870259_2017_易捷通_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 易捷通 NEEQ:870259 深圳市易捷通科技股份有限公司 Shenzhen E-jeton Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 15 日，易捷通 i100+模组化智慧 POS 在 2017 中国智能信息化博览会上荣获“2017 中国 POS 行业优秀设计奖”荣誉，不仅是对产品设计的认可，更是对易捷通工匠精神的肯定。在新商业、新零售迅猛发展的时代，易捷通迎合市场及消费者的需求，一直以来坚持进行 POS 产品的创新和研发。易捷通的每一款收银机的面世必定经过研发团队、质检团队的反复考究，追求产品细节和功能的完美，帮助商家用户解决店面运营管理的根本问题！2017 年 2 月，易捷通携最新的“智能化、快捷化、简易化、通用化”四化升级的智能 POS 参展 2017 年美国零售业联盟展会，隆重展示由易捷通第五代智能 POS 搭建的，可联动实体零售实现移动交互智能体验，通过第三互动广告屏带来广告增值的信息化解决方案！来自美国、韩国、意大利、法国、荷兰、英国、西班牙等多个国家的客户对产品的高度集成和创新性表现出浓厚兴趣和高度赞同，便是易捷通智慧 POS 品牌享誉全球的有力证明！3 2017 年 5 月 11 日7 月 13 日，易捷通先后在深圳、南京、杭州、郑州、武汉、成都、济南、石家庄、西安、大连举行了以“拥抱新零售 成就区域王”为主题的2017 年易捷通赋能伙伴全国巡讲会。巡讲会从市场目标、行业机会、知识经验分享、政策支持等入手，为易捷通广大的代理商伙伴们带来了一系列专题培训活动。新零售时代，不管市场如何风起云涌地发生变化，易捷通都会竭诚与全体经销商伙伴同舟共济向前迈进，携手共赢市场，团结共赢新零售！易捷通在 2018 中国零售数字化创新大会上斩获“2018 中国零售技术创新奖”，该奖项的获得不仅是行业对易捷通智能POS 技术先进性、前瞻性的认可，更是对易捷通企业实力最大的肯定。开放包容、与时俱进是易捷通企业文化的天然基因。新零售时代，新理念、新模式、新平台层出不穷，易捷通顺应时代趋势，在 POS 业界率先举起“智慧 POS”大旗，斥巨资研发推出智能客显、S 系列自助收银机、第五代智慧 POS 等一系列领先的技术产品，创新出一套“六大数据平台”新零售时代智能 POS 创新应用方案，引起业界的高度关注，也让零售企业客户第一时间体验了新模式的神奇魅力。2017 年 7 月 24 日，易捷通成功中标建设银行河北双隆集团收银机采购项目。进入新零售时代，商业市场发生了翻天覆地变化，消费体验、消费满意度等成为新的商业诉求点。为满足零售等各业态的需求，易捷通将给大家持续输出更高品质的 POS 产品，提供最具有业态针对性的智慧 POS 系统解决方案。2017 年 9 月浙江商城集团正式签约易捷通，与易捷通一同牵手为中国小商品城打造全新的零售信息化平台。9 月份试点项目义乌中国小商品城进口商品城 ICMall首批上线百台易捷通 E 系列一体式收款机。这一次！易捷通再次以国际化品牌形象，成功与出口贸易领域巨头达成全球深度合作。不仅证明了易捷通公司的能力和实力，也进一步展示了易捷通在同行业中的竞争优势，是市场对易捷通产品的又一次认可。易捷通将再接再厉，力争成为更受人推崇的世界级企业。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、易捷通、股份公司 指 深圳市易捷通科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 公司章程 指 深圳市易捷通科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 深圳市易捷通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市易捷通科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市易捷通科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年 1-12月 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 律师事务所 指 北京市隆安（深圳）律师事务所 美瑞华投资 指 深圳市美瑞华投资管理企业（有限合伙）6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛志利、主管会计工作负责人李红侠及会计机构负责人（会计主管人员）李红侠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人薛志利先生直接持有公司50.91%的股份，间接持有公司 0.33%的股份，合计持有公司51.24%的股份，且薛志利担任公司董事长、总经理职务。薛志利能对公司的战略、生产经营、财务决策实施重大影响，如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对公司重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东及公司的利益带来一定的风险。公司治理及不当控制风险 股份公司成立后，公司审议通过了一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行还需要一定的过程，且公司股权较为集中，短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。新技术、新产品开发风险 公司核心技术处于细分行业的领先水平，具备了较强的市场竞争力，同时公司着力开发新产品，拓展新的业务领域，因此公司未来的经营发展将很大程度上依赖于科技创新的成果。但新技术和新产品从研发、测试到规模化和产业化生产往往需要一个较长的时间周期，不仅存在开发失败的风险，7 还可能因技术更新导致新产品不能适应迅速变化的市场需要而造成公司研发资源的浪费，从而导致公司在竞争中处于不利地位或出现经营风险。市场竞争加剧风险 近年来，伴随着我国国民经济的持续增长，公司所处的商用POS 机行业进入了规模快速扩张阶段。由于进入该行业的企业越来越多，商用 POS 机产品的同质化竞争日益严重。虽然公司目前已在相关行业领域内取得一定的竞争优势，在行业内拥有较高的知名度及较为丰富的客户资源，但相比国内、外知名企业仍存在一定差距，且未来伴随大量新进企业的挑战，公司将面临着市场竞争进一步加剧的风险。人才不足或流失风险 公司专注于商用 POS 机的研发、生产及销售，公司核心管理团队、业务团队及科研团队具有丰富的相关业务经验，近年来公司的业务经营及扩张很大程度上依赖于公司现有人才的资源及能力。若核心团队流失，可能会给公司长期稳定发展带来一定不利影响。租赁房屋搬迁风险 公司生产、研发、办公、仓储用房均位于深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园内，上述房屋座落于集体土地之上，系公司租赁取得。根据中华人民共和国土地管理法，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。根据中华人民共和国城乡规划法，公司在用租赁房屋未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，存在被拆除的风险。根据最高人民法院 关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（法释200911 号），租赁合同存在被法院认定无效的风险。公司存在无法继续租用上述租赁房屋导致搬迁的风险，且搬迁将对公司未来业绩造成一定影响。供应商存储原材料风险 报告期内，公司存在将部分原材料存储于供应商处的情况。该情况系由于公司库房面积有限，而公司的原材料采购规模较大，导致公司库房无法满足原材料的存储需要所致。在这种情况下，公司与部分供应商达成协议，将部分原材料委托供应商代为保管。委托代管的原材料，其所有权仍归属于公司，且在其代管期间，除不可抗力因素导致的原材料损失情况以外，由供应商保管不善造成的原材料遗失、损毁均由供应商承担赔偿责任。但是若在供应商处存放的原材料遭受损失，会在一定程度上影响公司的正常生产经营，公司存在因原材料存储于供应商处而遭受损失的风险。供应商存储原材料风险。出口退税政策变动的风险 公司存在海外销售业务，并按国家相关规定享受出口退税优惠。公司主要产品商用 POS 机享受的出口退税率为 17%，少量随同主要产品出口的配件享受的出口退税率为 15%，出口退税率较高。若未来我国出口退税率下降，则将在一定程度上对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市易捷通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen E-jeton Technology Co.,Lt 证券简称 易捷通 证券代码 870259 法定代表人 薛志利 办公地址 深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园第 7 栋 2 楼 4 楼 5楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李红侠 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0755-29081786 传真 0755-23156611 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园第 7 栋2 楼 4 楼 5 楼 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-07-06 挂牌时间 2016-12-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信及其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 公司的主要业务为商用 POS 机的研发、生产及销售。公司的主要产品为 K 系列、E 系列、I 系列商用 POS 机及针对特定用户的定制产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 薛志利 实际控制人 薛志利 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007904933989 否 注册地址 深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园第 7 栋 2楼 4 楼 5 楼 是 注册资本 22,000,000 否 注：公司于 2016 年 12 月 21 日召开第一届董事会第三次会议，于 2017 年 1 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册地址的议案，并同意修改相应公司章程。五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘洛、徐大为 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。2、2018 年 2 月 10 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了深圳市易捷通科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案，2018 年 4 月 18 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于重新审议深圳市易捷通科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案，为购买土地，公司拟不定向发行股票并在全国中小企业股份转让系统公开转让。公司本次拟发行数量不超过 500 万股，每股发行价格为 3.00 元，募集资金不超过人民币 15,000,000 元（含15,000,000 元）。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,510,298.36 83,048,858.22 55.94%毛利率%21.34%26.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,860,738.50 6,550,854.32 50.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,348,626.08 6,573,459.96 27.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.61%25.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.68%25.13%-基本每股收益 0.45 0.36 25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,101,441.48 56,999,538.65 31.76%负债总计 33,645,577.15 23,429,054.39 43.61%归属于挂牌公司股东的净资产 41,231,222.76 33,570,484.26 22.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.53 23.53%资产负债率%（母公司）44.75%41.10%-资产负债率%（合并）44.80%41.10%-流动比率 2.10 2.26-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,251,821.03-1,349,900.46-637.21%应收账款周转率 6.97 5.63-存货周转率 3.93 3.09-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.76%35.52%-营业收入增长率%55.94%64.07%-净利润增长率%50.22%34.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000.00 22,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-27,459.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,212,891.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 593,523.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,778,955.79 所得税影响数 266,843.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,512,112.42 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等会计差错更正等追溯调整追溯调整或重述情况或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 1,169,035.35 1,169,035.35 474,014.67 334,627.56 营业外支出 102,971.35 102,971.35 100,609.54 24.47 资产处置收益-0 38,802.04 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于计算机、通信及其他电子设备制造业，主要业务为商用 POS 机的研发、生产和销售。公司深入研究商业零售、餐饮、医疗等行业信息化的相关特点，为客户提供全面的商用 POS 机解决方案，产品主要包括 K 系列、E 系列、I 系列、商用 POS 机及针对特定用户的定制化产品。公司运用自有实验室及设备生产 POS 机及配套产品，采用经销商销售与直接销售相结合的方式销售产品及提供相关技术服务，以获取收入和利润。报告期内，公司在国内市场采用经销商销售与直接销售相结合的销售模式。1、经销商销售，公司将国内市场划分为 7 个大区，分别为华南大区、华中大区、华东大区、华北大区、东北大区、西南大区和西北大区。各大区有严格的市场管理规则及销售区域分界。各大区销售部门主要以签约渠道经销商为主，其他经销商、系统集成商、系统服务商等合作资源为辅。经销商从事公司渠道产品终端用户的市场营销及售后服务工作。渠道经销商与合作资源之间有严格的经销商市场管理规则，避免经销商与合作资源之间发生业务冲突，规避市场无序恶意竞争。2、直接销售，主要通过以下几方面实现，一是参加专业展会及行业协会组织的活动，积极推广公司产品，打造公司一流 POS 机厂商品牌，挖掘商业机会；二是总部为各销售大区人员提供行业最新信息及数据支持，通过各种渠道获得行业技术及市场动态，分析行业发展趋势，掌握客户使用需求，洞察竞争对手变化，给出较为准确的市场判断信息数据，帮助销售大区提高在当地的竞争能力；三是直接参加项目投标。公司海外客户主要分布在土耳其、哈萨克斯坦、墨西哥、西班牙、意大利 等国家和地区。报告期内，公司开展主营业务的关键资源包括：1、服务体系，公司构建了较为完善的产品服务体系，签约渠道经销商经过公司总部服务部培训及考核通过，即成为公司授权服务商，可承接所在地区所有公司产品的业务咨询、产品安装、产品维修等服务。2、知识产权资源，公司拥有专利 24 项，其中实用新型专利 19 项，外观设计专利 5 项；3、技术资源，公司是国家高新技术企业，公司商用 POS机硬件及周边设备（打印机、键盘、显示器、客显等）为自主研发，拥有较为全面的综合开发技术，核心技术包括独立多显技术、模组化设计、完备的识别技术及通讯接口及预留拓展接口设计。报告期内，公司的营业收入和利润来源主要是商用 POS 机销售收入、配件销售收入、技术服务收入及提供项目整体解决方案。公司的主要客户为省会城市、地市、县市的龙头零售企业，包括连锁超市、专卖店、购物中心、和奥特莱斯等大型客户。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告披露时，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 129,510,298.36 元，较 2016 年的 83,048,858.22 元增长了 55.94%，全年实现净利润 9,840,380.07 元，较 2016 年的 6,550,854.32 元增长了 50.22%，公司总资产为75,101,441.48 元，较 2016 年的 56,999,538.65 元增长了 31.76%，净资产 41,455,864.33 元，较 2016 年的 33,570,484.26 元增长了 23.49%。报告期内，公司进一步加大市场开发力度，分别成立了沈阳子公司、深圳子公司及山东分公司，在全国多个城市进行产品巡回演讲，并通过校企合作模式打造校园智能信息化餐饮服务平台，同时不断加强客户关系管理，开发新客户，新客户及产品将在 2018 年度实现销售收入及利润。报告期内，为激发公司员工的工作积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，增强公司团队的稳定性，公司对 7 名员工进行了核心员工的认定。报告期内，公司进一步加强规范化治理工作，完善公司规章管理制度，加强安全生产及产品质量管理工作，强化员工培训，提升员工业务能力，优化工作环境，增强公司员工凝聚力和集体归属感。报告期内，公司通过了国家高新技术企业的重新认证，其有效期至 2020 年 8 月 17 日。(二二)行业情况行业情况 商用 POS 机是商业零售领域信息化的产物，是计算机电子技术发展与商业零售业经营管理技术相结合的产物，是商业管理自动化、信息化、现代化必不可少的基本设备之一。随着市场经济的发展,消费者对商品的需求日益多元化、多样化、差异化，商品种类迅速增多，商品经营方式向规模化、连锁化发展，过去靠手工作坊式管理的商家已无法适应瞬息万变的市场形势。为了实现内部各个流通环节的密切配合，商用 POS 收银系统应运而生。商用 POS 机已成为现代商业零售业商品管理和资金支付的一种主要手段，可满足商业零售业交易结算、货品清单、查询、开具发票及收据打印等需求，国内的企业、零售业、商业自助产业、餐饮娱乐业以及个体工商户等均需大量的使用 POS 机。POS 机的作用凸显，已经成为第三产业发展中重要的金融操作终端。不仅如此，中国 POS 机行业平均每年以 15%的速度在增长，其市场空间不可预测。调查显示，美国 pos 机占用量已达 176 台，而在中国，每千人 pos机占有量仅 3 台，针对如此宽厚的市场和经济发展需求，POS 机行业的发展前景更是广阔。随着移动互联网的普及和零售行业细分市场的发展，POS 产品技术和形态都在快速发生变化。最重要的趋势就是移动化、融合化、自助化、定制化。POS 系统不仅仅是一个收银的设备，更是商家开展 O2O 闭 环营销服务的入口，也是商家与顾客沟通的工具，客人可以自助结账下单、便捷支付、兑换积分和礼品、观看服饰搭配效果、甚至是与顾客对话等等。未来，在不同的消费场景中，POS 将结合行业应用以不同的形态呈现。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 14 货币资金 5,196,960.02 6.92%11,808,540.74 20.72%-55.99%应收账款 20,507,696.42 27.31%14,687,209.08 25.77%39.63%存货 28,407,481.03 37.83%23,410,554.07 41.07%21.34%长期股权投资-固定资产 3,083,158.04 4.11%3,977,964.84 6.98%-22.49%在建工程 407,521.34 0.54%-短期借款-长期借款-资产总计 75,101,441.48-56,999,538.65-31.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期减少 55.99%，主要原因是为提高公司闲置资金使用效率，增加公司收益，本年度利用闲置资金进行短期理财，期末理财金额为 1000 万，报表数据反映在“其他流动资产”一列。2、应收账款比去年同期增加 39.63%，主要原因是公司虽加强应收账款的回笼，应收账款周转率也高于去年同期，但本年销售收入较去年有大幅增长，应收账款相应也会增长。3、存货比去年同期增长 21.34%，存货中原材料占比 99%，库存商品只占比 1%，由于本年销售比去年同期大幅增长，原材料库存增加属正常备库，本年存货周转率高于去年同期。4、固定资产比去年同期减少 22.49%，主要原因是本期公司固定资产原值增加额为 900,395.86 元，本期累计折旧增加额为 1,795,202.66 元，固定资产折旧增加额大于固定资产原值增加额，故本期固定资产比去年同期有所减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 129,510,298.36-83,048,858.22-55.94%营业成本 101,871,245.06 78.66%61,043,125.87 73.50%66.88%毛利率%21.34%-26.50%-管理费用 9,046,803.40 6.99%9,761,355.41 11.75%-7.32%销售费用 8,463,595.02 6.54%5,114,741.63 6.16%65.47%财务费用 126,430.30 0.10%-40,042.51-0.05%-415.74%营业利润 9,783,936.34 7.63%6,912,923.21 8.28%42.97%营业外收入 1,169,035.35 0.90%334,627.56 0.40%249.35%营业外支出 102,971.35 0.08%24.47 0.00%420,706.50%净利润 9,840,380.07 7.60%6,550,854.32 7.89%50.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上年增长 55.94%，主要原因是公司不断加大市场推广投入，KE 系列产品销售量大幅增长，同时注重新产品创新与研发，根据市场需求不断升级完善公司产品，致使营业收入增幅较大。15 2、营业成本比上年同期增长 66.88%，随着销售收入的增加，相应结转的营业成本也会增加。对于营业成本增长幅度超过了营业收入增长幅度主要原因是：（1）为了打开海外市场，采用低价策略，销售国外的产品大都是毛利率低的 E 系列产品，本期国外销售额为 30,649,662.43 元，比上年增长112.09%（2）为了鼓励经销商更多销售本公司产品，组织了多场购整机赠配件的促销活动；3）本年低端产品销售增幅较明显，销售额占比达到了 48%，而去年低端产品销售额占比只有 36%，低端产品毛利率低，营业成本高。3、本年销售费用比上年同期增长 65.47%，（1）为了进一步开拓市场和激励经销商，公司通过参加各种零售协会和组织经销商海外旅游，同时市场部组织了多场产品推广会和展览会，本年参加协会的会费增加了 296,677.18 元，旅游费增加 441,048 元，会议费增加 117,166.04 元；（2）随着销售队伍的壮大，销售人员占用公司办公楼的面积也在扩大，而公司办公楼是租赁的，本年销售费用里增加房租 336,333.74 元（3）由于发货数量的增加，本期运费增加 568,056.54 元；（4）销售业务的增长，售后服务和维修费也自然增长，本期服务费增加 304,002.95 元，维修费增长 246,949.76 元。4、财务费用比上年同期增长 415.74%，主要是因为人民币升值，海外销售外币结汇产生汇率差异增加 167,437.7 元。5、营业利润比上年同期增长 42.97%，主要原因是营业收入增长 55.94%，成本和费用得到相应控制，使营业利润得到同步增长。6、营业外收入比去年同期增长 249.35%，主要原因是政府资助新三板挂牌费 50 万元，应付账款核销579，500 元。7、营业外支出比上年同期增长 102,946.88 元，主要原因是固定资产报废损失 27,459.79 元，坏账损失 54,400 元，补交税费产生滞纳金 20,998.10 元。8、净利润本年比上年同期增长 50.22%，主要原因是本期营业收入增长 55.94%，而成本和费用得到相应控制，而政府补贴新三板挂牌费 500,000 元，和其他收益的补贴收入 712,891.79 元，都使净利润得到大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,991,098.31 82,743,487.45 55.89%其他业务收入 876,986.36 305,370.77 187.19%主营业务成本 102,171,284.66 61,043,125.87 67.38%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%POS 机销售 112,144,649.64 86.59%75,844,287.44 91.32%配件销售 16,846,448.67 13.01%6,899,200.01 8.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%16 华北 17,839,882.54 13.77%11,929,841.37 14.36%东北 4,192,194.90 3.24%2,527,603.41 3.04%华东 36,327,036.16 28.05%21,751,304.91 26.19%华南 17,976,912.44 13.88%14,559,249.74 17.53%华中 13,892,086.04 10.73%12,247,906.07 14.75%西南 4,993,055.58 3.86%3,744,967.54 4.51%西北 2,762,481.91 2.13%1,531,343.21 1.84%国外 30,649,662.43 23.67%14,451,271.20 17.40%合计 128,633,312.00 99.32%82,743,487.45 99.63%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入比上年同期增长 571,615.59 元，主要是因为公司技术人员增加了新业务，对使用本公司产品的一些零售门店进行另外安装维护服务，该服务收费计入其他业务收入，这些技术服务人员工资都作为销售人员工资计入销售费用，无其他成本。2、（1）公司近几年一直努力开拓海外市场，海外销售近几年稳定增长，今年海外销售比上年同期增长112.09%；（1）国内七个大区本年销售都比上年同期有不同程度的增长：华北销售比上年增加5,910,041.17 元，增长率 49.53%，低于主营业务增长率；东北销售比上年增加 1,664,591.49 元，增长率 65.86%，高于主营业务增长率；华东销售比上年增加 14,575,731.25 元，增长率 67.01%，高于主营业增长率；西北地区销售比上年增加 1,231,138.70 元，增长率 80.40%,高于主营业务增长率。西南销售比上年增加 1,248,088.04 元，增长率 33.33%，低于主营业务增长率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北冲谷软件有限公司 9,047,704.27 6.99%否 2 武汉企尔曼信息科技有限公司 8,843,049.94 6.83%否 3 上海骊恩电子设备有限公司 8,729,495.79 6.74%否 4 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 5,500,972.33 4.25%否 5 A-TECHNOLOGY LTD 5,104,184.15 3.93%否 合计合计 37,225,406.48 28.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市吉方工控有限公司 12,182,439.87 11.69%否 2 深圳市富迪微科技有限公司 8,158,029.99 7.83%否 3 深圳市微控兴义科技有限公司 7,188,113.76 6.90%否 4 深圳市雅能电子有限公司 6,142,322.15 5.90%否 5 东莞市智恒卓越电子有限公司 4,723,980.43 4.53%否 合计合计 38,394,886.20 36.85%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,251,821.03-1,349,900.46-637.21%投资活动产生的现金流量净额-11,904,331.11-4,999,993.50 138.09%筹资活动产生的现金流量净额-1,955,000.00 12,000,000.00-116.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年增长 8,601,721.49 元，主要原因：（1）经营活动产生的现金流入金额比上年增长 41,007,850.97 元，增长比率 40.64%，其中销售商品现金流入增长 39.60%，出口退税增值税返还增长 44.08%，（2）经营活动产生现金流出金额比去年增长 32,406,129.48 元，增长率 31.70%，其中购买商品现金流出增长 36.87%，支付职工薪酬现金流出增长 25.62%。2、投资活动产生的现金流量净额-11,904,331.11 元，主要原因：公司将闲置资金购买银行理财品现金流出 15,000,000 元，理财产品投资收回 5,000,000 元，购买无形资产和固定资产现金流出1905577.68 元。3、筹资活动产生的现金流量净额增加-1,955,000 元，主要原因：筹资活动现金流入金额 245,000元，是成立子公司沈阳业易科技有限公司吸收投资 245,000 元，筹资活动现金流出金额 2,200,000元，是 2017 年分配股东股利 2,200,000 元产生的现金流出。4、经营活动产生的现金流量净额和净利润存在差异，2017 年净利润为 9,840,380.07 元，而经营活动现金流量净额为 7,251,821.03 元，差异的主要原因：本期计提资产减值准备 424,012.50 元，计提固定资产折旧 1,846,007.83 元和无形资产摊销 88,425.33 元，长期待摊费用摊销 51,013.77 元，处置固定资产净损失 27,459.79 元，递延所得税资产增加 55,590.07 元，销售量大幅增长使备货和应收应付增加，所以存货增加 4,996,926.96 元，经营性应收项目增加 9,716,938.58 元，经营性应付项目增加 9,749,294.56 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 第一家分公司情况：深圳市易捷通科技股份有限公司山东分公司系公司的分公司，成立于 2017 年 1 月4 日，负责人：陈旭，注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 10 号楼 2-801D3 室