870336_2017_众志达_2017年年度报告_2018-06-25.pdf

1 Xiamen Zhong Zhi Da Internet decoration project corporation 2017 众志达 NEEQ:870336 厦门众志达互联网装修工程股份公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 1 月，荣获福建省同心民族品牌发展研究院颁发的中国梦民族品牌战略合作单位荣誉称号 2.2017 年 1 月，荣获中共思明区委员会、思明区人民政府颁发的思明区 2016年度文明单位荣誉称号 3.2017 年 2 月，荣获厦门总工会颁发的三星职工之家荣誉称号 4.2017 年 3 月，荣获厦门市思明区政府颁发的 2016 年纳税大户荣誉称号 5.2017 年 4 月，厦门市人力资源和社会保障局评定 A 级守信单位 6.2017 年 6 月，金都海尚国际北区 I 标段与 II 标段荣获厦门市“鼓浪杯”园林景观优质工程银奖 7.2017 年 7 月，软件园服务配套公寓项目荣获白鹭杯 8.2017 年 4 月，荣获 2017 年福建省劳动关系和谐企业 9.2017 年 8 月，荣获中国建筑装饰协会颁发的 AAA 等级信用评价 10.2017 年 12 月，荣获厦门市市政府园林局、厦门市林业局 A 级信用评价 11.2017 年 12 月，荣获福建省建筑装饰行业协会 AAA 等级信用评价 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、众志达 指 厦门众志达互联网装修工程股份公司 众志达投资 指 众志达（厦门）投资有限公司 众慧仁投资 指 厦门思明区众慧仁投资管理合伙企业（有限合伙）众慈恩投资 指 厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业（有限合伙）龙海分公司 指 厦门众志达装修工程有限公司龙海分公司 龙岩分公司 指 厦门众志达装修工程有限公司龙岩分公司 股权投资公司 指 众志达（厦门）股权投资管理有限公司 股东大会 指 厦门众志达互联网装修工程股份公司股东大会 董事会 指 厦门众志达互联网装修工程股份公司董事会 监事会 指 厦门众志达互联网装修工程股份公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 董事会议事规则 指 厦门众志达互联网装修工程股份公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 厦门众志达互联网装修工程股份公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 厦门众志达互联网装修工程股份公司关联交易决策制度 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴志铅、主管会计工作负责人黎秀华及会计机构负责人（会计主管人员）黎秀华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济和宏观政策变化风险 公司从事的是建筑装饰行业，与国家的宏观经济走势，尤其是房地产市场走势有密切联系。一方面，房地产市场已由过去高速增长时期进入平稳增长阶段，房地产市场的消费结构和消费导向都产生了重大变化。另一方面，绿色建筑，装配式建筑理念的不断深入，也对建筑装饰业的发展提出了新的要求。这些都直接影响装修细分行业的市场份额，也对装修公司提出了新的挑战。另外，房地产开发行业受政策调控影响较大。中国政府对房地产调控政策的变化将对建筑装饰行业产生较大影响，政府 2017 年以来持续出台的房地产调控政策，将会对建筑装饰行业造成一定的不利影响。公司治理风险 厦门众志达互联网装修工程股份公司成立后，公司已经建立健全了公司治理及内部控制的各项制度，对有关关联交易、对外投资、对外担保等重大事项作出了明确规定，但厦门众志达互联网装修工程股份公司规范运行时间较短，各项制度的执行尚未获得完全、有效执行，内部监督尚有所欠缺，需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司经营规模不断扩大，如果公司治理及内部控制制度不能有效执行，管理层的人员数量、管理水平不能适应公司规模扩张的需要，将面临公司治理和内部控制6 的风险。控股股东、实际控制人不当控制风险 控股股东众志达（厦门）投资有限公司持有公司 20,870,969 股，占公司股权比例 57.22%。实际控制人吴志铅间接持有公司19,937,421 股，占公司股权比例 54.66%，其中：吴志铅持有众志达（厦门）投资有限公司 95%的股份，是众志达（厦门）投资有限公司的控股股东、实际控制人，其通过众志达（厦门）投资有限公司间接持有公司 19,827,421 股，占公司股份总数的63.96%；实际控制人吴志铅作为合伙事务执行人的厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 980,000 股，占股份总数的 3.16%，其中吴志铅个人通过厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 110,000 股,占公司股份总数的 0.3%。实际控制人黄小燕持有公司 1,236,602 股，占股份总数 3.99%，其中：直接持有 193,054 股和通过众志达（厦门）投资有限公司间接持股 1,043,548 股。吴志铅与黄小燕系夫妻关系。公司的董事会由 5 名董事组成，吴志铅任董事长兼总经理，黄小燕担任董事。若控股股东利用其在经营管理层、董事会、股东大会中的地位，通过行使表决权对本公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给本公司经营带来风险。为避免控股股东、实际控股人不当控制，公司已制定公司章程、三会议事规则等制度，但厦门众志达互联网装修工程股份公司规范运行时间较短，公司制度的执行情况尚需经过长时间实践检验。公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务公司采购劳务进行装饰工程的施工作业。虽然公司与劳务公司签订的合同中规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理、调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇用关系，如劳务人员不能及时到位，可能存在给公司带来工程不能按进度完成的风险。应收账款占比增高的风险 由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况。公司业务规模又处于持续快速增长期间，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。目前公司大部分客户信用较好，公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动或客户财务状况恶化，可能会导致应收账款的回收难度加大，则公司生产经营和经营业绩将会受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门众志达互联网装修工程股份公司 英文名称及缩写 xiamen zhong zhi da internet decoration project corporation zzdzs 证券简称 众志达 证券代码 870336 法定代表人 吴志铅 办公地址 厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 30 层之二 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨秉贤 是否通过董秘资格考试 是 电话 0592-5327777 传真 0592-5035035 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 30 层之二 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 30 层之二 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-01-10 挂牌时间 2016-12-30 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 承接政府机构、影剧院、医院、体育场馆、购物中心、酒店、写字楼、精装房等工程的装饰设计及施工、园林绿化工程施工以及钢结构工程的施工 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）36,472,140.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 众志达（厦门）投资有限公司 实际控制人 吴志铅、黄小燕 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913502037054290853 否 注册地址 厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 30 层之二 否 注册资本 36,472,140 是 公司于 2017 年 2 月 23 日收到全国股份转让系统有限责任公司关于股票发行股份登记的函，股票发行5,472,140 股，公司总股本由 31,000,000 股变更为 36,472,140 股，公司注册资本由 31,000,000 元人民币变更为 36,472,140 元人民币。公司已于 2017 年 4 月 20 日完成了注册资本的工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张宏敏、陈铮 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2018 年 1 月 5 日，主办券商发生变更。原主办券商为万联证券，现主办券商为长江证券，主办券商办公地址为武汉市新华路特 8 号长江证券大厦。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 222,266,468.03 220,354,853.03 0.87%毛利率%9.45%11.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,730,165.78 7,963,736.89-40.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,505,349.92 7,969,684.59-56.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.66%23.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.68%23.26%-基本每股收益 0.13 0.28-53.57%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 120,892,062.21 81,579,615.47 48.19%负债总计 55,134,123.54 40,603,727.16 35.78%归属于挂牌公司股东的净资产 65,757,938.67 40,975,888.31 60.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.32 36.36%资产负债率%（母公司）45.61%49.77%-资产负债率%（合并）45.61%49.77%-流动比率 215.97%198.00%-利息保障倍数 5.5 10.72-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-27,779,262.94-13,351,933.26-108.05%应收账款周转率 3.81 6.46-存货周转率 6.48 10.61-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.19%54.81%-营业收入增长率%0.87%19.71%-净利润增长率%-40.6%1.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,472,140 31,000,000 17.65%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,725,887.50 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92,799.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,633,087.82 所得税影响数 408,271.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,224,815.86 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司始建于 2000 年 1 月 10 日，是一家集工程设计与施工为一体的综合大型互联网装修企业。公司所处行业为建筑装饰行业，其上游行业主要为建筑装饰材料行业及劳动力服务行业，下游行业主要为房地产业（商业类、酒店、住宅、政府工程等）。主营业务为承接政府机构、影剧院、医院、体育场馆、购物中心、酒店、写字楼、精装房等工程的装饰设计及施工、园林绿化工程施工以及钢结构工程的施工。公司持有建筑企业资质证书（消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级）、工程设计资质证书（建筑装饰工程设计专项甲级）、城市园林绿化企业资质证书（城市园林绿化二级）。公司建筑装饰设计施工项目主要通过市场公开招投标、参与邀请招投标方式实现。合同签订后，公司成立由项目经理、施工员、采购员、安全员、资料员、安全员和技术员组成的项目部，按照公司相关规定开始施工。2017 年，公司开始商业模式的转型，推行“城市合伙人”计划。从过去主要依赖自身找项目资源，转变为通过发展城市合伙人，利用城市合伙人的项目资源，拓展全国业务。(一）拓展城市合伙人，在共享经济模式下，实现项目资源整合。装修行业市场竞争越来越激烈，行业进入门槛低，中小企业和分包商占据了市场的 80%。这些中小企业和分包商资质低，运营成本高，施工和质量管控能力不强，在市场竞争中处于弱势地位，生存空间越来越小。但长期以来，中小企业和分包商仍具有良好的项目资源，有较丰富的本土化施工经验，还有本地劳务资源和采购渠道。公司经过 18 年的发展，形成了自己的优质品牌，也树立了“专业化、标准化、体系化、透明化，实现全国复制化”的科学管控体系。通过公司核心管控平台，推出“城市合伙人”计划，可以整合中小企业与分包商项目资源、劳务资源，及当地采购渠道等，实现资源共享、优势互补，利益分享。公司和城市合伙人合作，由城市合伙人找寻当地项目资源，双方共同确定项目的预算，成本等，项目中标后，双方按照一定比例（公司投入 60%以上）投入周转金，严格按照公司的工程管控流程进行直营直控，保证施工组织和工程质量。最后，按比例进行项目分红。这种直营直控和利益分享模式，可以让城市合伙人的资源得到充分利用，也解决了他们市场竞争力弱，管控能力差的问题，也同时带动了公司全国品牌的拓展和业务量提升。（二）推行员工合伙制，将稳定、激励和成长有效地结合起来 和项目班组签订项目风险责任制，明确考核目标和激励机制。在明确项目预算和成本的前提下，给项目班组定利润指标，超过部分以一定比例的奖金进行回馈。同时项目班组缴交一定比例的风险金，将惩罚和奖励结合起来。这项制度变革，可以有以下优势：其一，解决员工的稳定问题。城市合伙人的全国拓展，可以实现人员异地调配，使项目经理和班组工人可以服务持续的项目，有稳定的工作机会；其二，通过项目责任制的机制创新和利益分享，激励项目经理及班组工人控制成本，发挥主观能动性，提高项目的质量和工程管理效率；其三，通过众志达的科学管控体系和持续培训，使项目经理和工人不断学习新的技能，在项目中提升自我的业务素质，增加自身的职业竞争力。经过近两年的商业模式转型和变革，目前已经初见成效，增加了公司的品牌竞争力，也提升了整体管理水平。12 核心竞争力分析：核心竞争力分析：（一）资质优势 公司持有建筑业资质证书（消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、建筑装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程专业承包叁级）、工程设计资质证书（建筑装饰工程设计专项甲级）、城市园林绿化企业资质证书（城市园林绿化二级）。（二）品牌优势 公司荣获中国建筑装饰行业的最高荣誉奖“全国建筑工程装饰奖”，荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中国土木工程学会詹天佑大奖等重要奖项。获得了全国建筑装饰行业信用评价 AAA 级、建筑施工企业信用综合评价 A 级等认定。公司也是福建省著名商标认定委员会认定的福建省著名商标，厦门市著名商标认定委员会认定的厦门市著名商标。公司曾多次被中国室内装饰协会、福建省建筑业协会、厦门市建筑装饰协会等机构评选为全国室内装饰优秀企业、福建省住宅装修十强企业、厦门市十强家装企业、厦门市建筑装饰优秀企业。公司工程质量和技术得到了客户的广泛认可，具有较强的品牌优势。（三）项目经验优势 公司各类建筑项目经验丰富，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机构、影剧院、医院、体育场馆、购物中心、酒店、写字楼等工程的装饰设计及施工、园林绿化。公司很多项目获得国家级大奖，公司荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中国土木工程学会詹天佑大奖、全国建筑工程装饰奖等重要奖项。（四）技术积累优势 公司积极引进先进技术和技术标准，广泛地开展行业研究等技术交流与合作，经过 18 年来的经验沉淀，在企业内部建立了多套核心管理体系：体现在业务开拓、工程运营、核心供应链体系、强大的劳务技术体系、公司管理人才队伍的建设体系。技术研发与技术标准相结合的管理机制，注重先进技术的运用、消化和吸收，并逐步在技术开发过程中推广运用。（五）高效管理体系 经过多年的探索与积累,公司建立了完善的组织管理架构，形成了成熟的项目管理模式，制定了高于行业水平的企业质量标准，总结了一套全面的项目管理手册，实现了管理规范化、制度化；形成了公司独特的“专业化、标准化、体系化、透明化，实现全国复制化”的科学高效管控平台。公司正在开发信息化管理平台，实现施工现场可视化管理,提高异地施工监管效率，降低监管成本；在分配机制方面强化了项目经理及团队收入与项目实施的效果高度挂钩，提高了企业的管理水平。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期前，公司主要是按照传统装修业商业模式进行项目的业务承接、施工运营管理、材料采购及后台管理的模式进行。13 报告期内，公司开始商业模式的转型，推行“城市合伙人”计划。目前，通过全国各城市合伙人的拓展，公司开始由以前自接业务为主转变为城市合伙人对接业务资源为主，由以前项目本地化（厦门周边地区）为主发展到项目在全国其他城市落地。城市合伙人的拓展虽然在短期内导致了公司销售及管理费用的提高，但通过资源的整合与外地施工经验的不断积累，将为公司创造快速的业务成长以及规模经济带来的成本降低。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，面对激烈的市场竞争，公司力推商业模式转型，由传统的立足福建及厦门，通过自身拓展项目资源，转而进行全国品牌扩张，推进城市合伙人”计划，实现资源共享，直营直控。在商业模式转型的过程，也带来了前期费用及成本的增加。、营收业绩微有提升，成本增加，利润下滑。2017 年度实现营业收入 222,266,468.03 元，较 2016 年度上升 0.87%；2017 年度实现净利润4,730,165.78 元，较 2016 年度减少 40.6%。营收增长低的主要原因是商业模式转型，城市合伙人处于拓展阶段，前期合作的项目体量比较小，处于磨合和积累阶段，项目资源释放量是逐步增加的过程。利润下滑的主要原因:一是行业竞争激烈，投标单价降低导致毛利率有所下降，2017 材料价格上涨，人工费上涨增加了主营业务成本导致毛利率有所下降；二是品牌全国扩张，导致销售人员数量的扩张及差旅费用的增加，从而销售费用增长较快；三是省外项目施工，带来的管理费用的增加；四是确认资本减值损失 2,338,641.32 元，将账龄在半年以上的应收账款按比例进行坏账确认。虽然提高了公司财务的稳健性，在整体上对利润也产生了较大影响。2、城市合伙人计划初见成效，省外业务拓展迅速，精装修房将迎来爆发性增长 2017 年公司在福建省内项目主要分布在厦门、福州、漳州、龙岩、泉州等地，省外项目主要分布在合肥、长春、深圳、上海、苏州、嘉兴、台州等地。省外项目明显增多，城市合伙人计划所带来的全国业务拓展初显成效。目前，已经备案的城市合伙人约 300 名，覆盖了全国 20 几个省、市和自治区。针对城市合伙人管理，公司推出了互联网线上资源导流加线下商务对接的方式，互联网远程工程管控平台也在建设之中。2018 年随着城市合伙人项目的多点落地，尤其是大项目的落地，营收增长将会有突破，后续销售成本将会呈现逐渐下降的走势。同时，随着国家对整体精装房的鼓励政策，未来住宅精装修房业务领域将呈现爆发式增长，而精装修房施工是公司的强项。公司确立了优质客户名单，确立了以全国 50 强地产商作为主要客户的思路，以减少财务风险，树立公司品牌形象。公司地产类装修业务，大部分都来自于全国或地区知名地产商。3、优化公司组织架构，全面提升战略实施 优化公司组织架构，进一步明确工作职责和分工，优化流程设计、顶层设计向高效组织运营转变，不断探索属于众志达的行为模式，从企业文化和制度梳理入手，提升公司整体实力。公司进一步完善培训体系建设，形成了部门一级以“三板斧”为核心的系列业务培训体系，公司一级以“员工素质能力提升”为系列的培训课程，全方位、多层次地加强员工培训工作。主要包括新员工入职培训、在职人员业务技能、三板斧管理培训及中高层“悦享管理”培训，大力提高员工在业务和意识形态的素质水平，激活团队组织活力和战斗力，使公司发展与员工价值提升同步发展。向“传统+互联网”模式大步迈近，形成“三板斧”管理体系，整合传统项目管理方法，运用互联网手段加强项目监控与管理，全面提升战略实施。4、企业品牌价值持续提升，公司形象进一步提升 2017 年公司取得了多项评级，并获得了多个重大奖项。在信用评级方面，公司获得 2017 年度全国建筑装饰行业信用评价 AAA 级、2017 年建筑施工企业信14 用综合评价 A 级、2017 年厦门市景观绿化建设行业协会会员企业信用等级评价 A 级、2017 年厦门市市政园林局园林绿化施工企业信用评价 A 级等。在项目评优方面，获得了厦门市“白鹭杯”优秀建筑装饰工程奖、厦门市“鼓浪杯”优秀建筑装饰工程奖、两项厦门市“鼓浪杯”园林景观优质工程银奖等。其他获奖包括：2016-2017 年度全国守合同重信用企业、2016-2017 年度福建省守合同重信用企业、2016-2017 年度厦门市守合同重信用企业、福建省建筑装饰行业“放心消费优质住宅装修企业”、2016-2017 年度 福建省建筑业企业（装饰装修专业）“一先两优”；2017 年度厦门市建设局系统文明单位等。(二二)行业情况行业情况 1、国家鼓励节能环保型装修，发展精装修房是未来趋势 随着中国的经济转型，国家大力提倡绿色循环经济，节能环保型建筑及装修成为趋势。精装修房、整装房不仅能减少噪声污染，建筑垃圾污染，而且能降低装修的安全隐患，也满足了新生代的消费习惯，带动了消费升级。国家和地方近年来出台了一系列鼓励发展精装修房的政策和措施。未来精装修房市场将快速增长。2、建筑装饰企业数量继续减少 数据显示，2016 年我国建筑装饰企业数量继续减少，行业内企业总数在 13.2 万家左右，比 2014 年减少了约 0.3 万家。退出市场的企业主要是三、四线城市中没有资质、主要承接住宅散户装修装饰的微小型企业，有资质的企业退出市场的较少。3、建筑装饰行业从业人员数量 根据统计，建筑装饰行业从业者总量由 2005 年的 1100 万人增加到 2010 年的 1500 万人，增长幅度达到 36.4%左右。2016 年全行业从业人员约为 1646 万人，比 2015 年增加 24 万人，增加幅度为 1.48%。从行业人员教育水平来看，受过高等教育人数不断增长，2016 年达到 287 万人，比 2015 年提高了9.54%，占从业者总数的 17.44%，比 2014 年提高了 1.29 个百分点。4、建筑装饰产值规模增长情况 随着政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高，建筑装饰行业迎来了快速发展期，就近年来的产值增速走势来说，住宅装饰装修行业受到宏观环境和政府政策的影响较为明显。根据中国建筑装饰协会的数据显示，2016 年全国建筑装饰行业完成工程总产值 3.73 万亿元，比 2015 年增加了 3400 亿元，增长幅度为 9.7%。其中，公共建筑装修装饰全年完成工程总产值 1.84 万亿元，比 2015 年增加了 1000 亿元，增长幅度为 5.7%。近年来，受宏观调控和非住宅类房屋竣工速度提升的影响，公共装修总产值增速有所下滑。2016 年，我国住宅建筑装饰完成产值 1.89 亿元，较上年度同比增长 13.8%。其中，精装修受国家产业化政策引导和市场认知程度提高等因素的影响，全年完成工程产值 6900 亿元。而随着存量房数量的增长、二手房交易量的提升和消费升级的推动，二次装修需求增速逐步开始进入释放期，二次装修将逐渐成为住房消费的重要部分。5、公司在市场中的竞争地位 目前建筑装饰装修行业竞争较为激烈，通过行业持续增长、行业竞争格局从分散向集中发展等行业中竞争地位分析，公司凭借完整的资质条件、良好的品牌形象、丰富的项目经验、扎实的技术积累和高效的管理水平优势，为客户提供高质量的装饰装修服务，公司深耕装修市场 18 年，尤其是在住宅精装修领域有丰富的施工经验，同时公司拥有品牌优势和良好的公司形象，具有较强的市场竞争能力。6、公司规模情况 公司最近两年平均规模显着高于全行业平均规模，并略高于新三板挂牌企业收入中位数，但低于新三板挂牌企业平均规模。主要原因系新三板挂牌企业中，有深装总（835502.OC）、中标集团（833014.OC）、15 建装业（832219.OC）等行业巨头，年收入十几亿至数十亿元，拉高了挂牌企业平均收入。因此，公司最近两年累计营业收入不低于行业同期平均水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 4,633,627.13 3.83%5,630,433.41 6.9%-17.7%应收账款 73,697,763.14 60.96%43,113,332.51 52.85%70.94%存货 35,239,374.36 29.15%26,829,635.14 32.89%31.35%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,026,773.19 0.85%1,148,093.6 1.4%-10.57%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 26,220,000 21.69%17,300,000.00 21.21%51.56%长期借款 0 0%73,873.53 0.09%-100%资产总计 120,892,062.21-81,579,615.47-48.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额相比期初余额增长了 70.94%主要原因：（1）2017 年公司推行“城市合伙人”的商业模式使主营业务收入出现小幅增长；（2）按照行业的惯例，春节前后为收付款高峰期，2017 年底应收客户的工程款，被延至2018 年 1-2 月收取；2、存货期末余额比期初余额增长了 31.35%主要原因：2017 年开工工程项目及年末未完工工程项目增多；2017 年末赶工期，增加了材料采购量所致；3、固定资产期末净值相比期初净值减少 10.57%主要原因：主要是固定资产折旧所致；4、短期借款相比起初增加了 51.56%主要原因：公司业务扩展，项目增加所需流动资金增加而增加了银行贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 222,266,468.03-220,354,853.03-0.87%营业成本 201,273,063.7 90.55%195,911,165.1 88.91%2.74%毛利率%9.45%-11.09%-16 管理费用 9,398,882.91 4.23%8,846,085.92 4.01%6.25%销售费用 2,381,785.71 1.07%1,310,691.25 0.59%81.72%财务费用 1,420,508.5 0.64%1,226,545.47 0.56%15.81%营业利润 4,774,397.2 2.15%11,009,705.22 5.00%-56.63%营业外收入 1,725,887.82 0.78%134,910.86 0.06%1,179.28%营业外支出 106,152.1 0.05%112,547.34 0.05%-5.68%净利润 4,730,165.78 2.13%7,963,736.89 3.61%-40.6%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年销售费用相比 2016 年增长 81.72%主要原因：公司为开拓省外市场增加了销售人员，销售人员的工资、差旅费等增加而造成销售费用报告期内所占比列增加所致；广告宣传费报告期内比上年同期减少主要原因为：2016 年的广告宣传已经达到了公司预期的目标，2017 年公司减少了广告宣传费的投入所致；2、2017 年财务费用相比 2016 年财务费用增加 15.81%主要原因：公司增加了银行贷款所致；3、2017 年营业利润相比 2016 年减少 56.63%，2017 年净利润相比 2016 年减少 40.6%主要原因：1、行业竞争激烈，投标单价降低导致毛利率有所下降，2017 材料价格上涨，人工费上涨增加了主营业务成本导致毛利率有所下降。2、2017 年管理费用、销售费用、财务费用增加所致；4、2017 年营业外收入相比 2016 年增加 1179.28%主要原因：2017 年增补补贴新三板挂牌补贴所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 222,266,468.03 220,354,853.03 0.87%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 201,273,063.70 195,911,165.10 2.74%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%装修业务 219,115,878.37 98.58%208,734,336.92 94.73%园林业务 2,891,534.24 1.3%9,427,881.20 4.28%设计业务 259,055.42 0.12%2,192,634.91 1.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年装修业务占营业收入的 98.58%，2016 年装修业务占营业收入的 94.73%，2017 年与 2016 年装修业务占营业收入比变化不大，公司主营业务以装修业务为主，2017 年度装修业务收入 219，115，878.3717 元。2016 年度装修业务收入 208，734，336.92 元，2017 年度装修业务收入比 2016 年装修业务收入增加 10，381，541.45 元，主营业务收入占比变化不大；2、2017 年园林业务占营业收入的 1.3%，2016 年园林业务占营业收入的 4.28%，2017 年园林业务收入比2016 年园林收入下降了 69.33%，主要原因：公司园林资质为二级资质，在招投标中没有竞争优势，2017年 5 月园林资质取消，按信用评级，公司获得最高的 A 级，增强了公司在投标中的优势；3、2017 年与 2016 年设计业务占营业收入的比例变化不大。2017 年度设计业务同比 2016 年度下降了88.19%，主要原因为公司以装修业务为主，设计业务占公司收入比重很小，公司减少了设计业务的投标所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 28,406,883.00 12.78%否 2 漳州市东森信源置业有限公司 22,128,380.58 9.96%否 3 龙岩利泓房地产开发有限公司 16,660,364.56 7.50%否 4 厦门亿联网络技术股份有限公司 16,217,000.00 7.30%否 5 泉州市上实