870143_2017_富思源_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 1 证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券 2017 年度报告 富思源 NEEQ:870143 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 ShenZhen Fu Si Yuan Intelligent Fire Co.,Ltd 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月，与安宏基地产公司签订安宏基天曜广场项目施工合同，合同金额 5750 余万元。2017 年 10 月，获得高新技术企业证书，证书编号：GR201744202667，有效期三年。2017 年 9 月，成功中标佳兆业集团深圳平湖旧墟镇片区改造项目（02-05、02-07 地块）消防工程，合同额 3200 万元。2017 年 12 月，成功中标 TCL 集团模组整体一体化智能制造产业园华星光电高世代模组子项目生产区消防工程，合同额 5800 余万元。深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 富思源、公司、本公司、富思源股份、股份公司 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 有限公司 指 深圳市富思源实业有限公司 乾丰投资 指 深圳乾丰投资发展有限公司 奋斗者投资 指 深圳市奋斗者股权投资合伙企业(有限合伙)联合投资 指 深圳市联合股权投资合伙企业(有限合伙)董事会 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司股东大会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 管理层 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司董事、监事及高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 天健、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司章程 报告期、报告期内 指 2017 年度 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹前、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人（会计主管人员）曾艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观环境及政策波动的风险宏观环境及政策波动的风险 公司所属行业为建筑安装业,对上游房地产业有一定的依赖性,与整体经济及固定资产投资紧密相关,消防市场的增长与固定资产投资的增长相互匹配。我国房地产行业近十年得到了快速的发展,但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退,则可能会对公司建筑消防设施安装业务带来不利影响。工程安全质量风险工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商,其中主要的业务为主体消防工程系统的设计、施工、维护,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容。尽管公司管理团队拥有丰富的建筑消防设施安装经验,公司制定了严格的针对主体消防工程系统设计、施工的内部管理制度,但是随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加,若安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题,对于企业可能带来罚款、通报批评、停业等处罚,直接关系企业的生存和发展。应收账款坏账风险应收账款坏账风险 目前行业内,消防工程甲方(客户)对消防工程企业普遍存在不同程度的资金拖欠现象,公司的正常资金周转也会受到这种行业规则的影响,有可能会对公司的业务发展带来不利影响。工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金,同时还受限于甲方的资金流状况。2017 年 12 月 31 日公司应收账款深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 6 净值为 6,546.49 万元,占当期总资产的比例为 78.77%。虽然公司重视对客户的信用管理,谨慎选择施工项目,但若公司货款回收不及时或主要债务人经营状况恶化,则公司存在应收账款发生坏账的风险。经营性现金流为负的风险经营性现金流为负的风险 2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-1,144.45 万元,根据公司发展战略及工程行业收款模式的特性,公司将进一步扩大工程业务规模,短期内公司经营活动产生的现金流量净额可能持续为负。实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为邹前。邹前通过乾丰投资、奋斗者投资以及联合投资三家公司实际支配公司 100.00%的表决权,同时担任公司董事长、总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若邹前利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东的利益。公司业务资质到期无法续期风险公司业务资质到期无法续期风险 公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发经营资质或许可证,公司必须遵守各级政府的相关规定,以保持相关业务资格。如果相关管理法规或资质认定条件发生重大变化,可能影响到公司各项业务资质、业务许可的取得或持续,该等情况的出现将会直接影响公司的业务经营活动。本期重大风险是否发生重大变化：是 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 英文名称及缩写 Shen Zhen Fu Si Yuan Intelligent Fire Co.,Ltd 证券简称 富思源 证券代码 870143 法定代表人 邹前 办公地址 深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围 G 栋 3 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐正梅 职务 信息披露事务负责人 电话 0755-83747888 传真 0755-29842040 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围 G 栋 3 楼 邮编 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围 G 栋 3 楼董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑安装业-其他建筑安装业（C4990）主要产品与服务项目 消防系统工程的施工与设计、消防系统及设备的维修保养 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 深圳乾丰投资发展有限公司 实际控制人 邹前 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300723004603W 否 注册地址 深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围 G 栋 3 楼 否 注册资本 1,920 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李振华 贾双园 会计师事务所办公地址 浙江杭州市西溪路 128 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国股转公司 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引要求，2018 年 1 月 15 日之后公司普通股股票转让方式采用集合竞价方式。深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 106,748,717.96 80,780,955.09 32.15%毛利率%20.61%18.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,709,348.94 4,343,796.31 100.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,040,019.14 4,327,510.83 62.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.40%26.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.42%26.19%-基本每股收益 0.45 0.27 66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 83,109,715.67 40,395,771.82 105.74%负债总计 54,829,657.27 20,825,062.36 163.29%归属于挂牌公司股东的净资产 28,280,058.40 19,570,709.46 44.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.22 20.73%资产负债率%（母公司）65.97%51.55%-资产负债率%（合并）65.97%51.55%-流动比率 1.49 1.87-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,444,489.74-3,739,535.00-206.04%应收账款周转率 2.06 3.77-存货周转率 29.00 22.11-深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%105.74%80.18%-营业收入增长率%32.15%223.95%-净利润增长率%100.50%56.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,200,000 16,000,000 20.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,018,168.55 其它营业外收入和支出-54,251.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,963,917.41 所得税影响数 294,587.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,669,329.80 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 富思源公司致力于成为城市消防建设服务商，拥有消防设施工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包贰级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、工程设计证书（乙级）、安全生产许可证，公司以消防工程的设计、安装、施工和维修保养为主营业务，以“联合分散资源、合纵共求发展”为发展方式，目前公司已为茂业、星河地产、运泰置业、佳兆业、华星光电等国内知名公司提供了消防施工、技术咨询服务。公司的业务承接模式一般通过公开招投标、邀标、商业谈判模式的方式取得；公司通过集中采购、零星采购、指定采购等方式对外采购在建项目所需的设备材料；在项目经营管理方面，公司采用项目经理负责制，由项目经理担任项目负责人。项目团队由工程管理中心负责组建，团队成员主要包括施工员、采购员、安全员、资料员、质检员等。工程经过监理单位和建设单位验收合格后，办理整体工程移交手续，进行竣工结算；公司承建工程的现场施工用工方式采用劳务分包与自有员工施工相配合。本公司在承接工程业务后，由经营管理中心负责从符合合作条件的劳务公司资源库里面选取劳务公司进行招投标，确定中标的劳务公司后，由中标的劳务公司按要求组织建筑工人实施施工工作，由公司负责工程施工的管理和监督，并对劳务公司的班组进行评级管理，协助劳务公司建立优质的劳务队伍。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于消防工程施工。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层恪尽职守、敬业奉献，内抓管理，外拓市场，缓解了经济增速放缓和行业政策调整给公司带来的巨大压力。全年实现营业收入 10,674.87 万元，上年实现营业收入 8,078.10 万元，同比增长 32.15%；本年实现营业利润为 816.59 万元，上年营业利润为 589.55 万元，同比增长 38.51%；报告期内，公司总资产年末余额为 8,310.97 万元，上年总资产年末余额为 4,039.58 万元，同比增长105.74%。报告期内，公司营业收入及利润水平的大幅增长得益于 2017 年与滨乐实业（重庆）有限公司签订的施工合同，合同总金额为 4,922.13 万元，2017 年度实现工程收入 2,809.19 万元;2015 年与运泰建业深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 12 置业（深圳）有限公司签订的侨城坊消防施工合同，合同总金额为 4,137.27 万元，2017 年度实现工程收入 1,554.90 万元；与云浮市天地盛华房地产开发有限公司签订云浮英伦豪城商住小区高层消防一期消防安装工程施工合同，合同总金额为 1,450.00 万元，2017 年度实现工程收入 844.66 万元。公司为这些客户提供了优质的消防工程施工服务，取得了良好的业绩。公司增设重庆分公司承揽西南地区业务，加大了市场拓展能力，确保了公司营业收入和利润的增长。报告期内，公司新增研发投入 4,606,506.60 元，主要围绕消防、装修、机电设备材料及配件采购管理平台开发，新施工工艺、施工方案研究、做试验,并取得深圳市高新技术企业证书。此举有利于提升公司核心技术竞争优势和保障公司未来的业绩增长。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着固定资产投资的增加及城市化进程的稳步推进，大量城市建筑、写字楼、民宅等房地产开发和基建项目的新建、扩建与改建，带动了消防工程投入的稳步增长。但消防工程市场份额分散，行业集中度低，行业内企业数目虽然众多，但大多数规模较小，主要的消防工程市场集中在华东、华南、华北以及华中等区域，四大区域占据了全国消防工程市场将近 72.00%的规模。2016 年简化和降低资质标准等举措，推动了整个建筑行业有序发展。都对消防安全行业的进一步发展有较强的推动作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,842,628.98 7.03%4,086,584.43 10.12%42.97%应收账款 65,464,880.55 78.77%32,532,124.90 80.53%101.23%存货 5,082,653.17 6.12%761,795.65 1.89%567.19%长期股权投资-固定资产 584,844.00 0.70%658,026.10 1.63%-11.12%在建工程-短期借款 13,610,000.00 16.38%-长期借款-资产总计 83,109,715.67-40,395,771.82-105.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司2017年货币资金余额较上年同期增长175.60万元，增幅42.97%，主要原因是公司2017年8月至9月期间向银行短期借款到账，用于资金周转，投入研发、囤积原材料后仍有盈余。2、应收账款：公司2017 年末应收账款余额较上年同期增长101.23%，主要原因是2017年度销售收入同比增长引起的，公司报告期内实现营业收入10,674.87万元，上年同期实现营业收入8,078.10万元；部分收入确认发生在2017年11-12月份，未到回款时间，且2017年加大拓展市场份额，引起了应收账款余额的大幅上涨。3、存货：公司2017 年末存货余额为508.27万元，同比增长432.09万元，增幅为567.19%，主要原因是公司在2017年下半年为应对价格上涨进行了原材料的备货。2017年8月-12月期间，钢材市场价大幅增长，调价约达20%，公司预知钢材将大幅上涨，因此与钢材供应商以涨价前的价格，囤下一批原材料镀锌钢深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 13 管及镀锌钢板导致存货余额大幅上升。4、短期借款：公司 2017 年 8 月至 9 月期间，先后向招商银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行申请 1,200.00万元、200.00 万元、150.00 万元一年期的短期借款，用于补充流动资金。而上年未发生短期借款，因此导致增幅较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 106,748,717.96-80,780,955.09-32.15%营业成本 84,750,422.68 79.39%66,223,125.25 81.98%27.98%毛利率%20.61%-18.02%-管理费用 9,519,001.77 8.92%6,982,705.17 8.64%36.32%销售费用 1,571,014.56 1.47%0-100.00%财务费用 284,095.35 0.27%3,021.81 0.00%9,301.50%营业利润 8,165,861.89 7.65%5,895,502.54 7.30%38.51%营业外收入 2,000,000.00 1.87%21,967.53 0.03%9,004.35%营业外支出 54,251.14 0.05%253.56 0.00%21,295.78%净利润 8,709,348.94 8.16%4,343,796.31 5.38%100.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期增长 32.15%，主要得益于得益于 2017 年与滨乐实业（重庆）有限公司签订的施工合同，合同总金额为 4,922.13 万元，2017 年度实现工程收入 2,809.19 万元;2015 年与运泰建业置业（深圳）有限公司签订的侨城坊消防施工合同，合同总金额为 4,137.27 万元，2017 年度实现工程收入 1,554.90 万元；与云浮市天地盛华房地产开发有限公司签订云浮英伦豪城商住小区高层消防一期消防安装工程施工合同，合同总金额为 1,450.00 万元，2017 年度实现工程收入 844.66 万元。公司为这些客户提供了优质的消防工程施工服务，取得了良好的业绩。2、管理费用比上年同期增加了 253.63 万元，变动比例是 36.32%，主要原因是公司在 2017 年度加大了研发的投入达 460.65 万元，研发费用计入在管理费用中，上年度公司研发处于起步阶段，投入 13.65万元，增加 447.00 万元；2017 年公司各项审计咨询费用 56.89 万元，上年度处于刚挂牌阶段，支付后期中介咨询费用等达 184.19 万元，同比减少 127.30 万元；营业收入增加相应的管理人员增加导致费用相应增加 10.80 万元。3、销售费用增加157.10万元，增幅100%，主要是公司完成新三板挂牌后，在维护原有市场份额的情况下，加大新市场开拓力度，成功进入重庆、惠州等区域市场并签订施工合同，因此导致市场销售费用增加。4、财务费用比上年同期增加28.11万元，主要是2017年8月至9月公司向银行申请短期借款，每月支付利息所至。5、营业利润比上年同期增加227.04万元，增幅38.51%，主要原因是营业收入的同比增长32.15%，同时公司加大成本、费用管控力度，控制费用开支。6、营业外收入比上年同期增加197.80万元，变动比例是9,004.35%，主要是新三板挂牌后在2017年度取得政府财政补贴200.00万元。7、营业外支出比上年同期增加5.43万元，主要是侨城坊项目总包公司部分保证金无法退回及上年度深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 14 完工项目盛荟居部分质保金未收回。8、报告期实现净利润 870.93 万元，较上年同期增加 436.56 万元，增幅为 100.50%，主要原因是公司营业收入增加，相应营业利润增加；2017 年度取得新三板挂牌后政府财政补贴 200.00 万元，同时 2017年 10 月 31 日获得高新企业证书，2017 年的企业所得税按照 15%的优惠税率缴纳，综上原因，净利润较上期增加较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 106,748,717.96 80,780,955.09 32.15%其他业务收入 0 0.00 0%主营业务成本 84,750,422.68 66,223,125.25 29.36%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主体消防工程 83,497,402.31 78.22%65,356,331.13 80.91%二次装修消防工程 20,152,233.69 18.88%9,926,309.54 12.29%消防维保服务 2,655,725.58 2.49%1,871,094.34 2.32%其他服务 443,356.38 0.41%3,627,220.08 4.48%合 计 106,748,717.96 100.00%80,780,955.09 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广东省内 77,778,669.81 72.86%76,686,409.36 94.93%广东省外 28,970,048.15 27.14%4,094,545.73 5.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司在承接主体消防工程业务的同时，重点兼顾发展二次装修消防工程、消防维保服务等。随着二装、维保业务份量的提升，导致公司按产品类型的收入构成比例发生变动。从上表可以看出，主体消防工程收入比重由原先的 80.91%下降至 78.22%，二次装修消防工程收入比重由原先的 12.29%上升至 18.88%，其它服务收入比重由 4.48%降至 0.41%，主要是上年度为平安金融中心大厦提供了消防咨询顾问服务。这种变动是良性的，有助于优化公司的业务结构，提高公司在不同业务版块的市场占有率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 滨乐实业（重庆）有限公司 28,091,912.85 26.32%否 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 15 2 运泰建业置业（深圳）有限公司 15,549,054.90 14.57%否 3 深圳市宝依力投资发展有限公司 10,844,001.95 10.16%否 4 云浮市天地盛华房地产开发有限公司 8,446,601.94 7.91%否 5 湖南省建筑工程集团总公司 4,757,573.93 4.46%否 合计合计 67,689,145.57 63.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兵烽建筑劳务公司 7,606,974.28 8.54%否 2 深圳市信达劳务派遣有限公司 6,293,091.00 7.07%否 3 深圳市联合劳务工程有限公司 5,920,000.00 6.65%否 4 深圳市拓源丰机电工程技术有限公司 4,572,686.82 5.13%否 5 广东汉鑫钢铁集团有限公司 3,343,186.98 3.75%否 合计合计 27,735,939.08 31.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,444,489.74-3,739,535.00-206.04%投资活动产生的现金流量净额-133,370.00-1,538,335.22-91.33%筹资活动产生的现金流量净额 13,333,904.29 3,500,000.00 280.97%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 770.50 万元，变动比例为-206.04%，主要原因是：报告期内公司营业收入增加，在建项目回款相应增加；同时原材料采购支出、劳务成本支出、市场拓展支出、研发支出相应大幅增加，现金流出量超过了现金流入量，导致经营活动产生的现金流量净额下降了 770.50 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流净额比去年增加了140.50万元，变动比例为-91.33%，主要原因是2017年度公司除购置固定资产投入13.34万元以外，其它无任何投资活动。3、报告期内，筹资活动产生的现金流净额比去年增加了 983.39 万元，变动比例 280.97%，主要原因是 2017 年度公司向银行申请短期借款，累计借款 1,550.00 万元；上年度吸收到投资 350.00 万元，未发生任何借款，因此筹资活动产生的现金流量净额大幅上升。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会【2017】15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至准则日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。（3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号），针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合企业会计准则的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 社会责任是企业发展的基石，是企业安身立命的根本。公司在不断发展壮大的同时积极承担社会责任，大力弘扬积德行善、扶危济困的传统美德。公司关心家庭困难员工的生活，在传统佳节到来之时及时为他们送上温暖；积极主动深入社区，关怀老人与儿童。从公司自身经营来看，诚信经营，依法纳税，保护股东利益，维护员工的合法权益，善待供应商，服务客户，积极参与环境保护和公益事业，促进公司与社会和谐发展，全年平均在职员工 115 人，新招聘应届毕生人 15 人，解决了员工身后一百多个家庭的生活问题。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的主营业务明确，业务规模和盈利能力均快速增长，主营业务稳定，资产负债结构合理，公司拥有成熟的商业模式、优质的客户资源、较强的技术优势和管理团队等优势。报告期内，公司会计核算健全，纳税记录完整，依法诚信经营。业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经验指标健康；公司经营管理核心团队稳定，勤勉尽责。公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-006 17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、宏观环境及政策波动的风险、宏观环境及政策波动的风险 公司所属行业为建筑安装业,对上游房地产业有一定的依赖性,与整体经济及固定资产投资紧密相关,消防市场的增长与固定资产投资的增长相互匹配。我国房地产行业近十年得到了快速的发展,但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退,则可能会对公司建筑消防设施安装业务带来不利影响。应对措施：公司将密切跟踪宏观经济政策及走势、房地产行业变化情况，及时调整公司业务结构，扩大业务渠道及服务领域、不断提高企业的服务质量，确保公司健康持续发展。2 2、工程安全质量风险、工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商,其中主要的业务为主体消防工程系统的设计、施工、维护,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容,尽管公司管理团队拥有丰富的建筑消防设施安装经验,公司制定了严格的针对主体消防工程系统设计、施工的内部管理制度,但是随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加,若安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题,对于企业可能带来罚款、通报批评、停业等处罚,直接关系企业的生存和发展。应对措施：优化安全质量风控模型，加强对工程安全和质量的信息化实时管理；通过加强对技术人员的培训，并对施工人员在安全、技术标准、消防规范方面强化培训，提高安全质量意识，有效控制工程安全质量风险。3 3、应收账款坏账风险、应收账款坏账风险 目前行业内,消防工程甲方(客户)对消防工程企业普遍存在不同程度的资金拖欠现象,公司的正常资金周转也会受到这种行业规则的影响,有可能会对公司的业务发展带来不利影响。工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金,同时还受限于甲方的资金流状况。2017 年 12 月 31 日公司应收账款净额为 6,546.49 万元,占当期总资产的比例为 78.77%。虽然公司重视对客户的信用管理,谨慎选择施工项目,但若公司货款回收不及时或主要债务人经营状况恶化,则公司存在应收账款发生坏账的风险。应对措施：公司将通过建立严格的客户甄选机制，对客户进行风险识别与信用管理，做好应收账款的事前控制；签订项目合同时力争更优的收款方式，降低应收账款比例；收款过程中加强应收账款的日常管理工作，加大应收账款的收款力度，降低应收账款对公司经营带来的风险。4 4、经营性现金流为负的风险经营性现金流为负的风险 2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,144.45 万元,根据公司发展战略及工程行业收款模式的特性,公司将进一步扩大工程业务规模,短期内公司经营活动产生的现金流量净额可能持续为负。应对措施：公司将加大应收账款的催收力度，及时与甲方沟通，达到合同约定的收款时点，积极主动向甲方申请款项；同时在承接项目时，充分做好信用风险管理，加强对客户信用情况的调查。5 5、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为邹前。邹前通过乾丰投资、奋斗者投资以及联合投资三家公司实际支配公司100%的表决权,同时担任公司董事长、总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若邹前利用相关管理权深圳市富思源智