871067_2017_盛达物联_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 盛达物联 NEEQ:871067 浙江盛达物联科技股份有限公司 Zhejiang Shengda Internet of Things Teconology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 1 月 16 日，成立控股子公司浙江盛达智能装备有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址为：新昌县南明街道江南路 116 号。二、2017 年 5 月 24 日，成立全资子公司杭州卓业信息科技有限公司，注册资本为 500 万元，注册地址为：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6 号大街 452 号 2 幢 B0413-B0414 号。三、2017 年 12 月，公司通过了由科技厅、财政厅和国家税务机关组织的国家高新技术企业认定，并荣获国家“高新技术企业”称号。这次成功入选国家高新技术企业，充分说明了国家相关部门对盛达物联多年来工作的肯定，也成为本公司技术水平和产品技术含量定性的一个重要标志。该证书的取得将持续提升公司的市场竞争力，对公司业绩和盈利情况产生积极影响。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、盛达物联 指 浙江盛达物联科技股份有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江盛达物联科技股份有限公司公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 律师事务所、律师 指 北京康达（杭州）律师事务所 大信会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）盛达智能、控股子公司 指 浙江盛达智能装备有限公司 杭州卓业、全资子公司 指 杭州卓业信息科技有限公司 法那科 指 新昌县法那科精密机械有限公司 物联网 指 工厂智能化管理系统，即通过安装信息传感设备，如射频识别（RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等，将所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。数控系统 指 数控机床控制部分的统称，包括数控装置、伺服驱动系统、主轴驱动系统、CNC 或 PLC 等，其中 CNC 或 PLC一般包含在数控装置内。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王国勇、主管会计工作负责人李薇薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 现金流短缺的风险 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为-73.78 万元，经营活动现金流连续为净流出。公司前期经营活动现金流紧张的主要原因为公司处于业务拓展期，尤其工业物联网项目前期研发投入较大，开发人员工资较高，耗用了大量现金流。为解决现金流紧张问题，公司分别在 2016 年、2017 年进行了股权融资和债权融资，并加强了账款回收力度，截至报告期末，公司银行存款余额 225.66 万元，足以应付公司日常经营所需，并且随着公司工业物联网业务及机器视觉业务的不断成熟和业务拓展取得突破，公司未来现金流会逐步好转。但一旦出现新业务回款不及预期，或出现大额的资本性支出，公司同样还会面临现金流短缺的风险。政府补助依赖风险 公司所属工业自动化装备制造行业和工业物联网行业是国家重点支持行业，报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 124.39 万元。公司对政府补助存在一定程度的依赖，如果公司无法持续获得政府补贴，将会对公司今后的盈利水平产生不利影响，致使企业的经营存在一定的政策风险。公司经营亏损的风险 报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润为-412.41 万元，持续亏损，主要原因为报告期公司研发投入较高。工业物联网业务需要投入大量专业人才进行项目研发，前期研发投入较大，项目实施有一定的周期，如果未来物联网业务不能取得预期业绩，将对公司经营业绩产生不利影响，则公司仍可能面6 临持续亏损的风险。存货规模较大的风险 公司 2017 年末存货余额为 716.70 万元，公司存货较多主要由行业特点所致，公司为订单式生产，根据客户提供的订单要求组织生产，生产完成后，客户一般会要求在公司厂房进行验收测试，以测定产品的稳定性，该种生产模式决定了期末存货余额较大。虽然目前公司存货大部分有订单支持，但如果遇到下游企业违约或产品价格大幅下滑，会导致公司存货进一步积压或出现减值，将对公司生产经营造成不利影响。应收账款发生坏账的风险 公司 2017 年末应收账款净额为 601.43 万元，金额较高，主要由行业特点所致，应收账款均为正常业务形成的款项。虽然公司一直重视应收账款的回收工作，制定了完善的管理制度，公司客户的信用较好且与公司存在多年的合作关系，应收账款发生坏账的可能性较小，但如果债务人经营和财务状况发生恶化，应收账款存在发生坏账的风险。厂房搬迁风险 2016 年 12 月 15 日，公司与浙江泰坦股份有限公司签订房屋租赁合同，约定浙江泰坦股份有限公司将位于江南北路 116 号的厂房租赁给公司作为生产和办公用房，租赁期自 2017年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。该租赁房产的土地性质为商住综合用地，虽然该处房产 2015 年以前为公司从新昌县政府所属的科技创业中心承租而来，被当地政府确认违法的可能性较小，且公司生产设备和生产流程比较简单，如果发生搬迁，能够迅速搬迁生产设备并开始组织生产，对公司的经营影响较小。但公司仍然存在搬迁风险。人才短缺与流失风险 公司报告期内主要从事自动化控制系统、数控轴承磨床的研发、生产和销售。公司自 2014 年开始在进一步巩固原有业务的基础上，延伸产业链条，逐步拓展工业物联网业务。工业物联网属于知识密集型产业，技术发展和更迭速度较快，核心人才对公司的发展起到决定性作用，目前该领域核心人才比较紧缺，存在人才短缺与流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江盛达物联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Shengda Internet of Things Teconology Co.,Ltd.证券简称 盛达物联 证券代码 871067 法定代表人 王国勇 办公地址 新昌县南明街道江南北路 116 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何丹英 职务 董事会秘书 电话 0575-86160606 传真 0575-86160686 电子邮箱 公司网址 http:/ 新昌县南明街道江南北路 116 号，312500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江盛达物联科技股份有限公司总经办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-9-15 挂牌时间 2017-3-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）通用设备制造业 C34 主要产品与服务项目 工业物联网、自动化控制系统、数控磨床 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,537,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王国勇 实际控制人 王国勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330624793385878P 否 8 注册地址 新昌县南明街道江南北路 116 号 否 注册资本 16,537,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林蓉、胡明禹 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,750,601.42 12,752,689.01-7.86%毛利率%31.02 24.31-归属于挂牌公司股东的净利润-2,998,908.73-2,571,449.67 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,081,472.62-3,169,640.31 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.20%-19.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.12%-23.72%-基本每股收益-0.18-0.16 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,261,853.42 23,120,169.23-3.71%负债总计 7,980,807.16 5,997,566.35 33.07%归属于挂牌公司股东的净资产 14,123,694.15 17,122,602.88-17.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 1.04-17.88%资产负债率%（母公司）32.38%25.94%-资产负债率%（合并）35.85%25.94%-流动比率 234.39 343.07-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-737,772.36-7,337,197.65 应收账款周转率 1.53 1.57-存货周转率 1.17 1.49-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.71%41.67-营业收入增长率%-7.86-1.51-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,537,500.00 16,537,500.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,319,927.61 2.除上述各项之外的其它营业外收入和支出-46,323.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,273,604.58 所得税影响数 191,040.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,082,563.89 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式是依靠公司不断提高的先进制造系统能力，为下游企业客户提供多种用途的自动化控制系统，提供不同型号规格的数控轴承磨床，根据制造业企业生产工艺流程以及管理需要，提供工业物联网整体解决方案，实现公司的收入及利润。公司采取以订单生产为主、计划生产为辅的生产模式，围绕销售订单开展设计、研发、采购和生产活动。1、盈利模式 公司目前主要从事智能制造装备的研发、生产和销售。公司经营过程包括售前服务、设计、采购、组装、调试、质量验收、售后服务等。公司与多家知名轴承企业和汽车零部件企业合作，如浙江斯菱汽车轴承股份有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司。经过多年经营积累，公司品牌及产品深受客户好评。2016 年开始，公司工业物联网业务开始投入市场，公司依托传统客户资源与公司拥有自主知识产权的技术相结合，为客户提供智慧型工厂建设解决方案，符合工业 4.0 的行业发展趋势，目前手持订单充足，未来将成为公司盈利的主要来源。2、研发模式 公司设有技术研发中心，包括机械、电气、软件的研发。公司拥有一支在本领域具备丰富经验的技术开发人才队伍。同时公司十分注重研发创新能力，与中国计量学院等高等院校保持紧密的科研交流合作关系，共同探讨行业领先技术，使之具备行业领先的研发能力与技术服务能力。公司以市场需求为导向，通过市场调研或市场反馈信息进行可行性分析，根据研发项目组成相应的项目小组并制定详细的推进计划，由项目负责人统筹组员的工作任务。技术中心负责公司技术研发规划及进度跟踪、新产品开发，销售部门共同参与产品技术方案讨论。售后服务的技术支持，负责市场信息、有关技术的收集、分析和处理工作等。同时参与生产过程中工艺技术的不断改进，力求产品性能、组织结构等各细节达到最优。3、采购模式 公司主要以“按需采购”为原则，根据合同订单制定采购方案。公司采购的零部件主要包括导轨、丝杠、轴承、联轴器等。公司具备完整的采购管理体系，其中采购部管理制度从采购申请、询价比价议价、样品提供和确认、供应商选择、合同签订、进度跟催、验收入库、对帐付款等多个方面对采购过程进行规范。4、生产模式 公司主要实行以“按合同订单生产”的模式进行生产，即根据销售合同或订单安排生产计划。公司的生产模式主要针对不同行业需求、模块化生产和个性化量身定制相结合。公司的生产过程包括定制化设计、采购、组装、调试和质量验收等步骤。公司通过控制产品订单的进度、出货计划、追加计划和产品重要工序控制产品质量和交货期。生产部门制定生产计划，呈总经理核定后，下发各相关部门执行，完成生产过程。5、销售模式 公司建有完善的销售及服务体系，就每位合作客户指定专门人员提供业务支持与服务。公司与合作的客户充分接触，前期给客户提供足够的售前技术方案，达到客户满意后，客户按需求下达订单。公司客户开发主要分为新客户开发和老客户维护。公司的下游客户广泛，例如汽车零部件行业、轴承行业、粉碎设备行业、纺织印染行业、制冷配件行业、医药化工行业等。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在软件开发、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。报告期内，公司加大研发投入，加强科技创新，不断研发出基于智能 MES 的工厂物联网、智能仓储、现场智能终端、高端数控机床、自动化系统集成服务等子业务，为客户提供智慧工厂整体解决方案，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，智能制造意识的不断增强，以及产业政策的大力支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。报告期内，公司营业收入 11,750,601.42 元，较上年相比降低了 7.86%，主要原因为公司 2017 年加大工业物联网的研发投入和市场开拓，对传统的磨床业务和电控系统进行了一定的收缩，导致电控系统和磨床全年的销售额同比降幅较大，工业物联网的销售收入有大幅增加，但是由于项目周期较长，大量订单收入会释放到 2018 年。综合以上因素，2017 年销售收入并没有实现大幅增长，反而略有回落。2017年全年净利润为亏损 304.16 万元，亏损金额较高，主要原因：一是成立控股子公司浙江盛达智能装备有限公司，前期已投入 143 万元，折旧摊销较高。二是成立全资子公司杭州卓业信息科技有限公司，前期已投入 245 万元，专门深入研发物联网系统，研发人员相对于传统工厂工人工资较高，2017 年全年研发支出 277.48 万元，其中 151.33 万已资本化，其余费用化。三是磨床业务进行战略收缩，战略收缩导致 2017 年磨床销售同比下降 14.73%，由于磨床业务不变成本较高，磨床业务毛利率降低较大；四是电控系统业务因安徽日发纺织机械有限公司的毛利率不甚理想，公司主动减缩了该业务。(二二)行业情况行业情况 公司从事的智能制造装备业务属于工业自动化设备及其控制系统业务。公司在此基础上，延伸产业链条，拓展工厂智能化管理系统软件产品和硬件产品的研发和销售业务，即工厂物联网的研发和销售。公司现阶段的主营业务以工业 4.0 智能制造服务为主，包括工厂物联网系统、机器视觉、现场智能终端、高端数控机床、自动化系统集成服务等子业务。我国高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目多次写入了政府工作报告。中国计划通过三个十年的行动纲领和路线图，完成从制造业大国向制造业强国的转变。“实施中国制造 2025将成为中国制造业从大国转向强国的第一步。”为鼓励中小企业应用信息技术提高生产制造、运营管理和市场开拓水平，政13 府给予了高度重视和大力扶持。物联网与传统产业的深度融合将加剧，并带来生产方式和生活方式的深刻变革，也必将面临升级换代，这即是挑战，也是机会。基于当前工业化发展现状和进程，未来国内工业化发展应当在设备智能化、无线化以及高精度化方面进一步创新和改进。当前国内工业化生产建设和发展领域中，科学智能化是自动化控制发展的最典型成果，同时也是未来国内工业自动化控制发展的主流趋势，即未来工业自动化发展的主流方向就是实现工业机械设备的多功能自动控制。随着工业自动化技术发展的深度、广度以及智能水平的提高，工业机器人、工业机械手已在众多领域得到了应用，并还在不断地扩大，已从汽车制造业推广到如机械加工行业、电子电气行业、食品工业、橡胶及塑料行业、木材与家具制造业等领域中。物联网是我国战略性新兴产业的重要组成部分，引领了继计算机、互联网和移动通信之后的新一轮信息技术革命，是未来科技竞争的制高点和产业升级的重要驱动。物联网不仅和国民经济建设、社会发展息息相关，对提高人民生活质量和水平也密不可分，是我国创新驱动发展战略的重要体现。特别是随着国家工业化、信息化、城镇化和农业现代化建设步伐的加快，物联网面临着难得的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,284,212.44 10.26%1,412,475.99 6.11%61.72%应收账款 6,014,271.38 27.02%9,339,970.67 40.40%-35.61%存货 7,167,028.21 32.19%6,718,608.60 29.06%6.67%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 942,386.98 4.23%1,163,271.09 5.03%-18.99%短期借款 3,000,000.00 13.48%1,000,000.00 4.33%200.00%资产总计 22,261,853.42-23,120,169.23-3.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金同比变动为 61.72%，年末余额较高，主要原因为公司 2017 年银行贷款增加了200 万元，用于公司运营周转。应收账款同比变动为-35.61%，回款与 2016 年相比，大幅好转，所以导致货币资金充足。2、应收账款余额同比较少 35.61%，主要原因为一方面经济总体回暖，下游客户主动回款比例增高，另一方面公司 2017 年加强了账款催收力度。3、报告期内存货同比变动为 6.67%，年末余额较高，主要原因为 2017 年 11 月获得浙江丰利粉碎设备有限公司 276 万的订单，导致采购原材料较多，直至年末都在生产备货未发货。4、报告期内固定资产同比变动为-18.99%，主要原因为公司固定资产上期投资已基本完整，本期投资较少，扣除折旧后固定资产下降较多。5、短期借款增加 200 万，主要原因为公司成立控股子公司浙江盛达智能装备有限公司，前期已投入 143 万元。成立全资子公司杭州卓业信息科技有限公司，前期已投入 245 万元，导致公司资金紧张，增加贷款 200 万元。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 11,750,601.42-12,752,689.01-7.86%营业成本 8,105,063.83 68.98%9,652,031.27 75.69%-16.03%毛利率%31.02%-24.31%-管理费用 5,939,880.47 50.55%6,252,470.44 49.03%-5.00%销售费用 1,170,636.81 9.96%625,909.77 4.91%87.03%财务费用 153,817.31 1.31%184,210.91 1.44%-16.50%营业利润-3,868,311.46-32.92%-4,231,264.84-33.18%-营业外收入 1,243,919.00 10.59%797,587.52 6.25%55.96%营业外支出 48,542.03 0.41%10,335.01 0.08%369.69%净利润-3,041,556.62-25.88%-2,571,449.67-20.16%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入同比变动为-7.86%，与上期相比减少 100 万，主要原因为对传统的磨床行业进行了一定的收缩，电控系统收入因安徽日发纺织机械有限公司的利润不理想，公司主动减缩了该业务，导致全年的销售额同比有小幅下降。2、报告期内营业成本同比变动为-16.03%，主要原因为传统磨床业务和电控系统业务毛利率较低，业务略有收缩，而毛利率较高的物联网收入有大幅增长，使得总体营业成本降低较多。3、报告期内销售费用同比变动为 87.03%，主要原因为公司大力开拓工业物联网业务，公司广纳专业销售人才，导致销售人员工资较高，销售费用涨幅较大。工业物联网项目周期比较长，本年销售人员的增加并未马上带来销售收入的大幅增长，工业物联网业务的增长并未完全弥补其他两块业务的收缩，导致报告期内的销售费用和营业收入呈反向波动。4、报告期内营业外收入同比变动为 55.96%，主要原因是收到股改、新三板挂牌财政奖励 100 万元。5、报告期内营业外支出同比变动为 369.69%，主要原因是向国税局缴纳了一笔 46,595.26 元的滞纳金，上期营业外支出基数比较小，导致营业外支出增幅较大。6、报告期内营业利润同比少亏 36.30 万元，主要原因是虽然销售与上期相比略有回落，但营业成本大幅下降，导致营业利润反而少亏。7、净利润同比多亏 47.01 万元，主要原因为 2017 年公司成功申请高新技术认证，适用的所得税税率由 25%调整为 15%，冲回前期计提的部分递延所得税资产，导致所得税费用增加较多，净亏损略有上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,742,054.41 12,752,689.01-7.92%其他业务收入 8,547.01 0 主营业务成本 8,105,063.83 9,652,031.27-16.03%其他业务成本 0 0 0.00%15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物联网 2,101,538.46 17.89%929,914.53 7.29%数控磨床 4,142,839.67 35.26%4,858,481.90 38.10%电控系统 4,853,414.54 41.30%6,964,275.49 54.61%配件销售及其他 652,808.75 5.55%合计 11,750,601.42 100.00%12,752,671.92 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司加大工业物联网业务的研发和市场开发，实现了 2,101,538.46 元收入，物联网业务与上期相比增加了 1,171,623.93 元。同时对磨床业务进行战略收缩，由于运输半径的限制和账款回收较慢的原因，公司主动缩减了在山东和江苏的市场，导致报告期磨床收入有所下降,2017 年磨床销售4,142,839.67 元，同比减少 14.73%。电控系统业务因安徽日发纺织机械有限公司的利润不甚理想，公司主动减缩了该业务，使电控系统毛利率有所提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新昌县金马数控设备有限公司 4,045,470.09 34.43%否 2 新昌白马轴承有限公司 1,276,068.38 10.86%否 3 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 597,205.13 5.08%否 4 山东轴研精密轴承有限公司 528,205.13 4.50%否 5 安徽日发纺织机械有限公司 506,636.92 4.31%否 合计合计 6,953,585.65 59.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中达电通股份有限公司杭州分公司 2,493,609.50 42.25%否 2 新昌县南明街道恒开电气经营部 256,190.00 4.34%否 3 绍兴市同益机械有限公司 197,437.00 3.35%否 4 杭州西涵控制技术有限公司 190,600.43 3.23%否 5 福州富昌维控电子科技有限公司 179,692.31 3.04%否 合计合计 3,317,529.24 56.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 16 经营活动产生的现金流量净额-737,772.36-7,337,197.65 投资活动产生的现金流量净额-416,834.73-487,318.66 筹资活动产生的现金流量净额 1,826,343.54 9,183,208.10-80.11%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为净流出 737,772.36 元，较上期净流出金额大幅减少。主要原因为应收账款余额大幅减小，资金回流状况好转。2、投资活动产生的现金流量表净额为-416,834.73 元，主要原因为子公司杭州卓业信息科技有限公司招聘多名研发人员，研发成功了智能生产信息化管理系统软件和质量追溯系统软件，并取得了软件评测报告和著作权登记证书，成果转化成了无形资产，所以投资活动现金流出较多。3、筹资活动产生的现金流量表净额为 1,826,343.54 元，2017 年 4 月份，公司向浙商银行嵊州支行贷款 200 万元，导致 2017 年全年的筹资活动现金流量金额较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司成立了一家控股子公司和一家全资子公司。浙江盛达智能装备有限公司为控股子公司，成立于 2017 年 1 月 16 日，注册资本 1000 万元，注册地址为新昌县南明街道江南路 116 号，经营范围为：生产销售：智能磨削设备、数控设备、机械配件、工业自动化成套设备；自动化工程的技术研发、技术服务、技术咨询与技术成果转让。2017 年度实现营业收入 938,093.17 元，净利润-347,578.56 元。杭州卓业信息科技有限公司为全资子公司，成立于 2017 年 5 月 24 日，注册资本 500 万元，注册地址为浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢 B0413-B0414 室，经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：信息技术，物联网技术，计算机软硬件，自动化控制系统，电子智能产品，网络工程，通讯工程，云计算技术，数据处理技术；服务：企业管理咨询；自动化工程、电气工程的设计、施工；批发、零售：自动化设备，电气设备。2017 年度实现营业收入 769,230.78 元，净利润-933,495.81 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。17 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额 1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 78,227.61 797,587.52 2、会计估计变更：无 3、重大会计差错更正：无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，财务报表合并范围发生变化，合并范围新增控制子公司浙江盛达智能装备有限公司和新增全资子公司杭州卓业信息科技有限公司，合并报表范围增大。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在努力做好自身经营的同时，时刻铭记担负的社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极组织员工参加各类公益性活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）现金流短缺的风险 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为-73.78 万元，经营活动现金流连续为净流出。前期经营活动现金流紧张的主要原因为公司处于业务拓展期，尤其工业物联网项目前期研发投入较大，开发人员18 工资较高，耗用了大量现金流。为解决现金流紧张问题，公司分别在 2016 年、2017 年进行了股权融资和债权融资，并加强了账款回收力度，截至报告期末，公司银行存款余额 225.66 万元，足以应付公司日常经营所需，并且随着公司工业物联网业务及机器视觉业务的不断成熟和业务拓展取得突破，公司未来现金流会逐步好转。但一旦出现新业务回款不及预期，或出现大额的资本性支出，公司同样还会面临现金流短缺的风险。应对措施：公司制定严格的资金使用预算管理制度，增强资金预算管理的科学性；维护与当地银行的良好合作关系，不断拓展融资渠道；严格执行公司的信用政策，强化应收账款管理，不断减少经营性应收项目，改善现金流。（二）政府补助依赖风险 公司所属工业自动化装备制造行业和工业物联网行业是国家重点支持行业，报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 124.39 万元。公司对政府补助存在一定程度的依赖，如果公司无法持续获得政府补贴，将会对公司今后的盈利水平产生不利影响，致使企业的经营存在一定的政策风险。应对措施：公司的主营业务收入金额不断增长，业务规模不断扩大，公司将进一步加强经营，不断降低对政府补助的依赖程度。同时，公司将进一步加强对政府补助资金使用的管控，促进公司的业务的发展。（三）公司经营亏损的风险 报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润为-412.41 万元，持续亏损，主要原因为报告期公司研发投入较高。工业物联网业务需要投入大量专业人才进行项目研发，前期研发投入较大，项目实施有一定的周期，如果未来物联网业务不能取得预期业绩，将对公司经营业绩产生不利影响，则公司仍可能面临持续亏损的风险。应对措施：公司现有的自动化控制系统和数控轴承磨床销售业务毛利率相对较低，但公司在该行业技术较为成熟，具有一定领先优势，在业内具有较好的口碑，且下游客户多为制造行业企业，成为公司新开拓的工业物联网业务的最佳切入渠道。所以公司将在进一步巩固原有业务的同时，不断扩大毛利率较高的工业物联网业务规模，提高工业物联网业务的整体占比，逐步改善公司盈利能力。（四）存货规模较大的风险 公司 2017 年末存货余额为 716.70 万元，公司存货较多主要由行业特点所致，公司为订单式生产，根据客户提供的订单要求组织生产，生产完成后，客户一般会要求在公司厂房进行验收测试，以测定产品的稳定性，该种生产模式决定了期末存货余额较大。虽然目前公司存货大部分有订单支持，但如果遇到下游企业违约或产品价格大幅下滑，