870319_2017_鼎信通达_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 1 2017 年度报告 深圳鼎信通达股份有限公司（Shenzhen Dinstar Co.,Ltd）鼎信通达 NEEQ:870319 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 0 1 7 年3 月参加德国C E B I T 展 2 0 1 7 年4 月公司S B C 新产品推介会 2 0 1 7 年1 0 月2 5 日在成都投资设立全资子公司投资智能音视频终端业务 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鼎信通达 指 深圳鼎信通达股份有限公司 鼎盛迪兴 指 深圳市鼎盛迪兴投资合伙企业(有限合伙)鼎信团结 指 深圳市鼎信团结投资合伙企业(有限合伙)云启盛鼎 指 深圳市云启盛鼎科技有限公司 康胜思 指 成都康胜思科技有限公司 NEW DINSTAR 指 NEW DINSTAR LIMITED 鼎信智诚 指 深圳市鼎信智诚科技有限公司 VoIP 指 Voice over Internet Protocol 的缩写，将模拟信号(Voice)数字化，以数据封包(Data Packet)的形式在 IP网络(IP Network)上做实时传递 DSP 指 digital signal processing(数字信号处理)的缩写，是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术，也就是用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术 PSTN 指 Public Switched Telephone Network(公共交换电话网络)的缩写，一种常用旧式电话系统 IP 指 Internet Protocol(网络之间互连的协议)的缩写，为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议 OEM 指 也称为定点生产，俗称代工(生产)，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标 股东大会 指 深圳鼎信通达股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳鼎信通达股份有限公司董事会 监事会 指 深圳鼎信通达股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳鼎信通达股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师/大成 指 广东大成律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐晔、主管会计工作负责人肖海娟及会计机构负责人肖海娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 公司所属的 VoIP 行业竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧。保持技术创新及领先是公司稳步发展、保持竞争力的关键所在。公司拥有一支专业的技术队伍，支撑着公司的技术发展。但随着行业的高速发展和竞争的加剧，公司面临技术人员流失及技术落后的风险。在未来经营过程中，若不能持续的保持技术优势和竞争优势，顺应市场变化为客户提供个性化的服务，公司业务将面临市场冲击。人才流失的风险 公司属于高新技术企业，拥有稳定、高素质的研发队伍和自主研发的核心技术对公司的发展壮大至关重要，技术人员正是公司维持市场竞争优势和持续创新的关键因素。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧。如果出现技术泄露或技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。技术风险 通信设备制造业属于技术、资金密集型行业，技术进步日新月异，一般每隔 4 至 5 年就会出现较大规模的技术升级，从而带来通信设备的升级换代。同时，软件产品的更新周期也仅为 3-8 个月。因此，要求制造公司能够跟进通信设备硬件及软件的更新，以满足客户需求为基础，持续地进行新产品和新技术的研发，提供专业的通信设备产品以及配套技术。技术开发与创新具有不确定性，如果出现研发项目失败、研发周期过长等现象，可能带来费用增加、产品跟不上行业发展而效益降低的风险。深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 6 供应商依赖风险 公司的供应商数量较少，采购较为集中。2016 年、2017 年前五大供应商占公司采购总额比重分别为 50.27%、38.39%，公司对供应商存在一定的依赖度，但 2017 年前五大供应商采购占比比 2016 年下降了 11.88%，因此材料采购集中度下降了。采购较为集中主要是由公司的生产模式决定的。2016 年开始公司生产完全采用第三方外包生产商，采购的集中度逐步下降。由于公司对产品的质量要求较高，公司对选取合作的第三方外包生产商加工生产能力也比较高，短时间内合作的第三方外包生产商数量较少，采购集中度虽有所下降，但仍处于较高的水平。2017 年公司在委外模式下加入了自有组装生产模式，由于才刚组建自有生产线前期自有产能不能满足生产的需求，委外还是占大部分，因此如果原有委外供应商自身经营情况出现较大波动或者供应商不能保质保量并及时供货，或者大幅提高供应价格，公司将面临短期内无法找到合适的供应商，导致生产成本上升或者产品供应不稳定的风险。增值税和所得税优惠政策变化风险 根据国务院国发20114 号文件国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，本公司适合此规定。根据财税201227 号关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知，中国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司于 2014 年 2 月28 日取得深圳市经济贸易和信息化委员颁发证书编号为深 R-2014-0017 号软件认定证书，本公司被认定为软件企业。本公司于 2016 年 11 月 21 日获深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的GR2016442001338 号高新技术企业证书，有效期三年，本公司2014 年、2015 年免征企业所得税，2016 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。公司 2017 年软件收入占比达不到软件税收优惠的标准，因此采用国家高新政策按照 15%的优惠税率征收企业所得税，公司存在因国家政策、税收法规调整而不再享受以上税收优惠的风险。公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。公司股份申请在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳鼎信通达股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Dinstar Co.,Ltd 证券简称 鼎信通达 证券代码 870319 法定代表人 徐晔 办公地址 深圳市南山区南头街道常兴路国兴大厦 9A、9B、9C、9D、9E、9F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖海娟 职务 信息披露负责人兼财务总监 电话 0755-26456664 传真 0755-26456664 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区南头街道常兴路国兴大厦 9A、9B、9C、9D、9E、9F/邮政编码：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 23 日 挂牌时间 2016 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3921 通信系统设备制造 主要产品与服务项目 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 徐晔、卢瑞昕 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403005700159849 否 注册地址 深圳市南山区南头街道常兴路国兴大厦9A、9B、9C、9D、9E、9F 是 注册资本 20,280,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张群、吕润波 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦 13 层)六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式自动变更为集合竞价转让方式。深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,133,820.33 52,299,586.13 58.96%毛利率%49.53%53.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,332,449.62 13,453,795.65 6.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,305,212.43 13,413,059.07 6.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.21%53.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.14%53.20%-基本每股收益 0.71 1.85-61.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,682,669.87 42,992,820.32 89.99%负债总计 32,289,928.27 9,454,837.16 241.52%归属于挂牌公司股东的净资产 49,392,741.60 33,537,983.16 47.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 4.30-43.26%资产负债率%（母公司）24.65%20.80%-资产负债率%（合并）39.53%21.99%-流动比率 2.47 4.50-利息保障倍数 65.09 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,547,151.29 8,175,515.09 41.24%应收账款周转率 13.98 34.66-存货周转率 2.53 2.60-深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%89.99%126.23%-营业收入增长率%58.96%55.20%-净利润增长率%6.53%27.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,280,000 7,800,000 160.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助 1,494,472.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,509,938.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,129.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 30,663.24 所得税影响数 3,426.05 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 27,237.19 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0-142,578.88 营业外支出 148,369.19 5,790.31 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所处行业为“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司是一家以 VOIP 网关为主的 IP 通信设备供应商，统一通信产品供应商及方案提供商。公司拥有 IP 与 PSTN 协议软件平台开发技术、语音媒体 DSP 处理技术等通信方面的多项核心技术以及 15 项软件著作权，3 项发明专利（其中 2 项在审 1 项已授予通知）。依托强大的研发、设计能力，公司为运营商、企业、呼叫中心和个人用户提供 VoIP 网关等 IP 融合通信产品及统一通信产品，包括接入网关、媒体中继网关、多业务企业网关、及融合语音、数据、视频的统一通信产品等系列硬件、软件产品，以及基于云计算的管理软件系统。公司主要通过线下直接销售为主，同时，辅以网络推广和公司建立的资源渠道开拓市场和客户。报告期内，公司的营业收入主要来源于 VoIP 网关等 IP 融合通信产品的销售包括软件、硬件产品。报告期内公司的主要商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，本年度公司实现营业收入8,313.38万元，较上年度5,229.96万元同比增长58.96%，完成了年初制定的实现8,000万元营业收入的经营计划；实现净利润1,433.24万元，同比增长6.53%，未完成实现1,800万元净利润的经营计划。2017年，公司在营业收入方面完成了经营计划而净利润方面未完成经营计划主要原因是：1、强化业务经营模式，保持公司稳定快速发展 公司继续强化业务经营模式，公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在产品升级、核心技术研发、行业解决方案、销售网络优化以及客户运维服务能力等方面获得较大提升。公司依靠近几年积累打造的强有力的营销团队，快速开拓市场，大大提升了公司整体运行成效和业务规模，实现了公司营业收入稳步增长。2、加大研发投入，不断创新产品，提升公司核心竞争力 2017年，根据国家相关政策和市场消费需求变化，公司积极加大对产品研发及升级。公司在产品细分市场处于龙头地位，在行业内保持了产品技术领先，公司一直致力于提高产品的技术先进性、稳深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 13 定性及可靠性，产品稳定的质量使公司在市场上建立了良好的声誉，公司在开拓新客户具有优势，公司收入稳步增长。3、未完成净利润经营计划一方面由于公司对授予的股权计提了股份支付152.81万元，另一方面子公司云启盛鼎的项目还处于研发及商业模式探索阶段，暂未产生收入，因此造成223.66万元的前期投入亏损，综上因素影响导致本年未完成净利润的经营计划。4、加强公司内部管理，不断提高公司运营管理能力 2017年，公司不断优化改善内部组织架构，提升生产运营效率及各项管理能力，确保顺利完成年度经营目标。(二二)行业情况行业情况 随着互联网和云计算技术的飞速发展，以及移动互联网应用速技术应用的日益深入和普及，基于互联网的多媒体融合通信已成为当前互联网发展的趋势之一，VoIP业务得到广泛应用。VoIP(Voice over Internet Protocl)简而言之就是将模拟信号数字化，以数据封装包的形式在IP网络上实时传递。VoIP最大的优势是能广泛的采用Internet和全球IP互联的环境，提供比传统业务更多、更好的服务。VoIP可以在IP网络上便宜的传送语音、传真、视频和数据等业务，如统一消息业务、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查号业务、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、电话视频会议、电子商务、传真存储转发和各种信息的存储转发等。一般分为接入网关和媒体中继网关，目前随着云计算和互联网技术的发展，多功能的融合网关成为一个新的分类和趋势。VoIP产业链的各个环节包括软件供应商、设备制造商、系统集成商、服务提供商及终端用户。我国通信运营业认真贯彻落实中央各项政策措施，围绕实施网络强国战略，推动网络提速降费，提升 4G 网络和宽带基础设施水平，积极推动移动互联网、IPTV 等新型信息服务普及，全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。目前，世界 VoIP 网关市场十分巨大，每年还以加快的速度增长，VoIP 网关产品市场潜力很大，发展很快。我国现仍是一个发展中国家，相对来说劳动力资源丰富，生产成本较低，资源充足，世界各大集团相继涉足中国，原材料不用去进口，同样可以拿到价廉物美的产品。由于开放后国外的信息设计，软件开发等迅速进入我国，使我们能在较短时间内走过人家几十年走过的路，加上我国现有 VoIP网关企业绝大部分已经改制成功或正在改制，具有了良好的竞争机制，所有这些都为我们行业确立国际竞争能力打下良好的基础。我国 VoIP 网关产品在技术和配置等方面已经到达国际水平，但是由于品牌效应和品牌影响力不够在价格方面没有国外厂商高，以及在生产成本等方面也具有一定得到优势，因此我国 VoIP 网关在国际商场上具有较大的价格优势。公司从事VoIP网关产品研发、生产、与销售业务，其发展前景与VoIP网关行业的发展状况密切相关。公司凭借在 VoIP 网关行业积累的多年经验，将会顺应产业政策、行业和市场发展变化，生产出适销对路的高性能、高质量产品，以满足消费者日益变化的需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 14 比重比重 比重比重 货币资金 18,985,976.49 23.24%9,425,478.37 21.92%101.43%应收账款 8,995,952.64 11.01%2,294,290.18 5.34%292.10%存货 19,024,514.04 23.29%14,081,675.00 32.75%35.10%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 445,417.42 0.55%411,933.79 0.96%8.13%在建工程-0.00%-短期借款 10,960,000.00 13.42%-0.00%-长期借款-0.00%-0.00%0.00%其他流动资产 30,327,011.32 37.13%13,890,566.28 32.31%118.33%应付账款 10,320,028.29 12.63%3,836,871.47 8.92%168.97%资产总计 81,682,669.87-42,992,820.32-89.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年年末货币资金余额为 18,985,976.49 元，2016 年年末货币资金余额为 9,425,478.37 元，2017 年年末金额较上年年末增长了 101.43%，主要是由于本年度销售量的增加导致收入的增长及营业利润的增加，而公司运营费用总体控制较好，因此在收入及利润的增长下带动着本年度货币资金余额的增长。2、2017年年末应收账款账面价值为8,995,952.64元，2016年年末应收账款账面价值为2,294,290.18元，较上年末金额增长了 292.10%，主要是由于销售量的增加及本年度公司对于一些优质的大客户给予一定的账期所致。总体上应收账款周转率较上一年略有增长，公司应收账款回收情况良好。3、2017 年年末存货金额为 19,024,514.04 元，2016 年年末存货金额为 14,081,675.00 元，存货较上年度增长了 35.10%，主要是因为 2018 年二月逢春节放假，为保证节后供货量，公司在年前增加库存备货。4、2017 年年末其他流动资产金额为 30,327,011.32 元，2016 年年末其他流动资产金额为13,890,566.28 元，其他流动资产较上年度增长了 118.33%，主要原因是公司本年度新增加了 1,500 万元的银行理财产品，待抵扣进项增加了 121.36 万。5、2017 年年末短期借款余额较上年末增加 10,960,000.00 元，主要因为 2017 年 7 月公司获取了招商银行的综合授信，取得了 1,200 万元的信用贷款，该信用贷款偿还方式为每月偿还本金 2%及当月利息，到期一次性还本金余额，因此 2017 年末短期借款账面余额为 10,960,000.00 元。6、2017 年年末应付账款金额为 10,320,028.29 元，2016 年年末应付账款金额为 3,836,871.47 元，应付账款年末余额较上年年末增长了 168.97%，主要因为公司为了保证春节后能正常供货而提前采购了原材料，加上供应商给予一定的账期，货款还未到付款期因此导致本年末应付账款的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 83,133,820.33-52,299,586.13-58.96%营业成本 41,958,238.13 50.47%24,234,299.69 46.34%73.14%毛利率%49.53%-53.66%-管理费用 21,358,259.12 25.69%10,763,067.03 20.58%98.44%深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 15 销售费用 7,246,101.73 8.72%4,688,117.71 8.96%54.56%财务费用 275,378.19 0.33%92,792.46 0.18%196.77%营业利润 14,728,336.96 17.72%11,897,651.18 22.75%23.79%营业外收入 1,612,930.41 1.94%3,131,402.79 5.99%-48.49%营业外支出 72,328.32 0.09%5,790.31 0.01%1,149.13%净利润 14,332,449.62 17.24%13,453,795.65 25.72%6.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2017 年营业收入金额为 83,133,820.33 元，2016 年营业收入金额为 52,299,586.13 元，营业收入较上年增长了 58.96%，主要原因为 2017 年上半年融合网关销售量增加导致营业收入增长，另一方面公司积极拓展了海外市场，海外市场营业收入也较大幅度增长。2、公司本期营业成本为 41,958,238.13 元，去年同期营业成本为 24,234,299.69 元，较上年增长比例为 73.14%，报告期内营业收入大幅增长，对应结转的营业成本相应增加。3、公司本期管理费用为 21,358,259.12 元，去年同期管理费用为 10,763,067.03 元，本期较上年同期增加 10,595,192.09 元，主要原因如下：公司加大了研发的投入导致研发费增加了 4,915,644.5 元；2016 年底新设的全资子公司深圳鼎信智诚科技有限公司今年正式投入运营，今年又新设全资子公司成都康胜思科技有限公司，导致本年度职工薪酬费用增加了 4,606,870.24 元；另外公司对授予的股权计提了股份支付 1,528,143.85 元，公司房租、物业管理费及水电费增加了 686,913.87 元。4、公司本期销售费用为 7,246,101.73 元，去年同期销售费用为 4,688,117.71 元，本期较上年同期增长 54.56%，主要系随着业务发展的需要，公司本期加大了市场开拓及产品宣传的投入所致。5、公司本期财务费用为 275,378.19 元，去年同期财务费用为 92,792.46 元，财务费用的增加是因为本年新增 1,200 万银行贷款，由此产生利息支出增加。6、公司本期营业利润为 14,728,336.96 元，去年周期营业利润为 11,897,651.18 元，增长比例为23.79%，公司产品的稳定性及可靠性在市场上得到了认可，取得了客户的信任，2017 年收入因此得到了快速的增长，虽然毛利率有所微降，但收入的增长比例远高过于毛利的变动比率，因此公司 2017 年累计营业利润得到了增加。7、本期营业外收入 1,612,930.41 元，去年同期营业外支收入 3,131,402.79 元，同比减少了 48.49%，是因为 2017 年根据新的会计准则将系软件退税部分的营业外收入重分类至其他收益，涉及金额为3,550,160.28 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 82,931,099.98 52,271,304.67 58.66%其他业务收入 202,720.35 28,281.46 616.80%主营业务成本 41,817,906.10 24,195,176.28 72.84%其他业务成本 140,332.03 39,123.41 258.69%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硬件收入 53,915,819.98 64.85%28,737,813.66 54.95%软件收入 28,719,105.49 34.55%22,320,656.34 42.68%深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 16 技术开发服务收入 296,174.51 0.36%1,212,834.67 2.32%主营业收入合计 82,931,099.98 99.76%52,271,304.67 99.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内 80,207,825.55 96.48%51,467,003.51 98.41%海外 2,723,274.43 3.28%804,301.16 1.54%主营业收入合计 82,931,099.98 99.76%52,271,304.67 99.95%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。硬件收入的占比有较大增长主要系本年部份客户直接从子公司鼎信智诚购买硬件产品，未同时购买配套软件，由此导致硬件收入占比上升，软件收入占比下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 统一通信(苏州)有限公司 10,664,406.56 12.83%否 2 深圳市辰阳亿信科技有限公司 7,516,427.59 9.04%否 3 北京易呼天下信息技术有限公司 6,831,844.81 8.22%否 4 北京中普讯通科技发展有限公司 4,837,089.69 5.82%否 5 上海千乘商贸有限公司 3,352,523.66 4.03%否 合计合计 33,202,292.31 39.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市海运通科技有限公司 9,094,326.47 18.90%否 2 深圳市兴为通科技股份有限公司 3,417,757.49 7.10%否 3 深圳市永顺嘉进出口有限公司 2,076,481.30 4.32%否 4 全科科技股份有限公司 2,001,344.77 4.16%否 5 深圳亿科微电子有限公司 1,930,116.21 4.01%否 合计合计 18,520,026.24 38.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,547,151.29 8,175,515.09 41.24%投资活动产生的现金流量净额-16,030,698.50-7,944,598.37-101.78%筹资活动产生的现金流量净额 10,722,450.41 4,800,000.00 123.38%深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金额流量净额比上期增加是因为本期销售收入增加从而导致销售回款相应的增加，经营活动支出上升幅度小于销售回款上升幅度所致。2、投资活动产生的现金流量净额变动主要因为 2017 年公司利用自有闲置资金购买银行低风险理财产品的金额较 2016 年上升 1,500 万元，导致投资活动现金流出大幅上升。3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司于 2017 年 7 月获得了银行 1,200 万元短期借款，导致筹资活动产生的现金流入大幅增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司 1）深圳市云启盛鼎科技有限公司，公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：1,000.00万元，鼎信通达认缴出资 1,000 万元，占注册资本 100%；经营范围：网络技术、通信设备、通信系统集成、计算机软硬件及外围设备的技术开发、销售、技术咨询；经济信息咨询（不含限制项目）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须经批准的项目除外）。资产情况：总资产 2017 年为 452,834.39 元，2016 年为 123,954.20 元，净资产：2017 年为 219,867.12 元，2016 年为56,438.80 元。收益情况：2017 年处于项目前期预研阶段没有产生收入，因此前期公司投资深圳市云启盛鼎子公司净利润：2016 年为-143,561.20 元，2017 年为-2,236,571.68 元。2）NEW DINSTAR LIMITED，公司类型：境外有限公司；注册资本：32.7581 万元人民币（折合5.00 万美元），鼎信通达认缴出资 5 万美元，占注册资本 100%，经营范围：计算机软硬件、电子、通信产品和解决方案的销售和贸易。NEW DINSTAR LIMITED2017 年成为鼎信通达承接海外销售业务的贸易公司。资产情况：总资产 2017 年为 3,037,562.57 元，2016 年为 70,040.39 元，净资产 2017 年为 173,280.65 元，2016 年为-1,562.20 元。收益情况：2017 年开始有收入 5,049,079.46 元，净利润：180,635.92 元。3）深圳市鼎信智诚科技有限公司；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：500 万元，鼎信通达认缴出资 500 万元，占注册资本 100%；经营范围：计算机软硬件、通信产品（含 IP 通信网关、固定和移动通信产品、程控交换机产品）、电子产品的技术开发、购销与技术咨询；计算机系统集成，通信工程的设计与施工，经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。）计算机软硬件、通信产品（含 IP 通信网关、固定和移动通信产品、程控交换机产品）、电子