870586_2017_吉小棉袄_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 吉小棉袄 NEEQ:870586 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 Jilin Cotton Jacket Housekeeping Group Co Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 3、2017 年 7 月收购了两家公司，吉林省吉嫂网络科技有限公司与吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司。公司将传统业务与互联网结合，扩大了公司的市场占有率。注销了两家二级子公司辽源市天阳商贸有限公司、辽源市天阳包装制品经销有限公司。4、2017 年 10 月 13 日，公司成立了党委，提升了公司的整体形象。5、2017 年 11 月 15 日公司股票暂停转让，开始筹划购买房产事宜，于 2017 年 12 月 18 日披露重大资产重组报告书等相关文件，自 2018 年 2 月 14 日开市起恢复转让。1、2017 年 3 月，公司被延吉市 消费者协会评为“2016 年消费者 权益保护工作先进单位”。2、2017 年 4 月 24 日，吉林省委常委、副省长林武亲临公司，对我公司进行调研工作。公司董事长高洪明向林武副省长及相关领导介绍了公司的主营业务、发展历程及未来规划。林武副省长仔细翻阅了公司自编的专业护理书籍，并对我公司解决 6200 人就业，和促进社会和谐、稳定发展给予了高度评价。此次省、州、市各级领导的莅临，体现了党和政府对民营企业发展的高度重视，极大地激发了我公司员工的工作热情。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 26 6 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 28 8 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 37 7 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、吉小棉袄 指 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 集团保洁 指 吉林小棉袄集团保洁服务有限公司 集团家政 指 吉林小棉袄集团家政服务有限公司 辽源小棉袄 指 辽源市小棉袄家政服务有限公司 辽源分公司 指 吉林小棉袄家政集团股份有限公司辽源分公司 红阳家政 指 辽源市红阳家政服务有限公司（原辽源市小棉袄家政服务有限公司）天阳包装 指 辽源市天阳包装制品经销有限公司 天阳商贸 指 辽源市天阳商贸有限公司 吉嫂网络 指 吉林省吉嫂网络科技有限公司 荣和物业 指 吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司 汪清荣和物业 指 吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司汪清分公司 智慧园区物业 指 吉林省智慧园区物业服务有限公司 盛达物业 指 延边盛达物业有限责任公司 北方物业 指 延吉北方物业管理有限责任公司 股东大会 指 吉林小棉袄家政集团股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事会 监事会 指 吉林小棉袄家政集团股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 会计事务所 指 上会会计事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 吉林孚达律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2017 年度/2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年度/2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高洪明、主管会计工作负责人宋蓉及会计机构负责人（会计主管人员）宋蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、人力资源管理不善的风险 公司属于劳动密集型企业，持续稳定的高素质服务人员与管理人员有助于公司持续快速的发展，但是，服务人员的高流动性普遍存在于清洁服务行业，可能会给公司的持续经营产生一定的不利影响，如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容，可能会出现由于人员管理不当，影响服务质量，导致公司部分服务内容达不到客户要求，造成公司与客户的纠纷，对公司的口碑产生不利影响。二、市场竞争激烈的风险 公司是以清洁服务为依托的综合服务型公司，尽管国家行政机关与行业协会对清洁服务行业出台了一系列规范性政策与法规，但清洁服务行业没有限制性的准入标准，这使得清洁服务行业成为完全市场竞争的领域，行业内清洁服务企业之间的竞争十分激烈，能否取得竞争优势取决于品牌影响力、服务质量、价格等方面因素。公司虽拥有较为标准的管理模式，虽在吉林省内具有一定的影响力和知名度，但在其他地区的品牌知名度仍有待进一步提高，若公司目前无法充分利用自身的品牌优势在全国范围内提高市场竞争力。公司所服务的市场区域主要集中在州级市，较国内一线城市相比，服务定价要低很多，加之行业门槛很低，市场竞争激6 烈，公司为获取较多客户，前期在服务价格上给予主要客户较大优惠，使得公司 2015 年度的毛利率低于同类可比公司，随着公司市场竞争能力的增强，业务量有所增加，公司毛利率也逐年提升，2017 年公司毛利率为 13.07%。但因公司进入家政行业时间较晚，且目前经营规模有限，因此距离行业内标杆企业仍有一段距离，这也促使企业进一步完善业务模式，提高服务效率，逐步提升盈利能力。未来一段时间内，公司仍将受到市场环境、服务结构调整、区域性劣势等因素的影响，激烈的市场竞争也依然会对公司盈利造成一定影响。三、公司治理的风险 2016 年 8 月，有限公司变更为股份公司。根据公司法和公司章程的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员也随之不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。四、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为高洪明，持股占公司总股本的 70%以上，高洪明担任公司董事长兼总经理，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他权益股东产生不利影响。五、报告期内，非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响情况 2017 年度、2016 年度、2015 年度公司非经常性损益净额分别为 942,062.81 元、1,096,744.12 元、1,268,674.98 元，占归属于申请挂牌公司的净利润比例分别为 16.60%、27.17%、73.58%。2015 年度非经常性损益对利润的影响较大，2015 年度主要受当期获取偶发性著名商标奖励款 100.00 万元，若不考虑该偶发性因素的影响，公司当期非经常损益占当期净利润的比例下降至 53.24%。2016 年度一方面受合并报表层面处置子公司吉林省支边村食品有限公司股权的损益和同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益影响。另一方面随着公司的主营业务发展良好，新业务量和营业收入稳步增长，2017年加强对成本的控制和利润指标的考核，各期非经常性损益对净利润的影响逐年下降，公司利润对非经常性损益的依赖逐渐下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Cotton Jacket Housekeeping Group Co Ltd.证券简称 吉小棉袄 证券代码 870586 法定代表人 高洪明 办公地址 延吉市长白山东路 1529-1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘容超 职务 董事会秘书 电话 0433-2900010 传真 0433-2537666 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 延吉市长白山东路 1529-1 号 133000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-8-18 挂牌时间 2017-1-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）O81 其他服务业-O811 清洁服务-O819 其他清洁服务 主要产品与服务项目 公司专业从事以清洁服务为依托的综合管理服务，主要业务包括物业托管服务、劳务派遣、其他综合服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,302,258 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高洪明 实际控制人 高洪明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 912224007536470797 否 注册地址 延吉市长白山东路 1529-1 号 否 注册资本 18,302,258 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卞永军、李树喜 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中 小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为一次集合竞价转让。2018 年 3 月 12 日，公司在工商局变更了经营范围，变更后的经营范围变为：家政服务，国内求职信息咨询，电脑、家电维修，礼仪服务，国内婚姻介绍，国内劳务派遣、劳务承包，物业管理，设计、制作、代理、发布国内各类广告，制作纸制品、塑料容器、纸盒、包装物和容器加工，正餐服务，食堂管理，电力维修、维护，电费委托收缴，社会养护与帮助服务，休闲健身服务、住宿服务、绿化工程；保洁服务、清雪服务，人力资源服务（人力资源招聘、职业介绍、人力资源事务代理、人力测评、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息网络服务）;百货、针纺织品、服装、五金交电、日杂、工艺美术品、家用电器、数码电讯、办公用品、家具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2018 年 3 月 19 日，公司更换了董事会秘书，变更为王芊芊女士。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 112,215,041.93 85,296,867.13 31.56%毛利率%13.07%15.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,676,495.15 4,037,193.34 40.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,734,432.34 2,940,449.22 61.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.23%35.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.71%26.13%-基本每股收益 0.31 0.37-16.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,721,947.20 32,804,165.24 42.43%负债总计 17,121,715.32 8,870,283.54 93.02%归属于挂牌公司股东的净资产 29,573,270.48 23,896,775.33 23.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.31 23.66%资产负债率%（母公司）43.63%31.42%-资产负债率%（合并）36.65%27.04%-流动比率 1.51 3.81-利息保障倍数-24.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,363,296.95 8,562,891.40 56.06%应收账款周转率 18.47 26.04-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.43%88.16%-营业收入增长率%31.56%25.98%-净利润增长率%40.01%136.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,302,258 18,302,258 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,217,907.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,768.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,113,139.33 所得税影响数 170,354.67 少数股东权益影响额（税后）721.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 942,062.81 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事以清洁服务为依托的综合管理服务，主要包括物业托管服务、劳务派遣以及其他综合服务。公司自成立以来一直专注于该行业，并在清洁服务提供领域形成了较为良好的市场口碑，积累了稳定的客户资源。公司在对服务质量标准化和服务质量控制深入理解的基础上，根据该行业的趋势和客户需求，不断的调整和提升自己的服务水平，形成了专属于自己的核心竞争力。公司凭借良好的服务质量得到了广大客户的认同，同多家企业、事业单位、银行、医院建立了密切的合作关系，主要客户有吉林昱光涂装有限公司、中国工商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行、吉林烟草工业有限责任公司、吉林省民航机场集团延吉机场公司、中国共产党长春市委党校等。公司通过向这些客户提供相应的服务，从而获得稳定的收入、利润。公司所处的行业为清洁服务业，其商业模式主要包括采购模式、服务模式、营销模式、用工模式、盈利模式。（一）采购模式 公司是劳动密集型、服务型企业，公司在日常经营过程中辅助材料采购较少，无固定的供应商，主要成本为人力成本，具体体现为人员工资、社会保险、公积金及其他福利支出。公司专注于依托清洁服务的综合管理服务，就公司主营业务来看，属于清洁服务行业。公司经营中不存在直接的原材料或能源投入。公司所经营业务的上游产业资源主要为劳动力资源和一些小额的清洁用品产品，公司在日常经营中所需的采购仅为一些小型的清洁设备及辅助清洁用品等，因此，公司在报告期内不存在相应的大额的采购费用，但是，随着公司的发展和规模、业务的不断扩大，不排除后期需要大量的采购一些清洁专用的产品和设备，为此，公司也制定了相应的采购管理制度，具体规定为：公司的采购采用直接采购的模式，公司的采购由市场部负责，市场部负责组织供应商评价、采购信息的确认和配合采购产品的验证，采购的产品均需经过检验和验证，确保产品满足规定的要求，建立并保存验证记录。（二）服务模式 服务模式：公司的服务模式涵盖两个维度，横向上公司的服务客户中包括了企业、事业单位、银行、医院等多种类型，业务类型也包括了保洁托管、劳务派遣等类别，纵向上公司为客户提供的服务费贯穿从方案设计到实际反馈整个流程，具体内容如下：横向：目前公司的服务主要面向企业、事业单位、银行、医院、政府机关、学校等，未来公司将逐步扩大服务范围到工厂、高端家庭服务以及其他场所领域内。纵向：从服务项目的方案定位、清洁工艺的确定、承接检查到客户反馈细化服务方案，以及最后质量投诉等各个环节，贯穿整个项目全过程。（三）营销模式 公司清洁服务主要面向企事业单位、银行、医院等单位，大型项目的招揽主要采取招投标的方式获取，中小型项目一般都为客户介绍，在确定目标客户后，根据不同单位不同的清洁需求组建专门的清洁团队提供服务。公司坚持“每一个员工的形象都是企业活招牌”的宗旨，严格管理员工的工作形象以及设定严格的工作执行标准，包括对不同位置清洁标准、检验标准的设定，全天不同时间工作内容的安排并严格执行，形成了一套标准化的体系。公司业务中需招标的客户主要为企事业单位、银行等，主要包括延边州国家税务局、延边妇幼保健院、中国电信延边分公司、中国联通公司延边分公司、吉林烟草工业有限责任公司、中国工商银行延边12 州分行、中国工商银行股份有限公司长春分行等。公司一般是通过在中国政府采购招标网、中国政府采购网上查询招标公告以及招标方电话通知等方式获得招标信息并参与竞标。公司的需招标客户大部分是采取公开招标的模式进行，由招标方按照法定程序，在报刊媒体、官方网站上公布招标信息，吸收众多潜在的投标方参与竞标，然后由招标方按照事先规定的程序和要求择优选择合适中标人；极少部分需招标客户是采用邀请招标的模式进行，即由招标方直接通过市场调查，根据供应商的资信、业绩等条件，选择一定数量的企业组织，向这些企业发布投标邀请书，邀请其参加投标竞争，最后由招标人择优选择中标人。（四）用工模式 公司业务的核心资源为人力资源，公司主要是通过内部推荐介绍和外部公开招聘两种方式获得相应的劳动力资源，内部主要由相应业务人员直接向公司推荐介绍，外部主要通过在报纸和网站上发布相应的招聘信息进行招聘。此外，公司在日常经营中也会积极主动为生活困难、就业困难群体提供教育培训、就业安置、权益维护等系列服务，公司在提供上述服务的过程中，也能直接吸收相应的劳动力资源。公司主要实行员工管理制度模式，员工制具体方式为公司与劳动者签订相应的劳务合同和劳动合同，为其办理社会保险。公司承接服务项目后，根据客户需求指派相应的工作人员，公司统一向客户收取劳务费用，公司统一发放员工工资。公司内设培训部，专门负责建立培训业务档案，开展培训市场调研，实施职业技能培训。公司所有派出去的员工均为经过严格筛选符合上岗条件的人员。公司在派出员工之前会对员工进行相应的服务技能（主要包括理论指导和实践操作等）、专业知识能力、团队协作能力、服务规范和标准、公司管理制度等专业培训，考核通过之后才能派去从事相关的工作。公司对员工采用聘用制管理，公司根据年度人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，选拔出合格、优秀的人才。如果岗位出现空缺，公司一般是先内部选聘、调配，后外部招聘。公司十分重视团队管理，公司拥有一个具体、详细的员工管理体系制度，主要包括人事管理制度、值班管理制度、缺空岗日报制度、绩效管理制度、考勤休假管理制度等制度，同时公司还制定了相应的公司管理人员加班管理制度、工资实效性管理办法等。（五）盈利模式 公司立足于清洁服务业，业务链条上形成了企事业单位、银行、医院等单位为主要客户群体，提供涵盖从整体上的服务方案设计、清洁方案实施，到项目后期反馈等全程托管的服务模式，坚持为客户提供多层面的清洁服务，满足客户的最大化需求，进一步挖掘清洁市场的潜在利润空间。目前，公司主要通过招投标来获取项目订单，并借此来获得收入和利润，报告期内公司主要客户为吉林昱光涂装有限公司、中国工商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行、吉林烟草工业有限责任公司、吉林省民航机场集团延吉机场公司、中国共产党长春市委党校等大型企事业单位。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司专业从事以清洁服务为依托的综合管理服务，主要包括物业托管服务、劳务派遣以及其他综合服务。公司自成立以来一直专注于该行业，并在清洁服务提供领域形成了较为良好的市场口碑，积累了稳定的客户资源。公司在对服务质量标准化和服务质量控制深入理解的基础上，根据该行业的趋势和客户需求，不断的调整和提升自己的服务水平，形成了专属于自己的核心竞争力。公司凭借良好的服务质量得到了广大客户的认同，同多家企业、事业单位、银行、医院建立了密切的合作关系，主要客户有吉林昱光涂装有限公司、中国工商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行、吉林烟草工业有限责任公司、吉林省民航机场集团延吉机场公司、中国共产党长春市委党校等。公司通过向这些客户提供相应的服务，从而获得稳定的收入、利润。2017 年度实现销售收入112,215,041.93 元，较上年同期增长 31.56%，同时毛利水平较低的劳务派遣类业务今年上升幅度很大，所以 2017 年的毛利率比去年有所下降。报告期内，具体经营层面上，公司主要进展如下：1、品牌层面：公司 2017 年被延吉市消协评为 2016 年消费者权益保护工作先进单位，品牌形象提升，收入规模不断增加；2、服务层面：公司关键资源是人力资源，服务水平的高低受从业人员的素质水平有关，公司内设培训部，专门负责建立培训业务档案，开展培训市场调研，实施职业技能培训。公司在派出员工之前会对员工进行相应的服务技能（主要包括理论指导和实践操作等）、专业知识能力、团队协作能力、服务规范和标准、公司管理制度等专业培训，考核通过之后才能派去从事相关的工作。进而公司服务质量有所保障，服务水平有所提升。3、业务层面：随着公司品牌形象的进一步提升，公司不断拓宽服务区域市场，报告期内收购了吉嫂网和荣和物业，同时公司为提高盈利能力，不断加大原有业务的签单率，2017 年劳务派遣业务大幅增加，使得公司 2017 年度综合毛利率达到 13.07%。4、管理层面：管理层面：报告期内，公司修订并披露了信息披露管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、关联交易决策制度、公司章程，逐步健全完善了公司内部管理制度。(二二)行业情况行业情况 经过多年的发展，家政服务公司如雨后春笋不断发展壮大，使我国家政服务呈现出供需两旺的局面。此外，家政服务是一项跨世纪的“双赢”工程。一方面，它为广大家庭提供了保姆、护理、保洁、物流配送、家庭管理等方面全方位的服务体系；另一方面，它是解决再就业问题的主要渠道之一，得到国家政策大力支持的朝阳产业，家政服务行业未来成长空间相当巨大，一个城市的发展程度和家政服务需求成正比，传统的家庭服务业的范围已大为拓宽，几乎每个城市家庭都有家政服务方面的需求，因此，家政服务行业发展前景十分广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 14 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,215,548.48 36.85%23,497,009.56 71.63%-26.73%应收账款 6,596,534.24 14.12%4,653,167.61 14.18%41.76%存货 -长期股权投资 0%913,561.94 2.78%-100%固定资产 808,933.56 1.73%253,704.60 0.77%218.85%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产总计 46,721,947.20-32,804,165.24-42.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金较期初减少了 6,281,470.37 元，同比下降 26.73%。期初货币资金余额大的主要因为公司 2016 年吸收股权投资 19,954,800.00 元，同时因规范管理，避免关联方占用公司资金，累计收回关联方欠款 11,207,560.56 元，故公司货币资金充足。2017 年度，公司没有发生类似大额资金流入，而导致公司货币资金降幅较大的主要原因，一是 2017 年度公司支付了购买房产的预付款、装修预付款、固定资产增加等合计 16,000,912.86 元；二是公司有进行定期存款的现金 13,500,000.00 元到 2018 年的 8月份才到期，因此货币资金有所下降。2、应收账款：公司期末应收账款较期初增加 1,943,366.63 元，同比增长 41.76%，主要是客户量增加，报告期末项目未完成结算，因此应收账款增加。3、长期股权投资：2016 年公司对外股权投资荣和物业 957,447.87 元，持股 33%，2017 公司对荣和物业进行了 100%股权收购，使其成为全资子公司，因此长股权投资为-100%。4、固定资产：期末固定资产账面价值较期初增加 555,228.96 元，同比增长 218.85%，主要是报告期内公司合并报表范围增加了两个全资控股子公司，吉嫂网和荣和物业，并且 2017 年公司购买了清洁设备以及进行电锅炉改造、三项电改造所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 112,215,041.93-85,296,867.13-31.56%营业成本 97,543,159.25 86.93%71,779,629.09 84.15%35.89%毛利率%13.07%-15.85%-管理费用 7,276,210.84 6.48%7,359,784.79 8.63%-1.14%销售费用 1,771,249.04 1.58%2,075,930.00 2.43%-14.68%财务费用-317,188.94-0.28%83,233.71 0.10%-481.08%营业利润 5,880,927.27 5.24%4,176,654.67 4.90%40.80%15 营业外收入 967,528.34 0.86%811,529.47 0.95%19.22%营业外支出 115,699.69 0.10%332,931.07 0.39%-65.25%净利润 5,666,350.18 5.05%4,047,001.30 4.74%40.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年度营业收入比上期增加 26,918,174.80 元，同比增长 31.56%，主要原因是：由于公司调整发展战略，收购了吉嫂网和荣和物业，同时公司为提高盈利能力，不断加大原有业务的签单率，劳务派遣的销售量增加 140.62%、物业托管服务增加了 3.51%、家政业务增加 100%、职业介绍业务增加100%,因此营业收同比有所增长。2、营业成本：2017 年 97,543,159.25 元较 2016 年 71,779,629.09 元增加了 25,763,530.16 元，变 动比率 35.89%，变动比率原因是：劳务派遣的销售量增加 140.62%、物业托管服务增加了 3.51%、家政业务增加 100%、职业介绍业务增加 100%，因业务量增加营业成本也相对增加。劳务派遣业务增加量最大，此业务毛利率想对较低，导致营业成本的增幅高于营业收入的增幅，综合毛利率比去年低。3、财务费用：2017 年是-317,188.94 元较 2016 年 83,233.71 元减少了 400,422.65 元，变动比率-481.08%，变动比率原因是：本年度不存在银行贷款，因此未发生利息支出。同时，因为公司期初货币资金余额较大，本期间资金充足，导致利息收入高于上年度。4、营业利润：2017 年是 5,880,927.27 元较 2016 年 4,176,654.67 增加了 1,704,272.6 元，变动比率40.48%，变动比率原因是：收入增加、费用的减少使营业利润增加。7、营业外支出:：2017 年 115,699.69 元较 2016 年 332,931.07 元减少了 217,231.38 元，变动比率：-65.25%，变动比率原因是：上期工伤补贴金额为 220,623.44 元，本期下降到 35,000.00 元，营业外支出减少的原因主要是本年度工伤补贴支出减少所致。8、净利润：2017 年 5,666,350.18 元较 2016 年 4,047,001.30 增加了 1,619,348.9 元，变动比率：40.00%，变动比率原因是：营业利润增长导致净利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 112,213,467.83 84,832,080.69 33.28%其他业务收入 1,574.10 464,786.44-99.66%主营业务成本 97,543,159.25 71,779,629.09 35.89%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%综合物业托管服务 72,365,997.58 64.49%69,909,026.10 81.96%劳动派遣服务 35,907,297.41 32.00%14,923,054.59 17.50%家政服务 3,890,286.03 3.47%-职业介绍 49,886.81 0.04%-其它业务收入 1,574.1 0%464,786.44 0.54%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务构成变动较大，数据显示劳动派遣服务从去年的 17.50%增加到 32.00%，物业托管服务从去年的 81.96%,下降到今年的 64.49%，新增的家政服务业务和职业介绍业务，增加了业务占比。主要原因是本年度公司收购了吉嫂网和荣和物业，使得公司对家政服务员及劳动派遣服务员的需求量变大。同时公司为提高盈利能力，新增了家政服务和职业介绍两个新项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林昱光涂装有限公司 17,270,404.95 15.39%否 2 中国工商银行股份有限公司长春分行 9,615,130.45 8.57%否 3 吉林省民航机场集团延吉机场公司 4,754,746.34 4.24%否 4 吉林烟草工业有限责任公司 2,968,273.40 2.65%否 5 中国工商银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行 2,731,701.03 2.43%否 合计合计 37,340,256.17 33.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无 2 3 4 5 合计合计 -公司是劳动密集型、服务型企业，公司在日常经营过程中辅助材料采购较少，无固定的供应商，主要成本为人力成本，具体体现为人员工资、社会保险、公积金及其他福利支出。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,363,296.95 8,562,891.40 56.06%投资活动产生的现金流量净额-33,144,758.03 1,707,475.75 -2,041.16%筹资活动产生的现金流量净额-11,752,817.92-100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 56.06%，主要原因是报告期内公司主营业务量增加。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 2041.16%，主要原因是报告期内公司进行了荣和物业及吉嫂网的收购并进行了办公用房购买暨重大资产重组以及公司增加定期银行存款 13,500,000.00 元。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 11,752,817.92，主要原因是公司今年未进行任何股权变动，17 去年是因为吸收了新股东股份数量增加而产生的。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 4 家全资子公司、1 家控股子公司、2 家二级子公司（已于 2017 年末完成注销）分别为：1、吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司（2017 年收购后，成为公司的全资子公司）公司直接持有吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司 100%的股份，是公司的全资子公司。注册号：9122240055046618XM；成立日期：2010 年 03 月 15 日；住所：延吉市河南街天池路 1077-1-6；法定代表人：刘洪；注册资本：300 万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：物业管理，家庭服务（不含中介），正餐服务，会务服务，清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于 2017 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上发布的第一届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2017-011）审议通过了对吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司的收购议案，以现金收购延边盛达物业有限责任公司持有的荣和物业 34%股权，收购价款总金额为 101.1126 万元；以现金收购延吉北方物业管理有限责任公司持有的荣和物业 33%股权，收购价款总金额为 98.1387 万元。收购完成后，公司持有