871159_2017_少数派_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 少数派 NEEQ:871159 北京少数派信息科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 27 日，公司收到全国中小企业股份转让系统挂牌函；2017 年 3 月 13 日，公司完成在全国中小企业股份转让系统挂牌。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、少数派或股份公司 指 北京少数派信息科技股份有限公司 少数派有限、有限公司 指 北京少数派信息科技有限公司，系公司前身，于 2016年 9 月整体变更为北京少数派信息科技股份有限公司 天创宸业公司 指 北京天创宸业房地产开发有限公司 本报告 指 北京少数派信息科技股份有限公司2017年年度报告书 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 股东大会 指 北京少数派信息科技股份有限公司股东大会 股东会 指 北京少数派信息科技有限公司股东会 董事会 指 北京少数派信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京少数派信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京少数派信息科技股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴秀玲、主管会计工作负责人梁爽及会计机构负责人（会计主管人员）梁爽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司属于技术密集型企业,公司的技术研发和产品创新对公司核心技术人员的依赖程度较高,核心技术人员和技术骨干人员的流失可能对公司的经营和发展带来重大影响。虽然报告期内公司未出现核心技术人员流失的情形,但未来如果公司技术保密措施不当或核心技术人员及技术骨干离职,有可能造成公司的核心技术泄漏、丧失技术研发带来的竞争优势。市场波动风险 大宗商品电子交易市场的景气程度将对公司经营业绩产生较大的响。公司主营业务是以自主研发的软件为载体、向客户提供大宗商品电子交易相关的行情分析、交易、资讯等专业服务,该等产品和服务的市场需求与大宗商品电子交易市场的景气度紧密相关。若大宗商品电子交易市场出现中长期低迷,市场交投不活跃,投资者对相关信息及咨询等服务的需求下降,可能引起公司产品销售和服务收入下滑。大宗商品交易市场监管政策变化风险 公司主营业务是以自主研发的软件为载体、向客户提供大宗商品电子交易相关的行情分析、交易、资讯等专业服务,公司业务主要依托于大宗商品电子交易市场的发展状况。我国尚未建立起全国统一的大宗商品电子交易市场体系和监管政策,大宗商品电子交易的组织者主要是为数众多的地方交易机构。若未来国家对大宗商品电子交易市场进行政策调整,大宗商品电子交易市场将面临不确定性风险,进而将对公司业务经营产生一定影响。公司规模较小的风险 公司报告期内营业收入呈现不断增长的趋势,但随着行业竞争6 的加剧,公司规模较小导致抵御市场风险的能力低,公司有经营业绩出现大幅波动的风险。控股股东不当控制的风险 公司控股股东吴秀玲女士直接持有公司 90.00%的股份,为公司实际控制人。其担任公司董事长,并委任了 3 名董事,能够实际支配公司董事会的运作。如果控股股东通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制,将会给公司及公司其他股东带来风险。税收优惠政策变化风险 公司于 2015 年 11 月 24 日取得高新技术企业证书,证书有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定:国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动作用。若国家有关政策发生变化或公司未来无法满足享受企业所得税税收优惠政策的条件,可能恢复执行 25%的企业所得税税率,将给公司的经营业绩带来影响。系统及数据安全风险 公司基于互联网提供大宗商品电子交易的行情分析、交易和信息服务,必须确保计算机系统和数据的安全。但互联网客观上存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险,甚至不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性,上述时间发生后,客户将无法及时享受公司服务,甚至存在公司服务中断的风险,进而影响公司的声誉、经营业绩,为公司带来诉讼风险。公司治理风险 公司于 2016 年 9 月 13 日变更为股份公司,制定了公司章程及各项规章制度,建立健全了公司治理结构,优化了公司内控体系。但由于股份公司成立时间较短,公司股东、董事、监事、高管的治理意识、管理意识需要提高,对治理机制的执行尚需逐步理解、熟悉。因此,公司可能存在因治理不当而产生的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京少数派信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 少数派 证券代码 871159 法定代表人 吴秀玲 办公地址 北京市朝阳区农展馆南路 13 号 2 层地上商业(201)内 F2-1-1A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁爽 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-65008284 传真 010-65008284 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区农展馆南路 13 号 2 层地上商业(201)内F2-1-1A,100026 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区农展馆南路 13 号 2 层地上商业(201)内 F2-1-1A 财务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 1 月 16 日 挂牌时间 2017 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 产品技术服务、软件外包服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴秀玲 实际控制人 吴秀玲 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105061306759A 否 注册地址 北京市朝阳区农展馆南路 13 号 2层地上商业(201)内 F2-1-1A 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘永、王益兰 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,433,251.84 11,709,086.52 6.18%毛利率%91.32%83.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,186,142.82 3,103,877.35 34.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,065,858.47 3,101,452.03 31.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.88%112.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）50.39%112.50%-基本每股收益 0.84 0.93-9.68%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,852,101.94 9,628,334.71 23.10%负债总计 1,690,514.31 3,652,889.90-53.72%归属于挂牌公司股东的净资产 10,161,587.63 5,975,444.81 70.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 1.20 69.36%资产负债率%（母公司）14.26%37.94%-资产负债率%（合并）14.26%37.94%-流动比率 6.93 2.59-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,733,314.26 4,535,382.52-39.73%应收账款周转率 29.12 28.79-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.10%216.22%-营业收入增长率%6.18%72.41%-净利润增长率%34.87%40.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 139,581.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 141,521.59 所得税影响数 21,237.24 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 120,284.35 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 3,897.95-3,897.95-资产处置收益-3,897.95-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、研发模式 公司采用以自主研发为主，合作研发相结合的研发模式。使用瀑布开发模式，遵从系统开发生命期，将开发分为：问题评估、计划解决方案、设计系统架构、开发代码、部署和使用系统、维护解决方案等，开发工作的各个部分必须分别评估，从而确保项目的完成。公司在当前的技术方向，标准方向上也在进行技术储备，在研发过程中，会结合公司已有技术进行架构设计并使用，提升效率的同时使系统更加模块化，有助于后续研发工作分解及迭代开发。2、采购模式 公司主要业务采购包括：购买计算机，云服务器采购。计算机采购由于相对单值不高，公司通过网站询价和销售商报价对商家进行对比，结合服务及价格，确定采购方式。公司在云服务器采购方面主要关注市场占有率，且通常选择市场占有率排名在前三的品牌。由于云服务器的使用具有延续性，在选择后如无重大变化，会按照合同周期进行续费使用，属于指定采购。由于以上采购内容金额相对较小，采购按照公司内部规定采购流程执行。3、销售模式 公司主要以交易中心合作的模式推广，针对交易中心少数优质会员公司提供一定期限的免费试用，使其在行业内产生一定的带动作用。由于使用少数派服务的会员公司在业务推广上明显优于未使用该服务的会员公司，因此合作交易中心的其他会员则更愿意付费采购公司的相应服务，从而提升其终端投资者的体验。会员公司逐步熟悉了解产品后，通过客户的口碑传播会有更多的会员公司选购我公司的产品，逐步大宗商品行业拥有一定的知名度并获得品牌认可。利用之前的品牌基础，公司只需要安排少量的销售人员，即可逐步开展软件外包服务及密道即时通讯系统的服务销售推广。4、盈利模式（1）软件系统服务*行情分析与交易系统服务 少数派公司向交易中心/交易所的会员公司提供行情分析系统及相关技术服务（操作培训、技术支持、免费升级和个性定制等），会员公司的终端客户通过本公司的服务，获取行情分析信息及通过系统进行大宗商品交易，由会员公司向本公司缴纳对应的服务费用。*密道即时通讯系统服务 少数派公司向客户提供密道即时通讯系统及相关技术服务，客户可以使用密道系统进行包括windows 平台、iOS 平台、安卓平台之间进行信息通讯，同时支持语音、图片、文件等传送，并且可以结合其他系统，进行及时消息通知，系统的部署位置可以是自备服务器也可以使用公司所提供部署环境，从而做到对于客户的差异化需求满足，客户依据选择服务内容向本公司缴纳相应服务费用。（2）软件外包服务 本公司可以为大宗商品行业的公司提供软件外包服务，但是服务的内容有明确规定，所有外包服务需要能够依托于公司现有的非核心技术，快速进行开发。由于投入人员少，开发时间短，额外成本低，因此利润率较高。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，强化内部管理、提升技术研发能力，逐步增加服务种类，在争取市场占有份额最大化的同时，理性选择优质客户，有效管控风险，合理配置资源，在稳健发展的基础上，为公司快速发展做好整体规划和战略布局。2017 年公司实现营业收入 12,433,251.84 元，公司净利润达到 4,186,142.82 元。截至 2017 年末，公司资产总额 11,852,101.94 元；负债总额1,690,514.31 元；净资产 10,161,587.63 元。2017 年，公司在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，通过全体员工的共同努力，持续不断地推进技术创新，创新研发模式，引入云架构支持体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，保证了公司持续、稳定的发展。2017 年，公司完成了密道即时通讯系统的研发并且推向市场，为 2018年公司的发展提供了新的利润增长点。2017 年，公司完成在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作，为对接资本市场、做强做大公司打下良好基础。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障。信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进。2017 年，全行业实现信息技术服务收入2.9 万亿元，比上年增长 16.8%，增速高出全行业平均水平 2.9 个百分点，占全行业收入比重为 53.3%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入超过 8 千亿元，比上年增长 16.5%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,388,106.93 11.71%8,538,711.08 88.68%-83.74%应收账款 264,460.68 2.23%589,342.61 6.12%-55.13%预付款项 38,773.23 0.33%204,485.98 2.12%-81.04%其他应收款 11,471.00 0.10%16,605.50 0.17%-30.92%其他流动资产 10,018,093.78 84.53%127,150.87 1.32%7,778.90%13 固定资产 79,994.97 0.67%147,253.29 1.53%-45.68%递延所得税资产 51,201.35 0.43%4,785.38 0.05%969.95%应付账款-5,825.24 0.06%-100.00%预收款项 974,021.59 8.22%2,899,847.64 30.12%-66.41%应付职工薪酬 236,130.66 1.99%416,509.95 4.33%-43.31%应交税费 337,790.55 2.85%328,907.07 3.42%2.70%其他应付款 142,571.51 1.20%1,800.00 0.02%7,820.64%资产总计 11,852,101.94-9,628,334.71-23.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金、其他流动资产 报告期内，公司购买了理财产品。2、应收账款 个别客户未按合同约定支付款项，多次催缴后未果，经公司总经理批准，对个别客户应收账款全额计提坏账准备。3、预付账款 上年期末支付报告期内 2 个月房租。4、其他应收款 报告期归还了上年备用金借款。5、固定资产 报告期内，新增固定资产较少，前期部分固定资产在报告期已完成计提折旧的年限。6、递延所得税资产 报告期内，对个别客户应收账款全额计提坏账准备。7、应付账款 报告期末，无未结清的供应关系账款。8、预收账款 上年期末预收客户技术开发服务费。9、应付职工薪酬 报告期末与上年期末比较，在职职工人数降低。10、其他应付款 报告期末计提当期 1 个月的房租及残保金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 12,433,251.84-11,709,086.52-6.18%营业成本 1,079,495.49 8.68%1,946,094.98 16.62%-44.53%毛利率%91.32%-83.38%-管理费用 6,289,522.13 50.59%6,048,134.58 51.65%3.99%14 销售费用 233,921.77 1.88%185,852.84 1.59%25.86%财务费用-11,978.82-0.10%-9,120.41-0.08%31.34%营业利润 4,606,158.02 37.05%3,444,156.13 29.41%33.74%营业外收入 2,000.00 0.02%6,784.71 0.06%-70.52%营业外支出 60.00 0.00%29.78 0.00%101.48%净利润 4,186,142.82 33.67%3,103,877.35 26.51%34.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、净利润增长原因 报告期内，公司软件开发业务逐渐增加，营业收入增长的同时占支出较大比重的管理费用较平稳，而营业成本有大幅下降，导致净利润增幅较大。2、营业成本降低原因 报告期与上年度比较，主要是基于目前微信小程序的发展，公司对 IOS、安卓、PC 端等相关岗位人员进行了调整，在职职工人数降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,433,251.84 11,709,086.52 6.18%其他业务收入-主营业务成本 1,079,495.49 1,946,094.98-44.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件服务 3,784,667.80 30.44%7,836,445.07 66.93%软件开发 8,648,584.04 69.56%3,872,641.45 33.07%合计 12,433,251.84 100.00%11,709,086.52 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 3,013,794.90 24.24%245,105.74 2.09%华东地区 9,292,098.30 74.74%10,834,392.97 92.53%华中地区 127,358.49 1.02%492,975.01 4.21%东北地区-136,612.80 1.17%合计 12,433,251.69 100.00%11,709,086.52 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司以软件开发业务为主,软件服务业务为辅的主营收入结构。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛嘉盛泰科技服务有限公司 6,504,716.88 52.32%否 2 中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司 2,016,509.37 16.22%否 3 中联心传（长春）科技有限公司北京分公司 943,396.21 7.59%否 4 上海数里投资咨询有限公司 754,716.96 6.07%否 5 青岛金油天下商品经营有限公司 141,509.43 1.14%否 合计合计 10,360,848.85 83.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 3 4 5 合计合计 -公司从事的软件开发及技术服务业务，区别于传统生产企业、商贸企业。公司的对外采购主要是软件研发和运营所需的电脑等硬件设备、商品实时行情信息源、云服务器服务费等，采购金额较小，不存在采购受限的情况。公司运营过程中，耗用的能源主要为电力，为市政供应，价格稳定，且耗用量小，其价格波动，不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,733,314.26 4,535,382.52-39.73%投资活动产生的现金流量净额-9,883,918.41-63,569.65 15448.17%筹资活动产生的现金流量净额-1,923,172.69-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，销售商品、提供劳务收入的现金中预收账款减少。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司购买理财产品，且期末持有的理财产品尚未到赎回期。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司无筹资活动发生。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2017 年 7 月 27 日召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议和 2017 年 8 月11 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于追认授权使用闲置资金购买银行理财产品和授权公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案。报告期内，公司使用闲置资金购买银行理财产品情况如下：产品名称 发行人 认购日 到期日 认购额 预期年化收益率 2301137335 月添利 浦发银行 2017/6/20 2017/7/21 300 万 5.15%2301177101 利多多 浦发银行 2017/6/20 2017/9/12 100 万 1-6 天，3.2%/年；7-13 天，3.45%/年；14-20 天，3.8%/年；2301177101 利多多 浦发银行 2017/8/16 2017/9/12 200 万 1-6 天，3.2%/年；7-13 天，3.45%/年；14-20 天，3.8%/年；如意人生人民币理财产品 工商银行 2017/6/20 2017/8/9 300 万 4.90%2301137335 月添利 浦发银行 2017/8/16 2017/9/15 300 万 4.60%中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品（BJYJY001）工商银行 2017/8/15 2017-8-16 150 万 1-29 天,0.3；30-59 天，4.10；60-89 天，4.20；90-119 天，4.30；120-179 天 4.40；180 天及以上，4.50 2017-10-10 20 万 2017-10-20 30 万 17 -100 万 2301137335 月添利 浦发银行 2017/9/12 2017/10/13 300 万 4.85%聚益生金 98035 招商银行 2017/9/19 2017/10/26 300 万 4.60%FGAA17456B 非凡资产管理 35 天增利第303 期对公 02 款 民生银行 2017/9/19 2017/10/27 200 万 4.75%FGAC15168A 非凡资产管理天溢金对公机构 A 款 民生银行 2017/9/30 2017/10/12 105 万 3.85%FGAA17476A 非凡资产管理 35 天增利第307 期对公款 民生银行 2017/10/12 2017/11/20 105 万 4.75%理财产品2301137335 月添利 浦发银行 2017/10/16 2017/11/16 300 万 4.70%FGAB16010A 非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四公享 03 款 民生银行 2017/10/30 2017/12/7 200 万 4.65%聚益生金 98035 招商银行 2017/10/30 2017/12/4 100 万 4.35%理财产品2301137335 月添利 浦发银行 2017/11/17 2017/12/20 300 万 4.50%FGAB16008A 非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四公享 01 款 民生银行 2017/11/21 2017/12/28 200 万 4.65%聚益生金 98045 招商银行 2017/11/29-100 万 4.80%聚益生金 98045 招商银行 2017/12/5-100 万 4.80%FGAB09012A 非凡资产管理翠竹 9W 理财产品周四公享 06 款 民生银行 2017/12/8-200 万 5.05%2301137335 月添利 浦发银行 2017/12/21-300 万 5.20%聚益生金 98045 招商银行 2017/12/29-200 万 5.00%(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 18 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 会计政策变更的依据 受影响的报表项目名称 影响 2016 年度金额 增加+/减少-1 财会201730 号 营业外收入 营业外支出-3,897.95 资产处置收益-3,897.95 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极吸纳就业并依法保障员工的合法权益，重视员工的培养且不断完善劳动用工及福利保障制度。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入的发展实践中，积极承担社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源。公司主营业务明确，经营模式稳定，业务规模和盈利能力均不断提高。公司具有强大的技术储备和人才储备，所处行业发展较快，2、公司构建了符合法律法规以及与业务匹配的公司治理结构，公司建立了规范的内部决策流程，重大事项均根据相关流程进行决策。公司和董事、监事、高级管理人员均认真履职，没有发生过违法、违规行为。3、报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项 重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康 4、不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。5、公司具有稳定的持续经营能力。19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 （以上数据来源于工业和信息化部）软件业务收入增速平稳。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元，同比增长13.9%，增利润总额同步增长。全行业实现利润总额 7020 亿元，同比增长 15.8%，与收入增长同步。（以上数据来源于工业和信息化部）信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进。2017 年，全行业实现信息技术服务收入2.9 万亿元，比上年增长 16.8%，增速高出全行业平均水平 2.9 个百分点，占全行业收入比重为 53.3%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入超过 8 千亿元，比上年增长 16.5%。当前公司所处软件与信息技术服务业整体增速较快，信息技术服务占比较高，整体环境较好，新技术，新服务快速发展，给予公司更多的发展机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、扩展针对商品交易的全面服务能力，除具备商品交易系统的支持能力外，提升包括仓储，进销存等方面的信息技术服务能力，为客户提供更加全面的服务。2、随着移动化的快速发展，后续在产品形态上将会更加偏重于移动端发展，同时推进包括微信小程序等新型产品形态，给客户更多选择。3、强化内部控制和风险防控，提升服务质量，降低故障率，避免重大软件故障，提高客户的满意20 度。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 不适用 (四四)不确定性因素不确定性因素 不适用 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司属于技术密集型企业，公司的技术研发和产品创新对公司核心技术人员的依赖程度较高，核心技术人员和技术骨干人员的流失可能对公司的经营和发展带来重大影响。虽然报告期内公司未出现核心技术人员流失的情形，但未来如果公司技术保密措施不当或核心技术人员及技术骨干离职，有可能造成公司的核心技术泄漏、丧失技术研发带来的竞争优势。应对措施：公司自成立以来，始终重视人才的培养，公司已采取了相应措施，如已与关键人员签订保密协议，并将通过学习培训、股权激励、晋升机制、企业文化等有效措施，稳定公司技术团队，并进一步吸收优秀人才。2、市场波动风险 大宗商品电子交易市场的景气程度将对公司经营业绩产生较大的响。公司主营业务是以自主研发的软件为载体、向客户提供大宗商品电子交易相关的行情分析、交易、资讯等专业服务，该等产品和服务的市场需求与大宗商品电子交易市场的景气度紧密相关。若大宗商品电子交易市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对相关信息及咨询等服务的需求下降，可能引起公司产品销售和服务收入下滑。应对措施：公司在推进现有大宗商品电子交易相关产品和服务业务发展的同时，积极开展软件外包等其他业务，以减少对大宗商品电子交易市场波动对公司业绩的影响。3、大宗商品交易市场监管政策变化风险 公司主营业务是以自主研发的软件为载体、向客户提供大宗商品电子交易相关的行情分析、交易、资讯等专业服务，公司业务主要依托于大宗商品电子交易市场的发展状况。我国尚未建立起全国统一的大宗商品电子交易市场体系和监管政策，大宗商品电子交易的组织者主要是为数众多的地方交易机构。若未来国家对大宗商品电子交易市场进行政策调整，大宗商品电子交易市场将面临不确定性风险，进而将对公司业务经营产生一定影响。应对措施：公司将积极利用目前大宗商品电子交易所数量较多的契机，努力拓展合作交易所/中心数量和用户群体，形成良好的口碑，为将来在全国统一的大宗商品电子交易市场体系中占有一席之地打下良好基础；同时公司将适时拓展其他业务，以应对大宗商品电子交易市场相关变化的冲击。4、公司规模较小的风险 公司报告期内营业收入呈现不断增长的趋势，但随着行业竞争的加剧，公司规模较小导致抵御市场风险的能力低，公司有经营业绩出现大幅波动的风险。应对措施：公司将继续加强技术研发实力，抓住大宗商品电子交易场所数量较多，亟待整合的契机，推出适应市场需求的交易类软件等产品，同时，积极开展软件外包等业务，不断扩大经营规模，努力增强抵御市场风险的能力。21 5、控股股东不当控制的风险 公司控股股东吴秀玲女士直接持有公司 90.00%的股份，为公司实际控制人。其担任公司董事长，并委任了 3 名董事，能够实际支配公司董事会的运作。如果控股股东通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会给公司及公司其他股东带来风险。应对措施：1、公司已按照公司法等法律法规规范治理的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，制定了公司