.64%1,879,316.21 1.65%真空锅炉 71,025,012.52 69.00%74,292,470.60 65.10%蒸汽发生器 3,584,564.95 3.48%3,142,136.76 2.75%配套配件 7,106,361.51 6.90%22,066,738.25 19.34%租赁收入（其他业务收入）167,142.86 0.16%41,681.25 0.04%维保业务（其他业务）21,794.87 0.02%0.00%废料（其他业务）155,384.61 0.15%0.00%合计 102,937,260.99 100.00%114,114,225.98 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北地区 1,221,367.51 1.19%517,094.02 0.45%华北地区 13,525,083.84 13.14%13,761,954.75 12.06%华东地区 70,249,332.76 68.24%78,409,448.91 68.71%华南地区 2,514,102.56 2.44%694,871.80 0.61%华中地区 2,486,444.43 2.42%2,404,958.26 2.11%西北地区 6,477,995.72 6.29%2,073,870.08 1.82%西南地区 6,462,934.17 6.28%16,252,028.16 14.24%合计 102,937,260.99 100.00%114,114,225.98 100.00%15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务收入按产品分类占比、按区域分类占比均未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江特富锅炉有限公司 32,908,393.16 31.97%否 2 甘肃百能设备有限公司 2,174,700.85 2.11%否 3 北京海基特特富技术服务有限公司 2,090,598.29 2.03%否 4 新疆祥晖特富环保科技有限公司 1,620,512.82 1.57%否 5 上海朋金机电成套设备工程有限公司 1,508,119.66 1.47%否 合计合计 40,302,324.78 39.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州华普能源环保设备有限公司 11,565,234.88 15.12%否 2 浙江恒通金属材料有限公司 7,422,982.74 9.70%否 3 绍兴上虞优稳机电有限公司 7,036,905.97 9.20%否 4 湖州炜业锅炉容器制造有限公司 6,379,719.69 8.34%否 5 无锡市兴亚无缝钢管有限公司 3,093,329.44 4.04%否 合计合计 35,498,172.72 46.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,733,998.07 34,838,614.15-34.74%投资活动产生的现金流量净额-6,582,516.38 3,440,111.03-291.35%筹资活动产生的现金流量净额-14,000,000.00-33,610,000.00 58.35%现金流量分析现金流量分析：1、经营性现金流量净额较上年同期减少 12,104,616.08 元，同比下降 34.74%，主要系公司本年度发出商品较多，以及业务规模扩大，员工人数增加，支付应付职工薪酬增多，以及毛利润上升支付的税费等增加所致；2、投资活动现金净额较上年同期减少 10,022,627.41 元，同比下降 291.35%，主要系公司上期赎回的34,000,000.00 元交通银行发行的“蕴通财富.生息 365”非保本浮动收益型的理财产品导致投资活动现金流入大幅增加，本年度无大额投资活动流入，以及本年度二期厂房的建设以及新设备增加所致；3、筹资活动现金净额少流出 19,610,000.00 元，同比下降 58.35%，主要系归还股东沈洪明借款所致；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未购买任何理财产品。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极拓展河北、新疆、贵州、陕西、甘肃、山西等经济落后的市场业务，积极参与经济落后区域的城市集中供热改造等业务，以实际行动支持当地贫困区域的经济建设及民生改造。与此同时，公司还积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的资源，所属行业并未发生重大变化，且公司的品牌知名度不断提高，研发与销售团队逐渐成熟且稳定，预计业务保持较快速度增长，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 公司通过“以销定产”方式组织生产，公司锅炉产品的主要原材料为钢材、热能设备配套件，其中钢材占比较高，若钢铁价格发生波动将直接影响公司产品的成本，进而将对公司的盈利能力产生一定的影响。应对措施：建立和健全供应链管理体系和供应质量评估标准，通过与主要核心供应商建立长期、稳定及双赢的供销合作模式。在深度、实时把握材料价格趋势、兼顾规模及经济批量采购等方式控制采购成本，以降低原材料波动性带来的盈利不稳定。2、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人沈洪明直接和间接持有公司 61.92%的表决权股份且担任公司董事长，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他中小股东合法利益产生不利的影响。应对措施：公司已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保决策制度和关联交易管理制度等内部管理制度中植入了规范公司治理及强化治理机构制衡运作的规范性条款，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照该等管理制度的规定组织及实施“三会”程序，保障公司治理的有效性，规范公司治理行为。3、质量控制风险 锅炉的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，国家对其生产、销售、安装和使用都有严格的强制性规定，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成负面影响。尽管公司的产品质量控制体系已较为完善，且未发生过重大产品质量事故，但依旧存在因管理不善、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。应对措施：继续建立和完善公司现有质保体系，通过加强体系培训，提高全体人员的全体质量意识和质量管制技术水平。以每年一次的制造资质换证评审为契机，加强与各机构评审专家的交流和学习。持续优化和完善公司技术及工艺水平、提高生产技术人员专业能力；逐步推动“机器换人”的高端制造规划，提高公司生产制造的自动化水平，加强公司产品质量反馈与改进。在探索建立公司产品质量保险制度的基础上全面控制公司质量风险。4、公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：建立和完善公司三会公司治理相关管理制度、加强业务培训以提高现代化股份制公司规范治理全员意识。优化和完善以 ERP 信息系统为主的财务业务一体化财务管控体系、建立和完善以财务预算为核心的绩效评估管理体系、加强公司目标管理，建立和完善公司 PLM 技术及知识产权管理体系、持续推动和优化公司质量及服务管理，并逐步建立和完善以公司内部审计为主的业务监督管理体系。5、营业收入的季节性波动风险 我国供暖开始日期一般是在每年 10 月份开始，故公司的收入确认也相应集中于下半年，导致公司的营业收入在年度内分布不均衡，但公司费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司上半年度盈利较弱。公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，同时也会造成公司各类财务指标在同一年度的中期报告和年度报告中出现较大的差异。18 应对措施：加大公司节能环保型智能热能设备的研发力度，全面拓展和丰富公司的产品线及客户群体。在巩固民用供能市场的基础上，加快商用及居民用生活用能市场的开发。从热能供能厂商向用能后市场服务延伸，发展和扩大公司产业规模，全面提升公司竞争力和财务质量。6、技术人员流失风险 公司关键技术人员掌握着公司的核心技术，其研发能力是公司长期保持技术优势的保障，因此对公司的发展起着重要作用。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。应对措施：公司自成立以来一直高度重视技术开发和技术资料保密工作，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，对可能产生的泄密问题严加防范，同时，也形成了良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，计划通过股权激励等方式稳定技术团队，创建和谐的企业文化。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(一)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司于 2017 年 5 月 19 日在 2016 年度股东大会上审议通过了关于转让参股公司杭州滨特能源科技有限公司的股权的议案，议案内容为：将浙江滨特热能科技股份有限公司持有杭州滨特能源科技有限公司 15%，即 150 万元股权（其中未到位 143 万元股权）转让给杭州海优特控股有限公司。截止本年报报告日，公司以人民币方式收到杭州海优特控股有限公司的转股款 7 万元，公司持有杭州滨特能源科技有限公司期间无可分配利润，未取得投资收益。该事项对公司业务连续性、管理层稳定及公司日常经营无重大影响。杭州滨特能源科技有限公司的工商资料如下：杭州滨特能源科技有限公司，成立于 2016 年 06 月 17日，统一社会信用代码 91330104MA27Y0WKX9；住所地为杭州市江干区笕桥路 1 号 1 幢 235 室；法定代表人为王辰栋；注册资本为 1,000.00 万元人民币；公司类型为