870064_2017_威恒股份_2017年年度报告_2018-04-01.pdf

公告公告编号：编号：20201818-009009 证券证券代码：代码：870064 870064 证券证券简称：简称：威威恒股份恒股份 主主办券商：招商证券办券商：招商证券 2017 年度报告 威恒股份 NEEQ:870064 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司(ShenZhen Vpower&HengRui Finance Technology Services Co.,LTD.)深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月 14 日公司董事长茅志强先生陪同珠海市斗门区委书记常务委员一行参观 DHL 香港运营中心。2017 年 12 月 8 日与深圳宝安区政府签署敦豪（DHL）华南区营运中心暨创研中心项目战略合作协议。公司于 2017 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了关于公司与敦豪物流（珠海）有限公司成立合资子公司的议案，具体内容详见公司已于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的第三届董事会第十一次会议决议公告（公告编号 2017-014）和深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司关于成立合资子公司的公告（公告编号 2017-016），并于 2018 年 1月 4 日取得营业执照。2017 年 12 月 6 日与珠海斗门区政府签署敦豪-威恒供应链南区综合营运中心项目投资协议。深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 威恒股份、公司、本公司、股份公司 指 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 恒瑞展业 指 深圳恒瑞展业投资管理有限公司 恒瑞创业 指 深圳恒瑞创业科技发展有限公司 前海君爵 指 深圳市前海君爵投资管理有限公司 同康实业 指 深圳市同康实业发展有限公司 蓝蜻蜓 指 深圳蓝蜻蜓装饰设计工程有限公司 贵宾楼 指 深圳贵宾楼餐饮管理有限公司 欧克咖啡 指 深圳欧克咖啡投资管理有限公司 沃尔玛 指 公司所服务的沃尔玛（中国）投资有限公司或在中国各地区设立的沃尔玛区域性公司 实际控制人 指 茅志强 高级管理员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 发起人 指 股份公司成立时为康涛和张继武 2 名自然人股东，恒瑞创业和威豹银安 2 名法人股东 核心技术人员 指 黄志成 公司章程 指 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）基本标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳市市监局 指 深圳市市场监督管理局 深圳市工商局 指 深圳市工商行政管理局 深圳联交所 指 深圳市联合产权交易所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 审计机构/瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人茅志强、主管会计工作负责人凌苑珠及会计机构负责人（会计主管人员）凌苑珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、劳动力、原材料价格波动的风险 报告期内，公司主营业务成本主要为信息系统集成业务的设备及辅材、人工成本，占公司主营业务成本的 85%以上，其中主要成本来源于 UPS 主设备、防雷设备、机柜以及双绞线、阻燃电缆、光缆、电话线等设备和辅材，其价格的波动对公司的利润空间存在一定程度的影响。另外，公司承接的系统集成项目对人工需求较高。近年来，中国有效剩余劳动力持续下降，劳动力成本呈上涨趋势。如果公司所需主设备及辅材价格出现超预期波动或者劳动力成本大幅上涨，将对公司的盈利能力产生一定不利影响。2、对非经常性损益的依赖风险 2017 年度，公司非经常性损益净额为 1,111,037.51 元，占净利润的比例 16.78%。尽管公司主营业务经营业绩的持续增长降低了公司对非经常性损益的依赖，但报告期内对非经常性损益仍存在一定的依赖风险。3、行业竞争加剧风险 信息系统集成和软件开发服务行业是一个市场高度开放的行业。随着中国软件行业近年来的快速发展以及市场规模的增长，以及 2014 年 2 月中国工业和信息化部停止对计算机信息系统集成企业和人员资质认定的行政审批，众多软件企业纷纷进入市场并拓展相关业务，行业竞争日益激烈。未来若公司不能有效应对行业竞争，公司的市场占有率和盈利水平将受到不利影响。4、政策变化风险 公司所处的信息系统集成和软件开发行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。政府通过制定产业政策和颁布法律法规的方深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 6 式，从税收减免、投资优惠、研发支持、人才培养到知识产权保护等方面，对公司所处行业给予大力扶持。公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化等因素密切相关，未来如果有关扶持政策变化，公司经营也将存在潜在风险。5、公司缺乏高端技术人员的风险 软件和信息技术服务业普遍面临高端技术人才缺乏的问题，行业内各种规模企业的竞争从实质上是掌握高端技术人才的竞争。报告期内，公司虽然经验丰富的技术人才充足，但高学历技术人才较少。若公司不能快速应对未来产品创新和更新换代，引进高端技术人才，公司将面临产品和服务不能适应市场需求的不利情况。6、客户集中、单一客户依赖风险 2017 年度，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例为 99.92%，前五大客户收入占比较高。其中 2017 年度，公司对沃尔玛的销售收入占当期营业收入的比例为 61.72%，本年度新增了建筑安装工程业务，销售收入占到当期营业收入的比例为 38.1%。公司存在单一客户依赖风险。尽管公司主要通过招投标等竞争方式获取订单，技术实力之外的因素对公司获取订单的作用较小，公司仍存在客户相对集中和单一客户依赖的风险。若大客户经营业务发生变化导致需求发生变化，或者与公司合作关系发生重大不利变化，则公司的经营业绩可能会发生波动。7、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人茅志强先生直接持有公司 3,000,000 股股份，通过恒瑞创业和恒瑞展业间接控制公司股份 19,500,000 股，总计占公司全部已发行股份的比例为 75.00%。根据相关法律法规和公司章程的规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等方式，对公司业务、管理、人事安排等各方面加以影响和控制，从而形成有利于控股股东的决策，以及可能做出损害公司及公司其他股东利益的决策。8、创新性风险 信息系统集成和软件开发行业属于技术快速升级的行业，随着全球技术的不断进步，新型电子设备不断涌现，信息系统集成行业呈现出“技术升级快、产品周期短”的特点。公司现有业务的开展，在产品研发、数据掌握等方面对相关技术有很高的要求，如果无法及时跟进相应技术的革新，公司将可能面临技术水平落后、业务模式单一、产品服务缺乏亮点等风险，从而在一定程度上削弱公司的市场竞争力。此外，随着近些年信息技术的不断进步，新的商业理念和商业模式不断涌现，若公司不能保持在行业中的创新能力，洞悉行业理念的变化，可能会丧失竞争优势，对经营产生不利影响。9、高新技术企业复审不通过的风险 公司现持有深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局于 2015 年 11 月核发的 高新技术企业证书（编号：GF2015442003306），有效期三年。2015 年度、2016 年度及 2017 年度，公司研发费用占同期销售深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 7 收入比重分为 3.74%、1.19%和 0.27%，比重较低，存在不符合高新技术企业关于最近三个会计年度研究开发费用占销售收入最低比例要求的可能，从而导致高新技术企业资质复审不能通过的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期减少“公司计划更名的业务推广风险”，理由如下：公司于 2017 年 12 年 15 月召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司继续使用“威豹恒瑞”字号的议案，并提交于 2017年 12 月 31 日召开的 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过。公司现有名称及字号已经使用八年，具备一定的市场知名度，2017 年度公司的重大合同都以现有名称及字号签署，继续使用“威豹恒瑞”字号将提升持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。公司将继续使用“威豹恒瑞”字号并不再更名，并在全国中小企业股份转让系统披露了关于公司继续使用“威豹恒瑞”字号的公告（公告编号 2017-017）。因此，本期减少“公司计划更名的业务推广风险”。深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Vpower&HengRui Finance Technology Services Co.,LTD.证券简称 威恒股份 证券代码 870064 法定代表人 茅志强 办公地址 深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房 413 栋 9 楼 01 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何冬梅 职务 董事会秘书 电话 0755-82269668 传真 0755-82712177 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房 413 栋 9 楼01 邮政编码：518028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 20 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成及软件开发服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳恒瑞展业投资管理有限公司 实际控制人 茅志强 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300683795657E 否 注册地址 深圳市福田区八卦四路庆安八卦岭厂房 413 栋 9 楼 01 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁龙平、周学春 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 说明：2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统公告关于发布的公告（股转系统公告【2017】663 号），自 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价转让。深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,651,696.19 36,133,471.84 70.62%毛利率%26.19%28.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,620,215.85 2,221,612.80 197.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,509,178.34 1,126,752.96 388.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.43%7.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.34%4.01%-基本每股收益 0.22 0.08 175.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,773,814.51 37,076,101.07 23.46%负债总计 6,542,963.51 4,465,465.92 46.52%归属于挂牌公司股东的净资产 39,230,851.00 32,610,635.15 20.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.09 20.13%资产负债率%（母公司）14.29%12.04%-资产负债率%（合并）-流动比率 6.69 7.77-利息保障倍数-5.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,438,499.79-7,745,427.00-34.77%应收账款周转率 6.38 9.69-存货周转率 4.17 4.82-深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.46%22.43%-营业收入增长率%70.62%78.70%-净利润增长率%197.99%-30.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,016,453.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 194,722.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 261,290.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 750.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,473,216.68 所得税影响数 362,179.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,111,037.51 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业，公司为信息系统集成以及软件开发的服务提供商，公司拥有一只高素质的技术研发团队，技术人员均具有多年的行业经验和研发经验，包括 J2EE、.Net、python、R、关系型和 no sql 数据库等各平台的开发及测试人员。公司拥有物理网络综合布线、小型数据中心机房建设中的设计应用、视频监控系统技术、周界报警系统等技术，无形资产有商标、计算机软件著作权等。公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，并拥有信息系统集成及服务资质证书、工程设计与施工资质证书（建筑装饰装修工程设计与施工叁级）、广东省安全技术防范系统设计施工维修资格证、安全生产许可证等资质证书，并拥有电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级等建筑业企业资质。公司主要为大型零售超市、物流行业、金融押运企业和银行等提供信息系统集成服务和软件开发服务，为客户提供专业化的信息化解决方案。公司主要通过参加投标、商务拜访、商务洽谈以及原有客户业务开发等方式获得订单或合同。公司的主要收入来源是信息系统集成、软件开发服务及建筑安装工程业务的销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司期末资产总额 4,577.38 万元，较年初增长 23.46%；公司期末负债总额为 654.3 万元，较年初增长 46.52%；公司期末归属于母公司所有者净资产为 3,923.09 万元，较年初增长 20.3%，主要是盈利增加所致。公司本期实现的营业收入 6,165.17 万元，同比增长 70.62%；本期发生营业成本 4550.52 万元，同比增长 76.48%，受业务量增长影响，收入增长较快，相应营业成本也有较大幅度增长。收入结构方面，系统集成业务较上年增加 204.24 万元，增幅为 7.69%；软件开发及维护业务较上年增加 25.57 万元，增幅为 2.78%。本年度公司还扩大了建筑机电安装工程、智能化弱电系统工程业务开发，收入为2,343.64 万元,占营业收入的 38.01%。公司本期归属于母公司所有者的净利润为 662.02 万元，较上年增加 439.86 万元，同比增长深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 13 197.99%，主要是受公司收入成本的增加影响。公司本年经营活动产生的现金流量净额为-1043.85 万元，较上年减少了 269.31 万元，同比下降34.77%，主要原因是公司 2017 年与中核华泰建设有限公司合作，共支付 400.00 万元工程保证金。市场方面，公司加强了对优质客户的供应，加大了应收账款的回收力度，扩大营销区域，同时积极提高工程技术业务质量，提升市场竞争力。管理方面，公司深入开展“降本增效”、“节能挖潜”活动，成本指标有了一定的提升；完善了经济责任考核体系，把管理落到实处；加强了资金管理，确保了资金链的安全；强化了人力资源管理，提高了经营水平和运营效率。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展 2015 年 7 月国务院颁布了国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，将“互联网+”战略提升至国家战略层面。所谓“互联网+”是指利用互联网的平台，利用信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，它代表一种新的社会形态，即充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各域之中，提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。受益于国家宏观政策，就互联网对产业发展的影响而言，主要体现为以互联网为代表的信息技术与传统产业相互配合、协手共同创新，并不断催生新产业新业态。近两年“互联网+”产业不断的创新发展、新的服务形式、服务产品层次不穷，已经引发了国内一波新的创业热潮。2、周期波动 目前我司所属“互联网+”行业中的信息系统集成子项目中，整体行业尚处于高速发展阶段，报告期内未出现较大行业周期波动。2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长。3、市场竞争的现状 随着市场竞争程度的全面加剧，系统集成商作为掌握特定领域行业知识和供应商提供的先进自动控制平台的集成技能的解决方案提供者，在整个价值增值传递的过程中，系统集成商之间的竞争也越来越剧烈。市场竞争的机制和规则越来越有序和公正，整个市场发展的趋势也更加透明化。系统集成所采用的产品、技术、方法、过程以至解决方案是具有共性的，面对激烈的竞争，要想在市场中立于不败之地就必须通过经验、知识的积累和提炼，顺应市场分化发展的大势，形成并提升自己的系统集成能力，从而培育出自身的核心竞争力。力求在业界创造更多的成功业绩，并最终建立良好的商业信誉，从而赢得客户的长久信赖。4、已知趋势 公司目前业务板块涉及零售及物流行业，这两个行业日趋成熟、稳健，并产生了一批具备全球影响力的大型商超、物流企业。5、重大事件 报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 5,658,552.55 12.36%15,085,273.81 40.69%-62.49%应收账款 14,526,045.89 31.73%3,725,751.93 10.05%289.88%存货 15,604,549.24 34.09%5,583,146.71 15.06%179.49%长期股权投资-固定资产 944,201.44 2.06%1,104,466.53 2.98%-14.51%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 45,773,814.51-37,076,101.07-23.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金余额较上期末减少了 62.49%,主要是公司去年发行普通股募集资金 1350 万元，2017年公司未进行股票发行事项。2、报告期内，公司资产结构未发生较大变化，主要资产为流动资产，占资产总额的比重超过 95.55%，资产质量良好。报告期内，公司流动资产比重较高，与公司行业特点和面临的资金需求密切相关。一方面，原材料采购主要采用现货交易，无法利用用商业信用，随着工程规模的扩大，公司需要预留较多营运资金；另一方面，公司本年度未完工工程施工材料导致公司存货增加，以及新增建筑安装工程项目，此项目回款周期较长，导致应收账款金额较大，客观上导致公司流动资产比重较高。3、报告期内,公司负债主要为短期负债，占负债总额比重超过 99.94%，与公司以流动资产为主的资产结构相匹配。本期末资产负债率为 14.29%，未发生较大变化；经营性应付项目增加 207.85 万元，主要是应交税费增加。?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 61,651,696.19-36,133,471.84-70.62%营业成本 45,505,203.86 73.81%25,784,720.99 71.36%76.48%毛利率%26.19%-28.64%-管理费用 6,720,408.64 10.90%8,542,481.23 23.64%-21.33%销售费用 1,078,020.14 1.75%733,952.97 2.03%46.88%财务费用-234,629.94-0.38%-431,601.36-1.19%45.64%营业利润 9,007,599.90 14.61%2,811,830.33 7.78%220.35%营业外收入 750.00 0.00%159,470.82 0.44%-99.53%营业外支出 净利润 6,620,215.85 10.74%2,221,612.80 6.15%197.99%深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内的营业收入较去年增长 2551.82 万元，增长率为 70.62%。主要是公司在维持原有业务的基础上，积极拓展新的业务范围，增加了大型的建筑安装工程项目，带来的收入为 2343.64 万元，系统集成项目则较去年增加 204.24 万元。2、营业成本 报告期内营业成本较去年增长 1972.05 万元，增长率为 76.48%。营业收入增加的同时，营业成本的相应增加，同时市场材料价格的上涨及劳务人工费持续增长造成的。3、销售费用 报告期内的销售费用较去年增加 34.41 万元。主要是公司为了拓展市场业务，加强业务拓展活动，相关招待费及行政办公费相应增加。4、财务费用 报告期内的财务费用较去年减少 19.83 万元，减少率为 45.95%。主要是公司借款利息减少。5、营业外收入 报告期内营业外的收入减少 15.8 万元，减少率为 99.53%。主要原因为本年度软件企业即征即退所获得的款项下降。6、综合以上因素，使得本年净利润上升 197.99%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 61,490,281.06 35,755,742.87 71.97%其他业务收入 161,415.13 377,728.97-57.27%主营业务成本 45,233,593.07 25,561,110.28 76.96%其他业务成本 271,610.79 223,610.71 21.47%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 61,490,281.06 99.74%35,755,742.87 98.95%其中：系统集成项目 28,599,479.82 46.39%26,557,079.98 73.50%软件开发及维护 9,454,384.38 15.34%9,198,662.89 25.46%建筑安装工程项目 23,436,416.86 38.01%-其他业务收入 161,415.13 0.26%377,728.97 1.05%其中：软硬件销售及维护 161,415.13 0.26%376,306.55 1.04%融资租赁-1,422.42 0.00%合计 61,651,696.19 100.00%36,133,471.84 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 16 报告期内，营业收入 6165.17 万元，同比增长 2551.82 万元，增长率 70.62%。公司传统业务稳中有升，系统集成业务较去年增长 204.24 万元，软件开发及维护业务维持平稳。收入大幅度增长主要原因是本年度在维持原有业务的基础上，积极拓展新的业务范围，公司开拓了新的建筑安装工程业务，实现收入为 2343.64 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 沃尔玛（中国）38,053,864.20 61.72%否 2 中核华泰建设有限公司 11,908,282.82 19.32%否 3 江苏双楼建设集团有限公司 11,528,134.04 18.70%否 4 金鹰国际货运代理有限公司深圳分公司 68,221.70 0.11%否 5 深圳市威豹金融押运股份有限公司 42,245.30 0.07%否 合计合计 61,600,748.06 99.92%-说明：沃尔玛（中国）是指沃尔玛在中国经营多种业态和品牌，包括购物广场、山姆会员商店等。应收账款联动分析：报告期内，公司实现销售额为 61,651,696.19 元，比上年同期增长 70.62%；在报告期末，公司应收账款账面余额为 15,353,974.62 元，较上年期末 3,985,476.77 元增长了 285.25%，主要是本年度新增建筑安装工程项目，此项目工程周期长，回款周期也较长，导致期未应收账款金额增加。以上单位均是非关联方关系，其应收账款期末总额为 14,526,045.89 元，均属于正常付款期限内的应收账款。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 锦宸集团有限公司 5,000,000.00 14.65%否 2 扬州尚意格装饰工程有限公司 4,964,660.00 14.55%否 3 远东电缆有限公司 4,869,098.08 14.27%否 4 深圳市聚联通信有限公司 3,502,820.00 10.26%否 5 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 3,388,960.00 9.93%否 合计合计 21,725,538.08 63.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,438,499.79-7,745,427.00-34.77%投资活动产生的现金流量净额 1,011,778.53 21,126,550.55-95.21%筹资活动产生的现金流量净额-1,421,962.72-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额-10,438,499.79 元，净利润为 6,620,215.85 元，经营现金流量净额与净利润存在一定差异，主要原因是现金流量表编制采用收付实现制，而利润表编制采用的是权责发生制，公司 2017 年新开展业务为建筑安装工程业务该类业务回款周期较长，导致当年深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 17 应收账款较上年增加 10,800,293.96 元，上述主要原因导致公司当年经营活动产生的现金流量净额与净利润存在一定差异。2、本期经营活动产生的现金流量净额减少 269.30 万元，变动比例 34.77%，主要原因是公司 2017 年与中核华泰建设有限公司合作，共支付 400.00 万元工程保证金。3、本期投资活动产生的现金流量净额减少 95.21%，主要原因是公司 2016 年末挂牌并规范了与关联方资金往来情况，2017 年不存在关联方资金拆借利息。4、本期无筹资、借款等业务。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过了关于公司与敦豪物流（珠海）有限公司成立合资子公司的议案。本公司与敦豪物流（珠海）有限公司共同出资设立控股子公司敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司，注册地为广东省珠海市，注册资本为 130,000,000.00 元，其中本公司出资 66,300,000.00 元，占注册资本的 51.00%，敦豪物流（珠海）有限公司出资 63,700,000.00元，占注册资本的 49.00%。敦豪威恒（珠海）供应链管理有限公司经营范围为：承办海运、空运进出口货物、包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、相关的短途运输服务及咨询业务；货物包装、物流信息咨询、国际物流运营、供应链管理及相关配套服务；供应链方案设计、供应链渠道设计与管理；道路普通货物运输、国内物流运输；贵重物品存放、物流技术的开发、自有物业租赁、商务信息咨询、投资咨询、兴办实业（具体项目另行申报）为生产性企业服务的物流仓储。本次对外投资不构成关联交易。此次对外投资事项并没有损害到公司和股东利益。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、报告期内，公司存在开立股票账户买卖 A 股股票的情形。2016 年 5 月 9 日，公司在国泰君安证券股份有限公司深圳益田路营业部开户。报告期内公司股票账户余额 23,233.69 元，证券市值872,150.00 元。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益为 24,500.00元，处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益为 240,760.28 元。公司开立股票账户时正在生效的公司章程未明确规定对外投资决策程序，公司亦未制定专门规范对外投资的管理制度。因此，公司上述开立股票账户并投资买卖股票的行为未履行内部决策程序。公司分别于 2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议及 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度以及修订的公司章程等规则及制度。上述规则及制度明确规定了对外投资所遵循的原则、审批权限及对外投资管理的组织机构，公司至此形成了对外投资事项完整的内部控制体系。根据新的公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度规定，公司分别于 2016 年 9 月 5 日及 2016 年 9 月 20 日召开第三届董事会第七次会议及 2016 年第三次临时股东大会，分别审议通过了关于确认公司开立 A 股账户相关事宜的议案，对公司上述开立股票账户对外投资事项进行了补充确认。公司此次对外投事项未履行公司的决策程序，根据公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度规定，公司于 2018 年 4 月 2 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了 关于公司 2017 年度对外投资购买理财产品事项进行补充确认的议案，并将提交于 2018 年4 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会进行审议。此次对外投资事项并没有损害到公司和股东利益。深圳威豹恒瑞金融技术服务股份有限公司 2017 年度报告 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正