871136_2017_利达环保_2017年年度报告_2018-03-25.pdf

浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 1 2017 年度报告 利达环保 NEEQ:871136 浙江利达环保科技股份有限公司 Zhejiang Lida Environmental Protection Techonology Inc.浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于2017年8月09日成功取得环保工程专业承包叁级资质。2017 年 2 月 27 日，公司取得挂牌函,并于 2017 年 3 月 20 日，公司正式挂牌新三板。公司 2017 年新扩建厂房于 2017 年 12 月 20 日验收合格并取得产权证。浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、利达环保 指 浙江利达环保科技股份有限公司 有限公司、利达有限 指 浙江诸暨利达环保设备有限公司，系股份公司前身 股东会 指 浙江诸暨利达环保设备有限公司股东会 股东大会 指 浙江利达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江利达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江利达环保科技股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江利达环保科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 利帆投资 指 诸暨利帆投资管理合伙企业（有限合伙）博望投资 指 诸暨博望投资管理合伙企业（有限合伙）宏顺电力 指 浙江宏顺电力设备有限公司 利帆环保 指 浙江利帆环保设备安装有限公司 菲达环保 指 浙江菲达环保设备股份有限公司 华汇机电 指 浙江华汇机电设备安装有限公司 盈科、律师 指 北京盈科（杭州）律师事务所 中汇、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元指 指 人民币元、人民币万元 电场 指 气流方向上将电除尘器分成若干个区，每个区在气流向位置上可由一个或几个并列安装的供电分区组成，这样的区称之为电场 移动仓储设备 指 又称移动仓储柜、储物柜或者可拆卸储物装置，是一种通用设备，主要用于出口业务。浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞利苗、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人（会计主管人员）赵辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（有限合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留（审计意见类型）（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人的不当控制风险 公司的实际控制人为俞利苗和朱海燕夫妇及其女儿俞瑶，三人合计直接和间接持有股份公司2,113.78 万股，占比70.46%，处于绝对控股地位。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机制，并制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。政策波动风险 随着国家对大气污染物排放的监管力度加大，下游行业对包括除尘设备在内的大气污染防治设备的新增及改造需求会维持在较高的水平，特别是国家不断提高的大气污排放标准的提升，极大的拓展了该行业的市场空间，从而促进行业的发展。但包括大气污染防治与治理行业在内的环保产业是一项关系到国计民生的战略性产业，其发展带有明显的政策导向，对行业整体的发展有一定的影响。原材料价格波动风险 公司所用的主要原材料是钢材，钢材的价格变动直接影响公司毛利率。受国内市场及国际市场的多项因素影响，原材料价格由 2016 年的 3,078 元每吨上涨到了 2017 年 3,905 元每吨，上涨了 827 元/吨，同比增长约 27%。2017 年底钢材价格持续暴涨，若公司的主要原材料波动较大，公司的生产成本、营业成浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 6 本将相应产生波动，从而影响公司的盈利水平。客户集中风险 今年来源于前五名客户的收入为 60,179,799.17 元，占营业收入的 75.91%，因此公司存在客户集中的风险。汇率波动的风险 2017 年，公司出口实现销售收入 21,932,087.86 元，占同期营业收入的比例为 27.66%，外销全部以美元结算。2017 年公司外汇汇兑损失为 160,279.30 元。如果未来人民币出现升值，将可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。应收账款发生坏账损失的风险 2017 年，公司应收账款净额为 41,382,381.72 元，占流动资产比例为 55.72%。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额也呈上升趋势。虽然很多客户为国内大型企业集团或上市公司，具有良好的商业信誉，应收账款发生坏账损失的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，若应收账款没能按时回收，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响公司净利润。境外大客户依赖风险 报告期内，公司的境外收入均来自移动仓储柜产品。公司2017 年境外收入分别为 21,932,087.86 元、客户均为 HAVENER ENTERPRISES INC.。虽然公司与该境外客户建立了紧密的业务往来，合作关系稳定，但客户结构单一，存在依赖性风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江利达环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Lida Environmental Protection Techonology Inc.证券简称 利达环保 证券代码 871136 法定代表人 俞利苗 办公地址 浙江省诸暨市王家井镇会议桥村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 俞瑶 职务 董事会秘书 电话 15958529889 传真 0575-87573270 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省诸暨市王家井镇会议桥村 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-05-19 挂牌时间 2017-03-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业-C3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 大气污染防治与治理设备制造，移动仓储柜 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 俞利苗 实际控制人 俞利苗，朱海燕，俞瑶 浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330681723616220K 否 注册地址 浙江省诸暨市王家井镇会议桥村 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（有限合伙）签字注册会计师姓名 胡琳波，朱鸿 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 座 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 79,286,135.15 84,767,990.88-6.47%毛利率%23.74%28.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,419,808.32 1,872,865.54-175.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,975,814.03 1,646,481.78-220.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.95%5.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.50%4.61%-基本每股收益-0.05 0.06-183.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 122,846,660.63 113,497,805.24 8.24%负债总计 87,639,621.74 76,870,958.03 14.01%归属于挂牌公司股东的净资产 35,207,038.89 36,626,847.21-3.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.22-4.1%资产负债率%（母公司）71.34%67.73%-资产负债率%（合并）-流动比率 84.75%79.64%-利息保障倍数 0.49 1.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,243,385.11-18,854.01 6,494.8%应收账款周转率 2.3 2.51-存货周转率 3.89 5.96-浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.24%6.71%-营业收入增长率%-6.47%-12.71%-净利润增长率%-175.81%-28.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,515.88 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)725,436.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-69,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 658,951.93 所得税影响数 102,946.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 556,005.71 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）大气污染防治与治理设备业务商业模式 公司致力于成为专业的大气污染防治与治理设备提供商，长期专注于除尘设备及其他相关配套设备的研发、生产、销售和安装。在该业务中，公司的产品主要包括静电除尘器、袋式除尘器、电袋除尘器、湿式除尘器，能够根据特定客户的实际需求，以用户实际工况条件及烟气参数等为参考，向客户提供先进的技术和符合要求的高效安全产品,与稳定的售后服务。经过多年的经营，公司的除尘设备等环保产品在国内市场已经取得了一定的知名度和市场影响力，其客户群体包括中国大唐集团科技工程有限公司、华能国际电力股份有限公司、北京龙电宏泰环保科技有限公司、江苏海德节能科技有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江大维高新技术股份有限公司、杭州瀚瑞净化机械有限公司等。随着下游客户的愈加广泛和环保要求的不断提升，公司目前正逐步完善现有的产品体系，在加大研发投入，努力提高产品性能以外，还在加快布局脱硫脱硝业务，使得公司能够满足客户对于环保项目的一体化需求。公司将充分借助现有的客户结构，采取差异化的竞争策略，提升整体的竞争能力，树立良好的品牌市场形象。目前，公司业务以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施等；同时，公司会通过客户对方案的使用意见，再反馈给公司研发、制造、工程等部门作出改进，如此形成良性循环，更好的满足客户需求。公司依靠完善的销售网络优势，能在最快时间对客户的要求做出反应，增强了公司的竞争力。公司形成了稳定的销售和盈利模式，能够保障公司的持续稳定经营。采取该种商业模式，能够最大限度的发挥公司的专业优势和整体优势，聚焦客户诉求，打造公司的核心竞争力，从而在行业内处于有利的竞争地位。具体情况如下：1、生产模式 公司主要产品是公司自主开发的静电除尘器、袋式除尘器、电袋除尘器、湿式除尘器，并能够根据客户的实际工况条件、烟气参数及其他特定性能等指标进行定制化服务。公司实行订单生产和根据预测进行的标准化产品备库存结合的生产模式。这种生产模式确保公司产品的销售，并能对客户需求及时反馈。一方面，公司以具体订单为支撑来安排绝大多数的生产计划，有利于提高生产设备的使用效率及生产和研发人员的合理配置；另一方面，公司的原材料采购计划有相应的订单保证，能有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，从而提高公司的经营效率。此外，公司根据对未来市场的判断和历史的销售记录，对行业非定制化的产品进行备货生产，以满足客户对大批量采购产品的交货时间需求。2、销售模式 公司的销售采取招投标方式的销售模式。其中，大气污染防治与治理设备主要是通过招投标方式进行，整体而言，订单的获取是通过公司的销售人员跟踪下游客户的需求信息来获得。公司通过分布在各地的销售网络，能够保证在第一时间对市场上的需求信息进行反馈，具有市场先发优势，同时该销售网络也能保证最快速度的为客户提供相应服务。公司组建了相对完整的销售体系，拥有一支优秀的市场营销和客户服务队伍。3、定价模式 公司产品的定价方式主要是成本+溢价的模式，基本保持和市场价格相吻合。具体而言，在一些标准化产品中，公司都会参考市场的整体价格，根据实际的成本外加一定的溢价进行定价；在一些定制化产品中，则公司具有较强的定价能力。由于公司产品在技术和品质方面拥有相对的领先水平，而且业务内容相对较为完善和丰富，使得公司的产品在市场中有一定程度的竞争力，并能够具备适当水平的溢价浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 12 能力。4、采购模式 公司是以项目为导向的采购模式。项目立项后，根据项目的进度来进行采购工作，公司制定了完善的采购制度，以质量、价格、供应商的资质、服务品质为考虑因素。公司的采购计划主要包括原材料和配件两大类。其中，原材料主要包括彩钢板、不锈钢管、无缝钢管、焊管、冷板等各类型钢材；产品所需主要配件为高压电源及控制电源、空压机、袋笼等。公司的采购模式是根据相应产品试产或生产时所涉原材料的需求，在国内相应的行业中选取一定数量的供应商进行询价，分别比较产品的质量、价格、稳定性等各方面因素来确定供应商采购原材料。在初次合作之后，公司会将供应商纳入采购系统进行管理，每年年底进行评审，淘汰和引入部分新的供应商。一般会选取固定的供应商进行稳定的合作，以保证原材料质量、价格和供应渠道的稳定。公司主要原材料的市场供过于求，原材料整体市场正处于产能调整阶段，导致价格波动较为明显，对公司的采购成本控制有一定的影响；但选择范围很大，选项很多，供应商的竞争很激烈。5、研发模式 公司具备较强的技术及产品开发能力，通过优化产品结构设计、优化电场匹配、改进生产工艺，使公司产品在行业内保持较强的竞争力。公司在不断优化现有技术和产品的基础上，正在持续提高研发投入的力度，着力开发新一代除尘设备。在产品开发流程上，公司首先会进行市场考察，根据市场需求和相关环境保护法的明确规定，由市场人员、研发人员以及相关的专家团队进行论证，并提出开发建议，进而组织相关技术、财务等方面的人员进行可行性验证，方案得到认可和完善后着手开展试生产样品；之后，对样品进行实际运行，综合机械设计、电气匹配、安装、调试的内部意见，最后再结合客户的外部意见和要求，做进一步优化，形成最终的方案。（二）移动仓储柜业务商业模式 移动仓储柜作为公司的环保设备业务的补充，主要采用经销的方式完成。目前该设备客户主要是HAVENER ENTERPRISES INC.，结构单一，但是合作关系稳定。公司出口业务部分采用 FOB 国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。该产品的定价方式主要采用成本+溢价的模式，由于公司的产品具备良好的竞争优势，所以具有一定的溢价能力，竞争力较强。此外，该产品的原材料也主要是钢材，公司的采购计划一般是根据实际的销售合同订单来制定，保障公司的稳定经营。公司形成了稳定的销售和盈利模式。公司境外销售模式主要是通过参与专业性的展会、网络宣传以及新媒体等式实现。为了有效控制成本，会尽可能的采用费效比较高的广告传播渠道进行，在渠道境外客户线索的情况下，由公司的国际贸易部主动与其取得联系，并提供样品或者试生产，在确保产品性能的基础上，会逐步与境外客户建立稳定的生产供应关系，并签署合作协议，后期跟进完成产品生产、物流运输、报关、付款等事项。公司建立了完善的境外客户服务制度，能够有效地为客户提供服务，确保合作关系的稳定。公司的外销货款均以美元结算。公司境外销售是通过经销商 HAVENER ENTERPRISES INC.实现买断式销售，经销商是独立的经营主体；采用 FOB 国内港口结算方式，以美元进行结算，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。报告期和报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2017 年实现营业收入 7,929 万元,比上年下降 6.47%；营业总成本 6,047 万元，毛利率较上年减少 16.5%；营业利润-193 万元；收国家补贴款 27.54 万元；净利润-141.98 万元，较上年减少 175.81%。1、技术生产方面：2017 年，公司共申请专利 10 项，公司密切关注环保行业前沿技术，不断持续进行新产品研发与原有产品的转型升级。在报告期内，公司已获评国家高新科技企业。根据市场需求，加大研发投入力度，共投入研发费用 3,903,455.13 元，较去年同比减少 23.27%，产品获得了客户的高度好评。2、市场拓展方面：受到 2017 年度经济行情与大的生产环境影响，公司继续加大在市场方面的拓展，在守住原有的除尘器市场的同时，努力开发新的机遇和新的客户。在 2017 年度中我公司在保持原有各大电力系统的客户下，加大了与钢铁行业、水泥行业以及各地区的垃圾焚烧等项目，同时在 2017 度中我公司成立了新疆份公司，大力开发新疆项目。我公司在去年建立了有效的销售渠道和强大的销售队伍,由原来的全民营销模式中对各个销售人员进行区域划分；发展良好的战略合作伙伴关系，充分利用原有客户资源进行新老产品的推广。同时公司努力提升营销人员素质，充分发挥公司产品在质量、技术上的优势，并保证后期服务。3、公司加强成本和产品质量控制，提升管理效益：2017 年公司更加完善了生产、采购、销售、财务、人事、研发等一系列管理制度，明确了工作职责，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、采购管理、销售管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司继续强化监督规范管理，高度重视内控规范实施工作，通过内控体系建设，进一步规范和完善了公司管理制度，防范经营风险。(二二)行业情况行业情况 根据中国产业调研网发布的 2017 年中国除尘设备行业现状调研及发展趋势预测报告显示，为了减轻烟尘带来的危害，除尘器作为大气除尘的主要手段和设备，已被各个工业部门广泛采用。其中，袋式除尘器作为高效去除颗粒物的装备，完全可以大幅度降低烟尘和粉尘的排放量，是解决我国烟粉尘排放的重要技术装备。虽然目前我国除尘设备制造行业依然存在市场准入门槛低，标准不统一，使得参与项目竞争的企业良莠不齐，对行业的发展造成了一定的不利影响。但近几年，我国除尘设备制造行业各项指标依然保持着 30%以上的年均增长速度，使得我国除尘设备制造行业投资前景依然广阔。京津冀、长三角、珠三角等重点地区，加强了煤炭消费总量控制试点，北京煤炭消费总量控制在 2,000 万吨，上海、珠三角应实现煤炭消费总量零增长，江苏省、浙江省、山东半岛煤炭消费总量增幅控制在 10%以内，天津市、河北省煤炭消费增幅控制在 15%以内。排放标准的提升为除尘设备市场需求的扩大提供了广阔的空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,505,112.49 2.04%993,983.57 0.88%152.03%应收账款 41,382,381.72 33.69%27,694,617.72 24.4%49.42%存货 17,399,131.98 14.16%13,673,889.21 12.05%27.24%长期股权投资-固定资产 31,138,278.47 25.35%34,134,257.57 30.07%-8.78%在建工程-短期借款 56,367,100.00 45.88%50,861,456.54 44.81%10.82%长期借款-资产总计 122,846,660.63-113,497,805.24-8.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期，货币资金期未余额是 2,505,112.49 元（其中承兑汇票的保证金是 60 万元），上年未余额是 993,983.57 元，同比增长 152.03%，主要原因是短期负债增加约 10%，交通银行与浦发银行统一放款在报告期末，用于来年 18 年春节前资金需要以及职工薪酬发放。2、报告期内，应收账款期未余额为 41,382,381.72 元，上年未余额是 27,694,617.72 元，同比增长49.42%，主要系 2017 年春节假期相比 16 年较晚，而国内收款财务结算常规集中在年前。且由于整体市场环境影响，收款周期延长，由于公司跨年度项目较多，所以收款相对集中在来年。2018年前 1-2 月集中收款 1,038 万元。3、报告期内，存货期未余额 17,399,131.98 元，上年未余额 13,673,889.21 元，同比增长 27.24%，主要系原材料价格飞涨，上涨了 27%。4、报告期内，固定资产减少 8.78%，主要原因是经董事会审议通过出售一套价值 620,000 元房产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 79,286,135.15-84,767,990.88-6.47%营业成本 60,467,307.14 76.26%60,670,023.57 71.57%-0.33%毛利率%23.74%-28.43%-管理费用 12,304,735.95 15.52%14,535,093.90 17.15%-15.34%销售费用 3,706,601.45 4.68%3,352,701.18 3.96%10.56%财务费用 3,361,888.86 4.24%2,672,808.58 3.15%25.78%营业利润-1,927,341.47-2.43%2,194,375.53 2.59%-187.83%营业外收入 324,000.00 0.41%278,098.54 0.33%16.51%营业外支出 0 0%10,000.00 0.01%-100%净利润-1,419,808.32-1.79%1,872,865.54 2.21%-175.81%浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，本年度营业收入 79,286,135.15 元，比去年同期减少 6.47%，主要原因是实体经济低迷，应收账款回款周期延长，加上材料价格上涨约 30%，但是合同周期长，所以严重挤压公司利润。下半年美元汇率下跌，又直接影响到出口产品利润。经总结后公司调整战略部署 2017 年下半年公司主动放弃付款条件苛刻，资金占用较高的订高。2、报告期内，本年度管理费用 12,304,735.95 元，比去年同期减少 15.34%，主要原因是 2017 公司轻微调整内控机制，完善了管理制度，尽可能地减少了一些不必要的开支。3、报告期内，本年度财务费用 3,361,888.86 元，比去年同期增加 25.78%，形成财务费用增加的原因是公司回款使用承兑汇票结算量的增加，导致票据贴现费用增加 25 万元，同时承兑汇票质押短期贷款利息增加 20 万元。再这由于市场大环境影响，收款周期普遍延长，付款方式普遍较差，垫资的需求量上升导致最后财务费用大大增加。4、报告期内，本年度营业利润亏损 1,927,341.47 元，比去年同期减少 187.83%，主要原因是实体经济低迷，应收账款回款周期延长，财务成本上升。公司调整战略部署，下半年主动放弃虽然大额但是付款方式不理想的订单，导致收入减少；再者原材料价格上涨如钢板从 2016 年年未平均单价 3,078 元每吨到 2017 年年未平均单价 3,905 元每吨，增加 827 元每吨，上涨约约 30%，由于公司主要原材料为刚才，所以这一情况严重挤压公司利润；最后下半年美元汇率下跌较多，从原先 6.66 跌至 6.20，美元结算减少了人民币收入约 7%了。综上情况叠加导致本年营业亏损。5、报告期内，本年度营业外收入 324,000.00 元，比去年同期增加 16.51%，主要原因是高新企业政府补贴 20 万元，王家井镇 2016 年度工业线奖励 107，000.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 79,103,856.36 84,746,749.68-6.66%其他业务收入 182,278.79 21,241.20 758.14%主营业务成本 60,467,307.14 60,649,004.60-0.30%其他业务成本 0 21,018.97-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环保设备 54,856,453.19 69.35%49,125,643.51 57.97%储物柜 21,932,087.86 27.66%35,621,106.17 42.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内收入 57,354,047.29 72.34%49,146,884.71 57.97%境外收入 21,932,087.86 27.66%35,621,106.17 42.03%浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年储物柜销售继续下降，主要原因是：储物柜的产品继续升级中，新产品升级后的结构配置还没得到客户的最终确定。境外收入等同于储物柜收入。2017 年国内收入增加的原因是国内新增厂房附件出租项目。金额为 153,333.33 元 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 HAVENER RNTERPRISES INC 21,932,087.86 27.66%否 2 北京清新环境技术股份有限公司 13,730,067.52 17.32%否 3 北京龙电宏泰环保科技有限公司 10,424,608.56 13.15%否 4 西安宇清环境工程科技有限责任公司 8,396,028.41 10.59%否 5 大唐环境产业集团股份有限公司 5,697,006.82 7.19%否 合计合计 60,179,799.17 75.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州展业钢铁有限公司 36,078,937.91 60.93%否 2 浙江安达环保设备有限公 1,817,682.05 3.07%否 3 邹城市钢鹏起重机械有限公司 1,354,392.31 2.29%否 4 上海琛钿铝业有限公司 1,329,995.16 2.25%否 5 浙江宏顺电力设备有限公司 1,308,357.21 2.21%是 合计合计 41,889,364.64 70.75%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,243,385.11-18,854.01 6,494.80%投资活动产生的现金流量净额 265,286.19-3,096,752.25 108.57%筹资活动产生的现金流量净额 2,428,071.78-5,869,431.22 141.37%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少 1,243,385.11 元，主要原因是应收账款回款不理想，现金流入较少，同时原材料价格上升，用于购买原材料的现金流增加。2、投资活动产生的现金流量净额是 265,286.19 元，同期比增加 108.57%，主要原因（1）是处置闲置房产收到现金 62 万元（2）2017 年购置固定资产 35 万元，2016 年购置固定资产 336 万元，减少 301万元。3、筹资活动产生的现金流净额是 2,428,071.78 元，同期比增加 141.37%，主要是为满足生产经营需要，本年向银行进行短期融资 124,450,500 元，其中已偿还本息和 118,944,856.54 元，即筹资活动现金流净额增加主要是由于本期新增短期借款 5,505,643.46 元 浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司从自 2014 年开始，公司成立互助基金，基金来源以公司拨款与员工自愿缴纳方式为主，主要用途是针对企业内部生活困难员工给予生活补助，以及员工救急资金扶助，2017 年报告期内共累计发放补助金额为 20,050 元。2017 年公司为本社区 80 岁以上老人进行生活补助，每人次补助 200 元，共计发放补助金额 50,600 元。公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以研发创新大气污染防治与治理设备，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。公司内部治理结构逐步完善，并无亏损，行业前景发展整体趋势较好，实际控制人与高管人员结构稳定，无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款得情况，主要生产、经营要素相对稳定。具有持续正常经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素(一)实际控制人的不当控制风险 公司的实际控制人为俞利苗和朱海燕夫妇及其女儿俞瑶，三人合计直接和间接持有股份公司2,113.78 万股，占比 70.46%，处于绝对控股地位。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机制，并制浙江利达环保环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-002 18 定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。对策：一方面公司实际控制人已出具相关承诺不利用其在公司的地位损害公司利益；另一方面公司章程、关联交易管理制度、信息披露事务管理制度等一系列制度安排有助于防范实际控制