870461_2017_紫软数据_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

紫软数据 NEEQ:870461 上海紫软数据股份有限公司 UNED DATA CO.,LTD.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 1 月 18 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。2、2017 年 3 月 31 日，公司搬至新的办公场所上海市闵行区宜山路 1618 号 6 幢 A810室。公告编号：2018-012 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.24 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.28 公告编号：2018-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 紫软数据、股份公司、公司、本公司 指 上海紫软数据股份有限公司 三会 指 上海紫软数据股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 审计机构、立信会所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 上海紫软数据股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2017 年度 报告期末、年末 指 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 IT 基础架构解决方案 指 由专业的 IT 基础架构解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软硬件及相应技术服务 系统集成 指 应客户需求,提供 IT 基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT 系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务 系统集成工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-012 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶莉、主管会计工作负责人王白旻及会计机构负责人(会计主管人员)高俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 2018 年 2 月 26 日，公司向股转系统提交了 2017 年年度报告豁免信息披露申请,公司由于涉及重大商业机密的原因,申请除“其他应收款”科目之外的其他会计科目涉及到的客户及供应商名称豁免信息披露。上述豁免事项已经股转系统审核通过。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争风险 目前的市场招投标多以最低价中标,市场竞争比较激励,公司为保证项目顺利中标,需要降低投标价格,对销售收入和利润率会造成一定的影响。二、季节性波动风险 基于公司主要客户的预算管理和产品集中采购制度的特点,客户通常在下半年制订次年年度预算和投资计划,立项通常集中在次年上半年,项目实施更多的在下半年,因此年中是公司销售采购活动的低谷期。基于以上特点,公司年中的经营业绩波动较大。三、技术风险 公司所处的行业和市场属于高科技领域,技术水平的发展直接影响公司的经营。所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换 公告编号：2018-012 4 代快、产品生命周期较短等特点。因此须准确预测相关技术发展趋势,及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案、软件开发以及技术服务中,才能在激烈的市场竞争中占得先机。四、客户集中度较高的风险 公司营业收入主要来源于前五大客户,客户集中度较高。一旦公司对其主要客户的销售出现下降或无法持续,可能对公司经营业绩产生不利影响。五、公司治理风险 公司于 2016 年 7 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后,公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短,公司管理层的治理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此,公司存在一定的治理风险。六、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为王白旻,其直接持有紫软数据 64.48%的股份,同时是本公司股东上海众励企业管理合伙企业(有限合伙)、上海昱陌企业管理合伙企业(有限合伙)的唯一普通合伙人、执行事务合伙人,两股东持有紫软数据的股份比例分别为 18.85%、5.74%,王白旻可以通过上述二股东支配公司的表决权比例为 24.59%,综上,王白旻实际所能控制和支配的本公司表决权比例高达89.07%,同时其现任股份公司董事、总经理,对公司生产经营能够产生重大影响。若王白旻利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海紫软数据股份有限公司 英文名称及缩写 UNED DATA CO.,LTD.证券简称 紫软数据 证券代码 870461 法定代表人 叶莉 办公地址 上海市闵行区宜山路 1618 号 A 栋 810 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 张怡 职务 董事会秘书 电话 021-60732916 传真 021-60732917 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市闵行区宜山路 1618 号 A 栋 810 室,201103 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 上海市闵行区宜山路 1618 号 A 幢 A810 室上海紫软数据股份有限公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 27 日 挂牌时间 2017 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 基础信息数据管理系统开发、解决方案交付与系统集成服务等业 务的 IT 基础架构解决方案提供商,主要技术涉及企业 IT 基础架构 及 IaaS 私有云建设、呼叫中心系统建设、IT 系统灾备解决方案、大数据采集处理与分析系统等领域,公司业务涵盖企业级客户的 IT 系统建设需求的整个生命周期,包括规划、咨询、设计、开发、实施交付、系统运维、灾备、安全等阶段或领域。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,220,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王白旻 实际控制人 王白旻 四、注册情况 公告编号：2018-012 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131023059819403XK 否 注册地址 上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 105 室 否 注册资本 21,220,000.00 否 报告期内，公司注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张勇、骆毅 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、报告期后更新情况 适用 1、2018 年 1 月 15 日，公司股票交易方式由协议方式转让变更为集合竞价方式转让；2、2018 年 2 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于选举叶莉为公司董事的议案，2018 年 2 月 2 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了关于选举公司董事长的议案，现法人、董事长为叶莉。公告编号：2018-012 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,381,422.21 68,619,668.11 1.11%毛利率%13.70%11.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,618,141.00 1,482,901.02 9.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 529,719.63 1,375,147.77-61.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.89%7.49%-21.36%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.93%6.94%-72.19%基本每股收益 0.08 0.09-11.11%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,221,233.62 44,054,606.53-6.43%负债总计 12,947,833.33 17,399,347.24-25.58%归属于挂牌公司股东的净资产 28,273,400.29 26,655,259.29 6.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.26 5.56%资产负债率（母公司）-资产负债率（合并）31.41%39.49%-20.48%流动比率 3.35 2.66 25.94%利息保障倍数 6.92 3.71 86.52%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,940,435.44-3,958,837.94 149.02%应收账款周转率 4.72 4.76-存货周转率 5.53 7.21-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.43%18.32%-营业收入增长率%1.11%-18.10%-净利润增长率%9.12%0.38%-五、股本情况 公告编号：2018-012 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,220,000 21,220,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 (一)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,451,500.00(二)滞纳金支出(发生额显示为负数)-271.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,451,228.49 所得税影响数 362,807.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,088,421.37 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-012 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式(一)销售模式 公司主营业务 IT 基础架构、灾备系统、企业呼叫中心系统等方面的基础软件开发与集成服务，主要客户为对 IT 信息化要求高的企业级客户。公司的人才团队具有丰富的技术经验与管理经验，兼具软件开发、IT 基础架构管理、ICT(信息通信技术)业务领域、大数据处理等方面的知识，通过多年的积累，逐步培养了稳定的客户关系。公司设立市场销售部负责公司产品、解决方案、软件和服务的销售工作，以及市场开拓、客户资源 维护工作。市场开拓方式主要有业务人员走访及客户介绍等。销售人员与客户联络、了解对方需求后，与公司解决方案部和软件开发部沟通技术人员制定出项目实施方案，通过公司与客户的评审。然后公司与客户签订销售合同，实现 IT 基础架构解决方案的销售。现有存量客户从公司采购 IT 解决方案后，往往需要公司长期提供 IT 运维、技术人员驻场等专业服务，公司因此得以实现持续的销售收入。(二)采购模式 公司经营所需产品主要为服务器、硬盘等存储设备，语音视频设备，软件授权许可，原厂维护服务等，采购事宜由商务部负责。销售合同签订后，商务部根据合同内容分解客户需求、确定需要采购的产品种类、品牌和数量商务部向厂商或其分销商询价后选定供应商，双方签订采购合同。供应商按合同约定发货，项目负责人员进行验收。公司经营所需产品的供应商主要为 IBM、HP、Oracle、Avaya 等世界知名信息技术软硬件品牌商，其产品质量久经考验、得到市场广泛认可。公司与品牌供应商建立了长期的合作关系，供货渠道较为稳定。公司还根据质量管理部的要求，对各品牌的分销商加强管理，制定了相关供应商管理筛选流程。通过对分销商的综合考评，将供货及时、稳定、价格合理的分销商列入公司采购范围。(三)业务模式 公司主营业务 IT基础架构、企业呼叫中心系统等方面的基础软件开发与集成服务，主要客户为对 IT 信息化要求高的企业级客户。公司为客户提供的 IT 基础架构解决方案包含硬件、软件和配套服务三大方面内容。公司需要事先对用户环境进行详细调查并对用户需求进行细致梳理随后系统设计工程师基于客户现状和需求对信息系统解决方案进行设计，完成详细的项目实施方案，并就重要技术点与用户通过进行验证测试公司 将项目实施方案与验证测试结果共同交付评审，评审通过才能开始建设实施，从而保证项目正确性、规避技术风险。项目实施方案通过评审后，公司将采购软硬件产品，设备抵达现场后由各项目小组 根据项目实施方案分别完成所负责的相关设备安装及子系统调试。项目涉及自有软件开发与交付的，公司以自有软件产品及软件开发平台为基础，根据项目对应用软件的需求，制定软件系统开发计划及系 统设计书，进行开发测试，服从总体项目计划安排要求完成软件的交付部署。各软硬件子系统安装、调试完毕后，公司还将执行系统联调、初验和试运行以及终验等程序，才能确保最终交付的 IT 基础架构解 决方案功能完整、运行稳定。其中系统联调是指公司遵循项目实施方案的设计目标，初始化系统参数、录入测试数据，由项目组自行调试及整体功能测试，验证系统的功能符合度在初验和试运行阶段，公司的系统工程师编写详细的系统初验测试方案，与用户方共同完成系统初验测试、调整不合格条目，满足初验要求后，双方签订初验报告，系统试运行期启动试运行是在准用户使用环境条件下对系 统功能完整性、稳定性等要求进行测试的过程终验是指系统试运行期结束并已响应合同各项技术要求，即进行系统终验，终验完毕双方签订终验报告。解决方案交付后，公司还将为客户提供涉及最终用户使 用、系统管理与运维、功能调整与开发等多个层面的培训和售后服务。在专业服务业务方面，公司依据客户在 IT 系统日常运行中产生的各种需求提供相应的运维或增值服务。具体来说包括运营维护、升级扩容和大数据分析等系列服务，其中 IT 运维服务或采购自原厂服务、或由公司自行派遣专业服务部技术人员完成。(四)盈利模式 公司通过核心 IT 基础架构管理软件和完整 IT 基础架构解决方案、灾备系统解决方案和呼叫中心解决方案切入企业信息化市场，为客户提供高水平设计、开发、集成服务来取得利润，同时兼顾由此产生的后续运维服务和增值服务，通过提供 IT 运维服务和大数据分析处理系统获取衍生的业务机会，获取更大的行业客户价值。公司专业技术先进、研发能力较 公告编号：2018-012 10 强、服务全面细致、项目经验丰富且完成度高，凭借积累的成功案例在业内取得了良好的口碑，赢得了客户的认可和信赖。(五)研发模式 公司设有软件开发部，负责自主研发新的软件和现有软件的更新升级工作。根据市场销售部对市场 和竞争对手产品的调研分析结果，市场销售部和软件开发部联合提出新的软件产品研发方案，经过销售 市场需求分析和技术可行性分析后确定是否立项研发。研发阶段完成后，新的软件产品需要经过测试、评审，经软件研发部负责人及总经理验收合格后方可投入市场销售或 IT 基础架构解决方案项目中予以使用。报告期内，公司商业模式未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 一、经营业绩方面 2017 年度公司运营稳定，实现营业收入 69,381,422.21 元；净利润 1,618,141.00 元，比 2016 年度稳中有升。二、战略发展方面 公司新增与 CISCO、SPLUNK、INFORMATICA 等世界知名信息技术软件品牌商间的合作，共同深入开发新的业务产品需求。三、人才管理方面 公司继续引进 8 名技术人员，进一步提升公司产品研发与技术服务的实力。公司着重提高创新能力和高附加值服务，并致力于企业核心竞争力的建设，进一步加强人才队伍的建设和培养。（二）行业情况（二）行业情况 我国软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式。预计到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。云计算产业格局风起云涌，公有云服务竞争更加激烈，私有云服务市场需求不断增大，混合云逐渐成为云计算的主流模式。云计算应用逐渐从互联网行业向传统行业渗透，云计算正释放巨大红利，其应用逐步从互联网行业向制造、金融、交通、医疗健康、广电等传统行业渗透和融合，促进了传统行业的转型升级。容器技术在我国云计算领域逐步从实验阶段走向应用阶段，云计算与物联网技术的结合成为新的技术与业务发展方向。对物联网海量数据进行分析需要庞大的计算能力，是云计算与其相互结合的最大动力,同时是云计算向各垂直行业渗透的重要切入点。随着大数据国家战略、人工智能概念的落地推广，大数据 IT市场未来仍将保持较高速度增长，预测未来三年中国大数据 IT 市场将以 33.5%的年复合增长率增长，企业对硬件产品投入份额将逐渐下降，在云端采用的软件与服务所占份额将有所提升，特别是大数据服务市场将有较快增长，数据应用的开展将带动数据管理、分析软件的增长。未来几年，大数据市场将进一 公告编号：2018-012 11 步向软件和服务端拓展，深度融合多产业的复合型数据，将成为大数据应用的重要突破口。大数据平台外包运维，大数据分析服务等类产品将迎来较快增长。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 333,419.84 0.81%18,964,436.10 43.05%-98.24%应收账款 14,574,690.70 35.36%14,809,308.71 33.62%-1.58%存货 12,951,616.12 31.42%8,708,217.06 19.77%48.73%长期股权投资-固定资产 1,752,678.94 4.25%56,946.96 0.13%2,977.74%在建工程-短期借款-10,000,000.00 22.70%-100.00%长期借款-资产总计 41,221,233.62-44,054,606.53-6.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：本期货币资金较上期下降 18,631,016.26 元，主要原因为公司货币资金比较充足，加强货币效用，公司本期偿还短期借款 1000 万；同时为了增加财务收益，公司期末购买理财产品 888万元。2、其他流动资产：本期其他流动资产较上期增加 10,095,094.74，主要系理财产品增加 888 万，可抵扣进项税增加 1,215,094.74 元。3、存货：本期末公司存货余额为 12,951,616.12 元，较上期末 8,708,217.06 元增幅达 48.73%,主要为期末未完成的 IT 基础架构解决方案有所增加，导致期末备货量增加。4、固定资产：本期末公司固定资产余额为 1,752,678.94 元，较上期末 56,946.96 元增幅达2,977.74%,主要原因系本期公司加大了研发投入，购入研发用服务器增加固定资产 1,746,002.26 元，导致固定资产的大幅上升。5、短期借款：本期归还短期借款 1000 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 69,381,422.21-68,619,668.11-1.11%营业成本 59,878,789.46 86.30%60,840,548.81 88.66%3.18%毛利率 13.70%-11.34%-管理费用 7,999,669.66 11.53%4,762,858.13 6.94%67.96%销售费用 980,941.78 1.41%778,653.57 1.13%25.98%公告编号：2018-012 12 财务费用 325,601.51 0.47%685,437.17 1.00%-52.50%营业利润 536,259.71 0.77%1,734,872.57 2.58%-69.09%营业外收入 1,451,500.00 2.09%143,671.00 0.21%910.29%营业外支出 271.51-净利润 1,618,141.00 2.33%1,482,901.02 2.20%9.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用，本期公司发生管理费用为 7,999,669.66 元，较上期 4,762,858.13 元增长 67.96%，主要系公司本期发生 4,023,669.82 元研发费用；2、财务费用，本期公司发生财务费用为 325,601.51 元，较上期 685,437.17 元下降 52.5%，系公司本期提前偿还短期借款，节省了利息支出；3、营业利润下降 69.09%的原因，分析如下：公司本期毛利率同比上期上升 20.78%，虽提前偿还银行借款，节省了利息支出，但由于研发费用支出加大，比上期增加 329%，公司提供维保服务比上期增加149%，对应计提维保费用对比上期增加 287%，因此减少营业利润；4、营业外收入增长 910.29%主要系本期公司收到新三板及股改补贴 1,417,500 元，收到退税补贴234,000 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 69,381,422.21 68,619,668.11 1.11%其他业务收入-主营业务成本 59,878,789.46 60,840,548.81-1.58%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IT 基础架构解决方案 18,451,013.94 26.59%48,167,074.30 70.19%专业服务 50,930,408.27 73.41%20,452,593.73 29.81%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司将公司发展侧重于技术要求更好和毛利率更高的专业服务项目，公司 2017 年新增员工 7 名，其中 1 名销售人员，6 名技术人员，6 名技术人员主要为专业服务人员，为此公司专业服务在报告期内实现了 50,930,408.27 元收入，实现大幅度增长。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 23,987,430.57 34.57%否 2 客户 2 20,341,881.27 29.32%否 公告编号：2018-012 13 3 客户 3 8,589,547.32 12.38%否 4 客户 4 5,848,067.28 8.43%否 5 客户 5 3,070,498.68 4.43%否 合计合计 61,837,425.12 89.13%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 供应商 1 25,098,878.45 28.87%否 2 供应商 2 21,627,257.85 24.88%否 3 供应商 3 6,209,401.86 7.14%否 4 供应商 4 4,227,623.93 4.86%否 5 供应商 5 3,288,177.90 3.78%否 合计合计 60,451,339.99 69.53%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,940,435.44-3,958,837.94 149.02%投资活动产生的现金流量净额-10,214,022.80 11,532,886.95-188.56%筹资活动产生的现金流量净额-10,362,787.90 10,562,597.94-198.11%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额同比上期增加了 5,899,273.38 元，变动比例达到149.02%，分析原因主要有以下几方面：一是公司本期客户回款较好，比上期增加 6,930,635.66 元；二是收到政府补助及税收补贴 1,451,500 元；三是公司员工人工成本增加，较上期上升 1,919,705.27 元；2、本期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 21,746,909.75 元。主要原因系本期理财产品净投入增加 20,180,000.00 元。固定资产增加 1,746,002.26 元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额减少 20,925,385.84，主要系上期公司收到股东增资款11,220,000.00，同时，本期减少短期借款 10,000,000.00 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2017 年利用公司闲置资金购买其银行基本户中国浦东发展银行短期的低风险理财产品，全年总收益为 400,691.09 元；购买一般户上海银行的低风险理财产品，全年总收益为 7,014.4 元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 公告编号：2018-012 14 适用 1、执行企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。3、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 无 三、持续经营评价三、持续经营评价 公司目前经营现金流充足，每年都能保持营业收入和净利润的稳步增长，核心管理团队稳定，有利于公司规模的扩大和持续经营，另外，近年来国家和地方对软件和信息服务业的投入稳步增长和政策福利，市场需求空间巨大，根据目前公司的经营模式，公司在未来几年内可以保持盈利能力的持续性和稳定性。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、行业政策 2017 年政府工作报告指出，要加快大数据、云计算等，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、生物制药等技术研发和转化，做大做强产业集群。在最近一年内相关政府部门在上述方向连续出台多项支持政策和指导意见：（1）云计算与企业 IT 服务：2017 年 4 月，工业和信息化部印发云计算发展三年行动计划（2017-2019年），计划明确指出到 2019 年，我国云计算产业规模达到 4,300 亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提升。云计算成为信息化建设主要形态和建设网络强国、制造强国的重要支撑，推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。2017 年 1 月，工业和信息化部、国家发改委联合印发信息产业发展指南，指南要求，要围绕产业链体系化部署创新链，针对创新链统筹配置资源链，着力 公告编号：2018-012 15 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 2018 年公司将在巩固已有业绩基础上，通过业务提升与技术创新，进一步提高市场占有率、修正公司发展战略目标:力争成为行业内较强影响力的大中型软件开发与信息系统集成服务商，实现销售收入大幅增长的目标，同时加强产品和技术的研发，做好创新技术产品的专利申报同时建立和完善企业管理制度。加强内部控制建设，进一步加强企业内部控制建设，企业文化建设和管理架构调整，优化企业管理环境，实现公司管理的专业化、一体化和高效化。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 根据 2018 年度的经营计划，公司现金流基本能够满足自身规模扩大，市场拓展的需要，公司 2018年度的经营目标为争取达到创新层的标准。公司计划在 2018 年通过战略合作和市场融资，用于在新拓展市场的合作、新产品和技术的研发及项目实施。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。在云计算与大数据、新一代信息网络、智能硬件等三大领域，提升体系化创新能力。并确定集成电路、基础电子、基础软件和工业软件、关键应用软件和行业解决方案、智能硬件和应用电子、计算机与通信设备、大数据、云计算、物联网 9 个领域为发展重点。支持软件和信息技术服务企业面向公共服务领域积极开展应用解决方案研发和信息技术服务，推动软件企业与传统行业企业深入合作，加快支撑传统行业转型升级的软件及解决方案发展和应用，培育一批综合性解决方案提供商。2017 年 1 月，工业和信息化部印发软件和信息技术服务业发展规划（20162020 年），规划提出，面向重点行业领域应用需求，进一步增强信息技术服务基础能力，提升“互联网+”综合集成应用水平。支持发展云计算产品、服务和解决方案，推动各行业领域信息系统向云平台迁移，促进基于云计算的业务模式和商业模式创新。（2）大数据：2017 年 1 月，工业和信息化部印发大数据产业发展规划（20162020 年），规划提出，到 2020 年，在大数据获取、存储管理和处理平台技术领域达到国际先进水平，在数据挖掘、分析与应用等算法和 工具方面处于领先地位，形成一批自主创新、技术先进，满足重大应用需求的产品、解决方案和服务。大数据在创新创业、政府管理和民生服务等方面广泛深入应用，技术融合、业务融合和数据融合能力显著提升，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，形成数据驱动创新发展的新模式。2、行业趋势 我国软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式。预计到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。云计算产业格局风起云涌，公有云服务竞争更加激烈，私有云服务市场需求不断增大，混合云逐渐成为云计算的主流模式。云计算应用逐渐从互联网行业向传统行业渗透，云计算正释放巨大红利，其应用逐步从互联网行业向制造、金融、交通、医疗健康、广电等传统行业渗透和融合，促进了传统行业的转型升级。容器技术在我国云计算领域逐步从实验阶段走向应用阶段，云计算与物联网技术的结合成为新的技术与业务发展方向。对物联网海量数据进行分析需要庞大的计算能力，是云计算与其相互结合的最大动力,同时是云计算向各垂直行业渗透的重要切入点。随着大数据国家战略、人工智能概念的落地推广，大数据 IT 市场未来仍将保持较高速度增长，预测未来三年中国大数据 IT 市场将以 33.5%的年复合增长率增长，企业对硬件产品投入份额将逐渐下降，在云端采用的软件与服务所占份额将有所提升，特别是大数据服务市场将有较快增长，数据应用的开展将带动数据管理、分析软件的增长。未来几年，大数据市场将进一步向软件和服务端拓展，深度融合多产业的复合型数据，将成为大数据应用的重要突破口。大数据平台外包运维，大数据分析服务等类产品将迎来较快增长。公告编号：2018-012 16 （四）不确定性因素（四）不确定性因素 无 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 目前的市场招投标多以最低价中标，市场竞争比较激励，公司为保证项目顺利中标，需要降低投标价格，对销售收入和利润率会造成一定的影响。应对措施:通过不断提升公司在技术能力与研发团队的竞争优势，摊薄项目实施成本，同时加强市场推广提升公司产品的品牌和竞争力。2、季节性波动风险基于公司主要客户的预算管理和产品集中采购制度的特点，客户通常在下半年制订次年年度预算和投资计划，立项通常集中在次年上半年，项目实施更多的在下半年，因此年中是公司销售采购活动的低谷期。基于以上特点，公司年中的经营业绩波动较大。应对措施:公司目前正积极拓展新的客户资源，未来将进一步增强客户的多元化，从而降低经营业 绩季节性波动的风险。3、技术风险 公司所处的行业和市场属于高科技领域，技术水平的发展直接影响公司的经营。所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短等特点。因此须准确预测相关技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案、软件开发以及技术服务中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。应对措施:公司高度重视技术研发与创新，在制度、资金、人才等方面全面支持，提前布局进行了技术储备能够确保研