430548_2016_大方软件_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

公告编号 2017-006 1 证券代码：430548 证券简称：大方软件 主办券商：西部证券 郑州大方软件股份有限公司 Zhengzhou Dafang Software Co.,Ltd 大方软件 NEEQ:430548 年度报告 2016公告编号 2017-006 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月 25 日，公司通过高新技术企业复审，证书编号为：GR201541000322，发证日期为 2015 年 11 月 16 日，证书有效期三年。2、经公司第三届董事会第六次会议于2016 年 3 月 29 日审议通过，并经公司2015年年度股东大会于 2016年4月20日审议通过，公司 2015 年利润分配 720万元(含税)。3、2016 年 5 月 25 日，公司通过软件企业复审，证书编号：豫 RQ-2016-0005，证书有效期一年。4、2016 年 6 月 20 日，公司中标国网青海信通公司“主网线损在线计算分析管理系统升级改造软硬件购置及开发实施二期”项目，中标金额 193.5 万元。5、经公司第三届董事会第八次会议于 2016年 7 月 25 日审议通过，并经公司 2016 年第1 次临时股东大会于 2016 年 8 月 19 日审议通过，公司 2016 年半年度利润分配 504 万元(含税)。62016 年 411 月，公司承担西北网调 西北电网跨省联络线线损率理论分析及预测研究项目，这是公司成立以来独立完成的第一个电力系统软课题项目。本项目已于 2016 年 11 月通过验收。7、2016 年 11 月 15 日，公司同上海京德电气有限公司就 上海 DF 负荷实测及理论线损计算软件签订销售合同，合同金额 292.8万。郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况7 第三节 主要会计数据和关键指标9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本、股东情况.26 第七节 融资情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、大方软件 指 郑州大方软件股份有限公司 一致软件 指 郑州一致软件有限责任公司 大成软件 指 郑州大成软件科技有限公司 颐和众方 指 河南颐和众方科技有限公司 股东大会 指 郑州大方软件股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州大方软件股份有限公司董事会 监事会 指 郑州大方软件股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 网损、线损 指 电网电能损耗的简称，是电能从发电厂传输到电力用户过程中，在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗和损失。统计线损 指 统计线损是根据电能表指数计算出来的，是供电量与售电量的差值。其线损率计算公式为（供电量-售电量）/供电量100%。理论线损 指 理论线损是根据供电设备的参数和电力网当时的运行方式及潮流分布以及负荷情况，由理论计算得出的线损。SG-GIS2.0 指 电网云 GIS 平台 郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为曹建凯、徐卫和孙希，其中曹建凯和孙希为夫妻关系，三人于 2009 年 10 月 15 日签订一致行动协议书，约定三人作为一致行动人。截至报告期末三人分别持有公司 16.56%、33.19%与 16.61%的股份，直接持有公司 66.36%的股份，并通过颐和众方间接控制公司 33.44%的股份，合计控制公司 99.8%的股份。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。2、实际控制人共同控制出现分歧的风险 如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，可能会影响一致行动协议的执行，甚至导致一致行动协议解除，将影响公司运营发展的稳定性。3、产业政策变化风险 公司下游行业为电力行业，主要客户包括国家电网、南方电网及下属各级电郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 6 力企业。近两年，国家电网以“三集五大”体系“更集约、更扁平、更高效”为方向，开始在国网范围内选取试点统一部署“一体化电量与线损管理系统建设”项目，目前项目还处在试点状态，各级电网公司项目均处于等待状态，等待国网公司统一部署。行业政策及国网采购模式的阶段性调整对公司的经营业绩造成了一定的影响。4、收入的季节性波动风险 公司的客户主要为电力企业，电力企业一般在上年年末或当年年初制订投资计划和支出预算，第一季度等待主管部门批复计划和预算，第二、三季度开展招投标及项目的施工和建设，而且在电力企业的信息化项目中，电力企业一般要在主要生产设备购买、建设和升级改造完成后，才开始进行信息化系统的招投标工作，因此电力企业工程项目中信息化系统的招投标工作一般均在年中后进行，使得公司的销售存在季节性，下半年的销售合同多于上半年，销售收入体现出下半年明显高于上半年的季节性特点，上下半年收入不均衡，收入、利润存在季节性波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：是,新领域开拓风险解除。2013 年 7 月，公司成立控股子公司郑州大成软件科技有限公司，2014 年 4月公司收购郑州一致软件有限责任公司，主要从事医疗信息化项目的研发、销售，以此拓宽公司业务领域，降低因电力行业产业政策变化而对公司业务造成的影响。医疗信息化项目属于公司新开辟的领域，在过去两年的市场拓展中，发现存在一定的不确定性，为维护股东的权益，已决定暂停所有相关工作。公司已于 2016 年 1 月 5 日经第三届董事会第五次会议审议通过转让大成软件全部股权，一致软件项目暂停研发。郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州大方软件股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Dafang Software Co.,Ltd 证券简称 大方软件 证券代码 430548 法定代表人 曹建凯 注册地址 郑州高新区翠竹街 1 号 5 栋 办公地址 郑州高新区翠竹街 1 号 5 栋 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭伟、王萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨钢领 电话 0371-63849038 传真 0371-63849058 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州高新区翠竹街 1 号 5 栋 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 8 行业（证监会规定的行业大类）I（65）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电网节能计算分析软件系统及电网降损节能整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）18,000,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 曹建凯、徐卫、孙希 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91410100711205758E 是 税务登记证号码 91410100711205758E 是 组织机构代码 91410100711205758E 是 注：报告期内，公司三证合一导致企业营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码发生变化。郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,977,939.36 11,628,745.86 54.60%毛利率 88.74%71.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,654,086.42-1,976,316.58 335.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,588,660.11-4,965,574.35 152.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.09%-4.43%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.84%-11.13%-基本每股收益 0.26-0.11 335.49%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,579,836.80 40,768,924.12-22.54%负债总计 2,310,512.02 3,997,676.06-42.20%归属于挂牌公司股东的净资产 29,269,324.78 36,901,329.67-20.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 2.05-20.68%资产负债率（母公司）7.09%2.84%-资产负债率（合并）7.32%9.81%-流动比率 12.31 9.34-利息保障倍数-三、营运情况 郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,532,161.54-3,007,537.54-应收账款周转率 1.28 0.87-存货周转率 33.06 27.09-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-22.54%-22.35%-营业收入增长率 54.60%-30.03%-净利润增长率 247.08%-761.95%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000 18,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 103,116.71 非流动资产处置损益 2,017,736.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -298,182.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,901.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 225,661.93 郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 11 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,061,234.85 所得税影响数-4,191.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,065,426.31 郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 大方软件是一家专业从事电网节能计算分析软件和电力系统仿真计算软件研制与应用服务的企业，公司目前主要为电力企业提供电网降损节能计算分析软件、系统集成产品以及与电网经济运行、降损节能相关的技术开发及服务。在经营模式方面，公司围绕主营业务方向采取“自有产品销售+以需定制+新技术产品引导市场需求”的经营模式，进行产品开发及销售。公司同时以创新的技术、产品、思路直接为客户提供多样化降损节能解决方案引导应用需求，扩大产品市场范围。公司主要客户为国家电网、南方电网及其下属各级单位，公司通常通过招投标竞标、科研项目合作开发方式获取订单。其中，招投标为目前公司获取订单的主要方式。报告期内，公司商业模式、主营业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式、主营业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：从 2014 年开始，国家电网公司开始计划在国网范围内统一布署“一体化电量与线损管理系统建设”项目，截至到 2016 年底，此项目仍处于试点状态，而未纳入试点的电网公司在 2016 年涌现出了较多的线损软件产品需求和负荷实测等电网节能计算分析技术服务需求。在严峻的外部行业环境压力下，公司紧紧郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 13 抓住这个难得的机会，暂停了医疗信息化项目的的全部研发推广工作，全力开拓电网降损节能计算分析产品与服务，通过对用户需求的精准定位和营销，2016 年公司经营业绩实现了较大的增长。产品研发方面：完成上海“基于 PMS2.0 的理论线损计算”和“国网上海电科院电网谐波数据状态分析”项目的研发工作；完成了“区域配电网降损辅助决策专家系统”的研发工作，深化了公司的降损节能软件产品；完成了西北网调“西北电网跨省联络线线损率理论分析及预测研究”软课题项目；开始研发“内蒙古风电场经济运行无功优化控制策略”项目，公司开始尝试发电领域的节能软件产品研发。市场拓展方面：完成“农网综合降损辅助决策系统”在内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供和乌兰察布供电局的销售工作；完成了河南省 68 个县的 2016 年线损计算及负荷实测技术服务工作；成功中标并完成“国网青海信通公司主网线损在线计算分析管理系统升级改造软硬件购置及开发实施二期”项目；顺利完成“上海 DF 负荷实测及理论线损计算软件”的销售工作。报告期内公司主营业务收入 17,977,939.36 元，同比增加 54.60%，净利润 4,653,819.92 元，同比增加 247.08%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司净资产 29,269,324.78 元，总资产 31,579,836.80 元，资产负债率 7.32%。报告期内，公司整体经营情况同去年相比出现较大增长，主要原因如下：1)未纳入“一体化电量与线损管理系统建设”项目试点的电网公司在 2016 年涌现了较多的线损软件产品需求和负荷实测等电网节能计算分析技术服务需求；2）报告期内，收入增加，利润增加；3)报告期内，公司报表合并范围发生变化，大成软件不再纳入合并范围。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,977,939.36 54.60%-11,628,745.86-30.03%-营业成本 2,025,143.16-38.02%11.26%3,267,641.35 152.16%28.10%毛利率 88.74%-71.90%-管理费用 8,953,532.88-21.09%49.80%11,345,818.37-16.98%97.57%销售费用 3,296,745.19 4.25%18.34%3,162,224.21-45.11%27.19%财务费用 3,326.27-39.56%0.02%5,503.27 242.12%0.05%营业利润 4,405,105.11 222.41%24.50%-3,598,523.71-67.60%-30.95%郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 14 营业外收入 777,676.18 59.10%4.33%488,802.72-76.57%4.20%营业外支出 400.00 2.85%0.00%388.92-95.38%0.00%净利润 4,653,819.92 247.08%25.89%-3,164,036.12-761.95%-27.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1)报告期内，营业收入同比增加 54.60%，主要原因为未纳入“一体化电量与线损管理系统建设”项目试点的电网公司在 2016 年涌现了较多的线损软件产品需求和负荷实测等电网节能计算分析技术服务需求；2）报告期内，营业成本同比减少了 38.02%，主要原因为 2016 年大方软件合并报表范围发生变化，大成软件不再纳入合并范围，2015 年大成软件营业成本 2,612,819.70 元。3）报告期内，财务费用同比减少 39.56%，主要原因为 2016 年大方软件合并报表范围发生变化，大成软件不再纳入合并范围，2015 年大成软件的利息支出较多。4）报告期内，营业外收入同比增长了 59.10%，主要原因为 2016 年增值税退税收入增加 291,798.07元。5）报告期内，净利润同比增长 247.08%,主要原因为营业收入提高；大成软件不再纳入合并范围，不再承担大成软件的亏损。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 17,843,338.89 1,976,066.08 11,608,945.86 3,245,702.81 其他业务收入 134,600.47 49,077.08 19,800.00 21,938.54 合计合计 17,977,939.36 2,025,143.16 11,628,745.86 3,267,641.35 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 软件 7,184,273.53 40.26%2,270,085.46 19.56%系统集成 730,769.22 4.10%3,369,290.61 29.02%技术开发服务 9,928,296.14 55.64%5,969,569.79 51.42%合计 17,843,338.89 100.00%11,608,945.86 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 15 1）报告期内，软件产品占比增加 20.7%，主要原因为整体营业收入增加；2）报告期内，系统集成占比减少 24.92%，主要原因为 2015 年大成软件系统集成收入 3,217,153.86元，2016 年大成软件不再纳入合并范围。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,532,161.54-3,007,537.54 投资活动产生的现金流量净额 22,737,050.89 11,176,067.12 筹资活动产生的现金流量净额-12,240,000.00 -9,051,000.00 现金流量分析现金流量分析：1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 150.94%，主要原因为销售回款增加1,977,879.09 元；大成软件人员不再纳入合并范围，为职工支付的现金减少 2,411,319.73 元；2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 103.44%，主要原因为报告期末赎回了全部银行理财产品及国债逆回购产品；转让所持大成软件全部股权，收回投资 1,204,000.00 元；大成软件归还借款 2,000,000.00 元。3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 35.23%,主要原因为 2016 年现金股利分配12,240,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海京德电气有限公司 2,502,564.10 13.92%否 2 国网青海省电力公司 1,825,471.70 10.15%否 3 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布电业局 1,500,000.00 8.34%否 4 国网河北省电力公司 782,400.00 4.35%否 5 国网河南省电力公司 754,716.98 4.20%否 合计合计 7,365,152.78 40.96%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 16 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州中升汇迪汽车销售服务有限公司 607,170.00 47.93%否 2 郑州嘉运达科技有限公司 154,358.98 12.18%否 3 河南迅诚电子科技有限公司 107,692.30 8.50%否 4 河南众佳天威科技有限公司 94,871.80 7.49%否 5 武汉京东金德贸易有限公司 50,683.42 4.00%否 合计合计 1,014,776.50 80.10%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,997,316.85 6,461,355.95 研发投入占营业收入的比例 22.23%55.56%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：1）公司一贯重视研发投入，年研发投入占营业收入比例均超过 10%。报告期内研发费用支出为3,997,316.85 元，同比减少了 38.13%，主要原因为 2015 年大成软件产生 1,997,613.72 元研发支出。公司 2016 年年末的研发人员为 43 人，占公司总人数的 62.32%，公司主要还是以引进技术人才，大力创新为主。2）在研项目主要包括：上海“基于 PMS2.0 的理论线损计算”项目、“国网上海电科院电网谐波数据状态分析”项目、“区域配电网降损损辅助决策专家系统”、西北网调“西北电网跨省联络线线损率理论分析及预测研究”软课题项目、“内蒙古风电场经济运行无功优化控制策略”等项目。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资占总资郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 17 比例比例 的的比重比重 比例比例 产的产的比比重重 货币资金 14,311,590.00 481.22%45.32%2,462,316.65-25.76%6.04%38.81%应收账款 12,602,300.50-1.74%39.91%12,825,963.34-7.99%31.46%8.03%存货 10,222.00-90.90%0.03%112,301.28-12.93%0.28%-0.25%长期股权投资-固定资产 2,101,891.71 7.41%6.66%1,956,893.85-13.35%4.80%1.79%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 31,579,836.80-22.54%-40,768,924.12-22.35%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）报告期末，货币资金同比增长 481.22%，主要原因为公司赎回了全部国债逆回购及银行理财产品。2）报告期末，存货同比减少了 90.90%，主要原因为存货基本已出库,仅余少量存货。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、郑州一致软件有限责任公司 全资子公司郑州一致软件有限责任公司注册资本 100 万，经营范围是计算机软硬件、工业自动化控制系统的研究、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、集成电路、显示设备、办公机具的销售；网络技术服务。郑州一致软件有限责任公司主营业务为医疗信息化软件项目的研发销售，医疗信息化项目属于公司新开辟的领域，在过去两年的市场拓展中，发现存在一定的不确定性，为维护股东的权益，已决定暂停所有相关工作。公司已于 2016 年 1 月 5 日经第三届董事会第五次会议审议通过一致软件项目暂停研发。报告期内，郑州一致软件有限责任公司主营业务收入 33,962.26，净利润为-91,123.69 元。郑州一致软件有限责任公司，期初出资 80.00 万元，占其 80.00%股权，期末出资 100.00 万元，占其 100.00%股权。2、郑州大成软件科技有限公司 郑州大成软件科技有限公司主营业务为医疗信息化软件项目的研发销售，医疗信息化项目属于公郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 18 司新开辟的领域，在过去两年的市场拓展中，发现存在一定的不确定性，为维护股东的权益，已决定暂停所有相关工作。公司已于 2016 年 1 月 5 日经第三届董事会第五次会议审议通过转让大成软件全部股权。郑州大成软件科技有限公司，期初出资 127.9 万元，占其 60.2%股权，期末不再持有大成软件股权。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 1、工商银行人民币理财产品：报告期内公司购买工行人民币理财产品最高额为 17,500,000.00 元，发生于 2016 年 3 月 16 日，其他时间均低于上述金额。累计收益 225,661.93 元，截止报告期末全部赎回，持有额为 0 元。2、国债逆回购 报告期内公司购买国债逆回购产品最高额为 19,500,000.00 元，发生于 2016 年 1 月 8 日，其他时间均低于上述金额。累计收益 57,334.24 元，截止报告期末全部赎回，持有额为 0 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 软件业是信息社会的基础性、战略性产业，是快速发展的新兴产业，具有强大的渗透性和辐射力，对经济结构转型升级起到重要的推动作用。近年来在云计算、大数据、“互联网+”等新技术新模式的驱动下，软件业进入了新一轮创新活跃期，成为经济发展的新亮点。2016 年，我国软件和信息技术服务业保持平稳较快增长，成为科技创新和企业竞争的主战场，催生出一大批新产品、新服务、新模式和新业态，为实现网络强国和制造强国战略提供了重要支撑。展望 2017 年，随着国家及各地规划文件的陆续出台、软件产业优惠政策的进一步落实、新形势下持续性政策措施的研究制定，产业政策红利将加速释放，软件行业顺势而为，抢抓机遇，促进信息化在各行各业深度融合，必将推动软件行业继续发展壮大。本公司所从事的电网节能软件行业是基于软件行业与电力行业派生出来的一个细分行业。随着中国经济增速放缓，导致电力需求增速放缓，电力行业开始由短缺变成供大于求。中国电力企业联合会发布的 2016 年上半年全国电力供需形势分析预测报告中称，全国电力供需总体宽松、部分地区过剩，电力供大于求的现象已经持续近三年。电改后，更多企业可以直接参与发电和售电环节，未来发电集团可能会直接成立营销售电公司，电力市场化竞争将进一步加剧。因此，从长远看，电网降损节能的需求将会更大。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 （一）竞争优势 1、产品技术优势 郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 19 公司在国内首先提出了图形建模的先进计算理念，自主研发了具有国内领先地位的智能电气 CAD 平台及 WEB 绘图平台，并在此平台上开发出了从输变电到配电、从低压到超高压、从理论到统计、从离线到在线、从计算到分析等一系列软件产品，针对电网降损节能有完整的技术方案，是目前大方软件最突出的技术优势。2、市场先发优势 公司从事电网节能计算分析软件研发 19 年，是国内最早的企业之一，19 年的时间为公司培养了一大批忠实的用户，特别是在理论线损领域，产品市场覆盖率处于市场绝对领先地位。3、售后服务优势 客户服务是联系公司与客户的重要纽带，能否快速响应客户需求为客户提供优质、可靠的产品及服务是公司在行业竞争中取胜的重要因素。公司建立了良好的服务体系，通过设立办事处及 400 客服专席，能够以最快的时间响应客户的需求，充分利用客户关系纽带为公司各个部门提供需求信息及数据支持，有针对性地为行业客户提供优质产品及服务。（二）竞争劣势 公司主营业务仅面向电力系统，与下游行业的高关联度使公司易遭受下游行业政策制约；同时，单一应用行业限制公司业务规模扩张。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，未纳入国家电网公司“一体化电量与线损管理系统建设”建设项目试点的电网公司在2016 年涌现出了较多的线损软件产品需求和负荷实测等电网节能计算分析技术服务需求，公司经营业绩实现了较大的增长。随着该项目试点建设完成后，逐步建立完善、竞争有序的电网节能软件市场，将为公司带来更多的市场机遇。同时，从 2016 年开始国家电网公司开始推广电网云 GIS 平台（简称“SG-GIS2.0”），电网资产地理信息进入云计算大数据阶段，围绕 SG-GIS2.0 平台将会开发出一批微应用，“理论线损计算的微应用”将是核心之一，公司将会努力借助此机会，扩大产品应用范围，努力提升经营业绩。报告期内公司日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险。公司资产状况良好，经营性现金流良好,不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。公司核心人员稳定，团队稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。公司业务、产品和服务未发生重大变化，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法延期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司各项流程制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 20 （六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司自觉遵纪守法，坚持诚信经营，积极承担社会责任，努力增加就业机会，2016 年 5月被郑州市政府授予“高校毕业生就业见习基地”。公司积极培育有责任心的企业文化，积极发挥基层党组织的模范带头作用，激发员工的公益心和责任心，建立员工关爱机制，解决员工工作生活中的实际问题，促进员工健康成长，2016 年 6 月郑州市高新区工委授予公司“先进基层党组织”荣誉称号。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 报告期内，公司面临的主要风险同 2015 年年报相比，除“新领域开拓风险”解除外，其他未发生变化。1、实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为曹建凯、徐卫和孙希，其中曹建凯和孙希为夫妻关系，三人于 2009 年 10 月 15日签订一致行动协议书，约定三人作为一致行动人。截至报告期末三人分别持有公司 16.56%、33.19%与 16.61%的股份，直接持有公司 66.36%的股份，并通过颐和众方间接控制公司 33.44%的股份，合计控制公司 99.8%的股份。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。针对上述风险，公司采取的应对措施为：1）公司在公司章程中制定了保护中小股东利益的条款；制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度。2）公司未来将通过引入外部监事、独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。2、实际控制人共同控制出现分歧的风险 如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，可能会影响一致行动协议的执行，甚至导致一致行动协议解除，将影响公司运营发展的稳定性。针对上述风险，公司采取的应对措施为：1）在一致行动协议中，约定召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权，如果各方意见不一致时，应以持股数较多的一方的意见为表决意见。2）平时注重交流各自对行业发展动态、公司发展方向、日常经营管理等事项的看法，做到及时沟通，郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 21 及时解决分歧；信息共享，避免由于信息不对称造成重大意见分歧，从而顺利形成一致意见。3、产业政策变化风险 公司下游行业为电力行业，主要客户包括国家电网、南方电网及下属各级电力企业。近两年，国家电网以“三集五大”体系“更集约、更扁平、更高效”为方向，开始在国网范围内选取试点统一部署“一体化电量与线损管理系统建设”项目，目前项目还处在试点状态，各级电网公司项目均处于等待状态，等待国网公司统一部署。行业政策及国网采购模式的阶段性调整对公司的经营业绩造成了一定的影响。公司采取积极应对政策，密切关注国网公司线损项目试点效果，积极参与国家电网线损管理标准起草的研讨会，参与相关标准规范的制定，短期内加大理论线损项目的市场推广力度。但由于国网试点线损项目应用效果及国网下一步项目实施计划仍具有不确定性，公司面临因其变动而造成的业务经营风险。4、收入的季节性波动风险 公司的客户主要为电力企业，电力企业一般在上年年末或当年年初制订投资计划和支出预算，第一季度等待主管部门批复计划和预算，第二、三季度开展招投标及项目的施工和建设，而且在电力企业的信息化项目中，电力企业一般要在主要生产设备购买、建设和升级改造完成后，才开始进行信息化系统的招投标工作，因此电力企业工程项目中信息化系统的招投标工作一般均在年中后进行，使得公司的销售存在季节性，下半年的销售合同多于上半年，销售收入体现出下半年明显高于上半年的季节性特点，上下半年收入不均衡，收入、利润存在季节性波动风险。针对上述风险，公司的应对措施为：1）公司销售人员积极与客户接触，对于有意向在上半年组织招投标、下采购订单的客户，及时服务，不因人为原因延误、推迟，减少销售的季节性波动；2）不断研发新产品，拓展产品应用领域，降低产品销售的季节性影响；3）在保证资金收益率的同时，保有充足的流动资金，避免由于收入利润的季节性出现资金短缺的情况，造成运转困难，延误商机。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 22 （二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-郑州大方软件股份有限公司 2016 年度报告 23 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二、（一