871044_2017_中科希望_2017年公司年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 中科希望 NEEQ:871044 北京中科希望信息股份有限公司 Beijing Hope Information Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 北京中科希望信息股份有限公司荣获市经济信息化委、首都精神文明办、市工商局、市地税局联合颁发的“2017 年北京市诚信创建企业”称号。2017 年 2 月 28 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：中科希望，证券代码：871044。2017 年 12 月，公司全资收购北京中科希望图书发行有限公司和北京中科希望科技有限公司 100%的股权，搭建了 IT 应用-软硬件代理及分销-计算机图书销售协同发展的业务框架。2017 年 11 月公司 2017 年第三次临时股东大会通过了关于的议案，共计募集资金 20,000,001.56 元，用于公司补充流动资金以及新办公场所的租赁和装修支出。本次定向发行普通股已于 2018 年 3月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中科希望 指 北京中科希望信息股份有限公司 希望软件 指 北京中科希望软件股份有限公司 图书发行 指 北京中科希望图书发行有限公司 希望科技 指 北京中科希望科技有限公司 股东大会 指 北京中科希望信息股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中科希望信息股份有限公司董事会 监事会 指 北京中科希望信息股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 章程必备条款 指 非上市公众公司监督指引第 3 号章程必备条款 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京中科希望信息股份有限公司章程 Citrix 指 Citrix 即为美国思杰公司，是一家致力于云计算虚拟化、虚拟桌面和远程接入技术领域的高科技企业。Checkpoint 指 Check Point 软件技术有限公司，成立于 1993 年，总部位于美国加利福尼亚州红木城，国际总部位于以色列莱莫干市，全球著名的 Internet 安全解决方案供应商。Riverbed 指 Riverbed 是一家总部位于美国旧金山市的上市公司，是广域网优化领域技术和市场领导者，为全球各地的企业提供卓越服务。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高智、主管会计工作负责人关代朝及会计机构负责人（会计主管人员）关代朝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户与供应商集中度较高风险 从客户与供应商的集中度来看，报告期内公司来源于前五大客户的销售额占全部营业收入的 47.67%。同期，公司来源于前五大供应商的采购额占全部采购总额的 80.40%。公司的客户与供应商较为集中，易形成向同一供应商集中采购较多产品的现象，未来一旦因市场竞争、技术革新等因素导致大客户流失或失去稳定的供应商，可能会对公司的业务发展造成重大不利影响。对主要品牌厂商过度依赖的风险 公司作为IT应用服务供应商，在向客户提供IT应用服务解决方案时需要搭配销售能够满足解决方案的高端原厂设备，公司作为多个IT知名企业的代理商，能够直接从国际知名品牌方进行采购，并通过设备采购为公司带来利润，但公司作为代理商需要持续满足品牌方对代理商的资质要求，如果品牌方提高代理资质要求导致公司不能满足代理要求，致使公司失去代理资质，公司采购的成本将会大幅度提高，可能对公司业绩带来重大不利影响。市场竞争风险 中国软件和信息服务市场是一个高度开放的市场，随着中国互联网近年来的快速发展，软件和信息服务业市场规模增长较快，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。尽管公司在信息技术服务的细分领域内，拥有丰富的 IT 应用方案的策划、设计经验，较强的信息技术实施及服务能力，但与大型软件企业和信息服务商相比，在公司规模、市场份额、品牌知名度等方面存在较大的差距，如果公司在市场竞争加剧的6 环境下，不能准确把握市场发展动态和方向，提升自身服务质量，则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小，从而在竞争中处于不利地位。核心技术人员流失风险 公司从事软件和信息技术服务业，属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，随着行业发展的不断深化，业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司信息技术的服务能力，影响客户对公司的信任，进而给公司的生产经营带来不利影响。公司治理和内部控制风险 随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员会不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中科希望信息股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hope Information Co.,Ltd.证券简称 中科希望 证券代码 871044 法定代表人 高智 办公地址 北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高智 职务 董事会秘书 电话 010-84802218 传真 010-6297818 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层 100190 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 7 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-04-04 挂牌时间 2017-02-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-其他信息技术服务业（I659）-其他未列明信息技术服务业（I6599）主要产品与服务项目 公司致力于为客户提供专业的 IT 解决方案，主要包括虚拟化、应用交付、网络安全、应用性能与管理等领域，并为其提供相关的软硬件产品、技术支持及增值服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高智 实际控制人 高智 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105748822813F 否 注册地址 北京市朝阳区广顺南大街 16 号院2 号楼 1709、1710 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄斌、王丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。2、因原董事会秘书高智辞职，公司于第一届董事会第八次会议审议并通过了关于聘任董事会秘书8 的议案，任命岳溪为董事会秘书。相关公告见 2018 年 3 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公告，公告编号：2018-012。3、因原监事会主席张晓卫辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司于 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于提名监事候选人的议案，选举出新任监事，并于第一届监事会第五次会议选举出新任监事会主席李迟善。相关公告见 2018 年 4 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公告，公告编号：2018-018、2018-020。4、公司 2017 年进行股票定向发行，2018 年 1 月 3 日公司收到全国中小企业股份转让系统下发关于北京中科希望信息股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函201852 号），新增股份于 2018年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，相关公告见 2018 年 2 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公告，公告编号：2018-001。5、公司注册地址于 2018 年 4 月 8 日由“北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 1709、1710 室”变更为“北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 6 层 601 内 011”。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,466,882.63 35,830,809.07 60.38%毛利率%13.83%16.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-74,500.10 619,091.47-112.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-711,877.64 619,730.45-214.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.70%6.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.73%6.01%-基本每股收益-0.01 0.06-116.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,249,211.54 22,389,754.42 218.22%负债总计 40,928,911.22 11,768,540.47 247.78%归属于挂牌公司股东的净资产 30,320,300.32 10,621,213.95 185.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.03 1.06 185.85%资产负债率%（母公司）53.19%52.56%-资产负债率%（合并）57.44%52.56%-流动比率 1.72 1.84-利息保障倍数 0.96 4.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,636,804.89 3,177,993.40 171.77%应收账款周转率 4.84 7.29-存货周转率 2.71 3.96-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%218.22%41.88%-营业收入增长率%60.38%109.29%-净利润增长率%-112.03%285.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-21,994.90 合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 666,633.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,560.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 634,078.59 所得税影响数 3,298.95 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 630,779.64 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 中科希望作为国内软件和信息服务业高新技术企业，行业分类属于软件和信息服务业。一直以来，公司专注于向客户提供包括虚拟化、应用交付、网络安全、应用性能与管理等专业的 IT 应用服务类解决方案，并提供相关的软硬件产品、技术支持及增值服务。公司目前不仅是多家 IT 行业龙头企业（如Citrix、Check point、Riverbed 等）的较高级别代理商，同时独立拥有 6 项计算机软件著作权。公司致力于向诸如互联网、金融、制造业、能源、教育等行业中有 IT 应用需求的企业客户提供个性化定制应用服务方案。公司针对客户实际需求为其进行专属业务方案设计，并根据设计方案向品牌方采购设备进行安装调试，同时提供使用过程中的维护升级和其他增值服务。公司一方面在设备采购中取得一定的差价，另一方面通过方案设计及后续服务持续获取利润。公司具备独立完成向用户提供解决方案中的技术支持、技术服务、系统集成的能力，只需向品牌方采购框架类和基础类的产品，品牌方提供的技术仅限于对软硬件产品的相关技术参数及使用方面的技术资料。报告期内公司的商业模式较上年度未发生较大变动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年公司专注于向客户提供包括虚拟化、应用交付、网络安全、应用性能与管理等方面的IT解决方案，并提供软硬件产品、相关的技术支持及增值服务。报告期内，公司按照年度经营计划，致力于主营业务的发展和提升，并积极进行人才储备和不断寻求新的市场机会，为公司业绩可持续性增长做好准备。1、经营情况 2017年度公司实现营业收入57,466,882.63元，较上年同期增长了21,636,073.56元增幅为了60.38%。营业收入的增长主要来自于公司积极开拓下游客户而带来的业务量的增加。2017年度公司实现净利润12 -74,500.10元，较上年同期减少了693,591.57元，降幅为112.03%。公司2017年度经营出现亏损，一方面由于产品采购成本上涨以及公司规模扩张阶段带来的销售费用及管理费用增加使得母公司营业利润有所下降；另一方面，由于本年度内公司收购了两家全资子公司，分别形成营业外收入666,633.73元和商誉983,999.28元，且公司根据谨慎性原则对商誉全额计提了减值准备，该事项导致合并报表利润减少317,365.55元，。报告期末，资产总额为71,249,211.54元，较年初增加了48,859,457.12元，增幅为218.22%，主要原因一方面是受公司增资扩股资金流入的影响，另一方面，公司收购两家全资子公司也使公司资产规模有所增加，第三，公司业务规模扩大带来的营运资金占用规模的增加也是公司资产规模大幅增加的主要原因之一。2、资本运作情况 2017年11月10日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告了北京中科希望信息股份有限公司股票发行方案（公告编号：2017-019）。同月，公司召开2017年第三次临时股东大会，并审议通过了关于的议案。至2018年1月3日，公司已取得全国中小企业股份转让系统下发的关于北京中科希望信息股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函201852号）。本次定向发行的新增股份于2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司通过本次股票发行，新增股本18,867,926股，募集资金人民币20,000,001.56元。由于公司的快速发展，导致公司对资金的需求量快速增加。本次股票发行有利于公司资金的流动性和偿债能力提升，使资本结构得到改善，有利于公司抵御财务风险能力的增强，同时，伴随股票发行，公司引入新股东，公司股权进一步分散，有利于公司公众性提升。3、对外投资情况 报告期内，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议并通过了关于公司收购北京中科希望图书发行有限公司的议案和关于公司收购北京中科希望科技有限公司的议案。公司以现金收购了北京中科希望图书发行有限公司、北京中科希望科技有限公司100%的股权。上述2家公司分别以经销信息技术领域相关教材教程类书籍等和软件分销业务为主要业务，由此，公司搭建了IT应用-软硬件代理及分销-计算机图书销售协同发展的业务框架，为公司扩展相关业务领域和扩大产品经营范围打下基础。4、经营范围变化情况 报告期内，公司在2017年第四次临时股东大会通过关于增加公司经营范围的议案，公司将“货物进出口、代理进出口、技术进出口”纳入公司经营范围，经营范围的扩充将有利于公司对产品和技术服务的提升，增强公司抵御经营风险的能力。(二二)行业情况行业情况 2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。软件业务收入加快增长。据工业及信息化部统计数据显示，2017 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳，全行业利润增长快于收入增长。年度内全行业实现利润总额7020亿元，比上年增长15.8%，比 2016 年提高 2.1 个百分点，高出收入增速 1.9 个百分点。一至四季度利润总额增速分别为 9.6%、14.2%、15.6%和 21.2%，呈逐步上升态势。年度内全国软件业实现出口 538 亿美元，同比增长 3.4%，增速比上年提高 2.4 个百分点。报告期内行业从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。全行业从业人数接近 600 万人，比上年同期增加约 20 万人，比上年增长 3.4%。从业人员工资总额增长 14.9%，人均工资增长 11.2%。13 总体上，报告期内软件和信息技术服务业呈现结构持续调整，产业生态链不断完善的态势。信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进。软件产品平稳增长，支撑保障能力显著增强。软件技术加快向各领域渗透，应用服务能力不断提升。支撑电子商务快速发展，同时助力集成电路等相关产业的发展。呈现加快向通信、医院、交通、装备等各领域渗透的态势，从地域性来看，主要软件大省保持平稳发展，部分中西部省市快速增长，中心城市保持集聚发展态势，质量效益领先全国。公司作为软件和信息服务业中专注于虚拟化、应用交付、网络安全、应用性能与管理等方面的 IT解决方案、相关的技术支持及增值服务的企业，上述利好消息及下游行业领域需求的稳步扩大，将为公司带来更大的潜在市场，有利于公司的长远发展及良性经营。伴随行业利好消息，势必导致行业内竞争的加剧。公司将通过加强专业人才储备、积极拓展客户等方式增强自身竞争力，积极应对未来市场的考验。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 24,945,576.55 35.01%4,017,552.58 17.94%520.91%应收账款 15,967,205.39 22.41%6,512,296.85 29.09%145.19%存货 25,808,087.06 36.22%10,713,605.78 47.85%140.89%长期股权投资 固定资产 484,548.61 0.68%691,054.01 3.09%-29.88%在建工程 短期借款 2,000,000.00 8.93%-100.00%长期借款 应付账款 33,211,963.20 46.61%5,280,719.73 23.59%528.93%资产总计 71,249,211.54-22,389,754.42-218.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 期末货币资金较期初增加了 20,928,023.97 元，增幅为 520.91%，主要系公司增资扩股资金流入的影响所致。2、应收账款 期末应收账款较期初增加了 9,454,908.54 元，增幅为 145.19%，主要原因是公司持续拓展新客户，业务量不断增大且公司存在一定的回款周期所致。3、存货 期末存货较期初增加了 15,094,481.28 元，增幅为 140.89%，主要原因一方面是伴随公司业务量的增长，公司存货储备相应增加，另一方面，公司收购子公司也导致合并报表存货有所增加。4、应付账款 期末应付账款较期初增加了 27,931,243.47 元，增幅为 528.93%，主要原因一方面是公司业务规模扩大，公司充分利用供应商给予的信用政策增加采购量的影响，另一方面，收购子公司也相应增加了应付14 账款的规模。报告期末公司资产总额为 71,249,211.54 元，较年初增加了 48,859,457.12 元，增幅为 218.22%，主要原因一方面是受公司增资扩股资金流入的影响，另一方面，公司收购两家全资子公司也使公司资产规模有所增加，第三，公司业务规模扩大带来的营运资金占用规模的增加也是公司资产规模大幅增加的主要原因之一。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 57,466,882.63-35,830,809.07-60.38%营业成本 49,522,076.54 86.17%29,973,626.45 83.65%65.22%毛利率%13.83%-16.35%-管理费用 5,169,884.26 9.00%3,873,149.39 10.81%33.48%销售费用 1,685,335.97 2.93%843,362.59 2.35%99.84%财务费用 82,724.68 0.14%206,748.18 0.58%-59.99%营业利润-659,482.36-1.15%756,482.10 2.11%-187.18%营业外收入 666,635.60 1.16%营业外支出 10,562.11 0.02%638.98 0.00%1,552.96%净利润-74,500.10-0.13%619,091.47 1.73%-112.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 57,466,882.63 元，较上年同期增加 60.38%，主要原因是伴随公司的发展，公司业务均取得相应发展，尤其是公司积极扩展下游用户的策略，带动了产品销售的大幅增长，导致营业收入的增加。2、报告期内，营业成本为 49,522,076.54 元，较上年同期增加 65.22%，主要原因一方面是受业务规模扩大带来的营业成本规模的相应增加，另一方面产品采购成本和人工成本的上升也是造成营业成本升高的原因之一。3、报告期内，管理费用为 5,169,884.26 元，较上年同期增加 33.48%，主要由于本期内研发费用升高、因挂牌及定向增发等原因产生的服务费用增加导致。4、报告期内，销售费用为 1,685,335.97 元，较上年同期增加 99.84%，主要原因是伴随公司不断发展，业务量和人员扩大的过程中，职工薪酬、差旅费、交通费、业务招待费等费用上涨导致。5、报告期内，财务费用为 82,724.68 元，较上年同期下降 59.99%，主要是因为年度内清还了之前年份所发生的借款所致。报告期内，营业外收入为 666,635.60 元，主要是公司收购全资子公司图书发行所形成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,417,826.02 35,830,809.07 60.25%其他业务收入 49,056.61 15 主营业务成本 49,522,076.54 29,973,626.45 65.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IT 应用服务 21,938,882.45 38.18%23,464,529.71 65.49%技术服务 5,775,960.86 10.05%2,621,307.65 7.32%产品销售 29,702,982.71 51.69%9,744,971.71 27.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司 IT 应用服务类收入较去年同期略有降低，但受公司整体业务规模大幅扩张的影响，IT 应用服务收入占比由上期的 65.49%降至 38.18%；公司技术服务和产品销售类收入规模及占比均呈显著增加态势，相关增长主要得益于公司对市场积极的开拓和新客户的开发，由于新客户对技术服务和具体产品的需求较为旺盛，直接拉动了报告期内技术服务和产品销售所形成的营业收入显著增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天宸明宇科技有限公司 9,121,651.72 15.87%否 2 北京昊天旭辉科技有限责任公司 5,416,135.13 9.42%否 3 北京中海联德科技有限公司 4,810,068.77 8.37%否 4 博雅数码科技（北京）有限公司 4,205,812.17 7.32%否 5 北京伟思创科技股份有限公司 3,838,766.67 6.68%否 合计合计 27,392,434.46 47.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市信利康供应链管理有限公司 24,510,108.31 42.93%否 2 深圳市华富洋电子商务有限责任公司 8,903,172.00 15.59%否 3 北京神州数码有限公司 5,682,782.92 9.95%否 4 北京联德成科技有限公司 4,588,265.81 8.04%否 5 神州数码（中国）有限公司 2,217,525.64 3.88%否 合计合计 45,901,854.68 80.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,636,804.89 3,177,993.40 171.77%16 投资活动产生的现金流量净额-3,587,913.34-44,685.00 7,929.35%筹资活动产生的现金流量净额 15,879,132.48 183,120.62 8,571.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 5,458,811.49 元，主要是由于公司在业务规模扩张过程中仍然实施稳健的赊销政策，有效的控制了回款速度和规模，同时公司积极利用供应商信用政策，合理安排存货采购进度及规模，使得经营活动产生的现金流量净额有所增加。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润相比存在较大的差异，主要是受公司充分利用销售及采购时间差的影响所致。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动所产生的现金流量净额较上年同期增长 3,543,228.34 元，较上年同期变动比例达到 7,929.35%。主要是由于本年度内公司以现金方式收购两家全资子公司所形成的投资款所导致。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动所产生的现金流量净额较上年同期增长了 15,696,011.86 元，较上年同期增长了8,571.41%，主要是由于公司本年度内清偿了一笔总额为 190 万元的个人借款，以及公司进行新增股票发行所收到的投资款项的综合作用。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司新增 2 家全资子公司，具体信息如下：1、全资子公司希望科技基本情况如下：公司名称：北京中科希望科技有限公司 统一社会信用代码：911101085844307759 住所：北京市海淀区中关村大街 22 号 1009 室 注册资本：人民币 2000 万元 实收资本：人民币 138.67 万元 经营范围：技术开发；基础软件服务；销售计算机软件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）希望科技主要从事技术开发；基础软件服务；销售计算机软件等业务。有关公司收购希望科技的详细情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的资产收购暨关联交易公告（公告编号：2017-028）2017 年 12 月 26 日，公司完成对希望科技的收购，收购日希望科技总资产为 449.167796 万元，净资产为 31.691584 万元，可辨认净资产公允价值为 40.270072 万元，收购价格 138.67 万元，收购日至期末希望科技尚未实现收入及利润。2、全资子公司图书发行基本情况如下：公司名称：北京中科希望图书发行有限公司 统一社会信用代码：91110108071738870K；住所：北京市海淀区中关村大街 22 号 10 层 1003-1 室 注册资本：人民币 500 万元 实收资本：人民币 503.86 万元 17 经营范围：出版物批发；出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。图书发行主要从事出版物的批发，零售等业务；有关公司收购图书发行的详细情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的资产收购暨关联交易公告（公告编号：2017-027）2017 年 12 月 27 日，公司完成对图书发行的收购，收购日图书发行总资产为 744.273148 万元，净资产为 550.138465 万元，可辨认净资产公允价值为 570.523373 万元，收购价格 503.86 万元，收购日至期末图书发行尚未实现收入及利润。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列报的变化，不影响公司当期及前期列报损益，本公司按新准则编制 2017 年度财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新增 2 家全资子公司，其相关财务数据纳入公司合并报表，有关新增子公司的情况详见本节二、（四）1、主要控股子公司、参股公司情况。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终遵循健康、进取、以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优质的服务态度，努力履行作为企业的社会责任，积极承担社会责任，支持地区经济发展，同时为公司员工提供发挥自身价值，实现理想目标的平台，和社会共享企业发展成果。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司所处行业属于国家鼓励的软件和信息技术服务业，不存在政策风险。不存在对外担保或未决诉讼等或有事项，财务状况良好，治理规范，管理团队稳定，尽管报告期内出现小额亏损，但公司资本实力较为充足，业务规模扩张迅速，资产负债结构合理，不存在影响公司持续经营的重大风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户与供应商集中度较高风险 从客户与供应商的集中度来看，报告期内公司来源于前五大客户的销售额占全部营业收入的47.67%。同期，公司来源于前五大供应商的采购额占全部采购总额的80.40%。公司的客户与供应商较为集中，易形成向同一供应商集中采购较多产品的现象，未来一旦因市场竞争、技术革新等因素导致大客户流失或失去稳定的供应商，可能会对公司的业务发展造成重大不利影响。对策：一方面