871068_2017_鑫民玻璃_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 鑫民玻璃 NEEQ:871068 安徽鑫民玻璃股份有限公司 ANHUI XINMIN GLASS CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌 2017 年 12 月 20 日，公司被认定为安徽省第 26 批省认定企业技术中心 2017 年 12 月 26 日，公司被认定为安徽省“专精特新”中小企业 2017 年 10 月 17 日，公司被批准设立省级博士后科研工作站 2017 年 12 月 21 日，公司被认定为高新技术企业 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鑫民玻璃 指 安徽鑫民玻璃股份有限公司 鑫民有限、有限公司 指 安徽鑫民玻璃股份有限公司 蚌埠鑫民 指 蚌埠市鑫民包装材料有限公司(前身为蚌埠市鑫民玻璃有限公司)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 鑫民玻璃股东大会 董事会 指 鑫民玻璃董事会 监事会 指 鑫民玻璃监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程或章程 指 安徽鑫民玻璃股份有限公司章程 日用玻璃器皿/玻璃器皿 指 指盛装食品、饮料和酒水的玻璃用具,包括餐饮用器皿、厨房用器皿、酒店用器皿等各类日用玻璃器皿,如杯、盘、碗、碟等,与居民家庭日常生活关系十分密切。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵伟、主管会计工作负责人袁守琴及会计机构负责人（会计主管人员）袁守琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、下游需求波动的风险 下游行业对公司业务的发展具有较大的牵制作用,其需求变化直接影响到公司的发展状况。公司生产和销售玻璃包装容器、玻璃器皿两大类产品。其中,玻璃包装容器的下游行业主要包括酒类、饮料、食品、调味品等行业,玻璃器皿的下游行业主要包括酒店餐饮、家居等行业。公司产品的下游行业主要系日常消费商品,受宏观经济环境的影响较大。如宏观经济环境呈下行趋势,本行业和本公司将受到一定负面影响,公司市场压力加大,产品毛利率和公司经营业绩可能下降。2、市场竞争风险 日用玻璃行业是一个充分竞争的行业,国内生产厂商众多,行业集中度低,与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在一定差距。虽然日用玻璃行业具有较高的技术和资金门槛,但随着国外日用玻璃行业巨头的介入和国内部分玻璃制品企业加大投资力度、促进产品结构的优化,将使日用玻璃行业的市场竞争加剧,从而可能导致公司产品的市场占有率下降,对公司的盈利能力产生影响。3、原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为纯碱、石英砂和其他辅料,主要能源为煤炭、天然气和电力等。原材料是本公司产品成本的主要组成部分。由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大,原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势,将会给公司带来一定的成本压力,进而影响到公司的经营业绩。4、应收账款无法收回的风险 2017年末,公司应收账款账面价值为4,977.42万元,尽管公司应 6 收账款帐龄较短,绝大部分帐龄在一年以内,且应收账款债务方实力雄厚、资信良好,与公司有着长期的合作关系,应收账款回收有较大保障,但由于应收账款金额较大,占用公司较多营运资金,如果未来相关债务人的经营和财务状况发生恶化,应收账款存在不能按期收回或无法收回的风险,将对公司经营业绩造成不利影响。5、自然人控制的风险 目前,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,在组织和制度层面上对自然人控制的行为进行了规范,但公司的实际控制人为自然人,其自身的经营、管理和决策能力会对公司的生产经营产生重大影响。如果出现严重的个人决策失误或个人问题,将对公司正常运营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽鑫民玻璃股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI XINMIN GLASS CO.,LTD 证券简称 鑫民玻璃 证券代码 871068 法定代表人 赵伟 办公地址 安徽省滁州市凤阳工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙桂平 职务 董事会秘书 电话 0550-6670138 传真 0550-6670138 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省滁州市凤阳县工业园 233121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽鑫民玻璃股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3054 主要产品与服务项目 日用玻璃器皿、玻璃包装容器的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵新民 实际控制人 赵新民、赵伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341126662942371C 否 8 注册地址 安徽省滁州市凤阳工业园 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张婕、周晓飞、刘正开 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式为集合竞价。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 367,652,703.44 336,571,751.85 9.23%毛利率%12.94%12.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,969,692.83 12,631,724.05 2.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 468,755.77 10,361,608.44-95.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.25%16.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.41%13.31%-基本每股收益 0.13 0.13-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 312,501,845.12 307,599,860.74 1.59%负债总计 190,687,665.87 198,755,374.32-4.06%归属于挂牌公司股东的净资产 121,814,179.25 108,844,486.42 11.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.09 11.92%资产负债率%（母公司）61.02%64.61%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.88 0.76-利息保障倍数 4.31 3.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,643,366.47 57,106,863.85-63.85%应收账款周转率 7.35 5.17-存货周转率 4.39 3.83-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.59%-14.33%-营业收入增长率%9.23%10.70%-净利润增长率%2.68%1,222.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 14,699,847.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,146.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,706,994.22 所得税影响数 2,206,057.16 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 12,500,937.06 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足日用玻璃器皿业及玻璃包装容器业，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，已取得 4 项发明专利及 20 多项实用新型专利，为企业客户及个人消费者提供高品质的玻璃产品，满足企业客户的生产经营需求及个人消费者的日常生活需求。公司设有销售部，通过直销和经销方式开拓业务，无分销等其他方式，主要客户有隆年华实业（深圳）有限公司、安徽口子酒业股份有限公司和江苏双沟酒业股份有限公司等。报告期内，公司收入来源主要为玻璃包装容器和玻璃器皿的销售收入，利润率低于同行业。经过多年发展，公司已经形成了较为稳定的采购模式、生产模式和销售模式。1、采购模式 公司生产经营所需的主辅材料均为自行采购，采购部负责与供应商洽谈合作，购买主辅材料。采购部对各部门提供的采购需求计划以及采购标准文件进行签字确认，然后依据采购需求计划及物料库存信息制定采购计划，采用询价比对的采购方式进行主辅材料的采购，采购计划与采购合同实行自下而上逐级上报的审核审批制度。公司根据收集的供应商信息形成供应商评价标准，再选择有关供应商进行勘察，包含对供应商的经营资质、生产（供应）能力、供货业绩（数量、批次、质量验证记录）、价格区间、服务及质量体系标准等方面进行严格的考察与审核，筛选、优化供应商，并建立供应商档案。目前，公司与主辅材料供应商已形成了长期稳定的良好合作关系。2、生产模式 公司现有两大类产品：玻璃包装容器和玻璃器皿，生产模式如下：（1）公司设有瓶罐业务中心和器皿业务中心，下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部，负责组织玻璃包装容器和玻璃器皿生产。（2）公司总经理办公会负责对全公司生产实施控制。（3）公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。3、销售模式 玻璃包装容器和玻璃器皿产品面向的下游市场不同，决定了其销售模式存在着较大差异。公司玻璃包装容器采用直销模式，玻璃器皿采用经销模式，主要系公司的产品结构、销售政策和生产规模与同行业上市公司相比存在较大差异。类别类别 销售模式销售模式 报告期内的客户类型报告期内的客户类型 玻璃包装容器 直销 酒类、食品类等生产企业 玻璃器皿 经销 主要为专业性日用百货批发销售商 报告期内，公司的商业模式较上年没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司完成营业收入 367,652,703.44 元，上年同期上升 9.23%；实现净利润 12,969,692.83元，较上年同期上升 2.68%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 312,501,845.12 元，净资产为121,814,179.25 元，公司经营活动产生的现金流量净额 20,643,366.47 元。（一）财务状况 报告期末，公司资产总额为 312,501,845.12 元，较年初增长 1.59%；归属于挂牌公司股东的净资产为 121,814,179.25 元，较年初增长了 11.92%，系本期实现净利润所致；公司负债总额 190,687,665.87元，较年初下降 4.06%，主要系本期偿还短期借款所致。（二）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 367,652,703.44 元，较上年同期上升 9.23%；本期公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 12,969,692.83 元，较上年同期上升 2.68%；本期毛利率为 12.94%，较上年同期增长 1.65%。（三）现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 20,643,366.47 元，较上年同期减少 36,463,497.38元。(二二)行业情况行业情况 2017 年公司所处的日用玻璃行业依然没有走出自 2015 年开始的行业调整周期，产量增幅下降及经济运行质量和效益的下滑的局面依然存在。受国家环保政策和多地环保核查的影响，日用玻璃行业如纯碱等主要原料和纸质包装物的价格在报告期内波动剧烈，给公司所在行业的产能、产品结构的调整带来新的挑战，报告期内行业整体产能结构性过剩和产能同质化的情况未能得到有效的改善。全球贸易壁垒存在加大的趋势，印度等中国日用玻璃行业重要出口的国家均对中国出口的玻璃器皿提起了反倾销调查；巴基斯坦等国家对中国出口的玻璃器皿大幅提高了进口关税，行业整体出口形势也不容乐观。针对上述形势和局面，公司所处行业未来一段时期内还将继续围绕贯彻执行国务院颁布的中国制造 2015、关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见及工业和信息化部制定发布的轻工业发展规划（2016-2020 年）来推进稳中求进的行业发展总基调。总体分析，2018 年度日用玻璃行业还处于一个适应新形势的整理期，行业众多企业随着环保要求的愈加严厉、市场对差异化产品需求度提升，将逐渐产生分化。日用玻璃行业虽然是一个有着悠久历史的传统行业，但随着新技术、新科技等不断推广应用，行业也将迎来新的趋势。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 28,970,956.55 9.27%22,846,753.56 7.43%26.81%应收账款 44,099,613.46 14.11%45,093,718.10 14.66%-2.20%存货 71,611,551.43 22.92%69,166,453.01 22.49%3.54%长期股权投资-固定资产 124,757,558.71 39.92%135,587,704.01 44.08%-7.99%在建工程 78,089.42 0.02%4,077,980.92 1.33%-98.09%短期借款 53,000,000.00 16.96%61,000,000.00 19.83%-13.11%长期借款-资产总计 312,501,845.12-307,599,860.74-1.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长 26.81%，主要系本期收到大量政府补助奖励资金所致。2、在建工程较上年同期减少 98.09%，主要系部分在建工程项目完工转入固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 367,652,703.44-336,571,751.85-9.23%营业成本 320,091,163.15 87.06%293,723,893.05 87.27%8.98%毛利率%12.94%-12.73%-管理费用 21,295,605.25 5.79%19,440,000.02 5.78%9.55%销售费用 12,937,618.29 3.52%8,745,325.27 2.60%47.94%财务费用 4,282,402.06 1.16%5,018,516.72 1.49%-14.67%营业利润 1,141,230.15 0.31%12,392,998.39 3.68%-90.79%营业外收入 13,147,429.80 3.58%1,884,309.08 0.56%597.73%营业外支出 100,053.51 0.03%193,627.90 0.06%-48.33%净利润 12,969,692.83 3.53%12,631,724.05 3.75%2.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用本期较上期增长 47.94%，主要系运费大幅增长所致；14 2、财务费用本期较上期下降 14.67%，主要系归还银行借款减少利息支出所致；3、营业利润本期较上期下降 90.79%，主要系公司本期应收款余额增长，相应计提的坏账准备增加，同时本期计提的存货跌价准备增加。4、营业外收入本期较上期增长 597.73%，主要系 2017 年公司新三板挂牌，收到政府补助奖励资金所致。5、营业外支出本期较上期下降 48.33%，主要系公司挂牌后规范经营处罚减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 367,517,063.11 336,571,751.85 9.19%其他业务收入 135,640.33 主营业务成本 319,981,905.95 293,723,893.05 8.94%其他业务成本 109,257.20 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%玻璃器皿 271,541,661.99 73.89%211,125,559.68 62.73%玻璃瓶罐 95,975,401.12 26.11%125,446,192.17 37.27%合计 367,517,063.11 100.00%336,571,751.85 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 321,541,049.22 87.49%324,916,433.10 96.54%外销 45,976,013.89 12.51%11,655,318.75 3.46%合计 367,517,063.11 100.00%336,571,751.85 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为日用玻璃器皿和玻璃包装容器的研发、生产和销售。报告期内，主营业务未发生重大变化。玻璃器皿和玻璃瓶罐销售收入占营业收入比重为 99.96%，与 2016 年度相比收入构成未发生重大变化。玻璃器皿销售占比较上年同期上升 11.16%，主要系公司玻璃器皿出口增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 19,221,282.09 5.23%否 2 第二名 17,573,140.97 4.78%否 3 第三名 16,753,289.66 4.56%否 4 第四名 11,908,412.05 3.24%否 15 5 第五名 11,879,605.91 3.23%否 合计合计 77,335,730.6877,335,730.68 21.04%21.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 40,642,624.66 10.48%否 2 第二名 37,431,678.19 9.65%否 3 第三名 24,451,842.44 6.31%否 4 第四名 23,109,099.23 5.96%否 5 第五名 21,326,117.23 5.50%否 合计合计 146,961,361.75146,961,361.75 37.90%37.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,643,366.47 57,106,863.85-63.85%投资活动产生的现金流量净额-1,821,672.11-19,373,346.06-90.60%筹资活动产生的现金流量净额-11,697,024.96-21,878,250.67-46.54%现金流量分析现金流量分析：2016年度公司经营活动产生的现金流量净额20,643,366.47元，较上年同期减少36,463,497.38元，主要系公司销售回款减少所致。2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额-1,821,672.11 元，较上年同期增加 17,551,673.95 元，主要系公司减少新建和改造窑炉等与生产相关的固定资产所致。2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-11,697,024.96 元，较上年同期增加 10,181,225.71元，主要系上年同期偿还特定职工、外部人员及企业的集资款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 16 2017 年 4 月 28 日，财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。2、会计估计变更 本年度公司无重大会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司的稳定发展推动了本地经济的发展，诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 （1）公司拥有持续营运记录 公司目前主营业务为日用玻璃器皿、玻璃包装容器的研发、生产及销售，公司主营业务突出。根据华普天健出具的审计报告显示，公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的主营业务收入为303,771,978.52 元、336,571,751.85 元和 367,517,063.11 元，分别占当期营业收入的 99.91%、100.00%和 99.96%。公司业务明确。（2）公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响持续经营能力的相关事项。（3）公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的财务会计报告已经华普天健审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（4）公司盈利能力、偿债能力及资产运营状况良好，且公司所处行业为日用玻璃行业，市场空间广阔。综上，公司认为在可预见的未来具备持续经营能力。17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、下游需求波动的风险 下游行业对公司业务的发展具有较大的牵制作用,其需求变化直接影响到公司的发展状况。公司生产和销售玻璃包装容器、玻璃器皿两大类产品。其中,玻璃包装容器的下游行业主要包括酒类、饮料、食品、调味品等行业,玻璃器皿的下游行业主要包括酒店餐饮、家居等行业。公司产品的下游行业主要系日常消费商品,受宏观经济环境的影响较大。如宏观经济环境呈下行趋势,本行业和本公司将受到一定负面影响,公司市场压力加大,产品毛利率和公司经营业绩可能下降。2、市场竞争风险 日用玻璃行业是一个充分竞争的行业,国内生产厂商众多,行业集中度低,与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在一定差距。虽然日用玻璃行业具有较高的技术和资金门槛,但随着国外日用玻璃行业巨头的介入和国内部分玻璃制品企业加大投资力度、促进产品结构的优化,将使日用玻璃行业的市场竞争加剧,从而可能导致公司产品的市场占有率下降,对公司的盈利能力产生影响。3、原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为纯碱、石英砂和其他辅料,主要能源为煤炭、天然气和电力等。原材料是本公司产品成本的主要组成部分。由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大,原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势,将会给公司带来一定的成本压力,进而影响到公司的经营业绩。4、应收账款无法收回的风险 2017 年末,公司应收账款账面价值为 4,409.96 万元,尽管公司应收账款帐龄较短,绝大部分帐龄在一年以内,且应收账款债务方实力雄厚、资信良好,与公司有着长期的合作关系,应收账款回收有较大保障,但由于应收账款金额较大,占用公司较多营运资金,如果未来相关债务人的经营和财务状况发生恶化,应收账款存在不能按期收回或无法收回的风险,将对公司经营业绩造成不利影响。5、自然人控制的风险 目前,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,在组织和制度层面上对自然人控制的行为进行了规范,但公司的实际控制人为自然人,其自身的经营、管理和决策能力会对公司的生产经营产生重大影响。如果出现严重的个人决策失误或个人问题,将对公司正常运营带来不利影响。?(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五、二、(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五、二、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五、二、(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 赵新民、赵伟 关联担保 8,000,000.00 是 不适用 不适用 赵新民、赵伟 关联担保 21,800,000.00 是 2017.08.25 2017-020 赵新民、赵伟 关联担保 20,000,000.00 是 2018.01.29 2018-002 总计总计 -49,800,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2017 年 1 月 4 日，安徽鑫民玻璃股份有限公司与安徽凤阳农村商业银行股份有限公司签订金额为 800 万的贷款合同。合同期限从 2017 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 4 日止，贷款合同编号：凤农商行流借字第 4933061220170005 和凤农商行流借字第 4933061220170006。2017 年 1 月 4 日，由赵伟、赵新民作为保证人，提供连带责任保证，与安徽凤阳农村商业银行股份有限公司签订了保证合同，合同编号：20170002。2、2017 年 8 月 30 日，安徽鑫民玻璃股份有限公司与安徽凤阳农村商业银行股份有限公司签订金额为 2,180 万的贷款合同。其中：1,180 万贷款合同期限从 2017 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 6 日止，贷款合同编号：凤农商行流借字第 4933061220171021 和凤农商行流借字第 4933061220171021。1000 万贷款合同期限从 2017 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 12 日止，贷款合同编号：凤农商行流借字第4933061220171060。2017 年 9 月 13 日，由赵伟、赵新民作为保证人，提供连带责任保证，与安徽凤阳农村商业银行股 19 份有限公司签订了保证合同，合同编号：20170143。3、2017 年 12 月 23 日，安徽鑫民玻璃股份有限公司与安徽凤阳农村商业银行股份有限公司签订金额为 2,000 万的贷款合同。合同期限从 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 3 月 25 日止，贷款合同编号：凤农商行流借字第 4933061220171260。2017 年 12 月 25 日，由赵伟、赵新民作为保证人，提供连带责任保证，与安徽凤阳农村商业银行股份有限公司签订了保证合同，合同编号：20170411。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价按市场价格，公允合理。关联方为公司向银行申请流动资金贷款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为有效避免同业竞争的承诺 鑫民玻璃的控股股东、实际控制人赵新民、赵伟已作出了以下书面承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（鑫民玻璃除外，下同）均未直接或间接从事任何与鑫民玻璃构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；（2）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与鑫民玻璃构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；（3）自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与鑫民玻璃构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；（4）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与鑫民玻璃之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知鑫民玻璃，并尽力将该等商业机会让与鑫民玻璃；（5）本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与鑫民玻璃之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；（6）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向鑫民玻璃赔偿一切直接和间接损失。鑫民玻璃的其他董事、高级管理人员、监事均已作出了以下书面承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司均未直接或间接从事任何与鑫民玻璃构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；（2）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与鑫民玻璃构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；（3）自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与鑫民玻璃构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；（4）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与鑫民玻璃之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知鑫民玻璃，并尽力将该等商业机会让与鑫民玻璃；（5）本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与鑫民玻璃之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；（6）如上述承诺被