870209_2017_小鸟股份_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 证券证券代码代码：870209870209 证券简称证券简称：小鸟股份小鸟股份 主办券商主办券商：西南证券西南证券 2017 年度报告 小鸟股份 NEEQ:870209 北京小鸟科技股份有限公司 DigiBird Technology Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 1 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月，我司顺利获得由中国中小商业企业协会颁发的“企业信用 3A 等级证书”。该认证的获取侧面印证公司各项经济指标、经营管理状况、经济效益、清偿与支付能力处于较高水平，企业信誉度高，值得客户及合作伙伴信赖。2017 年 12 月，我司顺利通过北京软件和信息服务业协会评估，取得“双软认证”，即软件企业证书及软件产品证书。“双软认证”资质的获取，促使公司知识产权得到进一步保护。报告期内，公司知识产权布局取得阶段性成果，其中专利新增授权 5 项（3 项实用新型，2 项外观），软件著作权新增 3 项，商标新增 17 件。公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、小鸟股份 指 北京小鸟科技股份有限公司 鸟翼咨询 指 北京鸟翼企业管理咨询中心（有限合伙）云鸟咨询 指 北京云鸟信息咨询中心（有限合伙）羽控科技 指 北京羽控科技有限公司 小鸟国际 指 小鸟国际有限公司 股东大会 指 北京小鸟科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京小鸟科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京小鸟科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 北京小鸟科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 DMIS 可视化管控系统 指 由 DMIS 可视化协作系统升级，是基于 AVC 技术的智能化管控协作系统，为指挥控制中心、应急调度中心及大型会议中心的音视频应用提供视频、音频和控制完整解决方案。该系统可实现在一个平台下多个会场音视频数据的互联互通、多套音视控系统的综合控制和管理，旨在帮助用户提高效率、降低运营成本。UniStation 坐席管理系统 指 以“人机分离”为核心理念，采用一套系统实现音视频/KVM 的传输、切换与控制，使硬件设备一体化，操作极简化，旨在提高操作员的工作效率，降低系统公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 4 因素所带来的工作误差，是全新的操作员工作区一体化坐席管理系统。KVM 光纤矩阵 指 是一款高性能、模块化的超大规模矩阵切换器，适用于通过光纤线缆来传输完整的视频、音频、KM 信号，容量最高可扩展到 640 个端口，能够为用户提供充足的资源。目标市场广电、交通、电力、金融、军事与公共安全、政府等行业。公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李厚鹏、主管会计工作负责人岑琦及会计机构负责人（会计主管人员）史丽琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 公司致力于专业视听领域的产品制造和研发，在大型安防项目、视频会议系统等方面，为客户提供数字化解决方案。公司产品涉及到软件开发技术、图像和视频处理技术、视频交换技术以及 LED和 LCD 融合校正算法等，具有技术含量高，涉及范围广的特点，产品技术的多样性加快了产品的更新换代。此外，产品最终用户涉及交通、政府、教育、电力、能源、传媒等多个领域，客户需求的多样性也将导致产品的更新换代周期越来越短。单一产品依赖风险 公司已先后研发推出拼接器、混合矩阵、融合器及可视化管控系统等四部分产品，但从公司营业收入产品类别分析可得，公司虽然产品线广，但主要收入仍然来源于拼接处理器。若不能提高其他产品的销量，在拼接器市场出现萎缩的情况下，公司的营业收入将会受到一定程度的影响。市场竞争风险 公司所处的专业视听领域属于完全竞争性市场，市场内企业数量公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 6 较多，规模大小不一，即有威创股份、GQY 视讯、淳中科技等上市公司，也有同辉信息、彩讯科技等一批中小企业。国内视听产品市场竞争日趋规范和透明，今后竞争热点将逐步转向产品技术创新及性能、质量、品牌、服务等综合实力竞争。公司经过多年的发展虽已积累一定的关键技术、品牌、市场等优势，若公司不能在完全竞争的市场环境中继续保持技术领先和良好的品牌形象，公司将处于不利的竞争地位，公司经营将受到影响。人才流失的风险 公司所处行业为技术密集型产业，新产品、新平台更新较快，优秀技术人员的引进和保留对企业的发展至关重要。公司对核心技术人员的依赖程度相对较高，因此公司技术人员的稳定性是公司可持续发展的关键因素。公司经过几年的发展，已形成一支具有丰富经验、高素质的技术团队，并逐步完善了人员管理、薪酬管理制度，注重为员工提供多样化的发展平台。但随着公司规模的扩大，公司对人才需求将进一步增强，若公司不能吸引新的优秀人才加入或现有核心技术人员离职，公司将面临人才短缺及核心人才流失的风险，进而影响公司的稳定发展。公司将加强企业文化建设，完善人员管理、薪酬管理等制度，提升员工对工作的满意度及对企业的归属感，以保持人员的稳定性。实际控制人的控制风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际控制人为自然人李厚鹏，持有公司 51.69%的股份，根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。政策及宏观经济变动风险 近年来，国家推行”智慧城市”的力度不断加强，国家住建部主导的 200 多个“智慧城市”建设试点将智能建筑应用推到了前所未有的新高度，释放出巨大的市场“蓝海”，为设备制造商及服务商提供了巨大的市场空间。另一方面，行业内现有用户主要以政府、公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 7 交通、银行等为主体，随着 2013 年来国家有关政策出台，党政机关大楼新建数量减少，信息化建设需求放缓。如果国家相关政策以及宏观经济状况继续发生不利变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。存货变现的风险 公司在国内设立多个办事处以拓展市场和增强售后服务，但如果不能有效的提升销售规模，提高存货的周转率，公司将面临因市场变动而产生的销售受阻、存货跌价的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京小鸟科技股份有限公司 英文名称及缩写 DigiBird Technology Co.,Ltd.证券简称 小鸟股份 证券代码 870209 法定代表人 李厚鹏 办公地址 北京市昌平区回龙观西大街龙冠商务中心银座 501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 岑琦 职务 财务总监、董事会秘书 电话 010-59548002 传真 010-59548010 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区回龙观西大街龙冠商务中心银座 501 室 102208 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 04 月 09 日 挂牌时间 2016 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通 信系统设备制造 主要产品与服务项目 公司致力于专业化视听领域的产品研发与制造，在以智慧城市为代表的大型安防项目、视频会议系统等方面，为客户提供数字化解决方案。产品涉及拼接显示控制系统、智能化的软件产品等。具体产品包括拼接处理器、混合矩阵、光纤矩阵、融合处理器、DMIS 可视化管控系统、UniStation 坐席管理系统等。普通股股票转让方式 盘后协议转让 普通股总股本（股）12,380,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李厚鹏 实际控制人 李厚鹏 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101146876112535 否 注册地址 北京市昌平区北七家镇郑各庄村10 号院 2 号厂房二层 2-6 否 注册资本 12,000,000 是 注：公司于 2017 年 9 月面向合格投资者发行股票 38 万股，并于 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。截至 2017 年 12 月 31 日注册资本工商变更登记手续正在办理中未完结，故注册资本仍为股票发行前金额。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭健、刘均刚 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.会计师事务所变更 2018 年 1 月 2 日公司召开第一届董事会第十五次会议（公告编号：2018-001），1 月 19 日召开 2018年第一次临时股东大会（公告编号：2018-005），审议通过改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构（公告编号：2018-003），负责公司 2017 年年度财务报告审计工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，签字注册会计师为郭健、刘均刚。公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 178,218,692.71 105,045,779.10 69.66%毛利率%51.59%52.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,288,394.83 4,188,378.10 527.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,894,970.63 4,109,961.25 530.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）59.53%16.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）58.64%15.95%-基本每股收益 2.17 0.37 486.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 129,369,277.49 66,084,567.49 95.76%负债总计 71,022,023.22 36,107,594.85 96.70%归属于挂牌公司股东的净资产 58,347,254.27 29,976,972.64 94.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.71 2.50 88.40%资产负债率%（母公司）54.90%54.64%-资产负债率%（合并）54.90%54.64%-流动比率 176.79%174.15%-利息保障倍数 48.62 17.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 27,457,178.14-6,104,936.74 549.75%应收账款周转率 729.85%846.68%-存货周转率 244.55%149.68%-公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%95.76%11.97%-营业收入增长率%69.66%19.57%-净利润增长率%527.65%-43.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,380,000.00 12,000,000.00 3.17%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）462,852.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 462,852.00 所得税影响数 69,427.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 393,424.20 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 2009 年，通过不断的探索与创新，陆续推出了以拼接器、混合矩阵、融合器、DMIS 可视化管控系统、UniStation 坐席管理系统等产品为基础，在以智慧城市为代表的大型安防项目、调度指挥系统，视频会议系统等方面，为客户提供数字化解决方案。公司产品广泛应用于国防、公共安全，政府，交通、政府、电力、能源、传媒等领域。具体商业模式如下：1.采购模式 采购部采用传统采购模式和物料需求计划采购模式。研发中心提请物料采购一般采用传统采购模式，即填写请购单到产品线经理或项目经理处审核，报部门经理批准后交由采购员采购。生产中心采购物料是采用物料需求计划采购模式，即采购人员根据公司 ERP 系统产品出库情况，自动统计库存数量，逐步计算出主产品的各个零部件、原材料投产时间、投产数量，或订货时间、订货数量，然后按照该采购计划进行采购。2.销售模式 公司销售有三种模式：OEM，自主品牌渠道销售以及直接用户销售。在国内主要省市设立有办事处，销售人员通过国内外行业展会、专业视听类渠道拜访，政府采购招投标网站、与客户交流等调研市场情况、了解招标信息和项目情况，通过与潜在客户的直接沟通，销售人员能及时了解到新项目的产品特性要求及客户的个性化需求。在客户处或网站挖掘投标项目，了解了需求后，制作项目投标方案，参与用户组织的投标会演说竞标，中标后签订合同。公司成立至今，积累了大量客户资源，采用 CRM 系统进行客户管理，现系统内各类客户超过 4000 家，年活跃客户数量超过 700 家，分布在全国各地。公司制定了反商业贿赂管理制度，由总经理、人事行政部组成预防商业贿赂承诺制的监督管理小组，遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作，同时完善制度建设，对重要部门、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录。公司商务谈判未存在涉及商业贿赂的情况。3.研发模式 公司采用矩阵式管理结构+IPD（Integrated Product Development)集成产品开发的模式。矩阵式管理模式是纵横项结合的二维管理模式，是一种双向节点式管理模式，依赖的组织结构是矩阵组织结构，特点是将按职能划分的纵向职能部门与按项目划分的横向项目部门结合起来，构成类似于矩阵的管理系统。在项目策划阶段，研发部发起与产品相关部门经理关于新产品开发的需求调研任务，相关部门经理公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 13 会同本部门员工，在时间节点内收集整理，完成填写产品需求调研表；并将产品需求调研表反馈至研发部经理，公司其它部门通过市场分析或客户反馈等渠道发起针对公司产品的开发需求，填写 产品需求调研表报本部门经理批准后提交至研发部经理，后者会同相关研发人员对产品需求调研表进行整理，并形成产品需求反馈表，邮件回复参与产品需求调研的各部门经理。立项阶段，产品部经理会同相关人员编制产品需求规格说明书的市场格局和竞品分析部分，提交至研发部经理，研发部经理向总经办提出专利检索和组织相关研发人员提取专利点并编制产品需求规格说明书技术部分并组织相关部门经理对产品需求规格说明书进行立项评审。经各相关部门经理确认，总经理批准后，即立项评审通过，立项成立。概要设计阶段，由研发部经理指定项目经理创建项目组，项目经理制定产品开发计划书，明确规定项目进度、责任人、里程碑节点等并组织编写概要设计说明书，之后组织评审组进行概要设计说明书的同行评审，项目经理跟踪和确认问题都得以解决后；审核修改后的概要设计说明书，经评审组长签字确认后，即概要设计评审通过。概要设计通过后是详细设计阶段，项目研发人员编制各模块的详细设计说明书并提交至项目经理，后者组织评审。之后由工程师进行实施和测试，并将已测试通过的样机和测试用例转交至技术质量部测试人员进行验收，修改 BUG 后经测试所有问题均解决后，技术质量部测试人员输出新产品样机测试报告，再经评审和修改后输出新产品开发样品评审表。最后是试制及新产品发布阶段，项目经理将技术文件下发给技术质量部、试制组进行新产品小批量试制；由项目经理组织相关部门经理进行量产评审，输出新产品开发量产评审表；量产评审通过后，项目经理为当前版本标记，作为正式发布版本，由总经办组织、项目经理发起项目组研发人员对相关部门进行新产品培训。4.生产模式 公司采用订单生产模式，公司产品生产的工艺流程从接收订单开始，制造部接收商务下单，生成 生产订单或依据生产需要生成生产批次单。生产计划人员依据生产订单，生产批次单打印对应的订单配料单，批次配料单。库房根据订单配料单，批次配料单配料并通知工位人员领取物料。工位人员依据工艺文件对设备进行生产，测试。并送至物流部办理入成品库。物流人员根据订单需求从成品库领出设备并依据包装规范包装发货。之后包括销售服务的控制、来料检验、过程检验、出厂检验、制定生产计划、产品防护、生产设备和测量设备控制。5.盈利模式 公司采用自主研发模式，致力于专业视听领域音视频信号处理，软硬件设备、系统开发，为客户提公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 14 供一整套专业音视频信号处理解决方案，主要通过销售拼接处理器、矩阵处理器、DMIS 可视化管控系统、UniStation 坐席管理系统并提供相配套的安装、售后维护等服务获取收入。公司与各地政府部门、电力部门、公安部门、交通部门、部队的集成商、大屏幕显示厂商建立沟通渠道，积极开拓市场，参与招标工作。公司重视对研发的投入，产品有专利的保护，保障研发创新与公司可持续发展的能力。6.服务模式 公司为真实提高客户体验、明确退换货责任和相关费用金额、有效降低公司售后成本特制定售后服务流程。销售部负责明确客户所要退换产品的名称、型号、数量、退换货原因、金额、发票以及对客户承担相关费用的追回；销售管理部负责批准退换货申请、核算退换货服务收费明细；售后服务部负责退换货质量问题判定,判定依据为小鸟科技售后服务与保修承诺；物流部负责接收退回产品、拆分退回整机、对退回产品外观进行判定、ERP 系统核销订单；售前部负责对非质量问题换货的客户进行需求再分析，为客户重新制定产品选型方案；财务部负责对客户退换货款项、票据的实施。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是实施“十三五”规划的第二年，随着供给侧结构性改革和创新驱动的不断深入，专业视听市场趋向回暖。公司在前期宏观经济形势持续低迷不利影响的情况下，顶住压力持续加大自有产品研发投入，积累了丰富的产品线和软件系统集成方案，完成了从单一产品销售商向方案提供服务商逐步转型的基础工作。在市场向好的情况下，公司利用产品和方案的领先性，渠道和行业的深厚积累，在 2017 年实现了销售额和利润大幅度的增长，同时成功的深度介入军工和电力行业，较好地完成了公司 2017 年度经营计划。1.公司营业收入创历史新高。在市场竞争日趋激烈及客户要求越来越高的形势下，公司通过研发公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 15 新产品、开发新行业、提高售前、售后服务质量，强化软件及平台类产品销售等手段保障了公司业绩的高速稳定增长。本年度销售收入达到历史新高 17821.87 万元，较上年增加 69.66%。2.公司研发投入持续加大。2017 年度公司研发支出总额 2380.81 万元，占营业收入 13.36%，新产品 UniStation 坐席管理系统、KVM 光纤矩阵相继研发问世。公司在持续加大研发投入的同时稳步落实知识产权保护工作，报告期内，公司新增专利申请 8 项，新增授权专利 5 项。(二二)行业情况行业情况 公司专注于专业视听市场中的信号处理细分领域，整个专业视听市场在过去 10 年里取得了长足的发展。得益于信息化，大数据的推进，专业视听越来越多的应用到了各个行业中，服务于整个社会。在2017 年里，整个行业呈现出较高的景气度，并呈现出以下几点特征：1.客户需求越来越复杂，从单一的硬件需求进化到了对整体解决方案的需求，对各种视频信号的互联互通，统一管控提出了更多的要求。2.客户对国内品牌的产品品质，服务水平，响应以及客户化定制能力越来越认可。3.智慧城市概念深入到各个行业中，从最初的公共安全到指挥应急，以及气象水文监控、调度，对专业视听产品的需求呈现爆发式增长。小鸟科技作为一家高新技术企业，强大的研发能力可以满足市场的需求变化，从而占据有利的竞争位置。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总占总资产的资产的比重比重 货币资金 38,336,267.37 29.63%7,703,357.15 11.66%397.66%应收账款 30,864,457.85 23.86%17,972,923.22 27.20%71.73%存货 39,401,804.00 30.46%31,162,757.53 47.16%26.44%长期股权投资 -固定资产 2,790,096.05 2.16%1,972,960.12 2.99%41.42%在建工程 -短期借款 20,000,000.00 15.46%6,050,000.00 9.15%230.58%长期借款 -资产总计 129,369,277.49-66,084,567.49-95.76%公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较去年同期增长 397.66%，主要原因为：1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 549.75%，其中销售商品收到的现金较去年同期增加 6795.49 万元，增长 62.58%；2）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 132.46%，其中取得借款收到的现金较去年同期增加 1975 万元，增长 326.45%。2.应收票据较去年同期增长 56.10%，公司营业收入较去年同期增长 69.66%，应收票据同幅增加。3.应收账款较去年同期增长 71.73%，公司营业收入较去年同期增长 69.66%，应收账款同幅增加。4.预付账款较去年同期减少 31.71%，公司 2017 年优化了供应商管理，加快了发票的回收速度，预付账款总额较去年同期减少了 85.39 万元。5.其他应收款较去年同期增长 40.10%，其中房租押金和投标项目保证金增长了 32.73 万元，增幅达 54.47%6.其他流动资产较去年同期增长 100%，主要为报告期内购入民生银行北京中关村西区支行 40 天结构性存款 1000.00 万元。7.固定资产较去年同期增长 41.42%，2017 年为满足新产品研制和换代产品推广的需求，公司购置了 DLP 大屏幕投影显示系统 22.22 万元和非运营类小轿车 47.94 万元，同时 2017 年扩大了公司办公区域，相应新购置了办公设备。8.无形资产较去年同期增长 34.94%，其中报告期内公司进军军工行业，布局军工类认证资质，购入北信源内网安全管理系统 7.53 万元。9.长期待摊费用较去年同期减少 47.55%，其中报告期内共摊销 55.43 万元。10.递延所得税资产较去年同期增长 111.54%，报告期内计提坏账准备 116.36 万元，直接导致递延所得税大幅增长。11.短期借款较去年同期增长 230.58%，主要为应对 2017 年生产性流动资金的需求，陆续引入了北京中关村科技融资担保有限公司和中国光大银行股份有限公司北京上地支行等新的担保主体和融资主体，短期借款较去年同期增加 1395 万元。12.应付账款较去年同期增长 65.57%，营业成本较去年同期增长 71.22%，应付账款同幅增加。13.预收账款较去年同期增长 86.82%，报告期内公司开发新行业、强化方案型销售，新增客户质量不断提高，预收账款较去年同期增加 440.68 万元。14.应交税费较去年同期增长 109.87%，报告期内营业收入较去年同期增长 69.66%，相应增值税及其附加税同幅增加，于此同时，以前可弥补亏损额已在报告期内弥补完毕，2017 年期末应交企业所得税公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 17 114.57 万元。15.其他应付款较去年同期增长 492.11%，主要为报告期末计提 2016 年度残保金 50.59 万元，计提12 月员工报销款 73.40 万元。16.盈余公积较去年同期增长 627.65%，报告期内净利润较去年同期增加 527.65%，相应盈余公积同幅增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 178,218,692.71-105,045,779.10-69.66%营业成本 86,281,338.04 48.41%50,392,952.11 47.97%71.22%毛利率%52%-52.03%-管理费用 35,324,804.72 19.82%29,011,136.13 27.62%21.76%销售费用 34,198,681.55 19.19%25,696,251.13 24.46%33.09%财务费用 1,184,997.31 0.66%376,944.65 0.36%214.37%营业利润 27,957,533.00 15.69%-1,976,408.08-1.88%1,514.56%营业外收入 462,852.00 0.26%6,270,078.34 5.97%-92.62%营业外支出 -35,219.88 0.03%-100.00%净利润 26,288,394.83 14.75%4,188,378.10 3.99%527.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较去年同期增长 69.66%，主要原因为：报告期内，公司完成了从单一产品销售商向方案提供服务商逐步转型的基础工作，并通过研发新产品、开发新行业、提高售前售后服务质量，强化软件及平台类产品销售等手段保障了公司业绩的高速稳定增长。2.营业成本较去年同期增长 71.22%，主要原因是营业成本随营业收入同比增加。3.销售费用较去年同期增长 33.09%，主要原因为：1)报告期内，公司优化部门结构，完善薪酬管理水平，职工薪资同比增加 547.59 万元。2）报告期内，公司加大了宣传力度，对公司展厅进行重新装修，积极参加行业内展会，并以公司为主体在全国进行了多场巡展，宣传费用同比增加 87.29 万元。3）差旅费、办公费等随着营业收入的增长同比增加 106.39 万元。4.财务费用较去年同期增长 214.37%，主要原因为：报告期内公司新增短期借款 1395 万元，相应支付的公证费、评审费、担保费、贷款利息也同比增长。公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 18 5.营业利润较去年同期增长 1514.56%，主要原因为：报告期内公司营业收入与去年同期相比的增长金额远远大于营业成本费用的同期增长金额。6.营业外收入较去年同期减少 92.62%，主要原因为：报告期内会计政策变更，软件增值税即征即退金额 2016 年列报在“营业外收入”，2017 年列报在“其他收益”。7.营业外支出较去年同期减少 100%，主要原因为：报告期内公司未发生营业外支出项目。8.所得税费用较去年同期增长 2954.56%，公司营业收入较去年同期增长 69.66%，所得税费用同幅增加。9.净利润较去年同期增长 527.65%，主要原因为：报告期内公司营业收入与去年同期相比的增长金额远远大于营业成本费用的同期增长金额。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 177,606,986.60 104,884,988.95 69.33%其他业务收入 611,706.11 160,790.15 280.44%主营业务成本 86,268,338.04 50,392,952.11 71.19%其他业务成本 13,000.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%拼接器 132,759,085.91 74.49%81,622,007.81 77.70%矩阵 12,811,021.12 7.19%10,696,940.79 10.18%融合器 11,586,699.16 6.50%7,942,162.74 7.56%其他 21,061,886.52 11.82%4,784,667.76 4.55%合计 178,218,692.71 100.00%105,045,779.10 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%海外地区 8,845,556.84 4.96%2,837,085.77 2.70%华北地区 100,438,673.45 56.36%40,994,857.13 39.03%华东地区 17,652,046.45 9.90%24,107,585.70 22.95%华南地区 12,739,170.11 7.15%14,335,368.48 13.65%西南地区 8,228,938.26 4.62%6,224,833.33 5.93%西北地区 14,828,943.87 8.32%4,851,805.10 4.62%华中地区 13,104,995.41 7.35%9,668,991.45 9.20%东北地区 2,297,163.22 1.29%2,025,252.14 1.93%公告编号：公告编号：2012018 8-0 00808 19 其他 83,205.10 0.05%-合计 178,218,692.71 100.00%105,045,779.10 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司利用产品和方案的领先性，渠道和行业的深厚积累，通过研发新产品、开发新行业、提高售前、售后服务质量，强化软件及平台类产品销售等手段保障了公司业绩的高速稳定增长。从公司产品分类的角度看，产品的销售收入较去年同期均有所上涨，其中作为公司主打产品的拼接器，销售收入同比上涨 5113.71 万元,涨幅 62.65%；另外其他产品的销售收入同比上涨1627.72 万元，涨幅达 340.20%，主要原因系 2016 年度公司重点研发的新产品 DMIS可视化管控系统、DVCP 云触控-视窗系统、AVCNet 无损分布式系统、KVM 光纤矩阵等于 2017 年落单发力，使其他产品占营业收入比重增长较为明显。从区域分类的角度看，报告期内公司依托 DMIS 可视化管控系统，以及新研制的 UniStation 坐席管理系统、KVM 光纤矩阵，在维持原有分销客户的同时，成功拓展军工、电力、政府三大行业，带动了华北地区、西北地区的销售收入大幅较长。华北地区销售收入 10043.87 万元，占总收入的 56.36%，西北地区销售收入 1482.89 万元，占总收入的 8.32%。与此同时，通过海外市场多年的前期拓展，海外展会的多方宣传，公司在海外的知名度显著提高，报告期内海外地区销售收入884.56 万元，增幅 211.78%，实现了销售额的大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三星信息技术服务（北京）有限公司 25,694,985.97 14.42%否 2 利亚德电视技术有限公司 7,312,435.03 4.10%否 3 新疆允升中迅信息科技有限公司 7,088,350.46 3.98%否 4 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）5,099,092.