871185_2017_日迅彩印_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

2017 日迅彩印 NEEQ:871185 年度报告 深圳市日迅彩印股份有限公司 ShenZhen Daily Swift Printing Co.,Ltd.公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月 14 日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744202333，发证时间：2017年 10 月 31 日，有效期：三年。2017 年 11 月 23 日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委会员联合颁发的深圳市高新技术企业证书，证书编号：SZ20170939,发证日期：2017 年 11 月 15 日，有效期：三年。公告编号：2018-009 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、日迅彩印 指 深圳市日迅彩印股份有限公司 鑫金盛投资 指 深圳市鑫金盛投资管理有限公司 股东大会 指 深圳市日迅彩印股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市日迅彩印股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市日迅彩印股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳市日迅彩印股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林素月、主管会计工作负责人陈杰楠及会计机构负责人（会计主管人员）段建美保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 随着我国市场经济不断向前推进，印刷包装行业的市场化程度日渐提高，集体、私营企业数量增长迅猛，国际资本和技术等生产要素也纷纷进入我国。许多国外企业看好我国未来印刷包装市场的增长空间，将研发中心转移到我国，极大的提高了企业间的竞争力度，给国内印刷包装企业的发展带来了一定的经营风险。技术更新风险 行业内技术热点的改变主要源自两方面，一为国家产业政策的改变，二为行业内新技术、新工艺研究方向的改变。公司目前在技术研发方面还比较薄弱，没有独立的研发队伍，因此对新产品、新技术开发实力不足。公司如不能及时组建高水准的研发团队，则存在无法及时的为客户提供最新研发产品的风险，将会削弱公司的市场竞争力。?安全生产的风险 公司主营业务为包装印刷设计、生产与销售，并为客户提供包装一体化服务。公司生产过程中不存在高危生产工序，但涉及原材料及产成品的搬运及人员对大型机械设备的操作，如果工作人员操作不当容易造成安全事故。在生产过程中，为防止可能发生的安全事故，公司加强了安全生产管理，但是如果遇到突发性因素或事件，可能会出现生产故障或事故，公司客观上存在安全生产的风险。主要供应商相对集中风险 2016年度及2017年度公司前五大供应商采购额占当年总采购额比重分别为 50.85%和 56.95%，采购较为集中。此外，公司部分原材料的采购渠道较为单一，虽然稳定的供应商可以为公司提公告编号：2018-009 6 供较好的质量保障，但若供应商出现缩减产能、降低供货速度或提高供货价格等情况，将对公司经营造成一定影响。主要客户相对集中风险 2017 年度公司前五大客户贡献的收入占主营营业收入比重77.35%，客户较为集中。若主要客户采购量下降而公司未能开发足够规模的新客户，将影响公司收入。原材料价格波动风险 公司为包装印刷企业，生产所需原材料主要为各类原纸和纸板，辅料为胶水、膜、油墨等。以上原材料均为市场化产品，市场供应充足。公司已与供应商建立了长期稳定的业务合作关系，供货渠道可靠、货源充足，原材料不存在技术垄断或贸易风险。报告期内，公司原材料采购价格波动整体平稳，但如果出现受宏观经济、行业因素的影响，原材料的市场供应和市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。关联交易占比较大风险 2017 年度公司向关联方销售金额 13,222,862.45 元，占同类营业收入的比重 49.84%。报告期内，关联方交易占比较大，公司对关联方永德利硅橡胶科技（深圳）有限公司以及新关联方广西鑫德利有限责任公司存在重大依赖。若未来关联方因经营状况发生变化或因其他因素减少同公司的交易，或关联交易未经必要的内控程序审议或关联方交易价格不公允，将会对公司经营方面带来不利影响。应收账款较大风险 截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，应收账款余额分别为 10,354,499.47 元和 7,001,440.26 元。公司 2017 年应收账款余额较 2016 年有较大增加，且保持在较高水平，主要系公司目前在客户的选择上专注于大客户大订单，加之新进的客户信用帐期都比较长，而且整个经济大的环境不好，收款速度减慢造成。虽然公司客户主要为大型企业，具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。公司经营业绩波动的风险 报告期内公司营业收入呈上升趋势，2017 年和 2016 年公司实现营业收入分别为 26,686,266.41 元、26,613,426.33 元，2017年较 2016 年增长率为 0.27%，略有上升，但是若未来市场竞争进一步加剧、原材料价格上升以及企业对研发需求的增加将会影响公司盈利能力，对未来经营业绩的稳定性存在不利影响。租赁产房的权属 公司目前厂房所在土地属于公明下村村民集体所有，土地性质为工业用地，根据出租方深圳市公明下村股份合作公司说明：下村村民出资设立下村股份合作公司，村民变成股民，公司成立时，村民选举代表组成股份合作公司的董事会，深圳市公明下村股份合作公司在未报建以及未取得施工许可的情况下开工建设了上述厂房和宿舍，故未取得房产证，目前上述厂房、宿舍已全部完工并已对外出租使用多年。深圳市公明下村股份合作公司为下村社区第三工业区 25 号、26 号的合法使用人，其有权对外出租，上述厂房及宿舍租赁不存在法律纠纷，但由于历史遗留问题等，无法出具完整有效的房屋所有权证明文件。根公告编号：2018-009 7 据出租方深圳市公明下村股份合作公司出具说明：公司目前使用的上述厂房和宿舍未接到有关部门要求予以拆迁的通知，也未接到近期会进行更新改造的通知。根据深圳市光明新区土地整备中心出具的证明：深圳市日迅彩印股份有限公司租用厂房未列入光明新区 2016 年土地整备计划实施范围。根据深圳市光明新区城市建设局出具的“深光城建函20161399 号”复函：深圳市日迅彩印股份有限公司厂房所在地块尚未纳入光明新区已列入城市更新单元计划项目范围内。依照中华人民共和国土地管理法及相关规定，仍存在土地租赁协议被认定无效、导致公司被有关部门责令搬迁的可能，会给公司正常经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市日迅彩印股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Daily Swift Printing Co.,Ltd.证券简称 日迅彩印 证券代码 871185 法定代表人 林素月 办公地址 深圳市光明新区公明办事处下村社区第三工业区 25 号 1 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 段建美 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0755-27160188 传真 0755-27160677 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市光明新区公明办事处下村社区第三工业区 25 号 1 楼?518106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-4-16 挂牌时间 2017-4-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-印刷和记录媒介复印业-印刷-包装装潢及其他印刷 主要产品与服务项目 各类彩盒、彩卡、说明书等产品的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,319,917 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 日迅彩印股份有限公司 实际控制人 林素月 廖德艺 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-009 9 统一社会信用代码 91440300573123198P 否 注册地址 深圳市光明新区公明办事处下村社区第三工业区 25 号 1 楼 否 注册资本 10,319,917 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李平、江海锋 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 自转让细则实施之日起，原采取协议转让方式的股票盘中交易方式统一调整为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,686,266.41 26,613,426.33 0.27%毛利率%26.87%25.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,783,563.56 1,590,901.09 74.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 807,213.58 449,207.96 79.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.68%13.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.71%3.76%-基本每股收益 0.27 0.15 80.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 70,409,404.18 19,831,706.85 255.03%负债总计 54,875,833.23 7,081,699.46 674.90%归属于挂牌公司股东的净资产 15,533,570.95 12,750,007.39 21.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.24 21.77%资产负债率%（母公司）77.94%35.71%-资产负债率%（合并）77.94%35.71%-流动比率 115.43%186.63%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-802,541.90 4,764,979.54-116.84%应收账款周转率 305.72%363.00%-存货周转率 1,760.25%1,135.21%-公告编号：2018-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%255.03%-1.25%-营业收入增长率%0.27%36.62%-净利润增长率%74.97%25.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,319,917 10,319,917-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 825,117.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,325,117.62 所得税影响数 348,767.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,976,349.98 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为印刷和记录媒介复制业（C23），主要生产彩盒、彩卡以及产品配套的说明书等产品。公司的产品广泛运用于电子数码产品、日用品和体育用品等下游的消费产业和制造业。公司可根据客户的个性化需求提供一体化产品包装制造，客户也可通过自身生产经营过程中包装产品的实际需求委托公司提供部分乃至完整的包装解决方案服务。公司商业模式中涉及的具体采购模式、生产模式、销售模式、研发模式如下：（一）采购模式 对于白板纸、瓦楞纸、铜版纸、双胶纸等大宗原料和设备的定价和管理，通过集中采购的方式提高议价能力；对于零星的原料和辅料的采购，则找 3 家以上的供应商提供原材料，进行品质、价格和服务等多方面综合比较，经主管批示后采购下单。同时，采购人员还负责对大宗原料信息收集、市场调研分析工作。紧密跟踪行业动态和原材料的国内国际价格走势，根据信息进行分析，并对大宗原料的采购时间和采购量等提出建议。另外，采购部以每季度为时间节点，对供应商进行综合价值评估，并做优胜劣汰，保证采购价格及质量合理。为保证原材料质量的品质，公司对同一原材料保持多家供应，主要材料均选自知名厂商，如森信纸业，协泰纸品等。（二）生产模式 根据行业特性，公司采用订单式成产模式。设计部门根据客户要求，对样板进行确认，并对样板一些细节提出改良意见。征得客户同意后，生产管理部门定制可行性生产计划，采购生产原材料，统一调度，组织生产，确保按时交货。生产过程中，各个环节均按照作业指导书严格执行，以确保产品质量。（三）销售模式 公司采取直接销售方式，通过建立业务部门统一负责市场信息采集、市场开拓、销售团队管理及客户服务等，对于大客户公司建立专项服务团队以及时响应客户需求。（四）研发模式 公司研发主要由两部分组成，一部分是生产设备升级和技术改进，另一部分是根据客户需求进行研发。通常由相关业务部门规划工作，提出研发项目总体开发策略，通过技术人员收集和分析的设计资料，研究发展趋势、工艺、技术；组织总结和分析完成的产品设计缺陷和改良方案；并对现有设备按实际所需进行改良、升级或开发。公司不定期的组织相关技术、生产人员进行必要的观摩、学习以及讲座，进行经验交流与总结，从而提升专业技术的水平，使公司产品技术不断提升，促进企业发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 公告编号：2018-009 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层不断努力增强企业差异化竞争优势，坚持以技术优势为核心竞争力。在经营期间重视企业生产加工精益化管理，重视完善和拓展市场渠道。公司在努力提高市场占有率的同时，加强了技术生产管理工作，合理进行风险把控、资源配置，从而有利于公司发展进行拓展。盈利能力方面：公司2017年度实现营业收入26,686,266.41元，主营业务毛利率为26.87%；2017年度净利润为2,783,563.56元，2017年净利润较2016年增长95个百分点，主要系2017年末营业外收入增加，包括获得新三板挂牌补助150.00万元及摊销的拆迁补偿款82.63万且公司在2017年申请国家高新技术企业，获得企业所得税优惠政策。偿债能力方面：2017年末，流动比率为1.15倍，速动比率为1.13倍，资产负债率为77.94%，资产负债率较2016年增长42个百分点，主要系股票发行未完成而导致了资产负债率的增加。营运能力方面：公司2017年度应收账款周转率为3.05次，较2017年略有上涨，但应收账款期末余额较2017年末有所上涨。存货周转率为17.60次，较2016年大幅增加，主要系公司2017年为加强生产管理，按订单进行备货，进一步降低原材料库存，以降低原材料的储存成本及提高资金的利用效率。成长能力方面：2017年公司营业收入较上年同期增长0.27%，净利润较上年同期增长74.97%，主要为公司收到政府补贴及享受税收优惠导致公司净利润增加，公司业绩保持较好增长，存在一定的成长能力。综上，公司在盈利能力、偿债能力、营运能力、成长能力各方面均有所提升，公司综合实力稳步增强。(二二)行业情况行业情况 1、行业环境 我国印刷业可分为出版印刷、包装印刷和其他印刷等，经过多年的发展，印刷行业取得了长足进步，企业数量于 2010 年达到顶峰。截至 2016 年我国印刷行业规模以上企业数量达 5,277 家，当中 595 家企业出现亏损，亏损企业平均亏损金额为 418.30 万元。2、印刷行业发展现状 我国印刷业工业总产值也呈现逐年稳步增长趋势，据前瞻产业研究院发布的印刷业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据显示，2016 年我国印刷行业规模总资产达到 5,590.15 亿元。行业销售收入为 7,653.25 亿元。2016 年行业利润总额为 534.10 亿元。3、印刷行业发展趋势 受经济增长速度放缓、企业生产成本增加的影响，以及数字化、网络化进程加快的冲击，我国印刷行业正面临一系列不利因素，亟需寻求转型突围新路径。在此背景下，创新升级、集中整合将成为未来几年印刷业的主要发展趋势，同时印刷总量的减少或许也会成为事实。随着我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，我国城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，绿色印刷成为行业发展的重要主题，要求印刷技术更加环保，包装耗材不断环保和节约，印刷品废弃后易于回收再利用、可自然降解，实现无污染、低污染包装。随着经济社会的高速发展，商品日益丰富，现代社会已经到了“凡商品均需包装”的程度。包装不仅仅是在商品的贮存、运输、销售过程中起保护作用的一种容器，也是经济和文化的结合体，它在保护产品的同时也推销着产品的文化，好的包装既是产品的载体，也是提升产品附加值的重要手段,进而带动包装印刷行业的发展。总体来说，我国包装印刷行业的市场需求仍将继续保持稳步快速增长的发展势头，且高端包装印刷市场的需求将进一步增大。公告编号：2018-009 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 52,093,116.99 73.99%3,677,387.97 18.54%1,316.58%应收账款 9,819,396.53 13.95%6,648,832.25 33.53%47.68%存货 1,130,663.04 1.61%1,055,102.99 5.32%7.16%长期股权投资-固定资产 6,321,407.38 8.98%7,295,234.03 36.79%-13.35%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 70,409,404.18-19,831,706.85-255.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2017 年年末货币资金余额为 52,093,116.99 元，较上年同期增加了 1,316.58%，主要系 2017 年年末公司拟实施股票发行，投资者于 2017 年 12 月 29 日完成股票认购，但因认购过程存在瑕疵，尚未完成资金的后续处理，仍存放于公司募集资金专项账户，导致货币资金大幅增长。（2）2017 年年末应收账款为 9,819,396.53 元，较上年同期增加了 47.68%，主要系 2017 年公司向关联方销售产品金额较大，导致 2017 年末账期内应收关联方账款达 6,587,581.09 元，占应收账款的比重为67.08%,但公司已在 2018 年 1-2 月收回关联方欠款 3,622,737.20 元。（3）2017 年年末资产总额为 70,409,404.18,元，较上年同期增长了 255.03%,主要系 2017 年年末货币资金和应收账款的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,686,266.41-26,613,426.33-0.27%营业成本 19,402,772.42 72.71%19,762,510.19 74.26%-1.82%毛利率%26.87%-25.16%-管理费用 5,657,498.54 21.20%4,982,066.81 18.72%13.56%销售费用 529,641.67 1.98%1,034,221.33 3.89%-48.79%财务费用 1,485.82 0.01%-29,423.25-0.11%-105.05%营业利润 682,451.47 2.56%609,304.67 2.29%12.00%公告编号：2018-009 15 营业外收入 2,326,307.27 8.72%1,547,054.64 5.81%50.37%营业外支出 1,189.65 0.00%24,797.13 0.09%-95.20%净利润 2,783,563.56 10.43%1,590,901.09 5.98%74.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）公司 2017 年年末销售费用为 529，641.67 元，较上年同期下降-48.79%，主要系公司 2017 年年末由于销售人员人数减少导致的销售福利费、差旅费、办公费下降及公司客户分布集中导致的运费下降等。（2）公司 2017 年年末财务费用为 1,485.82 元，较上年同期下降-105.05%，主要系公司 2017 年年末有少部分产品出口香港，结算方式为美元，期末结算时产生 6,338.86 元的汇兑损失；另外，公司 2017 年年末的利息收入 8,872.67 元，较去年的 5517.09 元增加了 60.82%。（3）公司 2017 年年末营业外收入为 2,326,307.27 元，较上年同期增长 50.37%，主要系报告期内取得新三板挂牌财政补贴 1,500,000.00 元。（4）公司 2017 年年末净利润为 2,783,563.56 元，较上年同期增长 74.97%，主要系 2017 年 11 月 15 日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的编号为GR201744202333 的高新技术企业证书，有效期三年。深圳市国家税务局 2017 年 12 月 30 日出具深圳市光明新区地方税务局税务事项通知书，同意本公司自 2017 年度起按 15%的税率征收企业所得税，公司享受上述优惠政策，且公司的 2017 年收到新三板挂牌补贴 150 万及摊销拆迁补偿款 82.63 万，最终导致公司的净利润较去年有较大幅度的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,530,656.97 26,407,457.96 0.47%其他业务收入 155,609.44 205,968.37-24.45%主营业务成本 19,402,510.88 19,762,510.19-1.82%其他业务成本 261.54-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%彩盒 16,242,505.59 60.87%14,554,293.90 54.69%彩卡 1,383,673.48 5.18%3,861,087.89 14.51%纸箱 3,686,040.53 13.81%3,575,871.62 13.44%其他 5,218,437.35 19.56%3,730,823.14 14.02%加工业务收入-685,381.41 2.58%其他业务收入 155,609.44 0.58%205,968.30 0.77%合计 26,686,266.41 100.00%26,613,426.33 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司生产经营整体情况同比略有增长，2017 年全年营业收入 26,686,266.41 元，与 2016公告编号：2018-009 16 年度相比，公司产品结构总体上保持稳定：（1）彩盒是公司的最主要产品，占公司当期主营业务收入的比重为 60.87%，彩盒收入与去年相比略有增长，其占比也相对比较稳定，2017 年主要新增客户为广西鑫德利科技有限责任公司，占彩盒销售比例为 5.81%。（2）纸箱是公司的第二大产品，占公司当期主营业务收入的比重为 13.81%，与去年相比，保持相对稳定。（3）彩卡收入较低，占公司当期营业收入的比重低于 6.00%，且占比呈现下降趋势，原因为彩卡销售的主要客户永德利硅橡胶科技（深圳）有限公司采购量减少。（4）其他类收入主要包含彩框、白纸板、说明书等产品，这类产品一般为彩盒、彩卡、纸箱等产品的配套产品，单位价格较低，2017 年占当期营业收入的比重为 19.56%，较去年增加较多，虽然彩卡的收入有所下降，收入占比较高的彩盒、纸箱收入保持了稳定的增长，故其他收入较去年增加了 39.51%。（5）其他业务收入销售废纸收入，2017 年合理利用纸张，减少了废纸的损耗。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 永德利硅橡胶科技（深圳）有限公司 12,263,258.01 45.95%是 2 深圳市东创精密技术有限公司 4,130,284.35 15.48%否 3 广东金润和科技股份有限公司 1,734,538.44 6.50%否 4 东莞市博亦德科技实业有限公司 1,300,155.59 4.87%否 5 深圳市华瑞丰包装制品有限公司 1,093,247.49 4.10%否 合计合计 20,521,483.88 76.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珠海永庆贸易有限公司 3,644,610.24 22.28%否 2 汕头建发纸业有限公司 2,559,985.30 15.65%否 3 东莞海富纸品有限公司 1,202,986.78 7.36%否 4 深圳市宏政兴纸品有限公司 976,462.41 5.97%否 5 深圳市星瀚纸业有限公司 930,761.94 5.69%否 合计合计 9,314,806.67 56.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-802,541.90 4,764,979.54-116.84%投资活动产生的现金流量净额-685,556.08-4,195,272.86-83.66%筹资活动产生的现金流量净额 49,903,827.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为-802,541.90 元，相比 2016 年下降了-116.84%，主要系：1、2017 年整个原材料市场不稳定，价格部分上涨等因素，导致购买材料款增加；2、公司为了减少原材公告编号：2018-009 17 料价格的波动对产品成本的影响，增加了原材料的备货量；导致经营活动中购买商品支付的现金较上年增加。3、报告期末公司实现收入但未收款项较多。（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要系 2016 年增加生产设备 340.84 万元、增加办公设备 66.00 万元而 2017 年只增加办公设备 8.50 万元导致。（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 100.00%,主要系 2017 年增资收到现金49,903,827.00 元导致，公司 2017 年末启动发行项目，增资款于 2017 年末到账，该发行项目尚未完成。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资的情况 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将依法经营公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2017 年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 26,686,266.41 元，期末净资产 15,533,570.95 元；营业利润和净利润分别为 682,451.47 元、2,783,563.56 元，同比分别增长 12.00%、74.97%；公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 公告编号：2018-009 18 是否(一一)行业发展趋势行业发展趋势 包装由于具有增加美观、保护商品、方便消费、便于流通、促进销售和提升附加值等多重优点，在现代社会中得到了广泛的运用，已经成为商品流通中不可或缺的一部分，而其下游行业范围也十分广泛，涉及电子、家电、医药、烟草和食品饮料等多个领域。包装行业由金属包装、塑料包装、玻璃包装、纸制品包装、竹木包装、包装印刷、包装机械和其他细分行业组成。国内市场包装印刷业是我国包装业和印刷业两个行业中举足轻重的一个分支，也是近年来最具成长性的行业之一，占我国印刷业比重 42.00%以上，占我国包装业比重近 22.00%，是我国包装业与印刷业的主体产业之一。近年来，得益于中国经济的发展、人民生活水平的提高，以及市场对包装印刷品质与工艺越来越高的要求，包装印刷在短短几年间迅速成为印刷市场“热点”。包装印刷市场份额已经遥遥领先于出版物印刷。包装印刷工业配套性很强，产品都需要包装，因此成为增长比较快的行业，而电子监管码技术作为包装印刷领域的新兴力量也赋予其巨大的市场空间。快速的增长态势和巨大的发展空间，促使越来越多的企业投身到包装印刷领域。我国包装装潢印刷产值保持快速增长，占整个印刷总产值的比重稳步提升。包装印刷产品的市场是刚性的需求市场，包装印刷领域的竞争从 20 世纪就已开始，在印刷行业里，包装印刷的利润比其他印刷（如书刊、表格、画册等）略高一点，而追求利润最大化是企业的最终目标。所不同的是，现阶段对包装印刷的投资力度比前一时期投资额度要大。我国包装印刷行业具有万亿市场规模。近十年来，我国包装工业总产值仅为 72.00 亿元，经过多年的发展，2009 年我国包装工业总产值突破 10,000.00 亿元，2009 年中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。包装行业社会需求量大、科技含量日益提高，已经成为对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、人力资源战略 转变观念，把人力资源当做第一资源，建立科学的人才观，现代经济增长中，人力资本是决定因素。建立学习型印刷企业，使之成为人力资源发展的稳固基石。根据公司发展战略规划制定与实施公司人力资源规划，控制人力资源管理成本，落实公司组织架构和部门职能建设。2、产品质量战略 质量管理体系建设与推进，参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系；协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。3、订单的战略 根据公司发展的周期状况，结合市场经济动态，加强相关业务学习，不断提高专业业务能力，提高整体业务水平及谈判能力。公司今年计划稳定现有业务，在广西设立分公司，拓展相关业务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、公司未来将大力发展生产基地，通过技术进步、工艺改善、管理提升，提高公司产品价值性，为客户提供更加有价值的产品和服务，从而扩大对印刷行业市场的影响力。覆盖地方市场，主要以珠三角地区为主。2、公司将在原有供应商的基础上，加大对供应商的开拓力度，积极寻求与行业内更多知名、优质公告编号：2018-009 19 厂商合作的机会，从而提升公司产品的质量，能更好地满足市场需求的同时也能促进公司业务发展。3、公司将以个性化精美数码包装服务延伸开发，今后将建成大型的数码包装材料生产基地，同时通过并购数码包装材料企业，从而实现数码包装多元化发展。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，不存在对公司产生重大影响的不确定性因素。五、五、风险风