430559_2016_新华通_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 新华通 NEEQ:430559 珠海新华通软件股份有限公司 Zhuhai Xinhuatong Software Co.,Ltd.年度报告 2016 证券简称：新华通证券简称：新华通 证券代码：证券代码：430559 公告编号：公告编号：2017-005 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 公司年度大事记 2016年4月获2015年度珠海市最佳软件技术创新产品奖。2016 年 4 月获 2015 年度珠海最具成长性软件企业，是公司连续四年获此荣誉。2016 年 6 月，公司连续第五年获得“广东省守合同重信用企业”证书。公司2016年获得计算机软件著作权证书14项，为公司继续开拓相关市场奠定了技术基础。2016 年 6 月公司董事长南策云入选第二批国家“万人计划”科技创新领军人才，是对我公司积极进行科技创新的肯定，同时激励公司团队继续积极探索先进的技术、管理、模式，为公司后续业绩增长带来积极效应。公司 10 项产品同时被认定为广东省高新技术产品，是对公司研发实力的认可，对提升企业形象、提高产品市场竞争力等方面具有重要的促进作用。珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 1 目录 第一节 声明与提示3 第二节 公司概况6 第三节 主要会计数据和关键指标8 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项21 第六节 股本、股东情况22 第七节 融资情况24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况25 第九节 公司治理及内部控制28 第十节 财务报告33 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、股份公司、新华通 指 珠海新华通软件股份有限公司 新华通有限、有限公司 指 珠海新华通软件有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司的总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 珠海新华通软件股份有限公司章程 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）精诚粤衡 指 广东精诚粤衡律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 3 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）3、豁免披露事项及理由 由于我公司行业的特殊性，所以我公司在 2016 年度报告中不披露应收帐款及收入的前五大客户名称（关联方除外）。珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 4 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，南策云、卢姝伶夫妇合计持有公司 58.54%的股份，为公司实际控制人；公司第二大股东南子康为公司实际控制人南策云、卢姝伶之子，持有公司26.99%的股份。若公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的利益带来一定的风险。市场竞争加剧和核心技术被赶超的风险 信息技术的快速发展使得相关技术在建设工程质量、安全监管领域的应用处于快速成长期。短期来看，由于存在一定的经验和技术壁垒导致行业进入门槛较高，长期来看，一旦信息技术服务和软件应用在建设工程质量、安全监管相关领域的商机涌现，其他潜在竞争对手有可能进入该领域与公司展开竞争。如果公司不能准确及时的预测和把握该领域技术的发展趋势，保持一定的技术领先优势，将面临被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。应收账款较高的风险 公司的收入主要为“软件销售”和“定制软件”：“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等一系列应用软件产品，“定制软件”主要是为政府部门用户搭建的综合性信息化监管平台。“定制软件”能给公司带来持续性的“软件销售”收入。截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款为 46,569,554.80元，占公司总资产的比例较高。主要原因是：（1）软件行业具有一定特殊性，客户的个性化要求多，应收账款回收期较长。（2）受国家住建部各项政策扶持利好，并凭借和发挥公司自主研发的“互联网、物联网、移动互联网”等建设监管平台在行业当中的领先优势，公司在报告期内平台软件创新升级，加大平台定制软件开发及销售力度，承接多项政府监管平台建设，新增客户的收款期较长，造成 2016 年末公司应珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 5 收账款较高。(3)报告期期末公司应收账款金额较大，部份应收账款的账龄较长，公司根据坏账准备计提政策对期末的应收账款计提了坏帐准备，同时公司已加强对应收账款的催收管理，2016 年期末应收款总额比 2015 期末应收款总额减少了，已取得了一定成效，2017 公司将继续加大应收款力度。从业务类型分析：公司“软件销售”业务的客户单笔合同金额通常不大，应收账款来源较为分散，出现大面积坏账的系统性风险较小；公司“定制软件”业务的客户为政府及事业单位，收款期较长，但该类客户的信誉度较高，坏账的系统性风险较小。但是，由于公司期末应收账款较高，仍存在应收账款无法收回导致坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 珠海新华通软件股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Xinhuatong Software Co.,Ltd.证券简称 新华通 证券代码 430559 法定代表人 南策云 注册地址 珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办公 办公地址 珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办公 主办券商 中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王远、王莹 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 南策云 电话 0756-6291698 传真 0756-6291698 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办公（519000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-1-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧城市、智慧建设监管互联网平台及相关系列软件产品 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）58,800,000 做市商数量 6 控股股东 南策云、卢姝伶 实际控制人 南策云、卢姝伶 四、注册情况 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 7 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144040069475659XN 否 税务登记证号码 9144040069475659XN 否 组织机构代码 9144040069475659XN 否 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,406,343.54 39,640,877.29-40.95%毛利率%89.41%96.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,076,261.56 21,136,113.23-75.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,227,832.08 19,442,795.58-88.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.38%39.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.24%36.22%-基本每股收益 0.09 0.45-80.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,700,158.76 79,176,032.37 -1.86%负债总计 7,279,475.83 11,941,611.00 -39.04%归属于挂牌公司股东的净资产 70,420,682.93 67,234,421.37 4.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.60-25.00%资产负债率%（母公司）9.22%15.05%-资产负债率%（合并）9.37%15.08%-流动比率 2873.00%1342.00%-利息保障倍数 26,463.97 633,158.30-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,296,352.96 2,255,259.99 -应收账款周转率 0.44 0.98-存货周转率 6.76 5.12 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-1.86%79.41%-营业收入增长率-40.95%34.68%-净利润增长率-75.98%35.71%-珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,800,000 42,000,000 40.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,907.36 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,327,539.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,461.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 3,351,093.513,351,093.51 所得税影响数 502,664.03 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,848,429.482,848,429.48 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司主营业务是智慧城市、智慧建设互联网监管平台运营服务提供商，是国内建设行业工程质量、安全监督、检测、商品混凝土、监理软件及监管平台等全套解决方案的提供商，用户已遍布全国 20 多个省、市、自治区，知名度高，技术处于国内领先水平。公司自主研发的物联网平台获国家、省、市、区创新基金支持，互联网平台获省、市创新基金支持，移动互联网平台获广东省重大科技专项资金扶持，在细分行业保持领先优势。公司运用互联网、物联网、移动互联网、云计算、大数据等多种高新技术将工程建设涉及的各家单位（质量、安全、检测、监理、施工、商混、建设）及其业务、人员、设备、材料、档案等数据资料纳入监管平台统一监管，通过信息互联、云服务、大数据存储和数据挖掘，为政府监管部门、建设各方等提供全方位的质量安全信息服务并收取费用。公司的收入主要为“软件销售”和“定制软件”。“定制软件”主要是政府监管平台软件，“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等应用的软件产品。公司采取可复制、粘贴性强的互联网商业模式（同城、同网、同平台）：通过一套综合监管平台软件对整个地区与质量安全有关的单位、人员、设备、材料、工地等联网监管，数百家、数千家用户统一软件版本、统一安装、统一培训、统一维护，大大提高销售、安装、培训、维护效率，从而降低成本，提高经营利润；由于平台“定制软件”粘贴性强，不断地给公司带来持续性的收入，为公司带来持续高速增长，为后续业绩爆炸式增长提供强有力保证。目前，公司平台软件创新升级，向互联网平台运营商迈进，在行业内保持领先地位，公司的商业模式、多种平台模式、核心竞争力等优势明显，业绩基本不受国家宏观经济增速放缓、需求疲软等因素影响，公司主营业务 2016 年虽然出现了暂时性下降，不会改变一贯的持续高速增长态势。报告期内，公司的收入主要来源于软件销售和平台定制软件、技术服务项目。报告期内，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 11 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年，“互联网+”已上升为国家战略，国内“智慧城市”建设更是如火如荼，建设工程领域受国家新型城镇化推进总体发展的推动仍处于稳步增长阶段，行业前景呈现出良好的发展趋势。报告期内，公司充分发挥了自主研发的“互联网、物联网、移动互联网”等监管平台在行业领先优势，管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，已建立起符合公司发展的现代化科学管理体系。报告期内，公司稳健拓展定制软件业务，加大研发几款新增平台产品力度，且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，因此各项主要经营指标较去年同期呈现暂时性下降。本年实现营业收入 23,406,343.54 元，同比下降 40.95%；利润总额和净利润分别为 5,122,437.25 元、5,076,261.56 元，同比下降 78.68%、75.98%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 77,700,158.76 元，净资产为 70,420,682.93 元。报告期内，公司不断地自主创新研发新的产品，公司已完成著作权申请的软件有 14 项，取得软件高新技术产品证书 10 项，全年投入研发费用 10,723,254.68 元，都按计划完成了本年度研发活动，并陆续推出了一批有影响力的平台级产品，2016 年业绩的暂时性下降，不会影响公司一贯业绩的持续增长。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 23,406,343.54 -40.95%-39,640,877.29 34.68%-营业成本 2,478,241.07 88.68%10.59%1,313,455.11 -28.21%3.31%毛利率 89.41%-96.69%-管理费用 12,801,862.31 -11.59%54.69%14,480,531.12 17.41%36.53%销售费用 2,111,635.56-9.28%9.02%2,327,615.03 13.58%5.87%财务费用 -120,298.97 51.43%0.51%-247,691.08 35.36%-0.62%营业利润 298,455.64 -98.52%1.28%20,163,337.99 62.55%50.87%营业外收入 4,829,888.97 24.97%20.64%3,864,981.63 -19.23%9.75%营业外支出 5,907.36 -0.03%-100.00%-净利润 5,076,261.56 -75.98%21.69%21,136,113.23 35.71%53.32%珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 12 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、2016 年营业收入较上年减少 16,234,533.75 元，降低 40.95%。主要原因是公司 2016 年新增研发几款平台产品，并且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，因此造成各项主要经营指标较上年同期呈现暂时性下降。公司的营业收入主要由“软件销售”、“定制软件”和“技术服务”构成：“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等一系列应用软件产品，“定制软件”主要是为政府部门用户搭建的综合性信息化监管平台，“技术服务”是公司为客户提供的后续服务相关收入。公司 2016 年定制软件销售业务收入下降的原因是：2016 年公司将市场开发重点转向加大研发几款平台产品力度，且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，导致业务暂时下降。公司 2016 年技术服务收入稳中有升，主要是得益于老客户的服务深化。2、营业成本较上年增加 88.68%，金额为 1,164,785.96 元。主要原因是公司软件销售收入较上年增加27.01%，其中软件产品视频监控系统客户增加，导致配套硬件增加，相应营业成本提高。3、管理费用较上年下降 11.59%，主要原因是加强内部管控，导致费用降低。4、财务费用较上年上年增加 51.43%，主要原因是理财产品没有及时结算。5、营业利润较上年下降 98.52%，主要原因是定制软件业务几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，以及本年度计提资产减值损失计提了坏帐准备 5,618,545.00 元，因此较上年同期呈现暂时性下降。6、营业外收入较上年提高 24.97%，主要原因是政府的项目验收合格。7、净利润较上年下降 75.98%，主要原因是定制软件业务几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，以及本年度计提资产减值损失计提了坏帐准备 5,618,545.00 元，因此较上年同期呈现暂时性下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 目目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 23,406,343.54 2,478,241.07 39,640,877.29 1,313,455.11 其他业务收入 -合计合计 23,406,343.54 2,478,241.07 39,640,877.29 1,313,455.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件销售 13,160,774.89 56.23%10,362,185.96 26.14%定制软件 6,285,469.71 26.85%26,944,611.42 67.97%技术服务 3,960,098.94 16.92%2,334,079.91 5.89%合计合计 23,406,343.54 100.00%39,640,877.29 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 13 2016 年营业收入较上年减少 16,234,533.75 元，降低 40.95%。主要原因是公司 2016 年新增研发几款平台产品，并且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，因此造成各项主要经营指标较上年同期呈现暂时性下降。公司的营业收入主要由“软件销售”、“定制软件”和“技术服务”构成：“软件销售”是联入监管平台相关的检测、商混、监理、施工工地等一系列应用软件产品，“定制软件”主要是为政府部门用户搭建的综合性信息化监管平台，“技术服务”是公司为客户提供的后续服务相关收入。报告期内，公司软件销售收入较上年增加 27.01%，主要是因为软件产品品牌效应，并深得老客户认可及服务深化。公司 2016 年定制软件销售业务收入较上年减少 76.67%，主要原因是：2016 年公司将市场开发重点转向加大研发几款平台产品力度，且这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，导致业务暂时下降。公司 2016 年技术服务收入稳中有升，较上年增加 69.66%，主要是得益于老客户的服务深化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,296,352.96 2,255,259.99 投资活动产生的现金流量净额 -2,862,813.87 -12,536,272.43 筹资活动产生的现金流量净额-1,899,193.57 9,208,962.05 现金流量分析：现金流量分析：A经营活动产生的现金流量净额 公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额是 3,296,352.96 元（净流入），较上期增加1,041,092.97 元，增加 46.16%，现金流状况良好，主要原因是公司加大了应收款催收力度，回款增加。B投资活动产生的现金流量净额 公司投资活动产生的现金流量净额是 2,862,813.87 元（净流出），同比减少 9,673,458.56 元，减少 77.16%，主要原因是报告期内用于购买理财产品的规模大幅降低，且大部分为 2015 年理财产品。C筹资活动产生的现金流量净额 公司 2016 年筹资活动产生的现金流量净额是 1,899,193.57 元（净流出），同比减少流入11,108,155.62 元，减少 120.62%，主要原因是报告期内发放现金股利 1,890,000 元，且 2015 年度内公司收到定增发行 15,400,000.00 元投资款。（4）主要客）主要客户情况户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 1,495,000.00 6.39%否 2 客户 2 1,180,000.00 5.04%否 3 客户 3 837,000.00 3.58%否 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 14 4 客户 4 504,000.00 2.15%否 5 客户 5 500,000.00 2.14%否 合计合计 4,516,000.00 19.29%-（5）主要供）主要供应商情况应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 1,445,380.33 42.13%否 2 供应商 2 488,302.25 14.23%否 3 供应商 3 416,850.00 12.15%否 4 供应商 4 232,100.00 6.77%否 5 供应商 5 226,000.00 6.59%否 合计合计 2,808,632.68 81.87%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,723,254.68 11,943,293.69 研发投入占营业收入的比例 45.81%30.13%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：为了提高新产品的研发数量和质量，公司设置了技术研发中心，为技术中心配置了健全的研发设备，提高研发投入的比重，研发经费投入约占当年营业收入 45.81%左右,所有的研发成果均为自主研发。目前我公司已拥有 20 多项核心软件著作权，公司已具备较强的研发能力，可为平台的研发及销售提供强大的技术支撑。报告期内，公司已完成著作权申请的软件有 14 项，取得软件高新技术产品证书 10 项，全年投入研发费用 10,723,254.68 元，都按计划完成了本年度研发活动。公司加大几款平台级产品研发力度，虽然因这几款平台产品处于研发阶段和处培育期阶段没能产生业绩，但这几款产品的推出对公司后续业绩具有积极影响力，不会影响公司一贯业绩的持续增长。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 732,672.75 -66.67%0.94%2,198,327.23 -32.78%2.78%-1.84%应收账款 46,569,554.80 -5.39%59.94%49,224,081.44 78.48%62.17%-2.23%存货 466,050.14 74.24%0.60%267,469.34 8.69%0.34%0.26%长期股权投资 -固定资产 1,339,220.06 23.56%1.72%1,083,825.23 4.51%1.37%0.35%珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 15 在建工程 -短期借款 -9,000.00 -0.01%-长期借款 -资产总计 77,700,158.76 -1.86%-79,176,032.37 79.41%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2016 年末货币资金较上年减少 66.67%，减少金额为 1,465,654.48 元，报告期内采用资金预算管理办法，对于公司暂时闲置资金及时进行各项理财，以提高资金使用效率。2、2016 年末应收账款较上年下降 5.39%，主要原因是：报告期期末公司应收账款金额较大，部份应收账款的账龄较长，公司根据坏账准备计提政策对期末的应收账款计提了坏帐准备5,567,280.24 元。同时加强对应收账款的催收管理，2016 年通过政策的实施有效的降低了应收账款。其中，“定制软件”业务主要是为政府部门用户搭建的综合性信息化监管平台，受益于国家政策支持和公司大力的研发和市场开拓，2015 年的项目报告期内陆续回款。随着“定制软件”业务收入占比的提升，公司的应收账款平均回收期也有所延长，但该类业务的客户主要是政府部门或事业单位，信用度良好风险小。由于软件行业的特殊性，个性化要求多，部份项目回款期有所延长，但公司在 2017 年将加强应收账款内控管理，加大催款力度。公司已经于“第一节声明与提示”之“重要风险提示”以及“第四节管理层讨论与分析”之“三、风险因素”当中披露“应收账款较高的风险”。3、2016 年末存货较上年增加 74.24%，主要原因是软件产品视频监控系统的客户硬件需求增加，为满足日常经营需求而备货，导致库存增加。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司“珠海横琴新区新华通信息技术有限公司”各项主要经营指标较去年同期呈现增长态势，实现营业收入 319,171.83 元，同比增长 39.78%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,161,616.38 元，净资产为 248,396.54 元，净利润为-232,364.21 元。报告期内，子公司加大研发力度，同时研发多个项目，人员较上年增加 150%，相应费用增加。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司使用自有资金购买理财产品的议案经公司第一届董事会第九次会议审议通过，同意公司运用自有资金，进行低风险的短期理财，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报，授权公司董事会办理使用自有资金购买额度不得超过人民币5000 万元的理财产品。公司理财产品情况如下：截至 2016 年 12 月 31 日，公司投资于中国建设银行发行的“乾元-日积利”（按日）开放式理财产品，余额为：18,350,000 元，投资期限为无固定期限；“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016 年第 7 期，余额为：3,000,000 元；“乾元-金宝”2016 年第 518 期非保本浮动收益型人民币珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 16 理财产品，余额为：1,000,000 元。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 我国正值跨越式发展的“黄金十年”，一带一路、新型城镇化等推进，工程建设体量成倍增长，建筑市场、质量及安全监管任务不断加重，单单依靠传统方法已无法同步加强监管，互联网模式的监管平台是国家传统产业升级和转型的必然要求。因此，2014 年，国家住建部先后发布 关于推进建筑业发展与改革的若干意见（建市201492 号），关于印发和的通知（建市2014108 号），旨在加快推进建筑市场监管信息化建设，保障全国建筑市场监管与诚信信息系统有效运行和基础数据库安全，建立省级一体化工作平台，全面实现数据一个库、监管一张网、管理一条线的信息化监管，为公司发展带来政策性利好。公司研发的建设行业“互联网、物联网、移动互联网”等质量安全监管平台等产品符合国家产业政策，是国家高度重视的民生工程，是国家积极鼓励和大力支持的方向，政策前景广阔。公司将持续不断优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式，用人模式，坚持以人为本，以客户为上帝，提供更多更优的产品，提供更好更优的服务，拓展更多更广的市场，逐步打造出竞争对手难以模仿的核心优势壁垒，提高品牌影响力，进一步巩固自身竞争优势，提高客户忠诚度，增强市场竞争力。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、行业经验的优势 公司是智慧城市、智慧建设互联网监管平台运营服务提供商，有多年建设行业软件开发经验，熟悉工程质量安全监督、检测监管、商混监管等业务和流程，用户遍布全国 20 多个省、市、自治区，知名度高，技术处于国内领先水平。2、市场竞争和核心技术的优势 由于行业经验和技术壁垒导致进入门槛较高，公司拥有自主知识产权的“互联网、物联网、移动互联网”等质量安全监管平台行业领先核心技术优势，公司在原有的行业经验基础上不断优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式，用人模式，坚持以人为本，以客户为上帝，提供更先进的产品，提供更优质的服务，拓展更多更广的市场，逐步打造出竞争对手难以模仿的核心优势壁垒，提高品牌影响力，进一步巩固自身竞争优势，提高客户忠诚度，增强市场竞争力。3、研发平台的优势 公司不断地自主创新研发新的产品，目前研发的物联网平台获国家、省、市、区创新基金支持、互联网平台获省、市创新基金支持、移动互联网平台获广东省重大科技专项资金扶持，在细分行业保持领先优势。4、商业模式的优势 珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 17 公司采用互联网商业模式（同城、同网、同平台），开发一套监管软件把整个地区的商家成片联网起来，便于政府部门监管，也有利于我们销售，大大提高效率，同一地区所有用户统一版本、统一安装、统一培训、统一维护，降低成本，提高利润。由此可见，公司商业模式先进、可复制、粘贴性强。5、行业质资的优势 公司对产品质量从不懈怠，做到精益求精，得到客户一致的高度评价，目前已取得了软件双认企业证书、高新企业认证、民营科技企业认证、CMMI3 认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO9000 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理系统认证及信息系统集成及服务资质认证，同时公司也获得二十几项计算机软件著作权证书。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司经过不懈努力和不断地创新，处于行业领先地位，随着公司在“新三板”顺利挂牌及国家建设行业政策的大力扶持，公司迎来了前所未有的大好发展机遇:挂牌后公司可以充分利用产品运营和资本运营两种方式开拓产品市场和资本市场，实现公司的全面发展。公司有一支以科技专家为骨干、年轻的科技人才为一线的研发队伍，有相对独立的研究方向和较强的科研能力。公司的管理层和核心技术团队稳定，为公司持续经营提供了重要的保障。公司一直保持持续的研发费投入，不断创新，以确保开发平台及软件产品的领先性。随着公司互联网平台、物联网平台、移动互联网平台的陆续研发成功，以及近三年产品及平台研发计划的制定实施，公司的持续经营获得重要保障。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。但报告内公司董事长南策云先生获得了国家万人计划领军人才和推出几个有影响力的平台产品的利好，能为公司持续经营锦上添花。公司具有持续经营能力，新华通人有信心、有能力将公司经营得越来越好。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任。公司近几年的良好发展对于所在地经济的发展做出了一定的贡献，公司照章纳税，连续五年获得“广东省守合同重信用企业”称号。公司始终把社会责任至于公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的使命中：提高工程质量的总体水平，提升全行业信息化水平。我们坚信，通过我们的努力，减少工程质量事故和保障人民生命财产安全。二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 “互联网+”已上升为国家战略，国内“智慧城市”更是如火如荼，万物互联是必然趋势，行业规模以数百万亿计（据思科研究显示：未来 10 年，万物互联在全球范围内整体价值将达到 19 万亿珠海新华通软件股份有限公司 2016 年年度报告 18 美元，其中商业领域价值为 14.4 万亿美元，移动互联网将比现在互联网规模大 10 倍）。“互联网+传统行业”的互联网软件公司潜力无限，产业互联网企业未来前景光明。由于公司主业属“智慧城市”细分领域“智慧建设”，公司拥有“互联网+建设”及“智慧城市”的先发优势和独特先进稀缺商业模式的优势，公司拥有细分行业领先的物联网平台（物联网项目获国家、省、市、区创新基金支持）、互联网平台（互联网产品获省市创新基金支持）、移动互联网平台等细分行业先进平台级软件产品，并积极探索云计算、大数据、智慧建设、智慧城市等前沿技术的储备，持续推进公司迈向互联网平台运营商转型升级进程，在行业内保持领先地位，公司商业模式、多种平台模式、竞争力等优势明显，为公司后续业务业绩的持续高速增长发展提供强有力保障。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司的发展战略是充分利用“互联网+”、“智慧城市”、“智慧建设”等时代赋予的机遇期，充分发挥公司在“互联网+建设”细分行业领先优势和技术优势，狠抓“创新、效率、执行”、狠抓”技术、市场、服务”，充分利用新三板资本市场；加强管理,优化制度流程、优化商业模式、开发模式、产品模式、销售模式等做好制度储备；优化用人模式，加强高端人才引进、人员培训培养、激励机制优化做好人才储备；继续完善和优化公司细分行业领先的物联网平台、互联网平台、移动互联网平台、智慧建设、智慧城市等相关技术和平台级软件产品做好技术储备。深耕细作于并专注于“智慧建设”领域，做细做精做专，放眼“智慧城市”；经过市场、客户、平台、技术、产品等的充分积累，为公司更快速发展期做好充分准备，在行业内继续保持领先地位,在公司一贯的持续高速增长态势下，迎接公司业绩