870051_2017_拓峰科技_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

公告编号：2018-004 1 2017 拓峰科技 NEEQ:870051 浙江拓峰科技股份有限公司 Zhejiang TOFine Sci&Tech Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2018-004 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 3 月 28 日，公司启动员工股票期权激励计划，分 3 年实施，授予公司中层管理人员和骨干员工 50 人共计 6.73%的股票期权，将股东利益、公司利益和公司核心人员利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。2017 年 4 月，公司荣获魏德米勒年度最佳经销商及最佳战略产品销售奖。2017 年 6 月 8 日，公司通过质量管理体系认证（ISO 9001：2015）、环境管理体系认证（ISO 14001：2015）、职业健康安全管理体系认证（OHSAS 18001：2007）。2017 年 6 月 16 日，公司入选 2017 年杭州市战略性新兴产业培育企业名单，后续将获得杭州市政府更为优惠的能源扶持。2017 年 6 月 26 日，公司开始实施 2016 年度权益分派事宜，共向公司股东发放现金红利 990,000.00 元。2017 年 9 月，公司入选浙江省“专精特新”企业培育库，将在政府部门的带领和培育下，往专业化、精品化、特色化、创新型方向发展，成为细分市场“小巨人”。2017年9月8日，公司获得西门子SINAMICS V90 锐进分销商奖。2017 年 12 月 8 日，公司获得 2017 年度西门子最佳分销商奖和优秀分销商奖。2017 年 9 月，公司联合腾讯公益、陈伯滔体育基金会组织开展了“一路童行，有你才行”的微信捐资公益活动，并随基金会一起看望甘肃贫困山区雪山白土窑小学的孩子们，将募集资金全部用于该校全年的体育课程建设项目。2017 年 10 月 1 日，公司签约成为西门子过程自动化全球行业解决方案合作伙伴（SOP），成为西门子过程自动化全国唯一的解决方案提供商（Solution Provider）。2017 年 11 月 14 日，中国生物发酵行业智能制造推进和服务中心正式在公司挂牌成立，公司将以此为契机，充分利用运用各种多层次智能制造技术，整合资源，深度挖掘生物发酵行业的市场潜力，促进智能制造在生物发酵行业的应用和推广。2017 年 11 月 22 日，公司开启校企合作的新篇章，与浙江理工大学机械与自动控制学院签订“卓越人才”实践基地合作协议。公告编号：2018-004 3 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2018-004 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 母公司 指 浙江拓峰科技股份有限公司 公司、本公司、股份公司、拓峰科技 指 浙江拓峰科技股份有限公司及下属子公司、办事处 杭自院 指 杭州自动化技术研究院有限公司 杭自院传感公司 指 杭州自动化技术研究院传感技术有限公司 尚峰投资 指 杭州尚峰投资管理合伙企业(有限合伙)铭峰投资 指 杭州铭峰投资管理合伙企业(有限合伙)佩峰投资 指 杭州佩峰投资管理合伙企业(有限合伙)铭拓投资 指 杭州铭拓投资管理合伙企业(有限合伙)拓峰设备 指 浙江拓峰自动化设备有限公司 上海拓峰 指 上海拓峰自动化系统有限公司 宁波拓峰 指 宁波拓峰自动化系统有限公司 南京拓峰 指 南京拓峰自动化系统有限公司 成都拓峰 指 成都拓峰自动化系统有限公司 沈阳拓峰 指 沈阳拓峰自动化系统有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京大成(杭州)律师事务所 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 西门子 指 西门子(中国)有限公司 研华 指 北京研华兴业电子科技有限公司 魏德米勒 指 魏德米勒电联接(上海)有限公司 菲尼克斯 指 南京菲尼克斯电气有限公司 威图 指 威图电子机械技术(上海)有限公司 SMC 指 SMC(中国)有限公司 UR 机器人 指 优傲机器人贸易(上海)有限公司 贤二智能 指 杭州贤二智能科技有限公司 公告编号：2018-004 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐赤、主管会计工作负责人韩楚及会计机构负责人(会计主管人员)蔡文洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对单一供应商依赖的风险 公司与主要供应商西门子签订协议,就自动化产品和智能装备开展分销合作。报告期内,公司每年从西门子采购的金额占公司同期采购总额的比例均超过 50%,对西门子存在一定程度的依赖,西门子对分销商的相关政策变化可能会对公司的正常经营及利润造成一定影响。市场竞争和产品研发能力滞后的风险 近年来国内专业分销商发展迅速,同时国际知名分销商亦瞄准了国内的分销市场,公司面临的市场竞争压力不断增加。在此背景下,技术和产品研发能力将直接影响公司的发展步伐。为此,公司制定了在保持自动化产品和智能装备分销不断发展的同时,加大研发投入、增强产品和技术研发能力的策略,满足客户的差异化需求,逐步提升工业自动化系统集成收入占总体收入的比重。目前,通过引进技术人才,开展多个新项目和新技术的研发,公司的技术开发实力有所提升,存在的技术和产品研发滞后的风险逐步减弱。实际控制人不当控制的风险 截止报告期末,公司实际控制人徐赤持有杭自院股份比例为 34.30%,徐赤、刘军、卜琰三人合计持有杭自院 62.44%的股权;杭自院持有拓峰科技 55%的股份,且通过担任佩峰投资、铭峰投资及尚峰投资的执行事务合 公告编号：2018-004 6 伙人,控制了拓峰科技 25%的表决权,即杭自院合计控制了拓峰科技 80%的表决权;故徐赤、刘军、卜琰三人通过杭自院控制了拓峰科技 80%的表决权;另外徐赤担任铭拓投资的执行事务合伙人,通过铭拓投资控制了拓峰科技 20%的表决权。并通过与董事刘军、卜琰签署一致行动协议,控制了拓峰科技 100%的表决权。且报告期内徐赤一直担任拓峰科技的董事长,能对公司的重大决策、人事任免和经营方针产生重大影响,存在实际控制人不当控制的风险。税收优惠政策变动的风险 公司于 2017 年 11 月 13 日再次取得了高新技术企业证书,证书编号为 GR201733003540,有效期为三年,至 2020 年 11 月 12 日止。三年内公司可享受每年 15%的所得税优惠税率。一旦国家政策有变或高新技术企业资格不能持续保持,公司将不能享受相应的税收优惠政策。人才流失风险 工业自动化行业是典型的知识密集型行业,技术人员的专业素质是制约产业发展的直接因素,是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司经过多年的探索和积累,培养了一支实践经验丰富的高素质管理技术团队。随着业务规模的不断扩大,公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切,公司能否有效吸纳人才,是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。作为一家处于成长期的企业,面对巨大的市场机会,企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队,对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中,公司可能会面对相关的团队适应性风险,如果出现核心人员离职,将给公司未来运营带来一定风险。公司短期偿债能力不足的风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日,公司合并的资产负债率分别为84.71%,83.92%和 91.34%,流动比率分别为1.09、1.08 和 0.98,速动比率分别为 0.83、0.80 和 0.73,资产负债率总体偏高,流动比率和速动比率亦有待提高,存在短期偿债能力不足的风险,但呈改善趋势。公司未来将继续通过改善收入结构、加强资金管理以提高使用效率,降低资产负债率,提升短期偿债能力。盈利能力较弱风险 2017 年度、2016 年度和 2015 年度,公司营业收入分别为 68,949.58 万元、55,305.64 万元和 52,130.75 万元,净利润分别为 705.76 万元、561.65 万元和 491.56 万元,扣除非经常性损益后净利润分别为 679.47万元、438.21 万元和 186.06 万元。虽然公司销售收入保持较高水平,但由于期间费用较高导致净利润不理想。公司将采取多种措施,扩大销售规模,严格管控费用,同时采取措施逐步提升利润较高的工业自动化系统集成收入占总体收入的比重,不断提升自身盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江拓峰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang TOFine Sci&Tech Co.,Ltd 证券简称 拓峰科技 证券代码 870051 法定代表人 徐赤 办公地址 杭州市西湖区西园七路 6 号 1 幢?二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨洁 职务 董事会秘书 电话 0571-56077907-6054 传真 0571-88821218-0 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖科技园西园七路 6 号 1 幢 310030?公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-其他电气机械及器材制造-其他未列明电气机械及器材制造（C3899）主要产品与服务项目 自动化产品和智能装备的代理销售及自动化产品的系统集成 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州自动化技术研究院有限公司 实际控制人 徐赤 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100749495789Q 否 注册地址 杭州市西湖科技园西园七路 6 号 1 幢 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 公告编号：2018-004 8 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈中江、沈云强 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：2018-004 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 689,495,828.92 553,056,448.84 24.67%毛利率%11.94%12.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,173,922.36 4,860,979.79 27.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,911,024.54 3,624,664.22 63.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.36%12.81%-0.45%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.83%9.56%2.27%基本每股收益 0.21 0.19 10.53%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 370,794,162.65 314,744,554.17 17.81%负债总计 314,104,614.02 264,122,622.30 18.92%归属于挂牌公司股东的净资产 52,063,250.97 46,879,328.61 11.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.56 11.06%资产负债率（母公司）65.81%67.79%-资产负债率（合并）84.71%83.92%-流动比率 109.00%108.32%-利息保障倍数 1.94 2.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,633,922.78-22,762,594.81 79.64%应收账款周转率 717.00%662.00%-存货周转率 811.00%667.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.81%7.05%10.76%营业收入增长率%24.67%6.09%18.58%净利润增长率%25.66%14.26%11.35%五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-公告编号：2018-004 10 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-24.72 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)321,623.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-321.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 321,277.13 所得税影响数 58,379.08 少数股东权益影响额（税后）0.23 非经常性损益净额非经常性损益净额 262,897.82 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外支出 372,966.47 365,189.22 资产处置收益-7,766.25 公告编号：2018-004 11 第四节 管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 拓峰科技是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化平台设计、研发、制造、集成和服务的综合性高科技企业，向用户提供流程工业和离散工业的自动化系统集成及相关技术服务。此外，公司为了适应特定行业应用需求，自主研发工业自动控制系统产品，如 PRM 配料防错系统、PET饮料灌装质量检测系统等。技术型项目则聚焦食品饮料、钢铁冶金、化工石化、机械装备、制药等行业的自动化技术与服务提供，同时也涉及能源环保、智慧交通、智能工厂、工业机器人等行业领域。拓峰设备系浙江拓峰科技股份有限公司全资子公司，主要代理销售国内外知名公司自动化产品和智能装备，如西门子、研华、菲尼克斯、魏德米勒、威图、SMC、UR 机器人等，并根据客户需求提供PLC、工控机、传感器、仪器仪表、变频器、运动控制、低压电气、电联接、机器人等产品和装备。拓峰设备的代理产品业务广泛服务于机械、化工、电力、冶金、石化、建材、轻纺、医药、市政、航天等的行业客户。当前，公司在华东、东北、华中和西南地区相继建立了九个区域性子公司及办事处，致力于将拓峰全自动化系列的产品及服务推送到客户身边。采用以直销为主、分销为辅、网络并行的销售模式，通过巩固已有客户、挖掘潜在客户的方式，以技术团队提供较高性价比服务作为支撑，满足客户多样化差异性需求。工业自动化产品和智能装备的销售服务、自动化技术的系统集成是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。自动化产品销售业务是目前公司主要的经营环节，是收入的主要组成部分。系统集成业务是公司业务经营的重要环节，通过集成业务，公司向终端客户直接提供其所需要的系统集成产品及技术服务。公司正在进行扩大提高系统集成业务占比的战略调整。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告报告期内变化情况：期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、财务状况：公司在报告期内营业收入为 689,495,828.92 元，比上年增长 24.67%。净利润 7,057,616.76 元，比上年增长 25.66%。报告期末，公司总资产为 370,794,162.65 元，比上年增长 17.81%。整体趋势发展良好。全面完成了 2017 年的整体经济目标。2、业务情况：报告期内，公司业务团队贯彻以客户需求为导向的营销思路，以解决方案营销手段深入挖掘客户需求，以技术服务能力来提高客户满意度，在销售业绩产出上取得突破性效果。在代理产品方面全面整合公司合作的国内外知名产品资源，在大客户合作深度上取得良好业绩，特别在光伏、汽车、通讯、公告编号：2018-004 12 半导体、电子、智能包装行业、智慧电力、轨道交通、智慧物流、多功能教仪等行业取得突破性收获。在系统集成方面加大业务开拓力度，加强与西门子各业务单元的紧密合作，以仪电一体化及管控一体化作为拓峰承接项目的核心方案进行推广，重点开拓空分、生物发酵、制药、精细化工、环保、水处理、城市供热等行业项目。3、运营管理情况：报告期内，公司以发展战略和经营目标为导向，通过加强销售投入、提升团队斗志和士气、提高运营效率、强化服务意识等措施，全面提高业绩水平。同时，公司重新构建内部管理体系，增强公司可持续发展的能力，预防潜在风险发生，提高了整体管理运营水平。（二）行业情况（二）行业情况 随着产业转型步伐的增快和信息技术高速发展，工业自动化产品分销和智能装备与自动化技术系统集成业务以及工业机器人的市场空间进一步扩大，受国家宏观调控及产业政策驱动等因素影响，近几年我国自动化行业一直维持在较高的增长水平。国家提出的“一带一路”战略，为我国基础设施建设的产能输出指明了新的拓展方向。基础建设的拓展和实施，将有利于刺激对工业自动化产品的需求，从而带动工业自动化产品分销行业的增长。在国家不断加大对工业自动化的推广扶持政策的背景下，工业制造商自动化技术的内在升级需求也在逐步增强，客观上有利于自动化行业的健康有序发展。此外，工业自动化及工业机器人的成本不断下降，通过机械化和自动化逐步实现对高昂劳动力的替代，有利于减轻企业负担，提升产品质量与生产效率。随着我国经济发展对工业自动化水平需求的快速增长，相关行业设备升级换代投入的不断增加，自动化系统投资比例将不断提升，工业自动化在智能装备、新能源汽车、轨道交通、核电工程、节能环保等领域的应用程度也在不断深化，这将为工业自动化行业带来新的机遇。当前，公司已在工业自动化领域积累了丰富的产品销售和项目实践经验，并从原先单一的产品销售模式转变为集自动化产品全系列供应、自动化系统全方位集成、自动化项目全周期实施为一体的综合型自动化服务供应商，能够满足客户对自动化产品的多样化、整合式需求，从而为更广阔的自动化市场的产品服务供应，以及企业的长足发展奠定扎实的基础。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 97,330,483.02 26.25%82,039,627.03 26.07%18.64%应收账款 98,052,062.39 26.44%83,217,784.08 26.44%17.83%存货 71,211,028.01 19.21%74,210,990.94 23.58%-4.04%长期股权投资 406,066.96 0.11%-0.00%-固定资产 17,393,954.54 4.69%18,270,765.12 5.80%-4.80%在建工程 752,056.53 0.20%605,620.52 0.19%24.18%短期借款 80,400,000.00 21.68%67,800,000.00 21.54%18.58%长期借款-预付款项 36,164,500.57 9.75%7,515,982.89 2.39%381.17%应付票据 168,695,200.00 45.50%131,170,000.00 28.61%28.61%公告编号：2018-004 13 资产总计 370,794,162.65-314,744,554.17-17.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、长期股权投资较上年同期增加 100.00%，主要原因系 2017 年对杭州贤二智能科技有限公司投资 50.00 万元；2、预付款项较上年增加 381.17%，主要原因系西门子产品自去年 10 月开始一直处于紧缺状况，我司预付 2400 多万元作为订货款，另外在途货物 800.00 万元；菲尼克斯年末 200.00 万元预付款，230.00 万元在途货物，属于时间性差异；3、应付票据较上年上升 28.61%，主要原因系业务量大幅增长，导致采购量相应增加，应付票据亦同步增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 689,495,828.92-553,056,448.84-24.67%营业成本 607,152,748.25 88.06%485,390,258.90 87.77%25.09%毛利率 11.94%-12.23%-管理费用 32,620,309.61 4.73%30,231,045.50 5.47%7.90%销售费用 29,864,965.28 4.33%25,708,924.40 4.65%16.17%财务费用 7,799,853.03 1.13%5,640,565.60 1.02%38.28%营业利润 7,485,528.34 1.09%6,421,204.77 1.16%16.58%营业外收入 326,301.85 0.07%508,886.68 0.09%-35.88%营业外支出 16,569.54 0.05%365,189.22 0.07%-95.56%净利润 7,057,616.76 1.02%5,616,512.85 1.02%25.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，财务费用比上年同期增加 2,159,287.43 元，增加幅度为 38.28%，主要原因系本报告期内支付给西门子等厂商的银行承兑汇票贴息率上浮，致使支出增加 1,733,410.10 元；2、报告期内，营业外收入比上年同期减少 182,584.83 元，减少幅度为 35.88%，主要原因系本报告期内企业稳岗补贴收入较去年减少 131,681.99 元，新增 2017 年取得杭州市西湖区高新技术企业研发投入补助收入 27,000.00 元；公司获评 2017 年度杭州市企业社会责任建设 A 级，获社会建设补贴20,000.00 元，新增西湖区工业和信息化发展专项资金 100,000.00 元等；3、报告期内，营业外支出比上年同期减少 356,385.93 元，减少幅度为 95.56%，主要原因系因2017 年财税政策变化,各省陆续减免水利建设基金，本报告期内地方水利建设基金较上年下降342,251.62 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 689,493,470.43 553,024,373.37 24.68%其他业务收入 2,358.49 32,075.47 84.72%公告编号：2018-004 14 主营业务成本 607,152,748.25 485,390,258.90 25.09%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动化产品分销 652,077,081.18 94.57%525,109,334.12 94.95%系统集成销售 37,416,389.25 5.43%27,915,039.25 5.05%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，系统集成销售占营业收入的比例与上年度相比增加了 0.38 个百分点。报告期内，收入构成基本与上年同期持平，整体销售情况跟去年同期相比无重大变化。（3 3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州奥控电气技术有限公司 27,906,543.91 4.05%否 2 杭州永创智能设备股份有限公司 24,916,411.16 3.61%否 3 南京马波斯自动化设备有限公司 14,345,430.46 2.08%否 4 浙江海得电气实业有限公司 11,956,823.77 1.73%否 5 浙江天煌科技实业有限公司 7,348,267.45 1.07%否 合计合计 86,473,476.75 12.54%-（4 4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 西门子(中国)有限公司 414,365,408.40 61.88%否 2 北京研华兴业电子科技有限公司 111,267,412.24 16.62%否 3 魏德米勒电联接(上海)有限公司 37,964,213.95 5.67%否 4 南京菲尼克斯电气有限公司 12,124,205.01 1.81%否 5 北京四通工控技术有限公司 4,737,923.14 0.71%否 合计合计 580,459,162.74 86.69%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,633,922.78-22,762,594.81 79.64%投资活动产生的现金流量净额-3,008,093.55 1,838,151.70-263.65%筹资活动产生的现金流量净额 7,042,339.73 12,985,313.11 -45.77%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-4,633,922.78 元，同比净增加流入 18,128,672.03 元，主要原因系 2017 年公司成立了“应收账款领导小组”,加大了对应收账款的专项催收，并取得较好的成果；公告编号：2018-004 15 2、投资活动产生的现金流量净额为-3,008,093.55 元，同比净增加流入-4,846,245.25 元，主要原因系 2017 年新增信息化投入 1,412,223.17 元，新增贤二智能长期股权投资 500,000 元；2017 年无转让收入，而上年同期转让研华拓峰股权收到现金 2,498,000.00 元；3、筹资活动产生的现金流量净额为 7,042,339.73 元，同比净增加流入-5,942,973.38 元，主要原因系 2016 年股东杭自院以及新增股东铭拓投资、佩峰投资和尚峰投资、铭峰投资相继增资投入19,485,390.00 元，2017 年无投资者投入；另，由于银行借款时间差导致本期筹资流入增加13,100,000.00 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、子公司拓峰设备，成立于 2009 年 12 月，注册资本 30,000,000.00 元，公司拥有 100.00%股权。2017 年营业收入 525,509,682.33 元，净利润 1,699,909.11 元（含未实现毛利厘定调整2,389,119.93 元)，期末资产总计 247,426,407.22 元。2、子公司上海拓峰，成立于 2004 年 8 月，注册资本 2,000,000.00 元，公司拥有 67.50%股权。2017 年营业收入 130,201,484.03 元，净利润 2,719,059.70 元，期末资产总计 50,941,827.84 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资的情况。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司自 2017 年 12 月 25 日起执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失发生额变更为列报于“资产处置收益”，该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 7,766.25 元，调增资产处置收益-7,766.25 元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司自成立以来，致力于做富有社会责任感的企业，把做强做大主业和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，把企业社会责任作为提高竞争力的基础，得到了地方政府、广大消费者和社会各界的充分肯定。报告期内，公司社会责任建设工作取得的成果如下：1、强化科学管理，注重保护环境。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，建有系统的环境管理及应急响应管理制度和目标，积极开展安全清洁生产，实行节能降耗；并利用现代信息技术手段，公告编号：2018-004 16 实行无纸化办公，积极推进节约型社会建设。2、坚持以人为本，丰富企业文化。公司通过了 OHS18001 职业健康安全管理体系认证，建设并践行职代会、薪酬、休假、福利、培训等用工管理制度，保障职工的合法权益；公司深入了解职工需求，坚持建设医疗互助体系，积极持续帮扶困难职工；公司建有 10 余个俱乐部，1 个标准篮球场，开设了图书阅览室和茶水间等，极大保障了职工工作之余的日常活动需求。3、加强诚信建设，落实社会责任。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，是国家级高新技术企业，持续开展产品技术创新研发。公司建有完善的合同管理制度、采购管理制度和售后服务体系，按规定进行工商年报公示，被评为纳税信用等级 A 级、工商信用等级 A 级，并获得 AAA 级信用企业证书。4、热衷投身社会公益事业。公司工会联合腾讯公益和陈伯滔体育基金会，组织公司全体员工开展了“一路童行”贫困助学公益筹款活动，完成了甘肃贫困山区雪山白土窑小学全年的体育课程建设项目募捐；工会组织职工参加五水共治知识竞赛，荣获二等奖；公司党委牵头组织开展了公益植树活动，还地球一片绿林；公司党组织继续履行 2014 年 7 月与丽水市缙云县五云街道白岩村签署的 3 年合作协议，致力于困难家庭的结对共建；公司党委积极组织参与春风行动，热心捐款 10000.00 元；积极吸纳 2 名残疾人就业，为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司整体发展趋势良好，全面完成了既定的年度经营目标。公司以发展战略和经营目标为导向，通过加强销售投入、提升团队斗志和士气、提高运营效率、强化服务意识等措施，全面提高业绩水平。同时，公司重新构建内部管理体系，增强公司可持续发展的能力，预防潜在风险发生，提高了整体管理运营水平。截至报告期末，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，保持良好的公司独立自主经营能力，公司发展前景广阔，未来盈利能力有望不断增强，具备较强的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、对单一供应商依赖的风险 公司与主要供应商西门子签订协议，就自动化产品和智能装备开展分销合作。报告期内，公司从西门子采购的金额占公司同期采购总额的比例均超过 50%，对西门子存在一定程度的依赖，西门子对分销商的相关政策变可能会对公司的正常经营及利润造成一定影响。经过长期的合作，公司与西门子建立了稳定的合作关系，公司获得 2017 年度最佳分销商奖、优秀分销商奖、SINAMICS V90 锐进分销商奖，另公司签约成为西门子过程自动化全球行业解决方案合作伙伴（SOP），成为西门子过程自动化全国唯一的解决方案提供商（Solution Provider），已逐步成为西门子最重要的分销商之一。从行业发展角度来看，工业自动控制技术已比较成熟，各品牌产品之间具有一定的可替代性，除了少数高端产品外，公司具备较强的自主选择供应商的余地。从公司与西门子的合作关系的稳定性及行业发展角