870080_2017_南海网_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-025 1 公告编号：2018-025 2 公司年度大事记 一、坚持新闻立网，新闻综合影响力稳中有升。一、坚持新闻立网，新闻综合影响力稳中有升。2017 年，南海网充分发挥海南主流网络媒体作用，坚持正确舆论导向，狠抓新闻质量，新闻综合影响力稳中有升。南海网 6 件作品荣获第二十七届（2016 年度）海南新闻奖，获奖数量居海南新闻网站首位；中国互联网信息中心发布的中国互联网发展状况统计报告中，南海网位列中国区域门户网站排行榜第八位；荣获“2016-2017 年度中国新闻网站十大影响力品牌奖”；荣获 2017 腾讯企鹅号全国“媒体十强”，是海南唯一的获奖媒体。二、体现主流网媒担当，打造海南学习党的十九大精神网上学校。二、体现主流网媒担当，打造海南学习党的十九大精神网上学校。2017 年 11 月 1 日，由南海网承办的海南省学习宣传贯彻党的十九大精神网上学校正式上线。作为全国首批创办的学习党的十九大精神网校，该网校获得了人民日报海外版点赞，称其已成为干部们收藏学习的“爆款”产品。11 月底，南海网荣获“党的十九大报道主流媒体传播力榜单最具影响力媒体”。三、三、加快向移动互联网服务转型，南海网客户端等平台影响力持续提升。加快向移动互联网服务转型，南海网客户端等平台影响力持续提升。2017 年底，公司自主开发的南海网新闻客户端用户达 22 万，成为海南地区较具影响力的主流移动互联网新闻资讯传播平台。12 月，公司参股注册成立海南快报网络科技有限公司，主推海南头条 APP 业务。南海网客户端侧重海南+南海优质原创新闻生产输出，海南头条侧重算法分发，千人千面个性化推荐阅读传播，形成移动化“双平台”互补发展思路。四、四、结合公司发展战略，稳步推进多版块布局。结合公司发展战略，稳步推进多版块布局。2017 年初，公司举办了南海网挂牌“新三板”战略发布会，发布公司九大发展战略，并稳步推进。2017 年 11 月，结合公司南海网+产业发展战略，注册成立海南南海网传媒股份有限公司三亚分公司，强化琼南地区业务发展，启动海南互联网+文旅创业中心建设，推进旅游产业发展布局。2017 年 11 月，结合公司南海网+移动化发展战略，旨在“用短视频讲述海南人海南事”的短视频产品“椰视频”上线运行，以满足移动用户对新闻可视化、碎片化的阅读需求。2017 年 12 月，由南海网运营的海南互联网+众创中心继被认定为海南省首批省级重点互联网众创空间、海南省首批省级重点科技型众创空间、海口市首批市级重点互联网众创空间之后，又获得了中国科学技术部认定的国家级众创空间，迈出了南海网+资本发展战略的坚实步伐。五五、成为海南互联网、成为海南互联网行业领军企业，行业认知度和影响力进一步提升。行业领军企业，行业认知度和影响力进一步提升。2017 年 6 月，经海南省政府同意，海南省工业和信息化厅、海南省人力资源社会保障厅组织开展了 2016 年度“海南互联网十大领军企业、十大新锐企业、十大风云人物”评选活动，公司获评“海南互联网十大领军企业”、公司总裁韩潮光获评“海南互联网十大风云人物”，公司行业知名度和影响力进一步提升。公告编号：2018-025 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及利润分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 行业信息.35 第十节 公司治理及内部控制.35 第十一节 财务报告.40 公告编号：2018-025 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行有效的海南南海网传媒股份有限公司公司章程 公司、南海网 指 海南南海网传媒股份有限公司 股东大会 指 海南南海网传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 海南南海网传媒股份有限公司董事会 监事会 指 海南南海网传媒股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、总规划师、财务负责人、董事会秘书 海报传媒 指 海南海报传媒投资有限公司 日报有限 指 海南日报有限责任公司 日报文化 指 海南日报文化投资管理有限公司 海南省文资办 指 海南省属经营性国有文化资产监督管理办公室 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 PC 指 个人电脑 元 指 人民币元 审计报告 指 天职业字【2018】6859 号 融媒体 指 充分利用媒介载体,把广播、电视、报纸等宣传方式在人力、内容、宣传等方面进行全面整合,实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体 双微两端 指 微博、微信、PC 端、客户端 公告编号：2018-025 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭志民、主管会计工作负责人韩潮光及会计机构负责人(会计主管人员)张一舟，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司按照公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会、监事会,建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。关联交易风险 2017 年,因日常业务开展需要,公司与日报有限、海南日报社等关联方发生了多笔关联交易,其中与原控股股东日报有限的关联交易较为密切。报告期内,公司向日报有限提供劳务的关联交易金额为195万元,占当期营业收入比重的5.33%;公司向日报有限采购服务金额为 41.8 万元,占总采购金额的 1.03%。股份公司制定了关联交易决策制度、信息披露管理制度,建立了健全的内部控制流程,股份公司成立后一直严格按照有关制度和流程来实施关联交易的管理,合理保证关联交易的必要性以及定价的公允性。对于挂牌后发生的关联交易,都进行了及时披露。但如果出现公司关联方利用其关联关系对交易价格进行控制等不公平现象,将对公司的生产经营产生一定的影响。公告编号：2018-025 6 税收优惠政策变动的风险 2012 年 5 月 12 日,中共海南省委宣传部、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合下发关于公布新增转制文化企业名单的通知,认定南海网为文化转制企业。根据财政部、国家税务总局、中宣部联合发布的关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知【财税(2014)84 号】,经营性文化事业单位转制为企业,自转制注册之日起免征企业所得税。据此,公司自 2014 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日间免缴企业所得税。但若上述税收优惠政策发生变化,将会导致公司面临征收企业所得税的风险。转型升级过程公司主营业务利润波动的风险 公司处于向移动化转型升级阶段,对技术力量与生产设备的投入较多,而相关收入在此阶段尚未充分得到体现,故公司主营业务的净利润相对较低。转型过程中,公司致力于增强技术实力与完善服务平台,并积极布局未来政府购买式服务领域,同时公司作为海南辖区内省级重点新闻网站的行业地位,决定公司在与政府部门在“互联网+”业务上的合作优势,并将最终转化为公司的经营成果,体现为公司主营业务利润的增长。但在此过程中如发生政策风险等不可预知的因素,则会影响公司主营业务利润释放的速度。技术风险 公司作为省级重点新闻网站,必须确保计算机系统的稳定和数据的安全,因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经获得信息系统安全等级保护标准,取得两项三级资质,两项二级资质,并采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全,但是,由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误,公司存在计算机系统、数据安全性方面的风险。上述风险因素一旦发生,将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果,从而导致公司服务中断,严重的可能造成公司业务停顿。宏观经济波动风险 互联网信息服务行业的发展水平与宏观经济的景气程度相关性很高,宏观经济波动将带动互联网广告和其他增值业务的收入出现一定程度的波动。当经济处于低迷时期,服务对象企业的盈利大幅下降,广告投放、技术升级、品牌营销等市场需求将随之萎缩,可能对公司主营业务造成一定影响。法律风险 公司作为海南省重点新闻网站,每天发布大量信息,内容转载已成为不可缺少的常用手段,而转载过程中可能导致知识产权或名誉纠纷,为公司带来潜在的诉讼或仲裁风险。人力资源风险 互联网信息服务业属于人才和技术密集型行业。互联网新闻信息服务商在经营过程中,通常需要新闻采编人员、行政管理人员、网络技术人员和业务人员等各类专业人才和综合型人才以及能够引导技术发展和创新的高端人才,同时亦将根据业务发展需要持续引进和培养更多人才。若互联网新闻信息服务商提供的薪酬待遇、工作环境和发展空间不具有吸引力,将存在人力资源风险,从而将对公司继续开展目前的业务、开发新产品造成不利影响。商业模式风险 与传统行业相比,互联网行业具有用户需求转换快、盈利模式创 公告编号：2018-025 7 新多等特点。若互联网信息服务企业未能随着用户需求转变而创新盈利模式,将可能在市场竞争中处于不利地位,进而影响其长远发展。资质风险 公司经营所需取得了互联网新闻信息服务许可证、增值电信业务经营许可证、互联网出版许可证、信息网络传播视听节目许可证等相关行政许可证书。上述资质均在有限期限范围内。如公司未来管理不当或其他原因,导致相关资质未及时进行续期或更新,将会对公司日常经营造成不利影响。政府补助对公司净利润具有一定影响的风险 公司 2017 年净利润为 261.33 万元,计入当期损益的政府补助 582.9 万元。公司盈利能力对政府补助存在较大依赖,系由于公司在转型期间投入增加且收入暂未得到同步增长所致。如果公司转型后一定时期内主营业务盈利能力仍未能得到有效增长,且政府补贴大幅减少时,将会对公司的经营业绩和净利润产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-025 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 海南南海网传媒股份有限公司 英文名称及缩写 hinews 证券简称 南海网 证券代码 870080 法定代表人 郭志民 办公地址 海口市金盘路 30 号海南日报社 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 岳钦 职务 董事会秘书 电话 0898-66810548 传真 0898-66810545 电子邮箱 公司网址 http:/ 海口市金盘路 30 号海南日报社 10 楼,570216 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 互联网信息技术服务(网络信息服务)、互联网广告服务(网络广告)、会员服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 海南海报传媒投资有限公司 实际控制人 海南省属经营性国有文化资产监督管理办公室 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9146000056244165XA 否 注册地址 海口市金盘路 30 号海南日报社9 楼 否 公告编号：2018-025 9 注册资本 50,000,000.00 否 无 五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘宇科、张琪 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、报告期后更新情况 适用 董事长兼法定代表人钟业昌因工作调动，辞去公司董事长、董事职务，于 2017 年 12 月 15 日向公司提交辞职报告。为保证董事会正常运作，根据公司法等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，由董事会提名，选举郭志民先生担任公司董事长，于第一届董事会第十二次会议审议通过，任职期限自 2018年 1 月 17 日起至公司第一届董事会任期结束之日止。公告编号：2018-025 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,618,781.09 28,890,420.63 26.75%毛利率%15.96%20.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,613,269.95 262,870.75 894.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,721,554.28-2,532,580.01-46.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.10%0.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.84%-4.07%-基本每股收益 0.05 0.01 400.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,424,579.38 88,737,878.28 7.54%负债总计 30,410,128.73 26,336,697.58 15.47%归属于挂牌公司股东的净资产 65,014,450.65 62,401,180.70 4.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.25 4.00%资产负债率（母公司）31.87%29.68%-资产负债率（合并）31.87%29.68%-流动比率 4.45 6.00-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,550,229.84 63,098,105.32-89.62%应收账款周转率 11.53 18.97-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.54%-4.14%-营业收入增长率%26.75%-4.36%-净利润增长率%894.13%-88.68%-五、股本情况 公告编号：2018-025 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-30,160.12 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,829,491.25 委托他人投资或者管理资产的损益 670,082.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-134,589.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,334,824.23 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,334,824.23 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00-51,577.18 0.00 0.00 营业外支出 192,124.24 140,547.06 0.00 0.00 税金及附加 309,873.87 312,366.62-管理费用 8,493,709.43 8,491,216.68-备注：1、公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）相关规定，并追溯调整，增加上期“资产处置收益（亏损以“-”号填列）”-51,577.18元、减少上期营业外支出 51,577.18 元。2、公司执行财政部增值税会计处理规定（财会201622号）的相关规定，调增上期“税金及附加”2,492.75 元，调减上期“管理费用”2,492.75 元。公告编号：2018-025 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是处于互联网及相关服务行业的一家集互联网媒体、互联网信息技术服务、会员服务、线上线下策划营销服务为一体的综合服务提供商。公司旗下网站-南海网（）系国务院新闻办公室认定的海南省级重点新闻门户网站。公司依托南海网在海南的权威地位、良好形象、丰富资源，在不断丰富原有互联网媒体新闻服务内容的同时，也将产品和服务内容拓展到了互联网信息技术服务、互联网广告服务、会员服务、线上线下策划营销服务、众创中心运营等多个领域。公司具有优质的新闻采编团队、专业齐全的行业准入资质以及海南本地权威的影响力，为政府部门、各类企业客户提供互联网媒体、互联网信息技术服务、线上线下策划营销服务、会员服务等高性价比的组合式服务。公司通过自有营销人员以直销方式开拓业务，收入来源主要为网络信息服务、网络广告服务、会员服务及其它收入等。报告期内，公司主营业务、商业模式均未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年是公司挂牌“新三板”后的发展元年，公司以挂牌为契机，寻求新的突破点，充分发挥海南国有文化企业新三板“第一股”的优势，超额实现了年初制定的“推出一批具有影响力的报道；建设一批新平台、新项目；形成发展新亮点；2017 年总收入 3500 万元，净利润得到较大幅度增长”的总体目标。1、公司依托南海网的影响力和权威性开展各项业务，做好内容、进一步提升网站影响力是公司发展的前提和基础。2017 年，南海网充分发挥海南主流网络媒体作用，坚持正确舆论导向，狠抓新闻质量，新闻综合影响力稳中有升。2、报告期内，公司在内容上、经营上都建设了一批新平台、新项目。2017 年 11 月 1 日，由南海网承办的海南省学习宣传贯彻党的十九大精神网上学校正式上线。11 月底，南海网荣获“党的十九大报道主流媒体传播力榜单最具影响力媒体”。2017 年 11 月，结合公司南海网+移动化发展战略，旨在“用短视频讲述海南人海南事”的短视频产品“椰视频”上线运行，以满足移动用户对新闻可视化、碎片化的阅读需求。2017 年底，公司设立了参股子公司海南快报网络科技有限公司和海南南海网传媒股份有限公司三亚分公司。前者将通过打造基于大数据算法挖掘个性推荐的媒体客户端“海南头条”，与已有的南海网新闻客户端形成移动化“双平台”互补发展思路，进一步拓展移动端市场；后者将以三亚为辐射中心，强化琼南地区业务发展，启动海南互联网+文旅创业中心建设，推进旅游产业发展布局。公告编号：2018-025 13 3、由公司负责运营的海南首家媒体驱动型互联网创业园海南互联网+众创中心，继被认定为海南省首批省级重点互联网众创空间、海南省首批省级重点科技型众创空间、海口市首批市级重点互联网众创空间之后，又获得了中国科学技术部认定的国家级众创空间，成为公司新的业务亮点。4、公司通过以部门为板块，精耕重点行业、重大项目，优化商业模式和服务质量，做精做强主营业务，达到了保存量、扩增量，净利润大幅增长的效果。2017 年，公司经营收入 3661.88 万元，比 2016年经营收入增长 26.75%；净利润 261.33 万元，比 2016 年净利润增长 894.13%。（二）行业情况（二）行业情况 1、移动端成为互联网无可争议的主阵地。2018 年 1 月，中国互联网络信息中心（CNNIC）第 41 次中国互联网络发展状况统计报告的数据显示，截至 2017 年 12 月，我国网民规模达 7.72 亿，其中我国手机网民规模达 7.53 亿，手机网民占比达 97.5%，移动端已经成为互联网无可争议的主阵地。移动化发展战略是公司最主的发展战略之一，也是公司当前的主要的工作目标，2017 公司推出的主要新产品、新项目均围绕移动化转型这一主题。移动端成为互联网无可争议的主阵地，说明公司制定的移动化发展战略是是符合互联网行业发展趋势的，但也意味着公司移动化转型的步伐必须进一步加快，才能与市场变化同频共振。2、互联网信息管理更加规范。2017 年，国家互联网信息办公室陆续出台了互联网新闻信息服务管理规定、互联网信息内容管理行政执法程序规定、互联网新闻信息服务许可管理实施细则、互联网跟帖评论服务管理规定、互联网论坛社区服务管理规定、互联网新闻信息服务单位内容管理从业人员管理办法、互联网用户公众账号信息服务管理规定等多部法规，以进一步规范互联网信息管理。多部互联网信息管理法规的出台和实施，将大大提高互联网信息行业的门槛，不规范经营或达不到规范要求的网站终将被淘汰。公司拥有互联网新闻信息服务许可证、互联网出版许可证、信息网络传播视听节目许可证、广播电视节目制作经营许可证、增值电信业务经营许可证等多项互联网信息相关业务经营资质，有专业的采编团队、规范的管理制度和操作流程，在互联网信息管理规范性方面具有较大优势。互联网信息行业门槛的提高，对于公司的发展属于利好消息。3、媒体融合进入深水区 经过几年的努力，我国媒体融合发展成效日益显现，逐步形成了传统媒体与新兴媒体优势互补、此长彼长的局面，2017 年，深度融合的良好态势正在形成，媒体融合驶入“相融”的深水区。一方面，“中央厨房”已逐渐成为更多媒体集团融合的“标配”；另一方面，在重大选题报道、重要时间节点上，各媒体纷纷发力融合报道，综合运用 VR、AR、360 全景照片、H5、微视频、动漫等新技术和新形式，涌现出一批传播广、点击高、口碑好的融媒体作品，若干“爆款”点击量过亿甚至过 10 亿，受到网民追捧。在媒体融合的大势之下，南海网也在积极参与和推进相关工作，包括南海网等多家媒体在内的媒体融合项目-海南日报报业集团“中央厨房”正在推进当中，南海网也在不断推出各种融媒体产品。但是也要看到，“中央厨房”建设需要进一步加快，融媒体产品需要更多的创意和“爆款”，在媒体融合的路上公司还需要付出更多的努力。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 39,162,994.96 41.04%77,003,951.57 86.78%-49.14%公告编号：2018-025 14 应收账款 3,832,599.65 4.02%2,520,439.91 2.84%52.06%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 7,286,369.92 7.64%7,899,086.33 8.90%-7.76%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他流动资产 44,000,000.00 46.11%0.00 0.00%100.00%预收款项 5,622,483.69 5.89%3,869,046.68 4.36%45.32%应交税费 619,870.70 0.65%369,618.74 0.42%67.71%应付职工薪酬 9,193,672.09 9.63%6,582,465.95 7.42%39.67%其他应付款 3,244,029.83 3.40%1,451,162.74 1.64%123.55%资产总计 95,424,579.38-88,737,878.28-7.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 2017 年，本公司资产总计为 95,424,579.38 元，同比上年增长 7.54%，其中：1、货币资金 2017 年年末为 39,162,994.96 元，比上年同期下降了 49.14%，原因是公司利用闲置资金 4400 万元购买了保本理财产品，获得较好收益；2、2017 年年末，本公司应收账款为 3,832,599.65 元，同比上年增长了 52.06%，原因一是公司本年加强经营，营业收入同比上年增加了 772.8 万元，相应的应收账款有所增加；二是至 2017 年年末，公司的大客户(如中国移动通信集团海南分公司等)回款有所滞后，至本报告日，已回款 251.4 万元；3、2017 年年末，本公司其他流动资产为 44,000,000.00 元，同比上年为全增长，原因是公司利用闲置资金购买了保本理财产品；4、2017 年年末，本公司预收款项为 5,622,483.69 元，同比上年增长了 45.32%，原因是随着公司经营规模的扩大，公司预签的营业合同有所增加，相应预收款项也有所增长；5、2017 年年末，本公司应交税费为 619,870.70 元，同比上年增长了 67.71%，原因是公司营业收入有所增长；6、2017 年年末，本公司应付职工薪酬为 9,193,672.09 元，同比上年增长了 39.67%，原因是公司本年度的职工人数有所增加，相关计提的工资、社保、公积金及企业年金等费用也有所增加；7、2017 年年末，本公司其他应付款为 3,244,029.83 元，同比上年增长了 123.55%，原因一是公司的合同执行费同比上年增加了 91.9 万元，增长了 90.26%；二是应付海南日报社的款项(公司在编人员的社保)增加了 703,326.51 元，为全增长。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 36,618,781.09-28,890,420.63-26.75%营业成本 30,772,954.65 84.04%23,074,919.42 79.87%33.36%毛利率 15.96%-20.13%-管理费用 9,686,792.47 26.45%8,491,216.68 29.39%14.08%销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2018-025 15 财务费用-647,407.64-1.77%-560,755.73-1.94%-15.45%营业利润 447,859.05 1.22%-2,584,157.19-8.94%117.33%营业外收入 2,300,000.00 6.28%2,987,575.00 10.34%-23.01%营业外支出 134,589.10 0.37%140,547.06 0.49%-4.24%净利润 2,613,269.95 7.14%262,870.75 0.91%894.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年，本公司实现净利润 2,613,269.95 元，同比上年，净利润增长了 894.13%，具体如下:1、2017 年，本公司实现营业收入 36,618,781.09 元，与上年同期相比，增长了 26.75%，公司通过多种举措开展经营业务，相应收入有所增长；2、2017 年，本公司营业成本为 30,772,954.65 元，同比上年营业成本增长了 33.36%，公司增加投入成本，主要表现在：(1)人工成本增加，职工薪酬成本同比上年增长了 29.1%；(2)活动成本增加，公司本年度增加了 2017 年第二届海购节、海南藉岛外创业精英峰会、广场舞大赛等多项活动，全年活动执行成本比上年增加了 3,778,325.84 元，增长了 90.9%；3、2017 年，本公司营业利润达 447,859.05 元，同比上年增加了 117.33%，原因一是公司营业收入增加了 26.75%；二是公司其他收益，即与日常活动有关的政府补助收入增加了 3,529,491.25 元，与上年相比为全增长，原因是本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，增加了营业利润3,529,491.25 元，且采用未来适用法处理，不再追溯调整；4、2017 年，本公司营业外收入 2,300,000.00 元，同比上年下降了 23.01%，系会计政策变化所致，本年度本公司与日常活动相关的政府补助已列入“其他收益”项下，不再列入“营业外收入”；综上，2017 年，本公司实现了营业收入和其他收益的双增长，是公司净利润大幅增长的主要原因。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,769,724.49 26,735,429.50 30.05%其他业务收入 1,849,056.60 2,154,991.13-14.20%主营业务成本 29,942,949.02 21,799,159.12 37.36%其他业务成本 830,005.63 1,275,760.30-34.94%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广告收入 6,821,987.13 18.63%6,503,695.64 22.51%现代服务收入 29,796,793.96 81.37%22,386,724.99 77.49%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年，本公司实现主营业务收入 34,769,724.49 元，同比上年增长了 30.05%；本公司主营业务成本为 29,942,949.02 元，同比上年增长了 37.36%。主要原因是公司加大经营力度，实现了很好的经 公告编号：2018-025 16 济效益；同时相关成本也有所增长；2、2017 年，公司为规范业务经营、梳理同业竞争，不再举办会展业务。同时又因为年货展毛利率较低，导致其他业务收入减少了 14.2%，同时相应的其他业务成本也减少了 34.94%；3、在收入分类中，2017 年本公司实现广告收入 6,821,987.13 元，实现现代服务收入 29,796,793.96元；同比上年，公司现代服务收入有大幅度的增长，原因是公司利用移动化转型、互联网融媒大发展的时机，及时调整经营结构，在保有传统互联网业务的基础上，着重发展新型的、符合实际互联网需要的服务项目，同时取得了市场的认可。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南省商务厅 2,474,339.62 6.76%否 2 中国移动通信集团海南有限公司 2,187,123.31 5.97%否 3 海南日报有限责任公司 1,949,960.68 5.33%是 4 海南省工业和信息化厅 1,735,125.78 4.74%否 5 海南省人力资源开发局 1,107,547.16 3.02%否 合计合计 9,454,096.55 25.82%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国电信股份有限公司海南分公司 1,218,027.60 3.01%否 2 海南天誉商用科技网络有限公司 759,480.00 1.88%否 3 海南日报有限责任公司 417,952.21 1.03%是 4 纪录工厂(海南)传媒有限公司 194,174.76 0.48%否 5 中国石化销售有限公司海南海口石油分公司 189,199.70 0.47%否 合计合计 2,778,834.27 6.87%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,550,229.84 63,098,105.32-89.62%投资活动产生的现金流量净额-52,391,186.45-4,077,018.88-1,185.04%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年，本公司经营活动产生的流量净额为 6,550,229.84 元，同比上年下降了 89.62%，主要原因是 2016 年公司处于股改阶段，转回了关联方占用的资金约 6307 万元；2、2017 年，本公司投资活动产生的现金流量净额为-52,391,186.45 元，同比上年下降了 1185.04%，主要原因是本年度公司利润闲置资金购买了保本理财产品 8400 万元，截至 2017 年年末，公司账面尚余4400 万元的保本理财产品未到期；3、2017 年，本公司筹资活动产生的现金流量净额为零，上年为零。公告编号：2018-025 17 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司设立参股子公司“海南快报网络科技有限公司”，设立分公司“海南南海网传媒股份有限公司三亚分公司”。在报告期内，以上两个公司均在项目筹备当中，未正式运营。1、海南快报网络科技有限公司，2017 年 12 月 7 日成立，注册资本为人民币 100 万元，南海网持股比例 49%，法定代表人梁刚。经营范围：互联网信息服务（金融类除外）；互联网技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让、技术产品销售；网站设计、建设与维护；代理、设计、制作、发布国内各类广告业务；策划组织活动、会议、会展；水果、农副产品、日用百货批发、网络销售及零售。（注：公司名称、经营范围以工商实际核准为准，故与此前审议披露时略有不同。）2、海南南海网传媒股份有限公司三亚分公司，2017 年 11 月 22 日成立，三亚分公司负责人马寿青。分公司业务范围：新闻信息发布及服务；互联网信息服务；网络出版业务；互联网技术培训与服务；网