870056_2017_广东顺力_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：公告编号：20182018-010010 证券代码：证券代码：8 87005670056 证券简称：广东顺力证券简称：广东顺力 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2017年度报告 广东顺力 NEEQ:870056 广东顺力智能物流装备股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-010010 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 公司入选东莞市遴选200 家实施重点企业规模与效益倍增计划企业。2017 年 4 月 公司获得“一种料箱式快速码盘机”“一种麦克纳姆轮穿梭车”“一种重型货物用渐进式推拉机构”“超长件自动化立体仓库的堆垛机构”四项实用新型专利授权。2017 年 3 月 公司获得由广东省物流标准化技术委员会颁发的“东莞智能物流标准化实验基地”称号。2017 年 5 月 公司获得“顺力智能物流电子标签拣系统”“顺力物流仓储管理软件 V3.0”两项计算机软件著作权。2017 年 6 月 公司获得广东软件行业协会频发的“软件产品证书”，意味着企业可以享受软件产品即征即退，产品利润增加长。2017 年 12 月 11 日高新技术企业认定管理工作网根据高新技术企业认定管理方法公示我公司是广东省 2017年第二批认定高新技术企业，我公司已重新取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201744005833。报告期内我公司研发中心成功获得“广东省智能物流装备系统集成工程技术研究中心”称号。2017 年 12 月份“顺力物流仓储管理软件（WMS）”“顺力 DPS 拣选系统”“自动化立体仓储设备”“顺力立体货架”产品 2017 年被认定为广东省高新支术产品证书。2017 年 3 月 公司获得“广东省物流标准化技术委员会（GD/TC4）东莞智能物流标准化实验基地”称号。公告编号：公告编号：20182018-010010 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .28287 7 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 29 9 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：公告编号：20182018-010010 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广东顺力 指 广东顺力智能物流装备股份有限公司 分公司 指 广东顺力智能物流装备股份有限公司深圳分公司 股东大会 指 广东顺力智能物流装备股份有限公司股东大会 董事会 指 广东顺力智能物流装备股份有限公司董事会 监事会 指 广东顺力智能物流装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责人员，包括董事、监事、高经管理人员等 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东顺力智能物流装备股份有限公司章程 三会议事规则 指 广东顺力智能物流装备股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 梧桐树 指 广东梧桐树投资企业（有限合伙）堆垛机 指 堆垛机是指用货叉或串杆攫取、搬运和堆垛或从高层货架上存取单元货物的专用起重机。它是一种仓储设备，分为桥式堆垛起重机和巷道式堆垛起重机（又称巷道式起重机）两种。物流系统 指 指由两个或两个以上的物流功能单元构成，以完成物流服务为目的的有机集合体。作为物流系统的“输入”就是采购、运输、储存、流通加工、装卸、搬运、包装、销售、物流信息处理等环节的劳务、设备、材料、资源等，由外部环境向系统提供的过程。所谓物流系统是指在一定的时间和空间里，由所需输送的物料和包括有关设备、输送工具、仓储设备、人员以及通信联系等若干相互制约的动态要素构成的具有特定功能的有机整体。仓库系统 指 仓库中使用的设备和运作策略的组合。立体库仓储系统 指 物流仓储中出现的新概念，利用立体仓库设备可实现仓库高层合理化，存取自动化，操作简便化，自动化立体仓库，是当前技术水平较高的形式。立体库 指 立体库也称为高架库或高架仓库，一般是指采用几层、十几层乃至几十层高的货架储存单元货物，用相应的物料搬运设备进行货物入库和出库作业的仓库。公告编号：公告编号：20182018-010010 钢结构 指 以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一，钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。公告编号：公告编号：20182018-010010 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜斌、主管会计工作负责人薛淋元及会计机构负责人（会计主管人员）苏小妹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司设立后，公司进一步完善了法人治理结构，2016 年、2017 年相继制订了 承诺管理制度、利润分配管理制度、投 资者关系管理制度、信息披露管理制度、防范控股股东及关联方占用资金管理制度。但是由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大,将对公司治理提出更高要求。因此，目前公司存在一定内部治理风险。原材料价格上涨风险 公司产品的原材料主要为钢卷和各种钢材制品，占营业成本的比重较高，约占 80%。钢材属于大宗基础性产品，一般不会出现短期内价格大幅波动的情形，但在较长时间区间的累计波幅可能较大，从而对公司的营业成本及产品毛利率产生一定影响。经营场所租赁的风险 2015 年 6 月 1 日，公司承租了坐落在广东省东莞市高埗镇塘厦村工业区的厂房物业，租赁期限自 2015 年 6 月 1 日至 2020年 5 月 30 日。出租方为苏锦坤。租赁物业系塘厦经济联合社农民集体所有，由塘厦经济联合社转让给伟达木业，伟达木业出租给苏锦坤，苏锦坤再出租给公司使用。首先，塘厦经济联合社与伟达木业于 2000 年 8 月 3 日签订了 土地使用权转让合同，确认由塘厦经济联合社将高埗镇塘厦村外吉祥洲地块的约 50 亩土地(含公司租赁场地）转让给伟达木业使用，转让期限为 50 年。上述土地转让未经塘厦经济联合社村民表公告编号：公告编号：20182018-010010 决同意，土地转让存在瑕疵。伟达木业取得土地后修建厂房，未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等法定证书，厂房权属存在瑕疵。但东莞市高埗镇人民政府规划建设办公室已于 2016 年 3 月 4 日出具证明文件，确认公司厂区建筑无城乡建设方面的行政处罚记录。其次，伟达木业已于 2015 年 5 月 1 日与苏锦坤签署 厂房租赁合同，约定由伟达木业将位于东莞市高埗镇塘厦村委的厂房出租给苏锦坤使用，并在厂房租赁合同第八条第一款约定，锦坤转租租赁厂房无需征得伟达木业同意。且 2015年5月5日，伟达木业已出具关于同意苏锦坤转租的证明，同意苏锦坤将厂房转租给公司使用。据此，公司承租租赁物业的行为合法合规。鉴于租赁物业权属存在瑕疵，公司未来存在厂房搬迁从而影响正常生产经营的风险。应收账款风险 公司的销售结算通常采用分阶段收款方式，按照行业惯例和合同约定，公司通常在合同签订、货物抵达、安装验收及质保期满等阶段按相应比例收取货款。一般情况下，合同签订后客户预付 30%左右的货款，货物抵达与安装验收后支付一定比例的进度款。因此，公司在货物抵达、安装验收后确认销售收入时，会有较大的应收账款余额。此外占合同总金额 5%10%的质量保证金，还将在 1 年质保期满后才会支付。如果客户资信状况、经营情况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：公告编号：20182018-010010 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东顺力智能物流装备股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG SUNLI INTELLIGENT LOGISTICS EQUIPMENT CO,.LTD 证券简称 广东顺力 证券代码 870056 法定代表人 杜斌 办公地址 东莞市高埗镇塘厦村工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛淋元 职务 董事会秘书 电话 0769-85491680 传真 0769-85492858 电子邮箱 caiwudgsunL 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市高埗镇塘厦村工业区 523281 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-03-03 挂牌时间 2016-11-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-仓储业-其他仓储业-其他仓储业 主要产品与服务项目 公司主要从事自动化立体仓库、密集存储设备研发、生产与销售,是国内知名的智能物流系统集成商与物流解决方案策划者。产品主要包括自动化立体库仓储系统、穿梭式仓储设备等。公司产品广泛应用于电子商务、电力、机械制造、汽车、第三方物流等各行各业，应用领域非常广阔。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,467,331 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杜斌 实际控制人 杜斌、杜鑫 公告编号：公告编号：20182018-010010 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900771871832N 否 注册地址 东莞市高埗镇塘厦村工业区 否 注册资本 30,467,331 元 是 报告期内注册资本变化说明：2017 年 8 月 25 日，公司召开的 2017 年第五次临时股东大会决议通过了关于未分配利润及资本公积转增股本的议案等议案。公司以总股本 13,246,666 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。转增前公司总股本为 13,246,666 股，转增后总股本增至30,467,331 股。公司于 2017 年 9 月 21 日完成工商变更，变更后公司注册资本增至人民币 3,046.7331 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司股本为人民币 30,467,331 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴年胜、章顺文 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则、全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及过渡期有关事项的业务问答，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：公告编号：20182018-010010 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 97,219,755.39 71,827,806.70 35.35%毛利率%26.06%30.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,804,758.80 5,931,183.76 14.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,789,745.58 5,777,945.50 0.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.32%27.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.99%26.84%-基本每股收益 0.22 0.20 10.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,985,060.08 49,850,380.26 78.50%负债总计 55,089,466.38 22,759,545.36 142.05%归属于挂牌公司股东的净资产 33,895,593.70 27,090,834.90 25.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 2.05-45.60%资产负债率%（母公司）61.91%45.66%-资产负债率%（合并）61.91%45.66%-流动比率 1.43 1.92-利息保障倍数 25.41 34.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 429,883.70-2,397,852.78 -117.93%应收账款周转率 4.95 5.26-存货周转率 2.97 7.62-公告编号：公告编号：20182018-010010 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%78.50%51.9%-营业收入增长率%35.35%28.53%-净利润增长率%14.73%123.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,467,331 13,246,666 130.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,013,493 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,640.2 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,194,133.2 所得税影响数 179,119.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,015,013.22 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 17,064,293.63 17,177,305.4 预付账款 4,042,342.03 3,943,943.97 存货 11,470,528.22 10,373,692.99 一年内到期的非流动资产 197,560.98 在建工程 1,530,870.96 2,370,197.17 公告编号：公告编号：20182018-010010 长期待摊费用 179,162.77 递延所得税资产 164,649.45 165,541.65 其它非流动资产 477,439.02 应付账款 4,307,848.54 3,969,957.02 预收账款 9,056,459.44 8,409,190.59 应交税费 906,106.58 704,060.64 一年内到期的非流动负债 360,000.00 长期借款 1,430,000.00 1,790,000.00 盈余公积 593,118.38 602,222.42 未分配利润 3,553,407.67 3,635,344.06 营业收入 71,827,806.7 72,813,039.41 营业成本 50,183,613.21 50,739,564.80 销售费用 4,903,359.24 5,304,629.98 管理费用 9,891,390.83 9,806,346.83 资产减值损失 163,800.41 169,748.40 所得税费用 550,215.66 566,281.62 净利润 5,931,183.76 6,022,224.19 归属于母公司所有者的净利润 5,931,183.76 6,022,224.19 支付其它与经营活动有关的现金 16,436,906.27 16,836,906.27 经营活动产生的现金流量净额-2,397,852.78-2,797,852.78 支付其它与筹资活动有关的现金 200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,799,113.53 5,999,113.53 1.重要会计政策变更 主要影响如下：受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额6,804,758.80 元，上期金额 5,931,183.76元；列示终止经营净利润本年金额 0.00元，上期金额 0.00 元。（2）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。财务费用：减少 46,693.00 元。（3）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益：466,800.00 元。公告编号：公告编号：20182018-010010 2.重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。公告编号：公告编号：20182018-010010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内知名的智能物流系统集成商与物流解决方案策划者，为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务，使客户实现产品生产、物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等过程的自动化、信息化和智能化，提高效率、降低 成本、提升管理水平，为企业实现智慧物流和智能制造打下坚实的基础。智慧物流和智能制造系统通常由自动化生产线、自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及其 电气控制和信息管理系统等部分组成。自动化生产线主要是各类专机生产设备和生产管理系统；自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机以及密集存储的自动子母车等自动化存储设备；自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨 道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备；自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣 选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、仓库管理软件、仓库控制软件、智能分拣和拣选软件等。随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升，企业日益需要更为快捷、精准、有效的生产和物流 系统，高效快捷的生产和物流系统已经成为企业的核心竞争力之一。自动化生产线和自动化物流系统可以减少人力及人员作 业强度、提高效率和良品率、节约仓库占地面积、减少物流配送过程中的破损，其信息管理系统实时监控生产和物流作业过 程并与企业其他管理系统无缝对接，系统之间自动进行信息接收与传递，使企业实现信息流、物流和资金流一体化，提升企 业信息化管理水平。同时，自动化物流系统还能提高企业仓储管理能力和物流输送效率，保证物流输送的及时性和准确性，进而提升企业的生产和配送效率。公司产品已应用于众多行业，发展潜力和市场规模较大，应用前景广阔。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在公司董事会领导下，公司紧抓国家发改委提出“十三五”规划“工业 4.0”理念的发展机遇，紧密围绕年度工作计划和经营目标，强化各项业务管理，加快整合优势资源步伐，围绕公司核心业务进行战略布局，全面提升价值创造能力，重点业务和重大项目进展顺利，面对复杂的市场竞争环境，公司在不断提高销售业绩的同时，不断提升产品服务质量，完善销售渠道，不断优化资产结构，持续提高公司的创新能力 和市场竞争力，依托既有优势，公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。公告编号：公告编号：20182018-010010 总体经营情况 一、财务状况 1、报告期末，公司资产总额为 88,985,060.08 元，与上年期末相比增幅达 78.50%，流动资产总额为 76,906,141.481 元，与上年期末相比增长 88.08%。2、报告期末，公司负债总额为 55,089,466.38 元,与上年期末相比较增加 142.05%。3、报告期末，公司实现营业收入 97,219,755.39 元，比上年同期增长 35.35%，营业成本71,884,168.42 元，比上年同期也增加了 43.24%，报告期内公司综合毛利率 26.06%，比上年同期降低 4.07 个百分点。4、2017 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 6,804,758.8 元，比上年同期增长 14.73%。5、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额 429,883.70 元，比上年同期增加 2,827,736.48 元。二、市场拓展情况 公司积极提高企业品牌影响力，扩大企业销售规模。三、人才队伍建设稳步推进，人力资源管理更加科学。报告期内，公司努力优化人才结构，不断加强对中、高层管理人员的培训。不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展储备需要。加大研发投入，深化产学研合作。长期以来，公司重视研发投入及成果转化。未来，公司将紧贴市场需求，掌握行业科技前沿信息，不断提升自主研发的技术含量及成果转化。(二二)行业情况行业情况 伴随着我国土地成本以及劳动力成本的双攀升，特别是制造业转型升级不断深入，自动化、智能化物流技术装备越来越多地在企业得到应用。近年来在政府大力推动下，企业对智能制造的探索热情高涨，而物流系统作为智能制造的核心部分，连接制造端和客户端，因此项目需求不断涌现。此外，国家发改委提出“十三五”规划“工业 4.0”理念推动现代流通产业发展与内贸流通体系建设也将引领产业的投资方向。在政策促进与市场带动下，智能物流装备行业将保持较快增长。据有关机构分析，2020 年中国智能物流系统集成市场规模将接近 1400 亿元，年均复合增速在 20%以上。这无疑为智能物流系统集成及智能物流装备企业提供了巨大的发展机会。公司作为国内华内地区首家从事自动化物流系统综合解决方案的企业，在自动化物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面均具有丰富的经验。凭借在自动化物流系统领域综合实力的不断提升，公司参与制订了行业一系列物流标准，推动了该领域的物流标准化和考核指标建设。公司在发展过程中积累了丰富的行业经验，目前已完成实施一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的自动化物流系统项目，如中粮存储系统项目、恒洁卫浴存储系统项目、韶钢存储系统项目等等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,052,738.91 15.79%7,709,604.29 15.47%82.28%应收账款 19,625,457.57 22.05%17,064,293.63 34.23%15.01%存货 36,889,727.35 41.46%11,470,528.22 23.01%221.60%长期股权投资 固定资产 8,472,954.22 9.52%6,536,809.27 13.11%29.62%在建工程 1,096,266.58 1.23%1,530,870.96 3.07%-28.39%公告编号：公告编号：20182018-010010 短期借款 11,338,568.86 12.74%2,000,000 4.01%466.93%长期借款 1,070,000 1.20%1,430,000 2.87%-25.17%资产总计 88,985,060.08-49,850,380.26-78.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额 14,052,738.91 元，较上期期末余额 7,709,604.29 元增长 6,343,134.62 元，增幅 82.28%，主要原因是为了补充经营现金流量，报告期内向银行以保证、质押、抵押借款方式新增贷款 11,443,568.86 元。2、存货比上年增长 221.60%，主要原因因本报告期末发出商品余额为 28,667,765.75 元，较去年增长 523.19%，增长过快主要原因为 2017 年度智能化立体库系统集成订单增加，产品从设计生产-安装-运行-验收周期比较长，截止期末商品已发出，但暂未达到确认收和的条件，因此期末金额较大。如目前在实施项目远联、李锦记、巨电、盟迪奥、贝特瑞等二十四个项目，截止期末仍未实施完毕。3、短期借款增长：主要是由于公司为补充流动资金取得银行贷款：（1）2017 年 5 月 26 日，本公司与广发银行股份有限公司东莞高埗支行签订编号为 10631117002 的授信额度合同，由广发银行股份有限公司东莞高埗支行提供 1800 万（授信额度敞口最高限额人民币300 万）的授信额度，授信期间为 2017 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日；该授信合同由杜斌、杜鑫、肖青青、薛婷元提供担保。在该授信协议下，本公司与广发银行股份有限公司东莞高埗支行签订编号为10631117002 借款合同，分别于 2017 年 7 月 14 日向广发银行股份有限公司东莞高埗支行借入 1 年短期借款 1,087,631.71 元；于 2017 年 7 月 26 日借入 1 年短期借款 1,310,723.15 元；于 2017 年 8 月 18 日借入 1 年短期借款 395,214.00 元；截止至 2017 年 12 月 31 日，借款余额为 2,793,568.86 元。（2）2017 年 8 月 2 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分公司签订编号为ZXED2017072700000023 的融资额度协议，由上海浦东发展银行股份有限公司东莞分公司提供人民币400 万元的授信额度，授信期间为 2017 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 27 日。该授信协议由杜斌、薛婷元、杜鑫、肖青青提供担保。在该授信协议下，本公司于 2017 年 8 月 25 日向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分公司借入 1 年期短期借款 1,650,000.00 元，借款合同号为 54052017280097 号，借款期限为 2017年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日。截止至 2017 年 12 月 31 日，借款余额为 1,650,000.00 元。（3）2017年7月18日，本公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订编号为ZXQED476790120170079的授信额度协议，由中国银行股份有限公司东莞分行提供 1300 万元的授信额度，授信期限为 2017年 7 月 18 日至 2018 年 3 月 29 日。该授信协议由杜斌、薛婷、杜鑫、肖青青提供担保，以本公司 20 万元定期存单、70 万元定期存单作为质押担保；以杜斌个人房产（粤房地权证莞字第 0400666151 号、粤房地权证莞字第 0400666152 号、粤房地权证莞字第 0400666153 号）和杜鑫个人房产（粤房地权证莞字第 0400623157、粤房地权证莞字第 0400623156、粤房地权证莞字第 0400623159）作为抵押担保，担保期间为 2017 年 7 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。在该授信协议下，本公司于 2017 年 10 月 25 日向中国银行股份有限公司东莞分行借入 1 年期短期借款人民币 7,000,000.00 元，借款合同号为ZXQDK476790120170472 号，借款期限为 2017 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 24 日，借款合同规定每个月归还贷款本金 105,000.00 万元。截止至 2017 年 12 月 31 日，借款余额为 6,895,000.00 元。4、资产总计较去年增长 78.50%,主要原因系因为货币资金因增加银行贷款而增长 82.28%,应收账款由于营业收长增长而增长 15.01%，存货增长由于暂未达到确认收和的条件的发出商品增长 221.60%等原因所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：公告编号：20182018-010010 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 97,219,755.39-71,827,806.70-35.35%营业成本 71,884,168.42 73.94%50,183,613.21 69.87%43.24%毛利率%26.06%-30.13%-管理费用 10,114,966.59 10.40%9,891,390.83 13.77%2.26%销售费用 7,310,897.15 7.52%4,903,359.24 6.83%49.10%财务费用 390,322.10 0.40%176,065.98 0.25%121.69%营业利润 6,908,408.58 7.11%6,301,119.11 8.77%9.64%营业外收入 748,972.40 0.77%180,291.47 0.25%315.42%营业外支出 68,332.20 0.07%11.16 0.00%612,195.70%净利润 6,804,758.8 7.00%5,931,183.76 8.26%14.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较上年同期增加 35.35%，主要是因为公司行业地位不断提升、营销网络持续完善、市场拓展力度进一步加强，促使报告期内的业务收入在尤华南市场实现了持续快速增长。（2）营业成本 2017 年度较上年同期增长 43.24%，主要原因如下：一、公司营业收入大福增加所带来的生产场租赁成本增加、人员工资成本增加；二、报告期内钢材料价格出现近年来大福增长；三、报告期内公司新产品（智能化立体库系统集成）大规模投入市场，为了产品使用推广迅速占领市场份额，投入成本增加。（3）销售费用较上年同期增加 49.10%，首先是报告期内公司业务增长较快，销售相关的薪酬、招待、交通差旅、服务等费用增加所致；其次，公司在不断的开拓国内外业务，增加推广费用，另为激励市场，公司制定了销售奖励政策，销售奖励金增加。（4）财务费用较上年同期增加 121.69%，主要为了补充经营现金流量，报告期内向银行以保证、质押借款方式新增贷款 11,443,568.86 元，贷款利息支出增加所致。（5）营业外收入较上年同期增长 315.42%，主要是计入当期损益的政府补助的增加。（6）本期营业外支出增长 612,195.70%，主要为对外损赠 10000 元和补交以前年度出口转内销增值税及所得税。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 96,968,699.07 71,655,999.83 35.33%其他业务收入 251,056.32 171,806.87 46.13%主营业务成本 71,843,114.34 50,183,613.21 43.16%其他业务成本 41,054.08 100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%立体高位货架 39,786,224.3 40.92%26,672,014.52 37.13%层板式货架 15,755,714.3 16.21%15,184,521.61 21.14%公告编号：公告编号：20182018-010010 阁楼平台式货架 13,688,762.38 14.12%12,127,451.89 16.88%托盘 6,533,058.55 6.72%1,246,101.49 1.73%产品零配件 7,347,658.13 7.56%5,641,940.75 7.85%特种货架 4,003,907.27 4.12%2,866,254.23 3.99%智能化立体库系统集成 7,019,127.2 7.22%7,244,718.04 10.09%软件 1,423,589.8 1.46%247,863.26 0.35%拆装收入 1,170,255.88 1.20%306,220.37 0.43%维修收入 240,401.26 0.25%118,913.67 0.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内收入 91,386,943.04 94.00%66,772,029.17 93.00%国外收入 5,581,756.03 5.70%4,883,970.66 6.80%其它业务收入 251,056.32 0.30%171,806.87 0.20%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本公司 2017 年 1-12 月营业收入构成无较大波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京爱亲科技股份有限公司 6,641,186.32 6.83%否 2 深圳市一达通企业服务有限公司 3,572,145.02 3.67%否 3 明门（中国）幼童用品有限公司 3,173,251.43 3.26%否 4 珠海格力电器股份有限公司 2,826,447.84 2.91%否 5 广东科